Ashmore Group PLC: historia, propiedad, misión, cómo funciona & gana dinero

Una breve historia de Ashmore Group PLC

Ashmore Group PLC, fundado en 1994, es un gestor de inversiones independiente líder centrado en los mercados emergentes. La empresa tiene su sede en Londres y cotizó públicamente en la Bolsa de Valores de Londres en 2006. A lo largo de los años, Ashmore ha desarrollado una sólida filosofía de inversión que enfatiza el conocimiento local y una perspectiva a largo plazo.

En sus primeros años, Ashmore se especializó en renta fija y títulos de deuda, pero gradualmente amplió su cartera para incluir acciones, bienes raíces y alternativas en los mercados emergentes. En 2010, los activos bajo gestión de la empresa alcanzaron aproximadamente £33 mil millones de libras, lo que refleja un crecimiento constante en el interés de los inversores en inversiones en mercados emergentes.

En 2019, Ashmore informó activos totales bajo gestión de £80,6 mil millones de libras, lo que muestra una recuperación significativa luego de la crisis financiera global y se beneficia de un entorno macroeconómico favorable. El enfoque de la empresa en los mercados emergentes le ha permitido capitalizar tasas de crecimiento más altas en comparación con los mercados desarrollados.

El desempeño financiero ha sido sólido: la compañía registró ingresos de £279 millones de libras esterlinas y una ganancia neta de £148 millones de libras esterlinas para el año fiscal que finalizó en junio de 2021. Durante el mismo período, las ganancias por acción (BPA) de la compañía se ubicaron en **25,5 peniques**, lo que destaca la gestión eficaz de costos y la eficiencia operativa.

En 2021, el sólido desempeño de Ashmore también se atribuyó a sus estrategias de inversión diversificadas, que incluían una exposición significativa a deuda soberana y corporativa, junto con acciones de varios sectores. La compañía informó una importante entrada de activos de clientes, que asciende a **£8,500 millones**, lo que demuestra aún más la confianza de los inversores.

Ashmore ha ampliado su presencia geográfica y su oferta de productos a través de asociaciones estratégicas e inversiones en tecnología, orientadas a mejorar el servicio al cliente y la eficiencia operativa. La firma también ha sido reconocida por su compromiso con la inversión responsable, integrando factores ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) en su proceso de toma de decisiones de inversión.

Las acciones de la compañía han demostrado resistencia en mercados volátiles, con un rendimiento en lo que va del año del **25%** en octubre de 2023. La demanda constante de productos de inversión de mercados emergentes continúa posicionando favorablemente a Ashmore dentro del sector de gestión de inversiones.

A partir de su último informe de resultados, Ashmore continúa evolucionando, adaptándose a la dinámica cambiante de los mercados globales y al mismo tiempo manteniendo su enfoque principal en ofrecer valor a sus clientes a través de estrategias de inversión bien investigadas en las economías emergentes.

A quién es propietario de Ashmore Group PLC

Ashmore Group PLC, una empresa líder en gestión de inversiones especializada en mercados emergentes, tiene una estructura de propiedad diversa. Según los últimos datos disponibles de septiembre de 2023, las principales partes interesadas en Ashmore Group PLC se clasifican en inversores institucionales, accionistas significativos e inversores minoristas.

A partir del año fiscal que finalizó en junio de 2023, Ashmore Group reportó una capitalización de mercado de aproximadamente 1.300 millones de libras esterlinas. La compañía ha sido reconocida por sus políticas favorables a los accionistas, con una consistente política de dividendos distribuyéndose alrededor 5,5 peniques por acción, con un rendimiento aproximado 4.3%.

El mayor inversor institucional en septiembre de 2023 es BlackRock, Inc., que posee una participación significativa de aproximadamente 10.7% del total de acciones. El Grupo Vanguard le sigue de cerca con una participación de aproximadamente 9.5%.

La dirección y los fundadores, liderados principalmente por el director ejecutivo Mark Coombs, han sido fundamentales a la hora de dirigir la dirección estratégica de la empresa. Poseen colectivamente alrededor 18% de las acciones, lo que refleja una fuerte alineación de intereses entre la dirección y los accionistas.

