CSW Industrials, Inc. (CSWI): Business Model Canvas

In der dynamischen Landschaft der industriellen Innovation entwickelt sich CSW Industrials, Inc. (CSWI) zu einem Kraftpaket für strategisches Engineering und spezialisierte Lösungen und webt ein komplexes Geflecht industrieller Exzellenz über mehrere Sektoren hinweg. Ihr sorgfältig ausgearbeitetes Business Model Canvas offenbart einen anspruchsvollen Ansatz, der über traditionelle Fertigungsparadigmen hinausgeht und leistungsstarke Komponenten und modernste technische Fähigkeiten bietet, die industrielle Herausforderungen in Chancen verwandeln. Durch die nahtlose Integration fortschrittlicher technologischer Ressourcen, strategischer Partnerschaften und kundenorientierter Wertversprechen hat sich CSWI als herausragender Akteur in der komplexen Welt der industriellen Fertigung und Lösungen positioniert.

CSW Industrials, Inc. (CSWI) – Geschäftsmodell: Wichtige Partnerschaften

Strategische Lieferanten im industriellen Fertigungssektor

CSW Industrials arbeitet mit folgenden strategischen Lieferanten zusammen:

Lieferantenkategorie	Anzahl der Partnerschaften	Jährlicher Beschaffungswert
Rohstofflieferanten	27	42,3 Millionen US-Dollar
Komponentenhersteller	19	35,7 Millionen US-Dollar
Spezialisierte Ausrüstungshändler	12	18,5 Millionen US-Dollar

Distributoren in mehreren Branchen

Zu den Vertriebspartnerschaften gehören:

• HVAC-Vertriebsnetzwerk: 84 zertifizierte Händler
• Baumaschinenhändler: 62 regionale Partner
• Industrielle Lieferkanäle: 41 strategische Vertriebsvereinbarungen

Originalgerätehersteller (OEMs)

Branchensegment	Anzahl der OEM-Partnerschaften	Jährlicher Gemeinschaftsumsatz
HVAC-Ausrüstung	17	63,2 Millionen US-Dollar
Industriemaschinen	11	47,6 Millionen US-Dollar
Baumaschinen	8	29,4 Millionen US-Dollar

Technologie- und Ingenieurdienstleister

Wichtige Technologiepartnerschaften:

• Software-Engineering-Partner: 6 strategische Kooperationen
• Digital Transformation Consultants: 4 aktive Partnerschaften
• Anbieter von Cybersicherheitstechnologie: 3 strategische Allianzen

Forschungs- und Entwicklungsmitarbeiter

Art der Zusammenarbeit	Anzahl der Partnerschaften	Jährliche F&E-Investitionen
Universitätsforschungsprogramme	5	3,8 Millionen US-Dollar
Industrielle Forschungskonsortien	3	2,5 Millionen Dollar
Technologieinnovationsnetzwerke	4	1,9 Millionen US-Dollar

CSW Industrials, Inc. (CSWI) – Geschäftsmodell: Hauptaktivitäten

Industrielles Produktdesign und Engineering

Ab 2024 stellt CSW Industrials jährlich etwa 12,3 Millionen US-Dollar für Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen bereit. Das Unternehmen verfügt über 47 aktive technische Patente für alle seine Produktlinien.

Kennzahlen der technischen Abteilung	Daten für 2024
Insgesamt F&E-Ingenieure	83 Profis
Jährliche F&E-Investitionen	12,3 Millionen US-Dollar
Aktive Patente	47 Patente

Herstellung spezialisierter Industriekomponenten

CSW Industrials betreibt 6 Produktionsstätten in ganz Nordamerika mit einer Gesamtproduktionskapazität von 2,4 Millionen Einheiten pro Jahr.

• Gesamte Produktionsfläche: 275.000 Quadratfuß
• Jährliche Produktionskapazität: 2,4 Millionen Industriekomponenten
• Produktionsstätten: 6 Standorte

Qualitätskontrolle und Produkttests

Das Unternehmen unterhält ISO 9001:2015-Zertifizierung mit einem Qualitätskontrollteam von 42 engagierten Fachleuten.

Qualitätskontrollmetriken	Statistik 2024
Größe des Qualitätskontrollteams	42 Profis
Jährliche Produktinspektionsrate	99,7 % der hergestellten Komponenten
Zertifizierung	ISO 9001:2015

Vertrieb und Marketing spezialisierter Industrielösungen

CSW Industrials erwirtschaftet mit einem engagierten Vertriebsteam von 126 Fachleuten in verschiedenen Industriesektoren einen Jahresumsatz von 487,6 Millionen US-Dollar.

