C3.AI, Inc. (AI): Modelo de Negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]

No cenário em rápida evolução da inteligência artificial, o C3.AI se destaca como uma força transformadora, oferecendo às organizações corporativas uma abordagem revolucionária para a implementação e transformação digital da IA. Ao integrar perfeitamente as tecnologias de aprendizado de máquina de ponta com soluções específicas do setor, o modelo de negócios exclusivo da C3.AI fornece às empresas de diversos setores uma plataforma poderosa para acelerar seus recursos de IA, reduzir a complexidade e desbloquear eficiências operacionais sem precedentes. Essa exploração abrangente da Canvas de modelo de negócios da C3.AI revela o plano estratégico por trás de sua abordagem inovadora às soluções corporativas da IA.

C3.AI, Inc. (AI) - Modelo de Negócios: Principais Parcerias

Microsoft Azure Cloud Infrastructure Partnership

C3.ai tem a Parceria estratégica de infraestrutura em nuvem com o Microsoft Azure. A partir do quarto trimestre 2023, a parceria permite a implantação da plataforma corporativa da AI da C3.AI em toda a infraestrutura global de nuvem do Azure.

Detalhes da parceria	Métricas específicas
Cobertura de infraestrutura em nuvem	Mais de 100 data centers globais do Azure
Ano de iniciação da parceria	2019
Investimento anual de infraestrutura em nuvem	US $ 15,2 milhões

Alianças de consultoria de tecnologia corporativa

O C3.AI mantém alianças estratégicas com as principais empresas de consultoria de tecnologia da empresa.

• Deloitte Digital
• Accenture
• Pwc
• Kpmg

Colaborações de pesquisa acadêmica

Instituição	Foco na pesquisa	Ano de parceria
Mit	AIDA/Aprendizado de máquina	2020
Universidade de Stanford	Aplicativos da AI corporativa	2021
Universidade Carnegie Mellon	Infraestrutura de IA	2022

Integrações de provedores de serviços em nuvem

O C3.AI possui parcerias de integração de tecnologia com vários provedores de serviços em nuvem.

• Amazon Web Services (AWS)
• Plataforma do Google Cloud
• Oracle Cloud Infrastructure

Parcerias tecnológicas específicas do setor

Indústria	Parceiro de tecnologia	Foco de desenvolvimento conjunto
Energia	Baker Hughes	Manutenção preditiva AI
Fabricação	Siemens	Soluções IoT industriais
Serviços financeiros	S&P Global	Plataforma de análise de risco

C3.AI, Inc. (AI) - Modelo de Negócios: Atividades -chave

Desenvolvimento da plataforma de software da AI Enterprise

A C3.AI investiu US $ 183,9 milhões em despesas de pesquisa e desenvolvimento no ano fiscal de 2023. A Companhia desenvolve sua plataforma de software corporativa de IA, com foco em soluções específicas do setor.

Métricas de desenvolvimento da plataforma	2023 dados
Despesas de P&D	US $ 183,9 milhões
Número de aplicativos de IA corporativos	Mais de 40 aplicações pré-construídas
Suporte da plataforma	Microsoft Azure, Amazon Web Services, Google Cloud

Criação de modelos de inteligência artificial e aprendizado de máquina

O C3.AI desenvolve modelos avançados de IA em várias verticais da indústria.

• Concentre -se em modelos de manutenção preditiva
• Soluções de IA especializadas para serviços de energia, fabricação e financeiro
• Algoritmos de aprendizado de máquina desenvolvidos usando a suíte proprietária C3 AI

Enterprise Digital Transformation Consulting Services

A empresa fornece uma consultoria abrangente de transformação digital com uma equipe de 574 funcionários em 31 de janeiro de 2023.

Métricas de serviço de consultoria	2023 dados
Total de funcionários	574
Receita de consultoria	Receita recorrente anual de US $ 252,4 milhões
Clientes corporativos	Mais de 100 empresas globais

Design e implementação de solução de IA personalizados

O C3.AI fornece soluções de IA personalizadas em vários setores com estratégias de implantação especializadas.

• Desenvolvimento de aplicativos de IA específico da indústria
• Implementação de solução de IA de ponta a ponta
• Integração com os sistemas corporativos existentes

Pesquisa contínua e desenvolvimento de tecnologias de IA

A empresa mantém um forte compromisso com a inovação tecnológica de IA em andamento.

