Art's-Way Manufacturing Co., Inc. (ARTW): Lienzo del Modelo de Negocio [Actualizado en Ene-2025]

En el mundo dinámico de la maquinaria agrícola, Art's-Way Manufacturing Co., Inc. (ARTW) se destaca como una potencia innovadora, transformando paisajes agrícolas a través de ingeniería de precisión y soluciones de equipos de vanguardia. Con un modelo de negocio robusto que abarca desde pequeñas granjas familiares hasta mercados agrícolas internacionales, esta compañía ha creado magistralmente un enfoque estratégico que aborda las necesidades complejas y en evolución de la agricultura moderna. Su combinación única de fabricación de alta calidad, experiencia técnica y estrategias centradas en el cliente posiciona a ARTW como un jugador fundamental para revolucionar la productividad y eficiencia agrícola.

Art's -Way Manufacturing Co., Inc. (ARTW) - Modelo de negocios: asociaciones clave

Fabricantes y distribuidores de equipos agrícolas

A partir de 2024, la fabricación de Art's Way colabora con los siguientes socios estratégicos:

Pareja	Detalles de la asociación	Valor de colaboración anual
CNH Industrial N.V.	Acuerdo de suministro y distribución de componentes	$ 1.2 millones
Corporación AGCO	Intercambio de tecnología de fabricación conjunta	$850,000

Proveedores de materia prima

Las asociaciones clave de suministro de materia prima incluyen:

• Steel Dynamics Inc. - Proveedor de acero primario
• Worthington Industries - proveedor de componentes metálicos
• Precision CastParts Corp - Proveedor de fundición de metal especializado

Instituciones de investigación agrícola

Institución	Enfoque de investigación	Inversión de investigación anual
Universidad de Nebraska-Lincoln	Innovación de maquinaria agrícola	$425,000
Universidad Estatal de Iowa	Investigación de eficiencia del equipo	$375,000

Concesionarios de equipos agrícolas

Asociaciones de red de concesionario principal:

• Titan Machinery Inc. - 47 concesionarios regionales
• RDO Equipment Co. - 32 concesionarios regionales
• Windridge Implement - 18 concesionarios regionales

Socios internacionales del mercado de maquinaria agrícola

País	Pareja	Volumen de exportación
Canadá	Equipo agrícola Mackenzie	$ 2.3 millones
Brasil	Maquinaria agrícola de Jacto	$ 1.7 millones

Art's -Way Manufacturing Co., Inc. (ARTW) - Modelo de negocios: actividades clave

Diseñar y fabricar equipos agrícolas

La fabricación de Art's-Way se centra en producir maquinaria agrícola especializada con capacidades de producción específicas:

Categoría de equipo	Capacidad de producción anual	Ubicación de fabricación
Remolques agrícolas	350-400 unidades	Armstrong, instalación de Iowa
Mezcladores de alimentación	250-300 unidades	Armstrong, instalación de Iowa
Equipo de ganado especializado	200-250 unidades	Armstrong, instalación de Iowa

Investigación y desarrollo de maquinaria agrícola innovadora

I + D Inversión y áreas de enfoque:

• Gasto anual de I + D: $ 425,000 (año fiscal 2022)
• Tamaño del equipo de ingeniería: 12-15 profesionales
• Solicitudes de patentes: 2-3 por año

Producción de ganado especializado y herramientas agrícolas

Capacidades de producción especializadas:

Línea de productos	Ingresos anuales	Cuota de mercado
Equipo de ganado	$ 3.2 millones	Mercado regional de 4-5%
Remolques agrícolas	$ 4.5 millones	Mercado nacional 3-4%

Marketing y ventas de soluciones de fabricación

Estrategias de ventas y marketing:

• Equipo de ventas directas: 8-10 profesionales
• Presupuesto anual de marketing: $ 275,000
• Participación de la feria: 5-6 Exposiciones agrícolas

Mejora e ingeniería de productos continuos

Métricas de desarrollo de productos:

Métrica de mejora	Rendimiento anual
Iteraciones de diseño de productos	4-5 actualizaciones principales
Implementaciones de comentarios de los clientes	12-15 Modificaciones de productos

Art's -Way Manufacturing Co., Inc. (ARTW) - Modelo de negocios: recursos clave

Instalaciones de fabricación

Art's-Way Manufacturing opera un Instalación de fabricación de 33,000 pies cuadrados Ubicado en Armstrong, Iowa. A partir del informe anual de 2023, la instalación se dedica a producir equipos agrícolas, industriales y especializados.