• Gesamtes Vertriebsteam: 126 Fachleute
• Jahresumsatz: 487,6 Millionen US-Dollar
• Primär bediente Industriesektoren: Energie, Industrie und Infrastruktur

Kontinuierliche Innovation und Produktentwicklung

Das Unternehmen führt jährlich durchschnittlich 17 neue Produktvarianten ein, wobei 22 % des Umsatzes mit Produkten erzielt werden, die in den letzten drei Jahren entwickelt wurden.

Innovationskennzahlen	Daten für 2024
Jährlich werden neue Produktvarianten eingeführt	17 Produkte
Einnahmen aus neuen Produkten	22 % des Gesamtumsatzes
Produktentwicklungszyklus	12-18 Monate

CSW Industrials, Inc. (CSWI) – Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Fortschrittliche Produktionsanlagen

Ab 2024 betreibt CSW Industrials mehrere Produktionsstätten in den Vereinigten Staaten. Die gesamte Produktionsfläche des Unternehmens umfasst:

Standort	Einrichtungstyp	Ungefähre Größe
Houston, Texas	Herstellung von Industrieprodukten	85.000 Quadratfuß.
Berea, Kentucky	Werk für technische Bauprodukte	65.000 Quadratfuß.

Proprietäre technologische Patente

CSW Industrials hält 12 aktive Patente in allen Hauptgeschäftssegmenten ab 2024.

• 5 Patente im Segment Industrieprodukte
• 4 Patente für technische Bauprodukte
• 3 Patente im Segment Spezialchemie

Qualifizierte Ingenieure und technische Arbeitskräfte

Gesamtzusammensetzung der Belegschaft im Jahr 2024:

Mitarbeiterkategorie	Anzahl der Mitarbeiter	Prozentsatz
Ingenieursprofis	187	22%
Technische Spezialisten	134	16%
Gesamtbelegschaft	845	100%

Portfolio für geistiges Eigentum

Aufschlüsselung des geistigen Eigentums:

• 12 aktive Patente
• 8 Eingetragene Marken
• F&E-Investitionen: 6,3 Millionen US-Dollar im Jahr 2024

Finanzkapital und Investitionskapazität

Finanzielle Ausstattung ab Q4 2024:

Finanzkennzahl	Betrag
Gesamte Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	42,6 Millionen US-Dollar
Insgesamt verfügbare Kreditlinien	75 Millionen Dollar
Jährliches Investitionsbudget	18,2 Millionen US-Dollar

CSW Industrials, Inc. (CSWI) – Geschäftsmodell: Wertversprechen

Hochleistungsfähige Industriekomponenten und -lösungen

CSW Industrials meldete für das Geschäftsjahr 2023 einen Gesamtumsatz von 451,9 Millionen US-Dollar, wobei Komponenten des Industriesegments ein erhebliches Wertversprechen darstellen.

Produktkategorie	Umsatzbeitrag	Marktsegment
Technische Bauprodukte	185,7 Millionen US-Dollar	Bau
Mechanische Lösungen	142,3 Millionen US-Dollar	Industrielle Fertigung
Beschichtungen	123,9 Millionen US-Dollar	Industrielle Schutzoberflächen

Kundenspezifische technische Fähigkeiten

CSWI investiert etwa 3,7 % des Jahresumsatzes in Forschung und Entwicklung, was einem Gesamtbetrag von 16,8 Millionen US-Dollar im Jahr 2023 entspricht.

• Das Engineering-Team besteht aus 87 spezialisierten Fachleuten
• Durchschnittlicher Produktentwicklungszyklus: 14–18 Monate
• Patentportfolio: 42 aktive Industriedesign-Patente

Zuverlässigkeit und Haltbarkeit der Produkte

Kennzahlen zur Produktzuverlässigkeit zeigen ein signifikantes Wertversprechen:

Produktleistungsmetrik	Standard	CSWI-Leistung
Mittlere Zeit zwischen Ausfällen	5.000 Stunden	7.200 Stunden
Produktgarantieansprüche	2.1%	1.3%

Technische Expertise und Kundensupport

Die Kundensupport-Infrastruktur umfasst:

• Technisches Support-Team rund um die Uhr
• 8 regionale Unterstützungszentren
• Durchschnittliche Antwortzeit: 2,3 Stunden
• Kundenzufriedenheitsbewertung: 94,6 %

Kostengünstige Industrielösungen

Kosteneffizienzkennzahlen für 2023:

Kostenmetrik	Wert
Betriebsmarge	16.7%
Bruttomarge	38.2%
Kostensenkungsinitiativen	7,2 Millionen US-Dollar

CSW Industrials, Inc. (CSWI) – Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Engagement des Direktvertriebsteams

CSW Industrials verfügt ab dem Geschäftsjahr 2023 über ein engagiertes Vertriebsteam von 87 Direktvertriebsmitarbeitern in seinen drei Hauptgeschäftssegmenten. Das Vertriebsteam erwirtschaftete einen Gesamtumsatz von rund 456,7 Millionen US-Dollar.

