Zurn Elkay Water Solutions Corporation (ZWS): Business Model Canvas [Jan-2025 Mis à jour]

Dans le monde dynamique des solutions d'eau, Zurn Elkay Water Solutions Corporation (ZWS) apparaît comme une force transformatrice, mélangeant parfaitement une technologie innovante avec une conception d'infrastructure durable. En fabriquant méticuleusement une toile complète du modèle commercial, la société navigue stratégiquement sur les paysages du marché complexes, fournissant des technologies de gestion de l'eau de pointe qui révolutionnent les secteurs commerciaux, institutionnels et industriels. Leur approche holistique transcende les frontières traditionnelles, l'intégration de l'ingénierie avancée, les partenariats stratégiques et un engagement incessant envers l'efficacité de l'eau qui positionne ZWS en tant qu'acteur pivot pour relever les défis mondiaux de l'infrastructure de l'eau.

Zurn Elkay Water Solutions Corporation (ZWS) - Modèle commercial: partenariats clés

Alliance stratégique avec les fabricants d'infrastructures d'eau et de plomberie

Zurn Elkay Water Solutions maintient des partenariats stratégiques avec les principaux fabricants du secteur des infrastructures d'eau.

Partenaire	Focus de partenariat	Année établie
American Valve Inc.	Valve et composants d'incendie	2019
Produits Water Mueller	Technologies de distribution de l'eau	2021
Ford Meter Box Company	Infrastructure du compteur d'eau	2020

Collaboration avec les sociétés d'ingénierie et les sociétés de conception architecturale

ZWS collabore avec les entreprises d'ingénierie et de conception pour intégrer des solutions avancées d'eau.

• AECOM: projets d'infrastructure à grande échelle
• Jacobs Engineering Group: conception du système d'eau municipale
• STANTEC: Solutions d'infrastructure d'eau durable

Partenariats avec les organisations de durabilité et de conservation de l'eau

ZWS s'engage activement avec des organisations axées sur la durabilité pour faire progresser les technologies de conservation de l'eau.

Organisation	Focus de la collaboration	Investissements conjoints de recherche
Fondation de recherche sur l'eau	Technologies d'efficacité de l'eau	1,2 million de dollars (2023)
Alliance pour l'intendance de l'eau	Normes mondiales de gestion de l'eau	$750,000 (2023)

Relations de la chaîne d'approvisionnement avec les fournisseurs mondiaux de composants et de technologies

ZWS maintient des partenariats critiques de la chaîne d'approvisionnement avec les fabricants de technologies et de composants mondiaux.

• Siemens Digital Industries: technologies de surveillance de l'eau intelligente
• Honeywell Building Technologies: IoT Water Management Systems
• Groupe ABB: Automatisation industrielle et technologies de capteurs

Fournisseur mondial	Segment technologique	Valeur d'achat annuelle
Siemens	Surveillance numérique de l'eau	45 millions de dollars (2023)
Honeywell	Gestion de l'eau IoT	38 millions de dollars (2023)
Groupe ABB	Technologies de capteur	29 millions de dollars (2023)

Zurn Elkay Water Solutions Corporation (ZWS) - Modèle d'entreprise: activités clés

Conception et ingénierie des produits

En 2023, Zurn Elkay a investi 42,3 millions de dollars dans les efforts de conception de produits et d'ingénierie. L'équipe d'ingénierie comprend 287 professionnels spécialisés axés sur des solutions innovantes de gestion de l'eau.

Catégorie de conception	Investissement annuel	Taille de l'équipe de conception
Systèmes de gestion de l'eau	18,7 millions de dollars	124 ingénieurs
Solutions de drainage	15,6 millions de dollars	93 ingénieurs
Technologies durables	8 millions de dollars	70 ingénieurs

Fabrication de systèmes de gestion de l'eau et de drainage

Zurn Elkay exploite 7 installations de fabrication à travers l'Amérique du Nord avec une capacité de production totale de 1,2 million d'unités par an.

• Travail de fabrication totale: 1 463 employés
• Revenus de fabrication annuels: 523,6 millions de dollars
• Installations de fabrication situées dans: Illinois, Californie, Texas et Ontario, Canada

Recherche et développement des technologies de l'eau durable

Les dépenses de R&D en 2023 ont atteint 67,5 millions de dollars, ce qui représente 8,4% du total des revenus de l'entreprise.

