Wharf Real Estate Investment Company Limited (1997.HK) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة وارف للاستثمار العقاري المحدودة
شركة Wharf Real Estate Investment Company Limited (Wharf REIC) هي شركة رائدة في مجال الاستثمار العقاري ومقرها في هونغ كونغ، وتعمل بشكل أساسي في مجال تطوير وإدارة العقارات. تأسست الشركة عام 1886، وتتمتع بتاريخ غني يمتد لأكثر من قرن من الزمان، مع معالم هامة تميز تطورها في قطاع العقارات.
في عام 2000، تم إدراج Wharf REIC في بورصة هونج كونج تحت رمز السهم 0004. اعتبارًا من ديسمبر 2022، بلغت القيمة السوقية لشركة Wharf REIC حوالي 110 مليار دولار هونج كونج.
طوال تاريخها، قامت Wharf REIC بتطوير العديد من الخصائص الرئيسية، بما في ذلك مدينة الميناء و تايمز سكوير، والتي تعد من بين أكبر مجمعات البيع بالتجزئة في هونغ كونغ. اعتبارًا من منتصف عام 2023، أبلغت مدينة هاربور عن عدد زوار سنوي يبلغ تقريبًا 50 مليونمما ساهم بشكل كبير في إيرادات الشركة.
محفظة الشركة متنوعة، وتشمل التجزئة والعقارات التجارية والسكنية. بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أبلغت Wharf REIC عن إجمالي إيرادات قدرها 15.5 مليار دولار هونج كونج، مع صافي الربح العائد إلى مساهمي 6.4 مليار دولار هونج كونج.
في عام 2021، كان دخل الإيجار لشركة Wharf REIC تقريبًا 8.3 مليار دولار هونج كونج، مع مساهمة قطاع التجزئة بحوالي 53% من هذا الرقم. يتبع القطاع السكني عن كثب، وهو ما يمثل حوالي 30%.
| سنة | الإيرادات (مليار دولار هونج كونج) | صافي الربح (مليار دولار هونج كونج) | القيمة السوقية (مليار دولار هونج كونج) | أرباح السهم (HKD) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 14.2 | 5.5 | 95 | 0.90 |
| 2021 | 14.8 | 6.1 | 100 | 1.25 |
| 2022 | 15.5 | 6.4 | 110 | 1.50 |
| 2023 (تقديرات) | 16.0 | 6.8 | 115 | 1.70 |
بحلول منتصف عام 2023، كان لدى Wharf REIC شراكة مصرفية كبيرة، حيث حصلت على تسهيلات ائتمانية بقيمة 30 مليار دولار هونج كونج لدعم المزيد من التطورات وعمليات الاستحواذ. تؤكد هذه الاستراتيجية المالية التزام الشركة بالاستفادة من مواردها لتحقيق النمو مع الحفاظ على ميزانية عمومية قوية.
كان للوباء العالمي تأثيرات ملحوظة على عمليات Wharf REIC، لا سيما في قطاعات البيع بالتجزئة. ومع ذلك، تكيفت الشركة استراتيجيًا مع المشهد المتغير من خلال تعزيز المشاركة الرقمية والتركيز على تجارة التجزئة التجريبية لجذب العملاء.
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، تم تسجيل معدل الشواغر لعقارات التجزئة التابعة لشركة Wharf REIC عند 8.5%مما يعكس انتعاشًا بعد الوباء حيث تحول سلوك المستهلك مرة أخرى نحو تجارب البيع بالتجزئة الفعلية.
وتستمر الشركة في الحفاظ على مكانتها كلاعب رئيسي في سوق العقارات في هونغ كونغ، مع التركيز على مبادرات الاستدامة والمشاريع المجتمعية لتعزيز قيمة محفظتها. ويتجلى التزامهم بالمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في ممارساتهم التشغيلية واستراتيجياتهم طويلة المدى.
من يملك شركة وارف للاستثمار العقاري المحدودة
تعد شركة Wharf Real Estate Investment Company Limited (Wharf REIC) واحدة من أكبر شركات العقارات المدرجة في هونغ كونغ، وتعمل بشكل أساسي في مجال الاستثمار والتطوير العقاري. اعتبارًا من أحدث التقارير، يتميز هيكل ملكية Wharf REIC بشكل بارز بحيازات حصص كبيرة من كل من المستثمرين المؤسسيين وكبار المستثمرين الأفراد.