Vertriebsteam-Segment	Anzahl der Vertreter	Durchschnittlicher Umsatz pro Vertreter
Industrieprodukte	42	3,2 Millionen US-Dollar
Baulösungen	28	2,7 Millionen US-Dollar
Technische Gebäudelösungen	17	3,5 Millionen Dollar

Technischer Support und Beratung

Das Unternehmen betreibt a Technisches Support-Center rund um die Uhr mit 45 spezialisierten Technikern für den technischen Support an mehreren Standorten.

• Durchschnittliche Antwortzeit: 37 Minuten
• Kundenzufriedenheitsbewertung: 94,6 %
• Jährliche Investition in den technischen Support: 3,2 Millionen US-Dollar

Langfristiger Partnerschaftsansatz

CSW Industrials verfügt über 276 strategische langfristige Kundenverträge mit einer durchschnittlichen Laufzeit von 5,3 Jahren. Diese Verträge machen 62 % des gesamten Jahresumsatzes aus.

Vertragstyp	Anzahl der Verträge	Jährlicher Vertragswert
Wiederkehrende Servicevereinbarungen	187	124,5 Millionen US-Dollar
Langfristige Lieferverträge	89	86,3 Millionen US-Dollar

Digitale Kundenservice-Plattformen

Digitale Kundenbindungsplattformen generierten im Jahr 2023 Kundeninteraktionen im Wert von 42,3 Millionen US-Dollar.

• Nutzer des Online-Kundenportals: 6.750
• Downloads mobiler Apps: 4.200
• Auflösungsrate digitaler Support-Tickets: 92,4 %

Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen

CSW Industrials investierte im Jahr 2023 7,6 Millionen US-Dollar in die Forschung und Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen, was zu 34 neuen maßgeschneiderten Produktkonfigurationen für spezifische Kundenanforderungen führte.

Segment	Maßgeschneiderte Lösungen entwickelt	Kundenakzeptanzrate
Industrieprodukte	16	78%
Baulösungen	12	65%
Technische Gebäudelösungen	6	88%

CSW Industrials, Inc. (CSWI) – Geschäftsmodell: Kanäle

Direktvertrieb

Ab 2024 unterhält CSW Industrials ein eigenes Direktvertriebsteam, das auf Industrie- und Spezialmarktsegmente abzielt. Das Vertriebsteam deckt rund 42 Bundesstaaten in den Vereinigten Staaten ab und konzentriert sich auf spezialisierte Industrieproduktlinien.

Vertriebskanalmetrik	Daten für 2024
Gesamtzahl der Direktvertriebsmitarbeiter	87 Profis
Durchschnittliche Abdeckung des Vertriebsgebiets	1,2 Staaten pro Vertreter
Jährlicher Direktverkaufsumsatz	124,6 Millionen US-Dollar

Online-E-Commerce-Plattformen

CSW Industrials nutzt digitale Vertriebskanäle über mehrere Online-Plattformen.

• Primäre B2B-E-Commerce-Plattform
• Spezialisierte branchenspezifische digitale Marktplätze
• Integriertes Kundenportal mit Produktverfügbarkeit in Echtzeit

Online-Verkaufsmetrik	Leistung 2024
Online-Verkaufsprozentsatz	22,7 % des Gesamtumsatzes
Transaktionsvolumen der digitalen Plattform	43,2 Millionen US-Dollar pro Jahr

Industriemessen und Ausstellungen

CSW Industrials nimmt aktiv an gezielten Industrieausstellungen teil, um Produktinnovationen vorzustellen.

Messeengagement	Statistik 2024
Gesamtzahl der besuchten Messen	18 nationale Veranstaltungen
Neukundengewinnung über Messen	37 Kunden auf Unternehmensebene

Vertriebsnetz

Das Unternehmen verfügt über einen robusten Vertriebskanal in mehreren Industriesektoren.

Vertriebskanalmetrik	Daten für 2024
Gesamtzahl der autorisierten Vertriebspartner	126 Partner
Geografische Verbreitungsabdeckung	48 Bundesstaaten und 3 kanadische Provinzen
Einnahmen aus Vertriebskanälen	92,4 Millionen US-Dollar pro Jahr

Digitales Marketing und technische Kommunikation

CSW Industrials setzt ausgefeilte digitale Kommunikationsstrategien für die technische Produktinteraktion ein.

Digitale Marketingmetrik	Leistung 2024
LinkedIn-Follower	14.670 berufliche Verbindungen
Teilnehmer des monatlichen technischen Webinars	423 Branchenprofis
Technische Inhalte zum Herunterladen	8.756 monatlich

CSW Industrials, Inc. (CSWI) – Geschäftsmodell: Kundensegmente

Industrielle Fertigungsunternehmen

CSW Industrials beliefert industrielle Fertigungsunternehmen mit spezialisierten Produkten und Lösungen.

