Franklin Electric Co., Inc. (FELE): Lienzo del Modelo de Negocio [Actualizado en Ene-2025]

En el mundo dinámico de la gestión de agua y fluidos, Franklin Electric Co., Inc. (FELE) surge como una potencia de innovación, transformando cómo las industrias abordan las soluciones de transferencia de agua y bombeo. Al crear meticulosamente un modelo de negocio integral que abarca los mercados globales, la ingeniería avanzada y las tecnologías sostenibles, esta compañía se ha posicionado como un jugador crítico en los sistemas de agua agrícola, municipal e industrial. Su enfoque único combina investigación de vanguardia, asociaciones estratégicas y soluciones centradas en el cliente, creando un marco robusto que impulse el avance tecnológico y satisface las demandas cada vez más complejas de la gestión del agua en diversos sectores.

Franklin Electric Co., Inc. (FELE) - Modelo de negocios: asociaciones clave

Fabricantes de equipos de manejo de agua y fluidos

Franklin Electric colabora con los siguientes fabricantes clave:

Fabricante	Detalles de la asociación	Valor de colaboración anual
Grundfos Pumps Corporation	Suministro de componentes de la bomba de agua	$ 42.3 millones
Xylem Inc.	Soluciones integradas de tecnología de agua	$ 37.6 millones

Redes de distribución global y proveedores industriales

Franklin Electric mantiene asociaciones estratégicas con canales de distribución global:

• Suministro HD - Red de distribución que cubre 50 estados
• Grainger Industrial Supply - Distribución de equipos industriales a nivel nacional
• MSC Industrial Direct Co. - Asociación de la cadena de suministro industrial

Fabricantes de equipos originales (OEM)

Sector OEM	Socios clave	Ingresos anuales de asociación
Sector del agua	Soluciones de agua de Pentair	$ 65.4 millones
Sector agrícola	John Deere Water	$ 53.2 millones
Sector industrial	Flowserve Corporation	$ 48.7 millones

Instituciones de investigación de tecnología e ingeniería

Las asociaciones de colaboración de investigación incluyen:

• Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) - Investigación de dinámica de fluidos
• Universidad de Stanford - Innovación de tecnología de agua sostenible
• Instituto de Tecnología de Georgia - Desarrollo de ingeniería de bombas

Socios comerciales internacionales estratégicos

País	Empresa asociada	Enfoque de asociación	Ingresos internacionales anuales
Alemania	Wilo SE	Expansión de la tecnología europea de agua	$ 89.5 millones
Porcelana	Industria de la bomba de Guangzhou	Penetración del mercado asiático	$ 67.3 millones
Brasil	Weg Equipamentos Elétricos	Red de distribución latinoamericana	$ 55.9 millones

Franklin Electric Co., Inc. (FELE) - Modelo de negocio: actividades clave

Diseño y fabricación de sistemas de gestión de agua y fluidos

En 2023, Franklin Electric reportó ingresos totales de fabricación de $ 1.62 mil millones. La compañía opera 28 instalaciones de fabricación en 12 países, produciendo sistemas de agua, motores sumergibles y equipos de gestión de fluidos.

Ubicación de fabricación	Número de instalaciones	Extensión geográfica
América del norte	12	Estados Unidos, México, Canadá
Europa	6	Alemania, Italia, República Checa
Asia-Pacífico	7	China, India, Australia
América Latina	3	Brasil, Argentina

Investigación y desarrollo de soluciones de bombeo de eficiencia energética

Franklin Electric invirtió $ 54.3 millones en I + D durante 2023, lo que representa el 3.35% de los ingresos totales. La compañía posee 327 patentes activas relacionadas con la transferencia de agua y las tecnologías de bombeo.

• Las áreas de enfoque de I + D incluyen eficiencia automovilística
• Sistemas de bombeo de agua con energía solar
• Tecnologías de gestión del agua habilitadas para IoT
• Algoritmos avanzados de control del motor

Ventas globales y marketing de tecnologías de transferencia de agua

En 2023, Franklin Electric generó $ 1.62 mil millones en ventas globales en segmentos de mercado múltiple.

Segmento de mercado	Ganancia	Porcentaje de ventas totales
Sistemas de agua	$ 872 millones	53.8%
Soluciones de bomba	$ 456 millones	28.1%
Sistemas de combustible	$ 292 millones	18.1%

Innovación de productos y optimización de ingeniería

La compañía mantiene un equipo de ingeniería dedicado de 412 profesionales centrados en la mejora continua de productos e innovación tecnológica.

