Daiwa Securities Group Inc. (8601.T) Bundle
نبذة تاريخية عن مجموعة دايوا للأوراق المالية
تأسست مجموعة دايوا للأوراق المالية في عام 1902، وهي واحدة من الشركات الرائدة في قطاع الخدمات المالية في اليابان. ترجع أصول الشركة إلى تأسيس شركة دايوا للأوراق المالية في طوكيو، والتي نمت بسرعة لتصبح لاعبًا بارزًا في سوق الأوراق المالية الياباني.
في فترة ما بعد الحرب، وخاصة خلال خمسينيات وستينيات القرن العشرين، وسعت دايوا عملياتها بشكل كبير مستفيدة من النمو الاقتصادي في اليابان. وبحلول عام 1966، أصبحت دايوا أول شركة يابانية للأوراق المالية تؤسس وجودًا في الولايات المتحدة، حيث افتتحت مكتبًا في نيويورك.
في السبعينيات والثمانينيات، كانت دايوا رائدة في تطوير منتجات مالية متنوعة، بما في ذلك إصدار أول سندات يورو ين في عام 1970. واصلت الشركة التوسع على الصعيد العالمي، من خلال الحصول على حصص في العديد من الشركات المالية الدولية. وبحلول عام 1999، اندمجت دايوا بالكامل مع بنك دايوا السابق، لتشكيل مجموعة دايوا للأوراق المالية الحالية.
وقد شهدت أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين فترة صعبة بسبب الفضائح المرتبطة بخسائر التداول ومشكلات الامتثال. وفي عام 2005، أعلنت مجموعة دايوا للأوراق المالية عن صافي دخل قدره 18.8 مليار ين (170 مليون دولار)، وهو انتعاش كبير مقارنة بالسنوات السابقة.
اليوم، تعمل مجموعة دايوا للأوراق المالية في أكثر من 25 دولة، مقدمة مجموعة واسعة من الخدمات المالية، بما في ذلك الخدمات المصرفية الاستثمارية، وإدارة الأصول، وخدمات الوساطة. وبلغ إجمالي أصول الشركة 25.8 تريليون ين (235 مليار دولار) اعتبارًا من مارس 2023.
| السنة | التطور الرئيسي | صافي الدخل (بالمليار ين) | إجمالي الأصول (بالتريليون ين) |
|---|---|---|---|
| 1902 | تأسست في طوكيو | غير متاح | غير متاح |
| 1966 | افتتحت أول مكتب لها في الولايات المتحدة في نيويورك | غير متاح | غير متاح |
| 1999 | اندماج مع بنك دايوا | غير متاح | غير متاح |
| 2005 | انتعاش صافي الدخل | 18.8 | غير متاح |
| 2023 | إجمالي الأصول المبلغ عنها | غير متاح | 25.8 |
اعتبارًا من أبريل 2023، يعكس أداء أسهم مجموعة دايوا للأوراق المالية قيمة سوقية تقارب 1.1 تريليون ين (10 مليار دولار). لقد حافظت الشركة على حضور قوي في الأسواق المحلية والدولية، متكيفة مع الظروف الاقتصادية المتغيرة بينما تواصل ابتكار عروضها المالية.
أبرزت البيانات المالية الأخيرة لدايوا للسنة المالية المنتهية في مارس 2023 عائدات بلغت 1.1 تريليون ين (9.9 مليار دولار)، مما يعكس قدرة تشغيلية قوية في ظل تقلبات السوق.
تُعد مبادرات المجموعة في التمويل المستدام جديرة بالاهتمام، مع هدف تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 والتزام بدمج عوامل البيئة والمجتمع والحوكمة في عمليات الاستثمار.
من يملك دايوا للأوراق المالية؟
تعتبر Daiwa Securities Group Inc.، لاعبًا رئيسيًا في قطاع الخدمات المالية، لديها هيكل ملكية متنوع يضم بشكل أساسي المستثمرين المؤسساتيين والأفراد. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، فإن توزيع الملكية هو كما يلي:
| نوع الملكية | نسبة الملكية |
|---|---|
| المؤسسات | 52.3% |
| الأفراد | 44.7% |
| الكيانات الأخرى | 3.0% |
تشمل كبار المساهمين المؤسساتيين مختلف صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد وشركات التأمين. من المستثمرين المؤسساتيين البارزين:
- Japan Trustee Services Bank, Ltd. - حيازات تقريبية 7.45%
- BlackRock, Inc. - حيازات تقريبية 5.23%
- State Street Corporation - حيازات تقريبية 3.51%
فيما يتعلق بالمستثمرين الأفراد، تمتلك الشركة عددًا كبيرًا من المساهمين الصغار، مما يسهم في قاعدة التجزئة الواسعة لديها. وبحلول نهاية السنة المالية الأخيرة، كان هناك نحو 1.3 مليون مساهم فردي، مما يمثل جانبًا بالغ الأهمية من إجمالي هيكل الملكية لديها.