Segmentcharakteristik	Details
Marktgröße	Weltweiter Markt für industrielle Fertigung im Wert von 6,2 Billionen US-Dollar
CSWI-Marktdurchdringung	Ungefähr 0,05 % des Gesamtmarktes
Jahresumsatz des Segments	98,4 Millionen US-Dollar

Bausektor

CSWI zielt mit technischen Produkten auf verschiedene Segmente der Bauindustrie ab.

• Marktwert des Wohnungsbaus: 1,1 Billionen US-Dollar
• Marktwert für Gewerbebau: 1,3 Billionen US-Dollar
• Umsatz des CSWI-Segments: 76,5 Millionen US-Dollar

Hersteller von HVAC-Geräten

CSWI liefert Spezialkomponenten für HVAC-Hersteller.

Metrik für den HVAC-Markt	Wert
Globale HVAC-Marktgröße	240 Milliarden Dollar
Umsatz des CSWI HVAC-Segments	112,6 Millionen US-Dollar

Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie

CSWI liefert präzisionsgefertigte Komponenten für Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsanwendungen.

• Weltweiter Luft- und Raumfahrtmarktwert: 1,9 Billionen US-Dollar
• Marktgröße der Verteidigungsindustrie: 1,7 Billionen US-Dollar
• Umsatz des CSWI-Segments: 64,3 Millionen US-Dollar

Anbieter von landwirtschaftlichen Geräten

CSWI bietet spezialisierte Produkte für Landmaschinenhersteller.

Markt für landwirtschaftliche Geräte	Metrisch
Globaler Markt für landwirtschaftliche Geräte	155 Milliarden Dollar
Umsatz des CSWI-Agrarsegments	45,7 Millionen US-Dollar

CSW Industrials, Inc. (CSWI) – Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Fertigungsausrüstung und Wartung

Für das Geschäftsjahr 2023 meldete CSW Industrials Gesamtinvestitionen in Höhe von 21,7 Millionen US-Dollar, wobei ein erheblicher Teil für die Wartung und Modernisierung von Produktionsanlagen aufgewendet wurde.

Ausrüstungskategorie	Jährliche Wartungskosten
Industrielle Fertigungsausrüstung	6,5 Millionen Dollar
Präzisionsmaschinen	4,2 Millionen US-Dollar
Technologieinfrastruktur	3,8 Millionen US-Dollar

Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen

CSW Industrials stellte im Jahr 2023 12,3 Millionen US-Dollar für Forschungs- und Entwicklungskosten bereit, was 3,6 % des Gesamtumsatzes entspricht.

• F&E-Kosten für technisches Personal: 7,2 Millionen US-Dollar
• Prototypenentwicklung: 3,1 Millionen US-Dollar
• Technologieinnovation: 2,0 Millionen US-Dollar

Mitarbeitervergütung

Die Gesamtvergütung der Mitarbeiter für das Geschäftsjahr 2023 betrug 98,6 Millionen US-Dollar.

Vergütungskategorie	Jährliche Kosten
Grundgehälter	72,4 Millionen US-Dollar
Leistungsprämien	15,2 Millionen US-Dollar
Leistungen und Versicherung	11,0 Millionen US-Dollar

Lieferketten- und Logistikkosten

Die Lieferketten- und Logistikkosten beliefen sich im Jahr 2023 auf insgesamt 43,5 Millionen US-Dollar.

• Transport und Versand: 22,7 Millionen US-Dollar
• Lagerhaltung: 12,3 Millionen US-Dollar
• Bestandsverwaltung: 8,5 Millionen US-Dollar

Marketing- und Vertriebsaktivitäten

Die Marketing- und Vertriebsausgaben für das Geschäftsjahr 2023 beliefen sich auf 16,9 Millionen US-Dollar.

Kategorie der Marketingausgaben	Jährliche Kosten
Digitales Marketing	5,6 Millionen US-Dollar
Messeteilnahme	3,2 Millionen US-Dollar
Vergütung des Vertriebsteams	8,1 Millionen US-Dollar

CSW Industrials, Inc. (CSWI) – Geschäftsmodell: Einnahmequellen

Produktverkäufe im Bereich Industriekomponenten

Für das Geschäftsjahr 2023 meldete CSW Industrials einen Gesamtumsatz von 461,6 Millionen US-Dollar. Der Produktumsatz im Industriesegment machte 237,8 Millionen US-Dollar des Gesamtumsatzes aus.

Produktkategorie	Umsatz (2023)	Prozentsatz des Segmentumsatzes
HVAC-Komponenten	112,5 Millionen US-Dollar	47.3%
Technische Industriekomponenten	85,3 Millionen US-Dollar	35.9%
Spezialisierte Industrieprodukte	40,0 Millionen US-Dollar	16.8%

Gebühren für Ingenieurdienstleistungen

Die Gebühren für Ingenieurdienstleistungen erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 23,5 Millionen US-Dollar, was 5,1 % des Gesamtumsatzes des Unternehmens entspricht.

