Ambarella, Inc. (AMBA): Business Model Canvas

In der sich schnell entwickelnden Landschaft der Halbleitertechnologie entwickelt sich Ambarella, Inc. (AMBA) zu einem Kraftpaket der Innovation und verändert die Art und Weise, wie Branchen fortschrittliche Videoverarbeitung und KI-gesteuerte Lösungen nutzen. Von autonomen Fahrzeugen bis hin zu hochmodernen Sicherheitssystemen hat sich dieses dynamische Unternehmen strategisch an der Schnittstelle von Hochleistungsrechnen und intelligenten Bildgebungstechnologien positioniert. Indem wir Ambarellas Business Model Canvas analysieren, enthüllen wir die komplizierte Blaupause, die ihren Erfolg vorantreibt, und zeigen, wie sie zu einem zentralen Akteur bei der Transformation des Visual Computing in mehreren Technologiebereichen geworden ist.

Ambarella, Inc. (AMBA) – Geschäftsmodell: Wichtige Partnerschaften

Strategische Zusammenarbeit mit Halbleiterherstellern

Ambarella unterhält strategische Partnerschaften mit führenden Halbleiterherstellern, um seine Produktentwicklungs- und Fertigungskapazitäten zu verbessern.

Partner	Details zur Zusammenarbeit	Gründungsjahr
TSMC	Fortschrittliche 7-nm- und 5-nm-Prozesstechnologie	2018
Samsung-Gießerei	Unterstützung bei der Halbleiterfertigung	2019

Design-Partnerschaften mit Unternehmen für KI- und Computer-Vision-Technologie

Ambarella arbeitet mit spezialisierten Unternehmen für KI- und Computer-Vision-Technologie zusammen, um seine technologischen Fähigkeiten weiterzuentwickeln.

• NVIDIA – Entwicklung von Deep Learning und KI-Algorithmen
• Google Cloud – Infrastruktur für maschinelles Lernen
• Intel – Computer-Vision-Optimierung

Zusammenarbeit mit Herstellern von Automobil- und Sicherheitskameraausrüstung

Ambarella hat wichtige Partnerschaften in den Bereichen Automobil- und Sicherheitskameratechnologie aufgebaut.

Partner	Technologiefokus	Partnerschaftswert (2023)
Bosch	Automotive-Vision-Systeme	45 Millionen Dollar
Achsenkommunikation	Lösungen für Überwachungskameras	32 Millionen Dollar

Gemeinsame Entwicklungsvereinbarungen mit führenden Smartphone-Herstellern

Ambarella engagiert sich in der strategischen Technologieentwicklung mit Smartphone-Herstellern.

• Xiaomi – Entwicklung fortschrittlicher Imaging-Chipsätze
• Oppo – Optimierung des Kameramoduls
• Vivo – KI-gestützte Bildgebungstechnologien

Gesamtumsatz der Partnerschaft für 2023: 214 Millionen US-Dollar

Ambarella, Inc. (AMBA) – Geschäftsmodell: Hauptaktivitäten

Design und Entwicklung von Halbleiterchips

Im Geschäftsjahr 2024 investierte Ambarella 168,2 Millionen US-Dollar in Forschungs- und Entwicklungskosten. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung spezieller Videoverarbeitungs- und Computer-Vision-Chips.

F&E-Metrik	Betrag
Gesamtausgaben für Forschung und Entwicklung	168,2 Millionen US-Dollar
Anzahl aktiver Patente	376
Ingenieurpersonal	624 Mitarbeiter

Fortgeschrittene Forschung zu Computer-Vision-Algorithmen

Ambarella unterhält ein engagiertes Computer-Vision-Forschungsteam, das auf KI-gesteuerte Bildgebungstechnologien spezialisiert ist.

• KI-gestützte Bildsignalverarbeitung
• Entwicklung von Algorithmen für maschinelles Lernen
• Echtzeit-Videoanalyseforschung

Innovationen in den Bereichen KI und maschinelles Lernen

Das Unternehmen hat sich weiterentwickelt CV22- und CV28-Computer-Vision-Prozessoren Ziel ist es, die Märkte für autonomes Fahren und Robotik ins Visier zu nehmen.

