Ambarella, Inc. (AMBA): Modelo de negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]

No cenário em rápida evolução da tecnologia de semicondutores, a Ambarella, Inc. (AMBA) surge como uma potência de inovação, transformando como as indústrias alavancam o processamento avançado de vídeo e as soluções orientadas a IA. De veículos autônomos a sistemas de segurança de ponta, essa empresa dinâmica se posicionou estrategicamente na interseção de tecnologias de computação e imagem inteligentes de alto desempenho. Ao dissecar a tela do modelo de negócios da Ambarella, revelaremos o intrincado plano que impulsiona seu sucesso, revelando como eles se tornaram um participante fundamental na transformação da computação visual em vários domínios tecnológicos.

Ambarella, Inc. (AMBA) - Modelo de negócios: Parcerias -chave

Colaboração estratégica com fabricantes de semicondutores

A Ambarella mantém parcerias estratégicas com os principais fabricantes de semicondutores para aprimorar seus recursos de desenvolvimento e fabricação de produtos.

Parceiro	Detalhes da colaboração	Ano estabelecido
TSMC	Tecnologia de processo avançada de 7nm e 5nm	2018
Samsung Foundry	Suporte de fabricação de semicondutores	2019

Design parcerias com IA e empresas de tecnologia de visão computacional

A Ambarella colabora com as empresas especializadas de IA e tecnologia computacional para avançar em suas capacidades tecnológicas.

• NVIDIA - Aprendizagem profunda e desenvolvimento de algoritmo de IA
• Google Cloud - Infraestrutura de aprendizado de máquina
• Intel - Otimização da visão computacional

Cooperação com fabricantes de equipamentos de câmera automotiva e de segurança

A Ambarella estabeleceu parcerias críticas em setores de tecnologia de câmera automotiva e de segurança.

Parceiro	Foco em tecnologia	Valor da parceria (2023)
Bosch	Sistemas de visão automotiva	US $ 45 milhões
Comunicações de Axis	Soluções de câmera de segurança	US $ 32 milhões

Acordos de desenvolvimento conjunto com os principais fabricantes de smartphones

A Ambarella se envolve no desenvolvimento de tecnologia estratégica com os fabricantes de smartphones.

• Xiaomi - Desenvolvimento avançado de chipset de imagem
• OPPO - Otimização do módulo de câmera
• Vivo - tecnologias de imagem aprimoradas da AI -

Receita total de parceria para 2023: US $ 214 milhões

Ambarella, Inc. (Amba) - Modelo de negócios: Atividades -chave

Design e desenvolvimento de chips semicondutores

No ano fiscal de 2024, a Ambarella investiu US $ 168,2 milhões em despesas de pesquisa e desenvolvimento. A empresa se concentra no desenvolvimento de processamento de vídeo especializado e chips de visão computacional.

Métrica de P&D	Quantia
Gastos totais de P&D	US $ 168,2 milhões
Número de patentes ativas	376
Pessoal de engenharia	624 funcionários

Pesquisa avançada do algoritmo de visão computacional

A Ambarella mantém uma equipe dedicada de pesquisa de visão computacional especializada em tecnologias de imagem orientadas pela IA.

• Processamento de sinal de imagem movido a IA
• Desenvolvimento de algoritmo de aprendizado de máquina
• Pesquisa em análise de vídeo em tempo real

Inovação tecnológica de IA e aprendizado de máquina

A empresa desenvolveu Processadores de visão computacional CV22 e CV28 Mercados de direção autônoma e robótica de direcionamento.

Processador de IA	Desempenho	Mercado -alvo
CV22	20 TOPS Processamento	Automotivo
CV28	32 TOPS Processamento	Robótica/Industrial

Engenharia de produtos para chips de processamento de vídeo especializados

A Ambarella projeta chips para diversas aplicações, incluindo mercados automotivos, de segurança, drones e eletrônicos de consumo.

