CSW Industrials, Inc. (CSWI): Modelo de Negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]

No cenário dinâmico da inovação industrial, a CSW Industrials, Inc. (CSWI) surge como uma potência de engenharia estratégica e soluções especializadas, tecendo uma tapeçaria complexa de excelência industrial em vários setores. Sua tela de modelo de negócios meticulosamente criada revela uma abordagem sofisticada que transcende os paradigmas de fabricação tradicionais, oferecendo componentes de alto desempenho e recursos de engenharia de ponta que transformam desafios industriais em oportunidades. Ao integrar perfeitamente recursos tecnológicos avançados, parcerias estratégicas e proposições de valor centradas no cliente, a CSWI se posicionou como um participante formidável no complexo mundo da fabricação e soluções industriais.

CSW Industrials, Inc. (CSWI) - Modelo de negócios: Parcerias -chave

Fornecedores estratégicos em setores de fabricação industrial

A CSW Industrials colabora com os seguintes fornecedores estratégicos:

Categoria de fornecedores	Número de parcerias	Valor anual de compras
Fornecedores de matéria -prima	27	US $ 42,3 milhões
Fabricantes de componentes	19	US $ 35,7 milhões
Fornecedores de equipamentos especializados	12	US $ 18,5 milhões

Distribuidores em vários setores

As parcerias de distribuição incluem:

• Rede de distribuição HVAC: 84 distribuidores certificados
• Distribuidores de equipamentos de construção: 62 parceiros regionais
• Canais de fornecimento industrial: 41 acordos de distribuição estratégica

Fabricantes de equipamentos originais (OEMs)

Segmento da indústria	Número de parcerias OEM	Receita colaborativa anual
Equipamento HVAC	17	US $ 63,2 milhões
Máquinas industriais	11	US $ 47,6 milhões
Equipamento de construção	8	US $ 29,4 milhões

Provedores de serviços de tecnologia e engenharia

Principais parcerias de tecnologia:

• Parceiros de engenharia de software: 6 colaborações estratégicas
• Consultores de transformação digital: 4 parcerias ativas
• Provedores de tecnologia de segurança cibernética: 3 alianças estratégicas

Colaboradores de pesquisa e desenvolvimento

Tipo de colaboração	Número de parcerias	Investimento anual de P&D
Programas de pesquisa universitária	5	US $ 3,8 milhões
Consórcio de Pesquisa Industrial	3	US $ 2,5 milhões
Redes de inovação em tecnologia	4	US $ 1,9 milhão

CSW Industrials, Inc. (CSWI) - Modelo de negócios: Atividades -chave

Design de produto industrial e engenharia

A partir de 2024, a CSW Industrials aloca aproximadamente US $ 12,3 milhões anualmente para os esforços de pesquisa e desenvolvimento. A empresa mantém 47 patentes de engenharia ativas em suas linhas de produtos.

Métricas do Departamento de Engenharia	2024 dados
Total de engenheiros de P&D	83 profissionais
Investimento anual de P&D	US $ 12,3 milhões
Patentes ativas	47 patentes

Componentes industriais especializados em fabricação

A CSW Industrials opera 6 instalações de fabricação na América do Norte, com uma capacidade total de produção de 2,4 milhões de unidades anualmente.

• Espaço total do piso de fabricação: 275.000 pés quadrados
• Capacidade anual de produção: 2,4 milhões de componentes industriais
• Instalações de fabricação: 6 locais

Controle de qualidade e teste de produto

A empresa mantém Certificação ISO 9001: 2015 com uma equipe de controle de qualidade de 42 profissionais dedicados.

Métricas de controle de qualidade	2024 Estatísticas
Tamanho da equipe de controle de qualidade	42 profissionais
Taxa anual de inspeção do produto	99,7% dos componentes fabricados
Certificação	ISO 9001: 2015

Vendas e marketing de soluções industriais especializadas

A CSW Industrials gera US $ 487,6 milhões em receita anual, com uma força de vendas dedicada de 126 profissionais em vários setores industriais.

• Equipe total de vendas: 126 profissionais
• Receita anual: US $ 487,6 milhões
• Os setores industriais primários serviram: energia, industrial e infraestrutura

Inovação contínua e desenvolvimento de produtos

A empresa apresenta uma média de 17 novas variantes de produtos anualmente, com 22% da receita derivada de produtos desenvolvidos nos últimos três anos.