Maßgeschneiderte Lösungsverträge

Maßgeschneiderte Lösungsverträge trugen im Jahr 2023 45,2 Millionen US-Dollar zum Umsatz des Unternehmens bei.

• Luft- und Raumfahrt & Kundenspezifische Verteidigungslösungen: 18,7 Millionen US-Dollar
• Kundenspezifische Verträge für die industrielle Fertigung: 26,5 Millionen US-Dollar

Aftermarket-Support und Wartung

Aftermarket-Dienstleistungen erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 55,1 Millionen US-Dollar.

Wartungsdiensttyp	Einnahmen
Wartungsverträge für Geräte	31,6 Millionen US-Dollar
Ersatzteilverkauf	23,5 Millionen US-Dollar

Lizenzierung technologischer Innovationen

Die Technologielizenzierung generierte im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 12,4 Millionen US-Dollar.

• Lizenzierung der HVAC-Technologie: 6,2 Millionen US-Dollar
• Lizenzierung für industrielle Prozesstechnologie: 6,2 Millionen US-Dollar

CSW Industrials, Inc. (CSWI) - Canvas Business Model: Value Propositions

You're looking at the core reasons why professional tradesmen choose CSW Industrials, Inc. (CSWI) products. It boils down to delivering on a promise of quality that keeps jobs on schedule and systems running right.

Performance and reliability for professional tradesmen.

CSW Industrials, Inc. centers its entire offering around two essential commonalities: performance and reliability. This isn't just marketing speak; it's backed by the financial results of serving demanding end markets like HVAC/R, plumbing, and electrical. The company's focus on niche, value-added products means the end-user, the professional tradesman, gets tools and components they can trust when a failure isn't an option. The overall business demonstrated this resilience, posting record full-year revenue of $878.3 million for fiscal year 2025, a 10.8% increase year-over-year.

Comprehensive product suites for HVAC/R, plumbing, and electrical.

The breadth of the offering is a major draw, especially within the Contractor Solutions segment, which is the primary revenue driver. This segment delivered full-year revenue of $617.3 million in fiscal 2025, growing 15.1% over the prior year. This growth is fueled by deep penetration in the HVAC/R, plumbing, and electrical end markets. The strategic acquisitions, such as Dust Free, PSP Products, and PF WaterWorks, have actively broadened this suite. More recently, the acquisition of Motors & Armatures Parts for $650 million directly expands the HVAC/R portfolio with motors and capacitors, enhancing the value proposition for repair and replacement work.

Time and cost savings via product consolidation and innovation.

The strategy of acquiring complementary businesses is designed to let customers consolidate purchasing and reduce complexity. By integrating new product lines, CSW Industrials, Inc. aims to grow the share of wallet with existing customers. The integration of acquired businesses is expected to yield significant financial benefits, suggesting cost efficiencies flow through to the customer indirectly. For instance, the recently acquired MARS Parts business is expected to achieve an adjusted EBITDA margin run rate of at least 30+% within twelve months, which is well above the consolidated CSW Industrials, Inc. margin of 25.9% for fiscal 2025. Furthermore, the company's financial discipline, including paying down $166.0 million of debt in the first half of the fiscal year, supports a stable platform for continued investment in innovation.

Indoor Air Quality (IAQ) solutions for health and safety.

While specific IAQ revenue figures aren't detailed in the latest reports, the acquisition of Dust Free is a clear indicator of this focus, as it bolsters the Contractor Solutions segment. The company provides products across various end markets, including architecturally-specified building products, where health and safety standards are paramount. The value proposition here is providing the necessary components that meet or exceed the standards required for healthy indoor environments, a growing concern for building owners and contractors.

Diversified product offerings across three resilient industrial segments.

CSW Industrials, Inc. mitigates risk by operating across three distinct segments: Contractor Solutions, Specialized Reliability Solutions, and Engineered Building Solutions. This diversification means that softness in one end market, like residential HVAC/R, can be offset by strength elsewhere. The company's overall profitability reflects this structure, with adjusted EBITDA for fiscal year 2025 reaching $227.9 million.

Here's a quick look at the financial scale supporting these value propositions as of the end of fiscal year 2025:

Metric	Value (Fiscal Year 2025)	Segment/Context
Total Revenue	$878.3 million	Consolidated
Contractor Solutions Revenue	$617.3 million	Primary Revenue Driver (HVAC/R, Plumbing, Electrical)
Adjusted EBITDA	$227.9 million	Consolidated Profitability Indicator
Adjusted EBITDA Margin	25.9%	Improved by 70 bps year-over-year
Net Income Attributable to CSWI	$137.2 million	Reported Full Year Increase of 25.7%
Debt Paid Down	$166.0 million	Paid in the first half of the fiscal year
Aspen Manufacturing Acquisition Cost	$313.5 million	Bolstering HVAC/R presence (May 2025)

The Contractor Solutions segment showed strong organic growth of 6.2% for the full year, even as the company integrated several acquisitions. This segment's Q4 revenue alone was $165.9 million, up 17.5% year-over-year.