• Processadores de visão automotiva
• Chipsets de câmera de segurança
• Sistemas de imagem de drones
• Processadores de vídeo eletrônico de consumo

Segmento de mercado	Contribuição da receita
Automotivo	42%
Segurança	33%
Eletrônica de consumo	25%

Ambarella, Inc. (AMBA) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Portfólio de propriedade intelectual

A partir do quarto trimestre 2023, a Ambarella detinha 592 patentes emitidas e 237 pedidos de patentes pendentes em processamento de vídeo e tecnologias de semicondutores.

Categoria de patentes	Número de patentes
Processamento de vídeo	278
Design de semicondutores	214
AIDA/Aprendizado de máquina	100

Equipes de engenharia e pesquisa

Força de trabalho total de P&D a partir de 2023: 567 funcionários

• Doutores de doutorado: 124
• Titulares de mestrado: 276
• Titulares de Bacharelado: 167

Instalações de P&D

Investimento total de P&D em 2023: US $ 239,4 milhões

Localização	Tipo central de P&D
Santa Clara, CA.	Sede Centro de P&D da sede
Shenzhen, China	Instalação internacional de P&D

Infraestrutura tecnológica

Despesas de capital em ferramentas de design de semicondutores em 2023: US $ 47,6 milhões

• Ferramentas EDA avançadas: Sinopsys, Plataformas de design de cadência
• Clusters de computação de alto desempenho: 12 clusters de pesquisa dedicados
• Software de simulação e modelagem: Ambientes de simulação personalizada e comercial

Ambarella, Inc. (Amba) - Modelo de negócios: proposições de valor

Soluções de video de alto desempenho e soluções de semicondutores da AI

A Ambarella oferece soluções avançadas de semicondutores com as seguintes especificações:

Categoria de produto	Métricas de desempenho	Segmento de mercado
CV22 Processador de visão AI	Processamento de resolução de até 4K	Automotivo/segurança
H22 AI Chip	Engine de rede neural de 8 núcleos	Robótica/Drones
Chip de visão computacional CV3	20 TOPS Performance de IA	Assistência avançada do motorista

Chips de visão computacional com eficiência energética para vários setores

Métricas de eficiência energética para soluções de semicondutores da Ambarella:

• Consumo de energia: 2-5 watts por chip
• Desempenho por watt: 4-6 tops/watt
• Poder de projeto térmico: menos de 10 watts

Tecnologias de imagem avançada para veículos autônomos

Tecnologia	Capacidade	Aplicativo
Processador de visão automática CV3	Percepção de 360 ​​graus	Nível 2/3 de direção autônoma
Tecnologia de visão estéreo	Precisão de detecção de profundidade: 98,5%	Detecção de objetos

Recursos de compressão de vídeo e aprimoramento de ponta

Métricas de desempenho de compressão em vídeo:

• H.265 Eficiência de codificação: redução de até 50% de largura de banda
• Processamento de vídeo em 4K em tempo real: 60 quadros por segundo
• Melhoramento de imagem com pouca luz: sensibilidade até 0,1 lux

Ambarella, Inc. (Amba) - Modelo de negócios: relacionamentos com o cliente

Suporte técnico e consulta de engenharia

Ambarella fornece Suporte técnico abrangente Em vários segmentos de clientes:

Segmento de clientes	Nível de suporte	Tempo médio de resposta
Clientes automotivos	Suporte avançado de engenharia 24/7	4 horas
Fabricantes de câmeras de segurança	Consulta de engenharia dedicada	6 horas
Fabricantes de drones	Suporte técnico especializado	5 horas

Serviços de design personalizados para necessidades específicas da indústria

Ambarella oferece soluções de design personalizado em toda a indústria:

• Designs de chip CV/AI personalizados para setor automotivo
• Processadores de sinal de imagem especializados para câmeras de segurança
• Processadores de vídeo de alto desempenho para fabricantes de drones