KI-Prozessor	Leistung	Zielmarkt
CV22	20 TOPS-Verarbeitung	Automobil
CV28	32 TOPS-Verarbeitung	Robotik/Industrie

Produktentwicklung für spezielle Videoverarbeitungschips

Ambarella entwickelt Chips für verschiedene Anwendungen, darunter Automobil-, Sicherheits-, Drohnen- und Unterhaltungselektronikmärkte.

• Bildverarbeitungsprozessoren für die Automobilindustrie
• Chipsätze für Überwachungskameras
• Drohnen-Bildgebungssysteme
• Videoprozessoren für Unterhaltungselektronik

Marktsegment	Umsatzbeitrag
Automobil	42%
Sicherheit	33%
Unterhaltungselektronik	25%

Ambarella, Inc. (AMBA) – Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Portfolio für geistiges Eigentum

Im vierten Quartal 2023 verfügte Ambarella über 592 erteilte Patente und 237 anhängige Patentanmeldungen in den Bereichen Videoverarbeitung und Halbleitertechnologien.

Patentkategorie	Anzahl der Patente
Videoverarbeitung	278
Halbleiterdesign	214
KI/Maschinelles Lernen	100

Ingenieur- und Forschungsteams

Gesamtzahl der F&E-Mitarbeiter im Jahr 2023: 567 Mitarbeiter

• Doktoranden: 124
• Master-Absolventen: 276
• Bachelor-Absolventen: 167

F&E-Einrichtungen

Gesamtinvestitionen in Forschung und Entwicklung im Jahr 2023: 239,4 Millionen US-Dollar

Standort	Art des Forschungs- und Entwicklungszentrums
Santa Clara, Kalifornien	Zentrales Forschungs- und Entwicklungszentrum
Shenzhen, China	Internationale Forschungs- und Entwicklungseinrichtung

Technologische Infrastruktur

Investitionsausgaben für Halbleiter-Designtools im Jahr 2023: 47,6 Millionen US-Dollar

• Erweiterte EDA-Tools: Synopsys, Cadence-Designplattformen
• Hochleistungs-Computing-Cluster: 12 dedizierte Forschungscluster
• Simulations- und Modellierungssoftware: Benutzerdefinierte und kommerzielle Simulationsumgebungen

Ambarella, Inc. (AMBA) – Geschäftsmodell: Wertversprechen

Leistungsstarke Videoverarbeitung und KI-Halbleiterlösungen

Ambarella bietet fortschrittliche Halbleiterlösungen mit den folgenden Spezifikationen:

Produktkategorie	Leistungskennzahlen	Marktsegment
CV22 AI Vision-Prozessor	Verarbeitung mit einer Auflösung von bis zu 4K	Automobil/Sicherheit
H22 AI-Chip	8-Kern-Engine für neuronale Netzwerke	Robotik/Drohnen
CV3 Computer Vision Chip	20 TOPS KI-Leistung	Erweiterte Fahrerassistenz

Energieeffiziente Computer-Vision-Chips für mehrere Branchen

Energieeffizienzkennzahlen für Ambarellas Halbleiterlösungen:

• Stromverbrauch: 2-5 Watt pro Chip
• Leistung pro Watt: 4-6 TOPS/Watt
• Thermische Auslegungsleistung: Weniger als 10 Watt

Fortschrittliche Bildgebungstechnologien für autonome Fahrzeuge

Technologie	Fähigkeit	Bewerbung
CV3 Auto Vision-Prozessor	360-Grad-Wahrnehmung	Autonomes Fahren der Stufe 2/3
Stereo-Vision-Technologie	Tiefenerfassungsgenauigkeit: 98,5 %	Objekterkennung

Modernste Funktionen zur Videokomprimierung und -verbesserung

Leistungsmetriken für die Videokomprimierung:

• H.265-Kodierungseffizienz: Bis zu 50 % Bandbreitenreduzierung
• Echtzeit-4K-Videoverarbeitung: 60 Bilder pro Sekunde
• Bildverbesserung bei schlechten Lichtverhältnissen: Empfindlichkeit bis zu 0,1 Lux

Ambarella, Inc. (AMBA) – Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Technischer Support und technische Beratung

Ambarella bietet umfassender technischer Support über mehrere Kundensegmente hinweg:

