Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA): Modelo de negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]

No mundo dinâmico dos bancos modernos, o BBVA se destaca como uma instituição financeira pioneira que reimaginou magistralmente seu modelo de negócios por meio de transformação digital e inovação estratégica. Ao alavancar a tecnologia de ponta, forjar parcerias estratégicas e priorizar soluções centradas no cliente, o BBVA criou uma estrutura robusta que não apenas se adapta ao cenário financeiro em rápida evolução, mas também define novos benchmarks da indústria para experiências bancárias digitais. Esse modelo de negócios revela como o BBVA se posicionou estrategicamente como um banco com visão de futuro que combina perfeitamente serviços financeiros tradicionais com capacidades tecnológicas inovadoras.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) - Modelo de negócios: Parcerias -chave

Alianças estratégicas com empresas globais de tecnologia

O BBVA estabeleceu parcerias de tecnologia estratégica com as seguintes empresas:

Parceiro de tecnologia	Foco de colaboração	Ano de parceria
Google Cloud	Infraestrutura em nuvem e tecnologias de IA	2021
Microsoft	Transformação digital e segurança cibernética	2019
Amazon Web Services	Soluções de computação em nuvem	2020

Parcerias com startups de fintech para inovação digital

As parcerias de startups de fintech do BBVA incluem:

• Investimentos em 32 startups de fintech globalmente
• € 259 milhões investidos em empreendimentos de inovação digital
• Parcerias com startups em inteligência artificial, blockchain e banco digital

Comece	Foco em tecnologia	Valor do investimento
Banco Atom	Plataforma bancária móvel	€ 48,5 milhões
Impulsionar	Soluções Insurtech	€ 22,3 milhões
Esforço	Ferramentas de gerenciamento financeiro	€ 15,7 milhões

Colaboração com provedores de telecomunicações

Parcerias de telecomunicações da BBVA:

• Colaboração com a Telefónica para serviços bancários digitais
• Integração bancária móvel com os principais fornecedores de telecomunicações
• € 87 milhões investidos em infraestrutura de telecomunicações

Joint ventures com instituições financeiras internacionais

Instituição financeira	País	Valor da parceria	Área de foco
GARANTI BBVA	Peru	2,1 bilhões de euros	Serviços bancários e financeiros
BBVA Chile	Chile	€ 1,5 bilhão	Banco corporativo e de varejo
BBVA México	México	€ 4,3 bilhões	Serviços financeiros abrangentes

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) - Modelo de negócios: Atividades -chave

Desenvolvimento da plataforma bancária digital

O BBVA investiu € 1,3 bilhão em transformação digital em 2023. O desenvolvimento da plataforma bancária digital inclui:

• Aplicativo bancário móvel com 26,1 milhões de usuários digitais ativos
• Plataforma bancária online que suporta 34 milhões de clientes globalmente
• Integração da API para serviços financeiros de terceiros

Métrica da plataforma digital	2023 desempenho
Penetração do cliente digital	61.3%
Transações bancárias móveis	2,4 bilhões
Taxa de conclusão de integração digital	87%

Produto financeiro e inovação de serviços

O BBVA lançou 42 novos produtos financeiros digitais em 2023, com foco em:

• Produtos de investimento sustentável
• Soluções financeiras personalizadas orientadas pela IA
• Serviços de transação habilitados para blockchain

Categoria de inovação	Valor do investimento
Pesquisa e desenvolvimento	€ 475 milhões
Desenvolvimento de produtos digitais	€ 312 milhões

Gerenciamento de riscos e conformidade

O BBVA mantém processos robustos de gerenciamento de riscos:

• Equipe de conformidade regulatória de 1.200 profissionais
• Infraestrutura avançada de segurança cibernética
• Sistemas de detecção de fraude movidos a IA

Métrica de gerenciamento de riscos	2023 desempenho
Taxa de violação de conformidade	0.03%
Prevenção de incidentes de segurança cibernética	99.8%

Análise de dados do cliente

O BBVA aproveita os recursos avançados de análise de dados:

• Processamento de infraestrutura de big data 500 terabytes diariamente
• Modelos de aprendizado de máquina para insights de clientes
• Análise preditiva para experiências bancárias personalizadas