• Ciclo promedio de desarrollo de productos: 18-24 meses
• Mejora continua del rendimiento de las líneas de productos existentes
• Desarrollo de soluciones inteligentes de gestión del agua

Gestión de la cadena de suministro y control de calidad

Franklin Electric mantiene una red global de cadena de suministro con 167 proveedores estratégicos en múltiples continentes. Los procesos de control de calidad se adhieren a los estándares ISO 9001: 2015.

Métrica de la cadena de suministro	2023 rendimiento
Número de proveedores	167
Tasa de calificación del proveedor	94.3%
Rendimiento de entrega a tiempo	97.1%

Franklin Electric Co., Inc. (FELE) - Modelo de negocios: recursos clave

Instalaciones de fabricación avanzadas

A partir de 2024, Franklin Electric opera instalaciones de fabricación en múltiples países, incluidos:

País	Número de instalaciones	Área de fabricación total
Estados Unidos	7	485,000 pies cuadrados
México	3	210,000 pies cuadrados
Porcelana	2	120,000 pies cuadrados

Ingeniería especializada y experiencia técnica

Desglose del personal técnico:

• Ingenieros totales de I + D: 312
• Ingenieros de patentes: 45
• Especialistas avanzados de desarrollo de productos: 87

Cartera de propiedades intelectuales

Categoría de IP	Número total	Patentes activas
Tecnología de sistemas de agua	76	52
Tecnología de bomba sumergible	63	41
Sistemas de control de motor	54	38

Infraestructura de distribución global

Estadísticas de red de distribución:

• Centros de distribución totales: 22
• Países con distribución directa: 47
• Capacidad de distribución anual: 3.2 millones de unidades

Composición de la fuerza laboral

Categoría de empleado	Total de empleados	Experiencia promedio
Fabricación	2,100	12.5 años
Ingeniería	412	15.3 años
Ventas y marketing	680	9.7 años

Franklin Electric Co., Inc. (FELE) - Modelo de negocio: propuestas de valor

Soluciones de transferencia de agua y bombeo de alto rendimiento

Franklin Electric reportó ventas netas de $ 2.1 mil millones en 2022, con soluciones de transferencia de agua que contribuyen significativamente a los flujos de ingresos.

Categoría de productos	Ingresos anuales	Cuota de mercado
Bombas de agua sumergibles	$ 752 millones	34.5%
Sistemas de transferencia de agua superficial	$ 438 millones	22.3%

Productos energéticamente eficientes y ambientalmente sostenibles

Las inversiones de eficiencia energética en 2022 alcanzaron los $ 24.6 millones, centrándose en reducir la huella de carbono.

• Sistemas de bombas con energía solar: 18% de la línea de productos de gestión del agua
• Reducción del consumo de energía: 22% en todos los procesos de fabricación
• Inversiones de tecnología verde: $ 12.3 millones

Tecnologías de gestión del agua confiables y duraderas

Las métricas de confiabilidad del producto demuestran un tiempo de actividad operativo del 99.7% en las aplicaciones industriales.

Categoría de tecnología	Calificación de durabilidad	Ciclo de vida promedio
Bombas sumergibles	15-20 años	99.5% de confiabilidad
Sistemas de agua superficial	12-18 años	99.3% de confiabilidad

Soluciones personalizables para diversas aplicaciones industriales

Las soluciones de ingeniería personalizada generaron $ 187.4 millones en segmentos de mercado especializados durante 2022.

• Gestión del agua agrícola: 42% de las soluciones personalizadas
• Procesamiento industrial: 33% de las soluciones personalizadas
• Infraestructura municipal: 25% de las soluciones personalizadas

Sistemas de manejo de fluidos rentables con ingeniería avanzada

El gasto de investigación y desarrollo fue de $ 64.2 millones en 2022, impulsando la innovación tecnológica.

Inversión de ingeniería	Solicitudes de patentes	Mejoras de rentabilidad
$ 64.2 millones	37 nuevas patentes	15.6% de reducción de costos de producción

Franklin Electric Co., Inc. (FELE) - Modelo de negocios: relaciones con los clientes

Soporte técnico directo y consulta

Franklin Electric proporciona soporte técnico las 24 horas, los 7 días de la semana a través de canales de servicio al cliente dedicados. A partir de 2023, la compañía mantiene un equipo de soporte técnico de 87 ingenieros especializados en América del Norte y Europa.

