Ashmore Group PLC: Geschichte, Eigentümer, Mission, wie es funktioniert & macht Geld

Eine kurze Geschichte der Ashmore Group PLC

Ashmore Group PLC wurde 1994 gegründet und ist ein führender unabhängiger Investmentmanager mit Schwerpunkt auf Schwellenmärkten. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in London und wurde 2006 an der Londoner Börse notiert. Im Laufe der Jahre hat Ashmore eine solide Anlagephilosophie entwickelt, die lokales Wissen und eine langfristige Perspektive in den Vordergrund stellt.

In den Anfangsjahren spezialisierte sich Ashmore auf festverzinsliche Wertpapiere und Schuldtitel, erweiterte sein Portfolio jedoch nach und nach um Aktien, Immobilien und alternative Wertpapiere aus Schwellenländern. Im Jahr 2010 belief sich das verwaltete Vermögen des Unternehmens auf etwa 33 Milliarden Pfund, was ein stetig wachsendes Anlegerinteresse an Investitionen in Schwellenländern widerspiegelt.

Im Jahr 2019 meldete Ashmore ein verwaltetes Gesamtvermögen von 80,6 Milliarden Pfund, was eine deutliche Erholung nach der globalen Finanzkrise darstellt und von einem günstigen makroökonomischen Umfeld profitiert. Der Fokus des Unternehmens auf Schwellenländer hat es ihm ermöglicht, von höheren Wachstumsraten im Vergleich zu entwickelten Märkten zu profitieren.

Die finanzielle Leistung war robust: Das Unternehmen verzeichnete im Geschäftsjahr, das im Juni 2021 endete, einen Umsatz von 279 Millionen £ und einen Nettogewinn von 148 Millionen £. Im gleichen Zeitraum lag der Gewinn pro Aktie (EPS) des Unternehmens bei **25,5 Pence**, was ein effektives Kostenmanagement und betriebliche Effizienz unterstreicht.

Die starke Leistung von Ashmore im Jahr 2021 war auch auf seine diversifizierten Anlagestrategien zurückzuführen, zu denen neben Aktien aus verschiedenen Sektoren auch ein erhebliches Engagement in Staats- und Unternehmensanleihen gehörte. Das Unternehmen meldete einen erheblichen Zufluss an Kundenvermögen in Höhe von **8,5 Milliarden Pfund**, was ein weiterer Beweis für das Vertrauen der Anleger ist.

Ashmore hat seine geografische Präsenz und sein Produktangebot durch strategische Partnerschaften und Investitionen in Technologie erweitert, um den Kundenservice und die betriebliche Effizienz zu verbessern. Das Unternehmen wurde auch für sein Engagement für verantwortungsvolles Investieren gewürdigt, indem es ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales und Governance) in seinen Anlageentscheidungsprozess integriert.

Die Aktien des Unternehmens haben sich in volatilen Märkten als widerstandsfähig erwiesen und eine Jahresrendite von **25 %** (Stand: Oktober 2023) erzielt. Die anhaltende Nachfrage nach Anlageprodukten aus Schwellenländern verschafft Ashmore weiterhin eine günstige Position im Investmentverwaltungssektor.

Wie aus dem jüngsten Ergebnisbericht hervorgeht, entwickelt sich Ashmore weiter und passt sich der sich verändernden Dynamik auf den Weltmärkten an. Gleichzeitig behält das Unternehmen sein Hauptaugenmerk darauf, seinen Kunden durch gut recherchierte Anlagestrategien in Schwellenländern einen Mehrwert zu bieten.

Ein Eigentümer der Ashmore Group PLC

Ashmore Group PLC, ein führendes Investmentmanagementunternehmen mit Spezialisierung auf Schwellenländer, verfügt über eine vielfältige Eigentümerstruktur. Nach den neuesten verfügbaren Daten vom September 2023 werden die Hauptaktionäre der Ashmore Group PLC in institutionelle Anleger, bedeutende Aktionäre und Privatanleger eingeteilt.

Zum Geschäftsjahresende, das im Juni 2023 endete, meldete die Ashmore Group eine Marktkapitalisierung von ca 1,3 Milliarden Pfund. Das Unternehmen wurde für seine aktionärsfreundliche Politik mit einer konsequenten Dividendenpolitik ausgezeichnet 5,5 Pence pro Aktie, was ungefähr einer Rendite entspricht 4.3%.

Der größte institutionelle Investor (Stand September 2023) ist BlackRock, Inc., das einen bedeutenden Anteil von rund hält 10.7% der gesamten Aktien. Dicht dahinter folgt die Vanguard Group mit einer Beteiligung von ca 9.5%.

Das Management und die Gründer, vor allem unter der Leitung von CEO Mark Coombs, spielten eine entscheidende Rolle bei der Steuerung der strategischen Ausrichtung des Unternehmens. Sie besitzen gemeinsam etwas 18 % der AnteileDies spiegelt eine starke Interessengleichheit zwischen Management und Aktionären wider.

