Explorando o investidor da Keysight Technologies, Inc. Profile: Quem está comprando e por quê?

Você está olhando para a Keysight Technologies, Inc. e se perguntando por que essa potência de testes e medições continua aparecendo em portfólios de alto nível e, honestamente, a pura convicção institucional é a primeira pista. Este não é um queridinho do varejo; é um favorito de 'muito dinheiro', com investidores institucionais detendo uma enorme 84.58% das ações no final de 2025, representando uma capitalização de mercado de cerca US$ 30,8 bilhões. Quando empresas como Price T Rowe Associates Inc. MD estão adicionando mais 2,67 milhões de ações em um único trimestre, você tem que perguntar o que eles veem que pode estar faltando no mercado mais amplo. A matemática rápida aponta para um negócio subjacente forte: a Keysight entregou uma receita de US$ 1,35 bilhão, um 11% salto ano após ano, e a administração está orientando para o crescimento da receita do ano fiscal completo de 2025 de aproximadamente 7 por cento. Eles estão construindo as ferramentas para a próxima geração de tecnologia – 5G/6G, computação quântica, EV – então a pressão de compra faz sentido. A verdadeira história está nos detalhes de quais instituições estão comprando e como seus movimentos estratégicos são mapeados para o crescimento do lucro por ação (EPS) não-GAAP da empresa, que deve atingir cerca de 13 por cento para o ano fiscal de 2025. Vamos nos aprofundar no investidor profile para ver quem está determinando o preço e qual é o seu cálculo para o mundo definitivamente complexo e de alta precisão do design eletrônico e das soluções de teste.

Quem investe na Keysight Technologies, Inc. (KEYS) e por quê?

Se você está olhando para a Keysight Technologies, Inc. (KEYS), a primeira coisa que você precisa entender é que essas ações são esmagadoramente controladas por muito dinheiro. O investidor profile é dominada por atores institucionais que apostam no papel crítico da empresa na tecnologia da próxima geração. Sua principal conclusão deve ser esta: a Keysight é uma ações focadas no crescimento e sem pagamento de dividendos, o que significa que os seus impulsionadores de valor são a inovação e a liderança de mercado, e não o rendimento.

No final de 2025, os investidores institucionais - os fundos mútuos, os fundos de pensões e os principais gestores de activos - detinham um número impressionante de 84.58% das ações em circulação da Keysight. Este é um número significativo e indica que os movimentos dos preços das ações são definitivamente sensíveis às ações comerciais dessas grandes empresas. Os investidores de varejo, em comparação, detêm uma parcela bem menor, em torno de 15,42%.

Principais tipos de investidores: os gigantes institucionais

A propriedade institucional está concentrada entre os maiores gestores de ativos do mundo. Normalmente, são investidores passivos, o que significa que compram e mantêm as ações porque são um componente central dos principais índices de mercado, como o S&P 500. Essa compra passiva fornece um piso forte e estável para as ações. Por exemplo, a partir do terceiro trimestre de 2025 (30/09/2025), os principais titulares eram:

• Grupo Vanguarda Inc.: Segurando 21,42 milhões de ações.
• Preço T Rowe Associates Inc /Md/: Segurando 17,33 milhões de ações.
• Rocha Negra, Inc.: Segurando 16,87 milhões de ações.

Os fundos de hedge, que são frequentemente os investidores institucionais mais activos e focados no curto prazo, detêm uma posição relativa menor em comparação com estes gigantes dos índices. Isto sugere que a principal tese do investimento é o crescimento e a estabilidade a longo prazo, e não a arbitragem a curto prazo ou jogos de valor profundos.

Motivações de investimento: crescimento, inovação e recompras

Os investidores são atraídos pela Keysight Technologies, Inc. por três razões principais: sua posição de mercado em setores essenciais e de alto crescimento, seu desempenho financeiro robusto e sua estratégia de alocação de capital. A empresa é fornecedora de “picaretas e pás” para as maiores megatendências tecnológicas.

