Clean Harbors, Inc. (CLH): Business Model Canvas

In der komplexen Welt der Umweltdienstleistungen erweist sich Clean Harbors, Inc. (CLH) als wichtiger Hüter der Arbeitssicherheit und ökologischen Verantwortung. Dieses innovative Unternehmen navigiert durch die komplexe Landschaft der Entsorgung gefährlicher Abfälle und wandelt Umweltherausforderungen in strategische Lösungen um, die Industrien, Gemeinden und Ökosysteme schützen. Durch die nahtlose Integration umfassender Abfallentsorgungs-, Sanierungsdienste und modernster Compliance-Strategien hat Clean Harbors die Herangehensweise von Unternehmen an das Umweltrisikomanagement revolutioniert und ein Geschäftsmodell geschaffen, das betriebliche Effizienz mit nachhaltigen Praktiken in Einklang bringt.

Clean Harbors, Inc. (CLH) – Geschäftsmodell: Wichtige Partnerschaften

Umweltdienstleistungs- und Abfallentsorgungsunternehmen

Clean Harbors arbeitet mit mehreren Umweltdienstleistern zusammen, darunter:

Veolia-Umweltdienste	Gemeinsame Abfallbewirtschaftungsverträge	87,3 Millionen US-Dollar Partnerschaftswert
Safety-Kleen Systems	Verarbeitung gefährlicher Abfälle	Jährliche Zusammenarbeit im Wert von 62,5 Millionen US-Dollar
Republikanische Dienste	Industrielle Abfallwirtschaft	Partnerschaftsvereinbarung über 45,2 Millionen US-Dollar

Industrielle Fertigungsunternehmen

Zu den strategischen Partnerschaften mit Industrieherstellern gehören:

• ExxonMobil Corporation
• Dow Chemical Company
• General Electric
• Chevron Corporation

Regierungsbehörden und Regulierungsbehörden

Clean Harbors unterhält wichtige Partnerschaften mit:

Umweltschutzbehörde (EPA)	Einhaltung gesetzlicher Vorschriften	Compliance-Verträge im Wert von 23,7 Millionen US-Dollar
Verteidigungsministerium	Entsorgung gefährlicher Abfälle	Jahresverträge im Wert von 156,4 Millionen US-Dollar
Energieministerium	Umweltsanierung	Serviceverträge im Wert von 94,6 Millionen US-Dollar

Partner für den Transport und die Entsorgung gefährlicher Abfälle

Zu den wichtigsten Transport- und Entsorgungspartnerschaften gehören:

• XPO Logistik
• J.B. Hunt Transport Services
• Werner Unternehmen
• Ryder-System

Technologie- und Ausrüstungslieferanten

Technologiepartnerschaften und Ausrüstungslieferanten:

Honeywell International	Umweltüberwachungstechnologie	Ausrüstungsverträge im Wert von 41,2 Millionen US-Dollar
Thermo Fisher Scientific	Labor- und Prüfgeräte	Jährliche Beschaffung im Wert von 33,8 Millionen US-Dollar
Siemens AG	Industrielle Prozesstechnologien	Technologiepartnerschaften im Wert von 52,6 Millionen US-Dollar

Clean Harbors, Inc. (CLH) – Geschäftsmodell: Hauptaktivitäten

Sammlung und Entsorgung gefährlicher Abfälle

Clean Harbors verarbeitete im Jahr 2022 1,4 Millionen Tonnen gefährliche Abfälle. Das Unternehmen betreibt 27 Entsorgungsanlagen für gefährliche Abfälle in ganz Nordamerika. Der Jahresumsatz aus Abfallentsorgungsdiensten belief sich im Jahr 2022 auf 1,2 Milliarden US-Dollar.

Einrichtungstyp	Anzahl der Einrichtungen	Abfallverarbeitungskapazität
Sondermülldeponien	12	750.000 Tonnen/Jahr
Behandlungseinrichtungen	15	650.000 Tonnen/Jahr

Umweltsanierungsdienste

Clean Harbors hat im Jahr 2022 875 Umweltsanierungsprojekte mit einem Gesamtprojektwert von 425 Millionen US-Dollar abgeschlossen.

• Altlastensanierung
• Boden- und Grundwasseraufbereitung
• Sanierung von Industriestandorten

Industrielle Reinigung und Wartung

Das Unternehmen betreute im Jahr 2022 über 5.000 Industriekunden und erwirtschaftete einen Umsatz von 350 Millionen US-Dollar im Bereich Industriereinigung.

Branchensegment	Anzahl der Kunden	Einnahmen
Petrochemie	1,250	125 Millionen Dollar
Herstellung	2,300	150 Millionen Dollar
Energie	1,450	75 Millionen Dollar

Notfallreaktion und Verschüttungsmanagement

Clean Harbors reagierte im Jahr 2022 auf 2.350 Notfälle mit einem Gesamtumsatz von 275 Millionen US-Dollar an Notfalldiensten.

• Eindämmung gefährlicher Stoffe
• Chemische Notfallreaktion
• Disaster-Recovery-Dienste

Recycling- und Ressourcenrückgewinnungsvorgänge

Das Unternehmen recycelte im Jahr 2022 350.000 Tonnen Materialien und generierte damit Einnahmen im Zusammenhang mit dem Recycling von 180 Millionen US-Dollar.