Métrica de análise de dados	2023 desempenho
Velocidade de processamento de dados	2,3 milhões de transações/segundo
Precisão de personalização	92%

Iniciativas bancárias sustentáveis

BBVA comprometido com estratégias bancárias sustentáveis:

• € 100 bilhões de mobilização de finanças sustentáveis ​​até 2025
• Alvo de neutralidade de carbono até 2050
• Expansão de portfólio de investimentos verdes

Métrica de sustentabilidade	2023 desempenho
Financiamento verde	€ 52,3 bilhões
Redução de CO2	23%

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Infraestrutura tecnológica avançada

O BBVA investiu 2,3 ​​bilhões de euros em tecnologia e transformação digital em 2023. O Banco opera um ecossistema tecnológico abrangente com 7.500 profissionais de TI em todo o mundo.

Investimento em tecnologia	Plataformas digitais	Orçamento de segurança cibernética
2,3 bilhões de euros (2023)	Mais de 25 aplicativos bancários digitais	Alocação anual de € 450 milhões

Recursos bancários digitais fortes

A plataforma bancária digital do BBVA atende 35,4 milhões de clientes digitais em vários mercados.

• 35,4 milhões de clientes digitais
• 78% das interações com os clientes através de canais digitais
• Mais de 1.500 modelos de AI e aprendizado de máquina implantados

Extensa rede de filiais globais

Filiais totais	Países de operação	Presença física
6.029 ramos	16 países	4 Mercados principais: Espanha, México, Turquia, América do Sul

Força de trabalho qualificada com experiência digital

A BBVA emprega 113.857 funcionários totais em 2023, com 45% mantendo habilidades digitais avançadas.

• 113.857 Total de funcionários
• 45% com recursos digitais avançados
• Treinamento médio dos funcionários: 52 horas por ano

Capital financeiro robusto

Total de ativos	Nível de patrimônio líquido comum 1	Resultado líquido
€ 792,6 bilhões	13.98%	6,9 bilhões de euros (2023)

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) - Modelo de negócios: proposições de valor

Soluções bancárias digitais abrangentes

A BBVA reportou 44,8 milhões de clientes digitais globalmente em 2023, representando 64% do total da base de clientes. A plataforma bancária on -line processou 2,3 ​​bilhões de transações digitais durante o ano.

Métricas bancárias digitais	2023 desempenho
Clientes digitais	44,8 milhões
Volume de transação digital	2,3 bilhões
Downloads de aplicativos bancários móveis	12,6 milhões

Serviços financeiros personalizados

O BBVA investiu € 1,2 bilhão em tecnologias de IA e personalização em 2023. Implementou 247 modelos de aprendizado de máquina para otimização da experiência do cliente.

• Recomendações de produtos financeiros personalizados
• Algoritmos de avaliação de risco personalizados
• Ferramentas individuais de rastreamento de saúde financeira

Experiências bancárias móveis e online avançadas

A plataforma bancária móvel alcançou 98,5% da taxa de satisfação do usuário. Tempo médio de resposta do aplicativo móvel: 0,3 segundos.

Desempenho bancário móvel	Métricas
Taxa de satisfação do usuário	98.5%
Tempo de resposta do aplicativo	0,3 segundos
Usuários de autenticação biométrica	36,7 milhões

Abordagem bancária sustentável e responsável

O BBVA comprometeu € 200 bilhões a finanças sustentáveis ​​até 2025. O portfólio de financiamento verde atingiu € 52,4 bilhões em 2023.

• Compromisso de neutralidade de carbono até 2050
• Financiamento do projeto de energia renovável
• ESG Produtos de Investimento

Produtos inovadores de tecnologia financeira

O BBVA alocou 735 milhões de euros para a Fintech Innovation em 2023. Lançou 37 novos produtos financeiros digitais.

Métricas de inovação	2023 dados
Investimento de inovação	€ 735 milhões
Novos produtos digitais	37
Transações de blockchain	126,500

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) - Modelo de negócios: Relacionamentos do cliente

Engajamento do cliente omnichannel

A partir de 2024, o BBVA opera 6.097 filiais físicas em vários países. O banco mantém 36,4 milhões de clientes digitais, com 25,8 milhões de usuários de bancos móveis ativos.

