Daiwa Securities Group Inc.: Geschichte, Eigentümer, Mission, wie es funktioniert & macht Geld

Eine kurze Geschichte der Daiwa Securities Group Inc.

Daiwa Securities Group Inc. wurde 1902 gegründet und ist eines der führenden Finanzdienstleistungsunternehmen Japans. Die Ursprünge des Unternehmens gehen auf die Gründung der Daiwa Securities Co. in Tokio zurück, die sich schnell zu einem führenden Akteur auf dem japanischen Wertpapiermarkt entwickelte.

In der Nachkriegszeit, insbesondere in den 1950er und 1960er Jahren, weitete Daiwa seine Geschäftstätigkeit erheblich aus und profitierte vom Wirtschaftswachstum Japans. 1966 war Daiwa das erste japanische Wertpapierunternehmen, das in den Vereinigten Staaten präsent war und ein Büro in New York eröffnete.

In den 1970er und 1980er Jahren entwickelte Daiwa verschiedene Finanzprodukte, darunter 1970 die ersten Euroyen-Anleihen. Das Unternehmen expandierte weltweit weiter und erwarb Anteile an verschiedenen internationalen Finanzunternehmen. Bis 1999 fusionierte Daiwa vollständig mit der ehemaligen Daiwa Bank und bildete die heutige Daiwa Securities Group Inc.

Die frühen 2000er Jahre waren aufgrund von Skandalen im Zusammenhang mit Handelsverlusten und Compliance-Problemen eine herausfordernde Zeit. Im Jahr 2005 meldete die Daiwa Securities Group einen Nettogewinn von 18,8 Milliarden Yen (170 Millionen US-Dollar), eine deutliche Erholung gegenüber den Vorjahren.

Heute ist die Daiwa Securities Group in über 25 Ländern tätig und bietet eine breite Palette von Finanzdienstleistungen an, darunter Investmentbanking, Vermögensverwaltung und Maklerdienstleistungen. Das Unternehmen meldete im März 2023 eine Bilanzsumme von 25,8 Billionen Yen (235 Milliarden US-Dollar).

Mit Stand April 2023 spiegelt die Aktienperformance der Daiwa Securities Group eine Marktkapitalisierung von etwa 1,1 Billionen Yen (10 Milliarden US-Dollar) wider. Das Unternehmen hat eine starke Präsenz sowohl auf inländischen als auch auf internationalen Märkten aufrechterhalten, sich an die sich verändernden wirtschaftlichen Bedingungen angepasst und gleichzeitig seine Finanzangebote kontinuierlich weiterentwickelt.

Der jüngste Jahresabschluss von Daiwa für das im März 2023 endende Geschäftsjahr weist einen Umsatz von 1,1 Billionen Yen (9,9 Milliarden US-Dollar) aus und zeigt damit eine robuste operative Kapazität vor dem Hintergrund der Marktvolatilität.

Bemerkenswert sind die Initiativen der Gruppe im Bereich nachhaltige Finanzierung, mit dem Ziel, bis 2050 CO2-Neutralität zu erreichen, und der Verpflichtung, ESG-Faktoren in ihre Anlageprozesse zu integrieren.

Ein Eigentümer der Daiwa Securities Group Inc.

Daiwa Securities Group Inc., ein wichtiger Akteur im Finanzdienstleistungssektor, verfügt über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die sich hauptsächlich aus institutionellen und individuellen Anlegern zusammensetzt. Nach den neuesten verfügbaren Daten ist die Aufteilung der Eigentumsverhältnisse wie folgt:

Zu den wichtigsten institutionellen Aktionären zählen verschiedene Investmentfonds, Pensionsfonds und Versicherungsgesellschaften. Bemerkenswerte institutionelle Anleger sind:

• Japan Trustee Services Bank, Ltd. – Beteiligungen ca 7.45%
• BlackRock, Inc. – Beteiligungen ca 5.23%
• State Street Corporation – Beteiligungen ca 3.51%

Auf der Seite der Einzelinvestoren verfügt das Unternehmen über eine beträchtliche Anzahl von Kleinaktionären, die zu seiner breiten Einzelhandelsbasis beitragen. Zum Ende des letzten Geschäftsjahres waren es ca 1,3 Millionen Einzelaktionäre, die einen entscheidenden Aspekt des Gesamteigentums darstellen.

