C3.ai, Inc. (AI): Lienzo del Modelo de Negocio [Actualizado en Ene-2025]

En el panorama en rápida evolución de la inteligencia artificial, C3.ai se destaca como una fuerza transformadora, ofreciendo a las organizaciones empresariales un enfoque revolucionario para la implementación de la IA y la transformación digital. Al integrar a la perfección las tecnologías de aprendizaje automático de vanguardia con soluciones específicas de la industria, el modelo de negocio único de C3.AI proporciona a las empresas en diversos sectores una plataforma poderosa para acelerar sus capacidades de IA, reducir la complejidad y desbloquear eficiencias operativas sin precedentes. Esta exploración completa del lienzo de modelo de negocio de C3.AI revela el plan estratégico detrás de su enfoque innovador para las soluciones empresariales de IA.

C3.AI, Inc. (AI) - Modelo de negocio: asociaciones clave

Microsoft Azure Cloud Infrastructure Partnership

C3.ai tiene un Asociación estratégica de infraestructura en la nube con Microsoft Azure. A partir del cuarto trimestre de 2023, la asociación permite la implementación de la plataforma AI empresarial de C3.AI en la infraestructura global de la nube de Azure.

Detalle de la asociación	Métricas específicas
Cobertura de infraestructura en la nube	Más de 100 centros globales de datos de Azure
Año de iniciación de la asociación	2019
Inversión anual de infraestructura en la nube	$ 15.2 millones

Alianzas de consultoría de tecnología empresarial

C3.AI mantiene alianzas estratégicas con principales empresas de consultoría de tecnología empresarial.

• Deloitte digital
• Acentuar
• PWC
• Kpmg

Colaboraciones de investigación académica

Institución	Enfoque de investigación	Año de asociación
MIT	AI/Aprendizaje automático	2020
Universidad de Stanford	Aplicaciones empresariales de IA	2021
Universidad Carnegie Mellon	Infraestructura de IA	2022

Integraciones de proveedores de servicios en la nube

C3.AI tiene asociaciones de integración de tecnología con múltiples proveedores de servicios en la nube.

• Servicios web de Amazon (AWS)
• Plataforma en la nube de Google
• Infraestructura de Oracle Cloud

Asociaciones tecnológicas específicas de la industria

Industria	Socio tecnológico	Enfoque de desarrollo conjunto
Energía	Baker Hughes	Mantenimiento predictivo ai
Fabricación	Siemens	Soluciones industriales de IoT
Servicios financieros	S&P Global	Plataforma de análisis de riesgos

C3.AI, Inc. (AI) - Modelo de negocio: actividades clave

Desarrollo de la plataforma de software de IA Enterprise

C3.AI invirtió $ 183.9 millones en gastos de investigación y desarrollo en el año fiscal 2023. La compañía desarrolla su plataforma de software AI Enterprise con un enfoque en soluciones específicas de la industria.

Métricas de desarrollo de plataformas	2023 datos
Gastos de I + D	$ 183.9 millones
Número de solicitudes de IA Enterprise	Más de 40 aplicaciones preconstruidas
Soporte de plataforma	Microsoft Azure, Amazon Web Services, Google Cloud

Creación de modelo de inteligencia artificial y aprendizaje automático

C3.AI desarrolla modelos AI avanzados en múltiples verticales de la industria.

• Centrarse en los modelos de mantenimiento predictivo
• Soluciones de IA especializadas para servicios de energía, fabricación y financieros
• Algoritmos de aprendizaje automático desarrollados utilizando suite C3 AI patentada

Servicios de consultoría de transformación digital empresarial

La compañía ofrece una consultoría integral de transformación digital con un equipo de 574 empleados al 31 de enero de 2023.

Métricas de servicio de consultoría	2023 datos
Total de empleados	574
Consultoría de ingresos	$ 252.4 millones de ingresos recurrentes anuales
Clientes empresariales	Más de 100 empresas globales

Diseño e implementación de soluciones de IA personalizadas

C3.AI proporciona soluciones de IA personalizadas en varias industrias con estrategias de implementación especializadas.

• Desarrollo de aplicaciones de IA específicas de la industria
• Implementación de soluciones de IA de extremo a extremo
• Integración con sistemas empresariales existentes

Investigación y desarrollo continuos de tecnologías de IA

La compañía mantiene un fuerte compromiso con la innovación de tecnología de IA en curso.

