Ambarella, Inc. (AMBA): Business Model Canvas [Jan-2025 Mise à jour]

Dans le paysage rapide de la technologie des semi-conducteurs en évolution, Ambarella, Inc. (AMBA) apparaît comme une puissance de l'innovation, transformant la façon dont les industries exploitent le traitement vidéo avancé et les solutions dirigés sur l'IA. Des véhicules autonomes aux systèmes de sécurité de pointe, cette entreprise dynamique s'est stratégiquement positionnée à l'intersection des technologies informatiques et d'imagerie intelligentes à haute performance. En disséquant le canevas du modèle commercial d'Ambarella, nous dévoilerons le plan complexe qui stimule leur succès, révélant comment ils sont devenus un lecteur pivot pour transformer l'informatique visuelle dans plusieurs domaines technologiques.

Ambarella, Inc. (AMBA) - Modèle d'entreprise: partenariats clés

Collaboration stratégique avec les fabricants de semi-conducteurs

Ambarella maintient des partenariats stratégiques avec les principaux fabricants de semi-conducteurs pour améliorer ses capacités de développement et de fabrication de produits.

Partenaire	Détails de collaboration	Année établie
Tsmc	Technologie de processus avancée 7nm et 5nm	2018
Samsung Foundry	Support de fabrication de semi-conducteurs	2019

Concevoir des partenariats avec l'IA et les sociétés de technologie de vision par ordinateur

Ambarella collabore avec des sociétés de technologie spécialisées de l'IA et de la vision par ordinateur pour faire avancer ses capacités technologiques.

• NVIDIA - Deep Learning and IA Algorithme Development
• Google Cloud - Infrastructure d'apprentissage automatique
• Intel - Optimisation de la vision par ordinateur

Coopération avec les fabricants d'équipements de caméras automobiles et de sécurité

Ambarella a établi des partenariats critiques dans les secteurs de la technologie des caméras automobiles et de sécurité.

Partenaire	Focus technologique	Valeur du partenariat (2023)
Bosch	Systèmes de vision automobile	45 millions de dollars
Communications de l'axe	Solutions de caméras de sécurité	32 millions de dollars

Accords de développement conjoints avec les principaux fabricants de smartphones

Ambarella s'engage dans le développement de technologies stratégiques avec les fabricants de smartphones.

• Xiaomi - Développement avancé du chipset d'imagerie
• OPPO - Optimisation du module de la caméra
• Vivo - technologies d'imagerie améliorées

Revenus de partenariat total pour 2023: 214 millions de dollars

Ambarella, Inc. (AMBA) - Modèle d'entreprise: activités clés

Conception et développement de la puce semi-conducteurs

Au cours de l'exercice 2024, Ambarella a investi 168,2 millions de dollars dans les frais de recherche et de développement. L'entreprise se concentre sur le développement d'un traitement vidéo spécialisé et des puces de vision par ordinateur.

Métrique de R&D	Montant
Dépenses totales de R&D	168,2 millions de dollars
Nombre de brevets actifs	376
Personnel d'ingénierie	624 employés

Recherche d'algorithme de vision informatique avancée

Ambarella maintient une équipe de recherche sur la vision par ordinateur dédiée spécialisée dans les technologies d'imagerie axées sur l'IA.

• Traitement du signal d'image alimenté par AI
• Développement d'algorithmes d'apprentissage automatique
• Recherche d'analyse vidéo en temps réel

Innovation de la technologie de l'apprentissage en IA et en machine

L'entreprise a développé Processeurs de vision informatique CV22 et CV28 ciblant les marchés de conduite autonome et de robotique.

Processeur d'IA	Performance	Marché cible
Cv22	20 TOPS Traitement	Automobile
CV28	32 TOPS TRAITEMENT	Robotique / industriel

Ingénierie des produits pour les puces de traitement vidéo spécialisées

Ambarella conçoit des puces pour diverses applications, y compris les marchés de l'électronique automobile, de sécurité, de drones et grand public.

