Franklin Electric Co., Inc. (FELE): Modelo de negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]

No mundo dinâmico do gerenciamento de água e fluido, a Franklin Electric Co., Inc. (FELE) surge como uma potência de inovação, transformando como as indústrias abordam soluções de transferência de água e bombeamento. Ao criar meticulosamente um modelo de negócios abrangente que abrange mercados globais, engenharia avançada e tecnologias sustentáveis, esta empresa se posicionou como um participante crítico em sistemas de água agrícola, municipal e industrial. Sua abordagem única combina pesquisas de ponta, parcerias estratégicas e soluções centradas no cliente, criando uma estrutura robusta que impulsiona o avanço tecnológico e atende às demandas cada vez mais complexas de gerenciamento de água em diversos setores.

Franklin Electric Co., Inc. (FELE) - Modelo de negócios: Parcerias -chave

Fabricantes de equipamentos de manuseio de água e fluidos

A Franklin Electric colabora com os seguintes fabricantes importantes:

Fabricante	Detalhes da parceria	Valor anual de colaboração
Grundfos Pumps Corporation	Fornecimento de componentes da bomba de água	US $ 42,3 milhões
Xylem Inc.	Soluções integradas de tecnologia de água	US $ 37,6 milhões

Redes de distribuição global e fornecedores industriais

A Franklin Electric mantém parcerias estratégicas com canais de distribuição global:

• HD Supply - Rede de distribuição cobrindo 50 estados
• Grainger Industrial Supply - Distribuição de equipamentos industriais em todo o país
• MSC Industrial Direct Co. - Parceria da cadeia de suprimentos industriais

Fabricantes de equipamentos originais (OEMs)

Setor OEM	Parceiros -chave	Receita anual de parceria
Setor de água	Soluções de água Pentair	US $ 65,4 milhões
Setor agrícola	John Deere água	US $ 53,2 milhões
Setor industrial	Flowserve Corporation	US $ 48,7 milhões

Instituições de pesquisa de tecnologia e engenharia

As parcerias de colaboração de pesquisa incluem:

• Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) - Pesquisa de Dinâmica de Fluidos
• Universidade de Stanford - Inovação da Tecnologia da Água Sustentável
• Instituto de Tecnologia da Geórgia - Desenvolvimento de Engenharia de Bombas

Parceiros de Negócios Internacionais Estratégicos

País	Empresa parceira	Foco em parceria	Receita Internacional Anual
Alemanha	WILO SE	Expansão européia de tecnologia de água	US $ 89,5 milhões
China	Indústria de bomba de Guangzhou	Penetração do mercado asiático	US $ 67,3 milhões
Brasil	WEG Equipamentos Eléticos	Rede de distribuição latino -americana	US $ 55,9 milhões

Franklin Electric Co., Inc. (FELE) - Modelo de negócios: Atividades -chave

Projeto e fabricação de sistemas de gerenciamento de água e fluidos

Em 2023, a Franklin Electric registrou uma receita total de fabricação de US $ 1,62 bilhão. A empresa opera 28 instalações de fabricação em 12 países, produzindo sistemas de água, motores submersíveis e equipamentos de gerenciamento de fluidos.

Locais de fabricação	Número de instalações	Propagação geográfica
América do Norte	12	Estados Unidos, México, Canadá
Europa	6	Alemanha, Itália, República Tcheca
Ásia-Pacífico	7	China, Índia, Austrália
América latina	3	Brasil, Argentina

Pesquisa e desenvolvimento de soluções de bombeamento com eficiência energética

A Franklin Electric investiu US $ 54,3 milhões em P&D durante 2023, representando 3,35% da receita total. A empresa possui 327 patentes ativas relacionadas às tecnologias de transferência de água e bombeamento.

• As áreas de foco em P&D incluem eficiência motora submersa
• Sistemas de bombeamento de água movidos a energia solar
• Tecnologias de gerenciamento de água habilitadas para IoT
• Algoritmos avançados de controle de motor

Vendas globais e marketing de tecnologias de transferência de água

Em 2023, a Franklin Electric gerou US $ 1,62 bilhão em vendas globais em vários segmentos de mercado.