Métricas de inovação	2024 dados
Novas variantes de produto introduzidas anualmente	17 produtos
Receita de novos produtos	22% da receita total
Ciclo de desenvolvimento de produtos	12-18 meses

CSW Industrials, Inc. (CSWI) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Instalações de fabricação avançadas

A partir de 2024, a CSW Industrials opera várias instalações de fabricação nos Estados Unidos. A pegada total de fabricação da empresa inclui:

Localização	Tipo de instalação	Tamanho aproximado
Houston, Texas	Fabricação de produtos industriais	85.000 pés quadrados.
Berea, Kentucky	Instalação de produtos de construção projetada	65.000 pés quadrados.

Patentes tecnológicas proprietárias

A CSW Industrials detém 12 patentes ativas em seus principais segmentos de negócios a partir de 2024.

• 5 patentes em segmento de produtos industriais
• 4 patentes em produtos de construção projetados
• 3 patentes em segmento químico especializado

Engenharia qualificada e força de trabalho técnica

Composição total da força de trabalho a partir de 2024:

Categoria de funcionários	Número de funcionários	Percentagem
Profissionais de engenharia	187	22%
Especialistas técnicos	134	16%
Força de trabalho total	845	100%

Portfólio de propriedade intelectual

Aparelhamento da propriedade intelectual:

• 12 patentes ativas
• 8 marcas registradas
• Investimento de P&D: US $ 6,3 milhões em 2024

Capital financeiro e capacidade de investimento

Recursos Financeiros a partir do quarto trimestre 2024:

Métrica financeira	Quantia
Caixa total e equivalentes de caixa	US $ 42,6 milhões
Linhas de crédito totais disponíveis	US $ 75 milhões
Orçamento anual de despesas de capital	US $ 18,2 milhões

CSW Industrials, Inc. (CSWI) - Modelo de negócios: proposições de valor

Componentes e soluções industriais de alto desempenho

A CSW Industrials reportou US $ 451,9 milhões em receita total para o ano fiscal de 2023, com componentes do segmento industrial representando uma proposta de valor significativa.

Categoria de produto	Contribuição da receita	Segmento de mercado
Produtos de construção projetados	US $ 185,7 milhões	Construção
Soluções mecânicas	US $ 142,3 milhões	Fabricação industrial
Revestimentos	US $ 123,9 milhões	Superfícies de proteção industrial

Recursos de engenharia personalizados

A CSWI investe aproximadamente 3,7% da receita anual em pesquisa e desenvolvimento, totalizando US $ 16,8 milhões em 2023.

• A equipe de engenharia compreende 87 profissionais especializados
• Ciclo médio de desenvolvimento de produtos: 14-18 meses
• Portfólio de patentes: 42 patentes de design industrial ativo

Confiabilidade e durabilidade dos produtos

As métricas de confiabilidade do produto demonstram proposta de valor significativa:

Métrica de desempenho do produto	Padrão	Desempenho da CSWI
Tempo médio entre falhas	5.000 horas	7.200 horas
Reivindicações de garantia do produto	2.1%	1.3%

Experiência técnica e suporte ao cliente

A infraestrutura de suporte ao cliente inclui:

• Equipe de suporte técnico 24/7
• 8 centros de suporte regionais
• Tempo médio de resposta: 2,3 horas
• Classificação de satisfação do cliente: 94,6%

Soluções industriais econômicas

Métricas de eficiência de custo para 2023:

Métrica de custo	Valor
Margem operacional	16.7%
Margem bruta	38.2%
Iniciativas de redução de custos	US $ 7,2 milhões

CSW Industrials, Inc. (CSWI) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente

Engajamento da equipe de vendas direta

A CSW Industrials mantém uma força de vendas dedicada de 87 representantes de vendas diretas em seus três principais segmentos de negócios a partir de 2023 ano fiscal. A equipe de vendas gerou aproximadamente US $ 456,7 milhões em receita total.

Segmento da equipe de vendas	Número de representantes	Vendas médias por representante
Produtos industriais	42	US $ 3,2 milhões
Soluções de construção	28	US $ 2,7 milhões
Soluções de construção projetadas	17	US $ 3,5 milhões

Suporte técnico e consulta

A empresa opera um Centro de Suporte Técnico 24/7 com 45 engenheiros de suporte técnico especializados em vários locais.

• Tempo médio de resposta: 37 minutos
• Classificação de satisfação do cliente: 94,6%
• Investimento anual de suporte técnico: US $ 3,2 milhões

Abordagem de parceria de longo prazo

A CSW Industrials possui 276 contratos estratégicos de clientes de longo prazo com uma duração média de 5,3 anos. Esses contratos representam 62% da receita anual total.

