Ashmore Group PLC (ASHM.L) Bundle
نبذة تاريخية عن مجموعة أشمور PLC
تأسست Ashmore Group PLC عام 1994، وهي شركة رائدة مستقلة في مجال إدارة الاستثمار تركز على الأسواق الناشئة. يقع المقر الرئيسي للشركة في لندن، وقد تم إدراجها علنًا في بورصة لندن للأوراق المالية في عام 2006. وعلى مر السنين، طورت أشمور فلسفة استثمارية قوية تركز على المعرفة المحلية والمنظور طويل المدى.
في سنواتها الأولى، تخصصت أشمور في سندات الدخل الثابت والديون، لكنها وسعت محفظتها تدريجيًا لتشمل الأسهم والعقارات والبدائل في الأسواق الناشئة. بحلول عام 2010، وصلت أصول الشركة الخاضعة للإدارة إلى حوالي 33 مليار جنيه إسترليني، مما يعكس النمو المطرد في اهتمام المستثمرين باستثمارات الأسواق الناشئة.
في عام 2019، أعلنت أشمور عن إجمالي أصول تحت الإدارة بقيمة 80.6 مليار جنيه إسترليني، مما يظهر انتعاشًا كبيرًا في أعقاب الأزمة المالية العالمية والاستفادة من بيئة الاقتصاد الكلي المواتية. إن تركيز الشركة على الأسواق الناشئة قد سمح لها بالاستفادة من معدلات النمو المرتفعة مقارنة بالأسواق المتقدمة.
كان الأداء المالي قويًا، حيث سجلت الشركة إيرادات بقيمة 279 مليون جنيه إسترليني وصافي ربح قدره 148 مليون جنيه إسترليني للسنة المالية المنتهية في يونيو 2021. وخلال الفترة نفسها، بلغت ربحية السهم (EPS) للشركة **25.5 بنسًا**، مما يسلط الضوء على الإدارة الفعالة للتكلفة والكفاءة التشغيلية.
| سنة | الأصول الخاضعة للإدارة (مليار جنيه استرليني) | الإيرادات (مليون جنيه استرليني) | صافي الربح (مليون جنيه استرليني) | ربحية السهم (بنس) |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 33 | 150 | 70 | 11.5 |
| 2015 | 47.8 | 210 | 90 | 14.0 |
| 2019 | 80.6 | 279 | 148 | 25.5 |
| 2021 | 88.3 | 300 | 160 | 27.0 |
وفي عام 2021، يُعزى أداء أشمور القوي أيضًا إلى استراتيجياتها الاستثمارية المتنوعة، والتي تضمنت التعرض الكبير للديون السيادية وديون الشركات، إلى جانب الأسهم في مختلف القطاعات. أعلنت الشركة عن تدفق كبير لأصول العملاء، يصل إلى ** 8.5 مليار جنيه إسترليني **، مما يدل على ثقة المستثمرين.
قامت أشمور بتوسيع بصمتها الجغرافية وعروض المنتجات من خلال الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات في التكنولوجيا، الموجهة نحو تعزيز خدمة العملاء والكفاءة التشغيلية. وقد تم الاعتراف بالشركة أيضًا لالتزامها بالاستثمار المسؤول، ودمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عملية صنع القرار الاستثماري.
أظهرت أسهم الشركة مرونة في الأسواق المتقلبة، مع عائد سنوي قدره ** 25٪ ** اعتبارًا من أكتوبر 2023 حتى تاريخه. ويستمر الطلب المستمر على المنتجات الاستثمارية في الأسواق الناشئة في وضع أشمور بشكل إيجابي ضمن قطاع إدارة الاستثمار.
وفقًا لتقرير أرباحها الأخير، تواصل أشمور التطور، وتتكيف مع الديناميكيات المتغيرة في الأسواق العالمية مع الحفاظ على تركيزها الأساسي على تقديم القيمة لعملائها من خلال استراتيجيات استثمار مدروسة جيدًا عبر الاقتصادات الناشئة.