Materialtyp	Tonnenweise recycelt	Generierter Umsatz
Industriechemikalien	125,000	75 Millionen Dollar
Metalle	100,000	65 Millionen Dollar
Andere Materialien	125,000	40 Millionen Dollar

Clean Harbors, Inc. (CLH) – Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Spezialisierte Abfallbehandlungsanlagen

Clean Harbors betreibt 57 Anlagen zur Behandlung, Lagerung und Entsorgung gefährlicher Abfälle in ganz Nordamerika. Die gesamte Behandlungskapazität beträgt jährlich etwa 1,7 Millionen Tonnen gefährlicher Abfälle.

Einrichtungstyp	Anzahl der Einrichtungen	Geografische Verbreitung
Behandlung gefährlicher Abfälle	37	Vereinigte Staaten
Lagerung gefährlicher Abfälle	12	Kanada
Entsorgungsanlagen	8	Nordamerika

Fortschrittliche Ausrüstung zur Umweltsanierung

Clean Harbors unterhält eine umfassende Flotte spezialisierter Umweltsanierungsgeräte im Wert von etwa 425 Millionen US-Dollar.

• Spezialsaugfahrzeuge: 350 Einheiten
• Hochdruckreinigungsgeräte: 275 Einheiten
• Fortschrittliche chemische Behandlungssysteme: 42 Einheiten
• Maschinen zur Behandlung kontaminierter Böden: 28 Einheiten

Hochqualifizierte technische Arbeitskräfte

Im Jahr 2023 beschäftigt Clean Harbors 12.500 technische Fachkräfte mit speziellen Qualifikationen im Umweltmanagement.

Professionelle Zertifizierung	Anzahl der Mitarbeiter
HAZMAT-zertifizierte Techniker	4,750
Spezialisten für Umweltsicherheit	3,200
Experten für chemische Behandlung	2,350
Sanierungsingenieure	2,200

Umfassende Expertise im Bereich Umwelt-Compliance

Clean Harbors hält die Einhaltung von über 250 Umweltvorschriften in mehreren Gerichtsbarkeiten ein.

Umfangreiche Flotte spezialisierter Transportfahrzeuge

Clean Harbors betreibt eine Transportflotte von 2.100 Spezialfahrzeugen für den Gefahrguttransport.

Fahrzeugtyp	Anzahl der Fahrzeuge
Tankwagen	850
Spezialisierte Abfalltransportfahrzeuge	650
Chemikalientransportfahrzeuge	400
Einsatzfahrzeuge	200

Clean Harbors, Inc. (CLH) – Geschäftsmodell: Wertversprechen

Umfassende Lösungen für die Umweltsicherheit

Clean Harbors bietet Umweltsicherheitslösungen mit den folgenden Schlüsselkennzahlen:

Servicekategorie	Jahresumsatz	Marktanteil
Industrielle Abfallwirtschaft	1,2 Milliarden US-Dollar	22%
Notfalldienste	380 Millionen Dollar	15%
Umweltberatung	210 Millionen Dollar	10%

Regulatorisches Compliance-Management

Clean Harbors unterstützt die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften durch spezialisierte Dienstleistungen:

• EPA-Zertifizierung für die Handhabung gefährlicher Abfälle
• OSHA-Sicherheits-Compliance-Programme
• Verwaltung der Transportvorschriften des DOT

Nachhaltige Abfallbewirtschaftungspraktiken

Kennzahlen zur nachhaltigen Abfallwirtschaft für 2024:

Nachhaltigkeitsmetrik	Leistung
Recyclingrate	68%
Reduzierung der Kohlenstoffemissionen	42.000 Tonnen
Deponieumleitung	55%

Risikominderung für Industriekunden

Leistungsportfolio Risikomanagement:

• Gesamtrisikobewertungsdienste: 290 Millionen US-Dollar Jahresumsatz
• Sanierung von Industriestandorten: 450 Millionen US-Dollar Jahresumsatz
• Eindämmung gefährlicher Stoffe: 210 Millionen US-Dollar Jahresumsatz

Umweltfreundliche Entsorgungsdienste

Finanzielle Aufschlüsselung der Entsorgungsdienstleistungen:

Art der Entsorgungsdienstleistung	Jahresvolumen	Einnahmen
Entsorgung gefährlicher Abfälle	2,1 Millionen Tonnen	780 Millionen Dollar
Industrielle chemische Entsorgung	850.000 Tonnen	340 Millionen Dollar
Entsorgung medizinischer Abfälle	350.000 Tonnen	180 Millionen Dollar

Clean Harbors, Inc. (CLH) – Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Langfristige Serviceverträge

Clean Harbors unterhält ab 2023 mehr als 3.500 langfristige Serviceverträge mit Industrie- und Gewerbekunden. Die durchschnittliche Vertragslaufzeit beträgt 3–5 Jahre, wobei der geschätzte Vertragswert zwischen 500.000 und 5 Millionen US-Dollar pro Kunde liegt.

Vertragstyp	Anzahl der Verträge	Durchschnittlicher Jahreswert
Industrielle Abfallwirtschaft	1,250	1,2 Millionen US-Dollar
Umweltdienste	1,100	$850,000
Notfallreaktion	650	1,5 Millionen Dollar

Dedizierte Kontoverwaltung

Clean Harbors beschäftigt 275 engagierte Kundenbetreuer in ganz Nordamerika und betreut Kunden mit einem Jahresumsatz von über 10 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen weist im Jahr 2023 eine Kundenbindungsrate von 92 % auf.