Tipo de contrato	Número de contratos	Valor anual do contrato
Acordos de serviço recorrentes	187	US $ 124,5 milhões
Contratos de fornecimento de longo prazo	89	US $ 86,3 milhões

Plataformas de atendimento ao cliente digital

As plataformas de engajamento digital de clientes geraram US $ 42,3 milhões em interações com os clientes em 2023.

• Usuários de portal de clientes on -line: 6.750
• Downloads de aplicativos móveis: 4.200
• Taxa de resolução do ticket de suporte digital: 92,4%

Desenvolvimento de solução personalizada

A CSW Industrials investiu US $ 7,6 milhões em pesquisa e desenvolvimento de soluções personalizadas em 2023, resultando em 34 novas configurações de produtos personalizados para requisitos específicos do cliente.

Segmento	Soluções personalizadas desenvolvidas	Taxa de adoção do cliente
Produtos industriais	16	78%
Soluções de construção	12	65%
Soluções de construção projetadas	6	88%

CSW Industrials, Inc. (CSWI) - Modelo de Negócios: Canais

Força de vendas direta

A partir de 2024, a CSW Industrials mantém uma equipe de vendas direta dedicada, direcionada a segmentos de mercado industrial e especializados. A força de vendas cobre aproximadamente 42 estados nos Estados Unidos, com foco em linhas de produtos industriais especializados.

Métrica do canal de vendas	2024 dados
Total de representantes de vendas diretas	87 profissionais
Cobertura média de território de vendas	1.2 estados por representante
Receita anual de vendas direta	US $ 124,6 milhões

Plataformas online de comércio eletrônico

A CSW Industrials aproveita os canais de vendas digitais por meio de várias plataformas on -line.

• Plataforma de comércio eletrônico B2B primário
• Mercados digitais específicos de indústria especializados
• Portal de clientes integrados com disponibilidade de produto em tempo real

Métrica de vendas on -line	2024 Performance
Porcentagem de vendas on -line	22,7% da receita total
Volume de transação da plataforma digital	US $ 43,2 milhões anualmente

Feiras e exposições industriais

A CSW Industrials participa ativamente de exposições industriais direcionadas para mostrar inovações de produtos.

Engajamento da feira	2024 Estatísticas
TOTAL DE FERRO COMERCIAL ATIVADO	18 eventos nacionais
Novas aquisições de clientes por meio de feiras	37 clientes de nível corporativo

Rede de distribuidores

A empresa mantém um canal de distribuição robusto em vários setores industriais.

Métrica do canal de distribuição	2024 dados
Total de distribuidores autorizados	126 parceiros
Cobertura de distribuição geográfica	48 estados e 3 províncias canadenses
Receita do canal do distribuidor	US $ 92,4 milhões anualmente

Marketing digital e comunicação técnica

A CSW Industrials emprega estratégias sofisticadas de comunicação digital para o envolvimento do produto técnico.

Métrica de marketing digital	2024 Performance
Seguidores do LinkedIn	14.670 conexões profissionais
Participantes de webinar técnicos mensais	423 Profissionais do setor
Downloads de conteúdo técnico	8.756 mensalmente

CSW Industrials, Inc. (CSWI) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Empresas de manufatura industriais

A CSW Industrials atende empresas industriais de fabricação com produtos e soluções especializadas.

Característica do segmento	Detalhes
Tamanho de mercado	US $ 6,2 trilhões de fabricação industrial global
Penetração do mercado da CSWI	Aproximadamente 0,05% do mercado total
Receita anual do segmento	US $ 98,4 milhões

Setor de construção

A CSWI tem como alvo vários segmentos da indústria da construção com produtos projetados.

• Valor de mercado de construção residencial: US $ 1,1 trilhão
• Valor de mercado de construção comercial: US $ 1,3 trilhão
• Receita do segmento CSWI: US $ 76,5 milhões

Fabricantes de equipamentos HVAC

O CSWI fornece componentes especializados para os fabricantes de HVAC.

Métrica do mercado de HVAC	Valor
Tamanho global do mercado de HVAC	US $ 240 bilhões
Receita do segmento CSWI HVAC	US $ 112,6 milhões

Indústrias aeroespaciais e de defesa

A CSWI fornece componentes de engenharia de precisão para aplicações aeroespaciais e de defesa.

