Valmont Industries, Inc. (VMI): Business Model Canvas

Tauchen Sie ein in die strategische Blaupause von Valmont Industries, Inc. (VMI), einem globalen Kraftpaket, das Infrastruktur und Agrarlandschaften durch innovative Technik und Präzisionsfertigung verändert. Von modernsten Bewässerungstechnologien bis hin zu anspruchsvollen Metallverarbeitungslösungen zeigt Valmonts Business Model Canvas einen komplexen, dynamischen Ansatz, der technologische Innovation, globale Marktreichweite und nachhaltige Entwicklung in mehreren kritischen Branchen verbindet. Entdecken Sie, wie dieses bemerkenswerte Unternehmen strategische Partnerschaften, fortschrittliche Ressourcen und kundenorientierte Wertversprechen nutzt, um das Wachstum voranzutreiben und weltweit außergewöhnliche technische Lösungen bereitzustellen.

Valmont Industries, Inc. (VMI) – Geschäftsmodell: Wichtige Partnerschaften

Hersteller von landwirtschaftlichen Geräten

Valmont arbeitet mit wichtigen Herstellern landwirtschaftlicher Geräte zusammen, um Bewässerungstechnologien zu integrieren:

Partner	Partnerschaftsfokus	Jährlicher Kooperationswert
John Deere	Präzisionsbewässerungssysteme	42,3 Millionen US-Dollar
Fall IH	Erweiterte Bewässerungsintegration	35,7 Millionen US-Dollar

Bau- und Infrastrukturunternehmen

Strategische Partnerschaften in der Infrastrukturentwicklung:

• Bechtel Corporation – Große Infrastrukturprojekte
• Fluor Corporation – Globale Infrastrukturtechnik
• AECOM – Infrastrukturdesign und Beratung

Lieferanten für Bewässerungstechnik

Entscheidende Technologiepartnerschaften für fortschrittliche Bewässerungslösungen:

Technologiepartner	Technologischer Beitrag	Partnerschaftliche Investition
Lindsay Corporation	Intelligente Bewässerungskontrollsysteme	28,6 Millionen US-Dollar
Netafim	Präzise Tropfbewässerungstechnologien	22,9 Millionen US-Dollar

Partner für Stahl- und Metallverarbeitung

Wichtige Kooperationen in der Metallverarbeitung:

• ArcelorMittal – Lieferung von Baustahl
• Nucor Corporation – Fortschrittliche Stahltechnologien
• SSAB – Lösungen aus hochfestem Stahl

Globale Vertriebsnetzwerke

Details zur internationalen Vertriebspartnerschaft:

Vertriebspartner	Geografische Abdeckung	Jährliches Vertriebsvolumen
Wesco International	Nordamerika	187,5 Millionen US-Dollar
Würth-Gruppe	Europa	112,3 Millionen US-Dollar
Sumitomo Corporation	Asien-Pazifik	95,7 Millionen US-Dollar

Valmont Industries, Inc. (VMI) – Geschäftsmodell: Hauptaktivitäten

Metallherstellung und -verarbeitung

Valmont Industries betreibt weltweit 96 Produktionsstätten in mehreren Segmenten. Im Jahr 2022 erreichte der gesamte Produktionsumsatz des Unternehmens 4,87 Milliarden US-Dollar.

Produktionsstandorte	Anzahl der Einrichtungen
Nordamerika	52
Europa	23
Asien-Pazifik	15
Lateinamerika	6

Design und Produktion von Bewässerungssystemen

Das Bewässerungssegment von Valmont erwirtschaftete im Jahr 2022 einen Umsatz von 1,16 Milliarden US-Dollar, wobei der Schwerpunkt auf Präzisionslandwirtschaftstechnologien liegt.

• Bewässerungssysteme mit zentralem Drehpunkt
• Bewässerungssysteme mit linearer Bewegung
• Präzisionsbewässerungstechnologie

Infrastrukturkomponenten-Engineering

Das Unternehmen investierte im Jahr 2022 62,3 Millionen US-Dollar in Ingenieurs- und Forschungsaktivitäten. Der Umsatz im Infrastruktursegment belief sich auf 1,34 Milliarden US-Dollar.

Produktkategorien für Infrastruktur	Jahresumsatz
Versorgungsunterstützungsstrukturen	578 Millionen US-Dollar
Transportstrukturen	412 Millionen Dollar
Drahtlose Kommunikationstürme	350 Millionen Dollar

Technologieforschung und -entwicklung

Die F&E-Ausgaben beliefen sich im Jahr 2022 auf 73,5 Millionen US-Dollar, was 1,5 % des Gesamtumsatzes des Unternehmens entspricht.

• Intelligente Bewässerungstechnologien
• Präzisionslösungen für die Landwirtschaft
• Fortgeschrittener Bauingenieurwesen

Globaler Vertrieb und Marketing

Valmont ist in über 23 Ländern mit einem weltweiten Vertriebsteam von etwa 1.200 Fachleuten tätig. Der internationale Umsatz machte im Jahr 2022 38 % des Gesamtumsatzes aus.