Métricas de inversión de I + D	2023 datos
Porcentaje de ingresos de I + D	67.3%
Solicitudes de patentes	Múltiples patentes de tecnología de IA pendientes
Colaboraciones de investigación	Asociaciones con las principales universidades de tecnología

C3.AI, Inc. (AI) - Modelo de negocio: recursos clave

Plataforma de desarrollo de software de IA patentada

C3.AI ofrece una plataforma de software AI Enterprise con las siguientes especificaciones de clave:

• Número total de aplicaciones de IA preconstruidas: 40+
• Admite 13 verticales de la industria
• Permite el rápido desarrollo de aplicaciones de IA en múltiples entornos en la nube

Métrica de plataforma	Valor cuantitativo
Inversión de desarrollo total	$ 285 millones (gasto acumulativo de I + D a partir de 2023)
Costos de desarrollo de plataforma anual	$ 104.7 millones (año fiscal 2023)

Cartera de propiedades intelectuales

Los activos de propiedad intelectual de C3.ai incluyen:

• Número total de patentes: 89
• Aplicaciones de patentes pendientes: 37

Categoría de IP	Número
Patentes emitidos	89
Solicitudes de patentes	37

Fuerza laboral técnica

Composición de la fuerza laboral a partir del cuarto trimestre 2023:

• Total de empleados: 734
• Personal de I + D: 62% de la fuerza laboral total
• Titulares de doctorado: 24% del personal técnico

Capacidades de aprendizaje automático

Detalles de la infraestructura técnica:

• Tiempo de desarrollo del modelo de aprendizaje automático: reducido en un 85% en comparación con los métodos tradicionales
• Número de modelos de IA preconstruidos: más de 60
• Aceleración de la capacitación del modelo: hasta 10 veces un despliegue más rápido

Infraestructura en la nube

Proveedor de nubes	Estado de asociación
Microsoft Azure	Asociación estratégica
Servicios web de Amazon	Compatibilidad de plataforma completa
Google Cloud	Soporte de implementación integrado

Inversión en la computación en la nube: $ 47.3 millones en recursos de infraestructura y tecnología para el año fiscal 2023.

C3.AI, Inc. (AI) - Modelo de negocio: propuestas de valor

Implementación acelerada de solución de IA empresarial

C3.AI ofrece implementación de AI empresarial con las siguientes métricas clave:

Métrico de despliegue	Valor
Tiempo de implementación promedio	8-12 semanas
Reducción en la complejidad del desarrollo	65-70%
Optimización de costos	40-50% en comparación con el desarrollo tradicional de IA

Aplicaciones de IA específicas de la industria

C3.AI proporciona soluciones de IA especializadas en múltiples sectores:

• Fabricación: soluciones de mantenimiento predictivo
• Energía: gestión del rendimiento de los activos
• Servicios financieros: gestión de riesgos y detección de fraude
• Salud: diagnóstico clínico y eficiencia operativa
• Defensa & Inteligencia: aplicaciones de IA de misión crítica

Reducción de la complejidad en la implementación de IA

Características de reducción de complejidad clave:

Parámetro de reducción de complejidad	Métrico
Modelos de IA previamente construidos	Más de 200 modelos específicos de la industria
Capacidades de integración	95% de compatibilidad con los sistemas empresariales existentes
Eficiencia del desarrollo	70% de creación de aplicaciones de IA más rápida

Plataforma de desarrollo de IA escalable y flexible

Métricas de escalabilidad de plataforma:

• Opciones de implementación en la nube: Entornos de nubes híbridas y múltiples nubes
• Admite los principales proveedores de la nube: AWS, Azure, Google Cloud
• Cumplimiento de seguridad de grado empresarial
• Escalable a más de 10,000 usuarios concurrentes

Capacidades integrales de transformación de IA de extremo a extremo

Capacidades de transformación overview:

Dimensión de transformación	Capacidad
Desarrollo del modelo de IA	Gestión completa del ciclo de vida
Integración empresarial	Integración del sistema heredado sin interrupciones
Aprendizaje continuo	Refinamiento del modelo de IA adaptativo

C3.AI, Inc. (AI) - Modelo de negocios: relaciones con los clientes

Equipos de éxito de clientes empresariales dedicados

C3.AI mantiene equipos especializados de éxito de clientes para clientes empresariales con un total de 327 clientes empresariales a partir del año fiscal 2023. La base de clientes empresariales de la compañía incluye 22 compañías Fortune 100 y 31 compañías Fortune 500.