Parcerias colaborativas de longo prazo com os principais clientes de tecnologia

Cliente -chave	Duração da parceria	Projetos colaborativos
Tesla	6 anos	Sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS)
Anel (Amazon)	4 anos	Soluções de imagem de câmera de segurança
DJI	5 anos	Tecnologias de processamento de vídeo drones

Ciclos contínuos de desenvolvimento e inovação de produtos

Investimento de P&D da Ambarella na inovação de relacionamento com clientes:

Métrica de P&D	2023 valor	Crescimento ano a ano
Gastos em P&D	US $ 245,7 milhões	12.3%
Registros de patentes	87 novas patentes	15.6%
Ciclo de liberação do produto	6-8 meses	Consistente

Ambarella, Inc. (Amba) - Modelo de Negócios: Canais

Equipe direta de vendas direcionando clientes corporativos e industriais

A partir do quarto trimestre de 2023, a equipe de vendas diretas da Ambarella consiste em 87 profissionais de vendas corporativos em todo o mundo. A equipe se concentra nos principais segmentos de mercado, incluindo:

• Sistemas de visão automotiva da IA
• Soluções de segurança e vigilância
• Robótica e tecnologias de drones

Canal de vendas	Número de representantes de vendas	Cobertura geográfica
América do Norte	38	Estados Unidos e Canadá
Ásia -Pacífico	29	China, Japão, Coréia do Sul, Taiwan
Europa	20	Alemanha, Reino Unido, França, Holanda

Documentação técnica online e recursos do produto

Ambarella mantém uma plataforma abrangente de recursos técnicos on -line com:

• 3.245 documentos técnicos para download
• 67 folhas de dados detalhadas de produtos
• 42 Guias de design de referência

Conferências de Tecnologia e feiras do setor

Em 2023, Ambarella participou de 24 conferências de tecnologia global com:

• 15 demonstrações de produtos diretos
• 8 apresentações principais
• Alcance estimado de 14.500 profissionais de tecnologia

Redes de distribuidores estratégicos nos mercados globais de tecnologia

A rede de distribuidores da Ambarella, a partir de 2024, inclui:

Região	Número de distribuidores	Principais parceiros de distribuição
América do Norte	12	Arrow Electronics, Avnet
Ásia -Pacífico	18	Seria, WPG Holdings
Europa	9	Digi-Key, Mouser Electronics

Ambarella, Inc. (Amba) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Fabricantes de tecnologia automotiva

A Ambarella atende fabricantes de tecnologia automotiva com visão computacional avançada e processadores de IA.

Tipo de cliente	Quota de mercado	Principais produtos
Fabricantes de ADAS automotivos	18.5%	CV22, processadores de visão CV25
Sistemas de direção autônomos	12.3%	CRODAS CV3 CHIPS

Desenvolvedores de sistemas de segurança e vigilância

A Ambarella fornece soluções avançadas de imagem para infraestrutura de segurança.

• Penetração no mercado de segurança global: 22,7%
• Principais linhas de produtos: H.265 CHIPS de compressão de vídeo
• Aplicações primárias: câmeras IP, câmeras corporais

Empresas de eletrônicos de consumo

Segmento	Contribuição da receita	Tecnologias primárias
Mercado de câmera de ação	US $ 127,4 milhões	Processadores de sinal de imagem CV2
Dispositivos vestíveis	US $ 42,6 milhões	Chips AI de baixa potência

Empresas de tecnologia de robótica e drones

A Ambarella suporta robótica avançada e desenvolvimento de tecnologia de drones.

• Participação de mercado de drones: 15,2%
• Soluções de processamento de robótica: série CV5
• Receita anual de tecnologia de robótica: US $ 93,7 milhões

Ambarella, Inc. (Amba) - Modelo de negócios: estrutura de custos

Investimento significativo em pesquisa e desenvolvimento

Para o ano fiscal de 2024, a Ambarella registrou despesas de P&D de US $ 217,3 milhões, representando 35,8% da receita total.

