Daiwa Securities Group Inc. : historique, propriété, mission, comment ça marche & gagne de l'argent

Un bref historique de Daiwa Securities Group Inc.

Daiwa Securities Group Inc., créée en 1902, est l'une des principales sociétés de services financiers du Japon. Les origines de la société remontent à la création de Daiwa Securities Co. à Tokyo, qui est rapidement devenue un acteur de premier plan sur le marché des valeurs mobilières japonais.

Dans la période d'après-guerre, en particulier dans les années 1950 et 1960, Daiwa a considérablement étendu ses opérations, capitalisant sur la croissance économique du Japon. En 1966, Daiwa était devenue la première société de valeurs mobilières japonaise à établir une présence aux États-Unis, en ouvrant un bureau à New York.

Dans les années 1970 et 1980, Daiwa a lancé divers produits financiers, notamment les toutes premières obligations en euroyens en 1970. La société a continué à se développer à l'échelle mondiale, en acquérant une participation dans diverses sociétés financières internationales. En 1999, Daiwa avait entièrement fusionné avec l'ancienne Daiwa Bank, formant l'actuel Daiwa Securities Group Inc.

Le début des années 2000 a été une période difficile en raison de scandales liés aux pertes commerciales et aux problèmes de conformité. En 2005, Daiwa Securities Group a déclaré un bénéfice net de 18,8 milliards de yens (170 millions de dollars), une reprise substantielle par rapport aux années précédentes.

Aujourd'hui, Daiwa Securities Group est présent dans plus de 25 pays et propose une large gamme de services financiers, notamment des services de banque d'investissement, de gestion d'actifs et de courtage. La société a déclaré un actif total de 25 800 milliards de yens (235 milliards de dollars) en mars 2023.

En avril 2023, la performance boursière de Daiwa Securities Group reflétait une capitalisation boursière d'environ 1 100 milliards de yens (10 milliards de dollars). La société a maintenu une forte présence sur les marchés nationaux et internationaux, s'adaptant à l'évolution des conditions économiques tout en continuant à innover dans ses offres financières.

Les récents états financiers de Daiwa pour l'exercice clos en mars 2023 ont mis en évidence des revenus de 1 100 milliards de yens (9,9 milliards de dollars), démontrant une capacité opérationnelle robuste dans un contexte de volatilité des marchés.

A noter les initiatives du Groupe en matière de finance durable, avec un objectif de neutralité carbone d'ici 2050 et un engagement à intégrer les facteurs ESG dans ses processus d'investissement.

A À qui appartient Daiwa Securities Group Inc.

Daiwa Securities Group Inc., un acteur majeur du secteur des services financiers, possède une structure de propriété diversifiée composée principalement d'investisseurs institutionnels et individuels. Selon les dernières données disponibles, la répartition de la propriété est la suivante :

Les principaux actionnaires institutionnels comprennent divers fonds communs de placement, fonds de pension et compagnies d'assurance. Les investisseurs institutionnels notables sont :

• Japan Trustee Services Bank, Ltd. - Participations approximatives 7.45%
• BlackRock, Inc. - Avoirs environ 5.23%
• State Street Corporation - Avoirs environ 3.51%

Du côté des investisseurs individuels, la société compte un nombre important de petits actionnaires, qui contribuent à sa large base de vente au détail. À la fin du dernier exercice financier, il y avait environ 1,3 million actionnaires individuels, représentant un aspect essentiel de son actionnariat global.

La capitalisation boursière de Daiwa Securities Group en octobre 2023 s'élevait à environ 1 090 milliards de yens (à peu près 9,8 milliards de dollars). Les actions de la société sont négociées à la Bourse de Tokyo, avec le symbole boursier 8601.

En termes de performance financière, Daiwa Securities a déclaré un bénéfice net de 85,1 milliards de yens pour l’exercice clos en mars 2023, soit une augmentation de 10.2% par rapport à l'année précédente. Le bénéfice par action (BPA) a été déclaré à ¥139.67.

La société s'engage continuellement dans des initiatives stratégiques visant à accroître la valeur actionnariale, y compris le rachat d'actions. Selon les derniers rapports, Daiwa Securities a autorisé un rachat d'actions d'une valeur allant jusqu'à 50 milliards de yens, qui vise à améliorer le bénéfice par action et à restituer le capital aux actionnaires.