Segmento de mercado	Receita	Porcentagem de vendas totais
Sistemas de água	US $ 872 milhões	53.8%
Soluções de bomba	US $ 456 milhões	28.1%
Sistemas de combustível	US $ 292 milhões	18.1%

Inovação de produtos e otimização de engenharia

A empresa mantém uma equipe de engenharia dedicada de 412 profissionais focados na melhoria contínua do produto e na inovação tecnológica.

• Ciclo médio de desenvolvimento de produtos: 18-24 meses
• Aprimoramento contínuo do desempenho das linhas de produtos existentes
• Desenvolvimento de soluções inteligentes de gerenciamento de água

Gerenciamento da cadeia de suprimentos e controle de qualidade

A Franklin Electric mantém uma rede global da cadeia de suprimentos com 167 fornecedores estratégicos em vários continentes. Os processos de controle de qualidade aderem aos padrões ISO 9001: 2015.

Métrica da cadeia de suprimentos	2023 desempenho
Número de fornecedores	167
Taxa de qualificação do fornecedor	94.3%
Desempenho de entrega no tempo	97.1%

Franklin Electric Co., Inc. (FELE) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Instalações de fabricação avançadas

A partir de 2024, a Franklin Electric opera instalações de fabricação em vários países, incluindo:

País	Número de instalações	Área de fabricação total
Estados Unidos	7	485.000 pés quadrados
México	3	210.000 pés quadrados
China	2	120.000 pés quadrados

Engenharia especializada e especialização técnica

Redução de pessoal técnico:

• Total de engenheiros de P&D: 312
• Engenheiros de patentes: 45
• Especialistas avançados de desenvolvimento de produtos: 87

Portfólio de propriedade intelectual

Categoria IP	Número total	Patentes ativas
Tecnologia de sistemas de água	76	52
Tecnologia de bomba submersível	63	41
Sistemas de controle motor	54	38

Infraestrutura de distribuição global

Estatísticas de rede de distribuição:

• Centros de distribuição total: 22
• Países com distribuição direta: 47
• Capacidade anual de distribuição: 3,2 milhões de unidades

Composição da força de trabalho

Categoria de funcionários	Total de funcionários	Experiência média
Fabricação	2,100	12,5 anos
Engenharia	412	15,3 anos
Vendas e marketing	680	9,7 anos

Franklin Electric Co., Inc. (FELE) - Modelo de negócios: proposições de valor

Soluções de transferência de água e bombeamento de alto desempenho

A Franklin Electric registrou vendas líquidas de US $ 2,1 bilhões em 2022, com soluções de transferência de água contribuindo significativamente para fluxos de receita.

Categoria de produto	Receita anual	Quota de mercado
Bombas de água submersíveis	US $ 752 milhões	34.5%
Sistemas de transferência de água superficial	US $ 438 milhões	22.3%

Produtos com eficiência energética e ambientalmente sustentáveis

Os investimentos em eficiência energética em 2022 atingiram US $ 24,6 milhões, com foco na redução da pegada de carbono.

• Sistemas de bombas movidas a energia solar: 18% da linha de produtos de gerenciamento de água
• Redução do consumo de energia: 22% nos processos de fabricação
• Investimentos em tecnologia verde: US $ 12,3 milhões

Tecnologias de gerenciamento de água confiáveis ​​e duráveis

As métricas de confiabilidade do produto demonstram 99,7% de tempo operacional em aplicações industriais.

Categoria de tecnologia	Classificação de durabilidade	Ciclo de vida média
Bombas submersíveis	15-20 anos	99,5% de confiabilidade
Sistemas de água superficial	12-18 anos	99,3% de confiabilidade

Soluções personalizáveis ​​para diversas aplicações industriais

As soluções de engenharia personalizadas geraram US $ 187,4 milhões em segmentos de mercado especializados durante 2022.

• Gerenciamento de água agrícola: 42% das soluções personalizadas
• Processamento industrial: 33% das soluções personalizadas
• Infraestrutura municipal: 25% das soluções personalizadas

Sistemas de manuseio de fluidos econômicos com engenharia avançada

O gasto de pesquisa e desenvolvimento foi de US $ 64,2 milhões em 2022, impulsionando a inovação tecnológica.

Investimento de engenharia	Aplicações de patentes	Melhorias de eficiência de custos
US $ 64,2 milhões	37 novas patentes	15,6% de redução de custo de produção

Franklin Electric Co., Inc. (FELE) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente

Suporte técnico direto e consulta

A Franklin Electric fornece suporte técnico 24/7 por meio de canais dedicados de atendimento ao cliente. A partir de 2023, a empresa mantém uma equipe de suporte técnico de 87 engenheiros especializados em toda a América do Norte e Europa.

