Wharf Real Estate Investment Company Limited : histoire, propriété, mission, comment ça marche & gagne de l'argent

Un bref historique de Wharf Real Estate Investment Company Limited

Wharf Real Estate Investment Company Limited (Wharf REIC) est une société d'investissement immobilier de premier plan basée à Hong Kong, principalement impliquée dans le développement et la gestion immobilière. Créée en 1886, l'entreprise a une histoire riche de plus d'un siècle, avec des étapes importantes marquant son évolution dans le secteur immobilier.

En 2000, Wharf REIC était coté à la Bourse de Hong Kong sous le code boursier 0004. En décembre 2022, la capitalisation boursière de Wharf REIC s'élevait à environ 110 milliards de Hong Kong.

Tout au long de son histoire, Wharf REIC a développé plusieurs propriétés clés, notamment Ville portuaire et Times Square, qui comptent parmi les plus grands complexes commerciaux de Hong Kong. À la mi-2023, Harbour City a signalé un nombre annuel de visiteurs d'environ 50 millions, contribuant de manière significative aux revenus de l'entreprise.

Le portefeuille de la société est diversifié et comprend des propriétés commerciales, commerciales et résidentielles. Pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2022, Wharf REIC a déclaré un chiffre d'affaires total de 15,5 milliards de Hong Kong, avec un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 6,4 milliards de Hong Kong.

En 2021, les revenus locatifs de Wharf REIC étaient d'environ 8,3 milliards de Hong Kong, le segment du commerce de détail contribuant environ 53% de ce chiffre. Le secteur résidentiel suit de près, représentant environ 30%.

À la mi-2023, Wharf REIC avait conclu un partenariat bancaire important, obtenant une facilité de crédit de 30 milliards de Hong Kong pour soutenir de nouveaux développements et acquisitions. Cette stratégie financière souligne l’engagement de l’entreprise à mobiliser ses ressources pour la croissance tout en maintenant un bilan solide.

La pandémie mondiale a eu des impacts notables sur les opérations de Wharf REIC, en particulier dans ses segments de vente au détail. Cependant, l'entreprise s'est stratégiquement adaptée à l'évolution du paysage en renforçant l'engagement numérique et en se concentrant sur la vente au détail expérientielle pour attirer les clients.

Au troisième trimestre 2023, le taux d'inoccupation des immeubles commerciaux de Wharf REIC était enregistré à 8.5%, reflétant un rebond post-pandémique alors que le comportement des consommateurs est revenu vers des expériences de vente au détail physiques.

La société continue de rester un acteur clé sur le marché immobilier de Hong Kong, en se concentrant sur des initiatives de développement durable et des projets communautaires pour accroître la valeur de son portefeuille. Leur engagement envers les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) est évident dans leurs pratiques opérationnelles et leurs stratégies à long terme.

A qui est propriétaire de Wharf Real Estate Investment Company Limited

Wharf Real Estate Investment Company Limited (Wharf REIC) est l'une des plus grandes sociétés immobilières cotées à Hong Kong, principalement engagée dans l'investissement et le développement immobilier. Selon les derniers rapports, la structure de propriété de Wharf REIC se caractérise principalement par des participations importantes d'investisseurs institutionnels et individuels majeurs.

Selon les dernières données disponibles de septembre 2023, le principal actionnaire de Wharf REIC est The Wharf (Holdings) Limited, qui est la société mère détenant une participation substantielle d'environ 44.57%. Cette participation majeure souligne le contrôle stratégique que la société mère exerce sur Wharf REIC.

Les investisseurs institutionnels constituent également une part importante de la structure de propriété. Les principaux actionnaires institutionnels comprennent :

• HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limitée - 5.01%
• BlackRock, Inc. - 4.10%
• Groupe Vanguard, Inc. - 3.52%

En termes de propriété publique, les actionnaires individuels représentent environ 47.82% du total des actions en circulation. Cette large base d’investisseurs signifie un niveau sain d’intérêt du public pour l’entreprise.

En plus des informations sur la propriété ci-dessus, la capitalisation boursière de Wharf REIC serait d'environ 104 milliards de Hong Kong en septembre 2023. La société a déclaré un bénéfice d'exploitation de 8,5 milliards de Hong Kong pour l’exercice se terminant en décembre 2022, ce qui reflète sa solidité continue dans le secteur immobilier.