Canal	Métricas de engajamento do usuário
Mobile Banking	25,8 milhões de usuários ativos
Bancos online	36,4 milhões de clientes digitais
Ramos físicos	6.097 ramos totais

Suporte personalizado ao cliente digital

A BBVA emprega suporte ao cliente orientado a IA com assistência digital 24/7, lidando com aproximadamente 68% das consultas de clientes por meio de canais digitais.

• Taxa de resolução de chatbot de IA: 87%
• Tempo médio de resposta de suporte digital: 2,3 minutos
• Classificação de satisfação do cliente para suporte digital: 4.6/5

Plataformas de autoatendimento móveis e online

As plataformas digitais do BBVA processam 72% de todas as transações de clientes sem intervenção humana.

Serviço digital	Volume de transação
Transações bancárias móveis	1,2 bilhão anualmente
Gerenciamento de contas on -line	82% dos clientes usam regularmente

Programas de fidelidade do cliente

O programa de fidelidade do BBVA abrange 4,7 milhões de participantes ativos com recompensas e benefícios personalizados.

• Crescimento da associação ao programa de fidelidade: 14% ano a ano
• Taxa média de retenção de clientes: 76%
• Taxa de resgate de recompensa: 62%

Serviços de consultoria financeira proativa

O BBVA fornece orientação financeira personalizada por meio de canais digitais e humanos, com 3,2 milhões de clientes usando serviços avançados de consultoria financeira.

Serviço de consultoria	Estatísticas do usuário
Planejamento financeiro digital	2,1 milhões de usuários
Consultas financeiras pessoais	1,1 milhão de clientes

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) - Modelo de negócios: Canais

Aplicativo bancário móvel

O aplicativo bancário móvel da BBVA atende a 37,1 milhões de clientes digitais ativos a partir de 2023. O aplicativo foi baixado 25,6 milhões de vezes nos mercados globais. As vendas digitais através de plataformas móveis atingiram € 11,4 bilhões em 2023.

Métrica de aplicativo móvel	2023 dados
Clientes digitais ativos	37,1 milhões
Downloads de aplicativos totais	25,6 milhões
Volume de vendas digital	11,4 bilhões de euros

Site bancário online

A plataforma bancária on -line da BBVA suporta 29,3 milhões de clientes digitais. O site processa aproximadamente 65% de todas as transações de clientes, com um tráfego mensal médio de 18,2 milhões de visitantes únicos.

• Base de clientes digital: 29,3 milhões
• Taxa de processamento de transações: 65%
• Visitantes mensais do site: 18,2 milhões

Agências bancárias físicas

O BBVA mantém 6.271 agências bancárias físicas em vários países a partir de 2023. A rede da filial abrange 16 mercados primários com um pessoal total de 126.813 funcionários.

Branch Network Metric	2023 dados
Ramos físicos totais	6,271
Mercados totais cobertos	16
Total de funcionários da filial	126,813

Rede ATM

O BBVA opera 35.683 caixas eletrônicos em todo o mundo, com 22.416 localizados nos mercados primários. Essas máquinas processam aproximadamente 742 milhões de transações anualmente.

• ATMs globais totais: 35.683
• Avérbios do mercado primário: 22.416
• Volume anual de transação: 742 milhões

Plataformas de atendimento ao cliente digital

As plataformas de atendimento ao cliente digital do BBVA lidam com 73% das consultas de clientes por meio de canais de suporte de chatbots, email e mídia social. O sistema de suporte digital gerencia 4,6 milhões de interações com os clientes mensalmente.

Métrica de suporte digital	2023 dados
Taxa de resolução de consulta digital	73%
Interações mensais do cliente	4,6 milhões

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Clientes bancários de varejo

A partir de 2023, o BBVA atende a aproximadamente 80,5 milhões de clientes bancários de varejo em todo o mundo.

Segmento de clientes	Número de clientes	Distribuição geográfica
Clientes bancários de varejo	80,5 milhões	Espanha, México, Turquia, América do Sul
Usuários bancários digitais	54,3 milhões	Plataformas bancárias online e móveis

Pequenas e médias empresas

A BBVA suporta 1,2 milhão de pequenas e médias empresas em seus mercados operacionais.

