Tanger Inc. (0LD4.L) Bundle
تاريخ موجز لشركة Tanger Factory Outlet Centers, Inc.
تأسست شركة Tanger Factory Outlet Centers, Inc. في عام 1981 على يد ستانلي ك. طنجة. تم افتتاح أول مركز بيع للشركة، وهو Tanger Outlet Center، في برلنغتون بولاية نورث كارولينا. يمثل هذا الموقع الافتتاحي بداية تركيز طنجة على تطوير وإدارة مراكز منافذ بيع المصانع التي تتميز ببضائع تحمل علامات تجارية بأسعار مخفضة.
بحلول عام 1993، أصبحت طنجة شركة عامة، وأدرجت أسهمها في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر "SKT". في وقت طرح أسهمها للاكتتاب العام، كانت القيمة السوقية للشركة تبلغ حوالي 115 مليون دولار.
طوال التسعينيات، توسعت مدينة طنجة بشكل ملحوظ. وبحلول نهاية عام 1995، كانت الشركة تمتلكها وتديرها 20 مركز منفذ، بمساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ حوالي 6 مليون قدم مربع.
في عام 2001، قدمت طنجة برنامجها "Tanger Club"، وهو برنامج ولاء يهدف إلى تعزيز الاحتفاظ بالعملاء وزيادة حركة المرور. أثبتت هذه المبادرة نجاحها في تعزيز المبيعات عبر العديد من المواقع.
وفي عام 2008، واجهت الشركة تحديات كبيرة بسبب الانكماش الاقتصادي الذي أثر على الإنفاق الاستهلاكي. وعلى الرغم من هذه العقبات، واصلت طنجة التكيف والابتكار. وبحلول عام 2010، شملت محفظة الشركة 39 مركز منفذ، يمثل حوالي 13 مليون قدم مربع من مساحة البيع بالتجزئة.
اعتبارًا من عام 2022، تعمل شركة Tanger Factory Outlet Centers, Inc 37 مركزا في 22 ولاية وكندا، وتغطي ما مجموعه حوالي 12 مليون قدم مربع من مساحة البيع بالتجزئة. وقد أعلنت الشركة عن صافي دخل قدره 78 مليون دولار وكان معدل إشغال 95%.
| سنة | عدد المراكز | المساحة القابلة للتأجير (مليون قدم مربع) | صافي الدخل (بالمليون دولار) | معدل الإشغال (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | 20 | 6 | غير متوفر | غير متوفر |
| 2001 | 25 | 8 | غير متوفر | غير متوفر |
| 2010 | 39 | 13 | غير متوفر | غير متوفر |
| 2022 | 37 | 12 | 78 | 95 |
واستجابة لتغير تفضيلات المستهلكين والتحول نحو التسوق عبر الإنترنت، تبنت طنجة أيضًا استراتيجيات التسويق الرقمي، بما في ذلك إطلاق منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بها في عام 2020.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، أبلغت شركة Tanger Factory Outlet Centers, Inc. عن إجمالي إيرادات يبلغ تقريبًا 311 مليون دولار لهذا العام، مما أظهر المرونة في بيئة البيع بالتجزئة الصعبة. تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 1.2 مليار دولار وتستمر في التركيز على تعزيز تجربة التسوق من خلال أساليب مبتكرة مختلفة.
من يملك Tanger Factory Outlet Centers, Inc.
Tanger Factory Outlet Centers, Inc. (رمزها في بورصة نيويورك: SKT) هي شركة استثمار عقاري مطروحة للتداول العام (REIT) متخصصة في ملكية وتشغيل وتطوير مراكز التسوق. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، تعمل الشركة 37 مركز منفذ في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا، والتي تشمل ما يقرب من 12.1 مليون قدم مربع من مساحة البيع بالتجزئة.
الشركة مملوكة في المقام الأول لمزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع حيازات كبيرة من شركات إدارة الأصول المختلفة. أكبر المساهمين في Tanger Factory Outlet Centers هم:
| المساهم | نوع الملكية | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | المستثمر المؤسسي | 10.37% |
| شركة بلاك روك | المستثمر المؤسسي | 8.14% |
| شركة ستيت ستريت | المستثمر المؤسسي | 6.98% |
| هاريس أسوشيتس إل بي | المستثمر المؤسسي | 6.26% |
| إنفيسكو المحدودة. | المستثمر المؤسسي | 5.45% |
| مختلف المساهمين الأفراد | مستثمرو التجزئة | تقريبا 62.8% |
ويحتفظ فريق إدارة طنجة، بما في ذلك الرئيس التنفيذي والمديرين التنفيذيين الآخرين، أيضًا بحصة في الشركة، على الرغم من أن نسبهم الفردية أصغر عمومًا مقارنة بالمستثمرين المؤسسيين. هيكل الملكية الداخلية، اعتبارًا من الإيداعات الأخيرة، يبلغ تقريبًا 1.5%.