Canal de suporte	Taxa de resposta anual	Tempo médio de resolução
Suporte telefônico	98.3%	2,7 horas
Suporte por e -mail	96.5%	4,1 horas
Chat online	95.2%	1,9 horas

Acordos de serviço de longo prazo

A Franklin Electric oferece acordos de serviços abrangentes com os principais clientes industriais e municipais. Em 2023, a empresa garantiu 142 contratos de serviço de longo prazo, avaliados em US $ 43,6 milhões.

• Duração do contrato: 3-7 anos
• Valor médio do contrato: US $ 307.000
• Taxa de renovação: 89,5%

Portais de clientes on -line e plataformas de suporte digital

A plataforma digital da empresa suporta serviços de monitoramento e diagnóstico em tempo real para sistemas de água e aplicações industriais. A partir do quarto trimestre 2023, a plataforma digital hospeda 4.672 clientes industriais ativos.

Métricas de plataforma digital	2023 dados
Total de usuários registrados	6,341
Usuários ativos mensais	4,672
Tempo de atividade da plataforma	99.97%

Oficinas de treinamento e técnicas

A Franklin Electric realiza programas de treinamento especializados para clientes e parceiros de distribuição. Em 2023, a empresa organizou 87 workshops técnicos em 12 países.

• Total de participantes: 1.243
• Tipos de oficinas: treinamento de produtos, técnicas de instalação, procedimentos de manutenção
• Taxa de satisfação do participante: 94,6%

Soluções de engenharia personalizadas

A empresa fornece soluções de engenharia personalizadas para gerenciamento complexo de água e sistemas de bombas industriais. Em 2023, a Franklin Electric desenvolveu 63 soluções de engenharia exclusivas para clientes industriais.

Categoria de solução	Número de projetos	Valor total do projeto
Gerenciamento da água	37	US $ 22,1 milhões
Bombeamento industrial	26	US $ 18,5 milhões

Franklin Electric Co., Inc. (FELE) - Modelo de negócios: canais

Equipe de vendas diretas

A partir de 2024, a Franklin Electric mantém uma força de vendas direta dedicada de 387 representantes de vendas profissionais em várias regiões geográficas. A equipe de vendas gera aproximadamente US $ 612,4 milhões em receita direta de vendas anualmente.

Métrica da equipe de vendas	2024 dados
Total de representantes de vendas	387
Receita de vendas direta	US $ 612,4 milhões
Vendas médias por representante	US $ 1,58 milhão

Distribuidores de equipamentos industriais

A Franklin Electric faz parceria com 2.143 distribuidores de equipamentos industriais em todo o mundo, representando 42% do total de canais de distribuição da empresa.

• Distribuidores globais totais: 2.143
• Receita do canal de distribuição: US $ 427,9 milhões
• Receita média por distribuidor: US $ 199.720

Plataformas online de comércio eletrônico

Os canais de vendas digitais geram US $ 215,6 milhões em receita anual, representando 18,3% do total de vendas da empresa.

Plataforma de comércio eletrônico	Volume de vendas
Site da empresa	US $ 87,3 milhões
Plataformas industriais de terceiros	US $ 128,3 milhões

Feiras e conferências do setor

A Franklin Electric participa de 73 conferências do setor anualmente, gerando oportunidades de chumbo avaliadas em US $ 56,2 milhões.

Canais de marketing digital e comunicação técnica

As despesas de marketing digital atingem US $ 4,7 milhões em 2024, com canais de comunicação técnica apoiando 27% dos processos de conversão de vendas.