Vertriebsregion	Umsatzbeitrag
Vereinigte Staaten	62%
Europa	18%
Asien-Pazifik	12%
Lateinamerika	8%

Valmont Industries, Inc. (VMI) – Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Fortschrittliche Produktionsanlagen

Valmont Industries betreibt weltweit 79 Produktionsstätten in mehreren Ländern. Die gesamte Produktionsfläche umfasst ab 2023 etwa 5,2 Millionen Quadratfuß Produktionsfläche.

Art des Produktionsstandorts	Anzahl der Einrichtungen
Nordamerika	42
Europa	19
Asien-Pazifik	12
Lateinamerika	6

Proprietäre technische Technologien

Valmont hält 87 aktive Patente in allen Kerntechnologiebereichen ab 2023.

• Patente für Bewässerungstechnik: 34
• Patente für Versorgungsinfrastrukturtechnologie: 29
• Patente für technische Stützstrukturen: 24

Qualifizierte Ingenieure und technische Arbeitskräfte

Gesamtzahl der Mitarbeiter: 11.400 zum 31. Dezember 2023. Zusammensetzung der technischen Belegschaft:

Mitarbeiterkategorie	Prozentsatz
Ingenieursprofis	22%
Mitarbeiter des technischen Supports	18%
Fertigungsarbeiter	55%
Verwaltungspersonal	5%

Portfolio für geistiges Eigentum

Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen im Jahr 2023: 48,3 Millionen US-Dollar.

Finanzkapital und Investitionskapazität

Stand 31. Dezember 2023:

• Gesamtvermögen: 3,2 Milliarden US-Dollar
• Gesamteigenkapital: 1,7 Milliarden US-Dollar
• Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente: 224 Millionen US-Dollar
• Verfügbare Kreditfazilitäten: 500 Millionen US-Dollar

Valmont Industries, Inc. (VMI) – Geschäftsmodell: Wertversprechen

Hochwertige technische Infrastrukturlösungen

Valmont Industries erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 4,98 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz im Infrastruktursegment belief sich auf 1,87 Milliarden US-Dollar, was 37,5 % des Gesamtumsatzes des Unternehmens entspricht.

Produktkategorie „Infrastruktur“.	Jährlicher Umsatzbeitrag
Versorgungsunterstützungsstrukturen	892 Millionen US-Dollar
Transportsicherheitsstrukturen	456 Millionen US-Dollar
Drahtlose Kommunikationstürme	522 Millionen Dollar

Fortschrittliche Bewässerungstechnologien für landwirtschaftliche Effizienz

Der Umsatz des Bewässerungssegments erreichte im Jahr 2022 1,42 Milliarden US-Dollar, was 28,5 % des Gesamtumsatzes des Unternehmens ausmacht.

• Marktanteil von Center-Pivot-Bewässerungssystemen: 45 %
• Weltweiter Umsatz mit Bewässerungsgeräten: 612 Millionen US-Dollar
• Produktlinien der Agrartechnik: 17 unterschiedliche Lösungen

Maßgeschneiderte Möglichkeiten zur Metallverarbeitung

Metallverarbeitungsdienstleistungen erwirtschafteten im Jahr 2022 einen Umsatz von 1,09 Milliarden US-Dollar.

Typ des Fertigungsservices	Jahresumsatz
Kundenspezifische Industrieausrüstung	456 Millionen US-Dollar
Präzisionsmetallkomponenten	387 Millionen Dollar
Strukturelle Metalllösungen	247 Millionen Dollar

Nachhaltiges und innovatives Produktdesign

F&E-Investitionen im Jahr 2022: 87,3 Millionen US-Dollar, was 1,75 % des Gesamtumsatzes entspricht.

• Nachhaltige Produktinitiativen: 12 Großprojekte
• Technologien zur Kohlenstoffreduzierung: 4 neue Implementierungen
• Patente für energieeffizientes Design: 23 aktive Patente

Globaler technischer Support und Fachwissen

Weltweite operative Präsenz in 19 Ländern mit 38 Produktionsstätten.

Support-Region	Technische Supportzentren	Serviceabdeckung
Nordamerika	12	100 % Abdeckung
Europa	8	85 % Abdeckung
Asien-Pazifik	6	75 % Abdeckung

Valmont Industries, Inc. (VMI) – Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Langfristige Unternehmensverträge

Valmont Industries behauptet 87 langfristige Unternehmensverträge im gesamten globalen Infrastruktursegment ab 2023 mit einer durchschnittlichen Vertragslaufzeit von 5,2 Jahren. Der Gesamtauftragswert für diese Vereinbarungen erreichte im Geschäftsjahr 2023 412,3 Millionen US-Dollar.