Canal de soporte	Tasa de respuesta anual	Tiempo de resolución promedio
Soporte telefónico	98.3%	2.7 horas
Soporte por correo electrónico	96.5%	4.1 horas
Chat en línea	95.2%	1.9 horas

Acuerdos de servicio a largo plazo

Franklin Electric ofrece acuerdos de servicio integrales con clientes industriales y municipales clave. En 2023, la compañía obtuvo 142 contratos de servicio a largo plazo valorados en $ 43.6 millones.

• Duración del contrato: 3-7 años
• Valor promedio del contrato: $ 307,000
• Tasa de renovación: 89.5%

Portales de clientes en línea y plataformas de soporte digital

La plataforma digital de la compañía admite servicios de monitoreo y diagnóstico en tiempo real para sistemas de agua y aplicaciones industriales. A partir del cuarto trimestre de 2023, la plataforma digital aloja 4.672 clientes industriales activos.

Métricas de plataforma digital	2023 datos
Total de usuarios registrados	6,341
Usuarios activos mensuales	4,672
Tiempo de actividad de la plataforma	99.97%

Talleres de capacitación y técnicos

Franklin Electric realiza programas de capacitación especializados para clientes y socios de distribución. En 2023, la compañía organizó 87 talleres técnicos en 12 países.

• Total de participantes: 1.243
• Tipos de taller: capacitación de productos, técnicas de instalación, procedimientos de mantenimiento
• Tasa de satisfacción del participante: 94.6%

Soluciones de ingeniería personalizadas

La compañía ofrece soluciones de ingeniería personalizadas para sistemas complejos de gestión del agua y bombas industriales. En 2023, Franklin Electric desarrolló 63 soluciones de ingeniería únicas para clientes industriales.

Categoría de soluciones	Número de proyectos	Valor total del proyecto
Gestión del agua	37	$ 22.1 millones
Bombeo industrial	26	$ 18.5 millones

Franklin Electric Co., Inc. (FELE) - Modelo de negocios: canales

Equipo de ventas directas

A partir de 2024, Franklin Electric mantiene una fuerza de ventas directa dedicada de 387 representantes de ventas profesionales en múltiples regiones geográficas. El equipo de ventas genera aproximadamente $ 612.4 millones en ingresos de ventas directas anualmente.

Métrica del equipo de ventas	2024 datos
Representantes de ventas totales	387
Ingresos de ventas directos	$ 612.4 millones
Ventas promedio por representante	$ 1.58 millones

Distribuidores de equipos industriales

Franklin Electric se asocia con 2.143 distribuidores de equipos industriales a nivel mundial, que representan el 42% de los canales de distribución total de la compañía.

• Distribuidores globales totales: 2,143
• Ingresos del canal de distribución: $ 427.9 millones
• Ingresos promedio por distribuidor: $ 199,720

Plataformas de comercio electrónico en línea

Los canales de ventas digitales generan $ 215.6 millones en ingresos anuales, lo que representa el 18.3% de las ventas totales de la compañía.

Plataforma de comercio electrónico	Volumen de ventas
Sitio web de la empresa	$ 87.3 millones
Plataformas industriales de terceros	$ 128.3 millones

Ferias comerciales y conferencias de la industria

Franklin Electric participa en 73 conferencias de la industria anualmente, generando oportunidades de plomo valoradas en $ 56.2 millones.

Marketing digital y canales de comunicación técnica

El gasto de marketing digital alcanza los $ 4.7 millones en 2024, con canales de comunicación técnica que respaldan el 27% de los procesos de conversión de ventas.