• Portfólio bancário de PME: 95,4 bilhões de euros em empréstimos totais
• Tamanho médio do empréstimo: € 79.500
• Penetração bancária digital para PMEs: 68%

Clientes bancários corporativos

O segmento bancário corporativo inclui 35.000 grandes clientes corporativos e institucionais.

Segmento corporativo	Empréstimos corporativos totais	Valor médio do cliente corporativo
Grandes corporações	€ 214,6 bilhões	€ 6,13 milhões por cliente

Indivíduos de alta rede

O BBVA gerencia riqueza para 250.000 indivíduos de alta rede em todo o mundo.

• Total de ativos de gerenciamento de patrimônio: € 92,3 bilhões
• Valor médio do portfólio: € 369.200
• Clientes bancários privados: principalmente na Espanha, México e América do Sul

Clientes bancários internacionais

O BBVA opera em 30 países com presença significativa em 9 mercados principais.

Região	Base de clientes	Quota de mercado
Espanha	23,6 milhões	26.4%
México	28,4 milhões	34.7%
Peru	9,2 milhões	12.3%
Ámérica do Sul	19,3 milhões	18.6%

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) - Modelo de negócios: Estrutura de custos

Investimentos de infraestrutura de tecnologia

Em 2023, o BBVA investiu € 1,36 bilhão em tecnologia e transformação digital. Redução de infraestrutura tecnológica específica:

Categoria de tecnologia	Valor do investimento (€)
Infraestrutura de computação em nuvem	412 milhões
Sistemas de segurança cibernética	285 milhões
Plataformas bancárias digitais	336 milhões
Inteligência artificial e aprendizado de máquina	217 milhões

Manutenção da plataforma digital

Custos anuais de manutenção da plataforma digital para o BBVA em 2023:

• Manutenção de aplicativos bancários móveis: 78 milhões de euros
• Custos operacionais da plataforma da web: € 62 milhões
• Integração e gerenciamento da API: € 45 milhões

Treinamento e desenvolvimento de funcionários

Despesas de treinamento de funcionários da BBVA em 2023:

Categoria de treinamento	Custo (€)
Treinamento de habilidades digitais	52 milhões
Desenvolvimento de liderança	34 milhões
Conformidade e treinamento regulatório	26 milhões

Conformidade e despesas regulatórias

Custos de conformidade regulatória para BBVA em 2023:

• Conformidade legal e regulatória: € 215 milhões
• Sistemas de gerenciamento de riscos: 127 milhões de euros
• Infraestrutura de lavagem de dinheiro: 93 milhões de euros

Custos de marketing e aquisição de clientes

Redução de despesas de marketing para 2023:

Canal de marketing	Gastos (€)
Marketing digital	87 milhões
Publicidade tradicional da mídia	53 milhões
Campanhas de aquisição de clientes	42 milhões
Marketing de mídia social	28 milhões

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Receita de juros de empréstimos

Em 2022, o BBVA registrou receita de juros líquidos de 15,4 bilhões de euros. A quebra da carteira de empréstimos do banco é a seguinte:

Categoria de empréstimo	Volume total (bilhões de euros)
Empréstimos corporativos	124.6
Hipotecas de varejo	98.3
Empréstimos ao consumidor	45.2

Taxas bancárias e comissões

O BBVA gerou € 6,1 bilhões em taxas e comissões líquidas em 2022, com a seguinte distribuição:

• Serviços de pagamento: € 2,3 bilhões
• Gerenciamento de contas: € 1,7 bilhão
• Serviços de cartão de crédito: € 1,2 bilhão
• Outros serviços bancários: € 0,9 bilhão

Serviços bancários de investimento

A receita bancária de investimento para 2022 atingiu 1,8 bilhão de euros, segmentada como:

Tipo de serviço	Receita (milhões de euros)
Fusão & Aviso de aquisição	680
Serviços de subscrição	620
Finanças estruturadas	500

Monetização do produto bancário digital

A receita bancária digital em 2022 totalizou 1,2 bilhão de euros, com a seguinte quebra:

• Taxas de plataforma bancária digital: € 450 milhões
• Serviços bancários móveis: € 350 milhões
• Plataformas de investimento online: € 250 milhões
• Soluções de pagamento digital: € 150 milhões

Transações bancárias internacionais

As receitas de transações internacionais para 2022 totalizaram 2,5 bilhões de euros:

Região	Receita de transação (milhões de euros)
América latina	1,200
Europa	800
Estados Unidos	500

Banco Bilbao Vizcaya Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) - Canvas Business Model: Value Propositions

You're looking at the core promises Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) is making to its customers as we move through late 2025. It's a model heavily weighted toward digital excellence and purpose-driven finance.

