Wharf Real Estate Investment Company Limited: historia, propiedad, misión, cómo funciona & gana dinero

Una breve historia de Wharf Real Estate Investment Company Limited

Wharf Real Estate Investment Company Limited (Wharf REIC) es una empresa líder en inversión inmobiliaria con sede en Hong Kong, que se dedica principalmente al desarrollo y la gestión de bienes raíces. Fundada en 1886, la empresa tiene una rica historia que abarca más de un siglo, con importantes hitos que marcan su evolución en el sector inmobiliario.

En 2000, Wharf REIC cotizaba en la Bolsa de Valores de Hong Kong con el código de acciones 0004. En diciembre de 2022, la capitalización de mercado de Wharf REIC era de aproximadamente HKD 110 mil millones.

A lo largo de su historia, Wharf REIC ha desarrollado varias propiedades clave, que incluyen ciudad portuaria y Times Square, que se encuentran entre los complejos comerciales más grandes de Hong Kong. A mediados de 2023, Harbour City informó un recuento anual de visitantes de aproximadamente 50 millones, contribuyendo significativamente a los ingresos de la empresa.

La cartera de la empresa es diversa y abarca propiedades minoristas, comerciales y residenciales. Para el año fiscal que finalizó el 31 de diciembre de 2022, Wharf REIC reportó ingresos totales de 15.500 millones de dólares de Hong Kong, con beneficio neto atribuible a los accionistas de 6.400 millones de dólares de Hong Kong.

En 2021, los ingresos por alquiler de Wharf REIC fueron aproximadamente 8.300 millones de dólares de Hong Kong, con el segmento minorista contribuyendo alrededor 53% de esta figura. Le siguió de cerca el sector residencial, que representó alrededor 30%.

A mediados de 2023, Wharf REIC tenía una importante asociación bancaria, que le garantizaba una línea de crédito de 30 mil millones de dólares de Hong Kong para apoyar futuros desarrollos y adquisiciones. Esta estrategia financiera subraya el compromiso de la empresa de aprovechar sus recursos para crecer manteniendo al mismo tiempo un balance sólido.

La pandemia mundial tuvo impactos notables en las operaciones de Wharf REIC, particularmente en sus segmentos minoristas. Sin embargo, la empresa se adaptó estratégicamente al panorama cambiante mejorando el compromiso digital y enfocándose en el comercio minorista experiencial para atraer clientes.

A partir del tercer trimestre de 2023, la tasa de desocupación de las propiedades comerciales de Wharf REIC se registró en 8.5%, lo que refleja un repunte pospandémico a medida que el comportamiento del consumidor volvió a las experiencias físicas de venta minorista.

La empresa sigue siendo un actor clave en el mercado inmobiliario de Hong Kong, centrándose en iniciativas de sostenibilidad y proyectos impulsados ​​por la comunidad para mejorar el valor de su cartera. Su compromiso con los principios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) es evidente en sus prácticas operativas y estrategias a largo plazo.

Quien es propietario de Wharf Real Estate Investment Company Limited

Wharf Real Estate Investment Company Limited (Wharf REIC) es una de las empresas inmobiliarias que cotizan en bolsa más grandes de Hong Kong y se dedica principalmente a la inversión y el desarrollo inmobiliario. Según los últimos informes, la estructura de propiedad de Wharf REIC se caracteriza de manera destacada por importantes participaciones tanto de inversores institucionales como de importantes inversores individuales.

Según los últimos datos disponibles de septiembre de 2023, el mayor accionista de Wharf REIC es The Wharf (Holdings) Limited, que es la empresa matriz que posee una participación sustancial de aproximadamente 44.57%. Esta importante participación subraya el control estratégico que la empresa matriz ejerce sobre Wharf REIC.

Los inversores institucionales también constituyen una parte importante de la estructura de propiedad. Los principales accionistas institucionales incluyen:

• HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited - 5.01%
• BlackRock, Inc.- 4.10%
• Grupo Vanguardia, Inc. - 3.52%

En términos de propiedad pública, los accionistas individuales representan aproximadamente 47.82% del total de acciones en circulación. Esta amplia base de inversores significa un nivel saludable de interés público en la empresa.