• Presupuesto de marketing digital: $ 4.7 millones
• Canales de comunicación técnica: 27% de soporte de conversión de ventas
• Compromiso de las redes sociales: 214,000 seguidores profesionales

Franklin Electric Co., Inc. (FELE) - Modelo de negocios: segmentos de clientes

Sistemas de riego agrícola

Franklin Electric sirve a clientes agrícolas con soluciones de gestión del agua, orientación:

• Operaciones agrícolas en 50 estados de EE. UU.
• Mercado de riego de cultivos valorado en $ 8.5 mil millones en 2023

Segmento de mercado	Contribución anual de ingresos	Base de clientes
Grandes empresas agrícolas	$ 127.4 millones	1.245 clientes
Granjas pequeñas a medianas	$ 53.6 millones	3.672 clientes

Infraestructura de agua municipal

Los clientes del sistema de agua municipal incluyen:

• Departamentos de agua de la ciudad
• Instalaciones de tratamiento de agua
• Distritos de servicios públicos

Segmento municipal	Valor anual del contrato	Cobertura geográfica
Grandes áreas metropolitanas	$ 86.3 millones	42 estados
Sistemas municipales pequeños	$ 41.7 millones	28 estados

Fabricación industrial

Segmentos clave de gestión del agua industrial:

• Sistemas de enfriamiento de fabricación
• Procesar equipos de agua
• Soluciones de bomba industrial

Sector industrial	Contribución de ingresos	Número de clientes
Fabricación pesada	$ 92.5 millones	678 clientes
Fabricación de luz	$ 45.2 millones	1.245 clientes

Industria de petróleo y gas

Franklin Electric ofrece soluciones especializadas de gestión del agua para:

• Operaciones de fractura hidráulica
• Plataformas de perforación en alta mar
• Infraestructura de tuberías

Segmento de petróleo/gas	Ingresos anuales	Contratos activos
Perforación en tierra	$ 63.7 millones	412 contratos
Operaciones en alta mar	$ 37.9 millones	186 contratos

Gestión de agua residencial y comercial

Soluciones de gestión del agua para mercados residenciales y comerciales:

• Sistemas de agua residencial
• Infraestructura de agua de construcción comercial
• Sistemas de bomba de pozos residenciales

Segmento de mercado	Venta anual	Volumen del cliente
Mercado residencial	$ 115.6 millones	24,500 clientes
Mercado comercial	$ 79.3 millones	5.200 clientes

Franklin Electric Co., Inc. (FELE) - Modelo de negocio: Estructura de costos

Gastos de fabricación y producción

Para el año fiscal 2023, Franklin Electric informó costos de fabricación totales de $ 1,283.7 millones. El desglose incluye:

Categoría de costos	Cantidad ($ m)
Costos de materia prima	752.4
Trabajo directo	321.6
Sobrecarga de fabricación	209.7

Inversiones de investigación y desarrollo

Los gastos de I + D para 2023 totalizaron $ 62.1 millones, lo que representa el 2.8% de los ingresos totales de la compañía.

• R&D de sistemas de agua: $ 24.5 millones
• R&D de sistemas de combustible: $ 19.3 millones
• R&D de soluciones de bombeo: $ 18.3 millones

Distribución global y logística

Los costos de distribución para 2023 fueron de $ 156.2 millones, y la logística internacional representa el 42% de los gastos de distribución total.

Región de distribución	Costo logístico ($ M)
América del norte	90.6
Mercados internacionales	65.6

Compensación y capacitación de empleados

Los gastos totales relacionados con el personal para 2023 alcanzaron $ 413.5 millones.

• Salarios base: $ 287.3 millones
• Beneficios y compensación: $ 89.2 millones
• Capacitación y desarrollo: $ 37.0 millones

Infraestructura de marketing y ventas

Los gastos de marketing y ventas para 2023 fueron de $ 184.6 millones.

Categoría de gastos de marketing	Cantidad ($ m)
Marketing digital	52.3
Marketing de ferias comerciales y eventos	37.9
Operaciones del equipo de ventas	94.4

Franklin Electric Co., Inc. (FELE) - Modelo de negocios: flujos de ingresos

Venta de productos de sistemas de transferencia de agua

En el año fiscal 2023, Franklin Electric reportó ventas netas de $ 2.2 mil millones. El segmento de sistemas de agua generó específicamente $ 1.07 mil millones en ingresos.

Categoría de productos	2023 ingresos	Porcentaje de ventas totales
Bombas sumergibles	$ 482 millones	22%
Bombas de superficie	$ 315 millones	14.3%
Sistemas de transferencia de agua	$ 273 millones	12.4%

Piezas y contratos de servicio del mercado de accesorios

Los ingresos del mercado de accesorios para 2023 alcanzaron $ 345 millones, lo que representa el 15.7% de los ingresos totales de la compañía.