من يملك Ashmore Group PLC
تتمتع Ashmore Group PLC، وهي شركة رائدة في إدارة الاستثمار ومتخصصة في الأسواق الناشئة، بهيكل ملكية متنوع. اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة اعتبارًا من سبتمبر 2023، تم تصنيف أصحاب المصلحة الرئيسيين في Ashmore Group PLC إلى مستثمرين مؤسسيين ومساهمين كبار ومستثمرين أفراد.
| الفئة | مشاركة % | عدد الأسهم | كبار المساهمين |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 69.2% | 440,500,000 | شركة بلاك روك، مجموعة فانجارد، جي بي مورغان لإدارة الأصول |
| كبار المساهمين | 18.0% | 115,000,000 | الإدارة والمؤسسون، بما في ذلك الرئيس التنفيذي مارك كومبس |
| مستثمرو التجزئة | 12.8% | 82,000,000 | الأسهم المتداولة علنا |
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في يونيو 2023، أعلنت مجموعة أشمور عن قيمة سوقية تبلغ تقريبًا 1.3 مليار جنيه استرليني. لقد تم الاعتراف بالشركة لسياساتها الصديقة للمساهمين، مع سياسة توزيع أرباح ثابتة 5.5 بنس للسهم الواحد، العائد تقريبا 4.3%.
أكبر مستثمر مؤسسي اعتبارًا من سبتمبر 2023 هو شركة BlackRock، Inc.، التي تمتلك حصة كبيرة تبلغ حوالي 10.7% من إجمالي الأسهم. تتابع مجموعة Vanguard Group عن كثب استحواذها على ما يقرب من 9.5%.
لقد لعبت الإدارة والمؤسسون، بقيادة الرئيس التنفيذي مارك كومبس في المقام الأول، دورًا محوريًا في توجيه الاتجاه الاستراتيجي للشركة. إنهم يمتلكون بشكل جماعي حولها 18% من الأسهممما يعكس التوافق القوي في المصالح بين الإدارة والمساهمين.
ومن حيث التوزيع الجغرافي، فإن جزءًا كبيرًا من الأسهم يمتلكه مستثمرون مقيمون في المملكة المتحدة تقريبًا 60%، والباقي منتشر في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية.
كما شهدت مجموعة أشمور أيضًا تقلبًا في أداء الأسهم خلال العام الماضي، مع ارتفاع سعر السهم بنسبة 15% من أدنى مستوى له في عام 2022 عند حوالي 320 بنس إلى أعلى مستوى له مؤخرًا تقريبًا 370 بنس.
باختصار، تتضمن ملكية Ashmore Group PLC مزيجًا قويًا من المستثمرين المؤسسيين وحصص الإدارة الكبيرة والمستثمرين الأفراد، مما يجعلها كيانًا مستقرًا داخل قطاع إدارة الاستثمار.
بيان مهمة مجموعة أشمور PLC
Ashmore Group PLC هي شركة رائدة في مجال إدارة الاستثمار مخصصة للأسواق الناشئة. تركز مهمة الشركة على تحقيق عوائد إيجابية لعملائها من خلال الفهم العميق للأسواق المحلية وعمليات الاستثمار الصارمة والالتزام بالاستدامة والاستثمار المسؤول.
ويؤكد بيان المهمة على أربع ركائز أساسية:
- التركيز على العميل: إعطاء الأولوية لمصالح العملاء والسعي لتحقيق عوائد متفوقة معدلة حسب المخاطر.
- فهم الخبراء: الاستفادة من المعرفة المتعمقة بالأسواق المحلية لتحديد فرص الاستثمار.
- الالتزام بالحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة: التركيز على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في قرارات الاستثمار.
- علاقات طويلة الأمد: بناء شراكات دائمة مبنية على الثقة والشفافية.
اعتبارًا من آخر فترة تقرير مالي، أبلغت Ashmore Group PLC عن أصول تحت الإدارة (AUM) تبلغ 55.7 مليار جنيه استرليني (اعتبارًا من 30 يونيو 2023). وحافظت الشركة على سجل أداء قوي في مجال ديون الأسواق الناشئة، والأسهم، والحلول متعددة الأصول.
وبلغ إجمالي إيرادات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 261.6 مليون جنيه استرليني، وهو ما يمثل زيادة قدرها 12% مقارنة بالعام السابق. وقد تم الإعلان عن الربح التشغيلي في 94.4 مليون جنيه استرليني، مع هامش تشغيل قدره 36%.