Segmento de clientes	Número de clientes	Valor anual del contrato
Compañías Fortune 100	22	Promedio de $ 8.4 millones
Fortune 500 Companies	31	Promedio de $ 6.2 millones

Soporte técnico continuo y consulta

C3.AI proporciona soporte técnico integral con un equipo dedicado de 142 profesionales de soporte técnico. La compañía ofrece múltiples niveles de soporte con tiempos de respuesta que van de 4 a 24 horas.

• Disponibilidad de soporte técnico 24/7
• Gestión de cuentas dedicada
• Servicios de consulta remotos y en el sitio
• Capacidades de soporte de varios idiomas

Programas de implementación y capacitación personalizadas

La compañía asigna aproximadamente $ 15.3 millones anuales para programas de implementación y capacitación del cliente. Los servicios de implementación cubren la personalización de la plataforma de IA, la integración y los módulos integrales de capacitación.

Categoría de servicio	Inversión anual	Duración promedio
Servicios de implementación	$ 9.7 millones	3-6 meses
Programas de capacitación	$ 5.6 millones	2-4 semanas

Actualizaciones regulares de productos y mejoras de características

C3.AI libera actualizaciones trimestrales de productos con un promedio de 37 nuevas características por ciclo de lanzamiento. El gasto de investigación y desarrollo para mejoras de productos totalizó $ 173.4 millones en el año fiscal 2023.

Participación digital a través de portales y recursos en línea

La compañía mantiene un ecosistema digital integral con 247 recursos en línea, que incluyen documentación, seminarios web y portales de autoservicio. Las plataformas de participación digital admiten más de 12,500 usuarios registrados.

• Base de conocimiento con IA
• Foros de la comunidad
• Biblioteca de video tutorial
• Documentación interactiva

C3.AI, Inc. (AI) - Modelo de negocio: canales

Equipo de ventas de Enterprise Direct

A partir del cuarto trimestre de 2023, el equipo de ventas de empresas directas de C3.AI consistió en 127 profesionales de ventas dirigidos a clientes de nivel empresarial en múltiples industrias.

Métrica del equipo de ventas	2023 datos
Representantes de ventas totales	127
Valor de contrato empresarial promedio	$ 1.2 millones
Cobertura geográfica del equipo de ventas	América del Norte, Europa, Asia-Pacífico

Plataformas de marketing digital en línea

C3.AI utiliza múltiples canales de marketing digital con un gasto publicitario digital enfocado de $ 3.7 millones en 2023.

• Presupuesto publicitario de LinkedIn: $ 1.2 millones
• Gasto de los anuncios de Google: $ 1.5 millones
• Publicidad digital programática: $ 1 millón

Conferencias tecnológicas y eventos de la industria

En 2023, C3.AI participó en 18 principales conferencias de tecnología e industria con un presupuesto de marketing de eventos de $ 2.5 millones.

Tipo de evento	Número de eventos	Asignación de presupuesto
Conferencias de AI/aprendizaje automático	8	$ 1.2 millones
Cumbres de tecnología empresarial	6	$800,000
Eventos tecnológicos específicos de la industria	4	$500,000

Red de asociación estratégica

C3.AI mantiene 37 asociaciones estratégicas de tecnología e implementación a partir de diciembre de 2023.

• Socios del proveedor de servicios en la nube: 5
• Sistemas de integración de sistemas: 22
• Socios de consultoría de tecnología: 10

Demostraciones y pruebas de productos basados ​​en la web

En 2023, la plataforma de demostración de productos basada en la web de C3.AI generó 1,284 clientes potenciales calificados con una tasa de conversión del 22% a contratos empresariales pagados.

Métrica de demostración web	2023 rendimiento
Demostraciones web totales	1,284
Tasa de conversión a contratos pagados	22%
Duración promedio de demostración	45 minutos

C3.AI, Inc. (AI) - Modelo de negocio: segmentos de clientes

Grandes corporaciones empresariales

C3.AI sirve a grandes corporaciones empresariales en múltiples industrias con IA y soluciones de aprendizaje automático.

Industria	Número de clientes empresariales	Valor anual del contrato
Energía	12	$ 4.2 millones
Fabricación	8	$ 3.7 millones
Aeroespacial	5	$ 2.9 millones

Organizaciones gubernamentales y del sector público

C3.AI proporciona soluciones de IA a agencias gubernamentales y entidades del sector público.

