Valmont Industries, Inc. (VMI): Modelo de Negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]

Mergulhe no plano estratégico da Valmont Industries, Inc. (VMI), uma infraestrutura de transformação de potência global e paisagens agrícolas através de engenharia inovadora e fabricação de precisão. De tecnologias de irrigação de ponta a sofisticadas soluções de fabricação de metais, o modelo de negócios da Valmont revela uma abordagem complexa e dinâmica que preenche a inovação tecnológica, o alcance do mercado global e o desenvolvimento sustentável em vários setores críticos. Descubra como essa empresa notável aproveita parcerias estratégicas, recursos avançados e proposições de valor centradas no cliente para impulsionar o crescimento e fornecer soluções de engenharia excepcionais em todo o mundo.

Valmont Industries, Inc. (VMI) - Modelo de negócios: Parcerias -chave

Fabricantes de equipamentos agrícolas

Valmont colabora com os principais fabricantes de equipamentos agrícolas para integrar tecnologias de irrigação:

Parceiro	Foco em parceria	Valor anual de colaboração
John Deere	Sistemas de irrigação de precisão	US $ 42,3 milhões
Caso ih	Integração avançada de irrigação	US $ 35,7 milhões

Empresas de construção e infraestrutura

Parcerias estratégicas no desenvolvimento de infraestrutura:

• Bechtel Corporation - Projetos de infraestrutura em larga escala
• Fluor Corporation - Engenharia Global de Infraestrutura
• AECOM - Design e consultoria de infraestrutura

Fornecedores de tecnologia de irrigação

Parcerias tecnológicas críticas para soluções avançadas de irrigação:

Parceiro de tecnologia	Contribuição tecnológica	Investimento em parceria
Lindsay Corporation	Sistemas de controle de irrigação inteligentes	US $ 28,6 milhões
Netafim	Tecnologias de irrigação por gotejamento de precisão	US $ 22,9 milhões

Parceiros de fabricação de aço e metal

Colaborações de fabricação de metal -chave:

• ArcelorMittal - suprimento de aço estrutural
• Nucor Corporation - Tecnologias Avançadas de Aço
• SSAB - Soluções de aço de alta resistência

Redes de distribuição global

Detalhes da Parceria de Distribuição Internacional:

Parceiro de distribuição	Cobertura geográfica	Volume anual de distribuição
Wesco International	América do Norte	US $ 187,5 milhões
Grupo Würth	Europa	US $ 112,3 milhões
Sumitomo Corporation	Ásia-Pacífico	US $ 95,7 milhões

Valmont Industries, Inc. (VMI) - Modelo de negócios: Atividades -chave

Fabricação e fabricação de metal

A Valmont Industries opera 96 ​​instalações de fabricação globalmente em vários segmentos. Em 2022, a receita total de fabricação da empresa atingiu US $ 4,87 bilhões.

Locais de fabricação	Número de instalações
América do Norte	52
Europa	23
Ásia -Pacífico	15
América latina	6

Projeto e produção do sistema de irrigação

O segmento de irrigação de Valmont gerou US $ 1,16 bilhão em receita em 2022, com foco nas tecnologias de agricultura de precisão.

• Sistemas de irrigação por pivô central
• Sistemas de irrigação de movimentos lineares
• Tecnologia de irrigação de precisão

Engenharia de componentes de infraestrutura

A empresa investiu US $ 62,3 milhões em atividades de engenharia e pesquisa em 2022. A receita do segmento de infraestrutura foi de US $ 1,34 bilhão.

Categorias de produtos de infraestrutura	Receita anual
Estruturas de suporte à utilidade	US $ 578 milhões
Estruturas de transporte	US $ 412 milhões
Torres de comunicação sem fio	US $ 350 milhões

Pesquisa e desenvolvimento de tecnologia

As despesas de P&D em 2022 foram de US $ 73,5 milhões, representando 1,5% da receita total da empresa.

• Tecnologias de irrigação inteligente
• Soluções de Agricultura de Precisão
• Engenharia Estrutural Avançada

Vendas e marketing globais

Valmont opera em mais de 23 países com uma força de vendas global de aproximadamente 1.200 profissionais. As vendas internacionais representaram 38% da receita total em 2022.

Região de vendas	Contribuição da receita
Estados Unidos	62%
Europa	18%
Ásia -Pacífico	12%
América latina	8%

Valmont Industries, Inc. (VMI) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Instalações de fabricação avançadas

A Valmont Industries opera 79 instalações de fabricação globalmente em vários países. A pegada total de fabricação abrange aproximadamente 5,2 milhões de pés quadrados de espaço de produção a partir de 2023.