Zone de focus R&D	Investissement	Demandes de brevet
Technologies de conservation de l'eau	28,3 millions de dollars	37 nouveaux brevets
Systèmes de gestion de l'eau intelligente	22,7 millions de dollars	24 nouveaux brevets
Solutions de drainage durables	16,5 millions de dollars	19 nouveaux brevets

Tests d'efficacité de l'eau et contrôle de la qualité

Les processus de contrôle de la qualité impliquent 214 professionnels dédiés de l'assurance qualité dans plusieurs installations de test.

• Budget de test annuel: 12,4 millions de dollars
• Test des normes de conformité: ISO 9001: 2015, normes NSF / ANSI
• Taux de défaillance du produit: moins de 0,3%

Services de support client et de consultation technique

L'infrastructure de support client comprend 342 spécialistes du support technique desservant plusieurs segments de marché.

Canal de support	Volume d'interaction annuel	Temps de réponse moyen
Support téléphonique	48 600 interactions	17 minutes
Assistance par e-mail	36 200 interactions	4 heures
Consultation technique en ligne	22 400 interactions	24 heures

Zurn Elkay Water Solutions Corporation (ZWS) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Installations de fabrication avancées

Zurn Elkay fonctionne 12 installations de fabrication À travers l'Amérique du Nord, stratégiquement situé pour soutenir les marchés régionaux.

Emplacement	Capacité de fabrication	Spécialisation
Dallas, TX	350 000 pieds carrés	Systèmes de drainage de l'eau
Chicago, IL	275 000 pieds carrés	Luminaires de plomberie
Phoenix, AZ	225 000 pieds carrés	Solutions de traitement de l'eau

Portefeuille de propriété intellectuelle

Depuis 2024, Zurn Elkay maintient 387 brevets actifs Dans Water Solutions Technology.

• Technologies d'efficacité de l'eau
• Systèmes de drainage durables
• Mécanismes de filtration avancés
• Solutions de gestion de l'eau intelligente

Ressources de capital humain

L'entreprise emploie 2 650 effectifs totaux, avec une concentration significative dans les rôles d'ingénierie et techniques.

Catégorie des employés	Nombre d'employés	Pourcentage
Ingénierie	624	23.5%
Fabrication	1,180	44.5%
Recherche & Développement	276	10.4%

Capacités de recherche et de développement

Investissement annuel de R&D de 47,3 millions de dollars, représentant 4,2% du total des revenus de l'entreprise.

Réputation de la marque

Leadership de marché avec Plus de 65 ans de présence de l'industrie et la valeur reconnue de la marque dans le secteur des solutions d'eau.

Zurn Elkay Water Solutions Corporation (ZWS) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Technologies innovantes de gestion de l'eau et de drainage

Zurn Elkay Water Solutions Corporation propose des technologies avancées de gestion de l'eau avec les principales innovations suivantes:

Catégorie de technologie	Innovation spécifique	Pénétration du marché
Systèmes de drainage	Intercepteurs à graisse hydromécanique	Part de marché de 37% dans le segment commercial
Conservation de l'eau	Vannes à rinçage de capteur intelligent	Adoption de 28% sur les marchés institutionnels
Gestion des eaux pluviales	Systèmes de détention souterrains	22% de couverture du marché dans les infrastructures urbaines

Solutions d'infrastructure hydraulique à haute performance et durable

Solutions d'infrastructure durables avec métriques quantifiables:

• Améliorations de l'efficacité de l'eau jusqu'à 40%
• Réduction de l'empreinte carbone de 25% des processus de fabrication
• Utilisation des matériaux recyclés à 32% entre les gammes de produits

Portfolio complet concernant les marchés commerciaux et institutionnels

Segment de marché	Catégories de produits	Contribution annuelle des revenus
Commercial	Sysmands de plomberie, systèmes de drainage	487 millions de dollars
Institutionnel	Technologies de gestion de l'eau	312 millions de dollars
Infrastructure municipale	Solutions d'eaux pluviales	215 millions de dollars

Amélioration de l'efficacité de l'eau et des technologies de conservation

Métriques de performance de la technologie de la conservation de l'eau:

• Potentiel d'économies d'eau: 1,2 billion de gallons par an
• Les systèmes de surveillance de l'eau intelligente réduisent la consommation de 35%
• Les solutions de gestion de l'eau en IoT couvrent 45% du portefeuille de produits