• Contratos del Departamento de Defensa de los Estados Unidos: $ 52 millones
• Asociaciones de la comunidad de inteligencia: 3 contratos activos
• Proyectos de transformación de IA de agencia federal: 7 implementaciones en curso

Instituciones de servicios financieros

El sector financiero representa un segmento clave de clientes para las plataformas de IA empresariales de C3.AI.

Segmento del sector financiero	Conteo de clientes	Ingresos anuales estimados
Bancario	6	$ 3.5 millones
Seguro	4	$ 2.8 millones
Empresas de inversión	3	$ 2.1 millones

Empresas de fabricación e industrial

C3.AI admite organizaciones de fabricación con soluciones de transformación digital impulsadas por IA.

• Total de los clientes de fabricación: 15
• Clientes de la industria automotriz: 5
• Fabricantes de equipos industriales: 6
• Valor promedio del contrato: $ 2.6 millones

Empresas de atención médica y farmacéutica

El sector de la salud representa un segmento de clientes emergente para las plataformas AI de C3.AI.

Segmento de atención médica	Conteo de clientes	Valor anual del contrato
Investigación farmacéutica	4	$ 3.1 millones
Redes hospitalarias	3	$ 2.4 millones
Compañías de dispositivos médicos	2	$ 1.9 millones

C3.AI, Inc. (AI) - Modelo de negocio: Estructura de costos

Gastos de investigación y desarrollo

Para el año fiscal 2023, C3.Ai reportó gastos totales de investigación y desarrollo de $ 138.2 millones, lo que representa el 52.9% de los ingresos totales.

Año fiscal	Gastos de I + D	Porcentaje de ingresos
2023	$ 138.2 millones	52.9%
2022	$ 146.1 millones	54.3%

Costos de infraestructura y computación en la nube

Los gastos de infraestructura en la nube para C3.AI incluyen:

• Asociación de Amazon Web Services (AWS)
• Servicios en la nube de Microsoft Azure
• Infraestructura de la plataforma en la nube de Google

Inversiones de ventas y marketing

Los gastos de ventas y marketing para el año fiscal 2023 totalizaron $ 86.4 millones, lo que representa el 33.1% de los ingresos totales.

Año fiscal	Ventas & Gastos de marketing	Porcentaje de ingresos
2023	$ 86.4 millones	33.1%
2022	$ 94.3 millones	35.1%

Compensación de empleados y adquisición de talento

La compensación total de los empleados para el año fiscal 2023 fue de $ 173.6 millones, que incluye:

• Salarios base
• Compensación basada en acciones
• Beneficios y bonos

Licencias de tecnología y tarifas de asociación

Los costos anuales de licencias de tecnología y asociación estimados en aproximadamente $ 15-20 millones, incluidas las asociaciones estratégicas con los principales proveedores de la nube y proveedores de software.

Tipo de asociación	Costo anual estimado
Asociaciones de proveedores de nubes	$ 10-12 millones
Licencia de software	$ 5-8 millones

C3.AI, Inc. (AI) - Modelo de negocio: flujos de ingresos

Licencias de software empresarial

A partir del cuarto trimestre de 2023, C3.ai informó ingresos por licencia de software empresarial de $ 64.3 millones, que representa un componente clave de su estrategia de generación de ingresos.

Tipo de licencia	Ingresos anuales	Segmento de clientes
Plataforma AI Enterprise	$ 45.2 millones	Grandes empresas
Soluciones de IA especializadas	$ 19.1 millones	Clientes específicos de la industria

Acceso a la plataforma de IA basado en suscripción

Los ingresos por suscripción de C3.AI para 2023 totalizaron $ 72.6 millones, con un enfoque en plataformas de IA basadas en la nube escalables.

• Suscripción de nivel estándar: $ 250- $ 5,000 por mes
• Suscripción de nivel empresarial: $ 10,000- $ 50,000 por mes
• Soluciones empresariales personalizadas: el precio varía

Servicios profesionales y tarifas de consultoría

Los ingresos por servicios profesionales para el año fiscal 2023 alcanzaron los $ 38.4 millones, lo que proporciona apoyo integral de implementación de IA.

Categoría de servicio	Ganancia	Duración promedio del proyecto
Consultoría de estrategia de IA	$ 15.2 millones	3-6 meses
Soporte de implementación	$ 23.2 millones	6-12 meses

Desarrollo de soluciones de IA personalizada

El desarrollo de soluciones personalizadas generó $ 52.7 millones en ingresos durante 2023, apuntando a necesidades específicas de la industria.