Tipo de localização de fabricação	Número de instalações
América do Norte	42
Europa	19
Ásia -Pacífico	12
América latina	6

Tecnologias proprietárias de engenharia

Valmont segura 87 patentes ativas em seus principais domínios tecnológicos a partir de 2023.

• Patentes de tecnologia de irrigação: 34
• Patentes de tecnologia de infraestrutura de utilidade: 29
• Estruturas de suporte projetado Patentes: 24

Engenharia qualificada e força de trabalho técnica

Contagem total de funcionários: 11.400 em 31 de dezembro de 2023. Composição técnica da força de trabalho:

Categoria de funcionários	Percentagem
Profissionais de engenharia	22%
Equipe de suporte técnico	18%
Trabalhadores manufatureiros	55%
Equipe administrativo	5%

Portfólio de propriedade intelectual

Investimento de pesquisa e desenvolvimento em 2023: US $ 48,3 milhões.

Capital financeiro e capacidade de investimento

Em 31 de dezembro de 2023:

• Total de ativos: US $ 3,2 bilhões
• Total dos acionistas do patrimônio: US $ 1,7 bilhão
• Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 224 milhões
• Linhas de crédito disponíveis: US $ 500 milhões

Valmont Industries, Inc. (VMI) - Modelo de Negócios: Proposições de Valor

Soluções de infraestrutura de alta qualidade

A Valmont Industries gerou US $ 4,98 bilhões em receita para o ano fiscal de 2022. A receita do segmento de infraestrutura foi de US $ 1,87 bilhão, representando 37,5% da receita total da empresa.

Categoria de produto de infraestrutura	Contribuição anual da receita
Estruturas de suporte à utilidade	US $ 892 milhões
Estruturas de segurança de transporte	US $ 456 milhões
Torres de comunicação sem fio	US $ 522 milhões

Tecnologias avançadas de irrigação para eficiência agrícola

A receita do segmento de irrigação atingiu US $ 1,42 bilhão em 2022, representando 28,5% da receita total da empresa.

• Sistemas de irrigação central participação de mercado de sistemas de irrigação: 45%
• Vendas globais de equipamentos de irrigação: US $ 612 milhões
• Linhas de produtos de tecnologia agrícola: 17 soluções distintas

Recursos de fabricação de metal personalizados

Os serviços de fabricação de metais geraram US $ 1,09 bilhão em receita durante 2022.

Tipo de serviço de fabricação	Receita anual
Equipamento industrial personalizado	US $ 456 milhões
Componentes de metal de precisão	US $ 387 milhões
Soluções metálicas estruturais	US $ 247 milhões

Design de produto sustentável e inovador

Investimento de P&D em 2022: US $ 87,3 milhões, representando 1,75% da receita total.

• Iniciativas de produto sustentável: 12 principais projetos
• Tecnologias de redução de carbono: 4 novas implementações
• Patentes de design com eficiência energética: 23 patentes ativas

Suporte técnico global e especialização

Presença operacional global em 19 países com 38 instalações de fabricação.

Região de apoio	Centros de Suporte Técnico	Cobertura de serviço
América do Norte	12	100% de cobertura
Europa	8	Cobertura de 85%
Ásia-Pacífico	6	75% de cobertura

Valmont Industries, Inc. (VMI) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente

Contratos empresariais de longo prazo

A Valmont Industries mantém 87 contratos corporativos de longo prazo Em seu segmento global de infraestrutura, a partir de 2023, com uma duração média do contrato de 5,2 anos. O valor total do contrato para esses acordos atingiu US $ 412,3 milhões no ano fiscal de 2023.

Tipo de contrato	Número de contratos	Valor total do contrato
Contratos de segmento de infraestrutura	87	US $ 412,3 milhões
Contratos de transmissão de serviços públicos	42	US $ 213,6 milhões

Serviços de consulta técnica

Valmont fornece Serviços de consulta técnica especializados Em vários setores, com 124 consultores técnicos dedicados apoiando as necessidades de engenharia de clientes em 2023.

• Tempo médio de consulta: 37,5 horas por projeto
• Receita de consulta: US $ 18,4 milhões em 2023
• Classificação de satisfação do cliente: 94,2%

Gerenciamento de conta dedicado

A empresa emprega 62 gerentes de conta dedicados Servindo clientes de nível corporativo nos mercados agrícola, de infraestrutura e de serviços públicos.