اعتبارًا من أغسطس 2023، تبلغ القيمة السوقية لـ Tanger Factory Outlet Centers حوالي 1.2 مليار دولار. وسجلت الشركة صافي دخل قدره 53.3 مليون دولار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والأموال المعدلة من العمليات (AFFO) لـ 101.2 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة عن العام السابق.
تميز الأداء المالي لمراكز Tanger Factory Outlet Centers بانتعاش إيرادات الإيجار بعد الوباء، حيث بلغت إيرادات الإيجار 265.2 مليون دولار في عام 2022، مقارنة بـ 242.1 مليون دولار سنة 2021. وبلغت نسبة إشغال مراكز منافذ البيع بمدينة طنجة 91.5% اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، مما يدل على الطلب القوي على مساحات البيع بالتجزئة.
وفيما يتعلق بتوزيع الأرباح، قدمت طنجة تاريخيا عوائد جذابة لمساهميها. تم تحديد الأرباح السنوية لعام 2023 بمبلغ 0.68 دولار للسهم الواحد، العائد تقريبا 7.4% بناء على سعر السهم الحالي. ويعكس هذا التزام الشركة بإعادة القيمة إلى مستثمريها مع الحفاظ على رافعة مالية معتدلة مع نسبة دين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تبلغ 5.1x.
يشمل المنافسون الرئيسيون للشركة في مساحة مركز منافذ البيع مجموعة Simon Property Group وPremium Outlets، وكلاهما يديران أيضًا مراكز تسوق كبيرة في أمريكا الشمالية. يؤثر هذا المشهد التنافسي على مبادرات طنجة الإستراتيجية، خاصة في تعزيز تجارب العملاء وتوسيع شراكاتها مع العلامات التجارية.
مع استمرار Tanger Factory Outlet Centers في مواجهة تحديات وفرص السوق، يظل تكوين الملكية والأداء المالي والتوجه الاستراتيجي أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين المحتملين ومحللي السوق الذين يقومون بتقييم الآفاق المستقبلية للشركة.
Tanger Factory Outlet Centers, Inc. بيان المهمة
تعتبر شركة Tanger Factory Outlet Centers, Inc. شركة رائدة في صناعة التسوق في منافذ البيع، مع التركيز على خلق تجارب مفيدة للمستهلكين من خلال مجموعتها الواسعة من مساحات البيع بالتجزئة. ويؤكد بيان المهمة على توفير منفذ تسوق عالي الجودة يلبي رغبات عملائه، مع تقديم قيمة أيضًا لشركائه في مجال البيع بالتجزئة.
تتمحور مهمة الشركة حول عدة مبادئ أساسية:
- لتوفير تجارب تسوق استثنائية.
- للحفاظ على علاقات قوية مع المستأجرين، وتعزيز نجاحهم.
- لضمان رضا العملاء من خلال الخدمات والمرافق.
- تعزيز قيمة المساهمين من خلال النمو الاستراتيجي والكفاءة.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تدير طنجة 37 مركز بيع عبر 20 ولاية. تركز الشركة على مجموعة متنوعة من عروض البيع بالتجزئة، والتي تشمل أكثر من 2700 علامة تجارية من مختلف الفئات، بما في ذلك الملابس والسلع المنزلية والمزيد.
| سنة | الإيرادات (بملايين الدولارات) | صافي الدخل (بملايين الدولارات) | عدد المراكز | معدل الإشغال (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 401.9 | -66.7 | 37 | 87.7 |
| 2021 | 430.3 | 41.0 | 37 | 91.5 |
| 2022 | 471.0 | 64.0 | 37 | 92.8 |
| 2023 (متوقع) | 500.0 | 70.0 | 37 | 93.5 |
كما هو مفصل في الجدول، شهدت Tanger Factory Outlet Centers انتعاشًا ملحوظًا في عام 2021 ونموًا مستمرًا حتى عام 2023. ويعكس هذا الاتجاه التصاعدي التزام الشركة بتعزيز عروض البيع بالتجزئة وتعزيز مشاركة العملاء.