En términos de distribución geográfica, una parte sustancial de las acciones está en manos de inversores con sede en el Reino Unido, aproximadamente 60%, y el resto repartido por Europa y América del Norte.

Ashmore Group también ha experimentado un rendimiento fluctuante de las acciones durante el año pasado, con el precio de las acciones aumentando en 15% desde su mínimo de 2022 de alrededor 320 peniques a un máximo reciente de aproximadamente 370 peniques.

En resumen, la propiedad de Ashmore Group PLC incluye una sólida combinación de inversores institucionales, importantes participaciones de gestión e inversores minoristas, lo que la posiciona como una entidad estable dentro del sector de gestión de inversiones.

Declaración de misión de Ashmore Group PLC

Ashmore Group PLC es un gestor de inversiones líder dedicado a los mercados emergentes. La misión de la empresa se centra en ofrecer rendimientos positivos para sus clientes a través de un profundo conocimiento de los mercados locales, procesos de inversión rigurosos y un compromiso con la sostenibilidad y la inversión responsable.

La declaración de misión enfatiza cuatro pilares clave:

• Enfoque al cliente: Priorizar los intereses de los clientes y apuntar a lograr rendimientos superiores ajustados al riesgo.
• Comprensión experta: Aprovechar el conocimiento profundo de los mercados locales para identificar oportunidades de inversión.
• Compromiso ESG: Centrarse en criterios ambientales, sociales y de gobernanza en las decisiones de inversión.
• Relaciones a largo plazo: Construir alianzas duraderas basadas en la confianza y la transparencia.

A partir del último período de presentación de informes financieros, Ashmore Group PLC informó activos bajo administración (AUM) por un monto de £55,7 mil millones de libras (al 30 de junio de 2023). La compañía ha mantenido un sólido historial de desempeño en deuda, acciones y soluciones multiactivos de mercados emergentes.

Los ingresos de la compañía para el año fiscal que finalizó el 30 de junio de 2023 ascendieron a £261,6 millones, lo que representa un aumento de 12% en comparación con el año anterior. La utilidad operativa se reportó en £94,4 millones, con un margen operativo de 36%.

En el frente de la sostenibilidad, Ashmore ha ampliado su compromiso con las prácticas de inversión responsable. La empresa ha integrado consideraciones ESG en sus marcos de inversión, con 100% de sus equipos de inversión recibirán formación ESG para finales de 2023.

Ashmore también pone un énfasis significativo en el valor para los accionistas, con una política de devolver una parte sustancial de las ganancias a los accionistas a través de dividendos. Para el año fiscal 2023, la empresa declaró un dividendo total de 9,0 peniques por acción, un aumento interanual de 11%.

La participación activa en el espacio de los mercados emergentes permite a Ashmore adaptar sus estrategias en línea con las tendencias globales, incluida la mayor demanda de tecnología e inversiones en infraestructura. Ante los continuos desafíos geopolíticos, Ashmore Group continúa perfeccionando su enfoque de inversión mientras se centra en el crecimiento sostenible y la creación de valor para sus clientes.

Cómo funciona Ashmore Group PLC

Ashmore Group PLC es un gestor de inversiones líder que se especializa en mercados emergentes. Fundada en 1994, la empresa se centra en ofrecer una gama de estrategias y soluciones de inversión en diversas clases de activos, incluidas acciones, renta fija e inversiones alternativas.

Enfoque de inversión

Ashmore emplea un enfoque de inversión ascendente, que implica un análisis detallado de valores individuales para identificar activos con precios incorrectos. El equipo de inversión utiliza investigaciones propias y un marco de gestión de riesgos disciplinado para optimizar la rentabilidad y al mismo tiempo mitigar los riesgos.

Activos bajo gestión (AUM)

Al 30 de junio de 2023, los activos bajo administración de Ashmore se reportaron en aproximadamente 74,9 mil millones de libras esterlinas, reflejando un 13% aumento con respecto al año anterior. Este crecimiento se atribuye a fuertes entradas de capital y deuda de mercados emergentes.