Ano fiscal	Despesas de P&D	Porcentagem de receita
2024	US $ 217,3 milhões	35.8%
2023	US $ 195,6 milhões	33.2%

Altas despesas de design e fabricação de semicondutores

Os custos de fabricação e design de semicondutores para a Ambarella em 2024 totalizaram aproximadamente US $ 148,5 milhões.

• Custos de produção de wafer: US $ 92,3 milhões
• Despesas de máscara e fotolitografia: US $ 24,6 milhões
• Custos de teste e embalagem: US $ 31,6 milhões

Custos de recrutamento e retenção de talentos de engenharia

O total de despesas de pessoal para a força de trabalho de engenharia em 2024 atingiu US $ 165,4 milhões.

Categoria de custo	Quantia
Salários da base	US $ 112,7 milhões
Remuneração baseada em ações	US $ 37,2 milhões
Benefícios e recrutamento	US $ 15,5 milhões

Proteção e manutenção da propriedade intelectual

As despesas relacionadas à propriedade intelectual para 2024 foram de US $ 18,7 milhões.

• Arquivamento e manutenção de patentes: US $ 9,3 milhões
• Custos de proteção legal: US $ 6,2 milhões
• Gerenciamento de portfólio IP: US $ 3,2 milhões

Ambarella, Inc. (Amba) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Vendas de chips semicondutores

Para o ano fiscal de 2024, Ambarella registrou receita de vendas de chips semicondutores de US $ 266,4 milhões. As linhas primárias de produtos semicondutores da empresa incluem:

• Chips de visão computacional (CV)
• Cascas de processamento de vídeo habilitadas para AI
• Processadores de visão automotiva

Categoria de produto	Contribuição da receita	Taxa de crescimento
Chips de visão computacional	US $ 89,7 milhões	15.3%
Processadores de visão automotiva	US $ 112,5 milhões	22.6%
AI Chips de processamento de vídeo	US $ 64,2 milhões	11.8%

Licenciamento de tecnologias de processamento de vídeo

Ambarella gerada US $ 37,2 milhões Do licenciamento de tecnologia em 2024, com os principais segmentos de licenciamento, incluindo:

• Tecnologia da câmera de segurança
• Tecnologia de direção autônoma
• Sistemas de imagem de drones

Serviços de engenharia de design personalizados

Serviços de engenharia personalizados contribuíram US $ 22,8 milhões à receita da Ambarella, com áreas de foco primário:

• Serviços de design automotivo
• Soluções de imagem industrial
• Design especializado em semicondutores

Royalties de implementações de tecnologia

Implementação de tecnologia royalties alcançados US $ 15,6 milhões em 2024, distribuído de outro lado:

• Royalties do setor automotivo
• Implementações eletrônicas de consumo
• Tecnologia de segurança e vigilância

Fonte de royalties	Receita de royalties	Porcentagem de royalties totais
Implementações automotivas	US $ 8,9 milhões	57%
Eletrônica de consumo	US $ 4,2 milhões	27%
Tecnologia de segurança	US $ 2,5 milhões	16%

Ambarella, Inc. (AMBA) - Canvas Business Model: Value Propositions

You're looking at the core differentiators Ambarella, Inc. (AMBA) brings to the market as of late 2025. These aren't just features; they are the specific, measurable advantages customers buy into, especially as Edge AI revenue now represents about 80% of total revenue in Q3 2026.

Industry-leading AI performance per watt for power-constrained edge devices.

Ambarella, Inc. (AMBA) focuses on delivering high AI processing capability while keeping power consumption extremely low, which is vital for battery-powered or thermally-limited edge systems. For instance, the N1-655 edge GenAI system-on-chip (SoC) can run popular large language models (LLMs) and multimodal vision-language models (VLMs) while consuming only 20 watts of power. This efficiency is so pronounced that it is described as being 10-100x lower than cloud processors for similar tasks. On the robotics and IoT side, the CV5S SoC encodes 8K video at 30 frames per second with a power draw of just 4W. This focus on power efficiency is set against a backdrop where the overall edge AI market is projected to grow at an 18% compound annual growth rate (CAGR) from fiscal 2026 to 2031.

