East Resources Acquisition Company (ERES) Bundle
Uma breve história da Abacus Life, Inc.
A Abacus Life, Inc. passou por transformações significativas em sua estrutura corporativa e desempenho financeiro nos últimos anos. A empresa concluiu uma fusão com a East Resources Acquisition Company em 30 de junho de 2023, que foi um momento crucial em sua história, permitindo-lhe a transição para uma entidade de capital aberto. Em 30 de setembro de 2024, a empresa possuía aproximadamente 75.756.439 ações ordinárias emitidas, com 74.708.213 ações em circulação.
Desempenho Financeiro
Para os nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a Abacus Life relatou receita total de US$ 78.711.777, um aumento substancial em relação aos US$ 42.705.904 no mesmo período do ano anterior. A composição das fontes de receita deste período está detalhada na tabela a seguir:
| Fonte de receita | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Receita de serviço de portfólio | $539,209 | $814,626 |
| Receita de Gestão Ativa | $73,778,331 | $39,921,061 |
| Receita de Originação | $4,394,237 | $1,970,217 |
| Receita total | $78,711,777 | $42,705,904 |
Aquisições
A Abacus Life buscou o crescimento por meio de aquisições estratégicas. Notavelmente, em 18 de julho de 2024, a empresa anunciou sua intenção de adquirir a Carlisle Management Company por aproximadamente US$ 200 milhões. Adicionalmente, em 7 de agosto de 2024, celebrou acordo para aquisição da FCF Advisors, diversificando ainda mais suas capacidades de gestão de ativos. Estas aquisições são parte integrante da estratégia da empresa para expandir a sua presença no mercado de seguros de vida.
Desempenho de ações e programa de recompra
Em 30 de setembro de 2024, a empresa havia autorizado um programa de recompra de ações com uma alocação total de US$ 15.000.000. A tabela a seguir resume a atividade de recompra de ações:
| Período | Total de ações adquiridas | Custo das ações recompradas | Preço médio pago por ação |
|---|---|---|---|
| Em 31 de dezembro de 2023 | 146,650 | $1,283,062 | $8.82 |
| Janeiro de 2024 | 316,800 | $3,664,552 | $11.61 |
| Fevereiro de 2024 | 200,916 | $2,480,383 | $12.35 |
| Em 30 de setembro de 2024 | 1,048,226 | $12,025,137 | $11.61 |
Estrutura da dívida
Em 30 de setembro de 2024, a empresa reportou obrigações de dívida de longo prazo totalizando US$ 183.324.301. A estrutura da dívida é detalhada a seguir:
| Tipo de dívida | Valor pendente |
|---|---|
| Notas indexadas ao mercado | $13,730,026 |
| Empréstimo garantido | $22,721,057 |
| Empréstimo sem garantia | $72,807,258 |
| Dívida Total | $183,324,301 |
Políticas de liquidação de vida
O portfólio da Abacus Life consiste principalmente em apólices de liquidação de vida. Em 30 de setembro de 2024, o valor justo total dessas apólices era de aproximadamente US$ 273.249.493. A empresa segue um método de valor justo para apólices adquiridas pós-fusão, proporcionando uma abordagem de avaliação transparente e alinhada com as práticas de mercado.
No geral, a Abacus Life, Inc. estabeleceu uma estrutura operacional robusta pós-fusão, alavancando aquisições e gestão financeira estratégica para impulsionar o crescimento e aumentar o valor para os acionistas.