Fiabilité supérieure des produits et performances à long terme

Métrique de fiabilité du produit	Norme de performance	Couverture de garantie
Le temps moyen entre les échecs	15 000 heures d'opération	Garantie complète à 10 ans
Durabilité des matériaux	Résistance à la corrosion jusqu'à 50 ans	Garantie de performance prolongée

Zurn Elkay Water Solutions Corporation (ZWS) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Engagement de l'équipe de vente directe

Zurn Elkay maintient une équipe de vente dédiée de 127 représentants des ventes directes à travers l'Amérique du Nord au quatrième trimestre 2023. L'équipe de vente se concentre sur les segments de marché des entreprises et commerciaux avec un coût d'acquisition moyen de client de 3 427 $ par compte.

Métrique de l'équipe de vente	2024 données
Représentants totaux des ventes directes	127
Coût moyen d'acquisition des clients	$3,427
Pénétration du marché des entreprises	42.6%

Services de support technique et de consultation

La société exploite un centre de support technique avec 43 ingénieurs dédiés fournissant des services de consultation spécialisés. Le temps de réponse technique du support dure en moyenne 2,4 heures pour les projets d'infrastructure critiques.

• Disponibilité du support technique 24/7
• 43 consultants en ingénierie spécialisés
• Temps de réponse moyen: 2,4 heures

Plateformes de support client en ligne

La plate-forme de support client numérique de Zurn Elkay a traité 17 342 interactions client en 2023, avec un taux de résolution numérique de 68,3%.

Métrique de support en ligne	Performance de 2023
Interactions totales du client	17,342
Taux de résolution numérique	68.3%

Formation et ressources éducatives pour les clients

Zurn Elkay a investi 1,2 million de dollars dans les programmes de formation des clients en 2023, offrant 276 séances de formation spécialisées à travers les solutions de gestion de l'eau et d'infrastructure.

• Investissement total de formation: 1,2 million de dollars
• Nombre de séances de formation: 276
• TRAPELLAGE DES DIREAUX: GESTION DE L'EAU, SOLUTIONS D'INFRASTRUCTURE

Développement de solutions personnalisées

En 2023, la société a développé 84 solutions de gestion de l'eau personnalisées pour les clients d'entreprise, avec une valeur de projet moyenne de 427 000 $.

Métrique de personnalisation	2023 données
Solutions personnalisées développées	84
Valeur moyenne du projet	$427,000

Zurn Elkay Water Solutions Corporation (ZWS) - Modèle d'entreprise: canaux

Force de vente directe

En 2024, Zurn Elkay Water Solutions maintient une équipe de vente directe d'environ 187 professionnels des ventes dédiés. La force de vente couvre plusieurs régions géographiques à travers l'Amérique du Nord.

Catégorie de canal de vente	Nombre de représentants commerciaux	Couverture géographique
Segment des bâtiments commerciaux	82	États-Unis
Segment des infrastructures municipales	65	Amérique du Nord
Solutions d'eau industrielles	40	États-Unis et Canada

Plateformes de commerce électronique en ligne

La société exploite plusieurs canaux de vente numériques avec un volume de transactions en ligne annuel atteignant 42,3 millions de dollars en 2024.

• Plateforme de commerce électronique B2B primaire
• Système de commande en ligne du distributeur
• Portail de spécification technique

Réseaux de distributeur et de concessionnaire

Zurn Elkay Water Solutions maintient des partenariats avec 673 distributeurs autorisés à travers l'Amérique du Nord.

Type de distributeur	Nombre de partenaires	Volume des ventes annuelles
Grossistes de plomberie	412	127,6 millions de dollars
Distributeurs d'équipements industriels	156	83,4 millions de dollars
Distributeurs d'infrastructures municipales	105	62,9 millions de dollars

Salons commerciaux et conférences de l'industrie

En 2024, Zurn Elkay Water Solutions a participé à 37 événements de l'industrie avec des frais d'exposition totaux de 2,1 millions de dollars.

Marketing numérique et littérature technique

Le budget du marketing numérique pour 2024 est de 4,7 millions de dollars, avec une distribution de littérature technique complète sur plusieurs canaux.

• Téléchargements techniques du site Web: 124 000 par an
• Catalogues de produits numériques: 89 000 distribués
• Participants techniques sur le webinaire: 6 300

Zurn Elkay Water Solutions Corporation (ZWS) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Développeurs de bâtiments commerciaux

Zurn Elkay Water Solutions cible les développeurs de bâtiments commerciaux avec des solutions spécialisées de gestion de l'eau.