The company's commitment to its core markets is also evident in its capital returns; it returned a total of $32.9 million to shareholders through dividends and repurchases in the fiscal year, while simultaneously strengthening the balance sheet.

The value proposition is further cemented by the fact that CSW Industrials, Inc. ended Q3 with $213.8M cash and no long-term debt outstanding, giving it significant flexibility to pursue value-accretive deals like the planned $650 million MARS Parts acquisition.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

CSW Industrials, Inc. (CSWI) - Canvas Business Model: Customer Relationships

The core of CSW Industrials, Inc.'s customer relationship strategy centers on deep penetration within the professional trade channel, supported by a strong network of channel partners.

Direct sales and support to professional contractors (primary focus).

The Contractor Solutions segment is the engine for direct engagement with professional contractors, which management has targeted aggressively since 2019. This focus is evident in the segment's financial contribution and growth profile. For the fiscal year ending March 31, 2025, the Contractor Solutions segment was a major driver, with its organic revenue growing by 6.2% during the full fiscal year. Looking closer at the fourth quarter of fiscal 2025, this segment delivered organic revenue growth of 8.0%. In the third quarter of fiscal 2025, this segment generated $132 million in revenue, representing 67% of the company's total revenue for that period. The company aims to further dominate this channel, with post-MARS acquisition projections indicating the Contractor Solutions segment will constitute 78.9% of total revenue.

The relationship is built on providing essential products across HVAC/R, plumbing, and electrical end markets.

Long-term relationships with distribution partners and national accounts.

CSW Industrials, Inc. explicitly focuses on growing its robust distribution network, which includes buying groups and national account relationships. This channel strategy allows the company to achieve sales at a faster and more cost-effective rate by leveraging existing logistics, sales staff, and credit infrastructure. The company's total revenue for fiscal 2025 reached $878.3 million, a figure heavily reliant on the effectiveness of this channel network.

The reliance on channel partners is a key component of the overall sales structure, which saw total revenue increase by 10.8% in fiscal 2025.

High-quality, reliable products fostering strong brand loyalty.

The company's strategy involves investing in commercially attractive, innovative products and solutions. This focus on product quality and innovation is intended to foster loyalty, as demonstrated by the company's ability to drive revenue through pricing initiatives alongside unit volume growth. The company seeks to build long-term shareholder value through a track record of robust profitability provided by niche products.

The following table summarizes key revenue metrics related to the growth fueled by product and channel strategy:

Metric	Value (FY 2025)	Context
Total Revenue	$878.3 million	Fiscal 2025 Full Year Total Revenue
Total Organic Revenue Growth	4.8%	Fiscal 2025 Full Year Organic Growth
Contractor Solutions Organic Growth	6.2%	Fiscal 2025 Full Year Segment Organic Growth
Q4 FY 2025 Contractor Solutions Organic Growth	8.0%	Fiscal 2025 Fourth Quarter Segment Organic Growth
Inorganic Revenue Contribution	$47.5 million	Fiscal 2025 Revenue Growth from Acquisitions

Post-acquisition cross-selling to expand share of wallet.

A critical element of the customer relationship strategy post-merger is the integration of acquired businesses to cross-sell new products through existing distribution channels. The company made significant acquisitions in fiscal 2025, including Dust Free, PSP Products, and PF WaterWorks, which contributed $47.5 million to revenue growth. Furthermore, the Aspen Manufacturing acquisition, which closed May 1, 2025, added $125 million in trailing revenue. The thesis for these deals rests on applying CSW Industrials, Inc.'s best practices to integrate and then cross-sell these enhanced offerings across the established customer base.

The expectation is that as acquired brands are fully integrated into the distribution channels, cross-selling and footprint optimization will drive future organic growth.

• Acquisitions are focused on products that complement or enhance existing offerings.
• The integration process applies industry best practices for strategy development and operating performance measurement.
• The goal is to increase market share by maximizing existing channels.

CSW Industrials, Inc. (CSWI) - Canvas Business Model: Channels

CSW Industrials, Inc. deploys its products through a structure emphasizing broad reach, particularly for its Contractor Solutions segment. The company maintains a global distribution network supporting sales across key geographies, including the U.S., Canada, U.K., and Australia, though specific revenue breakdowns by these international regions aren't itemized in the latest reports.