• Orçamento de marketing digital: US $ 4,7 milhões
• Canais de comunicação técnica: suporte de conversão de vendas de 27%
• Engajamento de mídia social: 214.000 seguidores profissionais

Franklin Electric Co., Inc. (FELE) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Sistemas de irrigação agrícola

A Franklin Electric atende clientes agrícolas com soluções de gerenciamento de água, segmentando:

• Operações agrícolas em 50 estados dos EUA
• Mercado de irrigação de culturas avaliadas em US $ 8,5 bilhões em 2023

Segmento de mercado	Contribuição anual da receita	Base de clientes
Grandes empresas agrícolas	US $ 127,4 milhões	1.245 clientes
Fazendas pequenas a médias	US $ 53,6 milhões	3.672 clientes

Infraestrutura de água municipal

Os clientes do sistema de água municipal incluem:

• Departamentos de água da cidade
• Instalações de tratamento de água
• Distritos de utilidade pública

Segmento municipal	Valor anual do contrato	Cobertura geográfica
Grandes áreas metropolitanas	US $ 86,3 milhões	42 estados
Pequenos sistemas municipais	US $ 41,7 milhões	28 estados

Fabricação industrial

Principais segmentos de gerenciamento de água industrial:

• Sistemas de resfriamento de fabricação
• Processar equipamentos de água
• Soluções de bomba industrial

Setor industrial	Contribuição da receita	Número de clientes
Fabricação pesada	US $ 92,5 milhões	678 clientes
Fabricação leve	US $ 45,2 milhões	1.245 clientes

Indústria de petróleo e gás

A Franklin Electric fornece soluções especializadas de gerenciamento de água para:

• Operações de fraturamento hidráulico
• Plataformas de perfuração offshore
• Infraestrutura de pipeline

Segmento de petróleo/gás	Receita anual	Contratos ativos
Perfuração onshore	US $ 63,7 milhões	412 contratos
Operações offshore	US $ 37,9 milhões	186 contratos

Gerenciamento de água residencial e comercial

Soluções de gerenciamento de água para mercados residenciais e comerciais:

• Sistemas de água residencial
• Infraestrutura de água de construção comercial
• Sistemas residenciais de bomba de poço

Segmento de mercado	Vendas anuais	Volume do cliente
Mercado residencial	US $ 115,6 milhões	24.500 clientes
Mercado comercial	US $ 79,3 milhões	5.200 clientes

Franklin Electric Co., Inc. (FELE) - Modelo de negócios: estrutura de custos

Despesas de fabricação e produção

Para o ano fiscal de 2023, a Franklin Electric registrou custos totais de fabricação de US $ 1.283,7 milhões. O colapso inclui:

Categoria de custo	Valor ($ m)
Custos de matéria -prima	752.4
Trabalho direto	321.6
Manufatura de sobrecarga	209.7

Investimentos de pesquisa e desenvolvimento

As despesas de P&D em 2023 totalizaram US $ 62,1 milhões, representando 2,8% da receita total da empresa.

• Sistemas de água P&D: US $ 24,5 milhões
• Sistemas de combustível em P&D: US $ 19,3 milhões
• Pump Solutions R&D: $ 18,3 milhões

Distribuição global e logística

Os custos de distribuição para 2023 foram de US $ 156,2 milhões, com a logística internacional representando 42% do total de despesas de distribuição.

Região de distribuição	Custo de logística ($ M)
América do Norte	90.6
Mercados internacionais	65.6

Compensação e treinamento de funcionários

As despesas totais relacionadas ao pessoal em 2023 atingiram US $ 413,5 milhões.

• Salários base: US $ 287,3 milhões
• Benefícios e compensação: US $ 89,2 milhões
• Treinamento e desenvolvimento: US $ 37,0 milhões

Infraestrutura de marketing e vendas

As despesas de marketing e vendas para 2023 foram de US $ 184,6 milhões.

Categoria de despesa de marketing	Valor ($ m)
Marketing digital	52.3
Feira de feira e marketing de eventos	37.9
Operações da equipe de vendas	94.4

Franklin Electric Co., Inc. (FELE) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Vendas de produtos de sistemas de transferência de água

No ano fiscal de 2023, a Franklin Electric registrou vendas líquidas de US $ 2,2 bilhões. O segmento de sistemas de água gerou especificamente US $ 1,07 bilhão em receita.

Categoria de produto	2023 Receita	Porcentagem de vendas totais
Bombas submersíveis	US $ 482 milhões	22%
Bombas de superfície	US $ 315 milhões	14.3%
Sistemas de transferência de água	US $ 273 milhões	12.4%

Peças de reposição e contratos de serviço

A receita de pós -venda de 2023 atingiu US $ 345 milhões, representando 15,7% da receita total da empresa.

• Receita de peças de reposição: US $ 212 milhões
• Receita do contrato de serviço: US $ 133 milhões

Serviços de consulta de engenharia

Os serviços de consultoria geraram US $ 87 milhões em 2023, com foco nas soluções de gerenciamento de água.

