Daiwa Securities Group Inc.: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história do Daiwa Securities Group Inc.

A Daiwa Securities Group Inc., fundada em 1902, é uma das principais empresas de serviços financeiros do Japão. As origens da empresa remontam à fundação da Daiwa Securities Co. em Tóquio, que rapidamente cresceu e se tornou um participante proeminente no mercado de valores mobiliários japonês.

No período pós-guerra, particularmente durante as décadas de 1950 e 1960, a Daiwa expandiu significativamente as suas operações, capitalizando o crescimento económico do Japão. Em 1966, a Daiwa tornou-se a primeira empresa de valores mobiliários japonesa a estabelecer presença nos Estados Unidos, abrindo um escritório em Nova York.

Nas décadas de 1970 e 1980, a Daiwa foi pioneira em vários produtos financeiros, incluindo os primeiros títulos Euroyen em 1970. A empresa continuou a expandir-se globalmente, adquirindo uma participação em várias empresas financeiras internacionais. Em 1999, a Daiwa se fundiu totalmente com o antigo Daiwa Bank, formando o atual Daiwa Securities Group Inc.

O início da década de 2000 marcou um período desafiador devido a escândalos ligados a perdas comerciais e questões de conformidade. Em 2005, o Daiwa Securities Group reportou um lucro líquido de ¥ 18,8 bilhões (US$ 170 milhões), uma recuperação substancial em relação aos anos anteriores.

Hoje, o Daiwa Securities Group opera em mais de 25 países, fornecendo uma ampla gama de serviços financeiros, incluindo serviços bancários de investimento, gestão de ativos e serviços de corretagem. A empresa relatou ativos totais de ¥ 25,8 trilhões (US$ 235 bilhões) em março de 2023.

Em abril de 2023, o desempenho das ações do Daiwa Securities Group reflete uma capitalização de mercado de aproximadamente 1,1 trilhão de ienes (US$ 10 bilhões). A empresa manteve uma forte presença nos mercados nacionais e internacionais, adaptando-se à evolução das condições económicas e continuando a inovar as suas ofertas financeiras.

As recentes demonstrações financeiras da Daiwa para o ano fiscal encerrado em março de 2023 destacaram receitas de 1,1 trilhão de ienes (US$ 9,9 bilhões), demonstrando uma capacidade operacional robusta em um cenário de volatilidade do mercado.

Destacam-se as iniciativas do Grupo em finanças sustentáveis, com o objetivo de alcançar a neutralidade carbónica até 2050 e o compromisso de integrar fatores ESG nos seus processos de investimento.

A que possui o Daiwa Securities Group Inc.

O Daiwa Securities Group Inc., um importante player no setor de serviços financeiros, possui uma estrutura de propriedade diversificada que compreende principalmente investidores institucionais e individuais. De acordo com os últimos dados disponíveis, a repartição da propriedade é a seguinte:

Os principais acionistas institucionais incluem vários fundos mútuos, fundos de pensão e companhias de seguros. Investidores institucionais notáveis são:

• Japan Trustee Services Bank, Ltd. - Participações aproximadamente 7.45%
• BlackRock, Inc. - Participações aproximadamente 5.23%
• State Street Corporation - Participações aproximadamente 3.51%

No que diz respeito ao investidor individual, a empresa conta com um número significativo de pequenos acionistas, contribuindo para a sua ampla base de retalho. No final do último ano fiscal, havia aproximadamente 1,3 milhão acionistas individuais, representando um aspecto crítico de sua propriedade geral.

A capitalização de mercado do Daiwa Securities Group em outubro de 2023 era de aproximadamente ¥ 1,09 trilhão (aproximadamente US$ 9,8 bilhões). As ações da empresa são negociadas na Bolsa de Valores de Tóquio, com o símbolo 8601.

Em termos de desempenho financeiro, a Daiwa Securities reportou um lucro líquido de ¥ 85,1 bilhões para o ano fiscal encerrado em março de 2023, significando um aumento de 10.2% em comparação com o ano anterior. O lucro por ação (EPS) foi reportado em ¥139.67.

A empresa se envolve continuamente em iniciativas estratégicas destinadas a aumentar o valor para os acionistas, incluindo recompras de ações. De acordo com os últimos relatórios, a Daiwa Securities autorizou uma recompra de ações no valor de até ¥ 50 bilhões, que é um movimento para aumentar o lucro por ação e devolver capital aos acionistas.