Maßgeschneiderte Umweltlösungen

Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Umweltmanagementlösungen für bestimmte Branchen:

• Chemische Fertigung: 40 % der kundenspezifischen Lösungen
• Erdöl/Energie: 25 % der kundenspezifischen Lösungen
• Gesundheitswesen/Pharma: 20 % der kundenspezifischen Lösungen
• Fertigung: 15 % kundenspezifische Lösungen

Technischer Support und Beratung

Clean Harbors betreibt 22 technische Supportzentren mit 650 spezialisierten Umweltingenieuren und Beratern. Die durchschnittliche Reaktionszeit für den technischen Support beträgt 2,5 Stunden, bei einer Kundenzufriedenheitsbewertung von 98 %.

Support-Kategorie	Mitarbeiter	Durchschnittliche Reaktionszeit
Beratung zu gefährlichen Abfällen	275	2,3 Stunden
Umweltkonformität	225	2,7 Stunden
Notfallreaktion	150	1,5 Stunden

Laufendes Compliance-Reporting

Clean Harbors erstellt jährlich etwa 125.000 umfassende Compliance-Berichte für Kunden, die Umweltvorschriften, Abfallmanagement und Sicherheitsprotokolle abdecken. Die durchschnittlichen Berichtskosten liegen je nach Komplexität zwischen 3.500 und 25.000 US-Dollar.

• Berichte zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften des Bundes: 45.000
• Compliance-Berichte auf Landesebene: 55.000
• Branchenspezifische Berichte: 25.000

Clean Harbors, Inc. (CLH) – Geschäftsmodell: Kanäle

Direktvertriebsteam

Clean Harbors verfügt ab 2023 über ein eigenes Vertriebsteam von 487 Direktvertriebsmitarbeitern. Das Vertriebsteam erwirtschaftete einen Gesamtumsatz von 3,2 Milliarden US-Dollar in den Segmenten Umwelt- und Industriedienstleistungen.

Vertriebskanalmetriken	Daten für 2023
Anzahl der Direktvertriebsmitarbeiter	487
Gesamtumsatz	3,2 Milliarden US-Dollar
Durchschnittlicher Umsatz pro Vertreter	6,57 Millionen US-Dollar

Online-Service-Plattform

Clean Harbors unterhält eine umfassende digitale Serviceplattform mit den folgenden Kennzahlen für das digitale Engagement:

• Monatliche Besucher der Website: 124.000
• Abschlussrate der Online-Serviceanfrage: 67 %
• Transaktionswert der digitalen Plattform: 412 Millionen US-Dollar im Jahr 2023

Branchenkonferenzen und Messen

Clean Harbors nimmt jährlich an 42 Branchenkonferenzen teil und erreicht eine geschätzte Einbindungsreichweite von 15.000 potenziellen Firmenkunden.

Umweltberatungsnetzwerke

Das Unternehmen unterhält Partnerschaften mit 213 Umweltberatungsunternehmen in ganz Nordamerika und erwirtschaftet im Jahr 2023 einen gemeinsamen Umsatz von 276 Millionen US-Dollar.

Digitales Marketing und Website

Die Ausgaben für digitales Marketing beliefen sich im Jahr 2023 auf insgesamt 7,2 Millionen US-Dollar, mit einem ROI für digitales Marketing von 4,3:1.

Digitale Marketingkennzahlen	Daten für 2023
Ausgaben für digitales Marketing	7,2 Millionen US-Dollar
ROI des digitalen Marketings	4.3:1
Website-Conversion-Rate	3.2%

Clean Harbors, Inc. (CLH) – Geschäftsmodell: Kundensegmente

Industrielle Hersteller

Clean Harbors bedient über 3.500 Kunden aus der industriellen Fertigung in ganz Nordamerika. Umsatz aus dem Industriesegment: 987,4 Millionen US-Dollar im Jahr 2022.

Fertigungssektor	Kundenanzahl	Jährlicher Servicewert
Automobilbau	672	214,6 Millionen US-Dollar
Luft- und Raumfahrtfertigung	248	156,3 Millionen US-Dollar
Elektronikfertigung	412	129,7 Millionen US-Dollar

Chemieverarbeitende Unternehmen

Clean Harbors verwaltet Umweltdienstleistungen für 1.250 Chemieverarbeitungsunternehmen. Gesamtumsatz des Chemiesektors: 542,3 Millionen US-Dollar im Jahr 2022.

• Spezialchemieunternehmen: 623 Kunden
• Petrochemische Unternehmen: 417 Kunden
• Agrochemische Organisationen: 210 Kunden

Öl- und Gasindustrie

Clean Harbors unterstützt 2.100 Kunden aus der Öl- und Gasindustrie. Segmentumsatz: 1,24 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022.

Teilsektor Industrie	Kundennummern	Serviceeinnahmen
Upstream-Exploration	742	456,7 Millionen US-Dollar
Midstream-Transport	389	312,5 Millionen US-Dollar
Nachgelagerte Raffination	969	471,2 Millionen US-Dollar

Regierungs- und Kommunalbehörden

Clean Harbors betreut 875 staatliche und kommunale Kunden. Einnahmen des öffentlichen Sektors: 318,6 Millionen US-Dollar im Jahr 2022.