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة اعتبارًا من سبتمبر 2023، فإن أكبر مساهم في Wharf REIC هو The Wharf (Holdings) Limited، وهي الشركة الأم التي تمتلك حصة كبيرة تبلغ حوالي 44.57%. تؤكد هذه الحصة الرئيسية السيطرة الإستراتيجية التي تمارسها الشركة الأم على Wharf REIC.
ويشكل المستثمرون المؤسسيون أيضًا جزءًا كبيرًا من هيكل الملكية. يشمل المساهمين المؤسسيين الرئيسيين ما يلي:
- إتش إس بي سي لإدارة الأصول العالمية (هونج كونج) المحدودة - 5.01%
- شركة بلاك روك - 4.10%
- مجموعة الطليعة، وشركة - 3.52%
وفيما يتعلق بالملكية العامة، يمثل المساهمين الأفراد حوالي 47.82% من إجمالي الأسهم المتداولة. تشير هذه القاعدة الواسعة من المستثمرين إلى وجود مستوى صحي من الاهتمام العام بالشركة.
| نوع المساهم | حصة الملكية (%) | اسم المساهم |
|---|---|---|
| الشركة الأم | 44.57 | ذا وارف (القابضة) المحدودة |
| المستثمر المؤسسي | 5.01 | إتش إس بي سي لإدارة الأصول العالمية (هونج كونج) المحدودة |
| المستثمر المؤسسي | 4.10 | شركة بلاك روك |
| المستثمر المؤسسي | 3.52 | مجموعة الطليعة، وشركة |
| الملكية العامة | 47.82 | مختلف المستثمرين الأفراد |
بالإضافة إلى رؤى الملكية المذكورة أعلاه، تم الإبلاغ عن أن القيمة السوقية لشركة Wharf REIC تبلغ تقريبًا 104 مليار دولار هونج كونج اعتبارًا من سبتمبر 2023. أعلنت الشركة عن ربح تشغيلي قدره 8.5 مليار دولار هونج كونج للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022، وهو ما يعكس قوتها المستمرة في القطاع العقاري.
ركزت إدارة Wharf REIC على الحفاظ على مكانتها كمطور ومستثمر عقاري رائد في هونغ كونغ والبر الرئيسي للصين. وتشمل محفظة الشركة مشاريع تطوير مرموقة مثل هاربور سيتي وتايمز سكوير، والتي تستمر في جذب استفسارات قوية وأسعار إيجار تنافسية.
علاوة على ذلك، كانت الشركة استباقية في تنويع قاعدة أصولها، والتي تشمل أيضًا الخدمات اللوجستية وعقارات البيع بالتجزئة. اعتبارًا من التحديث الأخير، أصبح Wharf REIC موجودًا 10.3 مليون قدم مربع العقارات الاستثمارية، مما يؤكد مكانتها كلاعب مهيمن في السوق الإقليمية.
بيان مهمة شركة وارف للاستثمار العقاري المحدودة
تعد شركة Wharf Real Estate Investment Company Limited (Wharf REIC) لاعبًا بارزًا في سوق العقارات في هونغ كونغ وقد حددت مهمة استراتيجية تركز على خلق القيمة عبر محفظتها المتنوعة. يؤكد بيان مهمة الشركة على التزامها بالتميز والاستدامة والابتكار في تطوير العقارات وإدارتها والاستثمار.
اعتبارًا من عام 2023، ترتكز مهمة Wharf REIC على الأهداف الأساسية التالية:
- تحقيق عوائد مجزية للمساهمين من خلال الإدارة الحكيمة للأصول والاستثمارات الإستراتيجية.
- تعزيز نوعية الحياة للعملاء من خلال توفير خصائص وتجارب استثنائية.
- المساهمة في التنمية المستدامة للمجتمعات التي تعمل فيها.
- تعزيز ثقافة الابتكار والتحسين المستمر داخل المنظمة.
وتماشيًا مع هذه الأهداف، أعلنت شركة Wharf REIC عن مقاييس مالية كبيرة تعكس نجاحها التشغيلي:
| المقياس المالي | المبلغ 2022 (دولار هونج كونج) | المبلغ لعام 2021 (دولار هونج كونج) | التغيير (%) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 19.68 مليار | 18.24 مليار | 7.96 |
| صافي الربح | 9.32 مليار | 8.15 مليار | 14.37 |
| إجمالي الأصول | 193.79 مليار | 182.14 مليار | 6.43 |
| القيمة السوقية | 105.0 مليار | 100.2 مليار | 4.0 |
يتجسد التزام Wharf REIC بالاستدامة والمشاركة المجتمعية في مبادرات البناء الأخضر، مع أكثر من 60% من محفظتها العقارية المعتمدة بموجب معايير الاستدامة المختلفة. ويشمل ذلك مشاريعها الرائدة، مثل هاربور سيتي وتايمز سكوير، والتي تدمج أحدث التقنيات الصديقة للبيئة.