Métricas de investimento em P&D	2023 dados
Porcentagem de R&D da receita	67.3%
Aplicações de patentes	Múltiplas patentes de tecnologia de IA pendentes
Colaborações de pesquisa	Parcerias com as principais universidades de tecnologia

C3.AI, Inc. (AI) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Plataforma proprietária de desenvolvimento de software de IA

O C3.AI oferece uma plataforma de software de IA corporativa com as seguintes especificações -chave:

• Número total de aplicações de IA pré-construídas: 40+
• Suporta 13 verticais da indústria
• Permite o rápido desenvolvimento de aplicativos de IA em vários ambientes em nuvem

Métrica da plataforma	Valor quantitativo
Investimento total de desenvolvimento	US $ 285 milhões (gastos cumulativos de P&D a partir de 2023)
Custos anuais de desenvolvimento de plataformas	US $ 104,7 milhões (ano fiscal de 2023)

Portfólio de propriedade intelectual

Os ativos de propriedade intelectual da C3.AI incluem:

• Número total de patentes: 89
• Aplicações de patentes pendentes: 37

Categoria IP	Número
Patentes emitidas	89
Aplicações de patentes	37

Força de trabalho técnica

Composição da força de trabalho a partir do quarto trimestre 2023:

• Total de funcionários: 734
• Pessoal de P&D: 62% da força de trabalho total
• Titulares de doutorado: 24% da equipe técnica

Recursos de aprendizado de máquina

Detalhes da infraestrutura técnica:

• Tempo de desenvolvimento do modelo de aprendizado de máquina: reduzido em 85% em comparação com os métodos tradicionais
• Número de modelos de IA pré-construídos: 60+
• Aceleração de treinamento modelo: até 10x de implantação mais rápida

Infraestrutura em nuvem

Provedor de nuvem	Status da parceria
Microsoft Azure	Parceria estratégica
Amazon Web Services	Compatibilidade completa da plataforma
Google Cloud	Suporte de implantação integrado

Investimento em computação em nuvem: US $ 47,3 milhões em recursos de infraestrutura e tecnologia para o ano fiscal de 2023.

C3.AI, Inc. (AI) - Modelo de Negócios: Proposições de Valor

Implantação de solução ACELERATIVA EMPERRIPRISE A IA

O C3.AI oferece a implantação da IA ​​corporativa com as seguintes métricas -chave:

Métrica de implantação	Valor
Tempo médio de implementação	8-12 semanas
Redução na complexidade do desenvolvimento	65-70%
Otimização de custos	40-50% em comparação com o desenvolvimento tradicional de IA

Aplicativos de IA específicos do setor

O C3.AI fornece soluções de IA especializadas em vários setores:

• Fabricação: soluções de manutenção preditiva
• Energia: Gerenciamento de desempenho de ativos
• Serviços financeiros: gerenciamento de riscos e detecção de fraude
• Saúde: diagnóstico clínico e eficiência operacional
• Defesa & Inteligência: Aplicativos de IA Críticos da Missão

Complexidade reduzida na implementação da IA

Principais recursos de redução da complexidade:

Parâmetro de redução da complexidade	Métrica
Modelos de IA pré-criados	Mais de 200 modelos específicos da indústria
Recursos de integração	95% de compatibilidade com os sistemas corporativos existentes
Eficiência de desenvolvimento	70% de criação de aplicativos de IA mais rápida

Plataforma de desenvolvimento de IA escalável e flexível

Métricas de escalabilidade da plataforma:

• Opções de implantação em nuvem: Ambientes de nuvem de nuvem e nuvem híbrida
• Suporta os principais provedores de nuvem: AWS, Azure, Google Cloud
• Conformidade de segurança de nível corporativo
• Escalável para mais de 10.000 usuários simultâneos

Recursos abrangentes de transformação de IA de ponta a ponta

Capacidades de transformação overview:

Dimensão de transformação	Capacidade
Desenvolvimento do modelo de IA	Gerenciamento completo do ciclo de vida
Integração corporativa	Integração do sistema legado sem costura
Aprendizado contínuo	Refinamento de modelo de IA adaptável

C3.AI, Inc. (AI) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente

Equipes de sucesso do cliente dedicados corporativos

O C3.AI mantém equipes especializadas de sucesso do cliente para clientes corporativos com um total de 327 clientes corporativos a partir do ano fiscal de 2023. A base de clientes corporativos da empresa inclui 22 empresas da Fortune 100 e 31 empresas da Fortune 500.