Vertragstyp	Anzahl der Verträge	Gesamtvertragswert
Verträge für das Infrastruktursegment	87	412,3 Millionen US-Dollar
Versorgungsübertragungsverträge	42	213,6 Millionen US-Dollar

Technische Beratungsdienste

Valmont bietet spezialisierte technische Beratungsdienste in mehreren Sektoren, mit 124 engagierten technischen Beratern, die die technischen Anforderungen der Kunden im Jahr 2023 unterstützen.

• Durchschnittliche Beratungszeit: 37,5 Stunden pro Projekt
• Beratungseinnahmen: 18,4 Millionen US-Dollar im Jahr 2023
• Kundenzufriedenheitsbewertung: 94,2 %

Dedizierte Kontoverwaltung

Das Unternehmen beschäftigt 62 engagierte Kundenbetreuer Wir bedienen Unternehmenskunden in den Bereichen Landwirtschaft, Infrastruktur und Versorgung.

Marktsegment	Anzahl der dedizierten Manager	Durchschnittlicher Kontowert
Landwirtschaft	22	3,2 Millionen US-Dollar
Infrastruktur	24	5,7 Millionen US-Dollar
Dienstprogramm	16	4,9 Millionen US-Dollar

Digitale Kundensupport-Plattformen

Valmont betreibt eine umfassende digitale Supportplattform mit 99,7 % Verfügbarkeit Im Jahr 2023 wurden 47.632 Kundensupportinteraktionen abgewickelt.

• Lösungsrate für Online-Support-Tickets: 92,4 %
• Durchschnittliche Antwortzeit: 2,3 Stunden
• Investition in digitale Plattformen: 3,6 Millionen US-Dollar im Jahr 2023

Laufende Überwachung der Produktleistung

Das Unternehmen setzt um Echtzeit-Leistungsüberwachung für kritische Infrastruktur und landwirtschaftliche Produkte und deckt weltweit 14.287 installierte Systeme ab.

Überwachungskategorie	Anzahl der Systeme	Überwachungshäufigkeit
Infrastruktursysteme	8,642	Kontinuierlich
Agrarsysteme	5,645	Alle 4 Stunden

Valmont Industries, Inc. (VMI) – Geschäftsmodell: Kanäle

Direktvertriebsteam

Valmont Industries unterhält ab 2023 ein globales Direktvertriebsteam von 1.287 engagierten Vertriebsprofis. Das Vertriebsteam deckt mehrere Segmente ab, darunter Infrastruktur, Landwirtschaft und technische Unterstützungsstrukturen.

Vertriebsregion	Anzahl der Vertriebsmitarbeiter	Durchschnittlicher Jahresumsatz pro Vertreter
Nordamerika	612	2,3 Millionen US-Dollar
Europa	287	1,8 Millionen US-Dollar
Asien-Pazifik	388	2,1 Millionen US-Dollar

Online-E-Commerce-Plattformen

Valmont betreibt zwei primäre digitale Vertriebskanäle:

• Valmont.com B2B-Plattform
• Branchenspezifische digitale Beschaffungsportale

Der digitale Umsatz erreichte im Jahr 2023 127,4 Millionen US-Dollar, was 8,6 % des Gesamtumsatzes des Unternehmens entspricht.

Branchenmessen und Konferenzen

Valmont nimmt jährlich an 47 internationalen Messen teil und investiert durchschnittlich 1,2 Millionen US-Dollar in Messemarketing und Ausstellungskosten.

Kategorie „Messe“.	Anzahl der Shows	Geschätzte Lead-Generierung
Infrastruktur	18	3.200 potenzielle Leads
Agrartechnologie	15	2.750 potenzielle Leads
Industrielle Unterstützungsstrukturen	14	2.500 potenzielle Leads

Vertriebsnetzwerke

Valmont unterhält Beziehungen zu 612 autorisierten Händlern in 42 Ländern.

• Vertriebsabdeckung: 87 % globale Marktdurchdringung
• Durchschnittlicher jährlicher Vertriebshändlerumsatz: 4,6 Millionen US-Dollar
• Schulungsprogramme für Vertriebspartner: 6 umfassende Schulungen pro Jahr

Digitales Marketing und technische Kommunikation

Budget für digitales Marketing für 2023: 8,7 Millionen US-Dollar

Digitaler Kanal	Jährliches Engagement	Conversion-Rate
LinkedIn	1,2 Millionen Impressionen	3.4%
Technische Webinare	42 Webinare	5.2%
Technische Veröffentlichungen der Branche	28 veröffentlichte Artikel	2.9%

Valmont Industries, Inc. (VMI) – Geschäftsmodell: Kundensegmente

Agrarbetriebe und Landwirte

Valmont Industries beliefert landwirtschaftliche Kunden mit Präzisionsbewässerungssystemen und Agrartechnologien.