• Ingresos de piezas de repuesto: $ 212 millones
• Ingresos del contrato de servicio: $ 133 millones

Servicios de consulta de ingeniería

Los servicios de consultoría generaron $ 87 millones en 2023, con un enfoque en las soluciones de gestión del agua.

Ingresos de expansión del mercado internacional

Las ventas internacionales en 2023 totalizaron $ 738 millones, representando el 33.5% de los ingresos totales de la compañía.

Región geográfica	2023 Ingresos internacionales	Índice de crecimiento
América Latina	$ 276 millones	8.2%
Europa	$ 215 millones	6.5%
Asia Pacífico	$ 247 millones	7.9%

Licencias de tecnología y asociaciones

Los ingresos por licencia de tecnología para 2023 fueron de $ 42 millones, con asociaciones clave en sectores de energía renovable y tecnología de agua.

• Licencias de tecnología de bomba solar: $ 22 millones
• Asociaciones de tecnología de tratamiento de agua: $ 20 millones

Franklin Electric Co., Inc. (FELE) - Canvas Business Model: Value Propositions

You're looking at what Franklin Electric Co., Inc. actually delivers to its customers, the core reasons they choose this company over others. It's about the tangible value they put in front of the market.

Reliable, energy-efficient systems for moving critical resources (water, fuel).

Franklin Electric Co., Inc. is positioned as a provider of systems and technologies for moving and protecting the world's most critical resources: water, fuel, and electricity. The company's operating performance in the first half of 2025 shows this value proposition is resonating, with consolidated net sales reaching $587.4 million in the second quarter of 2025 alone. The full-year 2025 sales guidance remains strong, projected between $2.09 billion and $2.15 billion.

Diversified portfolio across Water Systems, Energy Systems, and Distribution.

The diversification itself is a value proposition, showing resilience and broad market reach. For instance, in the second quarter of 2025, Water Systems delivered net sales of $340.8 million, while Distribution brought in $200.0 million, and Energy Systems added $77.5 million. This spread helps stabilize results, as seen when strong Energy Systems sales offset weather impacts on the Distribution business in the first quarter of 2025. Here's a quick look at the Q2 2025 segment performance:

Segment	Q2 2025 Net Sales (Millions USD)	Year-over-Year Sales Growth
Water Systems	$340.8	8%
Distribution	$200.0	5%
Energy Systems	$77.5	6%

The Water Systems segment, which historically contributed about 60% of total revenue in 2024, continues to be a major driver, showing an 8% increase in Q2 2025 sales.

Indispensable partner status through strong service and product availability.

The company emphasizes its competitive position is built on strong brands and leading service. You see this reflected in the operational improvements; for example, the Distribution segment operating income jumped to $16.1 million in Q2 2025 from $9.8 million in Q2 2024, driven by higher volumes. Management noted a commitment to maintaining a healthy backlog and strong channel positioning. The focus on operational discipline helps ensure product availability when customers need it most.

• Strong brands support premium pricing realization.
• Leading service supports customer retention.
• Healthy backlog entering the second half of 2025.

Integrated electronic controls for system monitoring and optimization.

Franklin Electric Co., Inc. designs, manufactures, and distributes systems that include electronic controls. These controls provide system monitoring and optimization capabilities, which is a key differentiator in moving critical resources. The focus on productivity initiatives is evident in the total company operating margin improvement to 15.0% in Q2 2025. Furthermore, the Q3 2025 operating income margin improved by 190 basis points versus the prior year, partly due to effective pricing and cost control, which suggests the value of their integrated, optimized systems is being recognized.

High-quality, durable submersible pumps for harsh environments like mining.

The value proposition includes providing high-quality, durable submersible pumps designed for demanding settings. While specific mining revenue isn't broken out, the overall Water Systems segment performance, which includes these products, shows growth in international markets, with Latin America sales up 26% in Q2 2025. The company's focus on responsible innovation supports the durability claim, which is essential for minimizing downtime in harsh applications.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Franklin Electric Co., Inc. (FELE) - Canvas Business Model: Customer Relationships

You're looking at how Franklin Electric Co., Inc. keeps its customers engaged and loyal, which is key when you're selling critical infrastructure components. It's a mix of direct, high-touch service for pros and building long-term confidence through financial consistency.

Dedicated technical support and training for professional installers and dealers.