• Processeurs de vision automobile
• Chipsets de caméra de sécurité
• Systèmes d'imagerie de drones
• Processeurs vidéo électroniques grand public

Segment de marché	Contribution des revenus
Automobile	42%
Sécurité	33%
Électronique grand public	25%

Ambarella, Inc. (AMBA) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Portefeuille de propriété intellectuelle

Depuis le quatrième trimestre 2023, Ambarella détient 592 brevets délivrés et 237 demandes de brevet en attente dans le traitement vidéo et les technologies de semi-conducteurs.

Catégorie de brevet	Nombre de brevets
Traitement vidéo	278
Conception de semi-conducteurs	214
IA / Machine Learning	100

Équipes d'ingénierie et de recherche

Total R&D

• Tapisseurs de doctorat: 124
• Titulaires de maîtres: 276
• Titulaires de baccalauréat: 167

Installations de R&D

Investissement total de R&D en 2023: 239,4 millions de dollars

Emplacement	Type de centre de R&D
Santa Clara, CA	Centre R&D du siège
Shenzhen, Chine	Installation internationale de R&D

Infrastructure technologique

Dépenses en capital sur les outils de conception des semi-conducteurs en 2023: 47,6 millions de dollars

• Outils EDA avancés: Synopsys, plateformes de conception de cadence
• Grappes informatiques hautes performances: 12 grappes de recherche dédiées
• Logiciel de simulation et de modélisation: Environnements de simulation personnalisés et commerciaux

Ambarella, Inc. (AMBA) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Traitement vidéo haute performance et solutions de semi-conducteurs IA

Ambarella propose des solutions avancées semi-conductrices avec les spécifications suivantes:

Catégorie de produits	Métriques de performance	Segment de marché
Processeur de vision CV22 AI	Traitement de résolution jusqu'à 4k	Automobile / sécurité
Puce H22 AI	Moteur réseau neuronal à 8 cœurs	Robotique / drones
Puce de vision de l'ordinateur CV3	20 TOPS AI Performance	Assistance à la conduite avancée

Chips de vision informatique économes en énergie pour plusieurs industries

Mesures d'efficacité énergétique pour les solutions de semi-conducteurs d'Ambarella:

• Consommation électrique: 2-5 watts par puce
• Performance par watt: 4-6 TOPS / WATT
• Puissance de conception thermique: moins de 10 watts

Technologies d'imagerie avancées pour les véhicules autonomes

Technologie	Capacité	Application
Processeur CV3 Auto Vision	Perception à 360 degrés	Niveau 2/3 Drive autonome
Technologie de vision stéréo	Précision de détection de profondeur: 98,5%	Détection d'objet

Capacités de compression et d'amélioration vidéo de pointe

Métriques de performance de compression vidéo:

• H.265 Efficacité de codage: jusqu'à 50% de réduction de la bande passante
• Traitement vidéo 4K en temps réel: 60 images par seconde
• Amélioration de l'image à faible lumière: sensibilité à 0,1 lux

Ambarella, Inc. (AMBA) - Modèle d'entreprise: relations clients

Support technique et consultation d'ingénierie

Ambarella fournit Assistance technique complète sur plusieurs segments de clients:

Segment de clientèle	Niveau de soutien	Temps de réponse moyen
Clients automobiles	Support de génie avancé 24/7	4 heures
Fabricants de caméras de sécurité	Consultation en ingénierie dédiée	6 heures
Fabricants de drones	Support technique spécialisé	5 heures

Services de conception personnalisés pour les besoins spécifiques de l'industrie

Ambarella propose des solutions de conception sur mesure dans toutes les industries:

• Conceptions personnalisées de puces CV / AI pour le secteur automobile
• Processeurs de signaux d'image spécialisés pour les caméras de sécurité
• Processeurs vidéo haute performance pour les fabricants de drones