Digital-first, personalized banking experience via top-rated mobile app

The digital experience is now the default. BBVA launched a new version of its mobile app in Spain, built on a unique native code, making it scalable to all operating countries. This technological overhaul means the app runs up to six times faster than the previous version. The bank boasts 57 million mobile customers globally, with 78 percent of its total sales now conducted through digital channels. Personalization is deep; the app uses artificial intelligence to learn your habits, adjusting the layout and prioritizing tools based on your usage patterns. For eligible customers in Spain, the app automatically includes overdraft coverage of up to €300 to cover bills if funds are insufficient, aiming to help you avoid missed payments.

The value proposition here is about friction reduction and control:

• Direct access to cards and Bizum upon opening.
• Biometric login replacing traditional passwords.
• A new discreet mode to hide balances and transactions.
• Card data (PAN, expiry, CVV) available instantly.

Financial health tools and AI-driven recommendations for better decisions

BBVA has made improving financial well-being a strategic priority, moving beyond just being an infrastructure provider to offering advice. The AI-driven tools are showing measurable results for users. Customers in Spain who actively use these financial health features have seen their savings grow by 11% compared to non-users. In Mexico, that growth in savings for users reached up to 20%. The bank's Global Financial Education Plan aims to train one million people by 2025. Furthermore, an AI-powered financial coach reviews your income, expenses, savings, and debt to offer specific recommendations.

Global CIB expertise for large corporations and institutional clients

For your wholesale clients, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) Corporate & Investment Banking (CIB) is delivering record performance. Through September 2025, CIB posted revenues of €4,832 million, a 27% increase year-on-year. The division's attributable profit reached €2,341 million, marking a 32% increase over the same period in 2024. This growth is supported by a loan book that expanded by 15% compared to December 2024. The bank is reinforcing its global presence, with strong performance noted in Spain, the United Kingdom, Continental Europe, and the United States.

Here's a snapshot of the CIB segment's growth through 9M 2025:

Metric	Value (Jan-Sep 2025)	Year-on-Year Growth
CIB Revenues	€4,832 million	27%
CIB Attributable Profit	€2,341 million	32%
Corporate Segment Revenue Growth	N/A	16%
Institutional Segment Growth	N/A	23%

Commitment to sustainability, channeling €97 billion in 9M 2025

Sustainability is a core growth driver, not an afterthought. Between January and September 2025, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) channeled approximately €97 billion into sustainable business activities. This represents a 48 percent increase compared to the first three quarters of the prior year. The bank has set a new, more ambitious target to channel €700 billion in sustainable finance between 2025 and 2029.

The allocation of the €97 billion channeled in 9M 2025 breaks down by focus area:

• Climate change and natural capital projects: 76 percent.
• Social endeavors: 24 percent.

Within the CIB segment specifically, the bank channeled €49.7 billion in sustainable finance through 9M 2025, a 36% year-on-year increase. Financing for renewable energy projects alone reached €2.1 billion through September 2025.

Diversified geographic exposure for growth and risk mitigation

The Group's business model relies on its strong geographic diversification, which proved advantageous amid varying economic conditions across its markets. Mexico remains a powerhouse, but Spain shows solid momentum, too. For instance, in Q1 2025, loan growth in Mexico hit an impressive 17.2% year-over-year, while Spain saw 6.6% growth. The profit contribution reflects this balance, though Mexico leads.