• Soluciones del sector energético: $ 18.3 millones
• AI de fabricación: $ 14.5 millones
• AI de servicios financieros: $ 12.6 millones
• Healthcare AI: $ 7.3 millones

Servicios de soporte de capacitación e implementación

Los servicios de capacitación y apoyo contribuyeron con $ 27.5 millones a los ingresos de C3.AI en el año fiscal 2023.

Tipo de servicio	Ganancia	Costo promedio
Capacitación en plataforma de IA	$ 12.6 millones	$ 5,000- $ 25,000 por programa
Apoyo técnico	$ 14.9 millones	$ 2,000- $ 10,000 mensuales

C3.ai, Inc. (AI) - Canvas Business Model: Value Propositions

You're looking at the hard numbers that back up C3.ai, Inc.'s stated value to the enterprise market as of the close of fiscal year 2025 (FY25).

Turnkey, industry-specific AI applications (e.g., Predictive Maintenance, Anti-Money Laundering).

C3.ai, Inc. generated total revenue of $389.1 million in FY2025. The company generated revenue across 19 different industries in FY25. The U.S. Air Force Rapid Sustainment Office increased the contract ceiling for the PANDA predictive maintenance platform to $450 million. A defense and aerospace conglomerate using C3 AI Supply Network Risk increased lead time prediction of late deliveries by 9x.

Application/Metric	Customer Example/Context	Quantifiable Result
C3 AI Supply Network Risk	Defense and aerospace conglomerate	Lead time prediction of late deliveries increased by 9x
C3 AI Demand Forecasting and C3 AI Production Schedule Optimization	Global agribusiness food manufacturer	Time to generate schedules reduced by 96%
C3 Generative AI Pilots Closed	Across various customers including DoD, government agencies	66 pilots closed in FY2025

Accelerating digital transformation with rapid time-to-value for enterprise clients.

The company's core offering is structured to deliver results quickly; you can implement a C3 AI Application within just six months. The subscription revenue stream, which is the recurring, sticky revenue from their software solutions, hit $327.6 million in FY2025, representing 84% of total revenue. Subscription and Prioritized Engineering Services Revenue Combined was $370.7 million, making up 95% of total FY2025 revenue.

Enterprise-grade Generative AI that is domain-specific and high-assurance.

The C3 Generative AI business saw its revenue grow by more than 100% in FY2025. In FY2025, C3.ai, Inc. closed 66 initial production deployment agreements for C3 Generative AI across 16 different industries. In the third quarter of FY25, C3 Generative AI saw 20 pilots closed with customers like Mars and the U.S. Department of Defense.

A unified, model-driven platform for developing and operating all enterprise AI applications.

The platform underpins the entire suite, which is reflected in the gross profit figures. GAAP gross profit for FY2025 was $235.9 million, representing a GAAP gross margin of 61%. The Non-GAAP gross margin for FY2025 was 70%. The company closed 264 total agreements in FY2025, a 38% increase year-over-year, with 174 being initial production deployment agreements, up 41% year-over-year. Sales cycles with Microsoft shortened by nearly 20% quarter-over-quarter as of Q3 FY25, showing platform efficiency in sales motion.

Operational efficiency and risk reduction for complex, data-rich organizations.

The acceleration of revenue outside of the historical energy sector is a key indicator of broad operational impact. Non-Oil & Gas revenue accelerated by 48% year-over-year in FY2025. The State and Local Government business revenue grew more than 100% in FY2025. C3.ai, Inc. is serving a wide base, with its top 5 customers accounting for 44% of total revenue in Q2 FY25.

• GAAP net loss per share for FY2025: $(2.24).
• Non-GAAP net loss per share for FY2025: $(0.41).
• Free cash flow for FY2025: -$44 million.
• Cash, cash equivalents, and marketable securities as of Q3 FY25: $724.3 million.

C3.ai, Inc. (AI) - Canvas Business Model: Customer Relationships

You're looking at how C3.ai, Inc. maintains its connections with the large organizations buying its Enterprise AI platform. It's defintely a high-touch, relationship-driven model, especially given the complexity of the software.

Dedicated, high-touch sales and prioritized engineering services are central, particularly for the largest accounts. This is evident in the organizational focus; C3.ai restructured its global sales and services organization in Q1 of fiscal year 2026 (starting around May 2025), appointing a new EVP and Chief Commercial Officer effective June 16, 2025, to oversee all Sales, customer-facing teams, and Alliances. Furthermore, the Group Vice President of Customer Services was promoted to lead all professional services and customer service operations, signaling a commitment to continuous, high-level support post-sale.