Os dados do ano fiscal de 2025 confirmam uma forte narrativa de crescimento. A administração espera que o crescimento da receita no ano inteiro seja aproximadamente 7% e o crescimento do lucro por ação (EPS) não-GAAP será em torno 13%. Este é um claro crescimento profile. Aqui está a matemática rápida do último trimestre:

O que esta solidez financeira esconde é o posicionamento estratégico. Os equipamentos de teste e medição da Keysight são cruciais para a implementação de tecnologias 5G-Advanced e pré-6G, infraestrutura orientada por IA e eletrônicos automotivos complexos. Eles são os guardiões da qualidade e do desempenho nessas áreas críticas. Além disso, lembre-se de que a Keysight Technologies, Inc. não paga dividendos regulares em dinheiro. Em vez disso, a empresa prioriza a valorização do capital através de recompras de ações, recomprando aproximadamente 300 mil compartilhamentos para uma consideração total US$ 50 milhões somente no terceiro trimestre de 2025. Esta é uma forma fiscalmente eficiente de devolver capital aos acionistas, aumentando o lucro por ação ao reduzir o número de ações.

Estratégias de investimento: crescimento e impulso a longo prazo

Dado o profile, as estratégias típicas da Keysight Technologies, Inc. são centradas no crescimento e na dinâmica:

• Investimento em crescimento de longo prazo: Esta é a estratégia dominante, impulsionada pela base institucional. Os investidores detêm CHAVES para a sua exposição a megatendências seculares como IA e 6G, esperando anos de crescimento dos lucros elevado de um dígito ou baixo de dois dígitos. Eles estão olhando para além da ciclicidade de curto prazo.
• Negociação dinâmica: A ação é frequentemente identificada como um jogo de forte impulso. As receitas consistentes superam e aumentam as orientações - como as perspectivas elevadas para o ano de 2025 - atraem traders que seguem tendências positivas de preços e fatores surpreendentes de lucros.
• Sobreposição de valor: Curiosamente, alguns modelos analíticos sugerem que a Keysight Technologies, Inc. está atualmente sendo negociada com um ligeiro desconto, com uma narrativa apontando para que seja 9,8% subvalorizado. Isto atrai investidores orientados para o valor que veem um ativo líder de mercado de alta qualidade a um preço razoável, especialmente quando se considera o seu forte balanço e elevado retorno sobre o capital próprio (ROE).

Se você quiser se aprofundar na estabilidade financeira subjacente da empresa, leia Dividindo a saúde financeira da Keysight Technologies, Inc. (KEYS): principais insights para investidores. O próximo passo, independentemente da sua estratégia, deverá ser modelar o impacto do impacto esperado Crescimento de EPS não-GAAP de 13% contra os actuais múltiplos de avaliação para ver se essa subvalorização de 9,8% se mantém.

Propriedade institucional e principais acionistas da Keysight Technologies, Inc.

Se você está olhando para a Keysight Technologies, Inc. (KEYS), a primeira coisa a entender é que ela é uma favorita institucional. Estes grandes e sofisticados investidores – fundos de pensões, fundos mútuos e gestores de activos – detêm a grande maioria das acções da empresa, o que significa que as suas decisões colectivas determinam o preço das acções e a estratégia empresarial. No final de 2025, a propriedade institucional situava-se numa faixa significativa, estimada entre 84,58% e 91,75% das ações da empresa. Isso é uma enorme concentração de capital.

O elevado interesse institucional significa que a valorização das ações está profundamente ligada à convicção de alguns dos principais intervenientes. Também sugere que os analistas que trabalham para essas instituições fizeram o dever de casa e gostaram da posição da empresa em design eletrônico e soluções de teste. O balanço impecável da Keysight e o potencial de crescimento moderado atraem claramente esses detentores de longo prazo.

Principais investidores institucionais: quem está comprando a Keysight?