Here's the net attributable profit breakdown for the Group in Q1 2025, excluding the Corporate Center:

Geographic Area	Net Attributable Profit Share (1Q25)
Mexico	45.8%
Spain	35.2%
Turkey	5.4%
South America	7.5%
Rest of Business	6.0%

If you're looking at the CIB segment's profit contribution for 9M 2025, it was €2,341 million. Finance: draft the 13-week cash view by Friday.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) - Canvas Business Model: Customer Relationships

You're looking at how Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) connects with and serves its diverse client base as of late 2025. The relationship strategy is clearly centered on digital intensity, supported by advanced AI, while maintaining specialized human touchpoints where complexity demands it.

Automated, digital self-service via the BBVA App and NetBanking

The digital channels are the primary interface for the majority of the global customer base. Over 75 percent of customers around the world use the BBVA app. This intensity is driving transaction volume significantly; for instance, in Mexico, the average digital client performs one transaction daily within the app as of the first nine months of 2025. The push for end-to-end digital processes is evident in sales figures, with 58 percent of total sales in BBVA México being completed digitally (E2E) between January and September 2025. This self-service capability extends to product origination, where 43 percent of credit cards in that region were placed without the customer ever stepping into a branch. This digital-first approach is a core driver of efficiency.

Digital Metric	Value/Amount	Context/Period
Global App Usage Rate	Over 75 percent	Customers worldwide
E2E Digital Sales Share	58 percent	BBVA México, Jan-Sep 2025
Digital Customer Base	27 million	BBVA México, as of Sep 2025
Daily Average App Transactions	One	Per digital client, BBVA México

Personalized, AI-enhanced advisory services for retail and wealth clients

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) is embedding artificial intelligence to move beyond simple transactions toward genuine financial guidance. The bank's Chair stressed AI's central role in customer service and strategic AI projects for customization and efficiency in October 2025. This is not just back-office automation; it directly impacts the customer experience. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) has demonstrated the ability to enable Apple Intelligence-powered card personalization directly from its app as of October 2025. Furthermore, the digital banks in Europe are exploring what could be the first banking app natively integrated within ChatGPT, aiming to make financial management more natural and intelligent for users in Italy and Germany. To power this, the Group has expanded its partnership to 11,000 ChatGPT Enterprise licenses for employees, who report saving an average of nearly three hours of work per week through AI automation. The AI Factory develops analytical components that power features like financial health tools on the app and personalized recommendations.

• AI-driven financial health features on the BBVA app.
• Exploration of conversational app concepts integrated with ChatGPT.
• Enabling of Apple Intelligence-powered card personalization.
• AI Factory develops personalized product recommendations.
• More than 80 percent of licensed ChatGPT users use it daily.

Dedicated relationship managers for Corporate & Investment Banking clients

For the corporate segment, the relationship model shifts to specialized human expertise, heavily augmented by technology. The relationship model for companies is built around expert advice, which is reinforced by artificial intelligence and advanced analytics. This structure is designed to offer solutions tailored to every sector and context, supporting everything from everyday transactions to strategic decisions like international expansion. As of the end of 2024, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) provided financing to 70,000 larger corporations. The Corporate & Investment Banking (CIB) unit is a key part of the business structure, working alongside Commercial Client Solutions to serve enterprises across the 25 countries where the bank operates. The goal is to combine the approachability of an agent with the bank's technological capabilities.

Multi-channel service model combining digital and physical touchpoints

The overall service model is a blend, recognizing that while digital is dominant, physical presence and specialized human interaction remain relevant. The Group reported that over 11 million new customers joined in 2024, with two-thirds driven through digital channels. The digital-only bank in Italy, for example, has grown to over 800,000 customers and aims for 1 million by 2026, showing the viability of a digital-first approach in new markets. Still, the Group maintains a global footprint across 25 countries, suggesting a network of physical touchpoints supports the digital core. The BBVA Italy app holds top ratings on both Google Play and the App Store, signaling an excellent experience across channels. The annual ICT spending for the Group was estimated at $2.3 billion in 2024, a significant investment underpinning this multi-channel capability.

Digital acquisition of new customers, a record growth driver

Digital acquisition is explicitly a record growth driver for Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA). In BBVA México alone, the bank added 2.9 million new digital clients between January and September 2025, representing an 81 percent annual growth rate. Across the Group, the success of digital franchises like BBVA Italy, which grew its customer base by 35 percent since November 2024, demonstrates this acquisition power. The Group attracted 11 million new customers in 2024, with the majority coming from digital routes. The daily average placement of new credit cards via the BBVA app in Mexico reached 3,200 units in September 2025, a 1.7 times increase compared to September 2022.