La direction de Wharf REIC s'est concentrée sur le maintien de sa position de promoteur immobilier et d'investisseur de premier plan à Hong Kong et en Chine continentale. Le portefeuille de la société comprend des développements prestigieux tels que Harbour City et Times Square, qui continuent de susciter de nombreuses demandes et des tarifs de location compétitifs.

En outre, la société a été proactive dans la diversification de sa base d'actifs, qui comprend également des propriétés logistiques et commerciales. Depuis la dernière mise à jour, Wharf REIC compte environ 10,3 millions de pieds carrés d'immeubles de placement, soulignant son statut d'acteur dominant sur le marché régional.

Énoncé de mission de Wharf Real Estate Investment Company Limited

Wharf Real Estate Investment Company Limited (Wharf REIC) est un acteur de premier plan sur le marché immobilier de Hong Kong et a défini une mission stratégique axée sur la création de valeur dans son portefeuille diversifié. L'énoncé de mission de l'entreprise met l'accent sur son engagement envers l'excellence, la durabilité et l'innovation dans le développement, la gestion et l'investissement immobiliers.

À partir de 2023, la mission de Wharf REIC est motivée par les objectifs fondamentaux suivants :

• Offrir des rendements supérieurs aux actionnaires grâce à une gestion prudente des actifs et à des investissements stratégiques.
• Améliorer la qualité de vie des clients en leur offrant des propriétés et des expériences exceptionnelles.
• Contribuer au développement durable des communautés dans lesquelles elle opère.
• Favoriser une culture d’innovation et d’amélioration continue au sein de l’organisation.

Conformément à ces objectifs, Wharf REIC a publié des indicateurs financiers substantiels qui reflètent son succès opérationnel :

L'engagement de Wharf REIC envers la durabilité et l'engagement communautaire est illustré par ses initiatives de construction écologique, avec plus de 60% de son portefeuille immobilier certifié selon diverses normes de durabilité. Cela inclut ses développements phares, tels que Harbour City et Times Square, qui intègrent des technologies de pointe respectueuses de l'environnement.

L'entreprise cherche également à maintenir un bilan sain. Son ratio d'endettement sur fonds propres s'établissait à 0.42 à compter de décembre 2022, démontrant une solide santé financière et un effet de levier gérable.

Wharf REIC continue d'ajuster ses stratégies pour s'aligner sur les demandes du marché et les préférences des consommateurs, en se concentrant sur l'amélioration de l'expérience des locataires et en introduisant des solutions innovantes de vente au détail et résidentielles. Cela correspond à leur mission qui consiste non seulement à générer des retours sur investissement, mais également à favoriser la communauté et à améliorer le niveau de vie.

En résumé, l’énoncé de mission de Wharf Real Estate Investment Company Limited incarne son engagement en faveur d’une gestion d’actifs supérieure et d’une croissance stratégique tout en mettant l’accent sur la responsabilité d’entreprise et l’innovation dans le secteur immobilier.

Comment fonctionne Wharf Real Estate Investment Company Limited

Wharf Real Estate Investment Company Limited opère principalement dans le secteur de l'investissement immobilier et fait partie de Wharf Holdings Limited. Elle gère un portefeuille diversifié comprenant des propriétés résidentielles, commerciales et de vente au détail, en se concentrant sur la maximisation des rendements grâce à la gestion et au développement stratégiques des actifs.

Le modèle économique de la société est centré sur la génération de revenus à partir de son portefeuille immobilier tout en s'engageant dans des projets de développement qui améliorent la valeur des actifs. Au 31 décembre 2022, la valeur totale du portefeuille immobilier était d'environ 220 milliards de Hong Kong, avec des participations importantes dans des emplacements clés à Hong Kong et en Chine continentale.

Le segment de l'immobilier d'entreprise, qui comprend les immeubles de bureaux et les parcs d'activités, est le premier contributeur au chiffre d'affaires, avec des taux d'occupation moyens d'environ 95%. Le portefeuille d'immobilier commercial, caractérisé par desprofile les centres commerciaux et les centres commerciaux, ont également fait preuve de résilience, maintenant la circulation piétonnière même en période de ralentissement économique.

