Ashmore Group PLC: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história do Ashmore Group PLC

O Ashmore Group PLC, fundado em 1994, é um gestor de investimentos independente líder com foco em mercados emergentes. A empresa está sediada em Londres e foi listada publicamente na Bolsa de Valores de Londres em 2006. Ao longo dos anos, Ashmore desenvolveu uma filosofia de investimento robusta que enfatiza o conhecimento local e uma perspectiva de longo prazo.

Nos seus primeiros anos, a Ashmore especializou-se em títulos de rendimento fixo e de dívida, mas gradualmente alargou a sua carteira para incluir ações, imóveis e alternativas em mercados emergentes. Em 2010, os activos sob gestão da empresa atingiram aproximadamente £33 mil milhões, reflectindo um crescimento constante no interesse dos investidores em investimentos em mercados emergentes.

Em 2019, a Ashmore reportou ativos totais sob gestão de £80,6 mil milhões, apresentando uma recuperação significativa após a crise financeira global e beneficiando de um ambiente macroeconómico favorável. O foco da empresa nos mercados emergentes permitiu-lhe capitalizar taxas de crescimento mais elevadas em comparação com os mercados desenvolvidos.

O desempenho financeiro tem sido robusto, com a empresa a registar receitas de 279 milhões de libras e um lucro líquido de 148 milhões de libras no ano fiscal encerrado em junho de 2021. Durante o mesmo período, o lucro por ação (EPS) da empresa situou-se em **25,5 pence**, destacando a gestão eficaz de custos e a eficiência operacional.

Em 2021, o forte desempenho da Ashmore também foi atribuído às suas estratégias de investimento diversificadas, que incluíram uma exposição significativa a dívida soberana e empresarial, juntamente com ações de vários setores. A empresa relatou uma entrada significativa de ativos de clientes, no valor de **£8,5 bilhões**, demonstrando ainda mais a confiança dos investidores.

A Ashmore expandiu sua presença geográfica e ofertas de produtos por meio de parcerias estratégicas e investimentos em tecnologia, voltados para melhorar o atendimento ao cliente e a eficiência operacional. A empresa também foi reconhecida pelo seu compromisso com o investimento responsável, integrando fatores ESG (ambientais, sociais e de governança) no seu processo de tomada de decisão de investimento.

As ações da empresa demonstraram resiliência em mercados voláteis, com um retorno acumulado no ano de **25%** em outubro de 2023. A procura contínua por produtos de investimento em mercados emergentes continua a posicionar favoravelmente a Ashmore no setor de gestão de investimentos.

A partir do seu último relatório de lucros, a Ashmore continua a evoluir, adaptando-se às dinâmicas em mudança nos mercados globais, mantendo ao mesmo tempo o seu foco principal na entrega de valor aos seus clientes através de estratégias de investimento bem pesquisadas nas economias emergentes.

Quem é dono do Ashmore Group PLC

Ashmore Group PLC, uma empresa líder em gestão de investimentos especializada em mercados emergentes, possui uma estrutura acionária diversificada. De acordo com os últimos dados disponíveis de setembro de 2023, as principais partes interessadas no Ashmore Group PLC são categorizadas em investidores institucionais, acionistas significativos e investidores de varejo.

No ano fiscal encerrado em junho de 2023, o Ashmore Group relatou uma capitalização de mercado de aproximadamente £ 1,3 bilhão. A empresa tem sido reconhecida pelas suas políticas favoráveis aos acionistas, com uma política consistente de distribuição de dividendos em torno de 5,5 centavos por ação, rendendo aproximadamente 4.3%.

O maior investidor institucional em setembro de 2023 é a BlackRock, Inc., que detém uma participação significativa de cerca de 10.7% do total de ações. O Grupo Vanguard segue de perto com uma participação de aproximadamente 9.5%.

A gestão e os fundadores, liderados principalmente pelo CEO Mark Coombs, foram fundamentais na orientação estratégica da empresa. Eles possuem coletivamente cerca de 18% das ações, refletindo um forte alinhamento de interesses entre a administração e os acionistas.