وتسعى الشركة أيضًا إلى الحفاظ على ميزانية عمومية سليمة. وبلغت نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.42 اعتبارًا من ديسمبر 2022، مما يُظهر صحة مالية قوية ورافعة مالية يمكن التحكم فيها.
تواصل Wharf REIC تعديل استراتيجياتها لتتوافق مع متطلبات السوق وتفضيلات المستهلكين، مع التركيز على تعزيز تجارب المستأجرين وتقديم حلول مبتكرة للبيع بالتجزئة والسكنية. وهذا يتماشى مع مهمتهم ليس فقط لتوليد العائدات ولكن أيضًا لتعزيز المجتمع وتحسين مستويات المعيشة.
باختصار، يجسد بيان مهمة شركة وارف للاستثمار العقاري المحدودة تفانيها في إدارة الأصول المتميزة والنمو الاستراتيجي مع التركيز على مسؤولية الشركات والابتكار في قطاع العقارات.
كيف تعمل شركة وارف للاستثمار العقاري المحدودة
تعمل شركة وارف للاستثمار العقاري المحدودة بشكل أساسي في قطاع الاستثمار العقاري وهي جزء من شركة وارف القابضة المحدودة. وهي تدير محفظة متنوعة تشمل العقارات السكنية والتجارية والتجزئة، مع التركيز على تعظيم العائدات من خلال إدارة الأصول الاستراتيجية وتطويرها.
يركز نموذج أعمال الشركة على توليد الدخل من محفظتها العقارية أثناء المشاركة في مشاريع التطوير التي تعزز قيمة الأصول. اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، بلغت القيمة الإجمالية لمحفظة العقارات تقريبًا 220 مليار دولار هونج كونج، مع حيازات كبيرة في المواقع الرئيسية في جميع أنحاء هونغ كونغ والبر الرئيسي للصين.
| قطاع العقارات | القيمة (مليار دولار هونج كونج) | النسبة المئوية لإجمالي المحفظة |
|---|---|---|
| العقارات التجارية | 120 | 54.5% |
| خصائص البيع بالتجزئة | 50 | 22.7% |
| العقارات السكنية | 40 | 18.2% |
| الآخرين | 10 | 4.6% |
يعد قطاع العقارات التجارية، الذي يشمل مباني المكاتب ومجمعات الأعمال، أكبر مساهم في الإيرادات، حيث يبلغ متوسط معدلات الإشغال حوالي 95%. محفظة العقارات المخصصة للبيع بالتجزئة، والتي تتميز بمستويات عالية منprofile كما أظهرت مراكز التسوق والمراكز التجارية مرونة، وحافظت على حركة السير حتى أثناء فترات الركود الاقتصادي.
وعلى صعيد الأداء المالي، سجلت شركة وارف العقارية صافي ربح قدره 15 مليار دولار هونج كونج للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، بما يمثل زيادة قدرها 8% سنة بعد سنة. وبلغت ربحية السهم (EPS) لنفس الفترة 4.50 دولار هونج كونج.
تستخدم الشركة إطارًا دقيقًا لإدارة المخاطر، مما يسمح لها بالتعامل مع التقلبات في سوق العقارات. اعتبارًا من أحدث بيان مالي، كانت نسبة الدين إلى حقوق الملكية في شركة Wharf تقريبية 0.6مما يسمح بالمرونة في تمويل مشاريع التطوير والاستحواذ الجديدة.
علاوة على ذلك، زادت شركة Wharf Real Estate من تركيزها على الاستدامة، مع خطط للاستثمار بشكل أكبر في تقنيات المباني الخضراء والحلول الموفرة للطاقة، بهدف تقليل البصمة الكربونية بنسبة 20% على مدى السنوات الخمس المقبلة.
لإعطاء أصحاب المصلحة overview نظرًا لظروف السوق الخارجية التي تؤثر على عملياتها، تقوم Wharf Real Estate بمراقبة مؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسية، بما في ذلك أسعار الفائدة ونمو الناتج المحلي الإجمالي واتجاهات التحضر في مناطق عملها.