Die Marktkapitalisierung der Daiwa Securities Group lag im Oktober 2023 bei ca 1,09 Billionen Yen (ungefähr 9,8 Milliarden US-Dollar). Die Aktien des Unternehmens werden an der Tokioter Börse unter dem Tickersymbol gehandelt 8601.

In Bezug auf die finanzielle Leistung meldete Daiwa Securities einen Nettogewinn von 85,1 Milliarden Yen für das im März 2023 endende Geschäftsjahr, was einer Steigerung von entspricht 10.2% im Vergleich zum Vorjahr. Der Gewinn je Aktie (EPS) wurde mit angegeben ¥139.67.

Das Unternehmen engagiert sich kontinuierlich für strategische Initiativen zur Steigerung des Shareholder Value, einschließlich Aktienrückkäufen. Den neuesten Berichten zufolge hat Daiwa Securities einen Aktienrückkauf im Wert von bis zu genehmigt 50 Milliarden YenDies ist ein Schritt zur Steigerung des Gewinns pro Aktie und zur Kapitalrückgabe an die Aktionäre.

Dividenden sind ein weiterer Faktor, der die Attraktivität des Eigentums beeinflusst. Daiwa kündigte eine Dividende von an ¥40 pro Aktie für das Geschäftsjahr 2023, was a widerspiegelt Dividendenrendite von ca. 3,6 % basierend auf dem aktuellen Aktienkurs.

Leitbild der Daiwa Securities Group Inc

Daiwa Securities Group Inc. konzentriert sich auf die Bereitstellung umfassender Finanzdienstleistungen und bleibt gleichzeitig seiner Mission treu, durch Finanzinnovationen einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Ziel der Gruppe ist es, die Kundenzufriedenheit durch die Bereitstellung hochwertiger Anlagelösungen und die Wahrung von Transparenz und Integrität in ihrer Geschäftstätigkeit zu steigern.

Das Leitbild betont das Engagement für eine nachhaltige Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft. Dazu gehört die Schaffung langfristiger Werte für alle Stakeholder – Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre gleichermaßen. Zu den Leitprinzipien des Unternehmens gehören die Konzentration auf Kundenorientierung, kontinuierliche Verbesserung und die Anpassung an sich ändernde Marktbedingungen.

Daiwa Securities hat sich positioniert, um globale Trends zu nutzen, mit Schwerpunkt auf den Märkten im asiatisch-pazifischen Raum. Im letzten Geschäftsjahr meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von ca 431,5 Milliarden Yen (ungefähr 3,9 Milliarden US-Dollar) und ein Nettoeinkommen von 126,8 Milliarden Yen (rund 1,15 Milliarden US-Dollar). Diese starke finanzielle Leistung zeigt die Fähigkeit des Unternehmens, seine Mission effektiv auszuführen.

Die Gruppe hat erhebliche Fortschritte bei der Technologieeinführung gemacht und digitale Tools eingesetzt, um den Kundenservice und die betriebliche Effizienz zu verbessern. Investitionen in Fintech sind zu einer strategischen Priorität geworden und stehen im Einklang mit dem Leitbild des Unternehmens, Innovationen zu entwickeln und erstklassige Finanzdienstleistungen anzubieten. Dies spiegelte sich in einem Anstieg der Betriebsausgaben auf ca. wider 105 Milliarden Yen, wobei sie ihren Fokus auf Modernisierung betonen.

Daiwa betont auch die soziale Verantwortung des Unternehmens (CSR) als eine Säule seiner Mission. Im Jahr 2022 leistete das Unternehmen einen Beitrag von ca 10,5 Milliarden Yen an verschiedenen Gemeinschaftsinitiativen und nachhaltigen Entwicklungsprojekten und bekräftigt damit sein Engagement für die Schaffung einer positiven sozialen Wirkung.