Em termos de distribuição geográfica, uma parte substancial das ações é detida por investidores baseados no Reino Unido, aproximadamente 60%, com o restante espalhado pela Europa e América do Norte.

O Ashmore Group também viu o desempenho das ações flutuar no ano passado, com o preço das ações subindo 15% de seu mínimo de 2022 de cerca 320 centavos para um máximo recente de aproximadamente 370 centavos.

Em resumo, a propriedade do Ashmore Group PLC inclui uma combinação robusta de investidores institucionais, participações de gestão significativas e investidores de retalho, posicionando-o como uma entidade estável dentro do sector de gestão de investimentos.

Declaração de missão do Ashmore Group PLC

Ashmore Group PLC é um gestor de investimentos líder dedicado a mercados emergentes. A missão da empresa centra-se na entrega de retornos positivos aos seus clientes através de um profundo conhecimento dos mercados locais, processos de investimento rigorosos e um compromisso com a sustentabilidade e o investimento responsável.

A declaração de missão enfatiza quatro pilares principais:

• Foco no cliente: Priorizando os interesses dos clientes e visando obter retornos superiores ajustados ao risco.
• Compreensão especializada: Aproveitar o conhecimento profundo dos mercados locais para identificar oportunidades de investimento.
• Compromisso com ESG: Foco em critérios ambientais, sociais e de governança nas decisões de investimento.
• Relacionamentos de longo prazo: Construir parcerias duradouras baseadas na confiança e na transparência.

No último período de relatório financeiro, o Ashmore Group PLC relatou ativos sob gestão (AUM) no valor de £ 55,7 bilhões (em 30 de junho de 2023). A empresa manteve um forte histórico de desempenho em soluções de dívida, ações e multiativos de mercados emergentes.

As receitas da empresa para o exercício fiscal encerrado em 30 de junho de 2023 totalizaram £ 261,6 milhões, representando um aumento de 12% em comparação com o ano anterior. O lucro operacional foi reportado em £ 94,4 milhões, com margem operacional de 36%.

Na frente da sustentabilidade, a Ashmore expandiu o seu compromisso com práticas de investimento responsáveis. A empresa integrou considerações ESG em suas estruturas de investimento, com 100% de suas equipes de investimento em treinamento ESG até o final de 2023.

Ashmore também dá ênfase significativa ao valor para os acionistas, com uma política de devolver uma parte substancial dos lucros aos acionistas através de dividendos. Para o ano fiscal de 2023, a empresa declarou um dividendo total de 9,0 centavos por ação, um aumento anual de 11%.

O envolvimento activo no espaço dos mercados emergentes permite à Ashmore adaptar as suas estratégias em linha com as tendências globais, incluindo o aumento da procura por investimentos em tecnologia e infra-estruturas. Com desafios geopolíticos contínuos, o Grupo Ashmore continua a aperfeiçoar a sua abordagem de investimento, ao mesmo tempo que se concentra no crescimento sustentável e na criação de valor para os seus clientes.

Como funciona o Ashmore Group PLC

Ashmore Group PLC é um gestor de investimentos líder especializado em mercados emergentes. Fundada em 1994, a empresa concentra-se em fornecer uma gama de estratégias e soluções de investimento em diversas classes de ativos, incluindo ações, renda fixa e investimentos alternativos.

Abordagem de Investimento

Ashmore emprega uma abordagem de investimento ascendente, que envolve uma análise detalhada de títulos individuais para identificar ativos com preços incorretos. A equipe de investimento utiliza pesquisas próprias e uma estrutura disciplinada de gestão de risco para otimizar os retornos e, ao mesmo tempo, mitigar os riscos.

Ativos sob gestão (AUM)

Em 30 de junho de 2023, os ativos sob gestão da Ashmore foram relatados por aproximadamente £ 74,9 bilhões, refletindo uma 13% aumento em relação ao ano anterior. Este crescimento é atribuído a fortes fluxos de dívida e ações de mercados emergentes.