Segmento de mercado	Número de gerentes dedicados	Valor médio da conta
Agrícola	22	US $ 3,2 milhões
Infraestrutura	24	US $ 5,7 milhões
Utilidade	16	US $ 4,9 milhões

Plataformas de suporte ao cliente digital

Valmont opera uma plataforma abrangente de suporte digital com 99,7% de tempo de atividade Em 2023, lidando com 47.632 interações de suporte ao cliente.

• Taxa de resolução de ingressos de suporte on -line: 92,4%
• Tempo médio de resposta: 2,3 horas
• Investimento de plataforma digital: US $ 3,6 milhões em 2023

Monitoramento de desempenho do produto em andamento

A empresa implementa Monitoramento de desempenho em tempo real Para infraestrutura crítica e produtos agrícolas, cobrindo 14.287 sistemas instalados globalmente.

Categoria de monitoramento	Número de sistemas	Frequência de monitoramento
Sistemas de infraestrutura	8,642	Contínuo
Sistemas Agrícolas	5,645	A cada 4 horas

Valmont Industries, Inc. (VMI) - Modelo de Negócios: Canais

Equipe de vendas diretas

A Valmont Industries mantém uma força de vendas direta global de 1.287 profissionais de vendas dedicados a partir de 2023. A equipe de vendas cobre vários segmentos, incluindo estruturas de infraestrutura, agricultura e suporte de engenharia.

Região de vendas	Número de representantes de vendas	Vendas anuais médias por representante
América do Norte	612	US $ 2,3 milhões
Europa	287	US $ 1,8 milhão
Ásia -Pacífico	388	US $ 2,1 milhões

Plataformas online de comércio eletrônico

Valmont opera dois canais de vendas digitais primárias:

• Plataforma Valmont.com B2B
• Portais de compras digitais específicas do setor

A receita de vendas digitais em 2023 atingiu US $ 127,4 milhões, representando 8,6% da receita total da empresa.

Feiras e conferências do setor

Valmont participa de 47 feiras internacionais anualmente, com um investimento médio de US $ 1,2 milhão em despesas de marketing e exposição.

Categoria de feiras	Número de shows	Geração estimada de chumbo
Infraestrutura	18	3.200 leads potenciais
Tecnologia Agrícola	15	2.750 leads em potencial
Estruturas de suporte industrial	14	2.500 leads potenciais

Redes de distribuidores

Valmont mantém relacionamentos com 612 distribuidores autorizados em 42 países.

• Cobertura do distribuidor: 87% de penetração no mercado global
• Vendas médias anuais do distribuidor: US $ 4,6 milhões
• Programas de treinamento para distribuidores: 6 sessões de treinamento abrangentes anualmente

Marketing digital e comunicação técnica

Orçamento de marketing digital para 2023: US $ 8,7 milhões

Canal digital	Engajamento anual	Taxa de conversão
LinkedIn	1,2 milhão de impressões	3.4%
Webinars técnicos	42 webinars	5.2%
Publicações técnicas da indústria	28 artigos publicados	2.9%

Valmont Industries, Inc. (VMI) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Empresas agrícolas e agricultores

A Valmont Industries atende clientes agrícolas com sistemas de irrigação de precisão e tecnologias agrícolas.

Segmento de mercado	Contribuição anual da receita	Alcance geográfico
Sistemas globais de irrigação de culturas	US $ 812,3 milhões (2023)	América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia
Equipamento de irrigação por articulação	US $ 456,7 milhões (2023)	Estados Unidos, Brasil, Argentina

Empresas de desenvolvimento de infraestrutura

A Valmont fornece soluções de infraestrutura especializadas para projetos de desenvolvimento em larga escala.

• Componentes de infraestrutura de transporte
• Sistemas de suporte estrutural
• Estruturas metálicas de engenharia

Segmento de infraestrutura	Receita anual	Mercados -chave
Receita do segmento de infraestrutura	US $ 1,2 bilhão (2023)	América do Norte, Europa, Oriente Médio

Projetos de infraestrutura do governo

Valmont fornece componentes críticos de infraestrutura para projetos do setor público.

• Infraestrutura de transporte
• Estruturas de transmissão de utilidade
• Projetos de obras públicas

Categoria de projeto do governo	Intervalo de valor do contrato	Receita anual do segmento do governo
Contratos de infraestrutura pública	US $ 5 milhões - US $ 250 milhões	US $ 687,5 milhões (2023)

Provedores de utilidade e telecomunicações

A Valmont oferece soluções especializadas de infraestrutura de transmissão e comunicação.