Kundensegment	Unterstützungsstufe	Durchschnittliche Reaktionszeit
Automobilkunden	Erweiterter technischer Support rund um die Uhr	4 Stunden
Hersteller von Überwachungskameras	Spezielle technische Beratung	6 Stunden
Drohnenhersteller	Spezialisierter technischer Support	5 Stunden

Maßgeschneiderte Designdienstleistungen für spezifische Branchenanforderungen

Ambarella bietet branchenübergreifend maßgeschneiderte Designlösungen:

• Kundenspezifische CV/AI-Chipdesigns für den Automobilsektor
• Spezialisierte Bildsignalprozessoren für Sicherheitskameras
• Hochleistungs-Videoprozessoren für Drohnenhersteller

Langfristige Kooperationspartnerschaften mit wichtigen Technologiekunden

Schlüsselkunde	Dauer der Partnerschaft	Gemeinschaftsprojekte
Tesla	6 Jahre	Erweiterte Fahrerassistenzsysteme (ADAS)
Ring (Amazon)	4 Jahre	Bildgebungslösungen für Überwachungskameras
DJI	5 Jahre	Drohnen-Videoverarbeitungstechnologien

Kontinuierliche Produktentwicklungs- und Innovationszyklen

Ambarellas F&E-Investitionen in Kundenbeziehungsinnovationen:

F&E-Metrik	Wert 2023	Wachstum im Jahresvergleich
F&E-Ausgaben	245,7 Millionen US-Dollar	12.3%
Patentanmeldungen	87 neue Patente	15.6%
Produktveröffentlichungszyklus	6-8 Monate	Konsequent

Ambarella, Inc. (AMBA) – Geschäftsmodell: Kanäle

Direktvertriebsteam für Unternehmens- und Industriekunden

Im vierten Quartal 2023 besteht das Direktvertriebsteam von Ambarella aus 87 Unternehmensvertriebsexperten weltweit. Das Team konzentriert sich auf wichtige Marktsegmente, darunter:

• Automotive-KI-Vision-Systeme
• Sicherheits- und Überwachungslösungen
• Robotik und Drohnentechnologien

Vertriebskanal	Anzahl der Vertriebsmitarbeiter	Geografische Abdeckung
Nordamerika	38	Vereinigte Staaten und Kanada
Asien-Pazifik	29	China, Japan, Südkorea, Taiwan
Europa	20	Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Niederlande

Technische Online-Dokumentation und Produktressourcen

Ambarella unterhält eine umfassende technische Online-Ressourcenplattform mit:

• 3.245 herunterladbare technische Dokumente
• 67 detaillierte Produktdatenblätter
• 42 Referenzdesign-Anleitungen

Technologiekonferenzen und Branchenmessen

Im Jahr 2023 nahm Ambarella an 24 globalen Technologiekonferenzen teil mit:

• 15 direkte Produktvorführungen
• 8 Keynote-Vorträge
• Geschätzte Reichweite von 14.500 Technologieexperten

Strategische Vertriebsnetzwerke in globalen Technologiemärkten

Das Vertriebsnetz von Ambarella umfasst ab 2024:

Region	Anzahl der Vertriebspartner	Wichtige Vertriebspartner
Nordamerika	12	Arrow Electronics, Avnet
Asien-Pazifik	18	Serie, WPG Holdings
Europa	9	Digi-Key, Mouser Electronics

Ambarella, Inc. (AMBA) – Geschäftsmodell: Kundensegmente

Hersteller von Automobiltechnik

Ambarella beliefert Hersteller von Automobiltechnologie mit fortschrittlichen Computer-Vision- und KI-Prozessoren.

Kundentyp	Marktanteil	Schlüsselprodukte
Hersteller von ADAS für die Automobilindustrie	18.5%	CV22, CV25 Vision-Prozessoren
Autonome Fahrsysteme	12.3%	Chips der CV3-Serie

Entwickler von Sicherheits- und Überwachungssystemen

Ambarella bietet fortschrittliche Bildgebungslösungen für die Sicherheitsinfrastruktur.

• Globale Marktdurchdringung im Sicherheitsbereich: 22,7 %
• Wichtigste Produktlinien: H.265-Videokomprimierungschips
• Hauptanwendungen: IP-Kameras, Körperkameras

Unternehmen der Unterhaltungselektronik

Segment	Umsatzbeitrag	Primäre Technologien
Markt für Actionkameras	127,4 Millionen US-Dollar	CV2-Bildsignalprozessoren
Tragbare Geräte	42,6 Millionen US-Dollar	KI-Chips mit geringem Stromverbrauch

Unternehmen für Robotik und Drohnentechnologie

Ambarella unterstützt die Entwicklung fortschrittlicher Robotik und Drohnentechnologie.