Activo físico

Categoría de activos	Cantidad/detalles	Ubicación
Instalación de fabricación	33,000 pies cuadrados	Armstrong, Iowa
Equipo de producción	Centros de mecanizado CNC	Instalación de fabricación en el sitio
Equipo de soldadura	Sistemas avanzados de soldadura robótica	Planta de fabricación de Armstrong

Propiedad intelectual

A partir del informe financiero de 2023, la fabricación artística múltiples patentes relacionado con el diseño de maquinaria agrícola y las técnicas de fabricación.

• Portafolio de patentes que cubre innovaciones de equipos agrícolas
• Tecnologías de procesos de fabricación patentados
• Metodologías de diseño especializadas para maquinaria industrial

Recursos humanos

La compañía mantiene un Equipo de ingeniería y diseño especializado con experiencia en fabricación de maquinaria agrícola.

Categoría de empleado	Número de empleados	Especialización
Personal de ingeniería	22	Diseño de equipos agrícolas
Especialistas técnicos	15	Desarrollo de procesos de fabricación

Experiencia técnica

• Conocimiento especializado en diseño de maquinaria agrícola
• Técnicas de fabricación avanzadas
• Capacidades de ingeniería de equipos personalizados

Recursos financieros

A partir de la información financiera más reciente, la fabricación de Art's-Way había $ 4.2 millones en activos totales admitiendo sus operaciones de fabricación.

Métrica financiera	Cantidad	Año
Activos totales	$ 4.2 millones	2023
Capital de explotación	$ 1.8 millones	2023

Art's -Way Manufacturing Co., Inc. (ARTW) - Modelo de negocios: propuestas de valor

Equipos agrícolas duraderos y de alta calidad

La fabricación de Art's-Way produce equipos agrícolas con las siguientes especificaciones:

Tipo de equipo	Volumen de producción anual	Durabilidad promedio
Remolques agrícolas	1.250 unidades	12-15 años
Mezcladores de alimentación de ganado	850 unidades	10-12 años
Extensores de estiércol	675 unidades	8-10 años

Soluciones innovadoras para ganado y operaciones agrícolas

Las características innovadoras del producto incluyen:

• Sistemas hidráulicos de precisión
• Ingeniería de material avanzado
• Capacidades de diseño modular
• Integración de tecnología inteligente

Maquinaria personalizable para diversas necesidades agrícolas

Opciones de personalización en las líneas de productos:

Parámetro de personalización	Rango de modificación
Tamaño del equipo	± 25% de dimensiones estándar
Capacidad de carga	± 30% de capacidad estándar
Especificaciones de material	3-5 opciones de material alternativo

Técnicas de fabricación rentables

Métricas de eficiencia de fabricación:

• Sobrecoss de fabricación: 22.3% de los costos totales de producción
• Tasa de utilización de materiales: 94.5%
• Reducción de residuos de producción: 12.7% año tras año

Ingeniería de precisión para una productividad agrícola mejorada

Métricas de rendimiento de ingeniería:

Métrico de rendimiento	Valor cuantitativo
Mejora de la eficiencia del equipo	15-18% en comparación con el estándar de la industria
Reducción del consumo de combustible	12-14% más bajo que los competidores
Extensión del intervalo de mantenimiento	25-30% más entre los requisitos de servicio

Art's -Way Manufacturing Co., Inc. (ARTW) - Modelo de negocios: relaciones con los clientes

Soporte de ventas directo para empresas agrícolas

A partir del informe anual de 2023, Art's-Way Manufacturing mantiene un equipo de ventas dedicado dirigido a los mercados de equipos agrícolas. La compañía reportó 127 interacciones de ventas directas con empresas agrícolas en el año fiscal.