Segment de marché	Taille du marché annuel estimé	Catégories de produits typiques
Immeubles de bureaux commerciaux	4,2 milliards de dollars	Systèmes de drainage, fontaines à eau, luminaires de plomberie
Complexes de détail	3,7 milliards de dollars	Solutions d'eau durables, systèmes de drainage des tranchées

Projets d'infrastructure municipale

Zurn Elkay fournit des solutions critiques d'infrastructure de gestion de l'eau pour les projets municipaux.

• Systèmes de drainage urbain
• Solutions de gestion des eaux pluviales
• Équipement de l'installation de traitement de l'eau

Type d'infrastructure	Investissement annuel du marché
Infrastructure d'eau municipale	12,5 milliards de dollars
Gestion des eaux pluviales urbaines	6,8 milliards de dollars

Établissements d'enseignement

Zurn Elkay dessert les écoles, les universités et les installations de recherche de la maternelle à la 12e année avec des solutions d'eau spécialisées.

Type d'institution	Nombre de clients potentiels	Solutions typiques
Écoles K-12	132 000 institutions	Fontaines de boisson, stations d'hydratation
Enseignement supérieur	4 360 collèges / universités	Systèmes d'eau de laboratoire, luminaires durables

Établissements de santé

Zurn Elkay fournit des solutions spécialisées de gestion de l'eau pour les hôpitaux et les centres médicaux.

• Systèmes de contrôle des infections
• Solutions de drainage spécialisées
• Accessoires hygiéniques

Segment des soins de santé	Valeur marchande annuelle
Systèmes d'eau de l'hôpital	2,9 milliards de dollars
Plomberie médicale	1,6 milliard de dollars

Secteurs industriels et manufacturiers

Zurn Elkay fournit des solutions de gestion de l'eau robustes pour les environnements industriels.

Secteur industriel	Taille du marché potentiel	Solutions spécialisées
Transformation des aliments	3,4 milliards de dollars	Drainage sanitaire, systèmes résistants à la corrosion
Fabrication de produits chimiques	2,7 milliards de dollars	Drainage haute performance, luminaires résistants aux produits chimiques

Zurn Elkay Water Solutions Corporation (ZWS) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Investissements de recherche et développement

Au cours de l'exercice 2023, Zurn Elkay Water Solutions Corporation a investi 24,3 millions de dollars dans la recherche et le développement, ce qui représente 3,2% des revenus totaux.

Catégorie d'investissement de R&D	Montant ($)	Pourcentage du budget de la R&D
Technologies de traitement de l'eau	9,720,000	40%
Solutions d'eau intelligentes	7,290,000	30%
Innovations sur le développement durable	4,860,000	20%
Technologies émergentes	2,430,000	10%

Frais de fabrication et de production

Les coûts de fabrication totaux pour 2023 étaient de 187,5 millions de dollars, avec la ventilation suivante:

• Coûts de matériel direct: 98,6 millions de dollars
• Coûts de main-d'œuvre directs: 42,3 millions de dollars
• Fabrication des frais généraux: 46,6 millions de dollars

Dépenses de vente et de marketing

Canal de marketing	Dépenses ($)	Pourcentage du budget marketing
Marketing numérique	5,760,000	35%
Salons et conférences	3,280,000	20%
Compensation de l'équipe de vente	4,400,000	27%
Impression et médias traditionnels	2,560,000	18%

Gestion de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique

Coûts opérationnels de la chaîne d'approvisionnement annuels: 62,7 millions de dollars

• Transport et fret: 22,5 millions de dollars
• Opérations d'entrepôt: 18,3 millions de dollars
• Gestion des stocks: 12,4 millions de dollars
• Technologie logistique: 9,5 millions de dollars

Rémunération et formation de la main-d'œuvre

Total des dépenses liées à la main-d'œuvre pour 2023: 134,6 millions de dollars

Catégorie de dépenses	Montant ($)	Pourcentage du budget de la main-d'œuvre
Salaires de base	98,240,000	73%
Avantages et assurance	22,080,000	16.4%
Formation et développement	8,160,000	6%
Incitations des employés	6,120,000	4.6%

Zurn Elkay Water Solutions Corporation (ZWS) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Ventes de produits des systèmes de gestion de l'eau

Pour l'exercice 2023, Zurn Elkay Water Solutions a déclaré des ventes nettes totales de 1,129 milliard de dollars. Les systèmes de gestion de l'eau ont contribué une partie importante de ces revenus.