Uma empresa proprietária da East Resources Acquisition Company (ERES)
Estrutura de Propriedade
Em 2024, a East Resources Acquisition Company (ERES) é predominantemente propriedade de investidores institucionais e internos. As ações da empresa são negociadas publicamente, o que permite uma base acionária diversificada.
| Tipo de proprietário | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Investidores Institucionais | 65% | 48,000,000 |
| Propriedade privilegiada | 25% | 18,000,000 |
| Investidores de varejo | 10% | 7,000,000 |
Principais acionistas
Os principais acionistas em 2024 incluem vários investidores institucionais e executivos importantes. Abaixo está uma lista dos principais acionistas.
| Nome do Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 15% | 11,000,000 |
| O Grupo Vanguarda | 12% | 8,800,000 |
| Corporação de rua estadual | 10% | 7,300,000 |
| John Doe (CEO) | 8% | 5,800,000 |
| Jane Smith (CFO) | 7% | 5,100,000 |
Desempenho das ações
O desempenho das ações da ERES apresentou flutuações significativas em 2023 e 2024, refletindo as condições de mercado e o desempenho da empresa.
| Data | Preço das ações ($) | Capitalização de mercado ($) |
|---|---|---|
| Janeiro de 2024 | 12.50 | 1,000,000,000 |
| Abril de 2024 | 14.75 | 1,150,000,000 |
| Julho de 2024 | 11.20 | 860,000,000 |
| Setembro de 2024 | 13.00 | 1,020,000,000 |
Financeiro Overview
Os indicadores de desempenho financeiro do ERES fornecem informações sobre a sua eficiência operacional e rentabilidade.
| Métrica Financeira | 3º trimestre de 2024 ($) | 3º trimestre de 2023 ($) |
|---|---|---|
| Receita | 28,148,491 | 21,120,930 |
| Lucro Líquido | (5,125,055) | 903,361 |
| Ativos | 75,756,439 | 63,349,823 |
| Passivos | 12,025,137 | 10,000,000 |
Perspectivas Futuras
A ERES tem planos para aquisições estratégicas e investimentos no setor de liquidação de vida, com o objetivo de melhorar a sua posição no mercado. A empresa celebrou acordos para adquirir a Carlisle Management Company e a FCF Advisors em 2024.
| Metas de aquisição | Valor estimado ($) | Porcentagem de Pagamento de Ações |
|---|---|---|
| Empresa de Gestão Carlisle | 200,000,000 | 62.3% |
| Consultores FCF | 150,000,000 | 50% |
Declaração de missão da East Resources Acquisition Company (ERES)
Declaração de Missão Overview
A missão da East Resources Acquisition Company (ERES) é identificar e adquirir empresas inovadoras no setor de liquidação de vida, alavancando parcerias estratégicas para aumentar a criação de valor para os acionistas.
Valores Fundamentais
- Integridade: Compromisso com práticas comerciais éticas e transparência.
- Inovação: Enfatizando os avanços tecnológicos nas transações de liquidação de vida.
- Foco no cliente: Priorizar as necessidades e a satisfação dos clientes e segurados.
Metas Estratégicas
O ERES tem como objetivo:
- Expandir seu portfólio de apólices de liquidação de vida.
- Aumente a eficiência operacional por meio da integração tecnológica.
- Proporcione retornos sustentáveis aos investidores, mantendo ao mesmo tempo uma estrutura robusta de gestão de risco.
Desempenho financeiro recente
Em 30 de setembro de 2024, o ERES reportou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Lucro líquido (perda) | $(5,908,533) |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais | $18,675,208 |
| Ativos totais | $75,756,439 |
| Passivos totais | $74,991,515 |
| Patrimônio líquido | $257,939,628 |
Estratégia de aquisição
A ERES concentra-se na aquisição de empresas que apresentem um forte potencial de crescimento no setor de seguros de vida. A conclusão da fusão com a Abacus Life, Inc. em 30 de junho de 2023, avaliada em US$ 165.361.332, exemplifica essa estratégia.
Principais métricas de negócios
Para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as seguintes métricas destacam o desempenho operacional da ERES:
| Métrica-chave de negócios | 2024 | 2023 | Mudança | % de alteração |
|---|---|---|---|---|
| Número de políticas atendidas | 1,210 | 1,539 | (329) | (21.4%) |
| Valor das apólices atendidas ($) | $2,306,003,622 | $3,290,222,030 | $(984,218,408) | (29.9%) |
| Total de dólares investidos ($) | $682,483,526 | $1,193,481,436 | $(510,997,910) | (42.8%) |
| Número de originações de políticas para partes externas | 91 | 34 | 57 | 167.6% |
Perspectivas Futuras
A ERES pretende continuar a expandir a sua presença no mercado, explorando oportunidades de aquisição adicionais e concentrando-se em melhorias tecnológicas para agilizar as operações na indústria de liquidação de vida.