Además de los conocimientos de propiedad anteriores, se informó que la capitalización de mercado de Wharf REIC era de aproximadamente HKD 104 mil millones a septiembre de 2023. La empresa reportó una ganancia operativa de 8.500 millones de dólares de Hong Kong para el año fiscal que finaliza en diciembre de 2022, lo que refleja su fortaleza continua en el sector inmobiliario.

La dirección de Wharf REIC se ha centrado en mantener su posición como promotor inmobiliario e inversor líder en Hong Kong y China continental. La cartera de la compañía incluye desarrollos prestigiosos como Harbor City y Times Square, que continúan atrayendo consultas sólidas y tarifas de arrendamiento competitivas.

Además, la empresa ha sido proactiva en la diversificación de su base de activos, que también incluye propiedades logísticas y comerciales. A partir de la última actualización, Wharf REIC tiene alrededor 10,3 millones de pies cuadrados de propiedades de inversión, subrayando su estatus como actor dominante dentro del mercado regional.

Declaración de misión de Wharf Real Estate Investment Company Limited

Wharf Real Estate Investment Company Limited (Wharf REIC) es un actor destacado en el mercado inmobiliario de Hong Kong y ha definido una misión estratégica centrada en la creación de valor en su cartera diversificada. La declaración de misión de la empresa enfatiza su compromiso con la excelencia, la sostenibilidad y la innovación en el desarrollo, la gestión y la inversión inmobiliaria.

A partir de 2023, la misión de Wharf REIC estará impulsada por los siguientes objetivos principales:

• Ofrecer rendimientos superiores a los accionistas a través de una gestión prudente de activos e inversiones estratégicas.
• Mejorar la calidad de vida de los clientes proporcionando propiedades y experiencias excepcionales.
• Contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades en las que opera.
• Fomentar una cultura de innovación y mejora continua dentro de la organización.

De acuerdo con estos objetivos, Wharf REIC ha informado importantes métricas financieras que reflejan su éxito operativo:

El compromiso de Wharf REIC con la sostenibilidad y la participación comunitaria se ejemplifica en sus iniciativas de construcción ecológica, con más de 60% de su cartera inmobiliaria certificada bajo diversos estándares de sostenibilidad. Esto incluye sus desarrollos emblemáticos, como Harbor City y Times Square, que integran tecnologías ecológicas de vanguardia.

La empresa también busca mantener un balance saludable. Su relación deuda-capital se situó en 0.42 a diciembre de 2022, demostrando una sólida salud financiera y un apalancamiento manejable.

Wharf REIC continúa ajustando sus estrategias para alinearse con las demandas del mercado y las preferencias de los consumidores, enfocándose en mejorar las experiencias de los inquilinos e introduciendo soluciones residenciales y minoristas innovadoras. Esto se alinea con su misión no solo de generar retornos sino también de fomentar la comunidad y mejorar los niveles de vida.

En resumen, la declaración de misión de Wharf Real Estate Investment Company Limited encarna su dedicación a una gestión superior de activos y un crecimiento estratégico, al tiempo que enfatiza la responsabilidad corporativa y la innovación dentro del sector inmobiliario.

Cómo funciona Wharf Real Estate Investment Company Limited

Wharf Real Estate Investment Company Limited opera principalmente en el sector de inversión inmobiliaria y es parte de Wharf Holdings Limited. Gestiona una cartera diversificada que comprende propiedades residenciales, comerciales y minoristas, centrándose en maximizar la rentabilidad a través de la gestión y el desarrollo de activos estratégicos.

El modelo de negocio de la compañía se centra en generar ingresos a partir de su cartera de propiedades mientras participa en proyectos de desarrollo que mejoran el valor de los activos. Al 31 de diciembre de 2022, el valor total de la cartera de propiedades era de aproximadamente 220 mil millones de dólares de Hong Kong, con importantes participaciones en ubicaciones clave en Hong Kong y China continental.

El segmento de propiedades comerciales, que incluye edificios de oficinas y parques empresariales, es el que más contribuye a los ingresos, con tasas de ocupación promedio de alrededor de 95%. La cartera de inmuebles comerciales, con características de altaprofile centros comerciales y centros comerciales, también ha demostrado resiliencia, manteniendo el tráfico peatonal incluso durante las crisis económicas.