Segmento de clientes	Número de clientes	Valor anual do contrato
Fortune 100 empresas	22	Média de US $ 8,4 milhões
Fortune 500 empresas	31	Média de US $ 6,2 milhões

Suporte técnico e consulta em andamento

O C3.AI fornece suporte técnico abrangente com uma equipe dedicada de 142 profissionais de suporte técnico. A empresa oferece várias camadas de suporte com tempos de resposta que variam de 4 a 24 horas.

• Disponibilidade de suporte técnico 24/7
• Gerenciamento de conta dedicado
• Serviços de consulta remota e no local
• Recursos de suporte em vários idiomas

Programas de implementação e treinamento personalizados

A empresa aloca aproximadamente US $ 15,3 milhões anualmente para programas de implementação e treinamento de clientes. Os serviços de implementação abrangem os módulos de personalização, integração e treinamento abrangente.

Categoria de serviço	Investimento anual	Duração média
Serviços de implementação	US $ 9,7 milhões	3-6 meses
Programas de treinamento	US $ 5,6 milhões	2-4 semanas

Atualizações regulares de produtos e aprimoramentos de recursos

O C3.AI libera atualizações trimestrais de produtos com uma média de 37 novos recursos por ciclo de lançamento. As despesas de pesquisa e desenvolvimento para aprimoramentos de produtos totalizaram US $ 173,4 milhões no ano fiscal de 2023.

Engajamento digital por meio de portais e recursos online

A empresa mantém um ecossistema digital abrangente com 247 recursos on-line, incluindo documentação, webinars e portais de autoatendimento. As plataformas de engajamento digital suportam mais de 12.500 usuários registrados.

• Base de conhecimento movida a IA
• Fóruns da comunidade
• Biblioteca de Tutorial em vídeo
• Documentação interativa

C3.AI, Inc. (AI) - Modelo de Negócios: Canais

Equipe de vendas da empresa direta

A partir do quarto trimestre 2023, a equipe de vendas corporativas direta da C3.AI consistia em 127 profissionais de vendas direcionados a clientes em nível de empresa em vários setores.

Métrica da equipe de vendas	2023 dados
Total de representantes de vendas	127
Valor médio do contrato corporativo	US $ 1,2 milhão
Cobertura geográfica da equipe de vendas	América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico

Plataformas de marketing digital online

O C3.AI utiliza vários canais de marketing digital com um gasto de publicidade digital focada de US $ 3,7 milhões em 2023.

• Orçamento de publicidade do LinkedIn: US $ 1,2 milhão
• Gastam os anúncios do Google: US $ 1,5 milhão
• Publicidade digital programática: US $ 1 milhão

Conferências de Tecnologia e Eventos da Indústria

Em 2023, o C3.AI participou de 18 principais conferências de tecnologia e indústria com um orçamento de marketing de eventos de US $ 2,5 milhões.

Tipo de evento	Número de eventos	Alocação de orçamento
Conferências de AI/Aprendizado de Machine	8	US $ 1,2 milhão
Enterprise Technology Summits	6	$800,000
Eventos tecnológicos específicos do setor	4	$500,000

Rede de Parceria Estratégica

O C3.AI mantém 37 parcerias estratégicas de tecnologia e implementação em dezembro de 2023.

• Parceiros do provedor de serviços em nuvem: 5
• Parceiros de integração de sistemas: 22
• Parceiros de Consultoria de Tecnologia: 10

Demonstrações e testes de produtos baseados na Web

Em 2023, a plataforma de demonstração de produtos baseada na Web da C3.AI gerou 1.284 leads qualificados com uma taxa de conversão de 22% para contratos empresariais pagos.

Métrica de demonstração da web	2023 desempenho
Demonstrações totais da Web	1,284
Taxa de conversão para contratos pagos	22%
Duração média da demonstração	45 minutos

C3.AI, Inc. (AI) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Grandes corporações empresariais

O C3.AI serve grandes corporações empresariais em vários setores com IA e soluções de aprendizado de máquina.

Indústria	Número de clientes corporativos	Valor anual do contrato
Energia	12	US $ 4,2 milhões
Fabricação	8	US $ 3,7 milhões
Aeroespacial	5	US $ 2,9 milhões

Organizações do governo e do setor público

O C3.AI fornece soluções de IA para agências governamentais e entidades do setor público.