وعلى صعيد الاستدامة، قامت أشمور بتوسيع التزامها بممارسات الاستثمار المسؤولة. قامت الشركة بدمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في أطرها الاستثمارية، مع 100% من فرقها الاستثمارية التي ستخضع للتدريب البيئي والاجتماعي والحوكمة بحلول نهاية عام 2023.
| سنة | الأصول تحت الإدارة (مليار جنيه استرليني) | الإيرادات (مليون جنيه استرليني) | الربح التشغيلي (مليون جنيه استرليني) | هامش التشغيل (%) | نسبة إكمال التدريب البيئي والاجتماعي والحوكمة (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | £50.1 | £233.0 | £80.2 | 34% | 70% |
| 2022 | £49.7 | £233.7 | £79.1 | 34% | 85% |
| 2023 | £55.7 | £261.6 | £94.4 | 36% | 100% |
تركز أشمور أيضًا بشكل كبير على قيمة المساهمين، مع سياسة إعادة جزء كبير من الأرباح إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح. أعلنت الشركة عن توزيع أرباح إجمالية قدرها 9.0 بنس للسهم الواحد، بزيادة سنوية قدرها 11%.
إن المشاركة النشطة في مجال الأسواق الناشئة تسمح لشركة Ashmore بتكييف استراتيجياتها بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية، بما في ذلك الطلب المتزايد على التكنولوجيا والاستثمارات في البنية التحتية. ومع التحديات الجيوسياسية المستمرة، تواصل مجموعة أشمور تحسين نهجها الاستثماري مع التركيز على النمو المستدام وخلق القيمة لعملائها.
كيف تعمل مجموعة Ashmore PLC
Ashmore Group PLC هي شركة رائدة في مجال إدارة الاستثمار ومتخصصة في الأسواق الناشئة. تأسست الشركة عام 1994، وتركز على تقديم مجموعة من استراتيجيات وحلول الاستثمار عبر فئات الأصول المختلفة، بما في ذلك الأسهم والدخل الثابت والاستثمارات البديلة.
نهج الاستثمار
تستخدم أشمور نهجا استثماريا تصاعديا، يتضمن تحليلا مفصلا للأوراق المالية الفردية لتحديد الأصول ذات الأسعار الخاطئة. يستخدم فريق الاستثمار أبحاث الملكية وإطارًا منضبطًا لإدارة المخاطر لتحسين العائدات مع تخفيف المخاطر.
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
اعتبارًا من 30 يونيو 2023، تم الإبلاغ عن أصول أشمور الخاضعة للإدارة بحوالي 74.9 مليار جنيه استرليني، يعكس أ 13% زيادة عن العام السابق. ويعزى هذا النمو إلى التدفقات القوية إلى سندات وأسهم الأسواق الناشئة.
الإيرادات والربحية
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، أعلنت مجموعة أشمور عن إجمالي إيرادات قدرها 282 مليون جنيه استرليني، زيادة 11% سنة بعد سنة. وحققت الشركة ربحاً تشغيلياً قدره 185 مليون جنيه استرليني، مما أدى إلى هامش تشغيل قدره 65.5%.
التركيز الجغرافي
تتنوع استراتيجيات أشمور الاستثمارية عبر مناطق مختلفة، مع التركيز بشكل كبير على أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا. وتحافظ الشركة على حضور قوي في هذه الأسواق، مستفيدة من فرص النمو التي توفرها الاقتصادات الناشئة.
| المنطقة | الأصول المُدارة (مليار جنيه استرليني) | النسبة المئوية لإجمالي الأصول المُدارة |
|---|---|---|
| أمريكا اللاتينية | 24.3 مليار جنيه استرليني | 32.5% |
| آسيا | 22.1 مليار جنيه استرليني | 29.5% |
| أفريقيا | 9.5 مليار جنيه استرليني | 12.7% |
| الشرق الأوسط وآخرون | 19.0 مليار جنيه استرليني | 25.3% |
قاعدة العملاء
تخدم أشمور قاعدة عملاء متنوعة، تشمل المستثمرين المؤسسيين، مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين، بالإضافة إلى عملاء التجزئة. اعتبارًا من 30 يونيو 2023، أظهرت حسابات عملاء الشركة نموًا مستمرًا، حيث ساهم العملاء من المؤسسات في 72% من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة.
مقاييس الأداء
ومن حيث الأداء، تفوقت صناديق أشمور باستمرار على المعايير المرجعية. على سبيل المثال، صندوق أشمور لديون الأسواق الناشئة سلمت عودة 7.2% خلال العام الماضي، مقارنة بالعائد القياسي البالغ 5.5%.
البيئة التنظيمية
تعمل أشمور في بيئة شديدة التنظيم، وتلتزم بالمبادئ التوجيهية التي وضعتها هيئة السلوك المالي (FCA) في المملكة المتحدة. وتلتزم الشركة بالشفافية والامتثال، مما يضمن إجراء جميع الأنشطة الاستثمارية بما يتماشى مع المعايير التنظيمية.