• Marktanteil von Drohnen: 15,2 %
• Robotik-Verarbeitungslösungen: CV5-Serie
• Jährlicher Umsatz mit Robotiktechnologie: 93,7 Millionen US-Dollar

Ambarella, Inc. (AMBA) – Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Erhebliche Investition in Forschung und Entwicklung

Für das Geschäftsjahr 2024 meldete Ambarella Forschungs- und Entwicklungskosten in Höhe von 217,3 Millionen US-Dollar, was 35,8 % des Gesamtumsatzes entspricht.

Geschäftsjahr	F&E-Ausgaben	Prozentsatz des Umsatzes
2024	217,3 Millionen US-Dollar	35.8%
2023	195,6 Millionen US-Dollar	33.2%

Hohe Kosten für Halbleiterdesign und -herstellung

Die Halbleiterherstellungs- und Designkosten für Ambarella beliefen sich im Jahr 2024 auf rund 148,5 Millionen US-Dollar.

• Wafer-Produktionskosten: 92,3 Millionen US-Dollar
• Kosten für Masken und Fotolithographie: 24,6 Millionen US-Dollar
• Test- und Verpackungskosten: 31,6 Millionen US-Dollar

Kosten für die Rekrutierung und Bindung von technischen Talenten

Die gesamten Personalaufwendungen für Ingenieure beliefen sich im Jahr 2024 auf 165,4 Millionen US-Dollar.

Kostenkategorie	Betrag
Grundgehälter	112,7 Millionen US-Dollar
Aktienbasierte Vergütung	37,2 Millionen US-Dollar
Vorteile und Rekrutierung	15,5 Millionen US-Dollar

Schutz und Aufrechterhaltung des geistigen Eigentums

Die Ausgaben für geistiges Eigentum beliefen sich im Jahr 2024 auf 18,7 Millionen US-Dollar.

• Patentanmeldung und -wartung: 9,3 Millionen US-Dollar
• Rechtsschutzkosten: 6,2 Millionen US-Dollar
• IP-Portfoliomanagement: 3,2 Millionen US-Dollar

Ambarella, Inc. (AMBA) – Geschäftsmodell: Einnahmequellen

Verkauf von Halbleiterchips

Für das Geschäftsjahr 2024 meldete Ambarella einen Umsatz mit Halbleiterchips von 266,4 Millionen US-Dollar. Zu den wichtigsten Halbleiterproduktlinien des Unternehmens gehören:

• Computer Vision (CV)-Chips
• KI-fähige Videoverarbeitungschips
• Bildverarbeitungsprozessoren für die Automobilindustrie

Produktkategorie	Umsatzbeitrag	Wachstumsrate
Computer-Vision-Chips	89,7 Millionen US-Dollar	15.3%
Automotive Vision-Prozessoren	112,5 Millionen US-Dollar	22.6%
KI-Videoverarbeitungschips	64,2 Millionen US-Dollar	11.8%

Lizenzierung von Videoverarbeitungstechnologien

Ambarella erzeugt 37,2 Millionen US-Dollar von der Technologielizenzierung im Jahr 2024, wobei die wichtigsten Lizenzsegmente Folgendes umfassen:

• Überwachungskameratechnik
• Autonome Fahrtechnologie
• Drohnen-Bildgebungssysteme

Kundenspezifische Design-Engineering-Dienstleistungen

Kundenspezifische Ingenieurdienstleistungen trugen dazu bei 22,8 Millionen US-Dollar zum Umsatz von Ambarella, mit Hauptschwerpunkten:

• Dienstleistungen im Bereich Automobildesign
• Industrielle Bildgebungslösungen
• Spezialisiertes Halbleiterdesign

Lizenzgebühren aus Technologieimplementierungen

Lizenzgebühren für Technologieimplementierung erreicht 15,6 Millionen US-Dollar im Jahr 2024, verteilt auf:

• Lizenzgebühren im Automobilsektor
• Implementierungen in der Unterhaltungselektronik
• Sicherheits- und Überwachungstechnik