Im Hinblick auf die geografische Verteilung wird etwa ein erheblicher Teil der Aktien von im Vereinigten Königreich ansässigen Anlegern gehalten 60%, der Rest verteilt sich auf Europa und Nordamerika.

Auch die Ashmore Group verzeichnete im vergangenen Jahr eine schwankende Aktienkursentwicklung, wobei der Aktienkurs um stieg 15% von seinem Tief im Jahr 2022 von rund 320 Pence auf einen aktuellen Höchststand von ca 370 Pence.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Eigentümerschaft der Ashmore Group PLC eine solide Mischung aus institutionellen Anlegern, bedeutenden Managementbeteiligungen und Privatanlegern umfasst und sie als stabile Einheit im Investmentmanagementsektor positioniert.

Leitbild der Ashmore Group PLC

Ashmore Group PLC ist ein führender Investmentmanager für Schwellenländer. Die Mission des Unternehmens konzentriert sich auf die Erzielung positiver Renditen für seine Kunden durch ein tiefes Verständnis der lokalen Märkte, strenge Anlageprozesse und ein Engagement für Nachhaltigkeit und verantwortungsvolles Investieren.

Das Leitbild betont vier wesentliche Säulen:

• Kundenorientierung: Kundeninteressen in den Vordergrund stellen und überlegene risikobereinigte Renditen anstreben.
• Expertenverständnis: Nutzen Sie fundierte Kenntnisse der lokalen Märkte, um Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren.
• Engagement für ESG: Fokussierung auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien bei Investitionsentscheidungen.
• Langfristige Beziehungen: Aufbau dauerhafter Partnerschaften basierend auf Vertrauen und Transparenz.

Zum letzten Finanzberichtszeitraum meldete die Ashmore Group PLC ein verwaltetes Vermögen (AUM) in Höhe von 55,7 Milliarden Pfund (Stand: 30. Juni 2023). Das Unternehmen verfügt über eine starke Erfolgsbilanz bei Schulden-, Eigenkapital- und Multi-Asset-Lösungen für Schwellenländer.

Der Gesamtumsatz des Unternehmens für das am 30. Juni 2023 endende Geschäftsjahr betrug 261,6 Millionen Pfund, was einer Steigerung von entspricht 12% im Vergleich zum Vorjahr. Der Betriebsgewinn wurde mit ausgewiesen 94,4 Millionen Pfund, mit einer operativen Marge von 36%.

Im Bereich Nachhaltigkeit hat Ashmore sein Engagement für verantwortungsvolle Anlagepraktiken ausgeweitet. Das Unternehmen hat ESG-Überlegungen in seine Anlagerahmen integriert 100% der Investmentteams absolvieren bis Ende 2023 eine ESG-Schulung.

Ashmore legt außerdem großen Wert auf den Shareholder Value und verfolgt die Politik, einen erheblichen Teil des Gewinns über Dividenden an die Aktionäre auszuschütten. Für das Geschäftsjahr 2023 erklärte das Unternehmen eine Gesamtdividende von 9,0 Pence pro Aktie, eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 11%.

Das aktive Engagement im Bereich der Schwellenländer ermöglicht es Ashmore, seine Strategien an globale Trends anzupassen, einschließlich der gestiegenen Nachfrage nach Technologie- und Infrastrukturinvestitionen. Angesichts der anhaltenden geopolitischen Herausforderungen verfeinert die Ashmore Group ihren Anlageansatz weiter und konzentriert sich dabei auf nachhaltiges Wachstum und Wertschöpfung für ihre Kunden.

So funktioniert Ashmore Group PLC

Ashmore Group PLC ist ein führender Investmentmanager, der sich auf Schwellenländer spezialisiert hat. Das 1994 gegründete Unternehmen konzentriert sich auf die Bereitstellung einer Reihe von Anlagestrategien und -lösungen für verschiedene Anlageklassen, darunter Aktien, festverzinsliche Anlagen und alternative Anlagen.

Investmentansatz

Ashmore verfolgt einen Bottom-up-Investmentansatz, der eine detaillierte Analyse einzelner Wertpapiere umfasst, um fehlbewertete Vermögenswerte zu identifizieren. Das Anlageteam nutzt firmeneigenes Research und einen disziplinierten Risikomanagementrahmen, um die Rendite zu optimieren und gleichzeitig Risiken zu mindern.

Verwaltetes Vermögen (AUM)

Zum 30. Juni 2023 belief sich das verwaltete Vermögen von Ashmore auf ca 74,9 Milliarden Pfund, was a widerspiegelt 13% Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Dieses Wachstum ist auf starke Zuflüsse in Schwellenländeranleihen und -aktien zurückzuführen.

Umsatz und Rentabilität

Für das am 30. Juni 2023 endende Geschäftsjahr meldete die Ashmore Group einen Gesamtumsatz von 282 Millionen Pfund, eine Steigerung von 11% Jahr für Jahr. Das Unternehmen erzielte einen Betriebsgewinn von 185 Millionen Pfund, was zu einer operativen Marge von 65.5%.