If you're assessing the digital conversion funnel, focus on the 58 percent E2E digital sales figure for Q3 2025 as the key indicator of frictionless onboarding success. Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) - Canvas Business Model: Channels

You're looking at how Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) gets its value proposition into the hands of its customers. Honestly, the story here is overwhelmingly digital, but they still maintain a significant physical presence for those pivotal moments that require a face-to-face touch.

The digital push is clear: a staggering 78% of total sales are now conducted through digital channels. That's a massive shift, and it's backed by strong customer acquisition; for example, in the first quarter of 2025, 66% of new customers were acquired digitally. So, while the digital platforms are the workhorse, the physical network remains a strategic asset.

Here's a quick look at the scale of their physical and digital reach as of late 2025, combining the stated targets with recent operational data:

Channel Type	Metric	Reported/Targeted Amount
Digital Sales	Percentage of Total Sales	78%
Physical Network	Number of Physical Branches	5,657
Physical Network	Number of ATMs	30,600
Digital Acquisition (Q1 2025)	New Customers via Digital Channels	66%

For the corporate and developer ecosystem, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) uses Open Banking APIs to embed finance directly where clients work. They offer over 40 API-based financial solutions designed for integration, helping companies optimize cash flow in real time. The expected growth in API call volume, a key indicator of usage, is projected to hit a compound annual growth rate of 35% by 2030, showing this channel is set for serious expansion.

The bank is actively fostering the startup community through the BBVA Spark platform. This initiative is designed to engage and fund high-growth companies with the agility traditional banking often lacks. As of late 2025, BBVA Spark has:

• Partnered with over 1,500 companies.
• Secured more than €600 million in funding for partners.
• Expanded its physical presence to London, Madrid, Barcelona, Bogotá, Mexico City, and Buenos Aires.

You can see this in action with recent deals, like the €50 million agreement signed with Sesame in October 2025, or the USD 16 million financing provided to Clara in Colombia in August 2025. It's about co-designing solutions, not just selling products.

Finally, for simpler interactions, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) uses channels like WhatsApp Banking. This allows for straightforward services, such as account opening, to be handled right where the customer already is, fitting into that broader digital-first strategy.

Strategy: Review the Q4 2025 operational report to see if the branch count has dropped below 5,600, and have the Digital Product team draft a 2026 target for API revenue contribution by next Tuesday.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) - Canvas Business Model: Customer Segments

You're looking at the core groups Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) serves as of late 2025. The bank structures its focus across several distinct segments, leveraging its global footprint.

The Mass Retail segment is substantial. As of September 2025, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) reported 80.1 million active clients globally. This base is heavily digitized, with a record growth in customer acquisition driven by digital channels.

For the business side, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) aims to be the go-to bank for companies of all sizes, which is a key priority in its 2025-2029 strategic cycle. This includes Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) and Large Corporations, which fall under the Corporate & Investment Banking (CIB) umbrella.

The focus on SMEs is strong, evidenced by recent recognition. In 2025, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) won 'Best SME Bank in Spain' and 'Best SME Bank in Western Europe' awards from Global Finance. For context on growth, in 2024, revenues from the SME segment grew 40% year-over-year to reach €3 billion.

The Corporate & Investment Banking (CIB) segment also shows dynamism. During the first nine months of 2025, loans to business (part of the wholesale segment which includes CIB) grew by 5.9% at the Group level. Furthermore, looking at sustainable business channeling through the end of June 2025, the CIB segment accounted for €7.5 billion of the total channeled amount.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA)'s geographical focus clearly centers on several key markets, though its overall reach is wide. The bank maintains a presence in over 25 countries.

Here is a look at the financial performance within two of its core geographic markets for the first half of 2025:

Geographic Market	Net Attributable Profit (1H 2025, Millions of Euros)
Spain	2,144
BBVA Mexico	2,578

Tech-focused startups and scale-ups are served through the dedicated unit, BBVA Spark. As of October 2025, this initiative supported over 1,700 clients and had channeled more than €750 million since its launch.