Lizenzgebührenquelle	Lizenzeinnahmen	Prozentsatz der gesamten Lizenzgebühren
Automotive-Implementierungen	8,9 Millionen US-Dollar	57%
Unterhaltungselektronik	4,2 Millionen US-Dollar	27%
Sicherheitstechnik	2,5 Millionen Dollar	16%

Ambarella, Inc. (AMBA) - Canvas Business Model: Value Propositions

You're looking at the core differentiators Ambarella, Inc. (AMBA) brings to the market as of late 2025. These aren't just features; they are the specific, measurable advantages customers buy into, especially as Edge AI revenue now represents about 80% of total revenue in Q3 2026.

Industry-leading AI performance per watt for power-constrained edge devices.

Ambarella, Inc. (AMBA) focuses on delivering high AI processing capability while keeping power consumption extremely low, which is vital for battery-powered or thermally-limited edge systems. For instance, the N1-655 edge GenAI system-on-chip (SoC) can run popular large language models (LLMs) and multimodal vision-language models (VLMs) while consuming only 20 watts of power. This efficiency is so pronounced that it is described as being 10-100x lower than cloud processors for similar tasks. On the robotics and IoT side, the CV5S SoC encodes 8K video at 30 frames per second with a power draw of just 4W. This focus on power efficiency is set against a backdrop where the overall edge AI market is projected to grow at an 18% compound annual growth rate (CAGR) from fiscal 2026 to 2031.

Single-chip solutions for multi-sensor perception and fusion (CV3-AD).

The CV3-AD family of automotive AI domain controllers is engineered to handle complex, multi-sensor environments on a single chip. This includes processing data from cameras and radar simultaneously, a key step toward advanced autonomy. The CV3 architecture incorporates radar algorithms that enable centralized processing and pre-fusion of raw data from 4D radars, enhancing perception accuracy. For example, a demonstration showcased a system running five 4D imaging radars and displaying real-time point clouds detailed enough to identify individual pedestrians. Furthermore, the CV3-AD SoCs provide efficient H.264 video encoding for high-resolution video recording and streaming at very low bit rates.

Software-compatible AI domain controller family for scalable product lines.

The CV3-AD family is designed to be software-compatible across its range, allowing automakers to scale features without a complete software rewrite. This family spans an impressive 18x increase in AI performance from the entry-level CV72AQ to the flagship CV3-AD685. This scalability is built upon the CVflow® 3.0 AI accelerator, which supports modern architectures like transformers and bird's-eye-view (BEV) networks.

Here's a look at the relative performance scaling within the CV3-AD family:

SoC Member	Relative NN Processing Performance (vs. CV3-AD635)	CPU Cores (Arm Cortex A78AE)	Target Autonomy Level
CV3-AD635	1x (Baseline)	4 cores	Mainstream L2+
CV3-AD655	2x	8 cores	Advanced L2+ (L2++)
CV3-AD685	6x	12 cores	L3/L4 systems

The CV3-AD635 and CV3-AD655 also integrate a dual-core, lockstep pair of Cortex-R52 CPUs for safety.

Enabling L2+ to L4 autonomous driving and advanced ADAS features.

The product line directly addresses the spectrum of automated driving needs. The CV3-AD635 supports mainstream L2+ features like highway autopilot. The CV3-AD655 enables more advanced L2++ features, including urban autopilot. The flagship CV3-AD685 SoC is specifically targeted at L3/L4 systems. Ambarella, Inc. (AMBA) is actively working to secure its first major OEM design win in this space. The processing capability supports integrating advanced software stacks; for example, the CV3-AD655 running the PlusVision stack can process 11 cameras simultaneously at 30 frames per second. The company continues to invest behind the CV3 family specifically for L2+ to L4 ADAS feature domain controllers.

• The CV3-AD635/CV3-AD655 target ASIL-B at the chip level, utilizing an ASIL-D safety island.
• The CV3-AD family aims to reduce thermal-management cost and complexity for vehicle designs.
• The CV3-AD SoCs provide the flexibility for OEMs to integrate other software and create differentiated features.

Finance: review the unit economics of the CV3-AD685 versus the N1-655 ASPs by next Tuesday.

Ambarella, Inc. (AMBA) - Canvas Business Model: Customer Relationships

You're looking at how Ambarella, Inc. manages its relationships with the companies buying its specialized edge AI chips. It's a high-touch game, especially where long-term commitments are key.