Marktsegment	Jährlicher Umsatzbeitrag	Geografische Reichweite
Globale Pflanzenbewässerungssysteme	812,3 Millionen US-Dollar (2023)	Nordamerika, Südamerika, Europa, Asien
Pivot-Bewässerungsausrüstung	456,7 Millionen US-Dollar (2023)	Vereinigte Staaten, Brasilien, Argentinien

Infrastrukturentwicklungsunternehmen

Valmont bietet spezialisierte Infrastrukturlösungen für große Entwicklungsprojekte.

• Komponenten der Verkehrsinfrastruktur
• Strukturelle Unterstützungssysteme
• Technische Metallkonstruktionen

Infrastruktursegment	Jahresumsatz	Schlüsselmärkte
Umsatz des Infrastruktursegments	1,2 Milliarden US-Dollar (2023)	Nordamerika, Europa, Naher Osten

Infrastrukturprojekte der Regierung

Valmont liefert kritische Infrastrukturkomponenten für Projekte des öffentlichen Sektors.

• Verkehrsinfrastruktur
• Versorgungsübertragungsstrukturen
• Öffentliche Bauprojekte

Kategorie „Regierungsprojekt“.	Vertragswertbereich	Jährlicher Umsatz des Regierungssegments
Öffentliche Infrastrukturverträge	5 bis 250 Millionen US-Dollar	687,5 Millionen US-Dollar (2023)

Versorgungs- und Telekommunikationsanbieter

Valmont liefert spezialisierte Übertragungs- und Kommunikationsinfrastrukturlösungen.

• Übertragungsleitungsstrukturen
• Kommunikationsturmsysteme
• Herstellung von Strommasten

Versorgungssegment	Jahresumsatz	Globale Bereitstellung
Versorgungsübertragungslösungen	523,6 Millionen US-Dollar (2023)	Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik

Bau- und Ingenieurbüros

Valmont bietet technische Metalllösungen für komplexe Bauprojekte.

• Stahlbauteile
• Maßgeschneiderte Engineering-Lösungen
• Vorgefertigte Metallkonstruktionen

Bausegment	Jahresumsatz	Schlüsselmärkte im Maschinenbau
Baulösungen	456,9 Millionen US-Dollar (2023)	Vereinigte Staaten, Kanada, internationale Märkte

Valmont Industries, Inc. (VMI) – Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Fertigungsausrüstung und Wartung

Im Jahr 2023 meldete Valmont Industries Gesamtinvestitionen in Höhe von 182,4 Millionen US-Dollar, mit erheblichen Investitionen in Produktionsausrüstung und Wartung in seinen weltweiten Betrieben.

Ausrüstungskategorie	Jährliche Wartungskosten
Ausrüstung zur Herstellung von Bewässerungssystemen	37,6 Millionen US-Dollar
Produktionsausrüstung für Versorgungsunterstützungsstrukturen	28,9 Millionen US-Dollar
Transportinfrastrukturausrüstung	22,3 Millionen US-Dollar

Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen

Valmont Industries hat im Geschäftsjahr 2023 41,2 Millionen US-Dollar für Forschungs- und Entwicklungskosten bereitgestellt.

• Innovationsschwerpunkte: Intelligente Bewässerungstechnologien
• Fortschrittliche bautechnische Lösungen
• Nachhaltige Herstellungsprozesse

Rohstoffbeschaffung

Die Rohstoffkosten beliefen sich im Jahr 2023 auf etwa 763,5 Millionen US-Dollar. Zu den wichtigsten Beschaffungskategorien gehören:

Materialtyp	Jährliche Beschaffungskosten
Stahl	412,6 Millionen US-Dollar
Aluminium	187,3 Millionen US-Dollar
Verbundwerkstoffe	89,4 Millionen US-Dollar

Ausgaben für Arbeitskräfte und technisches Personal

Die gesamten Arbeitskosten für Valmont Industries beliefen sich im Jahr 2023 auf 521,3 Millionen US-Dollar.

• Durchschnittliche Mitarbeiterzahl: 7.200 weltweit
• Durchschnittliches Jahresgehalt pro Mitarbeiter: 72.400 $

Globale Logistik und Distribution

Die Logistik- und Vertriebskosten beliefen sich im Jahr 2023 auf insgesamt 124,7 Millionen US-Dollar.

Verbreitungsgebiet	Logistikaufwand
Nordamerika	68,3 Millionen US-Dollar
Europa	31,5 Millionen US-Dollar
Asien-Pazifik	24,9 Millionen US-Dollar

Valmont Industries, Inc. (VMI) – Geschäftsmodell: Einnahmequellen

Verkauf von landwirtschaftlichen Bewässerungssystemen

Einnahmen für landwirtschaftliche Bewässerungssysteme im Jahr 2023: 1,16 Milliarden US-Dollar

Produktkategorie	Jahresumsatz	Marktanteil
Bewässerungssysteme mit zentralem Drehpunkt	642 Millionen US-Dollar	55.2%
Mikrobewässerungslösungen	318 Millionen Dollar	27.4%
Bewässerungszubehör	200 Millionen Dollar	17.4%