Partenariats collaboratifs à long terme avec les clients de la technologie clés

Client clé	Durée du partenariat	Projets collaboratifs
Tesla	6 ans	Systèmes avancés d'assistance à la conduite (ADAS)
Anneau (Amazon)	4 ans	Solutions d'imagerie de la caméra de sécurité
Dji	5 ans	Technologies de traitement vidéo de drone

Cycles de développement de produits et d'innovation continus

Investissement en R&D d'Ambarella dans l'innovation de la relation client:

Métrique de R&D	Valeur 2023	Croissance d'une année à l'autre
Dépenses de R&D	245,7 millions de dollars	12.3%
Dépôts de brevet	87 nouveaux brevets	15.6%
Cycle de libération des produits	6-8 mois	Cohérent

Ambarella, Inc. (AMBA) - Modèle d'entreprise: canaux

Équipe de vente directe ciblant l'entreprise et les clients industriels

Depuis le quatrième trimestre 2023, l'équipe de vente directe d'Ambarella se compose de 87 professionnels de la vente d'entreprises dans le monde. L'équipe se concentre sur les principaux segments de marché, notamment:

• Systèmes de vision de l'IA automobile
• Solutions de sécurité et de surveillance
• Robotique et technologies de drones

Canal de vente	Nombre de représentants commerciaux	Couverture géographique
Amérique du Nord	38	États-Unis et Canada
Asie-Pacifique	29	Chine, Japon, Corée du Sud, Taïwan
Europe	20	Allemagne, Royaume-Uni, France, Pays-Bas

Documentation technique en ligne et ressources de produit

Ambarella maintient une plate-forme de ressources techniques en ligne complète avec:

• 3 245 documents techniques téléchargeables
• 67
• 42 Guides de conception de référence

Conférences technologiques et salons commerciaux de l'industrie

En 2023, Ambarella a participé à 24 conférences de technologie mondiales avec:

• 15 démonstrations de produits directs
• 8 présentations d'ouverture
• Port estimé de 14 500 professionnels de la technologie

Réseaux de distributeurs stratégiques sur les marchés technologiques mondiaux

Le réseau de distributeurs d'Ambarella en 2024 comprend:

Région	Nombre de distributeurs	Partenaires de distribution clés
Amérique du Nord	12	Électronique Arrow, AVNET
Asie-Pacifique	18	Seria, WPG Holdings
Europe	9	Digi-Key, Mouser Electronics

Ambarella, Inc. (AMBA) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Fabricants de technologies automobiles

Ambarella sert des fabricants de technologies automobiles avec des processeurs avancés de vision informatique et d'IA.

Type de client	Part de marché	Produits clés
Fabricants ADAS automobiles	18.5%	CV22, processeurs de vision CV25
Systèmes de conduite autonomes	12.3%	Chips de la série CV3

Développeurs du système de sécurité et de surveillance

Ambarella fournit des solutions d'imagerie avancées pour les infrastructures de sécurité.

• Pénétration du marché mondial de la sécurité: 22,7%
• Lignes de produit clés: Chips de compression vidéo H.265
• Applications principales: caméras IP, caméras corporelles

Sociétés d'électronique grand public

Segment	Contribution des revenus	Technologies primaires
Marché de la caméra d'action	127,4 millions de dollars	Processeurs de signaux d'image CV2
Appareils portables	42,6 millions de dollars	Puces AI à faible puissance

Robotiques et sociétés de technologie de drones

Ambarella soutient la robotique avancée et le développement de la technologie des drones.

• Part de marché du drone: 15,2%
• Solutions de traitement de la robotique: série CV5
• Revenus en technologie de la robotique annuelle: 93,7 millions de dollars

Ambarella, Inc. (AMBA) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Investissement important dans la recherche et le développement

Pour l'exercice 2024, Ambarella a déclaré des frais de R&D de 217,3 millions de dollars, ce qui représente 35,8% des revenus totaux.

