Explorando SentinelOne, Inc. (S) Investidor Profile: Quem está comprando e por quê?

Você está olhando para SentinelOne, Inc. (S) e se perguntando por que o preço das ações está em torno de US$ 16,79 por ação em novembro de 2025, mas os gigantes institucionais ainda se mantêm fortes, certo? A conclusão directa é que os gestores de dinheiro profissionais estão a apostar no caminho da empresa para a rentabilidade e não apenas na sua taxa de crescimento. Vimos no terceiro trimestre do ano fiscal de 2025 que a empresa atingiu um marco importante: fluxo de caixa livre positivo nos últimos doze meses, um sinal definitivamente crítico. Isso está acontecendo enquanto os números de faturamento permanecem impressionantes, com a Receita Recorrente Anualizada (ARR) - a receita previsível baseada em assinaturas - atingindo quase US$ 860 milhões, um salto de 29% ano após ano. A propriedade institucional é actualmente robusta, situando-se em torno de 82%e os grandes players como The Vanguard Group, Inc. e BlackRock, Inc. Somente o Vanguard Group, Inc. relatou ter retido 36 milhões de ações em 30 de setembro de 2025. Mas o que uma empresa de capitalização de mercado de US$ 5,53 bilhões com um 80% A margem bruta não-GAAP no terceiro trimestre realmente parece estar nos bastidores? É uma história de crescimento com um pivô de lucratividade. Então, essas instituições estão comprando por causa do esperado US$ 818 milhões na totalidade das receitas do ano fiscal de 2025, ou estão a antecipar uma mudança mais profunda e mais sustentável no panorama da segurança cibernética? Vamos mergulhar nos registros do 13F para ver exatamente quem está comprando e por que sua condenação é tão alta no momento.

Quem investe na SentinelOne, Inc. (S) e por quê?

O investidor profile (S) é esmagadoramente dominada por grandes fundos institucionais, o que sinaliza uma forte convicção na história de crescimento a longo prazo da empresa e na sua posição no mercado crítico de segurança cibernética. Sua conclusão é simples: esta é uma ação em que os grandes players dão o tom, então vale a pena observar seus movimentos de negociação.

No final de 2025, os investidores institucionais - como fundos mútuos, fundos de pensão e gestores de ativos como a BlackRock - detinham a maior parte, controlando aproximadamente 82% das ações da empresa. Esta concentração significa que o preço das ações é altamente sensível às suas ações coletivas de compra ou venda. O público em geral, ou investidores de retalho, detêm uma participação muito menor, mas ainda significativa, cerca de 15% do total de ações em circulação. Um insight importante para sua estratégia é que somente os 20 principais acionistas possuem aproximadamente 50% da empresa, evidenciando uma estrutura acionária altamente concentrada.

Principais tipos de investidores e suas participações

Quando se olha quem realmente detém as ações, fica claro o domínio dos fundos institucionais passivos e ativos. Estas empresas são normalmente avaliadas em relação aos principais índices, pelo que o seu investimento reflete frequentemente a inclusão e a ponderação da SentinelOne nesses índices. Este é um padrão clássico de propriedade de ações de crescimento.

• Investidores Institucionais: Segure aproximadamente 82% de ações. Eles são o principal impulsionador do volume de negociação e do movimento de preços.
• Investidores de varejo: Espere um pouco 15% de ações. O seu sentimento colectivo pode influenciar a volatilidade a curto prazo, mas não orientam a política.
• Fundos de hedge: Embora alguns grandes gestores de ativos tenham braços de fundos de hedge, o SentinelOne geralmente não é considerado um alvo importante e dedicado de fundos de hedge para uma participação ativista significativa.

Aqui está uma matemática rápida sobre os maiores detentores, com base nos registros de setembro/outubro de 2025. Isso mostra quais empresas têm mais influência:

Motivações de investimento: crescimento e segurança baseada em IA

Os investidores são atraídos pela SentinelOne, Inc. (S) por dois motivos principais: sua trajetória de hipercrescimento e sua posição de ponta no mercado de segurança, especificamente com seu foco em inteligência artificial (IA) autônoma. Eles não estão comprando por dividendos – a empresa não paga nenhum – mas pela valorização do capital vinculada à expansão da participação de mercado.