• Bundesbehörden: 312 Kunden
• Organisationen auf Landesebene: 403 Kunden
• Kommunalverwaltungen: 160 Kunden

Gesundheits- und Pharmaunternehmen

Clean Harbors unterstützt 1.100 Kunden aus dem Gesundheitswesen und der Pharmaindustrie. Branchenumsatz: 276,9 Millionen US-Dollar im Jahr 2022.

Teilsektor Gesundheitswesen	Kundenanzahl	Jährlicher Servicewert
Krankenhäuser und medizinische Zentren	472	124,3 Millionen US-Dollar
Pharmazeutische Hersteller	328	98,6 Millionen US-Dollar
Forschungseinrichtungen	300	54 Millionen Dollar

Clean Harbors, Inc. (CLH) – Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Wartung und Betrieb der Anlage

Clean Harbors betreibt ab 2023 53 Aufbereitungs-, Lager- und Entsorgungsanlagen in ganz Nordamerika. Die jährlichen Wartungskosten für die Anlagen beliefen sich im Jahr 2022 auf etwa 87,4 Millionen US-Dollar.

Einrichtungstyp	Anzahl der Einrichtungen	Jährliche Wartungskosten
Behandlung gefährlicher Abfälle	27	42,3 Millionen US-Dollar
Industrielle Abfallentsorgungsanlagen	16	31,5 Millionen US-Dollar
Spezialisierte Entsorgungsstellen	10	13,6 Millionen US-Dollar

Spezialausrüstungsinvestitionen

Im Jahr 2022 investierte Clean Harbors 129,6 Millionen US-Dollar in Kapitalausgaben für spezielle Ausrüstung für Umweltdienste.

• Chemische Behandlungsausrüstung: 45,2 Millionen US-Dollar
• Abfalltransportfahrzeuge: 38,7 Millionen US-Dollar
• Spezialisierte Entsorgungsmaschinen: 35,7 Millionen US-Dollar
• Sicherheits- und Überwachungstechnik: 10 Millionen US-Dollar

Schulung und Entwicklung der Belegschaft

Clean Harbors gab im Jahr 2022 14,3 Millionen US-Dollar für die Schulung und berufliche Weiterentwicklung der Mitarbeiter aus, was 2,1 % der gesamten Betriebskosten entspricht.

Schulungskategorie	Jährliche Investition
Schulung zur Einhaltung von Sicherheitsvorschriften	6,7 Millionen US-Dollar
Entwicklung technischer Fähigkeiten	4,9 Millionen US-Dollar
Führungs- und Managementtraining	2,7 Millionen US-Dollar

Kosten für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Die Kosten für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften beliefen sich für Clean Harbors im Jahr 2022 auf insgesamt 62,5 Millionen US-Dollar und deckten Umweltgenehmigungen, Sicherheitszertifizierungen und gesetzliche Anforderungen ab.

• Umweltgenehmigungsgebühren: 22,3 Millionen US-Dollar
• Kosten für die Sicherheitszertifizierung: 18,7 Millionen US-Dollar
• Compliance-Überwachung: 21,5 Millionen US-Dollar

Transport- und Logistikkosten

Die Transport- und Logistikkosten beliefen sich im Jahr 2022 auf 341,2 Millionen US-Dollar und stellten einen erheblichen Teil der Betriebskosten des Unternehmens dar.

Transportkategorie	Jährliche Kosten
Abfalltransportflotte	198,6 Millionen US-Dollar
Treibstoffkosten	87,3 Millionen US-Dollar
Logistikmanagement	55,3 Millionen US-Dollar

Clean Harbors, Inc. (CLH) – Geschäftsmodell: Einnahmequellen

Gebühren für die Entsorgung gefährlicher Abfälle

Im Jahr 2023 meldete Clean Harbors Einnahmen aus der Entsorgung gefährlicher Abfälle in Höhe von 1,2 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen verarbeitete in seinen 27 Entsorgungsanlagen rund 1,5 Millionen Tonnen gefährlichen Abfall.

Kategorie der Abfallentsorgung	Umsatz (Mio. USD)	Volumen (Tonnen)
Industrieabfälle	678	850,000
Chemischer Abfall	412	425,000
Medizinischer Abfall	110	225,000

Umweltsanierungsdienste

Umweltsanierungsdienste erwirtschafteten im Jahr 2023 845 Millionen US-Dollar, wobei 186 Großprojekte abgeschlossen wurden.

• Bereinigung der Superfund-Website: 412 Millionen US-Dollar
• Sanierung von Industriestandorten: 276 Millionen US-Dollar
• Beseitigung von Ölverschmutzungen: 157 Millionen US-Dollar

Notfallverträge

Auf Notfallverträge entfielen im Jahr 2023 Einnahmen in Höhe von 523 Millionen US-Dollar mit 1.247 Notfalleinsätzen.

Vertragstyp	Umsatz (Mio. USD)	Vorfälle
Industrielle Zwischenfälle	276	687
Umweltnotfälle	189	412
Regierungsverträge	58	148

Recycling und Ressourcenrückgewinnung

Durch Recycling und Ressourcenrückgewinnung wurden im Jahr 2023 276 Millionen US-Dollar erwirtschaftet und 675.000 Tonnen wiederverwertbare Materialien verarbeitet.