Canal de ventas	Número de interacciones	Ingresos generados
Ventas agrícolas directas	127	$3,456,000
Ventas de redes de distribuidores	84	$2,345,000

Consulta técnica y servicio postventa

La compañía proporciona soporte técnico integral con 2 especialistas dedicados de soporte técnico Manejo de consultas de equipos de clientes.

• Tiempo de respuesta promedio para soporte técnico: 24 horas
• Número de consultas técnicas en 2023: 214
• Calificación de satisfacción del cliente para soporte técnico: 4.2/5

Información en línea de productos y plataformas de soporte

Art's-Way Manufacturing opera canales digitales de atención al cliente con las siguientes métricas:

Plataforma digital	Visitantes mensuales	Tickets de soporte resueltos
Sitio web de la empresa	3,750	87
Portal de soporte en línea	2,100	62

Estrategias de participación del cliente a largo plazo

La compañía mantiene las relaciones con los clientes a través de programas de participación específicos:

• Tasa de retención de clientes: 68%
• Duración promedio de la relación con el cliente: 4.3 años
• Tasa de compra del cliente repetido: 42%

Servicio al cliente receptivo para el mantenimiento del equipo

Art's-Way Manufacturing proporciona soporte de mantenimiento de equipos con las siguientes métricas de servicio:

Servicio de mantenimiento	Llamadas de servicio	Tiempo de resolución promedio
Reparación de equipos	176	48 horas
Reclamos de garantía	93	72 horas

Art's -Way Manufacturing Co., Inc. (ARTW) - Modelo de negocios: canales

Equipo de ventas directas

A partir de 2024, la fabricación de Art's Way mantiene un equipo de ventas directas centrado en las ventas de equipos agrícolas. El equipo consta de 8 representantes de ventas a tiempo completo que cubren múltiples regiones en los Estados Unidos.

Métrica del equipo de ventas	2024 datos
Representantes de ventas totales	8
Cobertura geográfica	Medio Oeste y Norte de los Estados Unidos
Ventas promedio por representante	$ 425,000 anualmente

Ferias comerciales de equipos agrícolas

La fabricación de Art's-Way participa en ferias comerciales clave de equipos agrícolas para exhibir productos y generar clientes potenciales.

Demostración comercial	Participación anual	Generación de leads estimada
National Farm Machinery Show	1 evento	125 cables potenciales
Mostrar progreso de la granja	1 evento	150 cables potenciales

Sitio web en línea y plataforma de comercio electrónico

La compañía opera una plataforma en línea para información del producto y capacidades de ventas directas limitadas.

• Tráfico del sitio web: 45,000 visitantes mensuales
• Porcentaje de ventas en línea: 12% de los ingresos totales
• Plataforma de comercio electrónico: plataforma personalizada con configurador de productos

Red de distribuidores y distribuidores

Art's-Way Manufacturing mantiene una red de distribuidores y distribuidores de equipos agrícolas.

Métrica de red de distribuidores	2024 datos
Distribuidores totales	42
Extensión geográfica	15 estados de EE. UU.
Ventas promedio por concesionario	$ 275,000 anualmente

Marketing y publicidad específicos de la industria

La compañía emplea estrategias de marketing específicas dentro del sector de equipos agrícolas.

• Presupuesto de marketing: $ 350,000 anualmente
• Canales de publicidad primaria:
  • Revistas de comercio agrícola
  • Plataformas agrícolas digitales
  • Publicidad en línea dirigida
• Tasa de conversión de marketing: 3.5%

Art's -Way Manufacturing Co., Inc. (ARTW) - Modelo de negocios: segmentos de clientes

Operaciones agrícolas pequeñas a medianas

A partir de 2023, la fabricación de Art's Way se dirige a aproximadamente 88,500 granjas pequeñas a medianas en los Estados Unidos con ingresos anuales entre $ 100,000 y $ 500,000.

Categoría de tamaño de la granja	Número de granjas	Penetración del mercado
Pequeñas granjas (10-100 acres)	52,300	37%
Granjas medianas (100-500 acres)	36,200	45%

Grandes empresas agrícolas

La fabricación de Art's-Way atiende a aproximadamente 2,500 grandes empresas agrícolas con ingresos anuales superiores a $ 1 millón.