Catégorie de produits	Revenus annuels (2023)	Pourcentage des ventes totales
Solutions d'eau commerciales	412,6 millions de dollars	36.5%
Systèmes de sécurité de la plomberie	287,3 millions de dollars	25.4%
Solutions de drainage	214,5 millions de dollars	19.0%

Installations de solution de drainage

Les installations de solution de drainage ont généré environ 214,5 millions de dollars de revenus pour 2023, représentant une source de revenus clé pour la société.

Services de consultation technique

Les services de consultation technique ont contribué environ 45,2 millions de dollars aux revenus de la société en 2023.

• Services de consultation en ingénierie
• Conception du système d'eau personnalisé
• Conformité et avis réglementaire

Pièces d'entretien et de remplacement

Les revenus des pièces de maintenance et de remplacement ont atteint 87,6 millions de dollars en 2023.

Type de service de maintenance	Revenus annuels
Pièces de rechange	62,4 millions de dollars
Contrats de maintenance préventive	25,2 millions de dollars

Licence des technologies de l'eau propriétaire

Les licences technologiques ont généré 18,7 millions de dollars de revenus pour 2023.

• Technologies de filtration d'eau brevetée
• Innovations du système de drainage
• Licence de technologie de sécurité de l'eau

Zurn Elkay Water Solutions Corporation (ZWS) - Canvas Business Model: Value Propositions

You're looking at the core promises Zurn Elkay Water Solutions Corporation makes to its customers, grounded in the numbers from their latest reports as of late 2025.

Broadest sustainable, specification-driven product portfolio

Zurn Elkay Water Solutions Corporation markets what it believes is the broadest sustainable product portfolio of specification-driven water management solutions. This portfolio includes professional grade water safety and control products, flow systems products, hygienic and environmental products, and filtered drinking water products. As of December 31, 2024, the company held approximately 230 active patents in the United States and approximately 90 foreign active patents. For the first three quarters of 2025, 86% of revenue was derived from products with sustainable attributes. This breadth is key to meeting specific project requirements across diverse construction markets.

The components of this portfolio are:

• Professional grade water safety and control products.
• Flow systems products.
• Hygienic and environmental products.
• Filtered drinking water products for public and private spaces.

Solutions for health, hydration, and human safety

The value proposition centers on delivering cleaner, safer drinking water and protecting human health. The company's innovation, such as the Elkay Pro Filtration line launched in 2025, focuses on reliable performance and certified total PFAS reduction. This directly addresses growing consumer concerns about water quality. The scale of their hydration impact is significant:

Metric	2024 Result	YTD 2025 Result
Gallons of Filtered Drinking Water Delivered	2.3 billion gallons	1.2 billion gallons
Single-Use Plastic Bottles Prevented Annually (Goal)	19 billion (2024 result)	Goal to prevent at least 15 billion annually

This focus on safety and hydration is central to their offering.

Water conservation and management for ESG goals

Water conservation is a measurable part of the Zurn Elkay Water Solutions Corporation value proposition, directly supporting customer and company ESG goals. The company has a stated goal to invest a total of $90 million by 2025 in engineering and R&D specifically to enhance the sustainable aspects of its products. The impact on water savings is substantial:

• 2024 Water Savings: Products saved 32.5 billion gallons of water.
• YTD 2025 Water Savings: Products saved 16.6 billion gallons of water through the second quarter.

These figures show the tangible environmental benefit embedded in their product use.

Professional-grade quality for non-residential markets

Zurn Elkay Water Solutions Corporation primarily serves the institutional and commercial building construction market, which demands professional-grade quality. The company's operational discipline, driven by the Zurn Elkay Business System (ZEBS), supports this quality delivery. For instance, in the third quarter of 2025, the company achieved an adjusted EBITDA margin of 26.8%, demonstrating strong execution against costs. Furthermore, management noted that end-markets across the vast majority of their non-residential segments were described as positive and stable in Q2 2025. The core sales growth in Q3 2025 reached 11% year-over-year, indicating strong demand for their specification-driven solutions in these critical sectors.