Franklin Electric Co., Inc. backs its technical leadership with direct channels for its professional customers. For the U.S. Pro Channel, you can reach them at 800-269-0063 for order status or account questions, and the Canada Pro Channel uses 877-337-2650. Furthermore, they actively engage their distribution network through sales incentives; for example, the 2025 EVO™ Series Distributor Sales Incentive Program applied to orders placed between January 1, 2025, and December 31, 2025, showing a direct financial tie-in with sales personnel. Incentive award checks were mailed approximately three weeks after the Check Request form was received, provided the product had shipped.

Long-term, strategic partnerships with large industrial and municipal clients.

Franklin Electric Co., Inc. serves customers across industrial and municipal applications globally. The company's overall Q3 2025 consolidated sales reached $581.7 million, an increase of 9% year-over-year, reflecting broad market acceptance. The company's CEO noted that its 'wide portfolio and strong customer intimacy provide important earnings durability across evolving market conditions.'

High-touch, personal service model within the Distribution segment.

The Distribution segment, which relies heavily on this direct relationship model, showed strong operating leverage in the third quarter of 2025. Distribution segment operating income hit $16.3 million in Q3 2025, representing a significant year-over-year increase of 34% from the prior year's $12.2 million. This segment generated net sales of $197.3 million in Q3 2025. For comparison, Q2 2025 Distribution net sales were $200.0 million, up 5% over Q2 2024, driven by higher volumes, suggesting consistent, personal engagement translates to sales growth.

Self-service and automated support for product documentation and parts ordering.

While the focus is on direct support, the company maintains digital resources. The customer-facing web presence directs users to options like 'Track Your Order,' 'Get Certified,' and 'DESIGN. Get a Quote,' indicating automated or self-service pathways exist for routine interactions, complementing the direct phone support.

Building trust through continuous dividend payments for 33 consecutive years.

Financial reliability is a core relationship builder for shareholders, which indirectly supports the entire business ecosystem. Franklin Electric Co., Inc. declared a quarterly cash dividend of $0.265 per share in January 2025, payable in February 2025, which represented a 6% increase from the prior dividend. This specific action marked the 33rd consecutive year that Franklin Electric Co., Inc. increased its dividend. As of late 2025, the annual dividend stood at $1.06 per share, translating to a dividend yield of 1.11%.

Here is a quick look at the recent Distribution segment performance, which is a key indicator of channel relationship health:

Metric	Q3 2025 Value	Q3 2024 Value	Year-over-Year Change
Net Sales (Millions USD)	$197.3	$190.8	3% increase
Operating Income (Millions USD)	$16.3	$12.2	34% increase
Operating Income Margin	8.3%	6.4% (Implied)	190 basis points improvement

The company's commitment to its value creation framework is evident in its financial discipline, which underpins customer confidence.

• The company maintained full-year 2025 sales guidance in the range of $2.09 billion to $2.15 billion as of the Q3 2025 report.
• Adjusted fully diluted earnings per share for Q3 2025 was $1.30, up 11% versus Q3 2024.
• Net cash flows from operating activities through the first nine months of 2025 were $134.7 million.
• Franklin Electric Co., Inc. was recognized in Newsweek's list of Greenest Companies 2025.

Finance: draft the 13-week cash view by Friday.

Franklin Electric Co., Inc. (FELE) - Canvas Business Model: Channels

You're looking at how Franklin Electric Co., Inc. (FELE) gets its products-pumps, motors, drives, and controls for water and fuel systems-to its diverse customer base, which spans residential, commercial, agricultural, industrial, and municipal end markets. The channel strategy relies heavily on a dedicated distribution arm, supplemented by direct sales and a global network of partners.

FELE's own Distribution segment is a core channel, serving the U.S. professional groundwater market and delivering products and services directly to contractors. This segment posted record sales in the second quarter of 2025. For instance, second quarter 2025 Distribution net sales reached $200.0 million, marking a 5 percent increase compared to the second quarter of 2024. By the third quarter of 2025, Distribution net sales were $197.3 million, showing a 3 percent year-over-year increase. The operating margin for this segment saw significant improvement, moving from 5.1 percent in Q2 2024 to 8.1 percent in Q2 2025.