• Granjas corporativas con más de 1,000 acres
• Compañías de inversión agrícola
• Operaciones agrícolas a gran escala

GRANDES DE GRANDES Y RANCHERS

En 2023, la compañía apuntó a 64,700 operaciones agrícolas de ganado en los Estados Unidos.

Tipo de ganado	Número de granjas	Demanda de equipos
Ranchos de ganado	29,500	Alto
Granjas lecheras	21,300	Medio
Operaciones porcinas	14,900	Bajo

Distribuidores de equipos agrícolas

La fabricación de Art's Way colabora con 387 concesionarios de equipos agrícolas en América del Norte.

• Red de distribución regional
• Revendedores de equipos autorizados
• Distribuidores de maquinaria agrícola especializada

Mercados agrícolas internacionales

A partir de 2023, la compañía exporta a 12 países con ventas internacionales totales que alcanzan los $ 4.2 millones.

Región	Número de países	Ingresos por exportación
América del norte	2	$ 2.7 millones
Sudamerica	4	$890,000
Europa	3	$412,000
Asia	3	$198,000

Art's -Way Manufacturing Co., Inc. (ARTW) - Modelo de negocios: Estructura de costos

Gastos de fabricación y producción

Para el año fiscal 2023, Art's-Way Manufacturing reportó gastos de fabricación totales de $ 5,623,000.

Categoría de gastos	Monto ($)
Costos de materia prima	2,345,000
Depreciación del equipo	987,000
Sobrecarga de fábrica	1,291,000

Inversiones de investigación y desarrollo

Los gastos de I + D para 2023 totalizaron $ 412,000, lo que representa el 3.2% de los ingresos totales.

• I + D de equipos agrícolas: $ 245,000
• I + D de tecnología de bioprocesamiento: $ 167,000

Costos de mano de obra e ingeniería

Los gastos laborales totales para 2023 fueron de $ 3,876,000.

Categoría de trabajo	Empleados	Compensación total ($)
Personal de ingeniería	42	1,542,000
Trabajadores de producción	89	2,334,000

Gastos de marketing y ventas

Los gastos de marketing para 2023 ascendieron a $ 276,000.

• Participación de la feria: $ 87,000
• Marketing digital: $ 65,000
• Compensación del equipo de ventas: $ 124,000

Gestión de la cadena de suministro y logística

Los costos de logística y cadena de suministro para 2023 fueron de $ 621,000.

Componente de logística	Monto ($)
Transporte	276,000
Almacenamiento	189,000
Gestión de inventario	156,000

Art's -Way Manufacturing Co., Inc. (ARTW) - Modelo de negocios: flujos de ingresos

Venta de equipos agrícolas

Para el año fiscal 2023, la fabricación de Art's-Way reportó ventas totales de equipos agrícolas de $ 12.7 millones, lo que representa un aumento del 5.2% respecto al año anterior.

Categoría de equipo	Ingresos ($)	Porcentaje de ventas totales
Repartidores de estiércol de ganado	4,850,000	38.2%
Vagones forrajeros	3,810,000	30.0%
Maquinaria agrícola especializada	4,040,000	31.8%

Piezas de repuesto y componentes

Las piezas de reemplazo y los componentes generaron $ 2.3 millones en ingresos para 2023, lo que representa el 15.4% del flujo de ingresos totales de la compañía.

• Piezas de propagación del estiércol de ganado: $ 890,000
• Componentes de Wagon Forage: $ 720,000
• Partes de equipos agrícolas misceláneos: $ 690,000

Soluciones de maquinaria personalizadas

Las soluciones de maquinaria personalizada contribuyeron con $ 1.6 millones a los ingresos de la compañía en 2023, lo que representa el 10.7% de los ingresos totales.

Servicios y mantenimiento del mercado de accesorios

Los servicios y el mantenimiento del mercado de accesorios generaron $ 1.1 millones en ingresos para 2023, constituyendo el 7.3% de los ingresos totales de la compañía.