The subscription-based model inherently requires continuous support and software updates, which is reflected in the revenue structure. For the full fiscal year 2025, Subscription revenue made up 84% of total revenue. When combined with Prioritized Engineering Services, this core recurring revenue stream hit $370.7 million, showing a 22% increase year-over-year and representing 95% of total revenue for the year. For the fourth quarter of fiscal 2025, Subscription revenue was $87.3 million, which was 80% of the quarter's total revenue of $108.7 million.

Long-term, strategic alliances are crucial for market credibility and scale. The renewal and expansion of the joint venture agreement with Baker Hughes through June 2028 is a prime example. This alliance has been significant, generating more than half a billion dollars in revenue from the Oil & Gas and chemical markets alone. Baker Hughes is also expanding its internal use of C3.ai applications, including C3 AI Sourcing Optimization and the C3 AI Sustainability Suite.

Direct engagement with C-suite executives helps drive enterprise-wide adoption, often facilitated through powerful channel partners. The strategic alliance with Microsoft shows this motion in action. As of the end of fiscal third quarter 2025, C3.ai and Microsoft were engaged in joint sales campaigns targeting 621 accounts across Europe, Asia, and the Americas. This partnership has demonstrably shortened sales cycles by nearly 20% quarter-over-quarter, and the joint qualified opportunity pipeline increased by over 244% year-over-year. In the most recent reported quarter (Q4 FY25), partner-supported bookings grew by 419% year-over-year.

Here's a look at the revenue composition from the most recent full fiscal year data:

Revenue Component (FY 2025)	Amount (Millions USD)	Percentage of Total Revenue
Subscription and Prioritized Engineering Services Combined	$370.7	95%
Subscription Revenue Only	Not Explicitly Stated as % of Total Annual Revenue	84%
Total Revenue	Not Explicitly Stated for Full Year	100%

The company also emphasizes driving adoption through specific application deployments, such as closing 66 initial production deployment agreements for C3 Generative AI across 16 different industries in fiscal year 2025. Also, C3.ai closed 17 C3 Generative AI pilots in Q1 FY25 with customers like Cargill and Dolce & Gabbana.

• C3.ai closed 193 agreements through its partner network in FY25.
• Partner agreements accounted for 73% of total agreements in FY25.
• In Q2 FY25, the Company closed 62% of total agreements with and through its partner network.
• Google Cloud and C3.ai jointly closed 40 agreements in Q1 FY25, a 300% increase year-over-year.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

C3.ai, Inc. (AI) - Canvas Business Model: Channels

The go-to-market strategy for C3.ai, Inc. relies heavily on a multi-pronged channel approach to distribute its Enterprise AI software and applications.

Strategic Partner Network (Microsoft, AWS, Google Cloud) for co-selling and distribution.

The partner-led sales strategy is central, with an impressive 73% of agreements signed through strategic partners in the fourth quarter of fiscal 2025. Over the full fiscal year 2025, C3.ai closed 193 partner-driven deals, marking a 68% increase from the prior year. The fourth quarter alone saw a 419% jump in bookings supported by partners, resulting in 59 deals inked via these alliances. C3.ai applications are orderable on Microsoft paper, which incorporates the Microsoft enterprise licensing agreement covering 95% of the Fortune 500. In the second quarter of fiscal 2025, 62% of total agreements were closed with and through the partner network. For fiscal year 2025, C3.ai generated total revenue of $389.1 million, with subscription revenue at $327.6 million, or 84% of the total for the year. The alliance with Microsoft resulted in 28 joint deals closed in the last quarter of FY2025. Furthermore, Google Cloud and C3.ai jointly closed 20 agreements in Q2 FY2025, which was an increase of more than 180% year-over-year.

The use of demonstration licenses, which are utilized by both partners and key customers, contributed almost 30% of the company's fourth-quarter revenue in 2025. C3.ai is targeting over 600 accounts specifically through its collaboration with Microsoft.

Metric	Value/Percentage	Period/Context
Agreements Signed via Partners	73%	Q4 FY2025
Partner-Driven Deals Closed	193	Full FY2025
Partner Bookings Jump	419%	Q4 FY2025
Joint Deals with Microsoft	28	Last Quarter (Q4 FY2025)
Demo License Revenue Contribution	Almost 30%	Q4 FY2025
Joint Agreements with Google Cloud	20	Q2 FY2025

Direct Enterprise Sales Force targeting Fortune 2000 companies and government.