Les dividendes sont un autre facteur qui influence l'attrait pour l'actionnariat, Daiwa annonçant un dividende de 40 ¥ par action pour l’exercice 2023, reflétant une rendement en dividendes d'environ 3,6% sur la base du cours actuel de l'action.

Énoncé de mission de Daiwa Securities Group Inc.

Daiwa Securities Group Inc. se concentre sur la fourniture de services financiers complets tout en adhérant à sa mission de contribuer à la société par l'innovation financière. Le groupe vise à améliorer la satisfaction de ses clients en fournissant des solutions d'investissement de haute qualité et en maintenant la transparence et l'intégrité de ses opérations.

L'énoncé de mission met l'accent sur un engagement à favoriser le développement durable de l'économie et de la société. Cela inclut la création de valeur à long terme pour toutes les parties prenantes : clients, employés et actionnaires. Les principes directeurs de l’entreprise incluent l’accent mis sur l’orientation client, l’amélioration continue et l’adaptation aux conditions changeantes du marché.

Daiwa Securities s'est positionné pour tirer parti des tendances mondiales, en mettant l'accent sur les marchés de l'Asie-Pacifique. Au cours du dernier exercice financier, la société a déclaré un chiffre d'affaires total d'environ 431,5 milliards de yens (environ 3,9 milliards de dollars) et un bénéfice net de 126,8 milliards de yens (environ 1,15 milliard de dollars). Cette solide performance financière démontre sa capacité à exécuter sa mission efficacement.

Le groupe a fait des progrès significatifs dans l'adoption de la technologie, en déployant des outils numériques pour améliorer les services clients et l'efficacité opérationnelle. L’investissement dans la fintech est devenu une priorité stratégique, conforme à sa mission d’innover et de fournir des services financiers de premier ordre. Cela s'est traduit par une augmentation des dépenses opérationnelles à environ 105 milliards de yens, soulignant l’accent mis sur la modernisation.

Daiwa considère également la responsabilité sociale des entreprises (RSE) comme un pilier de sa mission. En 2022, la société a contribué environ 10,5 milliards de yens à diverses initiatives communautaires et projets de développement durable, affirmant son engagement à créer un impact social positif.

En termes d'effectifs, Daiwa Securities Group a maintenu un effectif d'environ 19 000 salariés depuis la dernière période de référence, reflétant son engagement à investir dans le capital humain tout en maintenant un environnement de travail diversifié et inclusif. L'entreprise a activement mis en œuvre des programmes de formation et de développement, conduisant à un taux de satisfaction des employés supérieur à 85%.

Comment fonctionne Daiwa Securities Group Inc.

Daiwa Securities Group Inc., créé en 1902, opère principalement dans le secteur des services financiers. Elle propose une large gamme de services, notamment le courtage, la banque d'investissement et la gestion d'actifs. À partir de l'exercice 2023, le chiffre d'affaires de Daiwa a atteint environ 500 milliards de yens, avec un revenu net d'environ 80 milliards de yens.

Secteurs d'activité

• Activité de valeurs mobilières : Ce segment comprend le courtage de détail, les services de conseil en investissement et le trading institutionnel. Le commerce de détail contribue de manière significative au chiffre d'affaires, représentant environ 60% du revenu total.
• Banque d'investissement : Cela comprend les services de souscription, de conseil en fusions et acquisitions et les services de marché des capitaux. En 2023, les revenus de la banque d'investissement de Daiwa étaient de 150 milliards de yens, en mettant l'accent sur les offres d'actions et de titres de créance.
• Gestion des actifs : Avec des actifs sous gestion (AUM) totalisant environ 15 000 milliards de yens, ce segment offre divers services de fonds communs de placement et de gestion discrétionnaire.

Performance financière

Au premier semestre de l'exercice 2023, Daiwa Securities a déclaré un bénéfice consolidé avant impôts de 50 milliards de yens, reflétant une augmentation d'une année sur l'autre de 10%. Le rendement des capitaux propres (ROE) de la société s'élève à 9%, indiquant une solide performance par rapport à sa base de capitaux propres.

Position sur le marché

Daiwa Securities occupe une position de premier plan sur le marché japonais, se classant au deuxième rang des sociétés de titres au Japon en termes de chiffre d'affaires. La société a une capitalisation boursière d'environ 1 100 milliards de yens à partir d'octobre 2023. Ses actions sont négociées à la Bourse de Tokyo sous le symbole boursier 8601.