Geografischer Fokus

Die Anlagestrategien von Ashmore sind über verschiedene Regionen diversifiziert, wobei der Schwerpunkt auf Lateinamerika, Asien und Afrika liegt. Das Unternehmen unterhält eine starke Präsenz in diesen Märkten und nutzt die Wachstumschancen, die die Schwellenländer bieten.

Kundenstamm

Ashmore bedient einen diversifizierten Kundenstamm, zu dem institutionelle Anleger wie Pensionsfonds und Versicherungsgesellschaften sowie Privatkunden gehören. Zum 30. Juni 2023 verzeichneten die Kundenkonten des Unternehmens ein kontinuierliches Wachstum, wozu auch institutionelle Kunden beitrugen 72% des gesamten AUM.

Leistungskennzahlen

In Bezug auf die Performance haben die Fonds von Ashmore stets die Benchmarks übertroffen. Zum Beispiel die Ashmore Emerging Markets Debt Fund lieferte eine Rückgabe von 7.2% im vergangenen Jahr, verglichen mit einer Benchmark-Rendite von 5.5%.

Regulatorisches Umfeld

Ashmore ist in einem stark regulierten Umfeld tätig und hält sich an die Richtlinien der Financial Conduct Authority (FCA) im Vereinigten Königreich. Das Unternehmen verpflichtet sich zu Transparenz und Compliance und stellt sicher, dass alle Investitionsaktivitäten im Einklang mit den regulatorischen Standards durchgeführt werden.

Zukunftsausblick

Der Ausblick für die Ashmore Group bleibt positiv, angetrieben durch die anhaltende Widerstandsfähigkeit der Schwellenländer und zunehmende Allokationen globaler Anleger in diese Anlageklassen. Das Unternehmen rechnet mit einem weiteren Wachstum des AUM, da es sein Produktangebot erweitert und neue Investitionsmöglichkeiten erschließt.

Wie Ashmore Group PLC Geld verdient

Ashmore Group PLC ist ein führender Investmentmanager, der sich auf Schwellenländer spezialisiert hat. Das Unternehmen generiert Einnahmen hauptsächlich durch Verwaltungsgebühren, Leistungsgebühren und andere damit verbundene Dienstleistungen. Ihre Strategie konzentriert sich auf Investitionen in verschiedene Anlageklassen in Schwellenländern, darunter Aktien, festverzinsliche Anlagen und alternative Anlagen.

Einnahmequellen

Die Einnahmen von Ashmore lassen sich in drei Hauptströme unterteilen:

• Verwaltungsgebühren: Diese werden auf das verwaltete Vermögen (AUM) erhoben. Für das am 30. Juni 2023 endende Jahr meldete Ashmore ein verwaltetes Vermögen von insgesamt 57,6 Milliarden Pfund, was zu Einnahmen aus Verwaltungsgebühren in Höhe von 253,9 Millionen Pfund führte.
• Leistungsgebühren: Diese sind variabel und hängen von der Fondsperformance ab. Im Geschäftsjahr 2023 beliefen sich die leistungsbezogenen Gebühren auf 35 Mio. £, ein Rückgang gegenüber 47 Mio. £ im Geschäftsjahr 2022.
• Sonstige Einkünfte: Dazu gehören auch andere Nebendienstleistungen und Produkte, die den Kunden angeboten werden. Im Geschäftsjahr 2023 trug dieses Segment 15 Millionen Pfund bei.

Finanzielle Leistung

Die Finanzergebnisse der Ashmore Group belegen ihre Rentabilität und betriebliche Effizienz:

Kostenmanagement

Ashmore überwacht die Betriebskosten genau, um die Margen aufrechtzuerhalten. Im Geschäftsjahr 2023 beliefen sich die Gesamtbetriebskosten auf 135,4 Mio. £, ein Rückgang gegenüber 141,2 Mio. £ im Geschäftsjahr 2022. Diese Reduzierung wurde durch betriebliche Effizienzsteigerungen und Kosteneinsparungsmaßnahmen erreicht.

Anlagestrategie

Die Anlagestrategie von Ashmore konzentriert sich auf:

• Aktives Management: Das Unternehmen beschäftigt ein Team erfahrener Investoren, die ihre Portfolios aktiv verwalten und auf die Generierung von Alpha abzielen.
• Diversifikation: Um Risiken zu mindern, werden die Anlagen über verschiedene Schwellenländer diversifiziert.
• Forschungsorientierter Ansatz: Ein starker Schwerpunkt auf der Fundamentalanalyse zur Identifizierung von Investitionsmöglichkeiten.

Marktposition

Ashmore nimmt eine bedeutende Position in der Investment-Management-Branche ein, insbesondere im Kontext der Schwellenländer:

Diese Positionierung, kombiniert mit einer robusten Nachfrage nach Investitionen in Schwellenländern, ermöglicht es Ashmore, die Wachstumschancen in diesem Sektor zu nutzen.