A lista dos principais acionistas da Keysight Technologies, Inc. parece quem é quem na gestão de ativos globais. Estas empresas não são apenas detentoras passivas; representam triliões de dólares em activos geridos e as suas posições na Keysight são substanciais. Somente os 12 maiores acionistas detêm cerca de 51% de todo o negócio.

Aqui está uma rápida olhada nos maiores proprietários institucionais e suas participações reportadas com base em registros recentes de 2025:

Mudanças recentes: as grandes armas estão aumentando ou diminuindo as apostas?

No curto prazo, assistimos a uma tendência de acumulação mista, mas geralmente positiva. Este é o sinal em tempo real que você precisa observar. Embora alguns fundos realizassem lucros e reduzissem a exposição, os principais intervenientes estavam a aumentar. Por exemplo, Price T. Rowe Associates Inc. /MD/ aumentou sua posição em significativos 16,6% no primeiro trimestre de 2025, adquirindo 2.675.148 ações adicionais. É um forte voto de confiança.

Mesmo o maior acionista, The Vanguard Group, Inc., aumentou a sua participação em 1,7% no segundo trimestre de 2025, adquirindo mais 357.263 ações. Do outro lado do livro razão, algumas grandes saídas foram relatadas no primeiro trimestre de 2025, como a remoção de mais de 3 milhões de ações de seu portfólio por KOVITZ INVESTMENT GROUP PARTNERS, LLC. Isto diz-me que enquanto os principais detentores estratégicos estão a acumular, outros investidores estão a reequilibrar as suas carteiras, talvez devido à rotação específica do sector.

• A acumulação é forte por parte dos principais detentores de longo prazo.
• Price T. Rowe Associates Inc. adicionou 2,675 milhões de ações no primeiro trimestre de 2025.
• aumentou sua participação em 1,7% no segundo trimestre de 2025.
• Novos participantes como a Vise Technologies Inc. compraram 2.722 ações no segundo trimestre de 2025.

O Impacto dos Investidores Institucionais na Estratégia da KEYS

O grande volume de propriedade institucional – mais de 84% – significa que esses investidores desempenham um papel definitivamente crucial no preço das ações e na direção corporativa da Keysight Technologies, Inc. Suas ações comerciais podem tornar o preço das ações altamente sensível. Se algumas grandes instituições tentarem vender um bloco significativo de ações simultaneamente, você verá uma queda acentuada nos preços. Este é um risco chave a curto prazo a monitorizar.

Mais importante ainda, estes detentores influenciam a estratégia empresarial através do envolvimento com a administração e da votação em assuntos do conselho. Quando as instituições detêm mais de metade da empresa, podem influenciar fortemente as decisões do conselho. Um exemplo recente e concreto é a decisão da empresa de expandir o seu Conselho de Administração de dez para onze membros e nomear Keith Jensen como novo diretor em novembro de 2025. Este tipo de movimento de governação corporativa é muitas vezes um resultado direto da supervisão institucional e do foco na criação de valor a longo prazo e na experiência financeira. O foco da empresa em seu Declaração de missão, visão e valores essenciais da Keysight Technologies, Inc. está sendo constantemente avaliado por esses grandes acionistas orientados por dados que esperam retornos alinhados com a forte orientação de lucro por ação da empresa para o ano fiscal de 2025 de US$ 7,09.

Aqui estão as contas rápidas: com uma capitalização de mercado de cerca de US$ 30,8 bilhões e mais de 84% de propriedade institucional, uma pequena variação percentual em suas participações representa bilhões de dólares entrando ou saindo das ações. Sua ação deve ser acompanhar os registros 13F dos principais detentores a cada trimestre para antecipar mudanças no sentimento.

Principais investidores e seu impacto na Keysight Technologies, Inc.