• Valor de mercado aeroespacial global: US $ 1,9 trilhão
• Tamanho do mercado da indústria de defesa: US $ 1,7 trilhão
• Receita do segmento CSWI: US $ 64,3 milhões

Provedores de equipamentos agrícolas

A CSWI oferece produtos especializados para fabricantes de máquinas agrícolas.

Mercado de Equipamentos Agrícolas	Métrica
Mercado Global de Equipamentos Agrícolas	US $ 155 bilhões
Receita do segmento agrícola da CSWI	US $ 45,7 milhões

CSW Industrials, Inc. (CSWI) - Modelo de negócios: estrutura de custos

Equipamento e manutenção de fabricação

Para o ano fiscal de 2023, a CSW Industrials registrou despesas totais de capital de US $ 21,7 milhões, com uma parcela significativa dedicada à manutenção e atualizações de equipamentos de fabricação.

Categoria de equipamento	Custo de manutenção anual
Equipamento de fabricação industrial	US $ 6,5 milhões
Máquinas de precisão	US $ 4,2 milhões
Infraestrutura de tecnologia	US $ 3,8 milhões

Investimentos de pesquisa e desenvolvimento

A CSW Industrials alocou US $ 12,3 milhões às despesas de pesquisa e desenvolvimento em 2023, representando 3,6% da receita total.

• Pessoal de engenharia Custos de P&D: US $ 7,2 milhões
• Desenvolvimento de protótipo: US $ 3,1 milhões
• Inovação tecnológica: US $ 2,0 milhões

Compensação dos funcionários

A compensação total dos funcionários para o ano fiscal de 2023 foi de US $ 98,6 milhões.

Categoria de compensação	Custo anual
Salários da base	US $ 72,4 milhões
Bônus de desempenho	US $ 15,2 milhões
Benefícios e seguro	US $ 11,0 milhões

Cadeia de suprimentos e despesas de logística

Os custos da cadeia de suprimentos e logística para 2023 totalizaram US $ 43,5 milhões.

• Transporte e remessa: US $ 22,7 milhões
• Armazenamento: US $ 12,3 milhões
• Gerenciamento de inventário: US $ 8,5 milhões

Operações de marketing e vendas

As despesas de marketing e vendas para o ano fiscal de 2023 foram de US $ 16,9 milhões.

Categoria de despesa de marketing	Custo anual
Marketing digital	US $ 5,6 milhões
Participação na feira	US $ 3,2 milhões
Compensação da equipe de vendas	US $ 8,1 milhões

CSW Industrials, Inc. (CSWI) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Vendas de produtos em componentes industriais

Para o ano fiscal de 2023, a CSW Industrials registrou receita total de US $ 461,6 milhões. As vendas de produtos do segmento industrial representaram US $ 237,8 milhões em receita total.

Categoria de produto	Receita (2023)	Porcentagem da receita do segmento
Componentes HVAC	US $ 112,5 milhões	47.3%
Componentes industriais de engenharia	US $ 85,3 milhões	35.9%
Produtos industriais especializados	US $ 40,0 milhões	16.8%

Taxas de serviço de engenharia

As taxas de serviço de engenharia geraram US $ 23,5 milhões em receita para o ano fiscal de 2023, representando 5,1% da receita total da empresa.

Contratos de solução personalizados

Os contratos de solução personalizados contribuíram com US $ 45,2 milhões para o fluxo de receita da empresa em 2023.

• Aeroespacial & Soluções personalizadas de defesa: US $ 18,7 milhões
• Contratos personalizados de fabricação industrial: US $ 26,5 milhões

Suporte e manutenção de pós -venda

Os serviços de pós -venda geraram US $ 55,1 milhões em receita durante o ano fiscal de 2023.

Tipo de serviço de manutenção	Receita
Contratos de manutenção de equipamentos	US $ 31,6 milhões
Vendas de peças de reposição	US $ 23,5 milhões

Licenciamento de inovações tecnológicas

O licenciamento de tecnologia gerou US $ 12,4 milhões em receita para o ano fiscal de 2023.

• Licenciamento de tecnologia HVAC: US ​​$ 6,2 milhões
• Licenciamento de tecnologia de processo industrial: US $ 6,2 milhões

CSW Industrials, Inc. (CSWI) - Canvas Business Model: Value Propositions

You're looking at the core reasons why professional tradesmen choose CSW Industrials, Inc. (CSWI) products. It boils down to delivering on a promise of quality that keeps jobs on schedule and systems running right.