You can see the breakdown of sustainable business channeling by customer segment for the first half of 2025:

• Retail: nearly €7.5 billion
• Enterprises: €23.7 billion
• CIB: €7.5 billion

Overall, the Group had 126,997 employees as of September 2025 to support these customer segments.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) - Canvas Business Model: Cost Structure

The Cost Structure for Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) is heavily weighted toward technology modernization, human capital, and managing risk exposure across its global footprint. This structure reflects a commitment to digital leadership while maintaining a physical presence.

• Significant technology and IT investment, over €3 billion globally. (Note: Annual ICT spending was estimated at $2.3 billion in 2024).
• Personnel expenses for 126,997 employees as of Q3 2025.
• Operating expenses managed for an improved efficiency ratio of 38.2% (Q1 2025).
• Provisions for impairment on financial assets (Cost of Risk at 1.32% in 1H25).
• Branch network maintenance and optimization costs.

The scale of operational costs is evident when looking at the nine-month figures for 2025, where operating expenses reached €10.36 billion through September. This expense base is being managed to drive down the cost-to-income ratio, which stood at 38.2% as of September 30, 2025.

Here's a quick look at some of the key financial metrics that define this cost base as of late 2025:

Cost Component Metric	Period/Date	Value
Efficiency Ratio	Q1 2025 (March 31)	38.2%
Cost of Risk (CoR)	1H25	1.32%
Total Employees	Q3 2025 (September 30)	126,997
Operating Expenses (9M 2025)	January - September 2025	€10.36 billion
ICT Spending Estimate	2024	$2.3 billion

The management of personnel costs is intrinsically linked to the technology investment, as the bank continues to hire specialized tech talent to meet its digitization goals. The total workforce figure of 126,997 employees as of the end of the third quarter of 2025 reflects this human capital investment.

The bank also actively manages its physical footprint costs, which include:

• Lease and utility expenses for the global branch network.
• Costs associated with branch closures and network optimization projects.
• Security and physical infrastructure upkeep.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) - Canvas Business Model: Revenue Streams

The revenue streams for Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) as of late 2025 are heavily anchored in traditional banking activities, supplemented by market-related income and fee-based services across its global footprint.

The primary engine remains Net Interest Income (NII). Through September 2025, the NII reached €19.25 billion, reflecting a strong performance driven by lending growth in key markets like Spain, Mexico, and Türkiye. This figure is part of the core banking revenues which, combined with fees, showed a strong year-on-year growth of 13.5 percent in constant euros through the first nine months of 2025.

Fees and commissions are another critical component. Net Fees and Commissions totaled €6.07 billion through September 2025. This growth was supported by the performance of payment methods and asset management fees.

The scale of the lending activities directly underpins the NII. As of September 30, 2025, the gross loans and advances to customers for the BBVA Group stood at €447.901B. This represents a significant increase, with lending activity growing by 16.0 percent year-on-year at constant exchange rates.

Here's a quick look at the main recurring revenue components for the nine months ending September 2025:

Revenue Component	Amount (9M 2025)
Net Interest Income (NII)	€19.25 billion
Net Fees and Commissions	€6.07 billion
Loans and Advances to Customers (Gross)	€447.901B

Market activities contribute through Net Trading Income (NTI). While specific cumulative NTI for 9M 2025 isn't mandated, the third quarter saw a favorable performance in NTI, though the annual comparison was impacted by strong gains from P&L hedges linked to the Mexican Peso depreciation in 3Q24. NTI, alongside dividend income and other items, contributes to the Gross Income figure, which for 9M 2025 was €27.136 billion.

Fee-based revenue is diversified across several specialized areas. You see income generated from:

• Asset management activities, which contributed to the growth in net fees and commissions.
• Insurance contract revenues and expenses.
• Investment banking fees derived from the Corporate & Investment Banking (CIB) segment. The CIB segment channeled approximately €49.7 billion between January and September 2025, showing a 36.6 percent increase.

The focus on sustainable finance also generates revenue streams, with the Group channeling €97 billion in transactions related to environmental or social impact through September 2025. This is a key strategic area supporting future business origination.