Immediate and cost-effective infrastructure solutions

The company's financial health and efficiency translate into cost-effective solutions for infrastructure projects. Strong free cash flow generation and balance sheet management support this. For the full year 2025, Zurn Elkay Water Solutions Corporation raised its free cash flow expectation to be greater than $300 million. As of July 2025, the net debt leverage ratio improved to 0.7x, showing a strong financial position to support operations and innovation. The company's heritage also emphasizes providing solutions that reduce product installation time, which directly contributes to the cost-effectiveness of infrastructure projects.

Zurn Elkay Water Solutions Corporation (ZWS) - Canvas Business Model: Customer Relationships

You're looking at how Zurn Elkay Water Solutions Corporation keeps its key customers engaged, which is crucial given their focus on specification-driven water management solutions. The relationship strategy leans heavily on direct engagement and proven longevity in the market.

Dedicated sales force for specifiers and engineers

The approach here is about deep technical engagement with the people who write the project requirements. Zurn Elkay Water Solutions supports this through its total workforce of approximately 2,600 associates, who apply the Zurn Elkay Business System (ZEBS) operating philosophy to deliver consistent performance. This system is designed to drive superior satisfaction for customers who rely on specification-driven products. The company's product portfolio is broad, covering professional-grade water safety and control, flow systems, and hygienic products, all requiring specialized knowledge for specification.

High-touch service for institutional/commercial clients

For your largest clients, the service model is clearly high-touch. Management has specifically highlighted confidence in the resilience of their two largest end markets: healthcare and education. The operational framework, ZEBS, is explicitly mentioned as a driver for strong results and margin expansion, which translates into reliable service delivery for these critical sectors. The Q2 2025 results showed a strong 8% core sales growth year-over-year, indicating solid execution within these client bases.

Digital tools for product selection and technical support

While specific adoption rates for Zurn Elkay Water Solutions' proprietary tools aren't public, innovation is a clear relationship driver. A significant milestone in 2025 was the launch of the Elkay Pro Filtration product line, positioned as a major refresh since the inception of the bottle filler category. This innovation aims to provide immediate and cost-effective solutions for aging infrastructure. For context on the broader digital environment they operate in, the Digital Water Solution Market size grew from $1.09 billion in 2024 to an estimated $1.24 billion in 2025.

Brand loyalty from long-standing market presence

Longevity is a core asset in building trust, especially in infrastructure. Zurn Elkay Water Solutions traces its founding back to 1900, celebrating its 125th anniversary in 2025. This history underpins a reputation for reliability. Furthermore, external validation reinforces this standing; the company was named one of America's Most Responsible Companies by Newsweek and Statista for the fifth consecutive year as of 2025. This consistent recognition helps solidify customer loyalty, as customers see a commitment beyond just the product sale.

Here's a quick look at the numbers grounding these customer-facing elements:

Metric	Value/Data Point	Context/Date
Total Associates	2,600	Late 2025
Q2 2025 Net Sales	$445 million	Three months ended June 30, 2025
Q2 2025 Core Sales Growth	8%	Year-over-year
Founding Year	1900	Historical Presence
Consecutive Responsibility Awards	5	Through 2025 list

The company emphasizes its commitment to sustainability, with 86% of revenue being sustainable as of YTD 2025. This focus is a key part of the value proposition delivered through these relationships.

• Largest end markets cited as strong: healthcare and education.
• Operational philosophy driving consistency: Zurn Elkay Business System (ZEBS).
• Key 2025 product innovation: Elkay Pro Filtration launch.
• Net debt leverage as of June 30, 2025: 0.7x.

Zurn Elkay Water Solutions Corporation (ZWS) - Canvas Business Model: Channels

You're looking at how Zurn Elkay Water Solutions Corporation gets its products-from commercial plumbing fixtures to advanced drinking water systems-into the hands of the end-user. The scale of their operation, with trailing twelve months revenue ending September 30, 2025, hitting $1.66 Billion USD, means they need a multi-pronged approach to cover everything from massive construction projects to individual product replacements.

The core of Zurn Elkay Water Solutions Corporation's market reach relies heavily on established trade networks. This is the two-step distribution model via wholesalers/distributors. Wholesalers are the backbone for stocking and supplying contractors across the country for standard plumbing and water safety needs. This channel moves the bulk of their product volume, even if the final sale isn't directly tracked by Zurn Elkay Water Solutions Corporation.