Performance and reliability for professional tradesmen.

CSW Industrials, Inc. centers its entire offering around two essential commonalities: performance and reliability. This isn't just marketing speak; it's backed by the financial results of serving demanding end markets like HVAC/R, plumbing, and electrical. The company's focus on niche, value-added products means the end-user, the professional tradesman, gets tools and components they can trust when a failure isn't an option. The overall business demonstrated this resilience, posting record full-year revenue of $878.3 million for fiscal year 2025, a 10.8% increase year-over-year.

Comprehensive product suites for HVAC/R, plumbing, and electrical.

The breadth of the offering is a major draw, especially within the Contractor Solutions segment, which is the primary revenue driver. This segment delivered full-year revenue of $617.3 million in fiscal 2025, growing 15.1% over the prior year. This growth is fueled by deep penetration in the HVAC/R, plumbing, and electrical end markets. The strategic acquisitions, such as Dust Free, PSP Products, and PF WaterWorks, have actively broadened this suite. More recently, the acquisition of Motors & Armatures Parts for $650 million directly expands the HVAC/R portfolio with motors and capacitors, enhancing the value proposition for repair and replacement work.

Time and cost savings via product consolidation and innovation.

The strategy of acquiring complementary businesses is designed to let customers consolidate purchasing and reduce complexity. By integrating new product lines, CSW Industrials, Inc. aims to grow the share of wallet with existing customers. The integration of acquired businesses is expected to yield significant financial benefits, suggesting cost efficiencies flow through to the customer indirectly. For instance, the recently acquired MARS Parts business is expected to achieve an adjusted EBITDA margin run rate of at least 30+% within twelve months, which is well above the consolidated CSW Industrials, Inc. margin of 25.9% for fiscal 2025. Furthermore, the company's financial discipline, including paying down $166.0 million of debt in the first half of the fiscal year, supports a stable platform for continued investment in innovation.

Indoor Air Quality (IAQ) solutions for health and safety.

While specific IAQ revenue figures aren't detailed in the latest reports, the acquisition of Dust Free is a clear indicator of this focus, as it bolsters the Contractor Solutions segment. The company provides products across various end markets, including architecturally-specified building products, where health and safety standards are paramount. The value proposition here is providing the necessary components that meet or exceed the standards required for healthy indoor environments, a growing concern for building owners and contractors.

Diversified product offerings across three resilient industrial segments.

CSW Industrials, Inc. mitigates risk by operating across three distinct segments: Contractor Solutions, Specialized Reliability Solutions, and Engineered Building Solutions. This diversification means that softness in one end market, like residential HVAC/R, can be offset by strength elsewhere. The company's overall profitability reflects this structure, with adjusted EBITDA for fiscal year 2025 reaching $227.9 million.

Here's a quick look at the financial scale supporting these value propositions as of the end of fiscal year 2025:

Metric	Value (Fiscal Year 2025)	Segment/Context
Total Revenue	$878.3 million	Consolidated
Contractor Solutions Revenue	$617.3 million	Primary Revenue Driver (HVAC/R, Plumbing, Electrical)
Adjusted EBITDA	$227.9 million	Consolidated Profitability Indicator
Adjusted EBITDA Margin	25.9%	Improved by 70 bps year-over-year
Net Income Attributable to CSWI	$137.2 million	Reported Full Year Increase of 25.7%
Debt Paid Down	$166.0 million	Paid in the first half of the fiscal year
Aspen Manufacturing Acquisition Cost	$313.5 million	Bolstering HVAC/R presence (May 2025)

The Contractor Solutions segment showed strong organic growth of 6.2% for the full year, even as the company integrated several acquisitions. This segment's Q4 revenue alone was $165.9 million, up 17.5% year-over-year.

The company's commitment to its core markets is also evident in its capital returns; it returned a total of $32.9 million to shareholders through dividends and repurchases in the fiscal year, while simultaneously strengthening the balance sheet.

The value proposition is further cemented by the fact that CSW Industrials, Inc. ended Q3 with $213.8M cash and no long-term debt outstanding, giving it significant flexibility to pursue value-accretive deals like the planned $650 million MARS Parts acquisition.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

CSW Industrials, Inc. (CSWI) - Canvas Business Model: Customer Relationships

The core of CSW Industrials, Inc.'s customer relationship strategy centers on deep penetration within the professional trade channel, supported by a strong network of channel partners.