A resposta curta é que a Keysight Technologies, Inc. (KEYS) é esmagadoramente uma favorita institucional, com os grandes gestores de dinheiro detendo as chaves para os movimentos de curto prazo das ações. Investidores de varejo, vocês precisam prestar atenção ao que os gigantes estão fazendo porque suas ações comerciais têm um grande peso.

No final de 2025, os investidores institucionais - como fundos mútuos, fundos de pensão e gestores de ativos - detinham uma imensa participação na empresa, situando-se em aproximadamente 89% do estoque. Isso significa que para cada dólar em ações da Keysight Technologies, Inc., quase 90 centavos são detidos por uma entidade profissional. Esta elevada concentração é definitivamente uma faca de dois gumes: sinaliza uma forte confiança profissional na estratégia de longo prazo da empresa, mas também torna o preço das ações extremamente sensível a qualquer venda em grande escala.

Os três grandes: quem detém a maior parte das ações da Keysight?

Quando olhamos para os principais acionistas, vemos os suspeitos do costume: os gigantes dos fundos de índice e os principais gestores ativos. Estas empresas não são apenas detentoras passivas; coletivamente, eles possuem mais de 50% da empresa, o que lhes confere influência significativa nas decisões do conselho, especialmente em questões como remuneração de executivos ou grandes fusões e aquisições.

Os três principais detentores institucionais, com base nos registos reportados até 30 de setembro de 2025, são uma indicação clara desta tendência:

• O Grupo Vanguarda, Inc.: O maior acionista, detentor de 21,4 milhões ações.
• BlackRock, Inc.: Um segundo lugar próximo, com mais 16,8 milhões ações.
• Preço T Rowe Associates Inc /Md/: Um gestor ativo chave, mantendo 17,3 milhões ações.

Somente os 12 maiores acionistas controlam cerca de 51% das ações em circulação. Isso representa muito poder de voto concentrado em poucas mãos, portanto, rastrear seus movimentos é uma parte crucial de sua devida diligência. Se você quiser se aprofundar nos fundamentos da empresa, confira (KEYS): História, propriedade, missão, como funciona e ganha dinheiro.

Movimentos recentes de investidores: compra, venda e ações internas

Olhando para o trimestre mais recente (3º trimestre de 2025), vemos uma combinação de acumulação e distribuição entre os principais detentores. Essa divisão indica que, embora a tese central da Keysight Technologies, Inc. permaneça forte para muitos, alguns gestores ativos estão realizando lucros ou realocando capital. Isso é normal, mas a magnitude importa.

Aqui está uma rápida olhada nas mudanças significativas no terceiro trimestre do ano fiscal de 2025:

A conclusão é clara: os fundos de índices passivos como o Vanguard e o BlackRock estão a acumular-se ligeiramente, o que é esperado dada a inclusão da Keysight Technologies, Inc. nos principais índices. Mas vemos gestores ativos como Price T Rowe Associates Inc /Md/ e Swedbank Ab reduzindo significativamente a sua exposição, o que sugere uma mudança na sua estratégia de carteira ativa, o que não é necessariamente um problema fundamental para a empresa. Essa é uma distinção fundamental.

Além disso, não ignore os insiders. No ano passado, as vendas privilegiadas superaram as compras. Por exemplo, o Presidente Não-Executivo, Ronald Nersesian, vendeu US$ 7,1 milhões valor em ações, e a vice-presidente sênior Ingrid A. Estrada vendeu 2.000 ações por $347,960.00 em setembro de 2025. A venda de informações privilegiadas nem sempre é um sinal de alerta – pode ser para liquidez pessoal – mas quando é substancial e frequente, é um dado que você deve levar em consideração.