Exercice fiscal	Dépenses de R&D	Pourcentage de revenus
2024	217,3 millions de dollars	35.8%
2023	195,6 millions de dollars	33.2%

Frais de conception et de fabrication de semi-conducteurs élevés

Les coûts de fabrication et de conception de semi-conducteurs pour Ambarella en 2024 ont totalisé environ 148,5 millions de dollars.

• Coûts de production de plaquette: 92,3 millions de dollars
• Masques et dépenses de photolithographie: 24,6 millions de dollars
• Coûts de test et d'emballage: 31,6 millions de dollars

Coûts de recrutement et de rétention des talents d'ingénierie

Le total des dépenses de personnel pour les effectifs d'ingénierie en 2024 a atteint 165,4 millions de dollars.

Catégorie de coûts	Montant
Salaires de base	112,7 millions de dollars
Compensation en stock	37,2 millions de dollars
Avantages et recrutement	15,5 millions de dollars

Protection et entretien de la propriété intellectuelle

Les dépenses liées à la propriété intellectuelle pour 2024 étaient de 18,7 millions de dollars.

• Dépôt et entretien des brevets: 9,3 millions de dollars
• Coûts de protection juridique: 6,2 millions de dollars
• Gestion du portefeuille IP: 3,2 millions de dollars

Ambarella, Inc. (AMBA) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Ventes de puces semi-conductrices

Pour l'exercice 2024, Ambarella a déclaré un chiffre d'affaires de puces semi-conducteur de 266,4 millions de dollars. Les gammes de produits semi-conducteurs principales de l'entreprise comprennent:

• Chips de vision par ordinateur (CV)
• Chips de traitement vidéo compatibles AI
• Processeurs de vision automobile

Catégorie de produits	Contribution des revenus	Taux de croissance
Puces de vision par ordinateur	89,7 millions de dollars	15.3%
Processeurs de vision automobile	112,5 millions de dollars	22.6%
Chips de traitement vidéo AI	64,2 millions de dollars	11.8%

Licence des technologies de traitement vidéo

Ambarella générée 37,2 millions de dollars D'après les licences technologiques en 2024, avec des segments de licences clés, notamment:

• Technologie de la caméra de sécurité
• Technologie de conduite autonome
• Systèmes d'imagerie de drones

Services d'ingénierie de conception personnalisés

Les services d'ingénierie personnalisés ont contribué 22,8 millions de dollars aux revenus d'Ambarella, avec les principaux domaines d'intervention:

• Services de conception automobile
• Solutions d'imagerie industrielle
• Conception de semi-conducteurs spécialisés

Redevances des implémentations technologiques

Les redevances de mise en œuvre de la technologie ont atteint 15,6 millions de dollars en 2024, distribué à travers:

• Redevances du secteur automobile
• Implémentations de l'électronique grand public
• Technologie de sécurité et de surveillance

Source de redevance	Revenus de redevances	Pourcentage de redevances totales
Implémentations automobiles	8,9 millions de dollars	57%
Électronique grand public	4,2 millions de dollars	27%
Technologie de sécurité	2,5 millions de dollars	16%

Ambarella, Inc. (AMBA) - Canvas Business Model: Value Propositions

You're looking at the core differentiators Ambarella, Inc. (AMBA) brings to the market as of late 2025. These aren't just features; they are the specific, measurable advantages customers buy into, especially as Edge AI revenue now represents about 80% of total revenue in Q3 2026.

Industry-leading AI performance per watt for power-constrained edge devices.

Ambarella, Inc. (AMBA) focuses on delivering high AI processing capability while keeping power consumption extremely low, which is vital for battery-powered or thermally-limited edge systems. For instance, the N1-655 edge GenAI system-on-chip (SoC) can run popular large language models (LLMs) and multimodal vision-language models (VLMs) while consuming only 20 watts of power. This efficiency is so pronounced that it is described as being 10-100x lower than cloud processors for similar tasks. On the robotics and IoT side, the CV5S SoC encodes 8K video at 30 frames per second with a power draw of just 4W. This focus on power efficiency is set against a backdrop where the overall edge AI market is projected to grow at an 18% compound annual growth rate (CAGR) from fiscal 2026 to 2031.