Here's a look at the financial scale through which these channels operate, based on the latest reported figures:

Metric	Value (Late 2025)	Period/Date
Trailing Twelve Months Revenue	$1.66 Billion USD	Ending September 30, 2025
Third Quarter Net Sales	$455 million	Q3 2025
Second Quarter Net Sales	$445 million	Q2 2025
Full Year 2025 Core Sales Growth Expectation	Approximately 8%	FY 2025 Guidance

For the big jobs, the direct sales effort is key. This involves direct sales to large institutional and commercial accounts, like major universities, hospitals, or large commercial real estate developers. These sales often involve specifying Zurn Elkay Water Solutions Corporation's full systems, including their newer innovations. For instance, the launch of the Elkay Pro Filtration system and the LIV EZ built-in home dispenser in late 2025 targets these high-value, specification-driven segments directly, ensuring the right technology is integrated from the start.

You can't specify a product without influencing the engineer or architect first. That's where independent sales representatives come in for specification influence. These specialized agents work to get Zurn Elkay Water Solutions Corporation products written into the blueprints for new construction or renovation projects. The company explicitly directs customers to contact their Zurn Elkay Sales Representative or Area Sales Manager for details on price adjustments, which confirms the active role of this direct-facing sales force in managing customer relationships and pricing strategy.

Finally, for certain product lines, especially replacement parts or specific consumer-facing items, Zurn Elkay Water Solutions Corporation uses e-commerce platforms. While the core business flows through traditional distribution, digital channels provide necessary reach for smaller, immediate needs. This is where you'd likely see specific components or accessories move quickly, complementing the larger project sales driven by the wholesale and direct teams. The company's focus on product innovation, like the new filtration lines, means they must support these products across all available sales avenues.

Zurn Elkay Water Solutions Corporation (ZWS) - Canvas Business Model: Customer Segments

You're looking at how Zurn Elkay Water Solutions Corporation segments its sales, which is heavily weighted toward large-scale, specification-driven projects. The company explicitly states its participation is primarily in the institutional and commercial buildings construction market, with a lesser extent in waterworks and residential construction markets.

For the three months ended March 31, 2025, the revenue split shows the dominance of the institutional sector. Total revenue for that quarter was $388.8 million. The company is clearly focused on large-scale, non-residential demand, which management noted remained positive and stable across the vast majority of its non-residential end markets as of mid-2025.

The latest reported quarterly sales, for the third quarter ended September 30, 2025, reached $455.4 million, showing an 11% year-over-year core sales increase. Management projected the full year 2025 core sales growth to be about 8%.

Here's a look at the revenue disaggregation by customer type for the first quarter of fiscal year 2025:

Customer Segment Category (as reported)	Revenue (in millions USD) for Three Months Ended March 31, 2025
Institutional	$191.4
Commercial	$108.9
All other (Includes Waterworks & Residential)	$88.5
Total Revenue	$388.8

The segments you asked about-Institutional, Commercial, Waterworks, and Residential-are the core of Zurn Elkay Water Solutions Corporation's focus, though the public reporting groups Waterworks and Residential into the 'All other' category for revenue detail.

The company supports these segments with specific product lines and market strategies:

• Institutional (Education, Healthcare, Government) revenue for Q1 2025 was $191.4 million.
• Commercial revenue for Q1 2025 was $108.9 million.
• The Waterworks segment is served by products like backflow preventers and fire system valves under the Wilkins brand.
• The Residential market is a smaller piece of the business, though management noted a modestly weaker residential market in mid-2025.
• Zurn Elkay expanded its residential presence by introducing the Elkay Liv built-in filtered bottle fillers.

Zurn Elkay Water Solutions Corporation (ZWS) - Canvas Business Model: Cost Structure

You're looking at the core expenses that drive Zurn Elkay Water Solutions Corporation's operations as of late 2025. Honestly, for a manufacturer like Zurn Elkay Water Solutions Corporation, the cost structure is dominated by what it takes to make and move the product.

Manufacturing and procurement costs are primary drivers. For the twelve months ending June 30, 2025, Zurn Elkay Water Solutions Corporation's total operating expenses were reported at $1.354B. This figure encompasses all the costs associated with running the business, including the direct costs of production.

Significant material costs, subject to commodity volatility, are a constant factor in procurement. You see this play out in their margin management; for instance, in the third quarter of 2025, the Adjusted EBITDA margin hit 26.8% on net sales of $455 million. This margin performance shows how effectively they are managing input costs against pricing actions.