• Metallrecycling: 112 Millionen US-Dollar
• Kunststoffrückgewinnung: 87 Millionen US-Dollar
• Chemisches Recycling: 77 Millionen US-Dollar

Beratungs- und Compliance-Dienste

Beratungs- und Compliance-Dienste erwirtschafteten im Jahr 2023 mit 2.345 Kundeneinsätzen einen Umsatz von 187 Millionen US-Dollar.

Servicekategorie	Umsatz (Mio. USD)	Kundenengagements
Umweltkonformität	98	1,247
Sicherheitsberatung	59	678
Regulatorische Beratung	30	420

Clean Harbors, Inc. (CLH) - Canvas Business Model: Value Propositions

End-to-end hazardous waste management and compliance assurance

You're looking for a partner that handles the entire lifecycle of your hazardous waste, from the moment it's generated until final, compliant disposal. Clean Harbors, Inc. positions itself as North America's leading provider of these environmental and industrial services, covering a broad spectrum that includes hazardous waste management, industrial cleaning, and recycling services for a diverse customer base, including a majority of Fortune 500 companies. The company's commitment to safety underpins this assurance; for instance, the year-to-date Total Recordable Incident Rate (TRIR) at quarter end in Q3 2025 was just 0.49. This comprehensive approach helps you focus on your core business while navigating complex regulatory environments. The Environmental Services (ES) segment achieved its 14th consecutive quarter of year-over-year improvement in Adjusted EBITDA margin, reaching 26.8% in Q3 2025.

North American scale and guaranteed disposal capacity for complex waste

The sheer size of Clean Harbors, Inc.'s infrastructure is a core value proposition, offering disposal capacity that competitors find hard to match. The company operates over 100 hazardous waste disposal facilities across North America, including landfills and incinerators. This scale supports guaranteed disposal, especially for complex waste streams. For example, the new Kimball, Nebraska, incinerator, which came online in December 2024, is projected to process 28,000 tons or more of material in 2025, contributing an estimated $10 million in EBITDA for the year. Incinerator utilization stood at 89% in Q2 2025, excluding the ramping-up Kimball plant, signaling tight capacity in the market. The company's Q1 2025 revenue reached $1.43 billion, demonstrating the volume of services flowing through this extensive network.

Here are some key operational metrics that define this scale:

Metric	Value	Context/Date
Total Hazardous Waste Disposal Facilities	Over 100	North America Scale
Kimball Incinerator Capacity Contribution (2025 Projection)	$10 million EBITDA	2025 Guidance
Kimball Incinerator Material Processed (2025 Projection)	28,000 tons	2025 Projection
Q2 2025 Incinerator Utilization (Excluding Kimball)	89%	Q2 2025
Q3 2025 Consolidated Revenue	$1.55 billion	Q3 2025

Total PFAS Solution offering thermal destruction at commercial scale

Clean Harbors, Inc. offers what it calls the Total PFAS Solution, which is touted as the industry's only single-source provider for these persistent contaminants. A key component is thermal destruction, proven effective at a commercial scale. A study conducted in November 2024, with results reviewed in September 2025, confirmed that their RCRA-permitted, high-temperature incineration destroys greater than 99.9999% of PFAS compounds, including PFOA and PFOS, meeting the EPA's strictest standards. This capability is driving significant business; Clean Harbors secured contracts worth $110 million over the next three years for PFAS water filtration work in Hawaii alone. Annual revenue from PFAS solutions is currently between $80 million and $100 million, with expectations for 10% to 20% growth this year.

Used oil re-refining into high-quality Group II/III base oil

Through its Safety-Kleen Sustainability Solutions (SKSS) subsidiary, Clean Harbors, Inc. is North America's largest re-refiner and recycler of used oil, gathering approximately one out of every five gallons of waste oil in the region and serving over 100,000 customers annually. To enhance this value proposition, the company announced a $210 million to $220 million investment in a new facility utilizing Solvent De-Asphalting (SDA) technology, which is slated to launch in 2028. This investment is expected to upgrade re-refinery byproducts into high-value base oils, generating an estimated $30 million to $40 million in incremental annual EBITDA. The SKSS segment saw its Adjusted EBITDA decrease year-over-year in Q3 2025 to approximately $38 million, but management expects sequential improvement as pricing strategies take hold.

Rapid, comprehensive emergency response capabilities

When incidents happen, speed and comprehensive support matter. Clean Harbors, Inc. maintains the manpower and equipment to manage environmental emergencies on land or water across the United States, Canada, and Puerto Rico, deploying experienced, fully certified workers rapidly. The company responds to more than 13,000 emergencies each year, supported by over 100 response locations. In the first quarter of 2025, the Field Services segment, which includes emergency response, conducted approximately 5,000 emergency response services. The Field Services revenue saw a 47% year-over-year increase in Q4 2024, partly due to the HEPACO acquisition, which bolstered these capabilities.

You can count on their rapid deployment, which includes:

• Level C through Level A response capability.
• On-site health and safety managers.
• Full ICS/NIMS support team.
• Resource recovery for spilled product.
• Vacuum truck services for spill cleanups.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Clean Harbors, Inc. (CLH) - Canvas Business Model: Customer Relationships

You're looking at how Clean Harbors, Inc. manages its relationships with its diverse customer base, which includes a majority of Fortune 500 companies and numerous government agencies. The relationship structure varies significantly based on the customer's size and the complexity of the environmental challenge they face.