Single-chip solutions for multi-sensor perception and fusion (CV3-AD).

The CV3-AD family of automotive AI domain controllers is engineered to handle complex, multi-sensor environments on a single chip. This includes processing data from cameras and radar simultaneously, a key step toward advanced autonomy. The CV3 architecture incorporates radar algorithms that enable centralized processing and pre-fusion of raw data from 4D radars, enhancing perception accuracy. For example, a demonstration showcased a system running five 4D imaging radars and displaying real-time point clouds detailed enough to identify individual pedestrians. Furthermore, the CV3-AD SoCs provide efficient H.264 video encoding for high-resolution video recording and streaming at very low bit rates.

Software-compatible AI domain controller family for scalable product lines.

The CV3-AD family is designed to be software-compatible across its range, allowing automakers to scale features without a complete software rewrite. This family spans an impressive 18x increase in AI performance from the entry-level CV72AQ to the flagship CV3-AD685. This scalability is built upon the CVflow® 3.0 AI accelerator, which supports modern architectures like transformers and bird's-eye-view (BEV) networks.

Here's a look at the relative performance scaling within the CV3-AD family:

SoC Member	Relative NN Processing Performance (vs. CV3-AD635)	CPU Cores (Arm Cortex A78AE)	Target Autonomy Level
CV3-AD635	1x (Baseline)	4 cores	Mainstream L2+
CV3-AD655	2x	8 cores	Advanced L2+ (L2++)
CV3-AD685	6x	12 cores	L3/L4 systems

The CV3-AD635 and CV3-AD655 also integrate a dual-core, lockstep pair of Cortex-R52 CPUs for safety.

Enabling L2+ to L4 autonomous driving and advanced ADAS features.

The product line directly addresses the spectrum of automated driving needs. The CV3-AD635 supports mainstream L2+ features like highway autopilot. The CV3-AD655 enables more advanced L2++ features, including urban autopilot. The flagship CV3-AD685 SoC is specifically targeted at L3/L4 systems. Ambarella, Inc. (AMBA) is actively working to secure its first major OEM design win in this space. The processing capability supports integrating advanced software stacks; for example, the CV3-AD655 running the PlusVision stack can process 11 cameras simultaneously at 30 frames per second. The company continues to invest behind the CV3 family specifically for L2+ to L4 ADAS feature domain controllers.

• The CV3-AD635/CV3-AD655 target ASIL-B at the chip level, utilizing an ASIL-D safety island.
• The CV3-AD family aims to reduce thermal-management cost and complexity for vehicle designs.
• The CV3-AD SoCs provide the flexibility for OEMs to integrate other software and create differentiated features.

Finance: review the unit economics of the CV3-AD685 versus the N1-655 ASPs by next Tuesday.

Ambarella, Inc. (AMBA) - Canvas Business Model: Customer Relationships

You're looking at how Ambarella, Inc. manages its relationships with the companies buying its specialized edge AI chips. It's a high-touch game, especially where long-term commitments are key.

Close collaboration with Tier-1 automotive suppliers for design-in and long product cycles.

The automotive segment requires deep, early engagement because design cycles are long, but the payoff is huge. Ambarella, Inc. announced adoption of its CV3 central domain controller by key automotive Tier-1 suppliers less than six months after sampling began. The potential value here is massive; for instance, losing one specific VW project was estimated to represent a $700 million or $800 million lifetime value to the company. This shows you why securing these design wins is critical for future revenue streams, even if the immediate revenue is small. The CV3 family of AI processors is specifically noted for its potential to command significantly larger Average Selling Prices (ASPs) than Ambarella, Inc.'s other products.

The company is actively investing to support this, with operating expenses growing in the low teens range, which includes investment in new products and field engineering to help customers integrate these complex Systems-on-Chip (SoCs). This dedicated support is necessary for complex SoC integration, ensuring the technology works as intended in demanding automotive and robotics applications.