• Contratos do Departamento de Defesa dos EUA: US $ 52 milhões
• Parcerias comunitárias de inteligência: 3 contratos ativos
• Projetos de transformação da agência federal: 7 implementações em andamento

Instituições de Serviços Financeiros

O setor financeiro representa um segmento importante do cliente para as plataformas corporativas da C3.AI.

Segmento do setor financeiro	Contagem de clientes	Receita anual estimada
Bancário	6	US $ 3,5 milhões
Seguro	4	US $ 2,8 milhões
Empresas de investimento	3	US $ 2,1 milhões

Empresas industriais e de fabricação

O C3.AI suporta organizações de manufatura com soluções de transformação digital orientadas pela IA.

• Total de clientes de fabricação: 15
• Clientes da indústria automotiva: 5
• Fabricantes de equipamentos industriais: 6
• Valor médio do contrato: US $ 2,6 milhões

Empresas de saúde e farmacêuticos

O setor de saúde representa um segmento emergente de clientes para as plataformas de IA da C3.AI.

Segmento de saúde	Contagem de clientes	Valor anual do contrato
Pesquisa farmacêutica	4	US $ 3,1 milhões
Redes hospitalares	3	US $ 2,4 milhões
Empresas de dispositivos médicos	2	US $ 1,9 milhão

C3.AI, Inc. (AI) - Modelo de negócios: estrutura de custos

Despesas de pesquisa e desenvolvimento

Para o ano fiscal de 2023, o C3.AI registrou despesas totais de pesquisa e desenvolvimento de US $ 138,2 milhões, representando 52,9% da receita total.

Ano fiscal	Despesas de P&D	Porcentagem de receita
2023	US $ 138,2 milhões	52.9%
2022	US $ 146,1 milhões	54.3%

Infraestrutura em nuvem e custos de computação

As despesas de infraestrutura em nuvem para C3.AI incluem:

• Parceria da Amazon Web Services (AWS)
• Microsoft Azure Cloud Services
• Infraestrutura da plataforma do Google Cloud

Investimentos de vendas e marketing

As despesas de vendas e marketing para o ano fiscal de 2023 totalizaram US $ 86,4 milhões, representando 33,1% da receita total.

Ano fiscal	Vendas & Despesas de marketing	Porcentagem de receita
2023	US $ 86,4 milhões	33.1%
2022	US $ 94,3 milhões	35.1%

Compensação de funcionários e aquisição de talentos

A compensação total dos funcionários para o ano fiscal de 2023 foi de US $ 173,6 milhões, incluindo:

• Salários da base
• Remuneração baseada em ações
• Benefícios e bônus

Taxas de licenciamento e parceria de tecnologia

Os custos anuais de licenciamento e parceria de tecnologia estimados em aproximadamente US $ 15 a 20 milhões, incluindo parcerias estratégicas com os principais provedores de nuvem e fornecedores de software.

Tipo de parceria	Custo anual estimado
Parcerias de fornecedores de nuvem	US $ 10-12 milhões
Licenciamento de software	US $ 5-8 milhões

C3.AI, Inc. (AI) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Licenciamento de software corporativo

A partir do quarto trimestre 2023, a C3.AI relatou a receita de licenciamento de software corporativo de US $ 64,3 milhões, representando um componente essencial de sua estratégia de geração de receita.

Tipo de licenciamento	Receita anual	Segmento de clientes
Plataforma AI Enterprise	US $ 45,2 milhões	Grandes empresas
Soluções de IA especializadas	US $ 19,1 milhões	Clientes específicos do setor

Acesso à plataforma de AI baseada em assinatura

A receita de assinatura da C3.AI para 2023 totalizou US $ 72,6 milhões, com foco em plataformas de IA com base em nuvem escalonáveis.

• Assinatura de nível padrão: US $ 250 a US $ 5.000 por mês
• Assinatura de nível corporativo: US $ 10.000 a US $ 50.000 por mês
• Soluções corporativas personalizadas: os preços variam

Serviços profissionais e taxas de consultoria

A receita de serviços profissionais para o ano fiscal de 2023 atingiu US $ 38,4 milhões, fornecendo suporte abrangente de implementação de IA.

Categoria de serviço	Receita	Duração média do projeto
Consultoria de estratégia de IA	US $ 15,2 milhões	3-6 meses
Suporte de implementação	US $ 23,2 milhões	6 a 12 meses

Desenvolvimento de solução de IA personalizado

O desenvolvimento de soluções personalizado gerou US $ 52,7 milhões em receita durante 2023, direcionando as necessidades específicas do setor.