Single-chip solutions for multi-sensor perception and fusion (CV3-AD).

The CV3-AD family of automotive AI domain controllers is engineered to handle complex, multi-sensor environments on a single chip. This includes processing data from cameras and radar simultaneously, a key step toward advanced autonomy. The CV3 architecture incorporates radar algorithms that enable centralized processing and pre-fusion of raw data from 4D radars, enhancing perception accuracy. For example, a demonstration showcased a system running five 4D imaging radars and displaying real-time point clouds detailed enough to identify individual pedestrians. Furthermore, the CV3-AD SoCs provide efficient H.264 video encoding for high-resolution video recording and streaming at very low bit rates.

Software-compatible AI domain controller family for scalable product lines.

The CV3-AD family is designed to be software-compatible across its range, allowing automakers to scale features without a complete software rewrite. This family spans an impressive 18x increase in AI performance from the entry-level CV72AQ to the flagship CV3-AD685. This scalability is built upon the CVflow® 3.0 AI accelerator, which supports modern architectures like transformers and bird's-eye-view (BEV) networks.

Here's a look at the relative performance scaling within the CV3-AD family:

SoC Member	Relative NN Processing Performance (vs. CV3-AD635)	CPU Cores (Arm Cortex A78AE)	Target Autonomy Level
CV3-AD635	1x (Baseline)	4 cores	Mainstream L2+
CV3-AD655	2x	8 cores	Advanced L2+ (L2++)
CV3-AD685	6x	12 cores	L3/L4 systems

The CV3-AD635 and CV3-AD655 also integrate a dual-core, lockstep pair of Cortex-R52 CPUs for safety.

Enabling L2+ to L4 autonomous driving and advanced ADAS features.

The product line directly addresses the spectrum of automated driving needs. The CV3-AD635 supports mainstream L2+ features like highway autopilot. The CV3-AD655 enables more advanced L2++ features, including urban autopilot. The flagship CV3-AD685 SoC is specifically targeted at L3/L4 systems. Ambarella, Inc. (AMBA) is actively working to secure its first major OEM design win in this space. The processing capability supports integrating advanced software stacks; for example, the CV3-AD655 running the PlusVision stack can process 11 cameras simultaneously at 30 frames per second. The company continues to invest behind the CV3 family specifically for L2+ to L4 ADAS feature domain controllers.

• The CV3-AD635/CV3-AD655 target ASIL-B at the chip level, utilizing an ASIL-D safety island.
• The CV3-AD family aims to reduce thermal-management cost and complexity for vehicle designs.
• The CV3-AD SoCs provide the flexibility for OEMs to integrate other software and create differentiated features.

Finance: review the unit economics of the CV3-AD685 versus the N1-655 ASPs by next Tuesday.

Ambarella, Inc. (AMBA) - Canvas Business Model: Customer Relationships

You're looking at how Ambarella, Inc. manages its relationships with the companies buying its specialized edge AI chips. It's a high-touch game, especially where long-term commitments are key.

Close collaboration with Tier-1 automotive suppliers for design-in and long product cycles.

The automotive segment requires deep, early engagement because design cycles are long, but the payoff is huge. Ambarella, Inc. announced adoption of its CV3 central domain controller by key automotive Tier-1 suppliers less than six months after sampling began. The potential value here is massive; for instance, losing one specific VW project was estimated to represent a $700 million or $800 million lifetime value to the company. This shows you why securing these design wins is critical for future revenue streams, even if the immediate revenue is small. The CV3 family of AI processors is specifically noted for its potential to command significantly larger Average Selling Prices (ASPs) than Ambarella, Inc.'s other products.

The company is actively investing to support this, with operating expenses growing in the low teens range, which includes investment in new products and field engineering to help customers integrate these complex Systems-on-Chip (SoCs). This dedicated support is necessary for complex SoC integration, ensuring the technology works as intended in demanding automotive and robotics applications.

