Daiwa Securities Group Inc.: historia, propiedad, misión, cómo funciona & gana dinero

Una breve historia de Daiwa Securities Group Inc.

Daiwa Securities Group Inc., fundada en 1902, es una de las principales empresas de servicios financieros de Japón. Los orígenes de la empresa se remontan a la fundación de Daiwa Securities Co. en Tokio, que rápidamente creció hasta convertirse en un actor destacado en el mercado de valores japonés.

En el período de posguerra, particularmente durante las décadas de 1950 y 1960, Daiwa amplió significativamente sus operaciones, aprovechando el crecimiento económico de Japón. En 1966, Daiwa se había convertido en la primera firma de valores japonesa en establecer presencia en los Estados Unidos, abriendo una oficina en Nueva York.

En las décadas de 1970 y 1980, Daiwa fue pionera en varios productos financieros, incluidos los primeros bonos Euroyen en 1970. La empresa continuó expandiéndose a nivel mundial, adquiriendo una participación en varias firmas financieras internacionales. En 1999, Daiwa se había fusionado completamente con el antiguo Daiwa Bank, formando el actual Daiwa Securities Group Inc.

Los principios de la década de 2000 marcaron un período desafiante debido a escándalos relacionados con pérdidas comerciales y problemas de cumplimiento. En 2005, Daiwa Securities Group registró unos ingresos netos de 18.800 millones de yenes (170 millones de dólares), una recuperación sustancial con respecto a años anteriores.

En la actualidad, Daiwa Securities Group opera en más de 25 países y brinda una amplia gama de servicios financieros, que incluyen banca de inversión, gestión de activos y servicios de corretaje. La compañía informó activos totales de 25,8 billones de yenes (235 mil millones de dólares) en marzo de 2023.

En abril de 2023, el rendimiento de las acciones de Daiwa Securities Group refleja una capitalización de mercado de aproximadamente 1,1 billones de yenes (10 mil millones de dólares). La firma ha mantenido una fuerte presencia en los mercados nacionales e internacionales, adaptándose a las condiciones económicas cambiantes mientras continúa innovando sus ofertas financieras.

Los recientes estados financieros de Daiwa para el año fiscal que finaliza en marzo de 2023 destacaron ingresos de 1,1 billones de yenes (9.900 millones de dólares), lo que demuestra una sólida capacidad operativa en un contexto de volatilidad del mercado.

Destacan las iniciativas del Grupo en finanzas sostenibles, con el objetivo de alcanzar la neutralidad en carbono en 2050 y el compromiso de integrar factores ESG en sus procesos de inversión.

A quién es propietario de Daiwa Securities Group Inc.

Daiwa Securities Group Inc., un actor importante en el sector de servicios financieros, tiene una estructura de propiedad diversa que comprende principalmente inversores institucionales e individuales. Según los últimos datos disponibles, el desglose de la propiedad es el siguiente:

Los principales accionistas institucionales incluyen varios fondos mutuos, fondos de pensiones y compañías de seguros. Los inversores institucionales destacados son:

• Japan Trustee Services Bank, Ltd. - Participaciones aproximadamente 7.45%
• BlackRock, Inc. - Participaciones aproximadamente 5.23%
• State Street Corporation - Participaciones aproximadamente 3.51%

En el frente de los inversores individuales, la empresa tiene un número significativo de pequeños accionistas, lo que contribuye a su amplia base minorista. Al final del último año fiscal, había aproximadamente 1,3 millones accionistas individuales, lo que representa un aspecto crítico de su propiedad general.

La capitalización de mercado de Daiwa Securities Group en octubre de 2023 era de aproximadamente 1,09 billones de yenes (aproximadamente 9.800 millones de dólares). Las acciones de la empresa cotizan en la Bolsa de Valores de Tokio, con el símbolo de cotización. 8601.

En términos de desempeño financiero, Daiwa Securities reportó un ingreso neto de 85,1 mil millones de yenes para el año fiscal finalizado en marzo de 2023, lo que significó un aumento de 10.2% en comparación con el año anterior. Las ganancias por acción (BPA) se reportaron a ¥139.67.

La empresa participa continuamente en iniciativas estratégicas destinadas a aumentar el valor para los accionistas, incluidas las recompras de acciones. Según los últimos informes, Daiwa Securities ha autorizado una recompra de acciones por valor de hasta 50 mil millones de yenes, que es una medida para mejorar las ganancias por acción y devolver el capital a los accionistas.