• Soluções do setor energético: US $ 18,3 milhões
• Manufatura AI: US $ 14,5 milhões
• Serviços financeiros AI: US $ 12,6 milhões
• Healthcare AI: US $ 7,3 milhões

Serviços de suporte de treinamento e implementação

Os serviços de treinamento e suporte contribuíram com US $ 27,5 milhões para a receita da C3.AI no ano fiscal de 2023.

Tipo de serviço	Receita	Custo médio
Treinamento da plataforma de IA	US $ 12,6 milhões	US $ 5.000 a US $ 25.000 por programa
Suporte técnico	US $ 14,9 milhões	US $ 2.000 a US $ 10.000 mensalmente

C3.ai, Inc. (AI) - Canvas Business Model: Value Propositions

You're looking at the hard numbers that back up C3.ai, Inc.'s stated value to the enterprise market as of the close of fiscal year 2025 (FY25).

Turnkey, industry-specific AI applications (e.g., Predictive Maintenance, Anti-Money Laundering).

C3.ai, Inc. generated total revenue of $389.1 million in FY2025. The company generated revenue across 19 different industries in FY25. The U.S. Air Force Rapid Sustainment Office increased the contract ceiling for the PANDA predictive maintenance platform to $450 million. A defense and aerospace conglomerate using C3 AI Supply Network Risk increased lead time prediction of late deliveries by 9x.

Application/Metric	Customer Example/Context	Quantifiable Result
C3 AI Supply Network Risk	Defense and aerospace conglomerate	Lead time prediction of late deliveries increased by 9x
C3 AI Demand Forecasting and C3 AI Production Schedule Optimization	Global agribusiness food manufacturer	Time to generate schedules reduced by 96%
C3 Generative AI Pilots Closed	Across various customers including DoD, government agencies	66 pilots closed in FY2025

Accelerating digital transformation with rapid time-to-value for enterprise clients.

The company's core offering is structured to deliver results quickly; you can implement a C3 AI Application within just six months. The subscription revenue stream, which is the recurring, sticky revenue from their software solutions, hit $327.6 million in FY2025, representing 84% of total revenue. Subscription and Prioritized Engineering Services Revenue Combined was $370.7 million, making up 95% of total FY2025 revenue.

Enterprise-grade Generative AI that is domain-specific and high-assurance.

The C3 Generative AI business saw its revenue grow by more than 100% in FY2025. In FY2025, C3.ai, Inc. closed 66 initial production deployment agreements for C3 Generative AI across 16 different industries. In the third quarter of FY25, C3 Generative AI saw 20 pilots closed with customers like Mars and the U.S. Department of Defense.

A unified, model-driven platform for developing and operating all enterprise AI applications.

The platform underpins the entire suite, which is reflected in the gross profit figures. GAAP gross profit for FY2025 was $235.9 million, representing a GAAP gross margin of 61%. The Non-GAAP gross margin for FY2025 was 70%. The company closed 264 total agreements in FY2025, a 38% increase year-over-year, with 174 being initial production deployment agreements, up 41% year-over-year. Sales cycles with Microsoft shortened by nearly 20% quarter-over-quarter as of Q3 FY25, showing platform efficiency in sales motion.

Operational efficiency and risk reduction for complex, data-rich organizations.

The acceleration of revenue outside of the historical energy sector is a key indicator of broad operational impact. Non-Oil & Gas revenue accelerated by 48% year-over-year in FY2025. The State and Local Government business revenue grew more than 100% in FY2025. C3.ai, Inc. is serving a wide base, with its top 5 customers accounting for 44% of total revenue in Q2 FY25.

• GAAP net loss per share for FY2025: $(2.24).
• Non-GAAP net loss per share for FY2025: $(0.41).
• Free cash flow for FY2025: -$44 million.
• Cash, cash equivalents, and marketable securities as of Q3 FY25: $724.3 million.

C3.ai, Inc. (AI) - Canvas Business Model: Customer Relationships

You're looking at how C3.ai, Inc. maintains its connections with the large organizations buying its Enterprise AI platform. It's defintely a high-touch, relationship-driven model, especially given the complexity of the software.

Dedicated, high-touch sales and prioritized engineering services are central, particularly for the largest accounts. This is evident in the organizational focus; C3.ai restructured its global sales and services organization in Q1 of fiscal year 2026 (starting around May 2025), appointing a new EVP and Chief Commercial Officer effective June 16, 2025, to oversee all Sales, customer-facing teams, and Alliances. Furthermore, the Group Vice President of Customer Services was promoted to lead all professional services and customer service operations, signaling a commitment to continuous, high-level support post-sale.