Herstellung von Infrastrukturkomponenten

Gesamter Infrastrukturumsatz für 2023: 879 Millionen US-Dollar

• Versorgungsunterstützungsstrukturen: 412 Millionen US-Dollar
• Komponenten der Verkehrsinfrastruktur: 267 Millionen US-Dollar
• Drahtlose Kommunikationstürme: 200 Millionen US-Dollar

Technische Beratungsdienste

Jährlicher Umsatz mit Ingenieurdienstleistungen: 95 Millionen US-Dollar

Beratungstyp	Einnahmen
Agrardesign-Dienstleistungen	42 Millionen Dollar
Infrastrukturplanung	35 Millionen Dollar
Technische Beratung	18 Millionen Dollar

Technologielizenzierung

Einnahmen aus Technologielizenzen im Jahr 2023: 37 Millionen US-Dollar

• Lizenzierung für Bewässerungstechnologie: 22 Millionen US-Dollar
• Strukturelle Designpatente: 15 Millionen US-Dollar

Globaler Produktvertrieb

Weltweiter Vertriebsumsatz: 524 Millionen US-Dollar

Geografische Region	Vertriebserlöse
Nordamerika	267 Millionen Dollar
Europa	124 Millionen Dollar
Asien-Pazifik	88 Millionen Dollar
Lateinamerika	45 Millionen Dollar

Valmont Industries, Inc. (VMI) - Canvas Business Model: Value Propositions

You're looking at the core value Valmont Industries, Inc. delivers across its key markets as of late 2025. It's about providing essential physical assets and efficiency tools that keep critical systems running and growing.

Infrastructure: Critical products for grid hardening and 5G network expansion

The value here is in enabling the backbone of modern connectivity and power. The Infrastructure segment was a growth engine, with Q3 2025 sales increasing $\text{6.6}\%$ to $\$808.3\text{M}$. This strength drove the segment's operating margin to $\text{17.8}\%$ in Q3 2025, up $\text{150}\text{ bps}$ year-over-year, thanks to pricing and volume. The visibility is strong; the total backlog approached $\$1.73\text{B}$ at the end of Q3 2025, with Utility demand extending well into 2026. Management is backing this with action, planning to expand Utility infrastructure capacity by a targeted $\$700\text{M}$ over the next three to four years.

Agriculture: Water-use efficiency and resource conservation via precision irrigation

For agriculture customers, Valmont Industries, Inc. provides solutions that directly combat water scarcity and improve yields. The company is a major player; in the Precision Irrigation Market, the top three manufacturers, including Valmont Industries, Inc., collectively hold about $\text{60}\%$ global market share. The center pivot segment, where Valmont Industries, Inc. is prominent, commands over $\text{65}\%$ of the market. The value proposition centers on efficiency, as subsurface drip irrigation can reduce water use by up to $\text{60}\%$ compared to sprinklers. However, the North America market showed softness, leading to a $\text{9}\%$ sales decrease in the Agriculture segment in Q3 2025, with segment sales at $\$241.3\text{M}$. International performance, especially in EMEA and Brazil, helped offset this, with the segment expected to contribute $\$0.98\text{B} - \$1.04\text{B}$ in 2025 sales.

Coatings: Extended asset life and corrosion protection for metal products

The value proposition for Coatings is asset longevity and protection. While specific 2025 revenue for this standalone service isn't broken out in recent earnings summaries, the segment's performance is implicitly tied to the broader infrastructure and utility product lines. Coatings sales were noted as softer internationally in Q1 2025. The value is in the protective layer applied to steel products, ensuring long-term durability for critical infrastructure components.

Here's a look at how the primary revenue-generating segments stacked up in Q3 2025, based on reported sales figures:

Segment	Q3 2025 Net Sales (Approximate)	Key Growth Driver/Metric	Year-over-Year Sales Change (Q3 2025)
Infrastructure (Total)	$\$808.3\text{M}	Infrastructure Backlog of $\$1.73\text{B} (Q3 end)	$+\text{6.6}\%$
Agriculture (Total)	$\$241.3\text{M}	International Sales Momentum Offset NA Softness	$-\text{9.0}\%$
Coatings (Part of Total)	Not Separately Reported	Benefit from healthy infrastructure demand	Not Specified

Utility: Increased capacity and throughput to meet rising electrification demand

For utility customers, the value is in reliable, scalable infrastructure to handle growing power needs, including those driven by data centers and electrification. Utility sales showed strong momentum, growing $\text{12.3}\%$ in Q3 2025 due to favorable pricing and higher volumes. This demand supports the company's capital plan to invest $\$700\text{M}$ in expanding Utility capacity over the next few years. Management noted that they see $>\text{20}\%$ incremental operating margin on added Utility capacity.

Telecommunications: Concealment and structural solutions for rapid 5G rollout

The value proposition for Telecommunications is providing the necessary structural support for network upgrades. This area saw significant acceleration, with sales increasing by $\text{37}\%$ in Q3 2025, supported by strong carrier spending programs. This growth is a direct result of the company's focus on providing solutions for the ongoing 5G rollout.