Close collaboration with Tier-1 automotive suppliers for design-in and long product cycles.

The automotive segment requires deep, early engagement because design cycles are long, but the payoff is huge. Ambarella, Inc. announced adoption of its CV3 central domain controller by key automotive Tier-1 suppliers less than six months after sampling began. The potential value here is massive; for instance, losing one specific VW project was estimated to represent a $700 million or $800 million lifetime value to the company. This shows you why securing these design wins is critical for future revenue streams, even if the immediate revenue is small. The CV3 family of AI processors is specifically noted for its potential to command significantly larger Average Selling Prices (ASPs) than Ambarella, Inc.'s other products.

The company is actively investing to support this, with operating expenses growing in the low teens range, which includes investment in new products and field engineering to help customers integrate these complex Systems-on-Chip (SoCs). This dedicated support is necessary for complex SoC integration, ensuring the technology works as intended in demanding automotive and robotics applications.

High-touch relationship with key ODMs and distributors like WT Microelectronics.

While Ambarella, Inc. targets Tier-1 suppliers, a significant portion of its current revenue flows through a concentrated set of fulfillment partners and ODMs, meaning those relationships are defintely high-touch. You see this concentration clearly in the recent numbers. For example, in the third quarter of fiscal year 2026, which ended October 31, 2025, the fulfillment partner WT Microelectronics, shipping to multiple Asian customers, accounted for 70.2% of total revenue. This level of reliance means Ambarella, Inc. must maintain an exceptionally close working relationship with them.

Here's a quick look at the concentration based on recent filings:

Customer/Partner Type	Entity Example	Revenue Concentration (Q3 FY2026)	Revenue Concentration (Q3 FY2025)
Fulfillment Partner (Taiwan/Asia)	WT Microelectronics	70.2%	66%
ODM (Manufacturing for multiple end customers)	Chicony Electronics Co., Ltd.	Not specified in Q3 FY2026 data	11%

The company's overall revenue for Q3 FY2026 was $108.5 million, up 31.2% year-over-year, with Edge AI products representing about 80% of that total revenue.

Investor relations and public disclosures (e.g., earnings calls) for transparency.

Ambarella, Inc. uses public disclosures to manage expectations and communicate its strategy, which is key for a company with long design cycles. The third quarter fiscal year 2026 earnings conference call was held on November 25, 2025. During that call, the company reported a non-GAAP net profit of $11.9 million, or $0.27 per diluted share, for the quarter. The reported non-GAAP gross margin for that same period was 60.9%.

The company communicates its focus areas through these channels:

• Maintaining a long-term non-GAAP operating margin target of 30%.
• Anticipating mid to high teens revenue growth for fiscal 2026.
• Highlighting the cumulative shipment of about 30 million edge AI processors as of January 31, 2025.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Ambarella, Inc. (AMBA) - Canvas Business Model: Channels

You're looking at how Ambarella, Inc. gets its advanced AI chips into the hands of its customers; it's a story of heavy reliance on a few key partners, especially in Asia.

The primary route for Ambarella, Inc. sales is definitely through distribution, which concentrates a lot of volume through one major player. Honestly, this concentration is something you need to watch closely.

Channel Metric	Time Period	Value
Revenue from WT Microelectronics (Single Distributor)	Fiscal Year 2025 (ended Jan 31, 2025)	62.9% of revenue
Revenue from WT Microelectronics (Single Distributor)	Q3 Fiscal Year 2026 (ended Oct 31, 2025)	70.2% of revenue
Revenue from Asia (Geographic Concentration)	Fiscal Year 2025 (ended Jan 31, 2025)	Approx. 85% of total revenue

Still, Ambarella, Inc. maintains direct relationships for high-value segments. You see this clearly in the automotive space where they target the big players directly.

• Direct sales target: Large Original Equipment Manufacturers (OEMs).
• Direct sales target: Tier-1 automotive suppliers.
• Customer concentration: Two logistics companies represented 10% or more of revenue in Q3 Fiscal Year 2025.
• Automotive design win example: Ford Trucks announced as a customer for Gauzy using the CV2FS chip in January 2025.

The sales team's focus is all about securing those future design wins, which is how they get their new product families, like the CV7, designed into next-generation systems. They use industry events as a key part of this push.