The subscription-based model inherently requires continuous support and software updates, which is reflected in the revenue structure. For the full fiscal year 2025, Subscription revenue made up 84% of total revenue. When combined with Prioritized Engineering Services, this core recurring revenue stream hit $370.7 million, showing a 22% increase year-over-year and representing 95% of total revenue for the year. For the fourth quarter of fiscal 2025, Subscription revenue was $87.3 million, which was 80% of the quarter's total revenue of $108.7 million.

Long-term, strategic alliances are crucial for market credibility and scale. The renewal and expansion of the joint venture agreement with Baker Hughes through June 2028 is a prime example. This alliance has been significant, generating more than half a billion dollars in revenue from the Oil & Gas and chemical markets alone. Baker Hughes is also expanding its internal use of C3.ai applications, including C3 AI Sourcing Optimization and the C3 AI Sustainability Suite.

Direct engagement with C-suite executives helps drive enterprise-wide adoption, often facilitated through powerful channel partners. The strategic alliance with Microsoft shows this motion in action. As of the end of fiscal third quarter 2025, C3.ai and Microsoft were engaged in joint sales campaigns targeting 621 accounts across Europe, Asia, and the Americas. This partnership has demonstrably shortened sales cycles by nearly 20% quarter-over-quarter, and the joint qualified opportunity pipeline increased by over 244% year-over-year. In the most recent reported quarter (Q4 FY25), partner-supported bookings grew by 419% year-over-year.

Here's a look at the revenue composition from the most recent full fiscal year data:

Revenue Component (FY 2025)	Amount (Millions USD)	Percentage of Total Revenue
Subscription and Prioritized Engineering Services Combined	$370.7	95%
Subscription Revenue Only	Not Explicitly Stated as % of Total Annual Revenue	84%
Total Revenue	Not Explicitly Stated for Full Year	100%

The company also emphasizes driving adoption through specific application deployments, such as closing 66 initial production deployment agreements for C3 Generative AI across 16 different industries in fiscal year 2025. Also, C3.ai closed 17 C3 Generative AI pilots in Q1 FY25 with customers like Cargill and Dolce & Gabbana.

• C3.ai closed 193 agreements through its partner network in FY25.
• Partner agreements accounted for 73% of total agreements in FY25.
• In Q2 FY25, the Company closed 62% of total agreements with and through its partner network.
• Google Cloud and C3.ai jointly closed 40 agreements in Q1 FY25, a 300% increase year-over-year.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

C3.ai, Inc. (AI) - Canvas Business Model: Channels

The go-to-market strategy for C3.ai, Inc. relies heavily on a multi-pronged channel approach to distribute its Enterprise AI software and applications.

Strategic Partner Network (Microsoft, AWS, Google Cloud) for co-selling and distribution.

The partner-led sales strategy is central, with an impressive 73% of agreements signed through strategic partners in the fourth quarter of fiscal 2025. Over the full fiscal year 2025, C3.ai closed 193 partner-driven deals, marking a 68% increase from the prior year. The fourth quarter alone saw a 419% jump in bookings supported by partners, resulting in 59 deals inked via these alliances. C3.ai applications are orderable on Microsoft paper, which incorporates the Microsoft enterprise licensing agreement covering 95% of the Fortune 500. In the second quarter of fiscal 2025, 62% of total agreements were closed with and through the partner network. For fiscal year 2025, C3.ai generated total revenue of $389.1 million, with subscription revenue at $327.6 million, or 84% of the total for the year. The alliance with Microsoft resulted in 28 joint deals closed in the last quarter of FY2025. Furthermore, Google Cloud and C3.ai jointly closed 20 agreements in Q2 FY2025, which was an increase of more than 180% year-over-year.

The use of demonstration licenses, which are utilized by both partners and key customers, contributed almost 30% of the company's fourth-quarter revenue in 2025. C3.ai is targeting over 600 accounts specifically through its collaboration with Microsoft.

Metric	Value/Percentage	Period/Context
Agreements Signed via Partners	73%	Q4 FY2025
Partner-Driven Deals Closed	193	Full FY2025
Partner Bookings Jump	419%	Q4 FY2025
Joint Deals with Microsoft	28	Last Quarter (Q4 FY2025)
Demo License Revenue Contribution	Almost 30%	Q4 FY2025
Joint Agreements with Google Cloud	20	Q2 FY2025

Direct Enterprise Sales Force targeting Fortune 2000 companies and government.