بلغت القيمة السوقية لمجموعة دايوا للأوراق المالية حتى أكتوبر 2023 حوالي ¥1.09 تريليون (ما يعادل تقريبًا $9.8 مليار). يتم تداول أسهم الشركة في بورصة طوكيو تحت رمز التداول 8601.
من حيث الأداء المالي، أفادت دايوا للأوراق المالية بصافي دخل قدره ¥85.1 مليار للسنة المالية المنتهية في مارس 2023، مما يشير إلى زيادة بنسبة 10.2% مقارنة بالعام السابق. وتم الإبلاغ عن ربحية السهم الواحد (EPS) عند ¥139.67.
تستمر الشركة في تنفيذ مبادرات استراتيجية تهدف إلى زيادة قيمة المساهمين، بما في ذلك إعادة شراء الأسهم. ووفقًا لأحدث التقارير، قامت دايوا للأوراق المالية بالموافقة على إعادة شراء أسهم تصل قيمتها إلى ¥50 مليار، وهي خطوة تهدف إلى تحسين ربحية السهم الواحد وإعادة رأس المال إلى المساهمين.
تشكل توزيعات الأرباح عاملًا آخر يؤثر على جاذبية التملك، حيث أعلنت دايوا عن توزيع أرباح قدره ¥40 لكل سهم للسنة المالية 2023، مما يعكس عائدًا للأرباح بنحو 3.6% تقريبًا. استنادًا إلى سعر السهم الحالي.
بيان مهمة شركة دياوا للأوراق المالية
تركز شركة دياوا للأوراق المالية على تقديم خدمات مالية شاملة مع الالتزام بمهمتها المتمثلة في المساهمة في المجتمع من خلال الابتكار المالي. تهدف المجموعة إلى تعزيز رضا العملاء من خلال تقديم حلول استثمارية عالية الجودة والحفاظ على الشفافية والنزاهة في عملياتها.
يؤكد بيان المهمة على الالتزام بتعزيز التنمية المستدامة للاقتصاد والمجتمع. يشمل ذلك خلق قيمة طويلة الأجل لجميع الأطراف المعنية—سواء العملاء أو الموظفين أو المساهمين على حد سواء. تشمل المبادئ التوجيهية للشركة التركيز على العميل، والتحسين المستمر، والتكيف مع الظروف السوقية المتغيرة.
وقد وضعت دياوا للأوراق المالية نفسها للاستفادة من الاتجاهات العالمية، مع التركيز على أسواق آسيا والمحيط الهادئ. وحتى أحدث سنة مالية، أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات يقارب 431.5 مليار ين حوالي 3.9 مليار دولار) وصافي دخل يبلغ ¥126.8 مليار (حوالي 1.15 مليار دولار). تعكس هذه الأداء المالي القوي قدرتها على تنفيذ مهمتها بفعالية.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات (¥ مليار) | صافي الدخل (¥ مليار) | العائد على حقوق الملكية (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 431.5 | 126.8 | 12.6 |
| 2022 | 410.2 | 119.5 | 11.8 |
| 2021 | 387.4 | 110.7 | 10.9 |
لقد حققت المجموعة تقدماً كبيراً في تبني التكنولوجيا، ونشرت الأدوات الرقمية لتعزيز خدمات العملاء وكفاءة العمليات. وأصبح الاستثمار في التكنولوجيا المالية أولوية استراتيجية، بما يتوافق مع بيان مهمتها في الابتكار وتقديم خدمات مالية رائدة. وقد انعكس ذلك في زيادة النفقات التشغيلية لتصل إلى حوالي ¥105 مليار، مما يؤكد تركيزهم على التحديث.
كما تؤكد دايوا على المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) كركيزة من ركائز مهمتها. في عام 2022، ساهمت الشركة بحوالي ¥10.5 مليار للمبادرات المجتمعية المختلفة ومشاريع التنمية المستدامة، مؤكدًا التزامه بإحداث تأثير اجتماعي إيجابي.