• New Product Revenue Wave 1: CV5 family generated production revenue in Fiscal Year 2025.
• New Product Revenue Wave 2: CV7 family generated production revenue in Fiscal Year 2025.
• Expected Fiscal Year 2026 Growth Drivers: Continued CV5 ramp augmented by the CV7 commitment.

You can see the marketing spend tied to these channel-building activities, for instance, in the operating expenses reported for the end of the last fiscal year. It's a necessary cost to get the new silicon adopted.

For example, non-GAAP operating expenses in Q4 of Fiscal Year 2025 included costs driven by CES marketing activities. Also, the launch of the N1665H Gen AI SoC was highlighted following CES events. Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Ambarella, Inc. (AMBA) - Canvas Business Model: Customer Segments

The customer base for Ambarella, Inc. is segmented across high-value, compute-intensive applications that require low-power edge AI processing, moving away from legacy video processing.

The company's financial results for the nine months ended October 31, 2025, showed revenue growth of 44%, primarily driven by higher Average Selling Price (ASP) AI inference processors. By the third quarter of fiscal year 2026, Edge AI revenue constituted about 80% of total revenue.

Here is a look at the revenue concentration by geography, which reflects the customer and manufacturing base concentration:

Region	Revenue Amount (TTM ending Jan 31, 2025)	Significance
Taiwan	$179.32 million	Largest single market, reflecting manufacturing concentration
APAC (Excluding Taiwan)	$61.66 million	Key market for security camera and IoT customers
Europe	$22.78 million	Growing traction in the automotive segment
North America (Excluding US)	$18.07 million	Smaller, but strategic market
United States	$3.03 million	Minimal direct revenue from the domestic market

The reliance on specific channel partners is a key factor in this segment structure. A single distributor, WT Microelectronics, accounted for 70% of Q3 fiscal year 2026 revenue and 68% of the nine-month revenue.

Automotive OEMs and Tier-1 suppliers for ADAS and autonomous driving (L2+ to L4)

This segment utilizes the CV3-AD domain controller family, which integrates AI, video, and radar perception. The automotive revenue funnel was previously estimated between $2.4 billion and $2.2 billion, though this has been subject to project delays. Ambarella, Inc. is actively working to secure its first major OEM design win.

• Partnerships include incorporating Plus's AI-driven perception software into Ambarella, Inc.'s SoCs for passenger cars.
• Partners of Plus, which is a partner to Ambarella, Inc., include heavy-vehicle makers or suppliers such as Hyundai, Bosch, Iveco, and Traton Group.
• The company's scalable software solution is designed to adapt from level two to level four automation.

Enterprise security camera manufacturers for AI-enabled video analytics

This market was the starting point for Ambarella, Inc.'s Edge AI revenue over five years ago. While the company is seeing strong demand across enterprise security, the home security market development has been slower than initially expected. The Average Selling Price (ASP) for chips in this segment has increased significantly, moving from $6 six years ago to $16 this quarter.

Industrial IoT and robotics companies (e.g., autonomous drones, fleet telematics)

This area is a key growth driver, with the company seeing rapidly emerging applications in portable video and robotic aerial drones. The Serviceable Addressable Market (SAM) for IoT is estimated at $2.5 billion in Fiscal Year 2026. IoT applications accounted for approximately 70% of Fiscal Year 2025 revenue.

• Portable video products from Insta360 and drone applications are noted as key growth drivers.
• The company is focusing on edge AI opportunities in autonomous drones and robots.

ODMs and logistics companies requiring high-performance edge AI processors

Original Design Manufacturers (ODMs) and fulfillment partners are critical to delivering Ambarella, Inc.'s solutions to end-customers. Chicony Electronics Co., Ltd. is specifically named as a significant ODM customer.

The company's revenue is substantially derived through the distributor WT Microelectronics Co., Ltd., which acts as a non-exclusive sales representative and fulfillment partner in Asia, excluding Japan.

Ambarella, Inc. (AMBA) - Canvas Business Model: Cost Structure

You're looking at the core expenses Ambarella, Inc. incurs to keep its edge AI semiconductor engine running, especially as it scales its 5nm technology platform. Honestly, for a company in this high-tech R&D phase, the cost structure is dominated by engineering talent and process technology investment.