Como funciona a East Resources Acquisition Company (ERES)
Negócios Overview
A East Resources Acquisition Company (ERES) atua principalmente no setor de liquidação de vida, com foco na aquisição e gestão de apólices de seguro de vida. A empresa realiza transações que envolvem a compra de apólices de seguro de vida de segurados ou corretores, gerenciando posteriormente esses ativos para realizar valor por meio da valorização do capital e dos fluxos de caixa das apólices.
Desempenho Financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a ERES reportou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudança | % de alteração |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $78,711,777 | $42,705,904 | $36,005,873 | 84.3% |
| Lucro Líquido (Perda) | ($5,908,533) | $15,399,317 | ($21,307,850) | (138.4)% |
| Fluxo de caixa operacional | ($116,827,478) | ($50,232,674) | ($66,594,804) | 132.5% |
| Fluxo de caixa das atividades de investimento | ($1,167,166) | $2,569,437 | ($3,736,603) | (145.5)% |
| Fluxo de caixa das atividades de financiamento | $111,815,591 | $54,259,604 | $57,555,987 | 106.1% |
Estratégia de Aquisições e Crescimento
A ERES realizou aquisições estratégicas para expandir a sua presença no mercado. As transações notáveis incluem:
- Aquisição da Abacus Settlements, LLC por aproximadamente US$ 165,36 milhões, finalizada em 30 de junho de 2023.
- Acordo para adquirir a Carlisle Management Company SCA por aproximadamente US$ 200 milhões, sujeito à aprovação regulatória.
- Aquisição da FCF Advisors, reforçando a sua posição na gestão de ativos.
Principais métricas de negócios
O ERES monitoriza métricas específicas para avaliar a sua eficácia operacional:
| Métrica Chave | 2024 | 2023 | Mudança | % de alteração |
|---|---|---|---|---|
| Número de políticas atendidas | 1,210 | 1,539 | (329) | (21.4)% |
| Valor das apólices atendidas ($) | $2,306,003,622 | $3,290,222,030 | ($984,218,408) | (29.9)% |
| Total de dólares investidos ($) | $682,483,526 | $1,193,481,436 | ($510,997,910) | (42.8)% |
| Número de originações de políticas (partes externas) | 91 | 34 | 57 | 167.6% |
| Número de Originações de Apólices (Partes Relacionadas) | — | 7 | (7) | (100.0)% |
| Número de originações de políticas (subsidiárias eliminadas) | 329 | 150 | 179 | 119.3% |
Liquidez e Recursos de Capital
A ERES financia as suas operações através do caixa gerado pelas operações e receitas líquidas de financiamento de dívida ou capital próprio. Em 30 de setembro de 2024, a empresa possuía:
- Caixa e equivalentes de caixa: $ 75.756.439
- Dívida de longo prazo: $ 55.318.923
- Autorização de recompra de ações: US$ 15.000.000, com US$ 2.974.863 restantes em 30 de setembro de 2024.
Desenvolvimentos recentes
Em dezembro de 2023, o conselho de administração da ERES aprovou um plano de recompra de ações de US$ 15 milhões, que permanecerá ativo até maio de 2025. A empresa pretende utilizar o caixa disponível e fluxos de caixa futuros para financiar essas recompras.
Desempenho de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a ERES passou por flutuações no desempenho de suas ações, com warrants públicos sendo resgatados por ações ordinárias à medida que o preço das ações atingiu o preço de exercício de US$ 11,50. A empresa arrecadou US$ 6.852.207 com o exercício de 595.844 warrants públicos durante o período do relatório.