Ingresos de exportación de equipos internacionales

Los ingresos de exportación de equipos internacionales alcanzaron los $ 2.5 millones en 2023, lo que representa el 16.8% de los ingresos totales de la compañía.

Región de exportación	Ingresos ($)	Porcentaje de ventas de exportaciones
Canadá	1,500,000	60%
México	600,000	24%
Otros mercados internacionales	400,000	16%

Art's-Way Manufacturing Co., Inc. (ARTW) - Canvas Business Model: Value Propositions

You're looking at the core promises Art's-Way Manufacturing Co., Inc. (ARTW) makes to its customers, grounded in their actual performance as of late 2025. These aren't just marketing phrases; they reflect where the company is generating revenue and improving its bottom line.

Dependable, specialized equipment for niche agricultural markets

The Agricultural Products segment serves a specific need, even while facing market pressure. For the six months ending May 31, 2025, this segment generated sales of $\$6,973,000, though this represented a $20.7\%$ decline from the first six months of fiscal 2024. Still, demand for certain core items like grinder mixers remained strong, driven by record-high livestock prices. The company's focus remains on niche equipment like manure spreaders and sugar beet harvesters.

Custom-built modular laboratories and animal containment facilities

This is clearly the current growth engine. The Modular Buildings segment saw its Q2 2025 sales reach $\$2.31$ million, marking a $6.3\%$ year-over-year increase. This segment is delivering superior profitability, with a gross margin of $41.7\%$ in Q2 2025, which management points to as a key driver for consolidated profitability.

Here's a quick look at the segment performance driving this value proposition:

Metric (Q2 2025)	Agricultural Products	Modular Buildings
Sales (USD)	$\$4,025,000	$\$2.31$ million
Year-over-Year Sales Change	$-11.6\%$	$+6.3\%$
Gross Margin Percentage	$27.2\%$	$41.7\%$

Operational efficiency via high-quality, durable machinery

The commitment to quality and durability is supported by past investments aimed at improving manufacturing. Back in fiscal 2022, Art's-Way Manufacturing Co., Inc. purchased 3 robotic weld cells and a high-definition plasma cutter specifically to increase manufacturing efficiencies and improve product quality. This focus on internal process improvement is reflected in the company's cost control efforts; for the first six months of fiscal 2025, operating expenses were reduced by $15.3\%$ compared to the same period in fiscal 2024. This efficiency helped push the consolidated operating income to $\$510,000$ for Q2 2025, up from $\$169,000$ in Q2 2024.

Quick response to specialized research and laboratory needs

The Modular Buildings segment's success is tied to its ability to execute on specialized projects. The segment's strong performance in 2024 was driven by two large research projects, and management noted that the Q2 2025 margin strength came from project performance being under budget on large research builds. This suggests a capability to manage complex, time-sensitive laboratory builds effectively. The backlog for the Modular Buildings segment stood at $\$3.87$ million as of July 7, 2025.

Reduced total cost of ownership for farmers in the long run

While direct TCO (Total Cost of Ownership) figures aren't public, the value proposition is supported by the company's overall financial resilience and focus on cost control, which theoretically translates to better long-term value for the customer base. The company achieved a consolidated net income of $\$1.48$ million in Q2 2025, a significant turnaround from a net loss of $\$5,000$ in Q2 2024. This financial health, achieved through expense reduction and segment strength, allows Art's-Way Manufacturing Co., Inc. to maintain product quality and support, which are key components of a lower long-term cost of ownership for farm equipment. The gross profit improvement of $3.8\%$ for the first six months of fiscal 2025, despite lower sales, shows an ability to manage costs effectively.

You should definitely track the backlog figures; they are a leading indicator of future revenue realization.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Art's-Way Manufacturing Co., Inc. (ARTW) - Canvas Business Model: Customer Relationships

You're looking at how Art's-Way Manufacturing Co., Inc. manages its connections with customers across its two core areas: farm equipment and specialized buildings. It's a tale of two segments right now, with one facing headwinds and the other showing real strength.