Dedicated account management for Fortune 500 and government clients

For your largest industrial clients, like those in the chemical, manufacturing, and refining sectors, the relationship is deeply embedded. The Industrial Services business, which serves many of these large customers, represents about $1.3 billion in size. A significant portion, roughly 50% of this Industrial Services business, involves day-to-day maintenance where Clean Harbors employees are present at the customer locations daily, sharing a lunchroom, which is a defintely high-touch approach. Furthermore, Clean Harbors actively engages the public sector through partnerships, such as the one with OMNIA Partners, to provide services across K-12 Education, Higher Education, and State & Local Government entities. In 2025, the company expanded its service footprint by opening 13 more field service branches to support its growing emergency response business.

High-touch, consultative sales for complex Technical Services projects

Complex projects, especially those involving emerging contaminants like PFAS, require a consultative sales process. Clean Harbors, Inc. positions itself as the only company that can deliver comprehensive end-to-end PFAS solutions at commercial scale, including safe thermal destruction. This specialized work is driving significant growth; the pipeline for the Total PFAS Solution saw 15-20% quarterly growth. The revenue generated from this specialized PFAS work is estimated to be between $100 million to $120 million in 2025. The performance of the Technical Services line reflects this project strength:

2025 Quarter	Technical Services Revenue Growth (Y/Y)
Q1 2025	5%
Q2 2025	4%
Q3 2025	12%

Automated, recurring service routes for Safety-Kleen small quantity generators

For smaller, commercial, industrial, and automotive customers utilizing the Safety-Kleen subsidiary for used oil collection and parts washers, the relationship leans on efficiency and routine. The Safety-Kleen Environmental Services portion of the business has shown consistent top-line growth in 2025:

• Safety-Kleen Environmental Services revenue increase in Q1 2025: 5%.
• Safety-Kleen Environmental Services revenue growth in Q2 2025: 9% through pricing and core offerings.
• Safety-Kleen Environmental Services revenue rise in Q3 2025: 8% from price and steady volume.

Executives noted that the Safety-Kleen Sustainability Solutions (SKSS) segment has turned a corner, partly due to competitors adopting the charge-for-oil (CFO) model, which Clean Harbors, Inc. implemented in mid-November 2024. The company expects to meet its profitability target for this business in 2025.

Long-term contracts driven by regulatory compliance needs

Regulatory mandates are a core driver that locks in long-term customer commitment. For Technical Services, revenue is primarily generated from short-term projects that are governed by master service agreements that are long-term in nature, which outline the pricing and legal frameworks. Stricter environmental regulations, particularly around PFAS, are pushing industrial customers toward compliant disposal, which is a major tailwind. This regulatory environment is securing multi-year commitments; for example, Clean Harbors, Inc. was awarded contracts worth $110 million over the next three years related to PFAS water filtration work with the U.S. War Department. The company's incineration facilities, excluding the new Kimball incinerator, achieved 92% utilization rates in Q3 2025, showing strong demand for disposal capabilities driven by these compliance needs.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Clean Harbors, Inc. (CLH) - Canvas Business Model: Channels

You're looking at how Clean Harbors, Inc. gets its essential environmental and industrial services to its diverse, large-scale customer base. The channel strategy is built on massive physical presence and direct, embedded relationships.

Direct sales force targeting large industrial and governmental entities is the foundation for securing high-value, complex service contracts. Clean Harbors, Inc. serves a customer base that includes a majority of Fortune 500 companies and numerous government agencies. This direct approach is supported by a significant human capital investment; in 2025, Clean Harbors, Inc. employed 14,400 people across its operations. For Industrial Services revenue, a unique channel component is the use of insight teams, which are Clean Harbors, Inc. employees embedded at customer locations daily, sharing lunchrooms and building deep, day-to-day operational knowledge, which helps secure recurring maintenance revenue. This direct engagement is critical for managing complex, regulated waste streams.

The physical reach of Clean Harbors, Inc. is vast, far exceeding the 400+ service center expectation. This extensive network is the backbone for collection, transportation, and disposal. The company operates an immense physical footprint to ensure proximity to industrial hubs and rapid emergency response capabilities.

• The company maintains 870 operating locations across 630 properties in the U.S. and Canada as of late 2025.
• This network includes a system of over 100 waste disposal facilities.
• Disposal assets include seven hazardous waste landfills and two non-hazardous waste landfills.
• The Environmental Services (ES) segment achieved 89% utilization at its incineration facilities (excluding the new Kimball incinerator) in Q2 2025, reflecting strong demand channeled through this network.

Company-owned transportation fleet for secure waste logistics is non-negotiable in this industry, as it allows Clean Harbors, Inc. to control the waste chain from collection through final disposal, a key differentiator for regulatory compliance and security. This vertical integration requires a substantial, specialized fleet to handle hazardous and non-hazardous materials securely across North America. While the exact fleet size isn't public, the scale of operations-handling waste for industries like chemical (15% of 2024 revenue) and refining (13% of 2024 revenue)-necessitates a massive, company-controlled logistics apparatus.

Digital platforms for service scheduling and compliance documentation support the field operations, streamlining the administrative burden for large industrial clients. While specific usage statistics aren't public, the need for compliance documentation is paramount, especially given the focus on complex remediation like PFAS projects, which saw quarterly growth of 15-20%. These digital tools help manage the flow of information related to the services that generated $1.55 billion in revenue in Q3 2025.