Los dividendos son otro factor que influye en el atractivo de la propiedad: Daiwa anunció un dividendo de 40 yenes por acción para el año fiscal 2023, lo que refleja una rentabilidad por dividendo de aproximadamente el 3,6% basado en el precio actual de las acciones.

Declaración de misión de Daiwa Securities Group Inc.

Daiwa Securities Group Inc. se enfoca en brindar servicios financieros integrales mientras cumple su misión de contribuir a la sociedad a través de la innovación financiera. El grupo tiene como objetivo mejorar la satisfacción del cliente proporcionando soluciones de inversión de alta calidad y manteniendo la transparencia y la integridad en sus operaciones.

La declaración de misión enfatiza el compromiso de fomentar el desarrollo sostenible de la economía y la sociedad. Esto incluye la creación de valor a largo plazo para todas las partes interesadas: clientes, empleados y accionistas por igual. Los principios rectores de la empresa incluyen un enfoque en centrarse en el cliente, la mejora continua y la adaptación a las condiciones cambiantes del mercado.

Daiwa Securities se ha posicionado para aprovechar las tendencias globales, centrándose en los mercados de Asia y el Pacífico. A partir del último año fiscal, la compañía reportó ingresos totales de aproximadamente 431,5 mil millones de yenes (aproximadamente $3.9 mil millones) y un ingreso neto de 126,8 mil millones de yenes (alrededor de 1.150 millones de dólares). Este sólido desempeño financiero muestra su capacidad para ejecutar su misión de manera efectiva.

El grupo ha logrado avances significativos en la adopción de tecnología, implementando herramientas digitales para mejorar los servicios al cliente y la eficiencia operativa. La inversión en fintech se ha convertido en una prioridad estratégica, alineándose con su misión de innovar y brindar servicios financieros de primer nivel. Esto se ha reflejado en un aumento de los gastos operativos de aproximadamente 105 mil millones de yenes, enfatizando su enfoque en la modernización.

Daiwa también destaca la responsabilidad social corporativa (RSC) como un pilar de su misión. En 2022, la compañía aportó aproximadamente ¥10,5 mil millones a diversas iniciativas comunitarias y proyectos de desarrollo sostenible, afirmando su dedicación a crear un impacto social positivo.

En términos de plantilla, Daiwa Securities Group mantuvo una plantilla de alrededor de 19.000 empleados a partir del último período del informe, lo que refleja su compromiso de invertir en capital humano manteniendo al mismo tiempo un entorno de trabajo diverso e inclusivo. La empresa ha implementado activamente programas de capacitación y desarrollo, lo que ha llevado a una tasa de satisfacción de los empleados superior a 85%.

Cómo funciona Daiwa Securities Group Inc.

Daiwa Securities Group Inc., fundada en 1902, opera principalmente en el sector de servicios financieros. Proporciona una amplia gama de servicios, que incluyen corretaje, banca de inversión y gestión de activos. A partir del año fiscal 2023, los ingresos de Daiwa alcanzaron aproximadamente 500 mil millones de yenes, con unos ingresos netos de alrededor 80 mil millones de yenes.

Segmentos comerciales

• Negocio de Valores: Este segmento abarca corretaje minorista, servicios de asesoramiento en inversiones y comercio institucional. El negocio minorista contribuye significativamente a los ingresos, representando aproximadamente 60% del ingreso total.
• Banca de Inversión: Esto incluye suscripción, asesoramiento en fusiones y adquisiciones y servicios de mercado de capitales. En 2023, los ingresos de la banca de inversión de Daiwa fueron 150 mil millones de yenes, con un enfoque en ofertas de acciones y deuda.
• Gestión de Activos: Con activos bajo administración (AUM) por un total de aproximadamente 15 billones de yenes, este segmento ofrece diversos fondos mutuos y servicios de gestión discrecional.

Desempeño financiero

En el primer semestre del año fiscal 2023, Daiwa Securities reportó un beneficio consolidado antes de impuestos de 50 mil millones de yenes, lo que refleja un aumento interanual de 10%. El retorno sobre el capital (ROE) de la compañía se situó en 9%, lo que indica un sólido desempeño en relación con su base de capital.

Posición de mercado

Daiwa Securities ocupa una posición destacada en el mercado japonés, ubicándose como la segunda empresa de valores más grande de Japón por ingresos. La empresa tiene una capitalización de mercado de aproximadamente 1,1 billones de yenes a octubre de 2023. Sus acciones cotizan en la Bolsa de Valores de Tokio con el símbolo de cotización. 8601.