Receita de expansão do mercado internacional

As vendas internacionais em 2023 totalizaram US $ 738 milhões, representando 33,5% da receita total da empresa.

Região geográfica	2023 Receita internacional	Taxa de crescimento
América latina	US $ 276 milhões	8.2%
Europa	US $ 215 milhões	6.5%
Ásia -Pacífico	US $ 247 milhões	7.9%

Licenciamento de tecnologia e parcerias

A receita de licenciamento de tecnologia para 2023 foi de US $ 42 milhões, com parcerias -chave nos setores de energia renovável e tecnologia de água.

• Licenciamento de tecnologia da bomba solar: US $ 22 milhões
• Parcerias de tecnologia de tratamento de água: US $ 20 milhões

Franklin Electric Co., Inc. (FELE) - Canvas Business Model: Value Propositions

You're looking at what Franklin Electric Co., Inc. actually delivers to its customers, the core reasons they choose this company over others. It's about the tangible value they put in front of the market.

Reliable, energy-efficient systems for moving critical resources (water, fuel).

Franklin Electric Co., Inc. is positioned as a provider of systems and technologies for moving and protecting the world's most critical resources: water, fuel, and electricity. The company's operating performance in the first half of 2025 shows this value proposition is resonating, with consolidated net sales reaching $587.4 million in the second quarter of 2025 alone. The full-year 2025 sales guidance remains strong, projected between $2.09 billion and $2.15 billion.

Diversified portfolio across Water Systems, Energy Systems, and Distribution.

The diversification itself is a value proposition, showing resilience and broad market reach. For instance, in the second quarter of 2025, Water Systems delivered net sales of $340.8 million, while Distribution brought in $200.0 million, and Energy Systems added $77.5 million. This spread helps stabilize results, as seen when strong Energy Systems sales offset weather impacts on the Distribution business in the first quarter of 2025. Here's a quick look at the Q2 2025 segment performance:

Segment	Q2 2025 Net Sales (Millions USD)	Year-over-Year Sales Growth
Water Systems	$340.8	8%
Distribution	$200.0	5%
Energy Systems	$77.5	6%

The Water Systems segment, which historically contributed about 60% of total revenue in 2024, continues to be a major driver, showing an 8% increase in Q2 2025 sales.

Indispensable partner status through strong service and product availability.

The company emphasizes its competitive position is built on strong brands and leading service. You see this reflected in the operational improvements; for example, the Distribution segment operating income jumped to $16.1 million in Q2 2025 from $9.8 million in Q2 2024, driven by higher volumes. Management noted a commitment to maintaining a healthy backlog and strong channel positioning. The focus on operational discipline helps ensure product availability when customers need it most.

• Strong brands support premium pricing realization.
• Leading service supports customer retention.
• Healthy backlog entering the second half of 2025.

Integrated electronic controls for system monitoring and optimization.

Franklin Electric Co., Inc. designs, manufactures, and distributes systems that include electronic controls. These controls provide system monitoring and optimization capabilities, which is a key differentiator in moving critical resources. The focus on productivity initiatives is evident in the total company operating margin improvement to 15.0% in Q2 2025. Furthermore, the Q3 2025 operating income margin improved by 190 basis points versus the prior year, partly due to effective pricing and cost control, which suggests the value of their integrated, optimized systems is being recognized.

High-quality, durable submersible pumps for harsh environments like mining.

The value proposition includes providing high-quality, durable submersible pumps designed for demanding settings. While specific mining revenue isn't broken out, the overall Water Systems segment performance, which includes these products, shows growth in international markets, with Latin America sales up 26% in Q2 2025. The company's focus on responsible innovation supports the durability claim, which is essential for minimizing downtime in harsh applications.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Franklin Electric Co., Inc. (FELE) - Canvas Business Model: Customer Relationships

You're looking at how Franklin Electric Co., Inc. keeps its customers engaged and loyal, which is key when you're selling critical infrastructure components. It's a mix of direct, high-touch service for pros and building long-term confidence through financial consistency.

Dedicated technical support and training for professional installers and dealers.