The direct sales channel continues to target large enterprises and government entities, evidenced by specific business segment contributions. The Federal business accounted for 20% of total bookings in fiscal year 2025. State and Local Government revenue saw a surge of over 100% in FY2025. C3.ai also secured an increased contract ceiling of $450 million with the U.S. Air Force Rapid Sustainment Office for its PANDA platform. The company restructured its global sales organization in Q1 2025, appointing Rob Schilling as EVP and Chief Commercial Officer, effective June 16, 2025, to lead the global go-to-market effort.

Global System Integrators (PwC, Capgemini) for implementation and advisory services.

C3.ai actively scales adoption through alliances with major professional services firms. The strategic alliance with PwC was announced on March 18, 2025, with an initial focus on joint customers in banking/financial services, industrial manufacturing, and utilities. C3.ai is pursuing growth strategies with consulting firms like PwC and McKinsey QuantumBlack. Capgemini expanded its partnership with C3.ai in November 2024, committing to expand its dedicated C3.ai global practice to deliver solutions to joint clients at scale. This partnership combines C3.ai applications with Capgemini's implementation capabilities.

Company website and industry events (like C3 Transform) for thought leadership and lead generation.

Thought leadership events serve as a key channel for engagement. C3 Transform 2025 took place on March 18, 2025, convening more than 650 attendees across 250 organizations and 50 partners. The company supports this with a portfolio of over 130 turnkey Enterprise AI applications and 100 generative AI applications. Revenue from C3 Generative AI grew over 100% in FY2025, supported by 66 initial production deployment agreements across 16 different industries.

• C3 Transform 2025 Attendees: More than 650
• C3 Transform 2025 Partner Count: 50
• Total Enterprise AI Applications: Over 130
• C3 Generative AI Revenue Growth: Over 100% in FY25
• C3 Generative AI Production Deployments: 66

The direct sales force restructuring in mid-2025 signals a focus on optimizing the direct engagement model alongside the growing partner channel.

C3.ai, Inc. (AI) - Canvas Business Model: Customer Segments

You're looking at the core buyers for C3.ai, Inc.'s enterprise AI platform as of late 2025. The customer base is large, spanning established, complex operations across many sectors, but revenue concentration remains a key factor to watch.

C3.ai, Inc. generated total revenue of $389.1 million for the full fiscal year 2025. The company's customer base is diverse, with revenue generated across 19 different industries in FY25.

The customer segments are heavily weighted toward large, complex sectors, particularly in the government and energy spaces. Here's a breakdown of the key segments based on bookings data from FY25, which shows where C3.ai, Inc. is winning new business:

Customer Segment	FY25 Bookings Percentage
Federal, Defense & Aerospace	26.2%
Oil & Gas	18.8%
Manufacturing	12.2%

The Federal and Defense agencies segment was a major focus, with C3.ai, Inc. closing 51 agreements across the Federal sector in FY25, accounting for 26.2% of total bookings.

The Energy/Oil & Gas sector remains a critical vertical, evidenced by the renewed and expanded strategic partnership with Baker Hughes, focusing on scaling deployments across the world's largest oil and gas companies. In terms of new business capture in FY25, this sector accounted for 18.8% of bookings.

Beyond these top two areas, C3.ai, Inc. continues to land new and expanded business in other major industrial segments. You see this reflected in the initial production deployments:

• Industrial Manufacturing accounted for 27.8% of initial production deployments in FY25.
• State and Local Government accounted for 30.6% of initial production deployments in FY25.

Still, the overall customer base shows significant revenue concentration. For the second quarter of fiscal year 2025 (Q2 FY25), the top 5 customers were responsible for 44% of the total revenue. This concentration means that the loss of even one major account could defintely impact near-term results.

Other key customer types C3.ai, Inc. serves include firms in:

• Utilities
• Financial Services
• Life Sciences and Healthcare
• Telecommunications

The company also saw its agentic AI offerings become its fastest-growing product set in FY25, with a year-over-year growth rate of more than 100%, showing where the newest demand is coming from within these segments.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

C3.ai, Inc. (AI) - Canvas Business Model: Cost Structure

You're looking at the expense profile of C3.ai, Inc. (AI) as they push for enterprise-wide AI adoption. The cost structure is heavily weighted toward innovation and market penetration, which is typical for a platform company at this stage of growth. Honestly, the numbers show a significant commitment to staying ahead in the AI race.