Os resultados financeiros da empresa no ano fiscal de 2025 validam esta motivação focada no crescimento. Receita total para o ano fiscal de 2025 atingido US$ 821,5 milhões, uma substancial 32% aumentar ano após ano. Além disso, a Receita Recorrente Anualizada (ARR), que é uma métrica crucial para empresas de software baseado em assinatura, ficou em US$ 920,1 milhões em 31 de janeiro de 2025, representando um 27% salto ano após ano. Esse é o tipo de impulso de crescimento que os investidores desejam.

Outro motivador importante é o movimento da empresa em direção à lucratividade. SentinelOne alcançou um marco importante no quarto trimestre do ano fiscal de 2025 ao relatar seu primeiro trimestre de margem operacional não-GAAP positiva em 1%. Para todo o ano fiscal de 2025, a margem de lucro líquido não-GAAP foi 2%. Esta mudança da queima de dinheiro para a geração de lucros é um sinal poderoso para o mercado de que o modelo de negócio está a amadurecer. Você pode ler mais sobre a visão de longo prazo no Declaração de missão, visão e valores essenciais da SentinelOne, Inc.

Estratégias de Investimento: Crescimento e Concentração a Longo Prazo

A estratégia dominante entre os investidores do SentinelOne é uma participação de crescimento de longo prazo (investimento em crescimento). A grande propriedade institucional por parte dos fundos de índice, que são inerentemente detentores de longo prazo, sustenta isto. Você vê isso em grandes gestores de ativos como Vanguard e BlackRock, que detêm ações para acompanhar o desempenho dos índices mais amplos de tecnologia e crescimento.

A estratégia centra-se na compra do poder de ganhos futuros da empresa e não nos seus actuais múltiplos de avaliação. A tese de investimento depende de a SentinelOne continuar a conquistar participação de mercado dos concorrentes, aproveitando sua plataforma Singularity, que unifica a segurança em endpoint, nuvem e dados. Esta é uma aposta de longo prazo e de grande convicção no crescimento exponencial do setor de segurança cibernética impulsionado pela IA. A negociação de curto prazo definitivamente acontece, mas a base é construída sobre expectativas de crescimento plurianuais. Uma frase clara: o dinheiro institucional está apostando na segurança autônoma da IA, tornando-se o padrão da indústria.

Finanças: elabore uma comparação entre pares da margem operacional não-GAAP do quarto trimestre do ano fiscal de 2025 da SentinelOne em relação aos seus cinco principais concorrentes até a próxima terça-feira.

Propriedade institucional e principais acionistas da SentinelOne, Inc.

Você quer saber quem realmente está determinando o preço das ações da SentinelOne, Inc. (S), a empresa de segurança cibernética. A conclusão directa é a seguinte: os investidores institucionais – os grandes investidores – possuem a grande maioria da empresa e, embora o número total de detentores esteja a aumentar, o número líquido de acções detidas há muito tempo registou, na verdade, uma queda recente. Isso significa que a ação é altamente sensível às suas decisões de negociação e você precisa observar atentamente o seu sentimento.

No final de 2025, os investidores institucionais detinham uma participação dominante, variando de 82% a mais de 90,87% das ações da SentinelOne, Inc. Esta é uma enorme concentração de capital e indica que a empresa é um componente central de muitas carteiras grandes e diversificadas, especialmente aquelas que acompanham os principais índices. O tamanho desse bloco de propriedade significa que o conselho definitivamente precisa prestar atenção às suas preferências.

Principais investidores institucionais: quem detém as chaves?

O investidor profile pois a SentinelOne, Inc. é dominada pelos gigantes do mundo da gestão de ativos, principalmente fundos passivos e ativos que acompanham o mercado. Estas empresas não são apenas investidores; eles são a base do float público da empresa (as ações disponíveis para negociação). Os três primeiros representam, por si só, uma parte significativa da participação institucional total.

O maior acionista, por uma boa margem, é o Vanguard Group Inc. Eles são seguidos pela BlackRock, Inc., a empresa que usei para analisar, e depois pelo Insight Holdings Group, LLC, um importante player de capital de risco que está na empresa há algum tempo. Os 21 principais acionistas controlam coletivamente cerca de 50% das ações em circulação da empresa.