Développements récents

En avril 2023, Daiwa Securities a annoncé son intention d'améliorer ses plateformes de négociation numérique, dans le but d'augmenter la participation des particuliers. L'entreprise prévoit d'allouer environ 10 milliards de yens pour les mises à niveau technologiques au cours des deux prochaines années.

Opérations mondiales

Daiwa opère à l'échelle internationale, avec des filiales aux États-Unis, en Europe et en Asie. Au cours de l’exercice 2023, environ 30% une grande partie de son chiffre d'affaires provient d'opérations à l'étranger, ce qui reflète son engagement en faveur d'une expansion mondiale.

Initiatives stratégiques

• Focus sur la durabilité : Daiwa intègre activement les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans ses décisions d'investissement, dans le but d'accroître la gestion des actifs verts pour 3 000 milliards de yens d'ici 2025.
• Partenariats : La société a formé des alliances avec des sociétés de technologie financière pour améliorer ses offres de services, notamment dans les domaines du conseil en robotique et du commerce numérique.

Depuis octobre 2023, Daiwa Securities continue de s'adapter aux défis du marché tout en se positionnant pour une croissance durable grâce à l'innovation et aux partenariats stratégiques.

Comment Daiwa Securities Group Inc. gagne de l'argent

Daiwa Securities Group Inc. génère des revenus à travers plusieurs secteurs d'activité clés, se concentrant principalement sur les services de courtage, la banque d'investissement, la gestion d'actifs et les opérations internationales. La société a déclaré un chiffre d'affaires net consolidé de 530,4 milliards de yens pour l’exercice se terminant en mars 2023.

La répartition des sources de revenus est la suivante :

• Services de courtage : 300,8 milliards de yens, représentant environ 56.7% du revenu total.
• Banque d'investissement : 105,4 milliards de yens, contribuant autour 19.9%.
• Gestion des actifs : 81,5 milliards de yens, représentant 15.4%.
• Autres services financiers : 42,7 milliards de yens, qui comprend les investissements en capital-investissement et en capital-risque, constituant 8.1%.

Les services de courtage englobent à la fois les activités de commerce de détail et institutionnelles. Les opérations de courtage de détail de Daiwa sont particulièrement robustes, ayant été exécutées sur 15 millions métiers en un an. En 2022, l'entreprise a constaté un 25% augmentation d'une année sur l'autre des comptes de détail, atteignant plus 7 millions comptes.

La banque d'investissement comprend les services de conseil, de souscription et de levée de capitaux. Au cours de l'exercice 2023, Daiwa a participé à 65 de nouvelles opérations de prise ferme d'actions, totalisant environ 900 milliards de yens. La part de marché de la société au Japon pour la souscription a atteint 12% en juin 2023, la classant parmi les trois premières entreprises du secteur.

La gestion d'actifs s'effectue par l'intermédiaire de Daiwa Asset Management, qui gère des actifs dépassant 6 000 milliards de yens à travers divers produits d’investissement. Le pôle gestion d'actifs affiche une croissance stable, avec un 10% augmentation des actifs sous gestion (AUM) d’une année sur l’autre. L'entreprise a obtenu un 0.75% taux de commission sur ses actifs gérés, se traduisant par 45 milliards de yens en revenus provenant uniquement des frais de gestion.

Les opérations internationales génèrent également des revenus substantiels. Daiwa s'est développé sur des marchés tels que les États-Unis, l'Europe et l'Asie. Par exemple, sa filiale américaine a déclaré un chiffre d'affaires de 250 millions de dollars au cours de l’exercice 2023, principalement grâce aux services de courtage institutionnel et de conseil en investissement.

En plus des sources de revenus traditionnelles, Daiwa s'engage également activement dans le trading pour compte propre, qui a généré un bénéfice de 15 milliards de yens dans des conditions de marché volatiles. Ce segment est essentiel pour optimiser le rendement du capital et gérer les risques.

En résumé, le modèle de revenus diversifié de Daiwa Securities Group Inc., allant des services de courtage à la banque d'investissement et à la gestion d'actifs, garantit une solide génération de revenus, avec un bénéfice net consolidé de 100,4 milliards de yens reflétant une marge bénéficiaire nette de 18.9% pour l’exercice 2023.