تعطي الشركة الأولوية للاستدامة والمشاركة المجتمعية كجزء من مهمتها، والمشاركة في المبادرات التي تعود بالنفع على الاقتصادات المحلية والبيئة. ويتجلى هذا التركيز من خلال استخدامهم للأنظمة الموفرة للطاقة ودعمهم للجمعيات الخيرية المحلية.
مع القيمة السوقية الحالية تقريبا 1.5 مليار دولار اعتبارًا من أكتوبر 2023، تواصل طنجة متابعة فرص التطوير الاستراتيجي، مما يعزز مكانتها في قطاع التجزئة. وينعكس تفاني الشركة في مهمتها في استراتيجياتها التشغيلية، وعلاقات المستثمرين، وممارسات المشاركة المجتمعية.
كيف تعمل شركة Tanger Factory Outlet Centers, Inc
تعمل شركة Tanger Factory Outlet Centers, Inc. كصندوق استثمار عقاري (REIT) متخصص في ملكية وتشغيل وتطوير مراكز التسوق. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، تدير الشركة محفظة مكونة من 37 مركز منفذ عبر 24 ولاية في الولايات المتحدة و كندا.
مصدر الإيرادات الأساسي لطنجة يأتي من تأجير مساحات البيع بالتجزئة لمجموعة متنوعة من المستأجرين، في المقام الأول العلامات التجارية الوطنية والإقليمية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، أبلغت الشركة عن أ 91.5% نسبة الإشغال في عقاراتها. ويمثل هذا زيادة طفيفة عن 90.6% معدل الإشغال المسجل في نفس الفترة من العام السابق.
يشمل المستأجرون في طنجة علامات تجارية مشهورة مثل Nike وAdidas وLevi's. تم الإبلاغ عن متوسط سعر الإيجار لكل قدم مربع $20.50، مع زيادة ملحوظة على أساس سنوي تبلغ حوالي 3.2%.
| المقاييس المالية الرئيسية | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2022 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 163.2 مليون دولار | 154.4 مليون دولار |
| صافي الدخل | 24.7 مليون دولار | 23.1 مليون دولار |
| الأموال من العمليات (FFO) | 34.5 مليون دولار | 32.8 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 70.0 مليون دولار | 67.5 مليون دولار |
| EPS (ربحية السهم) | $0.32 | $0.30 |
يعتمد نموذج أعمال الشركة على قدرتها على جذب المستأجرين ذوي الجودة العالية والاحتفاظ بهم. توظف طنجة استراتيجية تسويقية متعددة القنوات، باستخدام المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات التقليدية لجذب حركة المستهلكين إلى مراكزها. ويرتبط هذا النهج ارتباطًا مباشرًا بأداء مبيعات المستأجر؛ لعام 2023، بلغ متوسط مبيعات المستأجرين في مراكزها حوالي 370 دولارًا للقدم المربع.
بالإضافة إلى ذلك، تركز طنجة بشدة على تجربة العملاء من خلال خلق بيئات تسوق جذابة وتعزيز وسائل الراحة. وقد أدت الاستثمارات الأخيرة في التكنولوجيا إلى تحسين الكفاءة التشغيلية، مما يسمح بتجربة أكثر سلاسة للمستهلك. على سبيل المثال، ساهم تنفيذ ميزات تطبيقات الهاتف المحمول في زيادة مشاركة العملاء وحركة المرور.
وتركز الشركة أيضًا على مبادرات الاستدامة، والتي تشمل ممارسات البناء الموفرة للطاقة وبرامج تقليل النفايات. ولم تؤدي هذه الجهود إلى تحسين تكاليف التشغيل فحسب، بل عززت أيضًا سمعة العلامة التجارية بين المستهلكين المهتمين بالبيئة.
فيما يتعلق باستراتيجية النمو، تسعى شركة Tanger Factory Outlet Centers, Inc. إلى تحقيق فرص توسع انتقائية. وتمتلك الشركة خط أنابيب تطوير نشط مع مشاريع يبلغ مجموعها 120 مليون دولار، بهدف توسيع كل من المراكز الحالية والمواقع الجديدة. كما أنهم يستكشفون المشاريع المشتركة لتنويع تواجدهم الجغرافي ومزيج المستأجرين.
باختصار، تعمل شركة Tanger Factory Outlet Centers, Inc. من خلال نموذج أعمال محدد جيدًا يجمع بين إدارة الممتلكات وعلاقات المستأجرين وإشراك العملاء. ويؤدي التركيز على الاستدامة والتكامل التكنولوجي إلى تعزيز ميزتها التنافسية في قطاع العقارات بالتجزئة.