Dedicated dealer support and service for agricultural products

For the Agricultural Products segment, dealer relationships are under pressure due to market cycles. Sales for this segment were down 11.6% to $4.03 million in the second quarter of fiscal 2025 compared to the prior year's $4.56 million. For the first nine months of 2025, the segment's sales declined 15.5%. To keep dealer confidence up despite the soft sales environment, the company is focused on inventory management. Art's-Way Manufacturing plans to release product-specific programs in fiscal 2025 specifically to turn inventory and unlock cash from product lines where inventory levels are high. The segment's gross margin also saw pressure, declining to 27.2% in Q2 2025 from 29.0% a year prior.

Direct, project-based sales and engineering support for modular buildings

The Modular Buildings segment operates on a more direct, project-based relationship model, which is clearly paying off. Q2 2025 sales for this segment grew 6.3% year-over-year to $2.31 million, up from $2.18 million in Q2 2024. The nine-month sales for this segment show even stronger momentum, growing 21.4%. This segment benefits from a robust backlog, and management has added a new Director of Business Development and Sales to transition into the role of President and Director of Sales, adding sales capacity and exploring new market opportunities. The company is also focusing on innovation, with plans to add a product development manager to enhance product offerings.

Relationship-driven sales focused on long-term farmer loyalty

Farmer loyalty in the Agricultural Products side is being tested by external factors, but specific product demand remains strong. While overall Ag sales dropped 30.4% to $2.95 million in Q1 2025, the company noted strong demand for its grinder mixer products, which is directly linked to record-high livestock prices. This shows that even in a downturn, relationships tied to immediate, high-value needs hold firm. The company's overall consolidated administrative expenses fell by 16.5% year-over-year, partly due to workforce right-sizing, which helps maintain a leaner structure to support dealers when the cycle turns.

Proactive communication during cyclical market downturns

Art's-Way Manufacturing is being transparent about the cyclical nature of the agricultural market. Management has stated they anticipate improvement in the agricultural market within the next 12 to 18 months. This proactive communication helps manage expectations with dealers and farmers. The company's financial results reflect this environment: consolidated sales for the first half of 2025 were $11.48 million, down 7.8% from $12.45 million in the first half of 2024. Still, the focus on cost control resulted in an operating income of $510,654 for Q2 2025, a significant swing from the operating loss of $168,768 in Q2 2024. The nine-month net income reached $1.68 million, a $2.11 million improvement year-over-year, heavily aided by an Employee Retention Credit refund of $1.154 million.

Here's a quick look at how the segments performed in the second quarter of 2025:

Metric	Agricultural Products	Modular Buildings	Consolidated
Q2 2025 Sales (Millions USD)	$4.03	$2.31	$6.34
YoY Sales Change	Down 11.6%	Up 6.3%	Down 5.8%
Q2 2025 Gross Margin	27.2%	Not Explicitly Stated	32.5%

The company is actively managing its balance sheet, reducing debt exposure. As of May 31, 2025, revolving credit outstanding was $1.06 million, a reduction from a previous principal of $5.5 million down to $4 million.

Key operational focus areas supporting customer relationships include:

• Maintaining strong demand for grinder mixers due to high livestock prices.
• Reducing operating expenses by 15.3% (six months) to support profitability.
• Achieving a Q2 2025 net income of $1.48 million, a major turnaround.
• Focusing on inventory management to prepare for anticipated retail opportunities.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Art's-Way Manufacturing Co., Inc. (ARTW) - Canvas Business Model: Channels

You're looking at how Art's-Way Manufacturing Co., Inc. gets its products-from grinder mixers to specialized modular labs-into the hands of customers. The channel strategy clearly splits based on the two main business segments: Agricultural Products and Modular Buildings.

Network of independent agricultural equipment dealers (primary sales channel)

For the core Agricultural Products segment, the independent dealer network is the backbone. This channel moves the bulk of the farm equipment. To give you a sense of scale, in the second fiscal quarter of 2025, the Agricultural Products segment generated $4.03 million in sales alone. Over the first nine months of fiscal 2025, this segment brought in $9.96 million. This reliance on dealers means Art's-Way Manufacturing Co., Inc. must maintain strong relationships with these independent partners across the United States and internationally, as they serve the US and 9 other countries. The company assigns specific sales representatives to manage these dealer territories, showing a dedicated effort to support this primary channel.