Os dividendos são outro fator que influencia o apelo de propriedade, com a Daiwa anunciando um dividendo de ¥ 40 por ação para o ano fiscal de 2023, refletindo uma rendimento de dividendos de aproximadamente 3,6% com base no preço atual das ações.

Declaração de missão do Daiwa Securities Group Inc.

concentra-se na prestação de serviços financeiros abrangentes, ao mesmo tempo que adere à sua missão de contribuir para a sociedade através da inovação financeira. O grupo visa aumentar a satisfação dos clientes, fornecendo soluções de investimento de alta qualidade e mantendo a transparência e integridade em suas operações.

A declaração de missão enfatiza o compromisso de promover o desenvolvimento sustentável da economia e da sociedade. Isto inclui a criação de valor a longo prazo para todas as partes interessadas – clientes, funcionários e acionistas. Os princípios orientadores da empresa incluem foco na centralização no cliente, melhoria contínua e adaptação às condições de mercado em evolução.

A Daiwa Securities posicionou-se para alavancar as tendências globais, com foco nos mercados da Ásia-Pacífico. No último ano fiscal, a empresa reportou receitas totais de aproximadamente ¥ 431,5 bilhões (cerca de US$ 3,9 bilhões) e um lucro líquido de ¥ 126,8 bilhões (cerca de US$ 1,15 bilhão). Este forte desempenho financeiro demonstra a sua capacidade de executar a sua missão de forma eficaz.

O grupo fez avanços significativos na adoção de tecnologia, implantando ferramentas digitais para melhorar os serviços ao cliente e a eficiência operacional. O investimento em fintech tornou-se uma prioridade estratégica, alinhando-se com a sua declaração de missão de inovar e fornecer serviços financeiros de primeira linha. Isto reflectiu-se no aumento das despesas operacionais para aproximadamente ¥ 105 bilhões, enfatizando seu foco na modernização.

A Daiwa também destaca a responsabilidade social corporativa (RSE) como um pilar da sua missão. Em 2022, a empresa contribuiu com aproximadamente ¥ 10,5 bilhões a diversas iniciativas comunitárias e projetos de desenvolvimento sustentável, afirmando a sua dedicação em criar um impacto social positivo.

Em termos de força de trabalho, o Daiwa Securities Group manteve um quadro de funcionários de cerca de 19.000 funcionários no último período do relatório, refletindo o seu compromisso de investir no capital humano, mantendo ao mesmo tempo um ambiente de trabalho diversificado e inclusivo. A empresa implementou ativamente programas de treinamento e desenvolvimento, levando a um índice de satisfação dos funcionários superior 85%.

Como funciona o Daiwa Securities Group Inc.

O Daiwa Securities Group Inc., fundado em 1902, opera principalmente no setor de serviços financeiros. Oferece uma ampla gama de serviços, incluindo corretagem, banco de investimento e gestão de ativos. No ano fiscal de 2023, a receita da Daiwa atingiu aproximadamente ¥ 500 bilhões, com um lucro líquido de cerca de ¥ 80 bilhões.

Segmentos de negócios

• Negócio de Valores Mobiliários: Este segmento abrange corretagem de varejo, serviços de consultoria de investimentos e negociação institucional. O negócio de varejo contribui significativamente para a receita, respondendo por cerca de 60% da renda total.
• Banco de investimento: Isso inclui subscrição, consultoria em fusões e aquisições e serviços de mercado de capitais. Em 2023, a receita da banca de investimento da Daiwa foi ¥ 150 bilhões, com foco em ofertas de ações e dívidas.
• Gestão de ativos: Com ativos sob gestão (AUM) totalizando aproximadamente ¥ 15 trilhões, este segmento oferece diversos fundos mútuos e serviços de gestão discricionária.

Desempenho Financeiro

No primeiro semestre do ano fiscal de 2023, a Daiwa Securities reportou um lucro consolidado antes de impostos de ¥ 50 bilhões, reflectindo um aumento anual de 10%. O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) da empresa foi de 9%, indicando um forte desempenho em relação à sua base patrimonial.

Posição de mercado

A Daiwa Securities ocupa uma posição de destaque no mercado japonês, sendo a segunda maior empresa de valores mobiliários do Japão em receita. A empresa tem uma capitalização de mercado de aproximadamente ¥ 1,1 trilhão em outubro de 2023. Suas ações são negociadas na Bolsa de Valores de Tóquio sob o símbolo 8601.