Here's a quick look at the recent financial performance of the Distribution segment:

Metric	Q2 2025	Q2 2024	Q3 2025	Q3 2024
Net Sales (Millions USD)	$200.0 million	$190.5 million (Implied)	$197.3 million	$191.55 million (Implied)
Operating Income (Millions USD)	$16.1 million	$9.8 million	$16.3 million	$12.2 million
Operating Margin (%)	10.05% (Implied)	5.1%	8.26% (Implied)	6.37% (Implied)

The implied Q2 2024 sales are calculated as $200.0M / 1.05. The implied Q3 2024 sales are calculated as $197.3M / 1.03. The implied margins are calculated from the reported figures.

For reaching large industrial and municipal end-users, Franklin Electric Co., Inc. employs a direct sales force. This approach helps manage complex, large-scale projects where technical consultation is key. The company's overall manufacturing footprint supports this, with facilities located in the United States, Germany, Czech Republic, Italy, Turkey, Mexico, Brazil, Australia, South Africa, China, and Japan.

The reliance on independent, authorized global distributors and dealers is fundamental to reaching the broader customer base, including contractors and gas stations globally. This network is bolstered by strategic moves, such as the formation of Headwater Companies, LLC in 2017, which grew through the acquisition of three distributors. While the prompt mentions specific regional stocking locations, the confirmed data points to a broad global manufacturing and distribution presence rather than a specific count for Colombia.

Regarding digital access, while specific revenue figures for e-commerce platforms for parts and select products aren't detailed in the latest reports, the company's overall focus on innovation and serving customers across various channels suggests a digital component is in place to support aftermarket sales and parts distribution.

The channels Franklin Electric Co., Inc. uses include:

• Direct-to-Contractor Sales via the Distribution segment in the U.S..
• A global network of independent distributors and dealers.
• A direct sales force targeting large industrial and municipal users.
• Support from global manufacturing hubs in at least 11 countries.

The company's daily output of approximately 20,000 pumps, motors, drives, and controls must flow through this multi-faceted channel structure to meet global demand. Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Franklin Electric Co., Inc. (FELE) - Canvas Business Model: Customer Segments

You're looking at the core markets Franklin Electric Co., Inc. (FELE) serves as of late 2025, based on their reported segment performance through the third quarter of fiscal year 2025. The company organizes its customer base across three main operational segments: Water Systems, Energy Systems, and Distribution, which map directly to the end-user groups you listed.

The Water Systems segment is a major revenue driver, serving residential, commercial, agricultural, and municipal needs. This segment saw strong growth in the first half of 2025. For instance, Water Systems net sales were $287.3 million in the first quarter of 2025, representing an increase of 8% year-over-year in the second quarter and an 11% increase in the third quarter of 2025. To give you context on scale, this segment accounted for about 60 percent of company revenue in 2024.

The Distribution segment is the channel focus, directly serving professional groundwater contractors and well drillers. This segment delivered record sales in the second quarter of 2025. Third quarter 2025 net sales for Distribution reached $197.3 million, a 3% increase from the third quarter of 2024. The operating margin for this segment improved sharply to 8.3% in Q3 2025, up from 6.4% in the prior year's third quarter.

The Energy Systems segment addresses fueling station owners and environmental remediation companies, among others. This segment posted record operating income and margin in Q2 2025. In the third quarter of 2025, Energy Systems sales were $80 million, following a 6% increase in the second quarter.

Franklin Electric Co., Inc. is maintaining its full-year 2025 sales guidance in the range of $2.09 billion to $2.15 billion, indicating confidence in sustained demand across these varied customer sets for the remainder of the year.

Here's a look at the segment performance that reflects the activity across your specified customer groups for the third quarter of 2025:

Customer Focus Area (Mapped Segment)	Q3 2025 Net Sales (Millions USD)	Year-over-Year Sales Growth (Q3 2025)	Q3 2025 Operating Income (Millions USD)
Professional Contractors/Well Drillers (Distribution)	$197.3	3%	$16.3
Residential/Ag/Industrial/Municipal (Water Systems)	Not explicitly stated for Q3 2025 alone	11%	$61.8 (Q2 2025)
Fueling/Remediation (Energy Systems)	$80.0	Not explicitly stated for Q3 2025 alone	Not explicitly stated for Q3 2025 alone

The company's broad reach into these end markets is a key element of its stability. You can see the diversity in the growth rates reported for the second quarter of 2025:

• Water Systems net sales increased 8%.
• Energy Systems net sales increased 6%.
• Distribution net sales increased 5%.