The overall company context shows a focus on high-return areas:

• FY2025 Net Sales Guidance range is $\$4.0\text{B} - \$4.2\text{B}.
• FY2025 Adjusted Diluted EPS Guidance midpoint is $\$18.50$.
• Operating Cash Flows reached $\$167.6\text{M}$ in Q2 2025.
• Net leverage stood at approximately $\text{0.9x}$ at the end of Q3 2025.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Valmont Industries, Inc. (VMI) - Canvas Business Model: Customer Relationships

You're looking at how Valmont Industries, Inc. manages its relationships with its diverse customer base, which spans utilities, telecom providers, and farmers. It's a mix of high-touch engineering support and scalable digital tools.

Dedicated sales and engineering teams for large, complex utility projects are central to securing major infrastructure work. The Infrastructure segment, which includes Utility, is Valmont Industries, Inc.'s largest, accounting for sales of $765.5 million in the second quarter of 2025. Utility sales specifically showed growth of over 5% year-over-year in Q2 2025, and by the third quarter of 2025, Utility sales grew 12.3%, reflecting strong demand and successful execution on these large-scale projects. The overall infrastructure backlog stood at $1.5 billion as of the second quarter of 2025, indicating significant committed future work driven by these relationships.

For long-term contracts and service agreements with major telecom carriers, the relationship is characterized by deep alignment with carrier spending programs. Telecommunications sales increased meaningfully in Q3 2025, following a 41% year-over-year growth in Q2 2025. These custom-engineered steel and concrete structures mean revenue recognition often happens over time, based on progress, as control transfers continuously. For instance, during the thirteen weeks ended June 28, 2025, Valmont Industries, Inc. recognized $32,560 thousand in revenue from amounts that were previously recorded as contract liabilities (advance payments).

The dealer-supported sales model for personalized farmer relationships is most visible in the Agriculture segment. While this model relies on local dealer expertise for personalized service, the market conditions show variability. In the third quarter of 2025, Agriculture segment sales decreased 9.0% to $241.3 million, compared to $265.3 million in the prior year, largely due to softness in the North American market. International sales in this segment were also lower, primarily due to the timing of project sales in the Middle East.

Digital self-service via the AgSense 365 app for aftermarket parts and system management is a growing component. Valmont Industries, Inc. consolidated its irrigation management platforms into the unified AgSense 365 app, which officially launched in March 2025. This move aims to reduce development and operational redundancies and improve scalability. One customer operation using the predecessor platform, Valley 365, monitored and controlled all 24 of their Valley center pivots, simplifying life and saving time and labor.

The direct, consultative approach for custom-engineered solutions is embedded in the Infrastructure segment. The steel and concrete structures for Utility and Telecommunications are custom-engineered to customer specifications, limiting resale potential. Contractual termination clauses often require payment for work completed plus a reasonable profit, supporting revenue recognition based on progress toward completion. This deep engineering involvement suggests a high level of direct interaction to meet specific project needs.

Here's a quick look at the segment sales performance reflecting customer demand as of late 2025:

Segment/Metric	Reporting Period	Value	Comparison/Context
Infrastructure Segment Sales	Q2 2025	$765.5 million	72 percent of total net sales
Utility Sales Growth	Q3 2025 vs. Q3 2024	12.3% increase	Due to favorable pricing and higher volumes
Telecommunications Sales Growth	Q2 2025 vs. Q2 2024	41% increase	Fastest growing segment in Q2 2025
Agriculture Segment Sales	Q3 2025	$241.3 million	9.0% decrease from $265.3 million in Q3 2024
Total Infrastructure Backlog	End of Q2 2025	$1.5 billion	Driven primarily by Utility market demand

The company also manages customer relationships through its Coatings business, which serves diverse markets and is not reliant on any single external customer for profitability. Revenue for Coatings services is recognized upon service completion when goods are ready for pickup or delivery.

Valmont Industries, Inc. (VMI) - Canvas Business Model: Channels

You're looking at how Valmont Industries, Inc. gets its products and services to the customer base, which spans critical infrastructure and global agriculture. The channel strategy is clearly bifurcated, leaning heavily on direct engagement for large infrastructure projects and a dealer network for farm equipment.

Direct sales force for Utility and Telecommunications infrastructure

The direct sales approach targets major infrastructure players. This channel is responsible for the bulk of the Infrastructure segment, which is projected to generate roughly $3.1 billion in revenue for fiscal year 2025, out of a total company guidance of about $4.1 billion in net sales. The direct team capitalizes on strong secular trends, evidenced by the Telecommunications business posting nearly 30% sales growth in the second quarter of 2025. Utility sales also saw growth, increasing 12.3% in the third quarter of 2025 due to favorable pricing and higher volumes.