Franklin Electric Co., Inc. backs its technical leadership with direct channels for its professional customers. For the U.S. Pro Channel, you can reach them at 800-269-0063 for order status or account questions, and the Canada Pro Channel uses 877-337-2650. Furthermore, they actively engage their distribution network through sales incentives; for example, the 2025 EVO™ Series Distributor Sales Incentive Program applied to orders placed between January 1, 2025, and December 31, 2025, showing a direct financial tie-in with sales personnel. Incentive award checks were mailed approximately three weeks after the Check Request form was received, provided the product had shipped.

Long-term, strategic partnerships with large industrial and municipal clients.

Franklin Electric Co., Inc. serves customers across industrial and municipal applications globally. The company's overall Q3 2025 consolidated sales reached $581.7 million, an increase of 9% year-over-year, reflecting broad market acceptance. The company's CEO noted that its 'wide portfolio and strong customer intimacy provide important earnings durability across evolving market conditions.'

High-touch, personal service model within the Distribution segment.

The Distribution segment, which relies heavily on this direct relationship model, showed strong operating leverage in the third quarter of 2025. Distribution segment operating income hit $16.3 million in Q3 2025, representing a significant year-over-year increase of 34% from the prior year's $12.2 million. This segment generated net sales of $197.3 million in Q3 2025. For comparison, Q2 2025 Distribution net sales were $200.0 million, up 5% over Q2 2024, driven by higher volumes, suggesting consistent, personal engagement translates to sales growth.

Self-service and automated support for product documentation and parts ordering.

While the focus is on direct support, the company maintains digital resources. The customer-facing web presence directs users to options like 'Track Your Order,' 'Get Certified,' and 'DESIGN. Get a Quote,' indicating automated or self-service pathways exist for routine interactions, complementing the direct phone support.

Building trust through continuous dividend payments for 33 consecutive years.

Financial reliability is a core relationship builder for shareholders, which indirectly supports the entire business ecosystem. Franklin Electric Co., Inc. declared a quarterly cash dividend of $0.265 per share in January 2025, payable in February 2025, which represented a 6% increase from the prior dividend. This specific action marked the 33rd consecutive year that Franklin Electric Co., Inc. increased its dividend. As of late 2025, the annual dividend stood at $1.06 per share, translating to a dividend yield of 1.11%.

Here is a quick look at the recent Distribution segment performance, which is a key indicator of channel relationship health:

Metric	Q3 2025 Value	Q3 2024 Value	Year-over-Year Change
Net Sales (Millions USD)	$197.3	$190.8	3% increase
Operating Income (Millions USD)	$16.3	$12.2	34% increase
Operating Income Margin	8.3%	6.4% (Implied)	190 basis points improvement

The company's commitment to its value creation framework is evident in its financial discipline, which underpins customer confidence.

• The company maintained full-year 2025 sales guidance in the range of $2.09 billion to $2.15 billion as of the Q3 2025 report.
• Adjusted fully diluted earnings per share for Q3 2025 was $1.30, up 11% versus Q3 2024.
• Net cash flows from operating activities through the first nine months of 2025 were $134.7 million.
• Franklin Electric Co., Inc. was recognized in Newsweek's list of Greenest Companies 2025.

Finance: draft the 13-week cash view by Friday.

Franklin Electric Co., Inc. (FELE) - Canvas Business Model: Channels

You're looking at how Franklin Electric Co., Inc. (FELE) gets its products-pumps, motors, drives, and controls for water and fuel systems-to its diverse customer base, which spans residential, commercial, agricultural, industrial, and municipal end markets. The channel strategy relies heavily on a dedicated distribution arm, supplemented by direct sales and a global network of partners.

FELE's own Distribution segment is a core channel, serving the U.S. professional groundwater market and delivering products and services directly to contractors. This segment posted record sales in the second quarter of 2025. For instance, second quarter 2025 Distribution net sales reached $200.0 million, marking a 5 percent increase compared to the second quarter of 2024. By the third quarter of 2025, Distribution net sales were $197.3 million, showing a 3 percent year-over-year increase. The operating margin for this segment saw significant improvement, moving from 5.1 percent in Q2 2024 to 8.1 percent in Q2 2025.

Here's a quick look at the recent financial performance of the Distribution segment:

Metric	Q2 2025	Q2 2024	Q3 2025	Q3 2024
Net Sales (Millions USD)	$200.0 million	$190.5 million (Implied)	$197.3 million	$191.55 million (Implied)
Operating Income (Millions USD)	$16.1 million	$9.8 million	$16.3 million	$12.2 million
Operating Margin (%)	10.05% (Implied)	5.1%	8.26% (Implied)	6.37% (Implied)

The implied Q2 2024 sales are calculated as $200.0M / 1.05. The implied Q3 2024 sales are calculated as $197.3M / 1.03. The implied margins are calculated from the reported figures.