• Estruturas da linha de transmissão
• Sistemas de torre de comunicação
• Fabricação de postes de utilidade

Segmento de utilidade	Receita anual	Implantação global
Soluções de transmissão de utilidade	US $ 523,6 milhões (2023)	América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico

Empresas de construção e engenharia

Valmont fornece soluções de metal projetadas para projetos de construção complexos.

• Componentes de aço estrutural
• Soluções de engenharia personalizadas
• Estruturas metálicas pré -fabricadas

Segmento de construção	Receita anual	Principais mercados de engenharia
Soluções de construção	US $ 456,9 milhões (2023)	Estados Unidos, Canadá, Mercados Internacionais

Valmont Industries, Inc. (VMI) - Modelo de negócios: estrutura de custos

Equipamento e manutenção de fabricação

Em 2023, a Valmont Industries registrou despesas totais de capital de US $ 182,4 milhões, com investimentos significativos em equipamentos e manutenção de fabricação em suas operações globais.

Categoria de equipamento	Custo de manutenção anual
Equipamento de fabricação de sistemas de irrigação	US $ 37,6 milhões
Equipamento de fabricação de estruturas de suporte à utilidade	US $ 28,9 milhões
Equipamento de infraestrutura de transporte	US $ 22,3 milhões

Investimentos de pesquisa e desenvolvimento

A Valmont Industries alocou US $ 41,2 milhões às despesas de pesquisa e desenvolvimento no ano fiscal de 2023.

• Áreas de foco na inovação: tecnologias de irrigação inteligente
• Soluções avançadas de engenharia estrutural
• Processos de fabricação sustentáveis

Aquisição de matéria -prima

Os custos da matéria -prima representaram aproximadamente US $ 763,5 milhões em 2023, com as principais categorias de compras, incluindo:

Tipo de material	Custo anual de compras
Aço	US $ 412,6 milhões
Alumínio	US $ 187,3 milhões
Materiais compostos	US $ 89,4 milhões

Despesas de força de trabalho e trabalho técnico

O total de despesas de mão -de -obra para a Valmont Industries em 2023 totalizou US $ 521,3 milhões.

• Contagem média de funcionários: 7.200 globalmente
• Salário médio anual por funcionário: US $ 72.400

Logística Global e Distribuição

Os custos de logística e distribuição totalizaram US $ 124,7 milhões em 2023.

Região de distribuição	Despesa de logística
América do Norte	US $ 68,3 milhões
Europa	US $ 31,5 milhões
Ásia-Pacífico	US $ 24,9 milhões

Valmont Industries, Inc. (VMI) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Vendas do sistema de irrigação agrícola

Receita para sistemas de irrigação agrícola em 2023: US $ 1,16 bilhão

Categoria de produto	Receita anual	Quota de mercado
Sistemas de irrigação por pivô central	US $ 642 milhões	55.2%
Soluções de micro irrigação	US $ 318 milhões	27.4%
Acessórios de irrigação	US $ 200 milhões	17.4%

Fabricação de componentes de infraestrutura

Receita total de infraestrutura para 2023: US $ 879 milhões

• Estruturas de suporte de utilidade: US $ 412 milhões
• Componentes de infraestrutura de transporte: US $ 267 milhões
• Torres de comunicação sem fio: US $ 200 milhões

Serviços de consulta de engenharia

Receita anual de serviços de engenharia: US $ 95 milhões

Tipo de consulta	Receita
Serviços de design agrícola	US $ 42 milhões
Planejamento de infraestrutura	US $ 35 milhões
Consultoria técnica	US $ 18 milhões

Licenciamento de tecnologia

Receita de licenciamento de tecnologia em 2023: US $ 37 milhões

• Licenciamento de tecnologia de irrigação: US $ 22 milhões
• Patentes de projeto estrutural: US $ 15 milhões

Distribuição global de produtos

Receita de distribuição global: US $ 524 milhões

Região geográfica	Receita de distribuição
América do Norte	US $ 267 milhões
Europa	US $ 124 milhões
Ásia-Pacífico	US $ 88 milhões
América latina	US $ 45 milhões

Valmont Industries, Inc. (VMI) - Canvas Business Model: Value Propositions

You're looking at the core value Valmont Industries, Inc. delivers across its key markets as of late 2025. It's about providing essential physical assets and efficiency tools that keep critical systems running and growing.