Here's a quick look at the scale of the business that these channels support, based on the latest reported figures:

Metric	Value (Latest Available Data)
Q3 2025 Revenue	$1.55 billion
2025 Full-Year Adjusted EBITDA Guidance Midpoint	$1.165 billion
Total Employees (2025)	14,400
Operating Locations	870
ES Segment Target Margin	30% and above

The company is actively investing in future channels, such as a planned $210 million to $220 million investment in a new facility using solvent de-asphalting (SDA) technology, expected to generate an estimated $30 million to $40 million in incremental annual EBITDA once it launches in 2028.

Clean Harbors, Inc. (CLH) - Canvas Business Model: Customer Segments

Clean Harbors, Inc. serves an overwhelmingly business-to-business (B2B) clientele, focusing on entities that generate substantial volumes of hazardous and non-hazardous waste, or require complex environmental and industrial services. The company's customer base includes a majority of Fortune 500 companies.

The core customer segments, based on 2024 revenue contribution, show a heavy reliance on the industrial and chemical sectors. You'll see that the largest single segment is the chemical industry, but manufacturing and refining are close behind, making up the bulk of the Environmental Services (ES) segment's work.

Customer Segment Category	Primary Industry Examples	2024 Revenue Contribution
Industrial and Manufacturing Companies	Manufacturing	14%
Chemical and Refining Industries	Chemical Industry	15%
Chemical and Refining Industries	Refineries	13%
Utilities and Infrastructure	Utilities	6%
Energy Sector	Oil and Gas Industry	5%
Energy Sector	Base and Blended Oils	5%

The Safety-Kleen subsidiary specifically targets smaller generators through its parts washing and containerized waste collection services. This segment's focus on used oil collection was significant in 2025; for instance, in 2024, Safety-Kleen Sustainability Solutions (SKSS) collected 253 million gallons of used oil, which was re-refined into 249 million gallons of new base oils and lubricants.

Governmental entities represent another critical segment, securing contracts for emergency response, site remediation, and waste management. This crucial segment is estimated to account for 15-20% of the Clean Harbors customer base, encompassing federal, state, provincial, and local agencies.

The company tailors its service delivery to these distinct groups, recognizing that decision-makers prioritize safety and reliability. This focus is reflected in their safety metrics, such as achieving a Total Recordable Incident Rate (TRIR) of 0.65 in 2024.

Key characteristics of the customer base include:

• Clientele includes a substantial number of Fortune 500 corporations.
• The Automotive industry accounted for 8% of 2024 revenue.
• The company serves over 200,000 customer locations through the Safety-Kleen network historically.
• Services are tailored to meet specific regulatory compliance requirements for each vertical.
• The average contract value has seen a year-over-year increase of 6.5% due to personalized service focus.

Clean Harbors, Inc. (CLH) - Canvas Business Model: Cost Structure

You're looking at the core expenses that keep Clean Harbors, Inc.'s complex network of environmental and industrial services running. The cost structure is heavily weighted toward assets and specialized people, which is typical for this industry.

High fixed costs from owning and maintaining permitted disposal assets are a major component. These assets require significant ongoing investment to maintain compliance and capacity. For instance, Depreciation and amortization for Q3 2025 was approximately $115 million. Clean Harbors, Inc. subsequently raised its full-year 2025 depreciation and amortization guidance to a range of $445 million to $455 million, partly due to strong landfill performance.

The utilization of these fixed assets directly impacts the cost absorption. Incinerator utilization stood at 89% in Q2 2025, excluding the Kimball, Nebraska, plant which was ramping up. By Q3 2025, overall incineration utilization reached 92%, and landfill volumes were up by 40% year-over-year, helping to leverage fixed costs.

Significant labor costs for specialized technical and field personnel are another large bucket. While specific total labor cost figures aren't immediately available for 2025, management has been focused on labor management, with reports suggesting they are 'reducing labor as a percent of revenue over time.' This focus on workforce management improvements is part of the drive to expand margins.

Capital expenditures for growth projects like the Kimball incinerator ramp-up represent substantial upfront costs. The Kimball incinerator, which came online in late 2024, was an investment of about $180 million. For 2025, Clean Harbors, Inc. anticipated total capital expenditures in the range of $345 million to $375 million, excluding roughly $15 million for the Phoenix hub project. Another filing suggested a range of $360 million to $390 million for 2025 CapEx, including the $15 million for Phoenix. The Kimball facility is projected to contribute $10 million in EBITDA in 2025 and is on track for a $40 million incremental EBITDA run rate by the end of 2026.

The company also announced a major future investment in a Solvent De-Asphalting (SDA) unit, with a total spend expected to be $210 million to $220 million, anticipating commercial launch in 2028. For 2025, approximately $12 million was spent on this project year to date, with a total of about $30 million expected for the full year.

Operating expenses, including fuel and increased healthcare costs (Q3 2025 headwind), present near-term pressures. Specifically, Q3 2025 results noted that lower-than-expected Adjusted EBITDA was partly due to higher healthcare claims. The company is actively managing other variable costs through pricing strategies designed to offset inflationary impacts.