Direct sales and support to professional contractors (primary focus).

The Contractor Solutions segment is the engine for direct engagement with professional contractors, which management has targeted aggressively since 2019. This focus is evident in the segment's financial contribution and growth profile. For the fiscal year ending March 31, 2025, the Contractor Solutions segment was a major driver, with its organic revenue growing by 6.2% during the full fiscal year. Looking closer at the fourth quarter of fiscal 2025, this segment delivered organic revenue growth of 8.0%. In the third quarter of fiscal 2025, this segment generated $132 million in revenue, representing 67% of the company's total revenue for that period. The company aims to further dominate this channel, with post-MARS acquisition projections indicating the Contractor Solutions segment will constitute 78.9% of total revenue.

The relationship is built on providing essential products across HVAC/R, plumbing, and electrical end markets.

Long-term relationships with distribution partners and national accounts.

CSW Industrials, Inc. explicitly focuses on growing its robust distribution network, which includes buying groups and national account relationships. This channel strategy allows the company to achieve sales at a faster and more cost-effective rate by leveraging existing logistics, sales staff, and credit infrastructure. The company's total revenue for fiscal 2025 reached $878.3 million, a figure heavily reliant on the effectiveness of this channel network.

The reliance on channel partners is a key component of the overall sales structure, which saw total revenue increase by 10.8% in fiscal 2025.

High-quality, reliable products fostering strong brand loyalty.

The company's strategy involves investing in commercially attractive, innovative products and solutions. This focus on product quality and innovation is intended to foster loyalty, as demonstrated by the company's ability to drive revenue through pricing initiatives alongside unit volume growth. The company seeks to build long-term shareholder value through a track record of robust profitability provided by niche products.

The following table summarizes key revenue metrics related to the growth fueled by product and channel strategy:

Metric	Value (FY 2025)	Context
Total Revenue	$878.3 million	Fiscal 2025 Full Year Total Revenue
Total Organic Revenue Growth	4.8%	Fiscal 2025 Full Year Organic Growth
Contractor Solutions Organic Growth	6.2%	Fiscal 2025 Full Year Segment Organic Growth
Q4 FY 2025 Contractor Solutions Organic Growth	8.0%	Fiscal 2025 Fourth Quarter Segment Organic Growth
Inorganic Revenue Contribution	$47.5 million	Fiscal 2025 Revenue Growth from Acquisitions

Post-acquisition cross-selling to expand share of wallet.

A critical element of the customer relationship strategy post-merger is the integration of acquired businesses to cross-sell new products through existing distribution channels. The company made significant acquisitions in fiscal 2025, including Dust Free, PSP Products, and PF WaterWorks, which contributed $47.5 million to revenue growth. Furthermore, the Aspen Manufacturing acquisition, which closed May 1, 2025, added $125 million in trailing revenue. The thesis for these deals rests on applying CSW Industrials, Inc.'s best practices to integrate and then cross-sell these enhanced offerings across the established customer base.

The expectation is that as acquired brands are fully integrated into the distribution channels, cross-selling and footprint optimization will drive future organic growth.

• Acquisitions are focused on products that complement or enhance existing offerings.
• The integration process applies industry best practices for strategy development and operating performance measurement.
• The goal is to increase market share by maximizing existing channels.

CSW Industrials, Inc. (CSWI) - Canvas Business Model: Channels

CSW Industrials, Inc. deploys its products through a structure emphasizing broad reach, particularly for its Contractor Solutions segment. The company maintains a global distribution network supporting sales across key geographies, including the U.S., Canada, U.K., and Australia, though specific revenue breakdowns by these international regions aren't itemized in the latest reports.

For the Contractor Solutions segment, which represented more than 70% of total CSW Industrials revenue as of July 2025, the primary channel involves wholesale distributors and buying groups. This channel drives sales of HVAC/R, plumbing, and electrical products directly to contractors who perform the installation and repair work. The scale of this channel is significant; for the fiscal 2025 full year ended March 31, 2025, total revenue for CSW Industrials reached $878.3 million.

The company also employs direct sales to end-users within certain industrial and rail markets, primarily served by the Specialized Reliability Solutions segment. The sales staff in these areas leverage logistics and supply agreements to service these niche customers directly. The scale of the Contractor Solutions segment's revenue in the most recently reported quarter, the second quarter of fiscal 2026 (ending September 30, 2025), was $208.5 million, showing a year-over-year increase of 31.2%, largely driven by acquisitions.