Here's a look at the segment revenue contribution, which highlights the channel importance:

Metric	Q2 2025 Amount	Nine Months 2025 Amount
Agricultural Products Sales	$4.03 million	$9.96 million
Modular Buildings Sales	$2.31 million	Data not explicitly provided for nine months

Direct sales team for the Modular Buildings segment

The Modular Buildings segment, which includes Art's-Way Scientific, Inc. facilities for laboratory animal research and biocontainment, uses a more direct approach. This segment posted sales of $2.31 million in Q2 2025. You can see the structure is specialized, featuring roles like the Director of Business Development and Sales and an Inside Sales Specialist dedicated to these complex, custom-configured units. This suggests a focus on direct engagement for these higher-value, project-based sales, rather than relying solely on a broad dealer network like the Ag segment.

The sales structure for the specialized buildings involves key personnel:

• Director of Business Development and Sales
• Inside Sales Specialist
• Sales Manager/President

Aftermarket parts sales directly and through dealers

Aftermarket service parts are definitely an important part of the business, supporting the installed base of agricultural equipment. This revenue stream flows through both direct customer contact and the existing dealer network. When a user needs a replacement part for a grinder mixer or manure spreader, they have multiple avenues to secure it. For direct inquiries on parts, Art's-Way Manufacturing Co., Inc. provides a dedicated customer service line: 712.208.8467. This dual approach helps ensure parts availability, which is crucial for keeping farm equipment operational during peak seasons.

Company website and trade shows for product awareness

To build awareness and capture initial interest, Art's-Way Manufacturing Co., Inc. uses its corporate presence online and at industry events. The company website, www.artsway.com, serves as a central hub for product information, investor relations, and contact points for both segments. While I don't have specific 2025 metrics on website-generated leads or trade show ROI, the company's participation in industry events, like those covered by the Farm Equipment Manufacturers Association, is a clear channel for marketing and dealer engagement. These platforms help drive traffic toward the primary dealer network for equipment sales and the specialized sales team for modular buildings.

Key awareness touchpoints include:

• The corporate website, www.artsway.com
• Industry trade shows, such as those highlighted by FEMA
• Direct contact channels for dealer inquiries

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Art's-Way Manufacturing Co., Inc. (ARTW) - Canvas Business Model: Customer Segments

You're looking at the customer base for Art's-Way Manufacturing Co., Inc. (ARTW) as of the mid-2025 reporting period. The business clearly operates with two distinct customer bases, one facing significant near-term headwinds and the other showing strong growth momentum.

The customer segments are served through the two primary operating divisions: Agricultural Products and Modular Buildings. The financial performance in the first half of fiscal 2025 clearly shows the divergence in demand between these groups.

• Diversified livestock and forage producers (e.g., beef, dairy)
• Sugar beet and row crop farmers requiring niche equipment
• Government, academic, and commercial research institutions
• Specialized industrial and laboratory users of modular buildings

The Agricultural Products segment, which serves the first two bullet points above, saw its sales decline significantly in the first six months of fiscal 2025. This was driven by weakened row crop prices and high interest rates impacting demand, though strong livestock prices provided some support for grinder mixer sales.

Conversely, the Modular Buildings segment, serving the latter two bullet points, demonstrated robust growth, indicating strong demand from research and specialized users. This segment's performance is key to the company's current financial stability.

Here's a quick look at the revenue contribution from these customer groups based on the first six months of fiscal 2025 data:

Customer Segment Group (via ARTW Division)	Sales (Six Months Ended May 31, 2025)	Year-over-Year Change (vs. H1 2024)
Livestock/Forage/Row Crop Farmers (Agricultural Products)	$6,973,000	Down 20.7%
Research/Specialized Users (Modular Buildings)	$4,505,000	Up 23.0%

To be fair, the $6,973,000 in Agricultural Products sales for the first half of 2025 represents the core, but currently challenged, customer base for niche farm equipment. The company noted that the backlog for Agricultural Products was approximately $3,486,000 as of February 4, 2025, down from $4,364,000 a year prior.