فيما يتعلق بالقوى العاملة، حافظت مجموعة دايوا للأوراق المالية على عدد موظفين بلغ حوالي 19,000 موظف حتى آخر فترة تقارير، مما يعكس التزامها بالاستثمار في رأس المال البشري مع الحفاظ على بيئة عمل متنوعة وشاملة. وقد نفذت الشركة بنشاط برامج التدريب والتطوير، مما أدى إلى معدل رضا الموظفين الذي يتجاوز 85%.
كيف تعمل مجموعة دايوا للأوراق المالية
تأسست مجموعة دايوا للأوراق المالية في عام 1902، وتعمل بشكل أساسي في قطاع الخدمات المالية. فهي تقدم مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك الوساطة، والخدمات المصرفية الاستثمارية، وإدارة الأصول. وبحلول السنة المالية 2023، بلغت إيرادات دايوا حوالي ¥500 مليار، مع صافي دخل يقارب ¥80 مليار.
قطاعات الأعمال
- أعمال الأوراق المالية: يشمل هذا القطاع الوساطة التجارية للأفراد، خدمات الاستشارات الاستثمارية، والتداول المؤسسي. يساهم قطاع التجزئة بشكل كبير في الإيرادات، حيث يمثل حوالي 60% من إجمالي الدخل.
- الخدمات المصرفية الاستثمارية: يشمل ذلك الاكتتاب، استشارات عمليات الدمج والاستحواذ، وخدمات سوق رأس المال. في عام 2023، بلغت إيرادات دايوا المصرفية الاستثمارية ¥150 مليار، مع التركيز على عروض الأسهم والسندات.
- إدارة الأصول: مع أصول تحت الإدارة (AUM) تبلغ حوالي ¥15 تريليون، يقدم هذا القطاع مجموعة متنوعة من الصناديق المشتركة وخدمات الإدارة التقديرية.
الأداء المالي
في النصف الأول من السنة المالية 2023، أعلنت دايوا للأوراق المالية عن أرباح موحدة قبل الضرائب بقيمة ¥50 مليار، مما يعكس زيادة على أساس سنوي بنسبة 10%. وبلغ العائد على حقوق المساهمين (ROE) للشركة 9%، مما يشير إلى أداء قوي نسبة إلى قاعدة حقوق المساهمين.
| المؤشرات المالية الرئيسية | السنة المالية 2021 | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2023 |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (¥ مليار) | ¥460 | ¥475 | ¥500 |
| صافي الدخل (¥ مليار) | ¥70 | ¥75 | ¥80 |
| الأصول المدارة (¥ تريليون) | ¥13 | ¥14 | ¥15 |
| العائد على حقوق المساهمين (%) | 8% | 8.5% | 9% |
| الربح قبل الضريبة (¥ مليار) | ¥45 | ¥48 | ¥50 |
المركز السوقي
تحتل شركة دايوا للأوراق المالية موقعًا بارزًا في السوق اليابانية، حيث تأتي في المرتبة الثانية بين أكبر شركات الأوراق المالية في اليابان من حيث الإيرادات. تمتلك الشركة قيمة سوقية تقارب ¥1.1 تريليون اعتبارًا من أكتوبر 2023. ويتم تداول أسهمها في بورصة طوكيو تحت الرمز 8601.
التطورات الأخيرة
في أبريل 2023، أعلنت شركة دايوا للأوراق المالية عن خطط لتعزيز منصات التداول الرقمية الخاصة بها، بهدف زيادة مشاركة الأفراد. من المتوقع أن تخصص الشركة حوالي ¥10 مليار لترقية التكنولوجيا خلال العامين القادمين.
العمليات العالمية
تعمل دايوا دوليًا، ولديها فروع في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا. في السنة المالية 2023، تم تحقيق حوالي 30% من إيراداتها من العمليات في الخارج، مما يعكس التزامها بالتوسع العالمي.
المبادرات الاستراتيجية
- التركيز على الاستدامة: تعمل دايوا على دمج معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) بنشاط في قرارات الاستثمار الخاصة بها، بهدف زيادة إدارة الأصول الخضراء لتصل إلى 3 تريليون ين بحلول عام 2025.