For reaching large industrial and municipal end-users, Franklin Electric Co., Inc. employs a direct sales force. This approach helps manage complex, large-scale projects where technical consultation is key. The company's overall manufacturing footprint supports this, with facilities located in the United States, Germany, Czech Republic, Italy, Turkey, Mexico, Brazil, Australia, South Africa, China, and Japan.

The reliance on independent, authorized global distributors and dealers is fundamental to reaching the broader customer base, including contractors and gas stations globally. This network is bolstered by strategic moves, such as the formation of Headwater Companies, LLC in 2017, which grew through the acquisition of three distributors. While the prompt mentions specific regional stocking locations, the confirmed data points to a broad global manufacturing and distribution presence rather than a specific count for Colombia.

Regarding digital access, while specific revenue figures for e-commerce platforms for parts and select products aren't detailed in the latest reports, the company's overall focus on innovation and serving customers across various channels suggests a digital component is in place to support aftermarket sales and parts distribution.

The channels Franklin Electric Co., Inc. uses include:

• Direct-to-Contractor Sales via the Distribution segment in the U.S..
• A global network of independent distributors and dealers.
• A direct sales force targeting large industrial and municipal users.
• Support from global manufacturing hubs in at least 11 countries.

The company's daily output of approximately 20,000 pumps, motors, drives, and controls must flow through this multi-faceted channel structure to meet global demand. Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Franklin Electric Co., Inc. (FELE) - Canvas Business Model: Customer Segments

You're looking at the core markets Franklin Electric Co., Inc. (FELE) serves as of late 2025, based on their reported segment performance through the third quarter of fiscal year 2025. The company organizes its customer base across three main operational segments: Water Systems, Energy Systems, and Distribution, which map directly to the end-user groups you listed.

The Water Systems segment is a major revenue driver, serving residential, commercial, agricultural, and municipal needs. This segment saw strong growth in the first half of 2025. For instance, Water Systems net sales were $287.3 million in the first quarter of 2025, representing an increase of 8% year-over-year in the second quarter and an 11% increase in the third quarter of 2025. To give you context on scale, this segment accounted for about 60 percent of company revenue in 2024.

The Distribution segment is the channel focus, directly serving professional groundwater contractors and well drillers. This segment delivered record sales in the second quarter of 2025. Third quarter 2025 net sales for Distribution reached $197.3 million, a 3% increase from the third quarter of 2024. The operating margin for this segment improved sharply to 8.3% in Q3 2025, up from 6.4% in the prior year's third quarter.

The Energy Systems segment addresses fueling station owners and environmental remediation companies, among others. This segment posted record operating income and margin in Q2 2025. In the third quarter of 2025, Energy Systems sales were $80 million, following a 6% increase in the second quarter.

Franklin Electric Co., Inc. is maintaining its full-year 2025 sales guidance in the range of $2.09 billion to $2.15 billion, indicating confidence in sustained demand across these varied customer sets for the remainder of the year.

Here's a look at the segment performance that reflects the activity across your specified customer groups for the third quarter of 2025:

Customer Focus Area (Mapped Segment)	Q3 2025 Net Sales (Millions USD)	Year-over-Year Sales Growth (Q3 2025)	Q3 2025 Operating Income (Millions USD)
Professional Contractors/Well Drillers (Distribution)	$197.3	3%	$16.3
Residential/Ag/Industrial/Municipal (Water Systems)	Not explicitly stated for Q3 2025 alone	11%	$61.8 (Q2 2025)
Fueling/Remediation (Energy Systems)	$80.0	Not explicitly stated for Q3 2025 alone	Not explicitly stated for Q3 2025 alone

The company's broad reach into these end markets is a key element of its stability. You can see the diversity in the growth rates reported for the second quarter of 2025:

• Water Systems net sales increased 8%.
• Energy Systems net sales increased 6%.
• Distribution net sales increased 5%.