اعتبارًا من الربع الأول من عام 2023، أظهر سوق العقارات في هونغ كونغ علامات التعافي بعد كوفيد-19، مع ارتفاع متوسط أسعار العقارات بنحو 5% سنة بعد سنة. من المتوقع أن يؤدي هذا الانتعاش إلى دفع نمو الإيجارات والصحة المالية العامة لشركة Wharf Real Estate في الأرباع القادمة.
بشكل عام، تعمل شركة وارف للاستثمار العقاري المحدودة من خلال نهج متعدد الأوجه، لتحقيق التوازن بين توليد الدخل من أصول المحفظة الحالية مع ممارسات التطوير والإدارة الإستراتيجية لتعزيز القيمة الإجمالية.
كيف تجني شركة وارف للاستثمار العقاري المحدودة الأموال
تحقق شركة Wharf Real Estate Investment Company Limited (Wharf REIC) إيرادات في المقام الأول من خلال محفظتها العقارية المتنوعة، والتي تشمل العقارات الاستثمارية وعقارات التطوير والعمليات الفندقية. اعتبارًا من يونيو 2023، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 17.3 مليار دولار هونج كونج، بزيادة طفيفة مقارنة بالفترات السابقة، مما يظهر مرونته في مواجهة تقلبات السوق.
تمثل العقارات الاستثمارية، والتي تشمل مراكز التسوق ومباني المكاتب والفنادق، الجزء الأكبر من دخل Wharf REIC. وفي عام 2022، بلغ الدخل الإيجاري من العقارات الاستثمارية 12.4 مليار دولار هونج كونج، وهو ما يمثل حوالي 72% من إجمالي الإيرادات. تشمل الأصول الرئيسية في هذا القطاع ما يلي:
| الملكية | اكتب | الموقع | دخل الإيجار السنوي (HKD) |
|---|---|---|---|
| مدينة الميناء | مول | تسيم شا تسوي | 6.8 مليار دولار هونج كونج |
| تايمز سكوير | مول | خليج كوزواي | 2.3 مليار دولار هونج كونج |
| ساحة ثلاثة هاربور | مكتب | هونغوم | 1.5 مليار دولار هونج كونج |
| مركز وارف تي أند تي | مكتب | خليج كولون | 1.2 مليار دولار هونج كونج |
| فندق دبليو هونغ كونغ | فندق | كولون | 0.6 مليار دولار هونج كونج |
بالإضافة إلى إيرادات الإيجار، تحقق Wharf REIC إيرادات من خلال مبيعات العقارات. ساهمت خصائص تطوير الشركة 4.3 مليار دولار هونج كونج في المبيعات في عام 2022. وتشمل المشاريع البارزة ما يلي:
- حديقة وامبوا
- ريفربارك
- خليج بافيليا
- فيفا بلو سكاي
تشارك Wharf REIC أيضًا في العمليات الفندقية، وتساهم 1.6 مليار دولار هونج كونج إلى إيراداتها. وشهد أداء قطاع الفنادق تحسنا، مما يعكس انتعاش السياحة بعد تخفيف القيود المفروضة بسبب الوباء. تم الإبلاغ عن متوسط معدل الإشغال في عام 2022 عند 75%، من 60% في عام 2021.
من الناحية التشغيلية، حافظت شركة Wharf REIC على ميزانية عمومية قوية. اعتبارًا من يونيو 2023، أبلغت الشركة عن إجمالي أصول قدرها 215 مليار دولار هونج كونج، مع نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.4مما يدل على الإدارة المالية الحكيمة. وهذا يسمح بمواصلة الاستثمار في المشاريع الجديدة وتعزيز الأصول، وهو أمر حيوي للحفاظ على نمو الإيرادات.
وتستفيد الشركة أيضًا من الشراكات الإستراتيجية والمشاريع المشتركة، مما يعزز إمكاناتها الاستثمارية. على سبيل المثال، في عام 2023، دخلت Wharf REIC في شراكة مع علامة تجارية دولية كبرى للبيع بالتجزئة لتطوير وجهة تسوق جديدة في كولون، ومن المتوقع أن تولد المزيد 500 مليون دولار هونج كونج في الإيرادات السنوية عند الانتهاء.
يؤكد تدفق الإيرادات المتنوع هذا وقاعدة الأصول القوية ومشاريع التطوير المستمرة على كيفية قيام شركة Wharf Real Estate Investment Company Limited بتسييل ممتلكاتها العقارية بشكل فعال للحفاظ على أداء مالي قوي.
Wharf Real Estate Investment Company Limited (1997.HK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.