Infrastructure: Critical products for grid hardening and 5G network expansion

The value here is in enabling the backbone of modern connectivity and power. The Infrastructure segment was a growth engine, with Q3 2025 sales increasing $\text{6.6}\%$ to $\$808.3\text{M}$. This strength drove the segment's operating margin to $\text{17.8}\%$ in Q3 2025, up $\text{150}\text{ bps}$ year-over-year, thanks to pricing and volume. The visibility is strong; the total backlog approached $\$1.73\text{B}$ at the end of Q3 2025, with Utility demand extending well into 2026. Management is backing this with action, planning to expand Utility infrastructure capacity by a targeted $\$700\text{M}$ over the next three to four years.

Agriculture: Water-use efficiency and resource conservation via precision irrigation

For agriculture customers, Valmont Industries, Inc. provides solutions that directly combat water scarcity and improve yields. The company is a major player; in the Precision Irrigation Market, the top three manufacturers, including Valmont Industries, Inc., collectively hold about $\text{60}\%$ global market share. The center pivot segment, where Valmont Industries, Inc. is prominent, commands over $\text{65}\%$ of the market. The value proposition centers on efficiency, as subsurface drip irrigation can reduce water use by up to $\text{60}\%$ compared to sprinklers. However, the North America market showed softness, leading to a $\text{9}\%$ sales decrease in the Agriculture segment in Q3 2025, with segment sales at $\$241.3\text{M}$. International performance, especially in EMEA and Brazil, helped offset this, with the segment expected to contribute $\$0.98\text{B} - \$1.04\text{B}$ in 2025 sales.

Coatings: Extended asset life and corrosion protection for metal products

The value proposition for Coatings is asset longevity and protection. While specific 2025 revenue for this standalone service isn't broken out in recent earnings summaries, the segment's performance is implicitly tied to the broader infrastructure and utility product lines. Coatings sales were noted as softer internationally in Q1 2025. The value is in the protective layer applied to steel products, ensuring long-term durability for critical infrastructure components.

Here's a look at how the primary revenue-generating segments stacked up in Q3 2025, based on reported sales figures:

Segment	Q3 2025 Net Sales (Approximate)	Key Growth Driver/Metric	Year-over-Year Sales Change (Q3 2025)
Infrastructure (Total)	$\$808.3\text{M}	Infrastructure Backlog of $\$1.73\text{B} (Q3 end)	$+\text{6.6}\%$
Agriculture (Total)	$\$241.3\text{M}	International Sales Momentum Offset NA Softness	$-\text{9.0}\%$
Coatings (Part of Total)	Not Separately Reported	Benefit from healthy infrastructure demand	Not Specified

Utility: Increased capacity and throughput to meet rising electrification demand

For utility customers, the value is in reliable, scalable infrastructure to handle growing power needs, including those driven by data centers and electrification. Utility sales showed strong momentum, growing $\text{12.3}\%$ in Q3 2025 due to favorable pricing and higher volumes. This demand supports the company's capital plan to invest $\$700\text{M}$ in expanding Utility capacity over the next few years. Management noted that they see $>\text{20}\%$ incremental operating margin on added Utility capacity.

Telecommunications: Concealment and structural solutions for rapid 5G rollout

The value proposition for Telecommunications is providing the necessary structural support for network upgrades. This area saw significant acceleration, with sales increasing by $\text{37}\%$ in Q3 2025, supported by strong carrier spending programs. This growth is a direct result of the company's focus on providing solutions for the ongoing 5G rollout.

The overall company context shows a focus on high-return areas:

• FY2025 Net Sales Guidance range is $\$4.0\text{B} - \$4.2\text{B}.
• FY2025 Adjusted Diluted EPS Guidance midpoint is $\$18.50$.
• Operating Cash Flows reached $\$167.6\text{M}$ in Q2 2025.
• Net leverage stood at approximately $\text{0.9x}$ at the end of Q3 2025.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Valmont Industries, Inc. (VMI) - Canvas Business Model: Customer Relationships

You're looking at how Valmont Industries, Inc. manages its relationships with its diverse customer base, which spans utilities, telecom providers, and farmers. It's a mix of high-touch engineering support and scalable digital tools.

Dedicated sales and engineering teams for large, complex utility projects are central to securing major infrastructure work. The Infrastructure segment, which includes Utility, is Valmont Industries, Inc.'s largest, accounting for sales of $765.5 million in the second quarter of 2025. Utility sales specifically showed growth of over 5% year-over-year in Q2 2025, and by the third quarter of 2025, Utility sales grew 12.3%, reflecting strong demand and successful execution on these large-scale projects. The overall infrastructure backlog stood at $1.5 billion as of the second quarter of 2025, indicating significant committed future work driven by these relationships.

