Wharf Real Estate Investment Company Limited: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da Wharf Real Estate Investment Company Limited

A Wharf Real Estate Investment Company Limited (Wharf REIC) é uma empresa líder de investimento imobiliário com sede em Hong Kong, envolvida principalmente no desenvolvimento e gestão imobiliária. Fundada em 1886, a empresa tem uma rica história que se estende por mais de um século, com marcos significativos que marcam a sua evolução no setor imobiliário.

Em 2000, a Wharf REIC foi listada na Bolsa de Valores de Hong Kong sob o código de ações 0004. Em dezembro de 2022, a capitalização de mercado da Wharf REIC era de aproximadamente HKD 110 bilhões.

Ao longo de sua história, a Wharf REIC desenvolveu diversas propriedades importantes, incluindo Cidade portuária e Times Square, que estão entre os maiores complexos de varejo de Hong Kong. Em meados de 2023, Harbour City relatou uma contagem anual de visitantes de aproximadamente 50 milhões, contribuindo significativamente para o faturamento da empresa.

O portfólio da empresa é diversificado, abrangendo propriedades de varejo, comerciais e residenciais. Para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022, Wharf REIC relatou receita total de HKD 15,5 bilhões, com lucro líquido atribuível aos acionistas da HKD 6,4 bilhões.

Em 2021, a receita de aluguel da Wharf REIC foi de aproximadamente 8,3 mil milhões de HKD, com o segmento de varejo contribuindo com cerca de 53% desta figura. O setor residencial seguiu de perto, representando cerca de 30%.

Em meados de 2023, o Wharf REIC tinha uma parceria bancária substancial, garantindo uma linha de crédito de 30 bilhões de dólares de Hong Kong para apoiar novos desenvolvimentos e aquisições. Esta estratégia financeira sublinha o compromisso da empresa em alavancar os seus recursos para o crescimento, mantendo ao mesmo tempo um balanço sólido.

A pandemia global teve impactos visíveis nas operações da Wharf REIC, especialmente nos seus segmentos de varejo. No entanto, a empresa adaptou-se estrategicamente ao cenário em mudança, melhorando o envolvimento digital e concentrando-se no retalho experimental para atrair clientes.

A partir do terceiro trimestre de 2023, a taxa de vacância das propriedades de varejo do Wharf REIC foi registrada em 8.5%, refletindo uma recuperação pós-pandemia, à medida que o comportamento do consumidor voltou para experiências físicas de varejo.

A empresa continua a ser um interveniente-chave no mercado imobiliário de Hong Kong, concentrando-se em iniciativas de sustentabilidade e projetos conduzidos pela comunidade para aumentar o valor do seu portfólio. O seu compromisso com os princípios ambientais, sociais e de governação (ESG) é evidente nas suas práticas operacionais e estratégias de longo prazo.

A quem possui Wharf Real Estate Investment Company Limited

A Wharf Real Estate Investment Company Limited (Wharf REIC) é uma das maiores empresas imobiliárias listadas em Hong Kong, envolvida principalmente em investimento e desenvolvimento imobiliário. De acordo com os últimos relatórios, a estrutura de propriedade da Wharf REIC é caracterizada de forma proeminente por participações significativas de investidores institucionais e grandes investidores individuais.

De acordo com os últimos dados disponíveis de setembro de 2023, o maior acionista da Wharf REIC é The Wharf (Holdings) Limited, que é a empresa-mãe que detém uma participação substancial de aproximadamente 44.57%. Esta importante participação evidencia o controle estratégico que a controladora exerce sobre o Wharf REIC.

Os investidores institucionais também constituem uma parte significativa da estrutura de propriedade. Os principais acionistas institucionais incluem:

• HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited - 5.01%
• BlackRock, Inc. 4.10%
• Vanguard Group, Inc. 3.52%

Em termos de propriedade pública, os acionistas individuais representam cerca de 47.82% do total de ações em circulação. Esta ampla base de investidores significa um nível saudável de interesse público na empresa.