Receita e Rentabilidade

Para o ano fiscal encerrado em 30 de junho de 2023, o Ashmore Group relatou receita total de £ 282 milhões, um aumento de 11% ano após ano. A empresa obteve um lucro operacional de £ 185 milhões, resultando em uma margem operacional de 65.5%.

Foco Geográfico

As estratégias de investimento da Ashmore são diversificadas em diversas regiões, com foco significativo na América Latina, Ásia e África. A empresa mantém uma presença robusta nestes mercados, capitalizando as oportunidades de crescimento apresentadas pelas economias emergentes.

Base de clientes

Ashmore atende uma base diversificada de clientes, que inclui investidores institucionais, como fundos de pensão e seguradoras, bem como clientes de varejo. Em 30 de junho de 2023, as contas de clientes da empresa apresentavam crescimento contínuo, com clientes institucionais contribuindo para 72% do AUM total.

Métricas de desempenho

Em termos de desempenho, os fundos da Ashmore têm superado consistentemente os índices de referência. Por exemplo, o Fundo de dívida de mercados emergentes Ashmore entregou um retorno de 7.2% durante o ano passado, em comparação com um retorno de referência de 5.5%.

Ambiente Regulatório

A Ashmore opera num ambiente altamente regulamentado, aderindo às diretrizes estabelecidas pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA) no Reino Unido. A empresa está comprometida com a transparência e a conformidade, garantindo que todas as atividades de investimento sejam conduzidas de acordo com as normas regulatórias.

Perspectivas Futuras

As perspectivas para o Grupo Ashmore permanecem positivas, impulsionadas pela resiliência contínua dos mercados emergentes e pelas crescentes alocações de investidores globais nestas classes de activos. A empresa prevê um crescimento contínuo em AUM à medida que expande as suas ofertas de produtos e explora novas oportunidades de investimento.

Como o Ashmore Group PLC ganha dinheiro

Ashmore Group PLC é um gestor de investimentos líder especializado em mercados emergentes. A empresa gera receita principalmente por meio de taxas de administração, taxas de desempenho e outros serviços relacionados. A sua estratégia gira em torno do investimento em várias classes de ativos nos mercados emergentes, incluindo ações, rendimento fixo e investimentos alternativos.

Fluxos de receita

A receita da Ashmore pode ser dividida em três fluxos principais:

• Taxas de administração: Estes são cobrados sobre os ativos sob gestão (AUM). Para o ano encerrado em 30 de junho de 2023, Ashmore relatou um AUM total de £57,6 bilhões, gerando receitas de taxas de administração de £253,9 milhões.
• Taxas de desempenho: Estes são variáveis e dependem do desempenho do fundo. No exercício de 2023, as taxas de desempenho ascenderam a 35 milhões de libras, uma diminuição em relação aos 47 milhões de libras no exercício de 2022.
• Outras receitas: Isso inclui outros serviços e produtos auxiliares oferecidos aos clientes. No ano fiscal de 2023, este segmento contribuiu com £ 15 milhões.

Desempenho Financeiro

Os resultados financeiros do Grupo Ashmore demonstram a sua rentabilidade e eficiência operacional:

Gestão de Custos

Ashmore monitora de perto as despesas operacionais para manter as margens. Para o exercício de 2023, as despesas operacionais totais ascenderam a £135,4 milhões, abaixo dos £141,2 milhões no exercício de 2022. Esta redução foi alcançada através de eficiências nas suas operações e medidas de redução de custos.

Estratégia de Investimento

A estratégia de investimento da Ashmore concentra-se em:

• Gestão Ativa: A empresa emprega uma equipe de investidores experientes para gerenciar ativamente as carteiras, visando a geração de alfa.
• Diversificação: Os investimentos são diversificados em diferentes mercados emergentes para mitigar os riscos.
• Abordagem orientada para a investigação: Uma forte ênfase na análise fundamental para identificar oportunidades de investimento.

Posição de mercado

Ashmore ocupa uma posição significativa na indústria de gestão de investimentos, particularmente no contexto dos mercados emergentes:

Este posicionamento, combinado com uma procura robusta por investimentos em mercados emergentes, permite à Ashmore capitalizar as oportunidades de crescimento no sector.