For long-term contracts and service agreements with major telecom carriers, the relationship is characterized by deep alignment with carrier spending programs. Telecommunications sales increased meaningfully in Q3 2025, following a 41% year-over-year growth in Q2 2025. These custom-engineered steel and concrete structures mean revenue recognition often happens over time, based on progress, as control transfers continuously. For instance, during the thirteen weeks ended June 28, 2025, Valmont Industries, Inc. recognized $32,560 thousand in revenue from amounts that were previously recorded as contract liabilities (advance payments).

The dealer-supported sales model for personalized farmer relationships is most visible in the Agriculture segment. While this model relies on local dealer expertise for personalized service, the market conditions show variability. In the third quarter of 2025, Agriculture segment sales decreased 9.0% to $241.3 million, compared to $265.3 million in the prior year, largely due to softness in the North American market. International sales in this segment were also lower, primarily due to the timing of project sales in the Middle East.

Digital self-service via the AgSense 365 app for aftermarket parts and system management is a growing component. Valmont Industries, Inc. consolidated its irrigation management platforms into the unified AgSense 365 app, which officially launched in March 2025. This move aims to reduce development and operational redundancies and improve scalability. One customer operation using the predecessor platform, Valley 365, monitored and controlled all 24 of their Valley center pivots, simplifying life and saving time and labor.

The direct, consultative approach for custom-engineered solutions is embedded in the Infrastructure segment. The steel and concrete structures for Utility and Telecommunications are custom-engineered to customer specifications, limiting resale potential. Contractual termination clauses often require payment for work completed plus a reasonable profit, supporting revenue recognition based on progress toward completion. This deep engineering involvement suggests a high level of direct interaction to meet specific project needs.

Here's a quick look at the segment sales performance reflecting customer demand as of late 2025:

Segment/Metric	Reporting Period	Value	Comparison/Context
Infrastructure Segment Sales	Q2 2025	$765.5 million	72 percent of total net sales
Utility Sales Growth	Q3 2025 vs. Q3 2024	12.3% increase	Due to favorable pricing and higher volumes
Telecommunications Sales Growth	Q2 2025 vs. Q2 2024	41% increase	Fastest growing segment in Q2 2025
Agriculture Segment Sales	Q3 2025	$241.3 million	9.0% decrease from $265.3 million in Q3 2024
Total Infrastructure Backlog	End of Q2 2025	$1.5 billion	Driven primarily by Utility market demand

The company also manages customer relationships through its Coatings business, which serves diverse markets and is not reliant on any single external customer for profitability. Revenue for Coatings services is recognized upon service completion when goods are ready for pickup or delivery.

Valmont Industries, Inc. (VMI) - Canvas Business Model: Channels

You're looking at how Valmont Industries, Inc. gets its products and services to the customer base, which spans critical infrastructure and global agriculture. The channel strategy is clearly bifurcated, leaning heavily on direct engagement for large infrastructure projects and a dealer network for farm equipment.

Direct sales force for Utility and Telecommunications infrastructure

The direct sales approach targets major infrastructure players. This channel is responsible for the bulk of the Infrastructure segment, which is projected to generate roughly $3.1 billion in revenue for fiscal year 2025, out of a total company guidance of about $4.1 billion in net sales. The direct team capitalizes on strong secular trends, evidenced by the Telecommunications business posting nearly 30% sales growth in the second quarter of 2025. Utility sales also saw growth, increasing 12.3% in the third quarter of 2025 due to favorable pricing and higher volumes.

Global network of authorized, independent Valley dealers for irrigation systems

For the Agriculture segment, Valmont Industries, Inc. relies on its established, independent dealer network under the Valley Irrigation brand. This network is quite extensive, featuring around 270 dealers in North America and another 270 dealers across over 60 countries internationally. This channel handles the grower consultation, machine configuration, installation, and after-sales service for their advanced irrigation equipment.

E-commerce platform launched in late 2024 for aftermarket parts sales

To better serve the existing customer base and capture more service revenue, Valmont Industries, Inc. started an e-commerce platform in late 2024. This digital channel is specifically aimed at aftermarket parts sales, supporting the installed base of irrigation systems.

Company-owned galvanizing plants for coatings services

Coatings services are delivered through company-owned facilities, which also support the production of infrastructure components. The Coatings sales line saw higher revenue in the third quarter of 2025. Overall, Valmont Industries, Inc. maintains a significant manufacturing footprint, operating 83 manufacturing facilities across more than 100 countries.