High investment in Research and Development (R&D) for AI platform and application innovation remains a primary cost driver. For the third quarter of fiscal year 2025, C3.ai, Inc. reported Research and Development expenses of $64.7M, which represented 92.0% of revenue for that period. This level of investment is directed at developing next-generation AI models, enhancing the C3 AI Platform, and building out proprietary algorithms, including the C3 Generative AI suite. Looking back at the first quarter of FY2025, R&D was $52,927 thousand.

Significant Sales and Marketing (S&M) expenses to drive enterprise adoption and partner enablement are also substantial. Sales, General, and Administrative (SG&A) expenses in Q3 FY2025 hit $86.6M, accounting for 123.3% of revenue. This reflects aggressive spending on global expansion and customer acquisition efforts, including supporting the expanded strategic alliances with Microsoft, AWS, and McKinsey & Company. For context, in Q1 FY2025, Sales and Marketing costs were $52,125 thousand.

The Cost of Revenue, which includes the direct costs associated with delivering their software subscriptions and professional services, totaled $153.193 million in FY2025, as you specified. To give you a view into the first half of that fiscal year (six months ended October 31, 2024), the breakdown was:

Cost Component	Amount (in thousands)
Subscription Cost of Revenue	68,330
Professional Services Cost of Revenue	3,215
Total Cost of Revenue (6 Months Ended Oct 31, 2024)	71,545

Personnel costs for specialized AI engineers and global sales teams are embedded within the R&D and SG&A figures, representing a major component of the operating expenses. The high R&D spend directly correlates with maintaining a highly skilled workforce of engineers focused on complex AI development. Similarly, the SG&A reflects the compensation and related costs for the global sales force driving adoption across the 19 different industries C3.ai, Inc. served in FY25.

Cloud infrastructure and data center costs to run the platform and applications are a key part of the Cost of Revenue, as the company delivers enterprise AI solutions at scale. These costs are necessary to support the C3 AI Platform and the growing usage of C3 Generative AI offerings. The overall operating expenses for Q3 FY2025 were $151.3M, up 21.3% year-over-year.

The key cost allocations for the third quarter of fiscal year 2025 were:

• R&D Expense: $64.7M.
• SG&A Expense: $86.6M.
• Total Operating Expenses: $151.3M.
• R&D as a percentage of revenue: 92.0%.
• SG&A as a percentage of revenue: 123.3%.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

C3.ai, Inc. (AI) - Canvas Business Model: Revenue Streams

You're looking at how C3.ai, Inc. actually brings in the money, and as of late 2025, it's heavily weighted toward recurring software fees. The core of the business model is selling access to the C3 Agentic AI Platform and its suite of Enterprise AI applications on a subscription basis. Still, you see a meaningful contribution from specialized, hands-on work to get those platforms running for big clients.

Here's the quick math on the top-line performance for the fiscal year ending April 30, 2025. The total revenue for C3.ai, Inc. in FY2025 hit $389.1 million, which represents a solid 25% year-over-year increase. That growth shows the market is adopting their platform, even if the path to profitability is still being paved.

Revenue Component	FY2025 Amount (Millions USD)	Percentage of Total Revenue
Total Revenue	$389.1	100%
Subscription Revenue	$327.6	84%
Professional Services Revenue (Calculated)	$61.5	16%

Subscription Revenue from Enterprise AI applications and the C3 Agentic AI Platform is definitely the main event. This recurring revenue stream was $327.6 million in FY2025. Honestly, that makes up 84% of the total revenue, which is exactly what you want to see in a software-as-a-service structure; it gives you much better revenue predictability going forward.

The other piece of the puzzle is Professional Services Revenue from deployment, integration, and prioritized engineering services. This component, which includes paid customizations and implementation help, made up the remaining 16% of the total revenue, or about $61.5 million when you back it out from the total. It's important because it helps land those big initial deals, but the focus is clearly on growing that subscription base.

We're also seeing specific product areas driving outsized growth, which is a key indicator of where C3.ai, Inc. is placing its bets. You should definitely watch these areas:

• Revenue from the C3 Generative AI business grew by over 100% in FY2025.
• The State and Local Government business also saw revenue growth exceeding 100% in FY2025.
• Non-Oil & Gas revenue accelerated by 48% year-over-year in FY2025.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.