High-touch relationship with key ODMs and distributors like WT Microelectronics.

While Ambarella, Inc. targets Tier-1 suppliers, a significant portion of its current revenue flows through a concentrated set of fulfillment partners and ODMs, meaning those relationships are defintely high-touch. You see this concentration clearly in the recent numbers. For example, in the third quarter of fiscal year 2026, which ended October 31, 2025, the fulfillment partner WT Microelectronics, shipping to multiple Asian customers, accounted for 70.2% of total revenue. This level of reliance means Ambarella, Inc. must maintain an exceptionally close working relationship with them.

Here's a quick look at the concentration based on recent filings:

Customer/Partner Type	Entity Example	Revenue Concentration (Q3 FY2026)	Revenue Concentration (Q3 FY2025)
Fulfillment Partner (Taiwan/Asia)	WT Microelectronics	70.2%	66%
ODM (Manufacturing for multiple end customers)	Chicony Electronics Co., Ltd.	Not specified in Q3 FY2026 data	11%

The company's overall revenue for Q3 FY2026 was $108.5 million, up 31.2% year-over-year, with Edge AI products representing about 80% of that total revenue.

Investor relations and public disclosures (e.g., earnings calls) for transparency.

Ambarella, Inc. uses public disclosures to manage expectations and communicate its strategy, which is key for a company with long design cycles. The third quarter fiscal year 2026 earnings conference call was held on November 25, 2025. During that call, the company reported a non-GAAP net profit of $11.9 million, or $0.27 per diluted share, for the quarter. The reported non-GAAP gross margin for that same period was 60.9%.

The company communicates its focus areas through these channels:

• Maintaining a long-term non-GAAP operating margin target of 30%.
• Anticipating mid to high teens revenue growth for fiscal 2026.
• Highlighting the cumulative shipment of about 30 million edge AI processors as of January 31, 2025.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Ambarella, Inc. (AMBA) - Canvas Business Model: Channels

You're looking at how Ambarella, Inc. gets its advanced AI chips into the hands of its customers; it's a story of heavy reliance on a few key partners, especially in Asia.

The primary route for Ambarella, Inc. sales is definitely through distribution, which concentrates a lot of volume through one major player. Honestly, this concentration is something you need to watch closely.

Channel Metric	Time Period	Value
Revenue from WT Microelectronics (Single Distributor)	Fiscal Year 2025 (ended Jan 31, 2025)	62.9% of revenue
Revenue from WT Microelectronics (Single Distributor)	Q3 Fiscal Year 2026 (ended Oct 31, 2025)	70.2% of revenue
Revenue from Asia (Geographic Concentration)	Fiscal Year 2025 (ended Jan 31, 2025)	Approx. 85% of total revenue

Still, Ambarella, Inc. maintains direct relationships for high-value segments. You see this clearly in the automotive space where they target the big players directly.

• Direct sales target: Large Original Equipment Manufacturers (OEMs).
• Direct sales target: Tier-1 automotive suppliers.
• Customer concentration: Two logistics companies represented 10% or more of revenue in Q3 Fiscal Year 2025.
• Automotive design win example: Ford Trucks announced as a customer for Gauzy using the CV2FS chip in January 2025.

The sales team's focus is all about securing those future design wins, which is how they get their new product families, like the CV7, designed into next-generation systems. They use industry events as a key part of this push.

• New Product Revenue Wave 1: CV5 family generated production revenue in Fiscal Year 2025.
• New Product Revenue Wave 2: CV7 family generated production revenue in Fiscal Year 2025.
• Expected Fiscal Year 2026 Growth Drivers: Continued CV5 ramp augmented by the CV7 commitment.

You can see the marketing spend tied to these channel-building activities, for instance, in the operating expenses reported for the end of the last fiscal year. It's a necessary cost to get the new silicon adopted.