Direct-to-customer delivery from expanded manufacturing facilities

Delivery is managed directly from manufacturing sites, supported by ongoing capital investment to increase throughput for high-demand products. The company is investing in capital expenditures in the range of $140 million to $160 million for 2025, focusing on capacity expansion to meet infrastructure demand.

Here's a look at the segment sales performance that these channels drove in the third quarter of 2025:

Channel/Segment Focus	Q3 2025 Sales (Millions USD)	Year-over-Year Growth	Key Channel Driver
Utility (Direct Sales)	Not explicitly broken out, but part of Infrastructure growth	12.3%	Direct sales force capturing infrastructure demand
Telecommunications (Direct Sales)	Not explicitly broken out, but part of Infrastructure growth	Double-digit growth	Direct sales force alignment with carrier spending
North America Agriculture (Dealer Network)	Part of total Agriculture sales, which were lower overall	Declined	Independent dealer network sales
International Agriculture (Dealer Network)	Part of total Agriculture sales, which were lower overall	Lower	Independent dealer network sales, strong in EMEA/Brazil
Coatings (Company-Owned Plants)	Not explicitly broken out	Higher	Direct service from company-owned galvanizing plants

The overall consolidated net sales for the third quarter of 2025 reached $1.05 billion.

Valmont Industries, Inc. (VMI) - Canvas Business Model: Customer Segments

You're looking at the core groups Valmont Industries, Inc. sells to, based on their latest reported figures as of late 2025. It's a mix of heavy infrastructure build-out and agricultural technology.

The Infrastructure segment is the larger piece of the pie, with full-year 2025 net sales guided to be between $3.02 billion and $3.16 billion. The Agriculture segment is projected for $0.98 billion to $1.04 billion for the full year 2025.

Here's a look at the customer groups and the most recent quarterly performance data from the third quarter of 2025:

• North American and international utility companies modernizing power grids
• Major wireless carriers investing in 5G and fixed wireless infrastructure
• Large-scale international agriculture projects (e.g., EMEA, Brazil)
• Commercial and industrial customers needing metal coatings services
• North American row-crop farmers purchasing irrigation equipment

The third quarter of 2025 saw total net sales reach $1.05 billion, with Infrastructure sales at $808.3 million and Agriculture sales at $241.3 million.

Customer Segment / Product Area	Q3 2025 Sales Amount	Year-over-Year Growth (Q3)
Utility Companies (Power Grid Modernization)	$391.9 million	Grew 12.3%
Major Wireless Carriers (Telecommunications)	$88.1 million	Increased meaningfully
Commercial/Industrial (Coatings Services)	$88.0 million	Were higher
North American Row-Crop Farmers (Irrigation Equipment)	Portion of $241.3 million (Agriculture)	Declined amid market softness
Large-Scale International Agriculture Projects	Portion of $241.3 million (Agriculture)	Were lower

You see the utility business is driving significant top-line growth, up 12.3% in the third quarter. Telecommunications sales also increased meaningfully, supported by strong execution and alignment with carrier spending programs. For context, in the first quarter of 2025, Telecommunications sales had increased 29.6% year-over-year.

For the agriculture side, the North American market is definitely showing softness; in the first quarter of 2025, irrigation equipment sales in North America were down 14.0%. Still, international sales, particularly from the Europe, Middle East, and Africa (EMEA) region and Brazil, are a key driver for that segment, even if overall international sales were lower in Q3 2025 due to project timing.

Metal coatings customers are part of the Infrastructure segment, where Coatings sales in Q3 2025 were $88.0 million, benefiting from healthy infrastructure demand. That segment also includes Lighting & Transportation sales, which were $222.5 million in Q3 2025, and Solar sales, which were $16.7 million, reflecting a significant decline following strategic market exits.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Valmont Industries, Inc. (VMI) - Canvas Business Model: Cost Structure

You're looking at the expenses Valmont Industries, Inc. (VMI) manages to deliver its products and services. It's a capital-intensive structure, heavily reliant on commodity pricing and operational scale.

Significant raw material costs, primarily steel and aluminum

The cost of revenue, which captures the primary material inputs like steel and aluminum, is a major component. For the fiscal year ending December 28, 2024, the Total Cost of Revenue was reported as $2,834 million. Looking at a more recent snapshot, the Cost of Sales for the fiscal quarter ending in September of 2025 was $727.73 million. Management has been actively mitigating commodity price volatility, stating confidence in achieving cost neutrality regarding tariffs for fiscal 2025 through pricing actions and local sourcing strategies.