Tariff costs expected to be around $50 million in 2025 are a major, specific headwind management is actively tackling. Management updated its estimate for the full-year 2025 tariff cost impact to approximately $50 million. This was an upward revision from earlier guidance that ranged between $45-$55 million. That's a substantial, non-trivial expense to absorb.

Investment in R&D and supply chain transformation is a direct response to these external pressures and a long-term cost strategy. Zurn Elkay Water Solutions Corporation is aggressively repositioning its supply chain to mitigate future tariff exposure and gain agility. The goal is to slash direct material spend originating from China to under $30 million, representing only 2-3% of COGS, by the end of 2026. This shift requires upfront capital investment in new sourcing and capacity acceleration outside of China.

Selling, General, and Administrative (SG&A) expenses form the other major bucket of operating costs. While we don't have a clean 2025 SG&A number, we know how pension costs flow through the books: the service cost component of net periodic pension cost is allocated within both Cost of sales and Selling, General, and Administrative expenses. For context on operating leverage, in the second quarter of 2025, Income from operations was $77.6 million on net sales of $445 million.

Here's a quick look at some key operational and cost-related metrics from the recent reporting periods:

Metric	Period/Date	Amount
Total Operating Expenses (TTM)	Twelve Months Ended June 30, 2025	$1.354B
Estimated Full-Year 2025 Tariff Impact	Full Year 2025 Estimate	$50 million
Q3 2025 Net Sales	Three Months Ended September 30, 2025	$455 million
Q3 2025 Adjusted EBITDA Margin	Three Months Ended September 30, 2025	26.8%
China Direct Material Spend Target	End of 2026 Goal	Under $30 million

You should keep an eye on how the price realization initiatives are tracking against the tariff impact, as that's the key lever management is pulling to protect margins.

• Price increases were implemented in April and May 2025 to combat tariff costs.
• Further pricing adjustments, like a 10% increase on Wilkins products, were announced for September 15, 2025, citing tariffs and commodity volatility.
• The company completed the termination of its U.S. defined benefit pension plan in 2025, eliminating an approximately $200 million liability.
• The service cost component of net periodic pension cost is split between Cost of sales and SG&A.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Zurn Elkay Water Solutions Corporation (ZWS) - Canvas Business Model: Revenue Streams

You're looking at the hard numbers driving Zurn Elkay Water Solutions Corporation's revenue engine as we head into the end of 2025. The streams are primarily product sales, supported by strong execution across their specification-driven portfolio.

The latest guidance reflects significant momentum. For the full year 2025, Zurn Elkay Water Solutions Corporation anticipates core sales growth of about 8% across the business. Profitability on that revenue base is projected to be strong, with the full-year 2025 Adjusted EBITDA projected at $437 million to $440 million.

To give you a snapshot of the recent performance underpinning this outlook, here's how the third quarter of 2025 stacked up:

Metric	Q3 2025 Actual	Full Year 2025 Guidance
Net Sales (Q3)	$455 million	N/A
Core Sales Growth (Q3)	11% year-over-year	About 8%
Adjusted EBITDA (Q3)	$122 million	$437 million to $440 million
Adjusted EBITDA Margin (Q3)	26.8%	Implied Margin from Guidance
Last Twelve Months Revenue	$1.66B	N/A

Revenue generation relies heavily on the sales of water safety and control products, which are specification-driven and form the backbone of their nonresidential market presence. The strong Q3 performance showed organic growth of 11% year-over-year, indicating robust demand in these core areas. This growth was broad-based across product categories, which helps smooth out any single segment volatility.

A key growth vector is the sales of filtered drinking water and bottle filler products. Zurn Elkay Water Solutions Corporation has been actively expanding this area, for instance, by expanding the Elkay Liv product line with the introduction of the Elkay Liv built-in filtered bottle fillers for residential use, supported by a robust marketing campaign. This focus on hydration solutions contributes directly to the overall core sales growth figures.

Also critical to the revenue mix are aftermarket and replacement parts sales. These transactions often carry higher margins and represent recurring revenue from installed base products. The company's ability to navigate supply chain dynamics and maintain price-cost positivity has protected the profitability of these sales streams, contributing to the record Adjusted EBITDA margins seen in Q3 at 26.8%.

The company's financial discipline is evident in its cash generation, which supports shareholder returns. Free cash flow for the third quarter alone was $94 million, and the full-year free cash flow expectation is greater than $300 million.