النظرة المستقبلية
لا تزال التوقعات المستقبلية لمجموعة أشمور إيجابية، مدفوعة بالمرونة المستمرة للأسواق الناشئة وزيادة المخصصات من المستثمرين العالميين في فئات الأصول هذه. وتتوقع الشركة استمرار النمو في الأصول الخاضعة للإدارة مع توسعها في عروض منتجاتها والاستفادة من الفرص الاستثمارية الجديدة.
كيف تجني Ashmore Group PLC الأموال
Ashmore Group PLC هي شركة رائدة في مجال إدارة الاستثمار متخصصة في الأسواق الناشئة. تحقق الشركة إيراداتها بشكل أساسي من خلال الرسوم الإدارية ورسوم الأداء والخدمات الأخرى ذات الصلة. وتدور استراتيجيتهم حول الاستثمار في فئات الأصول المختلفة داخل الأسواق الناشئة، بما في ذلك الأسهم والدخل الثابت والاستثمارات البديلة.
تدفقات الإيرادات
يمكن تقسيم إيرادات أشمور إلى ثلاثة مصادر رئيسية:
- رسوم الإدارة: يتم تحميلها على الأصول الخاضعة للإدارة (AUM). بالنسبة للسنة المنتهية في 30 يونيو 2023، أعلنت "أشمور" عن إجمالي أصول مدارة بقيمة 57.6 مليار جنيه إسترليني، مما أدى إلى دخل رسوم إدارية بقيمة 253.9 مليون جنيه إسترليني.
- رسوم الأداء: وهي متغيرة وتعتمد على أداء الصندوق. وفي السنة المالية 2023، بلغت رسوم الأداء 35 مليون جنيه إسترليني، بانخفاض من 47 مليون جنيه إسترليني في السنة المالية 2022.
- دخل آخر: ويشمل ذلك الخدمات والمنتجات الإضافية الأخرى المقدمة للعملاء. وفي السنة المالية 2023، ساهم هذا القطاع بمبلغ 15 مليون جنيه إسترليني.
الأداء المالي
تثبت النتائج المالية لمجموعة أشمور ربحيتها وكفاءتها التشغيلية:
| متري | السنة المالية 2023 | السنة المالية 2022 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 303.9 مليون جنيه استرليني | 339.9 مليون جنيه استرليني |
| صافي الربح | 168.5 مليون جنيه استرليني | 198.7 مليون جنيه استرليني |
| ربحية السهم (EPS) | £0.27 | £0.32 |
| توزيعات الأرباح لكل سهم | £0.20 | £0.20 |
إدارة التكاليف
تقوم أشمور بمراقبة النفقات التشغيلية عن كثب للحفاظ على الهوامش. بالنسبة للسنة المالية 2023، بلغ إجمالي نفقات التشغيل 135.4 مليون جنيه إسترليني، بانخفاض من 141.2 مليون جنيه إسترليني في السنة المالية 2022. وقد تم تحقيق هذا التخفيض من خلال الكفاءات في عملياتها وإجراءات توفير التكاليف.
استراتيجية الاستثمار
تركز استراتيجية أشمور الاستثمارية على ما يلي:
- الإدارة النشطة: توظف الشركة فريقًا من المستثمرين ذوي الخبرة لإدارة المحافظ بشكل فعال، بهدف توليد ألفا.
- التنويع: يتم تنويع الاستثمارات عبر الأسواق الناشئة المختلفة للتخفيف من المخاطر.
- النهج القائم على البحوث: التركيز القوي على التحليل الأساسي لتحديد فرص الاستثمار.
موقف السوق
تتمتع أشمور بمكانة هامة في صناعة إدارة الاستثمار، لا سيما في سياق الأسواق الناشئة:
| منافس | الأصول المُدارة (مليار جنيه استرليني) | حصة السوق (٪) |
|---|---|---|
| مجموعة أشمور بي إل سي | 57.6 | 14.5 |
| بلاك روك | 80.0 | 20.0 |
| فرانكلين تمبلتون | 63.0 | 15.6 |
| جي بي مورغان لإدارة الأصول | 75.0 | 18.5 |
ويتيح هذا الموقع، إلى جانب الطلب القوي على استثمارات الأسواق الناشئة، لأشمور الاستفادة من فرص النمو في هذا القطاع.
Ashmore Group PLC (ASHM.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.