En términos de desempeño financiero, Wharf Real Estate reportó una ganancia neta de 15 mil millones de dólares de Hong Kong para el año terminado el 31 de diciembre de 2022, lo que representa un aumento de 8% año tras año. El beneficio por acción (BPA) para el mismo período se situó en HKD 4,50.

La empresa emplea un cuidadoso marco de gestión de riesgos, lo que le permite navegar las fluctuaciones en el mercado inmobiliario. Según el último estado financiero, la relación deuda-capital de Wharf era de aproximadamente 0.6, permitiendo flexibilidad en la financiación de nuevos proyectos de desarrollo y adquisiciones.

Además, Wharf Real Estate ha aumentado su enfoque en la sostenibilidad, con planes para invertir más en tecnologías de construcción ecológica y soluciones energéticamente eficientes, con el objetivo de reducir la huella de carbono en 20% durante los próximos cinco años.

Para dar a las partes interesadas una overview de las condiciones del mercado externo que afectan sus operaciones, Wharf Real Estate monitorea indicadores macroeconómicos clave, incluidas las tasas de interés, el crecimiento del PIB y las tendencias de urbanización en sus regiones operativas.

A partir del primer trimestre de 2023, el mercado inmobiliario de Hong Kong ha mostrado signos de recuperación después del COVID-19, con un aumento de los precios medios de las propiedades de aproximadamente 5% año tras año. Se espera que este resurgimiento impulse el crecimiento de los alquileres y la salud financiera general de Wharf Real Estate en los próximos trimestres.

En general, Wharf Real Estate Investment Company Limited opera a través de un enfoque multifacético, equilibrando la generación de ingresos a partir de los activos de la cartera existente con prácticas de gestión y desarrollo estratégico para mejorar el valor general.

Cómo gana dinero Wharf Real Estate Investment Company Limited

Wharf Real Estate Investment Company Limited (Wharf REIC) genera ingresos principalmente a través de su cartera diversificada de bienes raíces, que incluye propiedades de inversión, propiedades en desarrollo y operaciones hoteleras. A junio de 2023, la empresa reportó ingresos totales de 17.300 millones de dólares de Hong Kong, un ligero aumento en comparación con períodos anteriores, lo que demuestra su resiliencia ante las fluctuaciones del mercado.

Las propiedades de inversión, que incluyen centros comerciales, edificios de oficinas y hoteles, representan la mayor parte de los ingresos de Wharf REIC. En 2022, los ingresos por alquiler de propiedades de inversión ascendieron a 12.400 millones de dólares de Hong Kong, representando aproximadamente 72% de los ingresos totales. Los activos clave en este segmento incluyen:

Además de los ingresos por alquiler, Wharf REIC genera ingresos mediante la venta de propiedades. Las propiedades de desarrollo de la compañía contribuyeron 4.300 millones de dólares de Hong Kong en ventas en 2022. Los proyectos notables incluyen:

• Jardín Whampoa
• El parque fluvial
• La Bahía de Pavilia
• Viva el cielo azul

Wharf REIC también se dedica a la operación hotelera, contribuyendo 1.600 millones de dólares de Hong Kong a sus ingresos. El desempeño del segmento hotelero ha ido mejorando, lo que refleja un repunte del turismo tras la flexibilización de las restricciones pandémicas. La tasa de ocupación promedio en 2022 se informó en 75%, desde 60% en 2021.

Operacionalmente, Wharf REIC ha mantenido un balance sólido. A junio de 2023, la empresa reportó activos totales de HKD 215 mil millones, con una relación deuda-capital de 0.4, lo que indica una gestión financiera prudente. Esto permite una inversión continua en nuevos proyectos y la mejora de activos, vital para sostener el crecimiento de los ingresos.

La empresa también se beneficia de asociaciones estratégicas y empresas conjuntas, lo que mejora su potencial de inversión. Por ejemplo, en 2023, Wharf REIC se asoció con una importante marca minorista internacional para desarrollar un nuevo destino de compras en Kowloon, que se prevé generará un ingreso adicional. 500 millones de dólares de Hong Kong en ingresos anuales al finalizar.

Este flujo de ingresos diversificado, una sólida base de activos y proyectos de desarrollo en curso subrayan cómo Wharf Real Estate Investment Company Limited monetiza eficazmente sus tenencias inmobiliarias para mantener un desempeño financiero sólido.