The direct sales channel continues to target large enterprises and government entities, evidenced by specific business segment contributions. The Federal business accounted for 20% of total bookings in fiscal year 2025. State and Local Government revenue saw a surge of over 100% in FY2025. C3.ai also secured an increased contract ceiling of $450 million with the U.S. Air Force Rapid Sustainment Office for its PANDA platform. The company restructured its global sales organization in Q1 2025, appointing Rob Schilling as EVP and Chief Commercial Officer, effective June 16, 2025, to lead the global go-to-market effort.

Global System Integrators (PwC, Capgemini) for implementation and advisory services.

C3.ai actively scales adoption through alliances with major professional services firms. The strategic alliance with PwC was announced on March 18, 2025, with an initial focus on joint customers in banking/financial services, industrial manufacturing, and utilities. C3.ai is pursuing growth strategies with consulting firms like PwC and McKinsey QuantumBlack. Capgemini expanded its partnership with C3.ai in November 2024, committing to expand its dedicated C3.ai global practice to deliver solutions to joint clients at scale. This partnership combines C3.ai applications with Capgemini's implementation capabilities.

Company website and industry events (like C3 Transform) for thought leadership and lead generation.

Thought leadership events serve as a key channel for engagement. C3 Transform 2025 took place on March 18, 2025, convening more than 650 attendees across 250 organizations and 50 partners. The company supports this with a portfolio of over 130 turnkey Enterprise AI applications and 100 generative AI applications. Revenue from C3 Generative AI grew over 100% in FY2025, supported by 66 initial production deployment agreements across 16 different industries.

• C3 Transform 2025 Attendees: More than 650
• C3 Transform 2025 Partner Count: 50
• Total Enterprise AI Applications: Over 130
• C3 Generative AI Revenue Growth: Over 100% in FY25
• C3 Generative AI Production Deployments: 66

The direct sales force restructuring in mid-2025 signals a focus on optimizing the direct engagement model alongside the growing partner channel.

C3.ai, Inc. (AI) - Canvas Business Model: Customer Segments

You're looking at the core buyers for C3.ai, Inc.'s enterprise AI platform as of late 2025. The customer base is large, spanning established, complex operations across many sectors, but revenue concentration remains a key factor to watch.

C3.ai, Inc. generated total revenue of $389.1 million for the full fiscal year 2025. The company's customer base is diverse, with revenue generated across 19 different industries in FY25.

The customer segments are heavily weighted toward large, complex sectors, particularly in the government and energy spaces. Here's a breakdown of the key segments based on bookings data from FY25, which shows where C3.ai, Inc. is winning new business:

Customer Segment	FY25 Bookings Percentage
Federal, Defense & Aerospace	26.2%
Oil & Gas	18.8%
Manufacturing	12.2%

The Federal and Defense agencies segment was a major focus, with C3.ai, Inc. closing 51 agreements across the Federal sector in FY25, accounting for 26.2% of total bookings.

The Energy/Oil & Gas sector remains a critical vertical, evidenced by the renewed and expanded strategic partnership with Baker Hughes, focusing on scaling deployments across the world's largest oil and gas companies. In terms of new business capture in FY25, this sector accounted for 18.8% of bookings.

Beyond these top two areas, C3.ai, Inc. continues to land new and expanded business in other major industrial segments. You see this reflected in the initial production deployments:

• Industrial Manufacturing accounted for 27.8% of initial production deployments in FY25.
• State and Local Government accounted for 30.6% of initial production deployments in FY25.

Still, the overall customer base shows significant revenue concentration. For the second quarter of fiscal year 2025 (Q2 FY25), the top 5 customers were responsible for 44% of the total revenue. This concentration means that the loss of even one major account could defintely impact near-term results.

Other key customer types C3.ai, Inc. serves include firms in:

• Utilities
• Financial Services
• Life Sciences and Healthcare
• Telecommunications

The company also saw its agentic AI offerings become its fastest-growing product set in FY25, with a year-over-year growth rate of more than 100%, showing where the newest demand is coming from within these segments.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

C3.ai, Inc. (AI) - Canvas Business Model: Cost Structure

You're looking at the expense profile of C3.ai, Inc. (AI) as they push for enterprise-wide AI adoption. The cost structure is heavily weighted toward innovation and market penetration, which is typical for a platform company at this stage of growth. Honestly, the numbers show a significant commitment to staying ahead in the AI race.