The company explicitly serves customers in the following application areas:

• Residential applications.
• Commercial applications.
• Agricultural applications.
• Industrial applications.
• Municipal applications.
• Fueling applications.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Franklin Electric Co., Inc. (FELE) - Canvas Business Model: Cost Structure

You're looking at the core expenditures that keep Franklin Electric Co., Inc. running, the costs that directly impact the bottom line. Honestly, for a manufacturer like this, the cost structure is dominated by what it takes to build the pumps and controls.

Cost of Goods Sold (COGS), the largest component, is heavily influenced by raw material prices. For the second quarter of 2025, the consolidated sales were $587.4 million, and the gross profit was $211.8 million. This means the Cost of Goods Sold for Q2 2025 was approximately $375.6 million ($587.4 million minus $211.8 million). The company noted that operating margins improved due to effective pricing and productivity initiatives, which helps offset the pressure from commodity costs.

Selling, General, and Administrative (SG&A) expenses are the next major bucket. For the second quarter of 2025, SG&A expenses were reported at $123.5 million. This figure represented a 120 basis point improvement as a percentage of sales year-over-year, showing cost discipline, though the absolute dollar amount was up from $120.6 million in Q2 2024. The increase in SG&A was primarily due to the additional expense impact of 2025 acquisitions, including various deal-related costs.

Franklin Electric Co., Inc. maintains a significant R&D investment focus, which is critical for its long-term competitive edge. Management detailed advancements in innovation, including the launch of three new pressure boosting products-VR SpecPAK, in-line SpecPAK, and VersaBoost Pro-during Q3 2025. While a specific R&D dollar amount for electronic controls and smart systems isn't always broken out separately, this investment is baked into the operating expenses to support future product pipelines.

You must account for acquisition-related integration costs, which were a factor in early 2025 earnings headwinds. In the first quarter of 2025, one-time costs related to executive transition and recent acquisitions created an estimated $0.07 EPS drag. These deal-related costs are temporary but significant enough to move reported earnings figures in the quarter they occur.

The commitment to growth is visible in Capital Expenditures (CapEx) for expanding and modernizing global manufacturing facilities. The company is actively executing on its global manufacturing footprint expansion, including the opening of a new factory in Izmir, Turkey, in Q3 2025. For context on the scale of these investments, the net capital expenditures for the full year 2024 were $40.5 million.

Here's a quick look at the key cost components based on the Q2 2025 performance:

Cost Component	Amount (Q2 2025)	Context/Driver
Cost of Goods Sold (COGS)	$375.6 million	Largest component, driven by raw material prices
Selling, General, and Administrative (SG&A)	$123.5 million	Includes acquisition-related expenses
Gross Profit	$211.8 million	Indicates cost control effectiveness
Net Sales	$587.4 million	Revenue base for cost calculation

The cost structure reflects a balance between managing variable production costs and absorbing fixed/semi-fixed operating costs, which include strategic spending:

• Cost of Goods Sold is variable, tied to sales volume and commodity prices.
• SG&A includes fixed overhead plus variable components like sales commissions.
• Acquisition-related SG&A costs were a specific headwind in Q1 and Q2 2025.
• Capital expenditures are ongoing for facility modernization and global capacity.
• R&D spending supports future product lines like electronic controls.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Franklin Electric Co., Inc. (FELE) - Canvas Business Model: Revenue Streams

Revenue streams for Franklin Electric Co., Inc. are clearly segmented across its core operational areas, supplemented by recurring aftermarket business.

For the second quarter of fiscal year 2025, the company reported consolidated net sales of $587.4 million, with specific contributions detailed below:

Revenue Stream Segment	Q2 2025 Net Sales Amount
Water Systems products sales	$340.8 million
Distribution segment products sales	$200.0 million
Energy Systems segment sales	$77.5 million

The full-year 2025 net sales guidance remains projected between $2.09 billion and $2.15 billion. As of September 30, 2025, the trailing twelve-month revenue stood at $2.11B.

A significant component of the revenue base is derived from ongoing customer support and parts replacement across all business lines. You should note that the replacement business component is substantial:

• Aftermarket parts, service, and repair revenue across all segments represents a business where 70 plus percent is replacement-driven.

The Water Systems segment saw its Q2 2025 sales increase by 8% year-over-year, while the Distribution segment delivered record sales of $200.0 million, up 5% compared to Q2 2024. The Energy Systems segment recorded sales of $77.5 million in Q2 2025, marking a 6% increase over the prior year's second quarter.