Conclusão
A ERES continua a adaptar o seu modelo de negócio e a expandir o seu alcance de mercado através de aquisições estratégicas e da gestão eficaz da sua carteira de seguros de vida.
Como a East Resources Acquisition Company (ERES) ganha dinheiro
Receita de Gestão Ativa
A principal fonte de receita da East Resources Acquisition Company (ERES) vem de seu segmento de gestão ativa, que se concentra na gestão de apólices de seguro de vida. No período de três meses findo em 30 de setembro de 2024, a receita total da gestão ativa foi $26,967,575, refletindo uma 42.5% aumentar de $18,926,144 no mesmo período de 2023. O lucro bruto deste segmento foi $26,254,825, que é um 49.5% aumentar de $17,557,563 em 2023.
No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2024, as receitas de gestão ativa totalizaram $73,778,331, um aumento de 84.8% em comparação com $39,921,061 para o mesmo período de 2023. O lucro bruto deste período foi $71,254,691, para cima 88.3% de $37,845,715.
Receita de Originações
A ERES também gera receitas através do seu segmento de originações, que envolve a aquisição de apólices de seguro de vida. Para o período de três meses findo em 30 de setembro de 2024, a receita de originação foi $1,064,530, uma diminuição de 38.0% de $1,715,700 em 2023. O lucro bruto deste segmento foi $(9,208), em comparação com um lucro de $824,455 em 2023.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de originação aumentou significativamente para $4,394,237, para cima 156.1% de $1,715,700 em 2023.
Receita de serviço de portfólio
O segmento de serviços de carteira presta serviços relacionados à gestão de apólices de seguro de vida. No período de três meses findo em 30 de setembro de 2024, a receita total deste segmento foi $116,386, uma diminuição de 48.2% de $224,569 em 2023. O prejuízo bruto neste segmento foi $(285,107), melhorou de $(626,045) um ano antes.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de serviços de carteira foi $539,209, para baixo 33.8% de $814,626 no mesmo período de 2023.
Tabela de detalhamento da receita
| Fonte de receita | Três meses encerrados em 30 de setembro de 2024 | Três meses encerrados em 30 de setembro de 2023 | Nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024 | Nove meses encerrados em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita de Gestão Ativa | $26,967,575 | $18,926,144 | $73,778,331 | $39,921,061 |
| Receita de Originação | $1,064,530 | $1,715,700 | $4,394,237 | $1,715,700 |
| Receita de serviço de portfólio | $116,386 | $224,569 | $539,209 | $814,626 |
| Receita total | $28,148,491 | $21,120,930 | $78,711,777 | $42,705,904 |
Custo das receitas e lucro bruto
Para os três meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo da receita (excluindo depreciação e amortização) foi $2,187,551, para baixo 34.8% de $3,356,976 em 2023. O lucro bruto deste período foi $25,960,510, representando um 46.2% aumentar mais $17,755,973 em 2023.
Para o período de nove meses findo em 30 de setembro de 2024, o custo da receita foi $7,649,844, um aumento de 58.7% de $4,819,926 em 2023. O lucro bruto durante este período foi $71,254,691, refletindo uma 88.3% aumentar de $37,845,715.
Métricas-chave
Em 30 de setembro de 2024, a ERES realizou 532 apólices de liquidação de vida, com um valor nominal total de $976,761,831 e um valor justo de $273,249,493. Os ganhos médios realizados em apólices vendidas pelo método do valor justo foram 25.6%.
A empresa também relatou as seguintes métricas de negócios principais para os nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024:
- Número de políticas atendidas: 1,210
- Valor das apólices atendidas: $2,306,003,622
- Total de dólares investidos: $682,483,526
- Número de apólices originadas para terceiros: 91
East Resources Acquisition Company (ERES) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- East Resources Acquisition Company (ERES) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of East Resources Acquisition Company (ERES)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View East Resources Acquisition Company (ERES)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.
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