Global network of authorized, independent Valley dealers for irrigation systems

For the Agriculture segment, Valmont Industries, Inc. relies on its established, independent dealer network under the Valley Irrigation brand. This network is quite extensive, featuring around 270 dealers in North America and another 270 dealers across over 60 countries internationally. This channel handles the grower consultation, machine configuration, installation, and after-sales service for their advanced irrigation equipment.

E-commerce platform launched in late 2024 for aftermarket parts sales

To better serve the existing customer base and capture more service revenue, Valmont Industries, Inc. started an e-commerce platform in late 2024. This digital channel is specifically aimed at aftermarket parts sales, supporting the installed base of irrigation systems.

Company-owned galvanizing plants for coatings services

Coatings services are delivered through company-owned facilities, which also support the production of infrastructure components. The Coatings sales line saw higher revenue in the third quarter of 2025. Overall, Valmont Industries, Inc. maintains a significant manufacturing footprint, operating 83 manufacturing facilities across more than 100 countries.

Direct-to-customer delivery from expanded manufacturing facilities

Delivery is managed directly from manufacturing sites, supported by ongoing capital investment to increase throughput for high-demand products. The company is investing in capital expenditures in the range of $140 million to $160 million for 2025, focusing on capacity expansion to meet infrastructure demand.

Here's a look at the segment sales performance that these channels drove in the third quarter of 2025:

Channel/Segment Focus	Q3 2025 Sales (Millions USD)	Year-over-Year Growth	Key Channel Driver
Utility (Direct Sales)	Not explicitly broken out, but part of Infrastructure growth	12.3%	Direct sales force capturing infrastructure demand
Telecommunications (Direct Sales)	Not explicitly broken out, but part of Infrastructure growth	Double-digit growth	Direct sales force alignment with carrier spending
North America Agriculture (Dealer Network)	Part of total Agriculture sales, which were lower overall	Declined	Independent dealer network sales
International Agriculture (Dealer Network)	Part of total Agriculture sales, which were lower overall	Lower	Independent dealer network sales, strong in EMEA/Brazil
Coatings (Company-Owned Plants)	Not explicitly broken out	Higher	Direct service from company-owned galvanizing plants

The overall consolidated net sales for the third quarter of 2025 reached $1.05 billion.

Valmont Industries, Inc. (VMI) - Canvas Business Model: Customer Segments

You're looking at the core groups Valmont Industries, Inc. sells to, based on their latest reported figures as of late 2025. It's a mix of heavy infrastructure build-out and agricultural technology.

The Infrastructure segment is the larger piece of the pie, with full-year 2025 net sales guided to be between $3.02 billion and $3.16 billion. The Agriculture segment is projected for $0.98 billion to $1.04 billion for the full year 2025.

Here's a look at the customer groups and the most recent quarterly performance data from the third quarter of 2025:

• North American and international utility companies modernizing power grids
• Major wireless carriers investing in 5G and fixed wireless infrastructure
• Large-scale international agriculture projects (e.g., EMEA, Brazil)
• Commercial and industrial customers needing metal coatings services
• North American row-crop farmers purchasing irrigation equipment

The third quarter of 2025 saw total net sales reach $1.05 billion, with Infrastructure sales at $808.3 million and Agriculture sales at $241.3 million.

Customer Segment / Product Area	Q3 2025 Sales Amount	Year-over-Year Growth (Q3)
Utility Companies (Power Grid Modernization)	$391.9 million	Grew 12.3%
Major Wireless Carriers (Telecommunications)	$88.1 million	Increased meaningfully
Commercial/Industrial (Coatings Services)	$88.0 million	Were higher
North American Row-Crop Farmers (Irrigation Equipment)	Portion of $241.3 million (Agriculture)	Declined amid market softness
Large-Scale International Agriculture Projects	Portion of $241.3 million (Agriculture)	Were lower

You see the utility business is driving significant top-line growth, up 12.3% in the third quarter. Telecommunications sales also increased meaningfully, supported by strong execution and alignment with carrier spending programs. For context, in the first quarter of 2025, Telecommunications sales had increased 29.6% year-over-year.

For the agriculture side, the North American market is definitely showing softness; in the first quarter of 2025, irrigation equipment sales in North America were down 14.0%. Still, international sales, particularly from the Europe, Middle East, and Africa (EMEA) region and Brazil, are a key driver for that segment, even if overall international sales were lower in Q3 2025 due to project timing.

Metal coatings customers are part of the Infrastructure segment, where Coatings sales in Q3 2025 were $88.0 million, benefiting from healthy infrastructure demand. That segment also includes Lighting & Transportation sales, which were $222.5 million in Q3 2025, and Solar sales, which were $16.7 million, reflecting a significant decline following strategic market exits.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Valmont Industries, Inc. (VMI) - Canvas Business Model: Cost Structure

You're looking at the expenses Valmont Industries, Inc. (VMI) manages to deliver its products and services. It's a capital-intensive structure, heavily reliant on commodity pricing and operational scale.