The company explicitly serves customers in the following application areas:

• Residential applications.
• Commercial applications.
• Agricultural applications.
• Industrial applications.
• Municipal applications.
• Fueling applications.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Franklin Electric Co., Inc. (FELE) - Canvas Business Model: Cost Structure

You're looking at the core expenditures that keep Franklin Electric Co., Inc. running, the costs that directly impact the bottom line. Honestly, for a manufacturer like this, the cost structure is dominated by what it takes to build the pumps and controls.

Cost of Goods Sold (COGS), the largest component, is heavily influenced by raw material prices. For the second quarter of 2025, the consolidated sales were $587.4 million, and the gross profit was $211.8 million. This means the Cost of Goods Sold for Q2 2025 was approximately $375.6 million ($587.4 million minus $211.8 million). The company noted that operating margins improved due to effective pricing and productivity initiatives, which helps offset the pressure from commodity costs.

Selling, General, and Administrative (SG&A) expenses are the next major bucket. For the second quarter of 2025, SG&A expenses were reported at $123.5 million. This figure represented a 120 basis point improvement as a percentage of sales year-over-year, showing cost discipline, though the absolute dollar amount was up from $120.6 million in Q2 2024. The increase in SG&A was primarily due to the additional expense impact of 2025 acquisitions, including various deal-related costs.

Franklin Electric Co., Inc. maintains a significant R&D investment focus, which is critical for its long-term competitive edge. Management detailed advancements in innovation, including the launch of three new pressure boosting products-VR SpecPAK, in-line SpecPAK, and VersaBoost Pro-during Q3 2025. While a specific R&D dollar amount for electronic controls and smart systems isn't always broken out separately, this investment is baked into the operating expenses to support future product pipelines.

You must account for acquisition-related integration costs, which were a factor in early 2025 earnings headwinds. In the first quarter of 2025, one-time costs related to executive transition and recent acquisitions created an estimated $0.07 EPS drag. These deal-related costs are temporary but significant enough to move reported earnings figures in the quarter they occur.

The commitment to growth is visible in Capital Expenditures (CapEx) for expanding and modernizing global manufacturing facilities. The company is actively executing on its global manufacturing footprint expansion, including the opening of a new factory in Izmir, Turkey, in Q3 2025. For context on the scale of these investments, the net capital expenditures for the full year 2024 were $40.5 million.

Here's a quick look at the key cost components based on the Q2 2025 performance:

Cost Component	Amount (Q2 2025)	Context/Driver
Cost of Goods Sold (COGS)	$375.6 million	Largest component, driven by raw material prices
Selling, General, and Administrative (SG&A)	$123.5 million	Includes acquisition-related expenses
Gross Profit	$211.8 million	Indicates cost control effectiveness
Net Sales	$587.4 million	Revenue base for cost calculation

The cost structure reflects a balance between managing variable production costs and absorbing fixed/semi-fixed operating costs, which include strategic spending:

• Cost of Goods Sold is variable, tied to sales volume and commodity prices.
• SG&A includes fixed overhead plus variable components like sales commissions.
• Acquisition-related SG&A costs were a specific headwind in Q1 and Q2 2025.
• Capital expenditures are ongoing for facility modernization and global capacity.
• R&D spending supports future product lines like electronic controls.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Franklin Electric Co., Inc. (FELE) - Canvas Business Model: Revenue Streams

Revenue streams for Franklin Electric Co., Inc. are clearly segmented across its core operational areas, supplemented by recurring aftermarket business.

For the second quarter of fiscal year 2025, the company reported consolidated net sales of $587.4 million, with specific contributions detailed below:

Revenue Stream Segment	Q2 2025 Net Sales Amount
Water Systems products sales	$340.8 million
Distribution segment products sales	$200.0 million
Energy Systems segment sales	$77.5 million

The full-year 2025 net sales guidance remains projected between $2.09 billion and $2.15 billion. As of September 30, 2025, the trailing twelve-month revenue stood at $2.11B.

A significant component of the revenue base is derived from ongoing customer support and parts replacement across all business lines. You should note that the replacement business component is substantial:

• Aftermarket parts, service, and repair revenue across all segments represents a business where 70 plus percent is replacement-driven.

The Water Systems segment saw its Q2 2025 sales increase by 8% year-over-year, while the Distribution segment delivered record sales of $200.0 million, up 5% compared to Q2 2024. The Energy Systems segment recorded sales of $77.5 million in Q2 2025, marking a 6% increase over the prior year's second quarter.