Aqui está um resumo dos principais detentores institucionais com base em seus registros mais recentes para o ano fiscal de 2025:

Mudanças recentes: as instituições estão comprando ou vendendo?

Olhando para o trimestre mais recente (3º trimestre de 2025), o quadro é misto, o que é comum para uma ação em crescimento num setor volátil como a segurança cibernética. Enquanto foram 229 titulares institucionais que aumentaram os seus cargos, foram 221 que os diminuíram. A matemática rápida mostra que o número total de ações vendidas excedeu o número total de ações compradas.

Especificamente, o total de ações institucionais detidas por muito tempo registou uma diminuição líquida de cerca de 7,50% no trimestre mais recente. É nesta pressão de venda líquida que você precisa se concentrar, pois sugere um ligeiro esfriamento do sentimento geral, mesmo que os maiores detentores permaneçam comprometidos.

• aumentou sua participação em 2.191.321 ações (um salto de 6,479%).
• também aumentou sua participação em 522.424 ações (um aumento de 2,571%).
• Por outro lado, o Insight Holdings Group, LLC fez uma redução substancial de 3.000.000 de ações (uma redução de -26,258%).
• A Sylebra Capital Llc também reduziu sua posição em 1.311.160 ações, uma variação de -16,542%.

Os dois maiores detentores, Vanguard e BlackRock, ainda estão a acumular, o que é um forte sinal de convicção a longo prazo, mas as vendas significativas de outros grandes fundos como o Insight e o Sylebra mostram que alguns investidores iniciais ou gestores activos estão a realizar lucros ou a realocar capital. Esta é uma dinâmica clássica de ações de crescimento.

O verdadeiro impacto da influência institucional

O grande volume de propriedade institucional significa que estas entidades desempenham um papel crítico tanto na negociação diária das ações como na estratégia de longo prazo da empresa. Quando as instituições detêm mais de 80% das ações, as suas ações coletivas podem causar movimentos de preços rápidos e acentuados. Se apenas alguns grandes fundos decidirem sair, o preço das ações cairá rapidamente.

Mais importante ainda, esta elevada propriedade institucional dá-lhes uma voz poderosa na governação corporativa. Eles influenciam decisões importantes, desde a remuneração dos executivos até a estratégia de fusões e aquisições. Por exemplo, se a empresa pretendesse realizar uma aquisição grande e diluidora, o conselho de administração teria de assegurar o apoio destes principais accionistas para evitar uma grande revolta. Você pode ler mais sobre a jornada e estrutura da empresa aqui: SentinelOne, Inc. (S): História, propriedade, missão, como funciona e ganha dinheiro. O resultado final é que a sua visão de longo prazo sobre o caminho da empresa para a rentabilidade – especialmente tendo em conta a orientação do terceiro trimestre de 2026, que prevê um lucro por ação negativo de -0,76 para o ano inteiro – ditará a direção estratégica. Seu próximo passo deve ser acompanhar a próxima rodada de registros 13F para ver se a tendência de vendas líquidas acelera ou reverte.

Principais investidores e seu impacto na SentinelOne, Inc.

O investidor profile para SentinelOne, Inc. (S) é dominado por grande dinheiro institucional, o que significa que os movimentos das ações são definitivamente sensíveis às suas decisões de negociação coletivas. Com os investidores institucionais detendo uma participação massiva - que se aproxima de 90,87% das ações da empresa - as suas ações são o principal motor do sentimento do mercado e da volatilidade dos preços.

Esta elevada concentração acionária, onde os 20 maiores acionistas controlam mais de 50% da empresa, dá-lhes uma influência substancial no conselho de administração, mesmo que não sejam fundos activistas tradicionais. A sua tese de investimento depende em grande parte da transição da SentinelOne para a rentabilidade após um forte ano fiscal de 2025, que viu a receita total subir para 821,5 milhões de dólares, um aumento de 32% em relação ao ano anterior.

Investidores notáveis e os gigantes passivos

Os maiores acionistas são os gigantes passivos do mundo da gestão de ativos, cujo tamanho os torna influentes sem a necessidade de falar alto. são os dois detentores mais significativos, principalmente por meio de seus índices e fundos negociados em bolsa (ETFs). A sua presença sinaliza um nível básico de estabilidade e inclusão nos principais índices de referência do mercado, o que é um bom sinal de liquidez.