High-touch relationship with key ODMs and distributors like WT Microelectronics.

While Ambarella, Inc. targets Tier-1 suppliers, a significant portion of its current revenue flows through a concentrated set of fulfillment partners and ODMs, meaning those relationships are defintely high-touch. You see this concentration clearly in the recent numbers. For example, in the third quarter of fiscal year 2026, which ended October 31, 2025, the fulfillment partner WT Microelectronics, shipping to multiple Asian customers, accounted for 70.2% of total revenue. This level of reliance means Ambarella, Inc. must maintain an exceptionally close working relationship with them.

Here's a quick look at the concentration based on recent filings:

Customer/Partner Type	Entity Example	Revenue Concentration (Q3 FY2026)	Revenue Concentration (Q3 FY2025)
Fulfillment Partner (Taiwan/Asia)	WT Microelectronics	70.2%	66%
ODM (Manufacturing for multiple end customers)	Chicony Electronics Co., Ltd.	Not specified in Q3 FY2026 data	11%

The company's overall revenue for Q3 FY2026 was $108.5 million, up 31.2% year-over-year, with Edge AI products representing about 80% of that total revenue.

Investor relations and public disclosures (e.g., earnings calls) for transparency.

Ambarella, Inc. uses public disclosures to manage expectations and communicate its strategy, which is key for a company with long design cycles. The third quarter fiscal year 2026 earnings conference call was held on November 25, 2025. During that call, the company reported a non-GAAP net profit of $11.9 million, or $0.27 per diluted share, for the quarter. The reported non-GAAP gross margin for that same period was 60.9%.

The company communicates its focus areas through these channels:

• Maintaining a long-term non-GAAP operating margin target of 30%.
• Anticipating mid to high teens revenue growth for fiscal 2026.
• Highlighting the cumulative shipment of about 30 million edge AI processors as of January 31, 2025.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Ambarella, Inc. (AMBA) - Canvas Business Model: Channels

You're looking at how Ambarella, Inc. gets its advanced AI chips into the hands of its customers; it's a story of heavy reliance on a few key partners, especially in Asia.

The primary route for Ambarella, Inc. sales is definitely through distribution, which concentrates a lot of volume through one major player. Honestly, this concentration is something you need to watch closely.

Channel Metric	Time Period	Value
Revenue from WT Microelectronics (Single Distributor)	Fiscal Year 2025 (ended Jan 31, 2025)	62.9% of revenue
Revenue from WT Microelectronics (Single Distributor)	Q3 Fiscal Year 2026 (ended Oct 31, 2025)	70.2% of revenue
Revenue from Asia (Geographic Concentration)	Fiscal Year 2025 (ended Jan 31, 2025)	Approx. 85% of total revenue

Still, Ambarella, Inc. maintains direct relationships for high-value segments. You see this clearly in the automotive space where they target the big players directly.

• Direct sales target: Large Original Equipment Manufacturers (OEMs).
• Direct sales target: Tier-1 automotive suppliers.
• Customer concentration: Two logistics companies represented 10% or more of revenue in Q3 Fiscal Year 2025.
• Automotive design win example: Ford Trucks announced as a customer for Gauzy using the CV2FS chip in January 2025.

The sales team's focus is all about securing those future design wins, which is how they get their new product families, like the CV7, designed into next-generation systems. They use industry events as a key part of this push.

• New Product Revenue Wave 1: CV5 family generated production revenue in Fiscal Year 2025.
• New Product Revenue Wave 2: CV7 family generated production revenue in Fiscal Year 2025.
• Expected Fiscal Year 2026 Growth Drivers: Continued CV5 ramp augmented by the CV7 commitment.

You can see the marketing spend tied to these channel-building activities, for instance, in the operating expenses reported for the end of the last fiscal year. It's a necessary cost to get the new silicon adopted.