Manufacturing and operational expenses, including labor and energy

These costs are embedded within the Cost of Revenue and the broader Operating Expenses. In Q4 2024, Valmont Industries noted that operating income benefited from reduced Selling, General, and Administrative (SG&A) expenses. The Total Operating Expenses for fiscal year 2024 were $717.27 million.

Research and Development (R&D) investment in Ag-Tech and automation

Valmont Industries, Inc. continues to invest in innovation, particularly for its Agriculture segment and operational automation. For the trailing twelve months (TTM) ending September 2025, Research & Development expenses were $59 million. This compares to $59 million for the full fiscal year 2024 and $55 million for fiscal year 2023. The company is aligning cost structure with growth opportunities, which includes technology in agriculture.

Selling, General, and Administrative (SG&A) expenses, targeting $22M in annualized savings by 2026

The company has been actively streamlining its overhead. Selling, General & Admin expenses for the TTM ending September 2025 were $665.92 million. This is down from $713.67 million in fiscal year 2023. A key part of the strategic realignment is the goal to deliver $22 million in annualized SG&A cost savings by 2026. For the second half of 2025, $8.0 million of these savings are expected to be realized.

Capital expenditures for capacity expansion and operational efficiency

Capital spending is focused on supporting growth megatrends, especially in the Utility sector. Management's guidance for fiscal year 2025 capital expenditures (CapEx) is a range of $140.0 million to $160.0 million. In Q1 2025, CapEx totaled $30.3 million. The company announced an annual CapEx target of $150 million, with $100 million specifically earmarked for growth initiatives. Through the third quarter of 2025, $78 million of CapEx was deployed in North America Infrastructure, which has already increased annual revenue capacity by $95 million.

Here's a look at the recent expense profile:

Expense Category	Latest Reported Amount (Millions USD)	Period/Context
Total Cost of Revenue	$2,834	FY 2024
Selling, General & Admin (SG&A)	$665.92	TTM (as of Sep '25)
Research & Development (R&D)	$59	FY 2024 / TTM (as of Sep '25)
Total Operating Expenses	$724.92	TTM (as of Sep '25)
Planned FY 2025 Capital Expenditures	$140 to $160	FY 2025 Guidance

Valmont Industries, Inc. (VMI) - Canvas Business Model: Revenue Streams

You're looking at the core ways Valmont Industries, Inc. brings in cash as of late 2025. Honestly, the business model is heavily weighted toward large-scale infrastructure projects, but agriculture remains a key, albeit more cyclical, component.

The full-year 2025 net sales guidance for Valmont Industries, Inc. is pegged around $4.1 billion, with the Infrastructure segment driving the majority of that total. Here's how the major revenue buckets are shaping up based on the latest projections and reported quarterly performance.

Revenue Stream Category	2025 Full-Year Projection (Range)	Latest Reported Quarterly Sales (Q3 2025)
Infrastructure Segment Sales	$3.02 billion to $3.16 billion	$765.5 million
Agriculture Segment Sales	$0.98 billion to $1.04 billion	$241.3 million
Total Net Sales Guidance (Reaffirmed)	~$4.1 billion	N/A

The Infrastructure product sales, which include poles, towers, and lighting solutions for utility, telecommunications, and transportation, are expected to land near the $3.1 billion mark for the full year. This segment saw Q2 2025 sales of $765.5 million, showing the scale of these projects. The Agriculture segment, which covers irrigation equipment and technology, is projected to be approximately $1 billion, though Q3 2025 sales came in at $241.3 million, reflecting North American softness.

Beyond the main product sales, Valmont Industries, Inc. captures revenue through several other important avenues. These streams add stability and recurring elements to the overall revenue profile, even if they are smaller in absolute terms compared to the massive tower and pivot sales. You'll want to track these for recurring revenue quality:

• Aftermarket parts and service revenue from the global irrigation installed base.
• Fees from metal coating and galvanizing services, which benefit from healthy infrastructure demand.
• Software-as-a-Service (SaaS) revenue from precision agriculture platforms like AgSense.

To be fair, the specific dollar amounts for aftermarket services, coatings fees, and the AgSense SaaS component aren't broken out separately in the guidance, so we rely on the segment totals. Still, the Infrastructure segment's Coatings sales were higher in Q3 2025, partially due to that infrastructure market demand. The Agriculture segment's Q2 2025 sales were $289.4 million, showing some variability quarter-to-quarter.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.