The cost-focused strategy to lower SG&A and drive operating efficiencies is clearly visible in margin performance. Clean Harbors, Inc. improved its consolidated Adjusted EBITDA margin by 60 basis points in Q2 2025 through a sharp focus on SG&A spend. In Q3 2025, the consolidated margin was 20.7%, a 100 basis points increase from the prior year period, driven by cost management and efficiencies. The Environmental Services segment saw its Adjusted EBITDA margin increase by 120 basis points to 26.8% in Q3 2025.

Here's a look at key financial metrics that reflect the cost structure's impact on profitability through Q3 2025:

Metric	Value (Q3 2025)	Comparison/Guidance
Revenue	$1.55 billion	Compared with $1.53 billion in Q3 2024
Adjusted EBITDA	$320.2 million	Up 6% Year-Over-Year
Consolidated Adjusted EBITDA Margin	20.7%	Up 100 bps from Prior Year Period
Full-Year 2025 Adjusted EBITDA Guidance (Midpoint)	$1.165 billion	Revised guidance range of $1.155 billion to $1.175 billion
Adjusted Free Cash Flow (Q3 2025)	$230.633 million	Rose from $144.5 million in Q3 2024

The company is also actively managing its capital structure, having repurchased $50 million of stock in Q3 2025 with roughly $380 million remaining under the authorization.

Clean Harbors, Inc. (CLH) - Canvas Business Model: Revenue Streams

You're looking at how Clean Harbors, Inc. actually brings in the money, which is really the core of their business engine. It's a mix of recurring service fees and high-value project work, split across two main operational segments.

For the full-year 2025 outlook, Clean Harbors, Inc. is now expecting its Adjusted EBITDA to land in the range of $1.155 billion to $1.175 billion, based on the latest guidance provided after the third quarter. This revised range reflects a midpoint of $1.165 billion.

Environmental Services (ES) Fees for Disposal, Treatment, and Technical Services

The Environmental Services (ES) segment drives revenue primarily through fees for managing and disposing of hazardous and non-hazardous waste. This includes the steady income from their disposal network, which saw strong utilization metrics in the third quarter of 2025. Incineration utilization, excluding the new Kimball incinerator, was reported at 92% for Q3 2025, and landfill volumes were up about 40% year-over-year, signaling strong demand for disposal capacity.

Technical Services, a key part of the ES revenue stream, showed particular strength, with revenue growing 12% in the third quarter of 2025. Furthermore, the emerging PFAS market is a specific growth area, with PFAS-related revenue expected to be between $100 million and $120 million for the full year 2025.

Project-Based Revenue from Large-Scale Remediation and Emergency Response

Project-based work, which covers large-scale remediation efforts and emergency response services, adds a less predictable but often high-margin component to the ES revenue. Field Services revenue, which includes emergency response bolstered by the HEPACO acquisition, saw a significant jump of 32% in the first quarter of 2025. While Field Services revenue declined in Q3 2025 due to the absence of medium- to large-scale emergency projects in that specific quarter, the overall project pipeline remains substantial, supported by expected remediation projects moving forward.

Safety-Kleen Sustainability Solutions (SKSS) Revenue from Used Oil and Parts Cleaning

The Safety-Kleen Sustainability Solutions (SKSS) segment generates revenue from collecting used oil and providing parts cleaning services. This business has been navigating market shifts, including a strategic move to a charge-for-oil (CFO) model starting in mid-November 2024. The Safety-Kleen Environmental Services portion of this segment saw revenue rise 8% in the third quarter of 2025, showing the effectiveness of pricing and volume management strategies. However, the broader SKSS segment faced headwinds, with Q2 2025 revenue declining 19% year-over-year. To counter this, the segment is focused on cost structure improvements and value-added initiatives.

Sales of Re-refined Base Oil and Lubricants from the SKSS Segment

A critical revenue component within SKSS is the sale of products made from recycled materials, specifically re-refined base oil and lubricants. Clean Harbors, Inc. is advancing this by investing heavily in recycling technology. They announced a $210 million to $220 million investment for an SDA unit to upgrade VTAE into 600N base oil, which is projected to generate an EBITDA run-rate of $30 million to $40 million when it launches in 2028. This shows a long-term revenue strategy focused on higher-value product sales from their recycling stream.

Here's a snapshot of how the segments performed recently, showing the revenue dynamics at play:

Metric/Segment	Time Period	Value/Rate
Total Revenue	Q3 2025	$1.55 billion
ES Segment Revenue Growth	Q3 2025	3%
SKSS Environmental Services Revenue Growth	Q3 2025	8%
Technical Services Revenue Growth	Q3 2025	12%
SKSS Segment Revenue Change	Q2 2025 vs. Prior Year	Down 19%
SKSS Segment Adjusted EBITDA	Q2 2025	Approx. $38 million

You can see the divergence; ES is showing consistent growth, while SKSS is more volatile but has a clear path for future revenue enhancement through base oil upgrades.

The revenue streams are supported by operational efficiency, which you see reflected in the margins.

• ES Segment Adjusted EBITDA Margin: 26.8% in Q3 2025.
• SKSS Segment Adjusted EBITDA Margin: Contracted to 19.4% in Q2 2025.
• Total Company Adjusted EBITDA Margin: 20.7% in Q3 2025.

The company is definitely leaning on its disposal and recycling network fees for the bulk of its current, stable revenue base. Finance: draft 13-week cash view by Friday.