Ingresos y Rentabilidad

Para el año fiscal que finalizó el 30 de junio de 2023, Ashmore Group informó ingresos totales de £282 millones, un aumento de 11% año tras año. La empresa obtuvo un beneficio operativo de £185 millones, lo que resulta en un margen operativo de 65.5%.

Enfoque geográfico

Las estrategias de inversión de Ashmore están diversificadas en varias regiones, con un enfoque significativo en América Latina, Asia y África. La compañía mantiene una sólida presencia en estos mercados, capitalizando las oportunidades de crecimiento que presentan las economías emergentes.

Base de clientes

Ashmore presta servicios a una base de clientes diversificada, que incluye inversores institucionales, como fondos de pensiones y compañías de seguros, así como clientes minoristas. Al 30 de junio de 2023, las cuentas de clientes de la compañía han mostrado un crecimiento continuo, y los clientes institucionales contribuyen a 72% del total de activos gestionados.

Métricas de rendimiento

En términos de rendimiento, los fondos de Ashmore han superado sistemáticamente a los índices de referencia. Por ejemplo, el Fondo de deuda de mercados emergentes Ashmore entregó una devolución de 7.2% durante el año pasado, en comparación con un rendimiento de referencia de 5.5%.

Entorno regulatorio

Ashmore opera en un entorno altamente regulado y se adhiere a las pautas establecidas por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido. La empresa está comprometida con la transparencia y el cumplimiento, garantizando que todas las actividades de inversión se realicen de acuerdo con los estándares regulatorios.

Perspectivas futuras

Las perspectivas para Ashmore Group siguen siendo positivas, impulsadas por la actual resiliencia de los mercados emergentes y las crecientes asignaciones de inversores globales a estas clases de activos. La compañía anticipa un crecimiento continuo en AUM a medida que amplía su oferta de productos y aprovecha nuevas oportunidades de inversión.

Cómo gana dinero Ashmore Group PLC

Ashmore Group PLC es un gestor de inversiones líder especializado en mercados emergentes. La empresa genera ingresos principalmente a través de honorarios de gestión, honorarios de desempeño y otros servicios relacionados. Su estrategia gira en torno a invertir en diversas clases de activos dentro de los mercados emergentes, incluidas acciones, renta fija e inversiones alternativas.

Flujos de ingresos

Los ingresos de Ashmore se pueden dividir en tres flujos clave:

• Honorarios de gestión: Estos se cargan sobre los activos bajo administración (AUM). Para el año que finalizó el 30 de junio de 2023, Ashmore informó un AUM total de £57,6 mil millones de libras, lo que generó ingresos por comisiones de gestión de £253,9 millones.
• Tarifas de rendimiento: Estos son variables y dependen del rendimiento del fondo. En el año fiscal 2023, las comisiones de rendimiento ascendieron a £35 millones de libras, una disminución con respecto a los £47 millones de libras del año fiscal 2022.
• Otros ingresos: Esto incluye otros servicios y productos auxiliares ofrecidos a los clientes. En el año fiscal 2023, este segmento contribuyó con £15 millones.

Desempeño financiero

Los resultados financieros de Ashmore Group demuestran su rentabilidad y eficiencia operativa:

Gestión de costos

Ashmore monitorea de cerca los gastos operativos para mantener los márgenes. Para el año fiscal 2023, los gastos operativos totales ascendieron a £135,4 millones, frente a £141,2 millones en el año fiscal 2022. Esta reducción se logró mediante eficiencias en sus operaciones y medidas de ahorro de costos.

Estrategia de inversión

La estrategia de inversión de Ashmore se centra en:

• Gestión Activa: La empresa emplea un equipo de inversores experimentados para gestionar activamente las carteras, con el objetivo de generar alfa.
• Diversificación: Las inversiones se diversifican en diferentes mercados emergentes para mitigar los riesgos.
• Enfoque impulsado por la investigación: Un fuerte énfasis en el análisis fundamental para identificar oportunidades de inversión.

Posición de mercado

Ashmore ocupa una posición importante en la industria de gestión de inversiones, particularmente en el contexto de los mercados emergentes:

Este posicionamiento, combinado con una sólida demanda de inversiones en mercados emergentes, permite a Ashmore capitalizar las oportunidades de crecimiento en el sector.