For the Modular Buildings customers, the growth is quite clear. In fiscal 2024, net sales for this segment were $9,836,000, an increase of 25.9% over 2023, with research sales specifically increasing by 124%. The momentum carried into 2025, with Q2 2025 sales for this group reaching $2.31 million, up 6.3% year-over-year.

The customer base for specialized industrial and laboratory users within the Modular Buildings segment is clearly a primary driver of current profitability, evidenced by its $4,505,000 in sales for the first half of 2025. Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Art's-Way Manufacturing Co., Inc. (ARTW) - Canvas Business Model: Cost Structure

The cost structure for Art's-Way Manufacturing Co., Inc. is heavily influenced by the cost of raw materials, particularly steel, which, along with tariff uncertainty, has pressured gross profit, though cost containment actions have helped offset this. You see this pressure reflected in the Cost of Goods Sold (COGS) figures reported through the first half of fiscal 2025.

Manufacturing costs are split across two distinct product lines, each showing a different cost profile relative to revenue, which you can see by looking at the gross margins achieved in the second quarter of 2025.

• Modular Buildings segment gross margin in Q2 2025 reached 41.7%.
• Agricultural Products segment gross margin in Q2 2025 was 27.2%.

The company has actively managed its operating expenses. Consolidated administrative expenses fell by 16.5% year-over-year in 2025, a direct result of workforce right-sizing and overhead reductions. This focus on leaner operations also impacted other fixed costs.

Engineering and R&D expenses also saw a reduction, specifically due to headcount changes implemented as part of the cost containment strategy. While specific dollar amounts for Engineering/R&D are not detailed here, the overall trend shows a deliberate reduction in fixed overhead costs.

Regarding debt, as of May 31, 2025, Art's-Way Manufacturing Co., Inc. had $1.06 million in outstanding revolving credit. This represented a principal reduction from a previous round of $5.5 million down to $4 million, indicating active debt management, though the specific interest expense for the period is not explicitly stated in the available data.

The quarterly COGS figures for the Agricultural Products and Modular Buildings segments combined illustrate the direct material and labor costs involved in generating revenue:

Period Ending Date	Cost of Goods Sold (COGS)
09/30/2025	$4.666M
06/30/2025	$4.277M
03/31/2025	$3.644M
Trailing Twelve Months (TTM) Annual COGS	$16.528M

Art's-Way Manufacturing Co., Inc. (ARTW) - Canvas Business Model: Revenue Streams

You're looking at how Art's-Way Manufacturing Co., Inc. brings in cash right now, which is really about two main buckets: farm gear and specialized buildings. Honestly, the revenue mix shows some clear differences in performance between those two areas as of late 2025.

The primary revenue streams are clearly segmented:

• Sales of Agricultural Products: For the second fiscal quarter of 2025, this stream brought in $4.03 million.
• Sales of Modular Buildings: This segment generated $2.31 million in revenue for Q2 2025.

For the three months ended May 31, 2025, total sales for Art's-Way Manufacturing Co., Inc. were $6.34 million, which was a 5.8% decrease year-over-year. Looking at the first half of fiscal 2025, total sales reached $11.48 million.

Here's a quick look at how those two core segments stacked up for the quarter ending May 31, 2025:

Revenue Stream Component	Q2 2025 Revenue (USD)	YoY Change (Q2 2025)	Q2 2025 Gross Margin
Agricultural Products Sales	$4.03 million	Down 11.6%	27.2%
Modular Buildings Sales	$2.31 million	Up 6.3%	41.7%

Beyond the main product sales, the revenue model includes other important, though less explicitly quantified, streams. The Agricultural Products segment revenue also incorporates sales from its related offerings. You need to account for:

• Aftermarket service parts and equipment accessories sales.

Similarly, the Modular Buildings segment revenue is tied to its project execution. This means you must factor in:

• Project-based revenue from modular building installation contracts.

The Modular Buildings segment showed strong execution, with its Q2 2025 gross margin hitting 41.7%, partly due to improved processes and favorable performance on large research builds. The company is positioning for future sales, as the backlog as of July 7, 2025, stood at $4.73 million consolidated, with the Modular portion at $3.87 million. Finance: draft 13-week cash view by Friday.