Significant raw material costs, primarily steel and aluminum

The cost of revenue, which captures the primary material inputs like steel and aluminum, is a major component. For the fiscal year ending December 28, 2024, the Total Cost of Revenue was reported as $2,834 million. Looking at a more recent snapshot, the Cost of Sales for the fiscal quarter ending in September of 2025 was $727.73 million. Management has been actively mitigating commodity price volatility, stating confidence in achieving cost neutrality regarding tariffs for fiscal 2025 through pricing actions and local sourcing strategies.

Manufacturing and operational expenses, including labor and energy

These costs are embedded within the Cost of Revenue and the broader Operating Expenses. In Q4 2024, Valmont Industries noted that operating income benefited from reduced Selling, General, and Administrative (SG&A) expenses. The Total Operating Expenses for fiscal year 2024 were $717.27 million.

Research and Development (R&D) investment in Ag-Tech and automation

Valmont Industries, Inc. continues to invest in innovation, particularly for its Agriculture segment and operational automation. For the trailing twelve months (TTM) ending September 2025, Research & Development expenses were $59 million. This compares to $59 million for the full fiscal year 2024 and $55 million for fiscal year 2023. The company is aligning cost structure with growth opportunities, which includes technology in agriculture.

Selling, General, and Administrative (SG&A) expenses, targeting $22M in annualized savings by 2026

The company has been actively streamlining its overhead. Selling, General & Admin expenses for the TTM ending September 2025 were $665.92 million. This is down from $713.67 million in fiscal year 2023. A key part of the strategic realignment is the goal to deliver $22 million in annualized SG&A cost savings by 2026. For the second half of 2025, $8.0 million of these savings are expected to be realized.

Capital expenditures for capacity expansion and operational efficiency

Capital spending is focused on supporting growth megatrends, especially in the Utility sector. Management's guidance for fiscal year 2025 capital expenditures (CapEx) is a range of $140.0 million to $160.0 million. In Q1 2025, CapEx totaled $30.3 million. The company announced an annual CapEx target of $150 million, with $100 million specifically earmarked for growth initiatives. Through the third quarter of 2025, $78 million of CapEx was deployed in North America Infrastructure, which has already increased annual revenue capacity by $95 million.

Here's a look at the recent expense profile:

Expense Category	Latest Reported Amount (Millions USD)	Period/Context
Total Cost of Revenue	$2,834	FY 2024
Selling, General & Admin (SG&A)	$665.92	TTM (as of Sep '25)
Research & Development (R&D)	$59	FY 2024 / TTM (as of Sep '25)
Total Operating Expenses	$724.92	TTM (as of Sep '25)
Planned FY 2025 Capital Expenditures	$140 to $160	FY 2025 Guidance

Valmont Industries, Inc. (VMI) - Canvas Business Model: Revenue Streams

You're looking at the core ways Valmont Industries, Inc. brings in cash as of late 2025. Honestly, the business model is heavily weighted toward large-scale infrastructure projects, but agriculture remains a key, albeit more cyclical, component.

The full-year 2025 net sales guidance for Valmont Industries, Inc. is pegged around $4.1 billion, with the Infrastructure segment driving the majority of that total. Here's how the major revenue buckets are shaping up based on the latest projections and reported quarterly performance.

Revenue Stream Category	2025 Full-Year Projection (Range)	Latest Reported Quarterly Sales (Q3 2025)
Infrastructure Segment Sales	$3.02 billion to $3.16 billion	$765.5 million
Agriculture Segment Sales	$0.98 billion to $1.04 billion	$241.3 million
Total Net Sales Guidance (Reaffirmed)	~$4.1 billion	N/A

The Infrastructure product sales, which include poles, towers, and lighting solutions for utility, telecommunications, and transportation, are expected to land near the $3.1 billion mark for the full year. This segment saw Q2 2025 sales of $765.5 million, showing the scale of these projects. The Agriculture segment, which covers irrigation equipment and technology, is projected to be approximately $1 billion, though Q3 2025 sales came in at $241.3 million, reflecting North American softness.

Beyond the main product sales, Valmont Industries, Inc. captures revenue through several other important avenues. These streams add stability and recurring elements to the overall revenue profile, even if they are smaller in absolute terms compared to the massive tower and pivot sales. You'll want to track these for recurring revenue quality:

• Aftermarket parts and service revenue from the global irrigation installed base.
• Fees from metal coating and galvanizing services, which benefit from healthy infrastructure demand.
• Software-as-a-Service (SaaS) revenue from precision agriculture platforms like AgSense.

To be fair, the specific dollar amounts for aftermarket services, coatings fees, and the AgSense SaaS component aren't broken out separately in the guidance, so we rely on the segment totals. Still, the Infrastructure segment's Coatings sales were higher in Q3 2025, partially due to that infrastructure market demand. The Agriculture segment's Q2 2025 sales were $289.4 million, showing some variability quarter-to-quarter.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.