En termes de performance financière, Wharf Real Estate a enregistré un bénéfice net de 15 milliards de Hong Kong pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, soit une augmentation de 8% année après année. Le bénéfice par action (BPA) pour la même période s'élève à 4,50 HKD.

La société utilise un cadre de gestion des risques minutieux, lui permettant de faire face aux fluctuations du marché immobilier. Selon le dernier état financier, le ratio d'endettement de Wharf était d'environ 0.6, permettant une flexibilité dans le financement de nouveaux projets de développement et d'acquisitions.

En outre, Wharf Real Estate a mis davantage l'accent sur la durabilité, avec des plans pour investir davantage dans les technologies de construction écologiques et les solutions économes en énergie, dans le but de réduire l'empreinte carbone d'ici 20% au cours des cinq prochaines années.

Pour donner aux parties prenantes un overview des conditions du marché externe affectant ses opérations, Wharf Real Estate surveille les indicateurs macroéconomiques clés, notamment les taux d'intérêt, la croissance du PIB et les tendances d'urbanisation dans ses régions d'exploitation.

Depuis le premier trimestre 2023, le marché immobilier de Hong Kong a montré des signes de reprise après le COVID-19, les prix moyens de l'immobilier ayant augmenté d'environ 5% année après année. Cette résurgence devrait stimuler la croissance des loyers et la santé financière globale de Wharf Real Estate au cours des prochains trimestres.

Dans l'ensemble, Wharf Real Estate Investment Company Limited opère selon une approche multiforme, équilibrant la génération de revenus à partir des actifs du portefeuille existant avec des pratiques de développement et de gestion stratégiques pour améliorer la valeur globale.

Comment Wharf Real Estate Investment Company Limited gagne de l'argent

Wharf Real Estate Investment Company Limited (Wharf REIC) génère principalement des revenus grâce à son portefeuille immobilier diversifié, qui comprend des immeubles de placement, des propriétés en développement et des opérations hôtelières. En juin 2023, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 17,3 milliards HKD, en légère hausse par rapport aux périodes précédentes, démontrant sa résilience face aux fluctuations des marchés.

Les immeubles de placement, qui comprennent des centres commerciaux, des immeubles de bureaux et des hôtels, représentent l’essentiel des revenus de Wharf REIC. En 2022, les revenus locatifs des immeubles de placement s'élèvent à 12,4 milliards HKD, représentant environ 72% du revenu total. Les principaux actifs de ce segment comprennent :

En plus des revenus locatifs, Wharf REIC génère des revenus grâce aux ventes de propriétés. Les propriétés en développement de la société ont contribué 4,3 milliards de Hong Kong de ventes en 2022. Les projets notables incluent :

• Jardin de Whampoa
• Le parc fluvial
• La baie de Pavilia
• Viva Ciel Bleu

Wharf REIC s'engage également dans l'exploitation hôtelière, contribuant 1,6 milliard de Hong Kong à ses revenus. La performance du segment hôtelier s'est améliorée, reflétant un rebond du tourisme suite à l'assouplissement des restrictions liées à la pandémie. Le taux d'occupation moyen en 2022 était de 75%, à partir de 60% en 2021.

Sur le plan opérationnel, Wharf REIC a maintenu un bilan solide. En juin 2023, la société a déclaré un actif total de 215 milliards de Hong Kong, avec un ratio d’endettement de 0.4, indiquant une gestion financière prudente. Cela permet de continuer à investir dans de nouveaux projets et dans l’amélioration des actifs, ce qui est essentiel pour soutenir la croissance des revenus.

L'entreprise bénéficie également de partenariats stratégiques et de coentreprises, renforçant son potentiel d'investissement. Par exemple, en 2023, Wharf REIC a conclu un partenariat avec une grande enseigne de vente au détail internationale pour développer une nouvelle destination commerciale à Kowloon, qui devrait générer un chiffre d'affaires supplémentaire. 500 millions de Hong Kong en chiffre d'affaires annuel une fois terminé.

Ce flux de revenus diversifié, cette base d'actifs solide et les projets de développement en cours soulignent la manière dont Wharf Real Estate Investment Company Limited monétise efficacement ses avoirs immobiliers pour maintenir des performances financières solides.