High investment in Research and Development (R&D) for AI platform and application innovation remains a primary cost driver. For the third quarter of fiscal year 2025, C3.ai, Inc. reported Research and Development expenses of $64.7M, which represented 92.0% of revenue for that period. This level of investment is directed at developing next-generation AI models, enhancing the C3 AI Platform, and building out proprietary algorithms, including the C3 Generative AI suite. Looking back at the first quarter of FY2025, R&D was $52,927 thousand.

Significant Sales and Marketing (S&M) expenses to drive enterprise adoption and partner enablement are also substantial. Sales, General, and Administrative (SG&A) expenses in Q3 FY2025 hit $86.6M, accounting for 123.3% of revenue. This reflects aggressive spending on global expansion and customer acquisition efforts, including supporting the expanded strategic alliances with Microsoft, AWS, and McKinsey & Company. For context, in Q1 FY2025, Sales and Marketing costs were $52,125 thousand.

The Cost of Revenue, which includes the direct costs associated with delivering their software subscriptions and professional services, totaled $153.193 million in FY2025, as you specified. To give you a view into the first half of that fiscal year (six months ended October 31, 2024), the breakdown was:

Cost Component	Amount (in thousands)
Subscription Cost of Revenue	68,330
Professional Services Cost of Revenue	3,215
Total Cost of Revenue (6 Months Ended Oct 31, 2024)	71,545

Personnel costs for specialized AI engineers and global sales teams are embedded within the R&D and SG&A figures, representing a major component of the operating expenses. The high R&D spend directly correlates with maintaining a highly skilled workforce of engineers focused on complex AI development. Similarly, the SG&A reflects the compensation and related costs for the global sales force driving adoption across the 19 different industries C3.ai, Inc. served in FY25.

Cloud infrastructure and data center costs to run the platform and applications are a key part of the Cost of Revenue, as the company delivers enterprise AI solutions at scale. These costs are necessary to support the C3 AI Platform and the growing usage of C3 Generative AI offerings. The overall operating expenses for Q3 FY2025 were $151.3M, up 21.3% year-over-year.

The key cost allocations for the third quarter of fiscal year 2025 were:

• R&D Expense: $64.7M.
• SG&A Expense: $86.6M.
• Total Operating Expenses: $151.3M.
• R&D as a percentage of revenue: 92.0%.
• SG&A as a percentage of revenue: 123.3%.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

C3.ai, Inc. (AI) - Canvas Business Model: Revenue Streams

You're looking at how C3.ai, Inc. actually brings in the money, and as of late 2025, it's heavily weighted toward recurring software fees. The core of the business model is selling access to the C3 Agentic AI Platform and its suite of Enterprise AI applications on a subscription basis. Still, you see a meaningful contribution from specialized, hands-on work to get those platforms running for big clients.

Here's the quick math on the top-line performance for the fiscal year ending April 30, 2025. The total revenue for C3.ai, Inc. in FY2025 hit $389.1 million, which represents a solid 25% year-over-year increase. That growth shows the market is adopting their platform, even if the path to profitability is still being paved.

Revenue Component	FY2025 Amount (Millions USD)	Percentage of Total Revenue
Total Revenue	$389.1	100%
Subscription Revenue	$327.6	84%
Professional Services Revenue (Calculated)	$61.5	16%

Subscription Revenue from Enterprise AI applications and the C3 Agentic AI Platform is definitely the main event. This recurring revenue stream was $327.6 million in FY2025. Honestly, that makes up 84% of the total revenue, which is exactly what you want to see in a software-as-a-service structure; it gives you much better revenue predictability going forward.

The other piece of the puzzle is Professional Services Revenue from deployment, integration, and prioritized engineering services. This component, which includes paid customizations and implementation help, made up the remaining 16% of the total revenue, or about $61.5 million when you back it out from the total. It's important because it helps land those big initial deals, but the focus is clearly on growing that subscription base.

We're also seeing specific product areas driving outsized growth, which is a key indicator of where C3.ai, Inc. is placing its bets. You should definitely watch these areas:

• Revenue from the C3 Generative AI business grew by over 100% in FY2025.
• The State and Local Government business also saw revenue growth exceeding 100% in FY2025.
• Non-Oil & Gas revenue accelerated by 48% year-over-year in FY2025.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.