Além dos insights de propriedade acima, a capitalização de mercado da Wharf REIC foi relatada como sendo de aproximadamente HKD 104 bilhões em setembro de 2023. A empresa relatou um lucro operacional de 8,5 mil milhões de HKD para o ano fiscal que termina em dezembro de 2022, o que reflete a sua força contínua no setor imobiliário.

A gestão da Wharf REIC concentrou-se em manter a sua posição como principal promotor imobiliário e investidor em Hong Kong e na China continental. O portfólio da empresa inclui empreendimentos de prestígio, como Harbour City e Times Square, que continuam a atrair consultas robustas e taxas de arrendamento competitivas.

Além disso, a empresa tem sido proativa na diversificação da sua base de ativos, que também inclui logística e propriedades de retalho. Na última atualização, Wharf REIC tem cerca de 10,3 milhões de pés quadrados de propriedades de investimento, sublinhando o seu estatuto de player dominante no mercado regional.

Declaração de missão limitada da Wharf Real Estate Investment Company

A Wharf Real Estate Investment Company Limited (Wharf REIC) é um player proeminente no mercado imobiliário de Hong Kong e delineou uma missão estratégica focada na criação de valor em todo o seu portfólio diversificado. A declaração de missão da empresa enfatiza seu compromisso com a excelência, sustentabilidade e inovação no desenvolvimento, gestão e investimento imobiliário.

A partir de 2023, a missão do Wharf REIC é orientada pelos seguintes objetivos principais:

• Oferecer retornos superiores aos acionistas por meio de uma gestão prudente de ativos e de investimentos estratégicos.
• Melhorar a qualidade de vida dos clientes, proporcionando propriedades e experiências excepcionais.
• Contribuir para o desenvolvimento sustentável das comunidades onde atua.
• Promover uma cultura de inovação e melhoria contínua na organização.

Em linha com estes objetivos, a Wharf REIC reportou métricas financeiras substanciais que refletem o seu sucesso operacional:

O compromisso da Wharf REIC com a sustentabilidade e o envolvimento da comunidade é exemplificado pelas suas iniciativas de construção verde, com mais de 60% de seu portfólio de imóveis certificados sob diversos padrões de sustentabilidade. Isto inclui os seus principais empreendimentos, como Harbour City e Times Square, que integram tecnologias ecológicas de ponta.

A empresa também busca manter um balanço saudável. O seu rácio dívida/capital situou-se em 0.42 em dezembro de 2022, demonstrando sólida saúde financeira e alavancagem administrável.

A Wharf REIC continua a ajustar as suas estratégias para se alinhar com as exigências do mercado e as preferências dos consumidores, concentrando-se na melhoria das experiências dos inquilinos e na introdução de soluções inovadoras de retalho e residenciais. Isto está alinhado com a sua missão não só de gerar retornos, mas também de promover a comunidade e melhorar os padrões de vida.

Em resumo, a declaração de missão da Wharf Real Estate Investment Company Limited incorpora a sua dedicação à gestão superior de ativos e ao crescimento estratégico, ao mesmo tempo que enfatiza a responsabilidade corporativa e a inovação no setor imobiliário.

Como funciona a Wharf Real Estate Investment Company Limited

A Wharf Real Estate Investment Company Limited opera principalmente no setor de investimento imobiliário e faz parte da Wharf Holdings Limited. Administra um portfólio diversificado que compreende propriedades residenciais, comerciais e de varejo, com foco na maximização de retornos por meio da gestão e desenvolvimento estratégico de ativos.

O modelo de negócios da empresa centra-se na geração de receitas a partir do seu portfólio imobiliário, ao mesmo tempo que se envolve em projetos de desenvolvimento que aumentam o valor dos ativos. Em 31 de dezembro de 2022, o valor total da carteira de imóveis era de aproximadamente HKD 220 bilhões, com participações significativas em locais importantes em Hong Kong e na China continental.

O segmento de imóveis comerciais, que inclui edifícios de escritórios e parques empresariais, é o que mais contribui para a receita, com taxas médias de ocupação em torno de 95%. O portfólio de propriedades de varejo, com altaprofile shoppings e shopping centers, também demonstrou resiliência, mantendo o tráfego de pedestres mesmo durante crises econômicas.