Bezogen auf die Belegschaft verfügte die Daiwa Securities Group über einen Personalbestand von rund 10.000 Mitarbeitern 19.000 Mitarbeiter Dies spiegelt sein Engagement wider, in Humankapital zu investieren und gleichzeitig ein vielfältiges und integratives Arbeitsumfeld aufrechtzuerhalten. Das Unternehmen hat aktiv Schulungs- und Entwicklungsprogramme umgesetzt, die zu einer überdurchschnittlichen Mitarbeiterzufriedenheit geführt haben 85%.

Wie Daiwa Securities Group Inc. funktioniert

Daiwa Securities Group Inc. wurde 1902 gegründet und ist hauptsächlich im Finanzdienstleistungssektor tätig. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Dienstleistungen an, darunter Maklergeschäfte, Investmentbanking und Vermögensverwaltung. Im Geschäftsjahr 2023 belief sich der Umsatz von Daiwa auf ca 500 Milliarden Yenmit einem Nettoeinkommen von ca 80 Milliarden Yen.

Geschäftssegmente

• Wertpapiergeschäft: Dieses Segment umfasst Einzelhandelsmaklergeschäfte, Anlageberatungsdienste und institutionellen Handel. Das Einzelhandelsgeschäft trägt mit einem Anteil von ca 60% des Gesamteinkommens.
• Investmentbanking: Dazu gehören Underwriting, M&A-Beratung und Kapitalmarktdienstleistungen. Im Jahr 2023 betrug der Investmentbanking-Umsatz von Daiwa 150 Milliarden Yen, mit Schwerpunkt auf Aktien- und Fremdkapitalangeboten.
• Vermögensverwaltung: Mit einem verwalteten Vermögen (AUM) von insgesamt ca 15 Billionen YenDieses Segment bietet verschiedene Investmentfonds und diskretionäre Verwaltungsdienstleistungen an.

Finanzielle Leistung

Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2023 meldete Daiwa Securities einen konsolidierten Gewinn vor Steuern von 50 Milliarden Yen, was einem Anstieg gegenüber dem Vorjahr von entspricht 10%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) des Unternehmens lag bei 9%, was auf eine starke Performance im Verhältnis zur Eigenkapitalbasis hinweist.

Marktposition

Daiwa Securities nimmt eine herausragende Stellung auf dem japanischen Markt ein und ist gemessen am Umsatz das zweitgrößte Wertpapierunternehmen in Japan. Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von ca 1,1 Billionen Yen Stand: Oktober 2023. Die Aktien werden an der Tokioter Börse unter dem Tickersymbol gehandelt 8601.

Aktuelle Entwicklungen

Im April 2023 kündigte Daiwa Securities Pläne zur Verbesserung seiner digitalen Handelsplattformen an, um die Beteiligung von Privatkunden zu erhöhen. Das Unternehmen rechnet mit einer Zuteilung 10 Milliarden Yen für Technologie-Upgrades in den nächsten zwei Jahren.

Globale Operationen

Daiwa ist international tätig und verfügt über Tochtergesellschaften in den USA, Europa und Asien. Im Geschäftsjahr 2023 ca 30% des Umsatzes stammte aus Auslandsgeschäften, was sein Engagement für eine globale Expansion widerspiegelt.

Strategische Initiativen

• Fokus auf Nachhaltigkeit: Daiwa integriert aktiv Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) in seine Investitionsentscheidungen mit dem Ziel, die grüne Vermögensverwaltung zu verbessern 3 Billionen Yen bis 2025.
• Partnerschaften: Das Unternehmen hat Allianzen mit Fintech-Unternehmen geschlossen, um sein Dienstleistungsangebot, insbesondere in den Bereichen Robo-Advisory und digitaler Handel, zu verbessern.