Here's a quick look at the segment revenue scale as of the second quarter of fiscal 2026:

Segment	Revenue (Q2 FY2026)	Year-over-Year Change
Contractor Solutions	$208.5 million	31.2% increase
Specialized Reliability Solutions	$75.6 million	0.4% increase

The Contractor Solutions segment relies heavily on the contractor base, with end-market revenue contributions for the fiscal year ended March 31, 2025, showing the following focus areas:

• HVAC/R market: Approximately 56% of net revenues for the year ended March 31, 2025.
• General Industrial market: Approximately 7% of net revenues for the year ended March 31, 2025.
• Electrical and Plumbing markets: Contributed to the remaining growth within the segment.

The inorganic growth component, which flows through these distribution channels, contributed $61.9 million to the Contractor Solutions revenue in the second quarter of fiscal 2026, offsetting a 7.7% organic revenue reduction in that same period.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

CSW Industrials, Inc. (CSWI) - Canvas Business Model: Customer Segments

You're looking at the customer base for CSW Industrials, Inc. as of late 2025. This company serves a diverse set of industrial and professional clients through its three main operating segments, with a heavy reliance on the trade professional.

The core of the business is clearly centered on the professional trades, which fall primarily under the Contractor Solutions segment. This segment generated $617.3 million in revenue for the full Fiscal Year 2025, making it the dominant revenue source, representing approximately 70.3% of the total consolidated revenue of $878.3 million for FY2025.

The customer segments served are quite distinct, though they often overlap within the segment reporting structure:

• Professional contractors (HVAC/R, plumbing, electrical) - largest segment.
• General industrial end markets (chemicals, steel, cement) - 7% of FY2025 revenue.
• Architecturally-specified building products customers.
• Energy, mining, and rail transportation industries.
• Residential and light commercial end-users (via contractors).

The general industrial end markets, which include customers in chemicals, steel, and cement, are specifically noted to account for 7% of FY2025 revenue. Based on the total FY2025 revenue of $878.3 million, this translates to an approximate revenue contribution of $61.48 million for this group.

The Specialized Reliability Solutions segment, which services some of these heavy industrial users, saw its revenue contract slightly in FY2025, reporting $147.6 million in net revenue. This segment's performance reflects the mixed demand across its customer base:

End Market	FY2025 Revenue Trend (Specialized Reliability Solutions Segment)
General Industrial Market	Growth
Energy, Mining, and Rail Transportation	Contraction/Decrease

Architecturally-specified building products customers are a key focus area, specifically mentioned as a driver of revenue growth within the Contractor Solutions segment during the first quarter of FY2025. This group, along with residential and light commercial end-users, is serviced indirectly through the network of professional contractors who use CSW Industrials, Inc.'s performance-enhancing products for their HVAC/R and plumbing applications.

To give you a clearer picture of the segment revenue distribution for the full Fiscal Year 2025, here's the breakdown:

Segment	FY2025 Net Revenue (in millions USD)	Approximate Percentage of Total Revenue
Contractor Solutions	$617.3	~70.3%
Specialized Reliability Solutions	$147.6	~16.8%
Engineered Building Solutions	$121.1	~13.8%
Corporate and Other	($7.791)	~-0.9%
Consolidated Total	$878.3	100.0%

The Contractor Solutions segment's revenue of $617.3 million is the primary driver, with its growth in FY2025 being fueled by the HVAC/R, electrical, and plumbing end markets. The company's strategy clearly leans on supporting the professional trade, which is the most reliable source of demand.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

CSW Industrials, Inc. (CSWI) - Canvas Business Model: Cost Structure

You're looking at the hard costs that drive the CSW Industrials, Inc. engine as of late 2025. This is where the revenue gets spent to keep the machinery running and growing.

The Cost of Goods Sold (COGS) for manufactured and distributed products is a major outflow. For the full fiscal year ended March 31, 2025, total revenue was \$878.3 million, and the corresponding Gross Profit was \$393.3 million. This implies a significant COGS component.

The cost structure also includes significant investment in expansion through acquisitions. The acquisition cost for Aspen Manufacturing, which closed in May 2025, was a cash outlay of \$313.5 million. This is a key capital deployment for the period.

Selling, General, and Administrative (SG&A) expenses, which are part of the overall operating expenses, saw an increase for the fiscal year ended March 31, 2025. The increase in SG&A expense was \$20.4 million compared to the prior year. For that same full fiscal year, operating expenses as a percentage of revenue were 24.7% on a GAAP basis.