Em termos de desempenho financeiro, a Wharf Real Estate reportou um lucro líquido de HKD 15 bilhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2022, representando um aumento de 8% ano após ano. O lucro por ação (EPS) no mesmo período foi de HKD 4,50.

A empresa emprega uma estrutura cuidadosa de gestão de risco, permitindo-lhe navegar pelas flutuações do mercado imobiliário. Na última demonstração financeira, a relação dívida/capital próprio da Wharf era de aproximadamente 0.6, permitindo flexibilidade no financiamento de novos projetos de desenvolvimento e aquisições.

Além disso, a Wharf Real Estate aumentou o seu foco na sustentabilidade, com planos para investir mais em tecnologias de construção verde e soluções energeticamente eficientes, visando uma redução na pegada de carbono através de 20% nos próximos cinco anos.

Para dar às partes interessadas uma overview das condições do mercado externo que afetam suas operações, a Wharf Real Estate monitora os principais indicadores macroeconômicos, incluindo taxas de juros, crescimento do PIB e tendências de urbanização em suas regiões operacionais.

A partir do primeiro trimestre de 2023, o mercado imobiliário de Hong Kong mostrou sinais de recuperação pós-COVID-19, com os preços médios dos imóveis aumentando aproximadamente 5% ano após ano. Espera-se que esse ressurgimento impulsione o crescimento dos aluguéis e a saúde financeira geral da Wharf Real Estate nos próximos trimestres.

No geral, a Wharf Real Estate Investment Company Limited opera através de uma abordagem multifacetada, equilibrando a geração de renda a partir de ativos de portfólio existentes com desenvolvimento estratégico e práticas de gestão para aumentar o valor geral.

Como a Wharf Real Estate Investment Company Limited ganha dinheiro

A Wharf Real Estate Investment Company Limited (Wharf REIC) gera receitas principalmente por meio de seu portfólio imobiliário diversificado, que inclui propriedades de investimento, propriedades de desenvolvimento e operações hoteleiras. Em junho de 2023, a empresa relatou receita total de HKD 17,3 bilhões, um ligeiro aumento em relação aos períodos anteriores, demonstrando a sua resiliência face às oscilações do mercado.

As propriedades de investimento, que incluem shoppings, edifícios de escritórios e hotéis, representam a maior parte da receita do Wharf REIC. Em 2022, os rendimentos de rendas de propriedades de investimento ascenderam a HKD 12,4 bilhões, representando aproximadamente 72% da receita total. Os principais ativos neste segmento incluem:

Além da receita de aluguel, o Wharf REIC gera receita por meio da venda de imóveis. As propriedades de desenvolvimento da empresa contribuíram 4,3 mil milhões de HKD em vendas em 2022. Projetos notáveis incluem:

• Jardim Whampoa
• O parque fluvial
• A Baía de Pavilia
• Viva Céu Azul

A Wharf REIC também atua em operações hoteleiras, contribuindo HKD 1,6 bilhão às suas receitas. O desempenho do segmento hoteleiro tem vindo a melhorar, refletindo uma recuperação do turismo após o alívio das restrições pandémicas. A taxa média de ocupação em 2022 foi reportada em 75%, acima de 60% em 2021.

Operacionalmente, o Wharf REIC manteve um balanço forte. Em junho de 2023, a empresa reportou ativos totais de HKD 215 bilhões, com um rácio dívida/capital próprio de 0.4, indicando uma gestão financeira prudente. Isto permite o investimento contínuo em novos projetos e na melhoria de ativos, vitais para sustentar o crescimento das receitas.

A empresa também beneficia de parcerias estratégicas e joint ventures, aumentando o seu potencial de investimento. Por exemplo, em 2023, a Wharf REIC firmou uma parceria com uma grande marca de varejo internacional para desenvolver um novo destino de compras em Kowloon, projetado para gerar um adicional 500 milhões de dólares de Hong Kong na receita anual após a conclusão.

Este fluxo de receitas diversificado, a forte base de ativos e os projetos de desenvolvimento contínuos sublinham a forma como a Wharf Real Estate Investment Company Limited monetiza eficazmente as suas participações imobiliárias para manter um desempenho financeiro robusto.