For example, non-GAAP operating expenses in Q4 of Fiscal Year 2025 included costs driven by CES marketing activities. Also, the launch of the N1665H Gen AI SoC was highlighted following CES events. Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Ambarella, Inc. (AMBA) - Canvas Business Model: Customer Segments

The customer base for Ambarella, Inc. is segmented across high-value, compute-intensive applications that require low-power edge AI processing, moving away from legacy video processing.

The company's financial results for the nine months ended October 31, 2025, showed revenue growth of 44%, primarily driven by higher Average Selling Price (ASP) AI inference processors. By the third quarter of fiscal year 2026, Edge AI revenue constituted about 80% of total revenue.

Here is a look at the revenue concentration by geography, which reflects the customer and manufacturing base concentration:

Region	Revenue Amount (TTM ending Jan 31, 2025)	Significance
Taiwan	$179.32 million	Largest single market, reflecting manufacturing concentration
APAC (Excluding Taiwan)	$61.66 million	Key market for security camera and IoT customers
Europe	$22.78 million	Growing traction in the automotive segment
North America (Excluding US)	$18.07 million	Smaller, but strategic market
United States	$3.03 million	Minimal direct revenue from the domestic market

The reliance on specific channel partners is a key factor in this segment structure. A single distributor, WT Microelectronics, accounted for 70% of Q3 fiscal year 2026 revenue and 68% of the nine-month revenue.

Automotive OEMs and Tier-1 suppliers for ADAS and autonomous driving (L2+ to L4)

This segment utilizes the CV3-AD domain controller family, which integrates AI, video, and radar perception. The automotive revenue funnel was previously estimated between $2.4 billion and $2.2 billion, though this has been subject to project delays. Ambarella, Inc. is actively working to secure its first major OEM design win.

• Partnerships include incorporating Plus's AI-driven perception software into Ambarella, Inc.'s SoCs for passenger cars.
• Partners of Plus, which is a partner to Ambarella, Inc., include heavy-vehicle makers or suppliers such as Hyundai, Bosch, Iveco, and Traton Group.
• The company's scalable software solution is designed to adapt from level two to level four automation.

Enterprise security camera manufacturers for AI-enabled video analytics

This market was the starting point for Ambarella, Inc.'s Edge AI revenue over five years ago. While the company is seeing strong demand across enterprise security, the home security market development has been slower than initially expected. The Average Selling Price (ASP) for chips in this segment has increased significantly, moving from $6 six years ago to $16 this quarter.

Industrial IoT and robotics companies (e.g., autonomous drones, fleet telematics)

This area is a key growth driver, with the company seeing rapidly emerging applications in portable video and robotic aerial drones. The Serviceable Addressable Market (SAM) for IoT is estimated at $2.5 billion in Fiscal Year 2026. IoT applications accounted for approximately 70% of Fiscal Year 2025 revenue.

• Portable video products from Insta360 and drone applications are noted as key growth drivers.
• The company is focusing on edge AI opportunities in autonomous drones and robots.

ODMs and logistics companies requiring high-performance edge AI processors

Original Design Manufacturers (ODMs) and fulfillment partners are critical to delivering Ambarella, Inc.'s solutions to end-customers. Chicony Electronics Co., Ltd. is specifically named as a significant ODM customer.

The company's revenue is substantially derived through the distributor WT Microelectronics Co., Ltd., which acts as a non-exclusive sales representative and fulfillment partner in Asia, excluding Japan.

Ambarella, Inc. (AMBA) - Canvas Business Model: Cost Structure

You're looking at the core expenses Ambarella, Inc. incurs to keep its edge AI semiconductor engine running, especially as it scales its 5nm technology platform. Honestly, for a company in this high-tech R&D phase, the cost structure is dominated by engineering talent and process technology investment.

The most significant cost driver is the commitment to future products, which shows up directly in Research and Development (R&D). For the third quarter of fiscal year 2026, Ambarella, Inc. reported R&D expenses totaling $61.451 million, or $61,451 thousand. This is the engine room cost, reflecting the heavy investment needed to stay ahead in the AI accelerator space.