Desarrollos recientes

En abril de 2023, Daiwa Securities anunció planes para mejorar sus plataformas de negociación digital, con el objetivo de aumentar la participación minorista. La firma espera asignar alrededor 10 mil millones de yenes para actualizaciones tecnológicas durante los próximos dos años.

Operaciones globales

Daiwa opera a nivel internacional, con filiales en Estados Unidos, Europa y Asia. En el año fiscal 2023, alrededor de 30% de sus ingresos se generaron a partir de operaciones en el extranjero, lo que refleja su compromiso con la expansión global.

Iniciativas estratégicas

• Centrarse en la sostenibilidad: Daiwa está integrando activamente criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en sus decisiones de inversión, con el objetivo de aumentar la gestión de activos verdes para 3 billones de yenes para 2025.
• Asociaciones: La compañía ha formado alianzas con empresas de tecnología financiera para mejorar su oferta de servicios, particularmente en las áreas de robo-asesoramiento y comercio digital.

A partir de octubre de 2023, Daiwa Securities continúa adaptándose a los desafíos del mercado mientras se posiciona para un crecimiento sostenible a través de la innovación y asociaciones estratégicas.

Cómo gana dinero Daiwa Securities Group Inc.

Daiwa Securities Group Inc. genera ingresos a través de varios segmentos comerciales clave, enfocándose principalmente en servicios de corretaje, banca de inversión, gestión de activos y operaciones internacionales. La compañía reportó unos ingresos netos consolidados de 530,4 mil millones de yenes para el año fiscal que finaliza en marzo de 2023.

El desglose de las fuentes de ingresos es el siguiente:

• Servicios de corretaje: 300.800 millones de yenes, representando aproximadamente 56.7% de los ingresos totales.
• Banca de Inversión: 105,4 mil millones de yenes, contribuyendo alrededor 19.9%.
• Gestión de Activos: 81,5 mil millones de yenes, representando 15.4%.
• Otros servicios financieros: 42,7 mil millones de yenes, que incluye capital privado e inversiones de riesgo, que componen 8.1%.

Los servicios de corretaje abarcan actividades comerciales tanto minoristas como institucionales. Las operaciones de corretaje minorista de Daiwa son particularmente sólidas y se han ejecutado durante más de 15 millones operaciones en un año. En 2022, la empresa observó un 25% incremento interanual en cuentas minoristas, alcanzando más de 7 millones cuentas.

La banca de inversión abarca servicios de asesoramiento, suscripción y actividades de obtención de capital. En el año fiscal 2023, Daiwa participó en 65 nuevos acuerdos de suscripción de acciones, por un total de aproximadamente 900 mil millones de yenes. Se alcanzó la cuota de mercado de suscripción de la compañía en Japón 12% a junio de 2023, ubicándola como una de las tres principales firmas del sector.

La gestión de activos opera a través de Daiwa Asset Management, que gestiona activos que superan 6 billones de yenes en diversos productos de inversión. La división de gestión de activos registró un crecimiento estable, con un 10% aumento de los activos bajo gestión (AUM) año tras año. La empresa obtuvo un 0.75% tasa de comisión sobre sus activos administrados, lo que se traduce en 45 mil millones de yenes en ingresos procedentes únicamente de los honorarios de gestión.

Las operaciones internacionales también generan ingresos sustanciales. Daiwa se ha expandido a mercados como Estados Unidos, Europa y Asia. Por ejemplo, su filial estadounidense registró unos ingresos de $250 millones en el año fiscal 2023, impulsado principalmente por servicios de intermediación institucional y asesoría de inversiones.

Además de las fuentes de ingresos tradicionales, Daiwa también participa activamente en el comercio por cuenta propia, lo que le ha generado un beneficio de 15 mil millones de yenes en condiciones de mercado volátiles. Este segmento es fundamental para optimizar la rentabilidad del capital y gestionar los riesgos.

En resumen, el modelo de ingresos diversificado de Daiwa Securities Group Inc., que abarca desde servicios de corretaje hasta banca de inversión y gestión de activos, garantiza una sólida generación de ingresos, con un ingreso neto consolidado de ¥100,4 mil millones reflejando un margen de beneficio neto de 18.9% para el año fiscal 2023.