For the Contractor Solutions segment, which represented more than 70% of total CSW Industrials revenue as of July 2025, the primary channel involves wholesale distributors and buying groups. This channel drives sales of HVAC/R, plumbing, and electrical products directly to contractors who perform the installation and repair work. The scale of this channel is significant; for the fiscal 2025 full year ended March 31, 2025, total revenue for CSW Industrials reached $878.3 million.

The company also employs direct sales to end-users within certain industrial and rail markets, primarily served by the Specialized Reliability Solutions segment. The sales staff in these areas leverage logistics and supply agreements to service these niche customers directly. The scale of the Contractor Solutions segment's revenue in the most recently reported quarter, the second quarter of fiscal 2026 (ending September 30, 2025), was $208.5 million, showing a year-over-year increase of 31.2%, largely driven by acquisitions.

Here's a quick look at the segment revenue scale as of the second quarter of fiscal 2026:

Segment	Revenue (Q2 FY2026)	Year-over-Year Change
Contractor Solutions	$208.5 million	31.2% increase
Specialized Reliability Solutions	$75.6 million	0.4% increase

The Contractor Solutions segment relies heavily on the contractor base, with end-market revenue contributions for the fiscal year ended March 31, 2025, showing the following focus areas:

• HVAC/R market: Approximately 56% of net revenues for the year ended March 31, 2025.
• General Industrial market: Approximately 7% of net revenues for the year ended March 31, 2025.
• Electrical and Plumbing markets: Contributed to the remaining growth within the segment.

The inorganic growth component, which flows through these distribution channels, contributed $61.9 million to the Contractor Solutions revenue in the second quarter of fiscal 2026, offsetting a 7.7% organic revenue reduction in that same period.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

CSW Industrials, Inc. (CSWI) - Canvas Business Model: Customer Segments

You're looking at the customer base for CSW Industrials, Inc. as of late 2025. This company serves a diverse set of industrial and professional clients through its three main operating segments, with a heavy reliance on the trade professional.

The core of the business is clearly centered on the professional trades, which fall primarily under the Contractor Solutions segment. This segment generated $617.3 million in revenue for the full Fiscal Year 2025, making it the dominant revenue source, representing approximately 70.3% of the total consolidated revenue of $878.3 million for FY2025.

The customer segments served are quite distinct, though they often overlap within the segment reporting structure:

• Professional contractors (HVAC/R, plumbing, electrical) - largest segment.
• General industrial end markets (chemicals, steel, cement) - 7% of FY2025 revenue.
• Architecturally-specified building products customers.
• Energy, mining, and rail transportation industries.
• Residential and light commercial end-users (via contractors).

The general industrial end markets, which include customers in chemicals, steel, and cement, are specifically noted to account for 7% of FY2025 revenue. Based on the total FY2025 revenue of $878.3 million, this translates to an approximate revenue contribution of $61.48 million for this group.

The Specialized Reliability Solutions segment, which services some of these heavy industrial users, saw its revenue contract slightly in FY2025, reporting $147.6 million in net revenue. This segment's performance reflects the mixed demand across its customer base:

End Market	FY2025 Revenue Trend (Specialized Reliability Solutions Segment)
General Industrial Market	Growth
Energy, Mining, and Rail Transportation	Contraction/Decrease

Architecturally-specified building products customers are a key focus area, specifically mentioned as a driver of revenue growth within the Contractor Solutions segment during the first quarter of FY2025. This group, along with residential and light commercial end-users, is serviced indirectly through the network of professional contractors who use CSW Industrials, Inc.'s performance-enhancing products for their HVAC/R and plumbing applications.

To give you a clearer picture of the segment revenue distribution for the full Fiscal Year 2025, here's the breakdown:

Segment	FY2025 Net Revenue (in millions USD)	Approximate Percentage of Total Revenue
Contractor Solutions	$617.3	~70.3%
Specialized Reliability Solutions	$147.6	~16.8%
Engineered Building Solutions	$121.1	~13.8%
Corporate and Other	($7.791)	~-0.9%
Consolidated Total	$878.3	100.0%

The Contractor Solutions segment's revenue of $617.3 million is the primary driver, with its growth in FY2025 being fueled by the HVAC/R, electrical, and plumbing end markets. The company's strategy clearly leans on supporting the professional trade, which is the most reliable source of demand.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

CSW Industrials, Inc. (CSWI) - Canvas Business Model: Cost Structure

You're looking at the hard costs that drive the CSW Industrials, Inc. engine as of late 2025. This is where the revenue gets spent to keep the machinery running and growing.

The Cost of Goods Sold (COGS) for manufactured and distributed products is a major outflow. For the full fiscal year ended March 31, 2025, total revenue was \$878.3 million, and the corresponding Gross Profit was \$393.3 million. This implies a significant COGS component.