The Cost of Goods Sold (COGS) reflects the expense of manufacturing the actual chips. Based on the reported GAAP revenue of $108.5 million and a GAAP Gross Margin of 59.6% for Q3 FY2026, the COGS was approximately $43.834 million. Here's the quick math: $108.5 million revenue multiplied by (1 - 0.596 gross margin) equals $43.834 million in direct manufacturing costs.

Operating expenses outside of R&D are primarily the Selling, General, and Administrative (SG&A) functions. For the same quarter, GAAP SG&A expenses were $19.383 million, or $19,383 thousand.

The gap between GAAP and Non-GAAP profitability is heavily influenced by non-cash charges, particularly Stock-based Compensation (SBC). For Q3 FY2026, the GAAP net loss was $15.1 million, but the Non-GAAP net profit was $11.9 million. The specific Stock-based Compensation expense recorded under GAAP for that quarter was $25.741 million, or $25,741 thousand. This non-cash charge significantly widens the GAAP loss compared to the operational profit metric. What this estimate hides is the precise allocation of that SBC across R&D and SG&A, but its magnitude is clear.

Here is a breakdown of the major GAAP cost components for Ambarella, Inc. during Q3 FY2026:

• Research and Development (R&D): $61.451 million
• Selling, General and Administrative (SG&A): $19.383 million
• Cost of Goods Sold (COGS): Approximately $43.834 million (Calculated)

You can see the relative weight of these costs in the table below:

Cost Component (GAAP, Q3 FY2026)	Amount (in thousands of USD)	Amount (in Millions of USD)
Research and Development	61,451	61.451
Selling, General and Administrative	19,383	19.383
Cost of Goods Sold (COGS)	43,834	43.834
Stock-based Compensation Expense	25,741	25.741

The advanced manufacturing process, like the 5-nanometer node Ambarella, Inc. is utilizing for its edge AI SoCs, contributes to the COGS, but the R&D spend is the largest single operating expense line item.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Ambarella, Inc. (AMBA) - Canvas Business Model: Revenue Streams

You're looking at the core income drivers for Ambarella, Inc. as of late 2025. The revenue streams are clearly centered on the transition to high-value, intelligent processing hardware.

The total revenue for Ambarella, Inc. for the fiscal year ended January 31, 2025, was reported as exactly $284.9 million.

The quality of that revenue is what matters most to the bottom line. The strategic pivot to edge AI is now the main revenue engine. By the end of fiscal year 2025, revenue generated from edge AI processors-defined as products integrating their proprietary deep learning AI accelerator-represented over 70% of the company's total sales. This milestone was achieved after cumulatively shipping approximately 30 million edge AI processors.

The Average Selling Price (ASP) is a key lever here. You see the ASP continuing to increase because the product mix is shifting toward these higher-value AI chips.

Here's a quick look at the key financial figures for the fiscal year ending January 31, 2025:

Metric	Amount
Total Revenue (FY2025)	$284.9 million
Revenue Growth (YoY FY2025 vs FY2024)	25.8%
Edge AI Revenue Share (FY2025)	Over 70%
GAAP Gross Margin (FY2025)	60.5%
Non-GAAP Gross Margin (FY2025)	62.7%

The future revenue growth is explicitly tied to the ramp of the newest, most advanced silicon. The next-generation 5nm families are expected to drive the bulk of incremental revenue in the following fiscal year.

• The CV5 family (wave 1) and CV7 family (wave 2) together are expected to represent more than half of the company's incremental revenue in fiscal year 2026.
• Both the 5nm CV5 and CV7 product families, alongside the 10nm CV2 family, contributed to the revenue growth in the first quarter of fiscal year 2026.
• The CV5 SoC powered the launch of Arashi Vision's Antigravity A1 drone.

This focus on advanced SoCs, which integrate image processing, video encoding, and AI processing, is what allows Ambarella, Inc. to command that higher ASP. It's a clear move away from legacy video processing chips. Finance: draft 13-week cash view by Friday.