Em 29 de setembro de 2025, The Vanguard Group, Inc. ocupava o primeiro lugar com uma participação de 10,74%, equivalente a 36.012.413 ações. ficou logo atrás com 6,22%, representando 20.844.100 ações. Estes investidores passivos exercem influência através do voto por procuração em questões como a remuneração dos executivos e a composição do conselho de administração, pressionando por uma melhor governação corporativa e pela criação de valor a longo prazo.

Outros investidores institucionais importantes incluem Insight Venture Management, LLC, First Trust Advisors LP e Redpoint Management, LLC. Estes fundos, muitas vezes com um mandato de crescimento mais ativo, estão a apostar na tecnologia principal da empresa – a sua plataforma Singularity alimentada por IA – para continuar a conquistar quota de mercado. Para um mergulho mais profundo na visão estratégica da empresa, você deve revisar seus Declaração de missão, visão e valores essenciais da SentinelOne, Inc.

Movimentos recentes de investimento e sinais de mercado

No curto prazo, a actividade dos investidores tem sido mista, reflectindo o debate contínuo do mercado sobre crescimento versus rentabilidade no sector da cibersegurança. Este é um desafio clássico das ações de crescimento: forte crescimento, mas um prejuízo líquido GAAP de -US$ 288,44 milhões para o ano fiscal de 2025.

Vimos alguma acumulação em grande escala, o que é um sinal de alta. Por exemplo, no terceiro trimestre de 2025, a Rothschild Investment LLC aumentou a sua participação em surpreendentes 8.812,0%, e a MAI Capital Management aumentou a sua posição em 121,2%. São movimentos agressivos e de grande convicção que sugerem uma crença numa rápida reviravolta ou aceleração na trajetória da ação.

Ainda assim, tem havido vendas notáveis ​​de informações privilegiadas, que não podem ser ignoradas. Em setembro de 2025, o CEO Tomer Weingarten vendeu 162.794 ações por aproximadamente US$ 2,99 milhões. De forma mais ampla, a recente atividade de vendas privilegiadas totalizou cerca de 481.090 ações avaliadas em cerca de US$ 8,64 milhões. Esse tipo de venda, embora às vezes por motivos pessoais, muitas vezes levanta dúvidas, especialmente quando as ações estão sob pressão. Diz-lhe que enquanto as instituições compram para a inclusão no índice de longo prazo, algumas das pessoas que melhor conhecem a empresa estão a realizar lucros ou a diversificar.

• Momento ARR: A receita recorrente anualizada (ARR) atingiu US$ 920,1 milhões em 31 de janeiro de 2025, mostrando que a plataforma ainda está ganhando grandes contratos.
• Marco de lucratividade: A SentinelOne alcançou seu primeiro trimestre de margem operacional não-GAAP positiva no quarto trimestre de 2025, um passo crítico em direção a lucros sustentáveis.
• Risco de avaliação: Apesar do forte crescimento, o preço das ações é altamente sensível a qualquer falha no novo ARR líquido, como pode ser visto pelos cortes nas metas de preços antes do relatório de lucros do terceiro trimestre de 2026.

A principal conclusão é que a base institucional é forte e passiva, mas o desempenho das ações no curto prazo está a ser ditado pela capacidade da empresa de cumprir consistentemente a sua história de expansão de margens. Eles precisam provar que seu caminho para a lucratividade é tão autônomo quanto sua plataforma de IA.

Impacto no mercado e sentimento do investidor

O investidor profile (S) é dominada pela convicção institucional, mesmo que as ações tenham lutado para encontrar impulso em 2025. A conclusão principal é que empresas financeiras inteligentes como The Vanguard Group, Inc. e BlackRock, Inc.

Os investidores institucionais detêm a maior parte da SentinelOne, Inc., controlando impressionantes 80% a 82% das ações da empresa no final de 2025. Esta alta concentração significa que o preço das ações é extremamente sensível às suas decisões comerciais coletivas. O Vanguard Group, Inc. é o maior acionista individual, detendo aproximadamente 10,74% das ações, com a BlackRock, Inc. logo atrás, com cerca de 6,22%. Esta não é uma participação passiva, mas uma posição definitivamente de alto risco que fala do valor percebido a longo prazo no espaço da segurança cibernética.