Desenvolvimentos recentes

Em abril de 2023, a Daiwa Securities anunciou planos para aprimorar suas plataformas de negociação digital, com o objetivo de aumentar a participação do varejo. A empresa espera alocar cerca de ¥ 10 bilhões para atualizações tecnológicas nos próximos dois anos.

Operações Globais

A Daiwa opera internacionalmente, com subsidiárias nos Estados Unidos, Europa e Ásia. No ano fiscal de 2023, cerca de 30% de sua receita foi gerada a partir de operações no exterior, refletindo seu compromisso com a expansão global.

Iniciativas Estratégicas

• Foco na Sustentabilidade: A Daiwa está integrando ativamente critérios Ambientais, Sociais e de Governança (ESG) em suas decisões de investimento, com o objetivo de aumentar a gestão de ativos verdes para ¥ 3 trilhões até 2025.
• Parcerias: A empresa formou alianças com empresas fintech para melhorar as suas ofertas de serviços, particularmente nas áreas de consultoria robótica e comércio digital.

A partir de outubro de 2023, a Daiwa Securities continua a adaptar-se aos desafios do mercado, ao mesmo tempo que se posiciona para o crescimento sustentável através da inovação e de parcerias estratégicas.

Como o Daiwa Securities Group Inc. ganha dinheiro

gera receita por meio de vários segmentos de negócios importantes, concentrando-se principalmente em serviços de corretagem, banco de investimento, gestão de ativos e operações internacionais. A empresa reportou uma receita líquida consolidada de ¥ 530,4 bilhões para o ano fiscal encerrado em março de 2023.

A distribuição das fontes de receita é a seguinte:

• Serviços de corretagem: 300,8 bilhões de ienes, representando aproximadamente 56.7% da receita total.
• Banco de investimento: ¥ 105,4 bilhões, contribuindo em torno 19.9%.
• Gestão de ativos: ¥ 81,5 bilhões, representando 15.4%.
• Outros serviços financeiros: ¥ 42,7 bilhões, que inclui investimentos de capital privado e de risco, constituindo 8.1%.

Os serviços de corretagem abrangem atividades comerciais de varejo e institucionais. As operações de corretagem de varejo da Daiwa são particularmente robustas, tendo executado mais de 15 milhões negocia em um ano. Em 2022, a empresa notou um 25% aumento anual nas contas de varejo, atingindo mais de 7 milhões contas.

O banco de investimento abrange serviços de consultoria, subscrição e atividades de levantamento de capital. No ano fiscal de 2023, a Daiwa esteve envolvida em 65 novos acordos de subscrição de ações, totalizando aproximadamente 900 bilhões de ienes. A participação de mercado da empresa no Japão para subscrição atingiu 12% em junho de 2023, classificando-a como uma das três principais empresas do setor.

A gestão de ativos opera através da Daiwa Asset Management, que administra ativos que excedem ¥ 6 trilhões em vários produtos de investimento. A divisão de gestão de activos reportou um crescimento estável, com um 10% aumento nos ativos sob gestão (AUM) ano após ano. A empresa ganhou um 0.75% taxa de comissão sobre seus ativos administrados, traduzindo-se em ¥ 45 bilhões apenas em receitas provenientes de taxas de administração.

As operações internacionais também geram receitas substanciais. A Daiwa se expandiu para mercados como Estados Unidos, Europa e Ásia. Por exemplo, a sua subsidiária nos EUA reportou receitas de US$ 250 milhões no exercício de 2023, impulsionado principalmente por corretagem institucional e serviços de consultoria de investimento.

Além dos fluxos de receitas tradicionais, a Daiwa também se envolve ativamente no comércio proprietário, o que rendeu um lucro de ¥ 15 bilhões em condições de mercado voláteis. Este segmento é fundamental para otimizar o retorno sobre o capital e gerenciar riscos.

Em resumo, o modelo diversificado de receitas do Daiwa Securities Group Inc. – que vai desde serviços de corretagem a serviços bancários de investimento e gestão de ativos – garante uma geração de rendimento robusta, com um rendimento líquido consolidado de ¥ 100,4 bilhões reflectindo uma margem de lucro líquido de 18.9% para o ano fiscal de 2023.