For example, non-GAAP operating expenses in Q4 of Fiscal Year 2025 included costs driven by CES marketing activities. Also, the launch of the N1665H Gen AI SoC was highlighted following CES events. Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Ambarella, Inc. (AMBA) - Canvas Business Model: Customer Segments

The customer base for Ambarella, Inc. is segmented across high-value, compute-intensive applications that require low-power edge AI processing, moving away from legacy video processing.

The company's financial results for the nine months ended October 31, 2025, showed revenue growth of 44%, primarily driven by higher Average Selling Price (ASP) AI inference processors. By the third quarter of fiscal year 2026, Edge AI revenue constituted about 80% of total revenue.

Here is a look at the revenue concentration by geography, which reflects the customer and manufacturing base concentration:

Region	Revenue Amount (TTM ending Jan 31, 2025)	Significance
Taiwan	$179.32 million	Largest single market, reflecting manufacturing concentration
APAC (Excluding Taiwan)	$61.66 million	Key market for security camera and IoT customers
Europe	$22.78 million	Growing traction in the automotive segment
North America (Excluding US)	$18.07 million	Smaller, but strategic market
United States	$3.03 million	Minimal direct revenue from the domestic market

The reliance on specific channel partners is a key factor in this segment structure. A single distributor, WT Microelectronics, accounted for 70% of Q3 fiscal year 2026 revenue and 68% of the nine-month revenue.

Automotive OEMs and Tier-1 suppliers for ADAS and autonomous driving (L2+ to L4)

This segment utilizes the CV3-AD domain controller family, which integrates AI, video, and radar perception. The automotive revenue funnel was previously estimated between $2.4 billion and $2.2 billion, though this has been subject to project delays. Ambarella, Inc. is actively working to secure its first major OEM design win.

• Partnerships include incorporating Plus's AI-driven perception software into Ambarella, Inc.'s SoCs for passenger cars.
• Partners of Plus, which is a partner to Ambarella, Inc., include heavy-vehicle makers or suppliers such as Hyundai, Bosch, Iveco, and Traton Group.
• The company's scalable software solution is designed to adapt from level two to level four automation.

Enterprise security camera manufacturers for AI-enabled video analytics

This market was the starting point for Ambarella, Inc.'s Edge AI revenue over five years ago. While the company is seeing strong demand across enterprise security, the home security market development has been slower than initially expected. The Average Selling Price (ASP) for chips in this segment has increased significantly, moving from $6 six years ago to $16 this quarter.

Industrial IoT and robotics companies (e.g., autonomous drones, fleet telematics)

This area is a key growth driver, with the company seeing rapidly emerging applications in portable video and robotic aerial drones. The Serviceable Addressable Market (SAM) for IoT is estimated at $2.5 billion in Fiscal Year 2026. IoT applications accounted for approximately 70% of Fiscal Year 2025 revenue.

• Portable video products from Insta360 and drone applications are noted as key growth drivers.
• The company is focusing on edge AI opportunities in autonomous drones and robots.

ODMs and logistics companies requiring high-performance edge AI processors

Original Design Manufacturers (ODMs) and fulfillment partners are critical to delivering Ambarella, Inc.'s solutions to end-customers. Chicony Electronics Co., Ltd. is specifically named as a significant ODM customer.

The company's revenue is substantially derived through the distributor WT Microelectronics Co., Ltd., which acts as a non-exclusive sales representative and fulfillment partner in Asia, excluding Japan.

Ambarella, Inc. (AMBA) - Canvas Business Model: Cost Structure

You're looking at the core expenses Ambarella, Inc. incurs to keep its edge AI semiconductor engine running, especially as it scales its 5nm technology platform. Honestly, for a company in this high-tech R&D phase, the cost structure is dominated by engineering talent and process technology investment.

The most significant cost driver is the commitment to future products, which shows up directly in Research and Development (R&D). For the third quarter of fiscal year 2026, Ambarella, Inc. reported R&D expenses totaling $61.451 million, or $61,451 thousand. This is the engine room cost, reflecting the heavy investment needed to stay ahead in the AI accelerator space.