CSW Industrials, Inc. continues to invest in its physical assets for future capacity. Capital expenditures for organic growth for the fiscal year ended March 31, 2025, totaled \$16.3 million. These funds went toward continuous improvement, automation, safety, capacity expansion, and new product introductions.

The cost of servicing its debt, or interest expense on debt, has been managed down significantly. For the full fiscal year ended March 31, 2025, the reported interest expense was \$0.3 million, a substantial reduction from the \$12.7 million reported in the prior year period, reflecting balance sheet strengthening efforts.

Here is a breakdown of some of the key financial figures related to the cost structure for the fiscal year ended March 31, 2025 (FY2025), and related major events:

Cost Component	Financial Number (FY2025 or Event)
Cost of Goods Sold (Implied from Revenue/Gross Profit)	\$485.0 million
Acquisition Cost (Aspen Manufacturing - Cash)	\$313.5 million
SG&A/Operating Expense as % of Revenue (GAAP)	24.7%
Capital Expenditures (Organic Growth)	\$16.3 million
Interest Expense (Full Fiscal Year)	\$0.3 million

You can see the impact of recent acquisitions on the operating expense line, as the Contractor Solutions segment absorbed costs related to the inclusion of Dust Free, PSP Products, and PF WaterWorks, plus integration expenses. For instance, in the first quarter of fiscal 2026 (ended June 30, 2025), total operating expenses were \$60.6 million.

The company's focus on debt reduction also directly impacts this structure:

• Interest expense, net of interest income, for the fiscal 2026 first quarter was \$1.0 million.
• Interest expense, net, for the fiscal 2026 second quarter was \$2.3 million.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

CSW Industrials, Inc. (CSWI) - Canvas Business Model: Revenue Streams

You're looking at how CSW Industrials, Inc. actually brought in the money in fiscal year 2025. It's a story of growth, both from within and from buying other businesses. The top-line number for the full fiscal year 2025 was a record $878.3 million in total revenue. That's a solid jump, and we can see exactly where that growth came from, which is key for understanding the revenue engine.

The growth wasn't just from selling more of the same stuff; it was a mix. Total revenue growth for the year included $47.5 million, which works out to about 6.0%, coming from inorganic growth-that's the revenue added by recent acquisitions like Dust Free and PSP Products. On top of that, organic growth-the sales from existing operations-contributed $37.9 million, representing a 4.8% increase. So, you see a healthy balance between M&A activity and underlying business expansion.

The revenue streams are organized across three main areas. The Contractor Solutions segment is clearly the biggest driver here, bringing in $617.3 million in revenue for fiscal 2025. The other two segments, Specialized Reliability Solutions and Engineered Building Solutions, contribute the rest. Honestly, the reliance on Contractor Solutions is something to watch, but the growth in that segment was strong, with organic revenue growth of 6.2% for the full fiscal year.

When you look at the end markets served, the HVAC/R market is definitely the most important revenue source for CSW Industrials, Inc. For the year ended March 31, 2025, that market represented approximately 56% of the company's net revenue. That concentration means the health of the commercial and residential HVAC/R replacement and maintenance cycle directly impacts the company's financial results.

To give you a clearer picture of the segment contribution based on the reported figures, here's the breakdown we have for FY2025:

Segment	FY2025 Revenue (Millions)
Contractor Solutions	$617.3
Specialized Reliability Solutions	$147.6
Engineered Building Solutions	$28.7

The profitability underpinning these revenue streams is also worth noting. For fiscal 2025, CSW Industrials, Inc. posted an Adjusted EBITDA of $227.9 million. That's a 13.9% increase from the prior year, and it shows that even with integration costs from acquisitions, the underlying business is generating significant cash flow against that revenue base.

Here are the key components driving the revenue streams:

• Product sales across three segments: Contractor Solutions, Specialized Reliability Solutions, and Engineered Building Solutions.
• Total revenue for FY2025 was $878.3 million.
• Revenue from the HVAC/R market, representing approximately 56% of FY2025 net revenue.
• Inorganic growth contribution of $47.5 million (or 6.0% of total revenue) from acquisitions like Dust Free and PSP Products.
• Organic growth contribution of $37.9 million (or 4.8% of total revenue).
• Adjusted EBITDA for FY2025 reached $227.9 million.

Finance: draft the 13-week cash view incorporating the Q2 FY2026 acquisition of MARS Parts by Friday.