كيف تجني شركة Tanger Factory Outlet Centers, Inc. الأموال
تدير شركة Tanger Factory Outlet Centers, Inc. مجموعة من مراكز التسوق، في المقام الأول في الولايات المتحدة وكندا. تحقق الشركة إيرادات من خلال قنوات مختلفة، تعتمد بشكل أساسي على تأجير مساحات البيع بالتجزئة لتجار التجزئة ذوي العلامات التجارية. اعتبارًا من عام 2023، تمتلك طنجة وتدير **37** مركز بيع في **20** ولاية و**كندا**.
تشمل المصادر الرئيسية للإيرادات بمدينة طنجة ما يلي:
- **دخل الإيجار**: يأتي الجزء الأكبر من دخل طنجة من مدفوعات الإيجار التي يدفعها المستأجرون. وفي عام 2022، سجلت طنجة إيرادات إيجارية بلغت **432.5 مليون دولار**، بزيادة **4.5%** مقارنة بـ **414.1 مليون دولار** في عام 2021.
- **تعويضات المستأجرين**: هي التكاليف المرتبطة بنفقات العقارات التي يتحملها المستأجرون، وتساهم بحوالي **130 مليون دولار** في إيرادات طنجة في عام 2022.
- **رسوم صيانة المناطق المشتركة (CAM)**: تفرض طنجة رسومًا على المستأجرين مقابل صيانة المساحات المشتركة داخل مراكزهم، مما أضاف حوالي **20 مليون دولار** إلى دخلهم.
- **مبيعات العقارات**: في بعض الأحيان، تبيع طنجة عقارات ذات أداء ضعيف، مما يوفر زيادة في الإيرادات لمرة واحدة. في **2022**، باعت الشركة **عقارين** مقابل **27 مليون دولار**.
وفيما يتعلق بالأداء المالي، بلغت ربحية السهم لطنجة لعام 2022 **1.24 دولار**، مما يعكس نموا **6%** مقارنة بالعام السابق. وبلغ صافي دخل الشركة لنفس العام ** 96.9 مليون دولار **. بلغت أموالها المعدلة من العمليات (AFFO)، وهو مقياس رئيسي لصناديق الاستثمار العقاري (REITs)، ** 247 مليون دولار **، أي AFFO للسهم الواحد ** 1.91 دولار **.
تحتفظ الشركة بقاعدة مستأجرين متنوعة وهو أمر بالغ الأهمية لاستقرارها. اعتبارًا من أحدث تقرير لهم، يشمل المستأجرون الرئيسيون في Tanger منافذ بيع بارزة مثل Nike وCoach وUnder Armour. يتم إنشاء ما يقرب من **75%** من إجمالي إيرادات الإيجار من أكبر **10** مستأجرين، مما يسلط الضوء على مخاطر التركيز المرتبطة بعدد محدود من المستأجرين.
| شريحة | إيرادات 2022 (بالملايين الدولارات) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| دخل الإيجار | 432.5 | 69.6 |
| تعويضات المستأجر | 130.0 | 20.7 |
| رسوم كام | 20.0 | 3.2 |
| مبيعات العقارات | 27.0 | 4.3 |
| إجمالي الإيرادات | 620.5 | 100 |
تركز طنجة أيضًا على الإدارة الفعالة للممتلكات لتعزيز إمكانات إيراداتها. بلغ معدل إشغال الشركة في أواخر **2022** حوالي **95%**، مما يشير إلى الطلب القوي على مساحات البيع بالتجزئة في مراكز منافذ البيع التابعة لها. بالإضافة إلى ذلك، تستثمر الشركة بنشاط في ترقية العقارات وتعزيز تجارب العملاء، مما أدى إلى زيادة حركة المرور وزيادة مبيعات المستأجرين.
ومن حيث أداء السهم، بلغ سعر سهم طنجة حوالي **16.50 دولارًا** في نهاية **سبتمبر 2023**. تمتلك الشركة عائد أرباح سنوي يبلغ حوالي **6.7%**، وهو ما يجذب المستثمرين الذين يركزون على الدخل. وبلغ إجمالي الأرباح المدفوعة في **2022** **136 مليون دولار**، مما يوضح الالتزام بإعادة رأس المال إلى المساهمين.
يشمل المشهد التنافسي لطنجة مشغلي مراكز منافذ البيع الأخرى مثل Simon Property Group وBrookfield Properties. وعلى الرغم من المنافسة، تمكنت طنجة من الحفاظ على مكانة قوية في السوق بفضل مواقعها الاستراتيجية والتركيز على منافذ البيع المتميزة.
Tanger Inc. (0LD4.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.