The Cost of Goods Sold (COGS) reflects the expense of manufacturing the actual chips. Based on the reported GAAP revenue of $108.5 million and a GAAP Gross Margin of 59.6% for Q3 FY2026, the COGS was approximately $43.834 million. Here's the quick math: $108.5 million revenue multiplied by (1 - 0.596 gross margin) equals $43.834 million in direct manufacturing costs.

Operating expenses outside of R&D are primarily the Selling, General, and Administrative (SG&A) functions. For the same quarter, GAAP SG&A expenses were $19.383 million, or $19,383 thousand.

The gap between GAAP and Non-GAAP profitability is heavily influenced by non-cash charges, particularly Stock-based Compensation (SBC). For Q3 FY2026, the GAAP net loss was $15.1 million, but the Non-GAAP net profit was $11.9 million. The specific Stock-based Compensation expense recorded under GAAP for that quarter was $25.741 million, or $25,741 thousand. This non-cash charge significantly widens the GAAP loss compared to the operational profit metric. What this estimate hides is the precise allocation of that SBC across R&D and SG&A, but its magnitude is clear.

Here is a breakdown of the major GAAP cost components for Ambarella, Inc. during Q3 FY2026:

• Research and Development (R&D): $61.451 million
• Selling, General and Administrative (SG&A): $19.383 million
• Cost of Goods Sold (COGS): Approximately $43.834 million (Calculated)

You can see the relative weight of these costs in the table below:

Cost Component (GAAP, Q3 FY2026)	Amount (in thousands of USD)	Amount (in Millions of USD)
Research and Development	61,451	61.451
Selling, General and Administrative	19,383	19.383
Cost of Goods Sold (COGS)	43,834	43.834
Stock-based Compensation Expense	25,741	25.741

The advanced manufacturing process, like the 5-nanometer node Ambarella, Inc. is utilizing for its edge AI SoCs, contributes to the COGS, but the R&D spend is the largest single operating expense line item.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Ambarella, Inc. (AMBA) - Canvas Business Model: Revenue Streams

You're looking at the core income drivers for Ambarella, Inc. as of late 2025. The revenue streams are clearly centered on the transition to high-value, intelligent processing hardware.

The total revenue for Ambarella, Inc. for the fiscal year ended January 31, 2025, was reported as exactly $284.9 million.

The quality of that revenue is what matters most to the bottom line. The strategic pivot to edge AI is now the main revenue engine. By the end of fiscal year 2025, revenue generated from edge AI processors-defined as products integrating their proprietary deep learning AI accelerator-represented over 70% of the company's total sales. This milestone was achieved after cumulatively shipping approximately 30 million edge AI processors.

The Average Selling Price (ASP) is a key lever here. You see the ASP continuing to increase because the product mix is shifting toward these higher-value AI chips.

Here's a quick look at the key financial figures for the fiscal year ending January 31, 2025:

Metric	Amount
Total Revenue (FY2025)	$284.9 million
Revenue Growth (YoY FY2025 vs FY2024)	25.8%
Edge AI Revenue Share (FY2025)	Over 70%
GAAP Gross Margin (FY2025)	60.5%
Non-GAAP Gross Margin (FY2025)	62.7%

The future revenue growth is explicitly tied to the ramp of the newest, most advanced silicon. The next-generation 5nm families are expected to drive the bulk of incremental revenue in the following fiscal year.

• The CV5 family (wave 1) and CV7 family (wave 2) together are expected to represent more than half of the company's incremental revenue in fiscal year 2026.
• Both the 5nm CV5 and CV7 product families, alongside the 10nm CV2 family, contributed to the revenue growth in the first quarter of fiscal year 2026.
• The CV5 SoC powered the launch of Arashi Vision's Antigravity A1 drone.

This focus on advanced SoCs, which integrate image processing, video encoding, and AI processing, is what allows Ambarella, Inc. to command that higher ASP. It's a clear move away from legacy video processing chips. Finance: draft 13-week cash view by Friday.