Impacto no mercado e sentimento do investidor

Você está olhando para a Keysight Technologies, Inc. (KEYS) e se perguntando se o muito dinheiro ainda está em alta e, honestamente, a resposta é um claro sim. O actual sentimento dos investidores por parte dos principais accionistas é definitivamente Dividindo a saúde financeira da Keysight Technologies, Inc. (KEYS): principais insights para investidores, inclinando-se fortemente para um consenso de “Compra Moderada” à medida que encerramos o ano fiscal de 2025. Os investidores institucionais – os fundos de pensões, as dotações e os gestores de activos – detêm a esmagadora maioria das acções, variando entre 84,58% e um máximo de 91,75% das acções em circulação. Esse tipo de concentração sinaliza uma convicção profunda e de longo prazo no principal negócio da empresa: design eletrônico e soluções de teste.

Os maiores detentores institucionais, como Vanguard Group Inc. e Price T Rowe Associates Inc. MD, não apenas se mantiveram estáveis; eles aumentaram suas posições no primeiro semestre de 2025. Por exemplo, Price T Rowe Associates Inc. MD aumentou sua participação em 16,6% no primeiro trimestre, adquirindo 2.675.148 ações adicionais. Quando fundos que administram trilhões de dólares aumentam suas posições, é um poderoso voto de confiança na liderança da Keysight Technologies, Inc. em áreas como 5G-Advanced e pesquisa 6G.

Reações recentes do mercado às mudanças de propriedade

O mercado tem reagido de forma muito positiva a esta acumulação institucional e ao forte desempenho da empresa. O preço das ações da Keysight Technologies, Inc. subiu mais de 15% nos três meses anteriores a novembro de 2025, o que é um movimento significativo. Este impulso reflete mais do que apenas uma recuperação tecnológica geral; é uma resposta direta ao fato de a empresa superar consistentemente as expectativas.

Aqui está uma matemática rápida sobre o desempenho recente: a Keysight Technologies, Inc. superou as estimativas de receita dos analistas no último trimestre em 2,7%, reportando receitas de US$ 1,35 bilhão, um aumento de 11,1% ano após ano. Além disso, as ações subiram 2,4% no mês anterior ao relatório de lucros de novembro de 2025, enquanto as ações médias em seu segmento caíram 7,3%. Isso é um forte desempenho superior relativo.

• Estoque acima de 15%+ em três meses, mostrando forte impulso.
• A receita do segundo trimestre de 2025 de US$ 1,35 bilhão superou as estimativas.
• Superou os pares do setor em quase 10 pontos percentuais.

Convicção de analistas e impacto nos principais investidores

A comunidade de analistas está alinhada com os grandes investidores, vendo a elevada propriedade institucional como um fator estabilizador que reduz a volatilidade e suporta um múltiplo de avaliação mais elevado. A classificação de consenso dos analistas de Wall Street é de “compra moderada”, com preço-alvo médio de 12 meses definido em US$ 194,33. Esta meta sugere uma alta prevista de cerca de 12,48% a partir de um preço de negociação recente de US$ 172,77.

O impacto dos principais investidores é claro nos objectivos de preços recentes e mais agressivos. Por exemplo, o UBS Group iniciou a cobertura com uma classificação de 'Compra' e um preço-alvo elevado de $220,00, e o Citigroup Inc. seguiu o exemplo com uma 'Compra' e um alvo de $215,00. Isto mostra que uma cobertura nova e influente está a começar no limite superior do intervalo de avaliação, empurrando o consenso para cima. O mercado está avaliando a forte lucratividade da empresa, demonstrada por seu EPS esperado para o quarto trimestre de 2025 de US$ 1,85 por ação, um aumento de 12,1% ano a ano.

O que esta estimativa esconde, no entanto, é o potencial para uma avaliação mais rica se a receita do Electronic Industrial Solutions Group da empresa, prevista para ser de 413,51 milhões de dólares no quarto trimestre de 2025, acelerar significativamente devido ao aumento dos gastos de capital em semicondutores.

Assim, os grandes players estão comprando, as ações apresentam desempenho superior e os analistas estão estabelecendo metas elevadas. Finanças: Fique atento à teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2025 em 24 de novembro para qualquer mudança na orientação futura.