• A Vanguard detém 10,74% das ações.
• A BlackRock detém 6,22% das ações.
• Os 20 maiores acionistas controlam cerca de 51% da empresa.

Honestamente, o sentimento é uma mistura de frustração e convicção. Muitos detentores institucionais enfrentaram um ano difícil, com as ações registrando um declínio de mais de 36% de novembro de 2024 a novembro de 2025. Mas, no primeiro trimestre de 2025, as compras institucionais atingiram o maior nível em dois anos, o que essencialmente compensou as vendas privilegiadas, incluindo uma venda notável de 162.794 ações pelo CEO Tomer Weingarten em setembro de 2025. Quando os grandes fundos estão se acumulando enquanto os executivos cortam seus posições, isso sinaliza que eles veem uma oportunidade de grande valor baseada no crescimento futuro, e não apenas no desempenho atual.

Reações recentes do mercado às mudanças de propriedade

A reação do mercado às atualizações operacionais da SentinelOne, Inc. - e, por extensão, o sentimento dos seus principais detentores - foi rápida e implacável em 2025. A ação do preço das ações foi impulsionada menos por mudanças incrementais de propriedade e mais pelo caminho da empresa rumo à rentabilidade e à orientação futura. Por exemplo, após o relatório de lucros do quarto trimestre de 2025 em março, as ações caíram 5,5% porque a orientação de receitas da empresa para o próximo ano fiscal de 2026 foi mais fraca do que o esperado, embora a sua receita de 226 milhões de dólares no quarto trimestre tenha realmente superado as estimativas dos analistas. O mercado exige provas de eficiência de escala.

Da mesma forma, os resultados do primeiro trimestre fiscal de 2026 em maio de 2025 registraram receitas de US$ 229,03 milhões, uma ligeira queda, mas as ações ainda caíram 2,1% quando a empresa reduziu sua orientação de receita para o ano fiscal de 2026 de US$ 1,007 bilhão inicial para uma faixa de US$ 996 milhões a US$ 1,001 bilhão. Este é o mercado que pune qualquer sinal de desaceleração do crescimento em ações com múltiplos elevados. A volatilidade sublinha o risco: quando se tem mais de 80% de propriedade institucional, uma mudança colectiva nas perspectivas pode causar uma rápida queda dos preços.

Perspectivas dos analistas e o Bull Case

A comunidade de analistas, que informa a base de investidores institucionais, permanece largamente positiva, traduzindo a liderança tecnológica da empresa numa clara vantagem. A classificação de consenso da SentinelOne, Inc. é uma compra moderada, com um preço-alvo médio oscilando perto de US$ 24 no final de 2025. Isso implica uma vantagem potencial significativa, especialmente com as ações sendo negociadas em torno de US$ 16 por ação em novembro de 2025. O caso otimista é simples: a empresa está significativamente subvalorizada, talvez em até 31,2%, se executar sua estratégia baseada em IA.

Aqui estão as contas rápidas: os analistas estão se concentrando na capacidade da empresa de capturar o enorme mercado de segurança cibernética com sua plataforma Singularity (uma plataforma de segurança unificada e orientada por IA). A empresa encerrou o ano fiscal de 2025 com receita total de US$ 821 milhões e receita recorrente anual (ARR) de US$ 920 milhões. Este número de ARR é crucial porque é uma métrica prospectiva para negócios de assinatura e mostra que a empresa está em uma trajetória clara para ultrapassar o marco de receita de US$ 1 bilhão no atual ano fiscal. Você pode se aprofundar na saúde financeira central do negócio aqui: Dividindo a saúde financeira da SentinelOne, Inc. (S): principais insights para investidores.

Os principais investidores estão essencialmente a comprar a história das margens a longo prazo e não as perdas a curto prazo. Os analistas acreditam que a alta margem bruta - que aumentou dois pontos ano após ano, para 79% no ano fiscal de 2025 - levará a uma lucratividade sustentada à medida que a receita aumenta. É isto que o dinheiro institucional espera.