The most significant cost driver is the commitment to future products, which shows up directly in Research and Development (R&D). For the third quarter of fiscal year 2026, Ambarella, Inc. reported R&D expenses totaling $61.451 million, or $61,451 thousand. This is the engine room cost, reflecting the heavy investment needed to stay ahead in the AI accelerator space.

The Cost of Goods Sold (COGS) reflects the expense of manufacturing the actual chips. Based on the reported GAAP revenue of $108.5 million and a GAAP Gross Margin of 59.6% for Q3 FY2026, the COGS was approximately $43.834 million. Here's the quick math: $108.5 million revenue multiplied by (1 - 0.596 gross margin) equals $43.834 million in direct manufacturing costs.

Operating expenses outside of R&D are primarily the Selling, General, and Administrative (SG&A) functions. For the same quarter, GAAP SG&A expenses were $19.383 million, or $19,383 thousand.

The gap between GAAP and Non-GAAP profitability is heavily influenced by non-cash charges, particularly Stock-based Compensation (SBC). For Q3 FY2026, the GAAP net loss was $15.1 million, but the Non-GAAP net profit was $11.9 million. The specific Stock-based Compensation expense recorded under GAAP for that quarter was $25.741 million, or $25,741 thousand. This non-cash charge significantly widens the GAAP loss compared to the operational profit metric. What this estimate hides is the precise allocation of that SBC across R&D and SG&A, but its magnitude is clear.

Here is a breakdown of the major GAAP cost components for Ambarella, Inc. during Q3 FY2026:

• Research and Development (R&D): $61.451 million
• Selling, General and Administrative (SG&A): $19.383 million
• Cost of Goods Sold (COGS): Approximately $43.834 million (Calculated)

You can see the relative weight of these costs in the table below:

Cost Component (GAAP, Q3 FY2026)	Amount (in thousands of USD)	Amount (in Millions of USD)
Research and Development	61,451	61.451
Selling, General and Administrative	19,383	19.383
Cost of Goods Sold (COGS)	43,834	43.834
Stock-based Compensation Expense	25,741	25.741

The advanced manufacturing process, like the 5-nanometer node Ambarella, Inc. is utilizing for its edge AI SoCs, contributes to the COGS, but the R&D spend is the largest single operating expense line item.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Ambarella, Inc. (AMBA) - Canvas Business Model: Revenue Streams

You're looking at the core income drivers for Ambarella, Inc. as of late 2025. The revenue streams are clearly centered on the transition to high-value, intelligent processing hardware.

The total revenue for Ambarella, Inc. for the fiscal year ended January 31, 2025, was reported as exactly $284.9 million.

The quality of that revenue is what matters most to the bottom line. The strategic pivot to edge AI is now the main revenue engine. By the end of fiscal year 2025, revenue generated from edge AI processors-defined as products integrating their proprietary deep learning AI accelerator-represented over 70% of the company's total sales. This milestone was achieved after cumulatively shipping approximately 30 million edge AI processors.

The Average Selling Price (ASP) is a key lever here. You see the ASP continuing to increase because the product mix is shifting toward these higher-value AI chips.

Here's a quick look at the key financial figures for the fiscal year ending January 31, 2025:

Metric	Amount
Total Revenue (FY2025)	$284.9 million
Revenue Growth (YoY FY2025 vs FY2024)	25.8%
Edge AI Revenue Share (FY2025)	Over 70%
GAAP Gross Margin (FY2025)	60.5%
Non-GAAP Gross Margin (FY2025)	62.7%

The future revenue growth is explicitly tied to the ramp of the newest, most advanced silicon. The next-generation 5nm families are expected to drive the bulk of incremental revenue in the following fiscal year.

• The CV5 family (wave 1) and CV7 family (wave 2) together are expected to represent more than half of the company's incremental revenue in fiscal year 2026.
• Both the 5nm CV5 and CV7 product families, alongside the 10nm CV2 family, contributed to the revenue growth in the first quarter of fiscal year 2026.
• The CV5 SoC powered the launch of Arashi Vision's Antigravity A1 drone.

This focus on advanced SoCs, which integrate image processing, video encoding, and AI processing, is what allows Ambarella, Inc. to command that higher ASP. It's a clear move away from legacy video processing chips. Finance: draft 13-week cash view by Friday.