Ab Oktober 2023 passt sich Daiwa Securities weiterhin den Herausforderungen des Marktes an und positioniert sich gleichzeitig für nachhaltiges Wachstum durch Innovation und strategische Partnerschaften.

Wie Daiwa Securities Group Inc. Geld verdient

Daiwa Securities Group Inc. erwirtschaftet Einnahmen in mehreren wichtigen Geschäftssegmenten, wobei der Schwerpunkt hauptsächlich auf Maklerdienstleistungen, Investmentbanking, Vermögensverwaltung und internationalen Aktivitäten liegt. Das Unternehmen meldete einen konsolidierten Nettoumsatz von 530,4 Milliarden Yen für das im März 2023 endende Geschäftsjahr.

Die Aufteilung der Einnahmequellen stellt sich wie folgt dar:

• Maklerdienstleistungen: 300,8 Milliarden Yen, was ungefähr ausmacht 56.7% des Gesamtumsatzes.
• Investmentbanking: 105,4 Milliarden Yen, einen Beitrag leisten 19.9%.
• Vermögensverwaltung: 81,5 Milliarden Yen, repräsentierend 15.4%.
• Andere Finanzdienstleistungen: 42,7 Milliarden Yen, zu dem auch Private-Equity- und Venture-Investitionen gehören 8.1%.

Die Maklerdienstleistungen umfassen sowohl private als auch institutionelle Handelsaktivitäten. Das Einzelhandelsmaklergeschäft von Daiwa ist mit überdurchschnittlicher Leistung besonders robust 15 Millionen Trades in einem Jahr. Im Jahr 2022 notierte das Unternehmen a 25% Der Anstieg der Einzelhandelskonten gegenüber dem Vorjahr liegt bei über 7 Millionen Konten.

Das Investment Banking umfasst Beratungsdienstleistungen, Underwriting und Kapitalbeschaffungsaktivitäten. Im Geschäftsjahr 2023 war Daiwa beteiligt 65 neue Aktienemissionsgeschäfte im Gesamtwert von ca 900 Milliarden Yen. Der Marktanteil des Unternehmens in Japan im Underwriting wurde erreicht 12% Stand Juni 2023 und gehört damit zu den drei besten Unternehmen der Branche.

Die Vermögensverwaltung erfolgt über Daiwa Asset Management, das Vermögenswerte verwaltet, die mehr als 100 % betragen 6 Billionen Yen über verschiedene Anlageprodukte hinweg. Der Bereich Asset Management verzeichnete ein stabiles Wachstum mit a 10% Anstieg des verwalteten Vermögens (AUM) im Jahresvergleich. Das Unternehmen verdiente a 0.75% Gebührensatz für sein verwaltetes Vermögen, umgerechnet auf 45 Milliarden Yen Allein aus den Verwaltungsgebühren resultieren Einnahmen.

Auch das internationale Geschäft erwirtschaftet erhebliche Einnahmen. Daiwa hat in Märkte wie die Vereinigten Staaten, Europa und Asien expandiert. Beispielsweise meldete die US-Tochtergesellschaft einen Umsatz von 250 Millionen Dollar im Geschäftsjahr 2023, hauptsächlich angetrieben durch institutionelle Makler- und Anlageberatungsdienste.

Zusätzlich zu den traditionellen Einnahmequellen engagiert sich Daiwa auch aktiv im Eigenhandel, der einen Gewinn von 1,5 Mio. US-Dollar eingebracht hat 15 Milliarden Yen in volatilen Marktbedingungen. Dieses Segment ist von entscheidender Bedeutung für die Optimierung der Kapitalrendite und das Management von Risiken.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das diversifizierte Ertragsmodell der Daiwa Securities Group Inc. – das von Maklerdiensten bis hin zu Investmentbanking und Vermögensverwaltung reicht – eine solide Ertragsgenerierung mit einem konsolidierten Nettogewinn von 1,5 Mio. USD gewährleistet 100,4 Milliarden Yen was einer Nettogewinnmarge von entspricht 18.9% für das Geschäftsjahr 2023.