The cost structure also includes significant investment in expansion through acquisitions. The acquisition cost for Aspen Manufacturing, which closed in May 2025, was a cash outlay of \$313.5 million. This is a key capital deployment for the period.

Selling, General, and Administrative (SG&A) expenses, which are part of the overall operating expenses, saw an increase for the fiscal year ended March 31, 2025. The increase in SG&A expense was \$20.4 million compared to the prior year. For that same full fiscal year, operating expenses as a percentage of revenue were 24.7% on a GAAP basis.

CSW Industrials, Inc. continues to invest in its physical assets for future capacity. Capital expenditures for organic growth for the fiscal year ended March 31, 2025, totaled \$16.3 million. These funds went toward continuous improvement, automation, safety, capacity expansion, and new product introductions.

The cost of servicing its debt, or interest expense on debt, has been managed down significantly. For the full fiscal year ended March 31, 2025, the reported interest expense was \$0.3 million, a substantial reduction from the \$12.7 million reported in the prior year period, reflecting balance sheet strengthening efforts.

Here is a breakdown of some of the key financial figures related to the cost structure for the fiscal year ended March 31, 2025 (FY2025), and related major events:

Cost Component	Financial Number (FY2025 or Event)
Cost of Goods Sold (Implied from Revenue/Gross Profit)	\$485.0 million
Acquisition Cost (Aspen Manufacturing - Cash)	\$313.5 million
SG&A/Operating Expense as % of Revenue (GAAP)	24.7%
Capital Expenditures (Organic Growth)	\$16.3 million
Interest Expense (Full Fiscal Year)	\$0.3 million

You can see the impact of recent acquisitions on the operating expense line, as the Contractor Solutions segment absorbed costs related to the inclusion of Dust Free, PSP Products, and PF WaterWorks, plus integration expenses. For instance, in the first quarter of fiscal 2026 (ended June 30, 2025), total operating expenses were \$60.6 million.

The company's focus on debt reduction also directly impacts this structure:

• Interest expense, net of interest income, for the fiscal 2026 first quarter was \$1.0 million.
• Interest expense, net, for the fiscal 2026 second quarter was \$2.3 million.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

CSW Industrials, Inc. (CSWI) - Canvas Business Model: Revenue Streams

You're looking at how CSW Industrials, Inc. actually brought in the money in fiscal year 2025. It's a story of growth, both from within and from buying other businesses. The top-line number for the full fiscal year 2025 was a record $878.3 million in total revenue. That's a solid jump, and we can see exactly where that growth came from, which is key for understanding the revenue engine.

The growth wasn't just from selling more of the same stuff; it was a mix. Total revenue growth for the year included $47.5 million, which works out to about 6.0%, coming from inorganic growth-that's the revenue added by recent acquisitions like Dust Free and PSP Products. On top of that, organic growth-the sales from existing operations-contributed $37.9 million, representing a 4.8% increase. So, you see a healthy balance between M&A activity and underlying business expansion.

The revenue streams are organized across three main areas. The Contractor Solutions segment is clearly the biggest driver here, bringing in $617.3 million in revenue for fiscal 2025. The other two segments, Specialized Reliability Solutions and Engineered Building Solutions, contribute the rest. Honestly, the reliance on Contractor Solutions is something to watch, but the growth in that segment was strong, with organic revenue growth of 6.2% for the full fiscal year.

When you look at the end markets served, the HVAC/R market is definitely the most important revenue source for CSW Industrials, Inc. For the year ended March 31, 2025, that market represented approximately 56% of the company's net revenue. That concentration means the health of the commercial and residential HVAC/R replacement and maintenance cycle directly impacts the company's financial results.

To give you a clearer picture of the segment contribution based on the reported figures, here's the breakdown we have for FY2025:

Segment	FY2025 Revenue (Millions)
Contractor Solutions	$617.3
Specialized Reliability Solutions	$147.6
Engineered Building Solutions	$28.7

The profitability underpinning these revenue streams is also worth noting. For fiscal 2025, CSW Industrials, Inc. posted an Adjusted EBITDA of $227.9 million. That's a 13.9% increase from the prior year, and it shows that even with integration costs from acquisitions, the underlying business is generating significant cash flow against that revenue base.

Here are the key components driving the revenue streams:

• Product sales across three segments: Contractor Solutions, Specialized Reliability Solutions, and Engineered Building Solutions.
• Total revenue for FY2025 was $878.3 million.
• Revenue from the HVAC/R market, representing approximately 56% of FY2025 net revenue.
• Inorganic growth contribution of $47.5 million (or 6.0% of total revenue) from acquisitions like Dust Free and PSP Products.
• Organic growth contribution of $37.9 million (or 4.8% of total revenue).
• Adjusted EBITDA for FY2025 reached $227.9 million.

Finance: draft the 13-week cash view incorporating the Q2 FY2026 acquisition of MARS Parts by Friday.