- الشراكات: لقد شكلت الشركة تحالفات مع شركات التكنولوجيا المالية لتعزيز عروضها الخدمية، لا سيما في مجالات الاستشارات الروبوتية والتداول الرقمي.
حتى أكتوبر 2023، تواصل شركة دايوا للأوراق المالية التكيف مع تحديات السوق بينما تضع نفسها من أجل نمو مستدام عبر الابتكار والشراكات الاستراتيجية.
كيف تحقق مجموعة دايوا للأوراق المالية أرباحها
تحقق مجموعة دايوا للأوراق المالية الإيرادات من خلال عدة قطاعات أعمال رئيسية، مع التركيز بشكل أساسي على خدمات الوساطة، والخدمات المصرفية الاستثمارية، وإدارة الأصول، والعمليات الدولية. وأفادت الشركة بتحقيق إيرادات صافية موحدة تبلغ 530.4 مليار ين للسنة المالية المنتهية في مارس 2023.
وتفصيل مصادر الإيرادات كالآتي:
- خدمات الوساطة: ¥300.8 مليار، تمثل تقريبًا 56.7% إجمالي الإيرادات.
- الخدمات المصرفية الاستثمارية: ¥105.4 مليار، تسهم بحوالي 19.9%.
- إدارة الأصول: ¥81.5 مليار، تمثل 15.4%.
- الخدمات المالية الأخرى: ¥42.7 مليار، والتي تشمل الأسهم الخاصة والاستثمارات الجريئة، مكونة 8.1%.
تشمل خدمات الوساطة كل من أنشطة التداول للأفراد والمؤسسات. عمليات الوساطة للأفراد لدى دايوا قوية بشكل خاص، حيث نفذت أكثر من 15 مليون صفقة خلال العام. في عام 2022، لاحظت الشركة زيادة 25% على أساس سنوي في حسابات الأفراد، لتصل إلى أكثر من 7 ملايين حساب.
تشمل الخدمات المصرفية الاستثمارية خدمات الاستشارات، الاكتتاب وجمع رأس المال. في السنة المالية 2023، شاركت دايوا في 65 صفقات اكتتاب أسهم جديدة، بإجمالي يقارب ¥900 مليار. وبلغت حصة الشركة السوقية في اليابان للاكتتاب حتى يونيو 2023 12% لتحتل مرتبة واحدة من بين أفضل ثلاث شركات في هذا القطاع.
تعمل إدارة الأصول من خلال شركة Daiwa Asset Management، التي تدير الأصول التي تتجاوز 6 تريليون ين عبر مختلف المنتجات الاستثمارية. حقق قسم إدارة الأصول نموًا مستقرًا، حيث بلغ 10% زيادة في الأصول تحت الإدارة (AUM) على أساس سنوي. حصلت الشركة على أ 0.75% معدل الرسوم على أصولها المدارة، يترجم إلى 45 مليار ين في الإيرادات من الرسوم الإدارية وحدها.
| مصدر الإيرادات | إيرادات السنة المالية 2023 (مليار ين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| خدمات الوساطة | 300.8 | 56.7 |
| الخدمات المصرفية الاستثمارية | 105.4 | 19.9 |
| إدارة الأصول | 81.5 | 15.4 |
| خدمات مالية أخرى | 42.7 | 8.1 |
تولد العمليات الدولية دخلاً كبيرًا أيضًا. توسعت شركة Daiwa في أسواق مثل الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا. على سبيل المثال، أعلنت الشركة التابعة لها في الولايات المتحدة عن إيرادات قدرها 250 مليون دولار في السنة المالية 2023، مدفوعة بشكل أساسي بالوساطة المؤسسية والخدمات الاستشارية الاستثمارية.
بالإضافة إلى تدفقات الإيرادات التقليدية، تشارك شركة Daiwa أيضًا بنشاط في تداول الملكية، مما أدى إلى تحقيق ربح قدره 15 مليار ين في ظروف السوق المتقلبة. يعد هذا القطاع أمرًا بالغ الأهمية لتحسين العائدات على رأس المال وإدارة المخاطر.
باختصار، يضمن نموذج الإيرادات المتنوع لشركة Daiwa Securities Group Inc. - بدءًا من خدمات الوساطة المالية إلى الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول - توليد دخل قوي، مع صافي دخل موحد قدره 100.4 مليار ين يعكس هامش صافي الربح 18.9% للسنة المالية 2023.
Daiwa Securities Group Inc. (8601.T) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.