Gaztransport & Technigaz SA (GTT.PA) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Gaztransport & Technigaz SA
تأسست شركة Gaztransport & Technigaz SA (GTT) عام 1963، وهي متخصصة في هندسة أنظمة نقل وتخزين الغاز الطبيعي المسال (LNG). نشأت الشركة نتيجة للتعاون بين شركة غاز دو فرانس والشركة الهندسية الفرنسية تكنيجاز.
على مر السنين، قامت شركة GTT بتطوير العديد من التقنيات المبتكرة. وفي عام 1996، قدمت نظام الاحتواء Mark III، الذي يمثل تقدمًا كبيرًا في تصميم وكفاءة ناقلات الغاز الطبيعي المسال. تم اعتماد هذا النظام على نطاق واسع، مما أدى إلى إبرام عقود كبيرة مع شركات بناء السفن في جميع أنحاء العالم.
في عام 2008، بدأت شركة GTT طرحها العام في بورصة Euronext Paris، مما عزز مكانتها كلاعب رائد في قطاع الغاز الطبيعي المسال. كان الاكتتاب العام ناجحًا، حيث جمع أكثر من 100 مليون يورو، وواصلت الشركة تنمية حصتها في السوق.
اعتبارًا من عام 2022، أعلنت شركة GTT عن إيرادات قدرها 186.6 مليون يورو، مما يعكس زيادة قدرها حوالي 23% مقارنة بعام 2021. وبلغ صافي الدخل لنفس العام 88.3 مليون يورو، وهو ما يمثل معدل نمو قدره 29%.
طوال تاريخها، حصلت GTT على العديد من العقود مع الشركات البحرية الكبرى وأحواض بناء السفن في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك Daewoo لبناء السفن والهندسة البحرية، وHyundai Heavy Industries، وSamsung Heavy Industries. وبحلول نهاية عام 2022، تلقت شركة GTT طلبات لشراء 66 ناقلة للغاز الطبيعي المسال مجهزة بتقنيتها، مما يدل على الطلب المستمر في سوق الغاز الطبيعي المسال المزدهر.
لقد كانت استثمارات GTT في البحث والتطوير موجودة دائمًا 10% من إيراداتها السنوية. وفي عام 2021، بلغت نفقات البحث والتطوير 17.7 مليون يورو، بهدف تعزيز تقنياتها وتوسيع تطبيقاتها لتشمل وحدات الغاز الطبيعي المسال العائمة.
| سنة | الإيرادات (مليون يورو) | صافي الدخل (مليون يورو) | نفقات البحث والتطوير (مليون يورو) | طلبيات ناقلات الغاز الطبيعي المسال |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 151.3 | 65.2 | 15.6 | 44 |
| 2021 | 151.3 | 68.4 | 17.7 | 57 |
| 2022 | 186.6 | 88.3 | 18.6 | 66 |
وفي التطورات الأخيرة، تسعى شركة GTT بنشاط إلى أسواق جديدة، خاصة في آسيا والشرق الأوسط، حيث يتزايد الطلب على الغاز الطبيعي المسال. وأقامت الشركة شراكات مع اللاعبين الرئيسيين في هذه المناطق لتوسيع نطاقها التكنولوجي وتواجدها في السوق.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول سعر سهم GTT بحوالي 138.40 يورو، مع قيمة سوقية تبلغ 1.65 مليار يورو. تحافظ الشركة على نسبة سعر إلى ربح صحية تبلغ حوالي 18.5مما يشير إلى ثقة المستثمرين القوية وتوقعاتهم للنمو المستقبلي.
في ديسمبر 2022، أعلنت شركة GTT عن تعاون كبير مع المجموعة الهندية Adani Group لتطوير حلول تخزين الغاز الطبيعي المسال في الهند، والتي من المتوقع أن تعزز بصمتها في السوق الآسيوية.
وبالتطلع إلى المستقبل، تهدف GTT إلى الاستفادة من قدراتها القوية في مجال البحث والتطوير لتطوير التقنيات الجديدة، بما في ذلك حلول احتجاز الكربون وتخزينه، وبالتالي التوافق مع أهداف الاستدامة العالمية. تظل الشركة ملتزمة بقيادة الابتكارات في قطاع الغاز الطبيعي المسال أثناء مواجهة تحديات تحول الطاقة.
من يملك شركة غاز ترانسبورت آند تكنيجاز إس إيه؟
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، فإن شركة Gaztransport & Technigaz SA (GTT) مملوكة بشكل أساسي لمستثمرين مؤسسيين ومساهمين رئيسيين. هيكل الملكية متنوع، ويعكس مزيجًا من المستثمرين الفرنسيين والدوليين.
| نوع المساهم | نسبة الملكية | المؤسسات البارزة |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 65% | أموندي، بلاك روك، بي إن بي باريبا، كريدي أجريكول |
| المؤسسون والإدارة | 10% | ديدييه إم كليريت، جان بيير إف بوفييه |
| مستثمرو التجزئة | 25% | مختلف صغار المساهمين |
يمتلك أكبر مساهم مؤسسي، Amundi Asset Management، ما يقرب من 8% من أسهم GTT. تتابع شركة BlackRock عن كثب، وتسيطر على المنطقة 5%.
بالإضافة إلى ذلك، تم إدراج GTT في بورصة Euronext Paris تحت رمز ISIN FR0011726835، مما ساهم في ظهورها وإمكانية الوصول إليها لقاعدة أوسع من المستثمرين.
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022، أعلنت شركة GTT عن إجمالي إيرادات قدرها 141.9 مليون يورو، مما يمثل زيادة قدرها 15% سنة بعد سنة. وقد قامت الشركة باستمرار بتوزيع أرباح، مع نسبة توزيع قدرها 60%.
ويوضح الجدول التالي الأداء المالي الأخير للشركة:
| المقياس المالي | المبلغ 2022 | مبلغ 2021 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 141.9 مليون يورو | 123.2 مليون يورو |
| صافي الربح | 56.2 مليون يورو | 49.4 مليون يورو |
| القيمة السوقية | 1.5 مليار يورو | 1.3 مليار يورو |
فيما يتعلق بأداء السهم، أظهر سهم GTT مرونة في العام الماضي، حيث تم تداوله بين 80 و120 يورو، وأغلق عند 115 يورو تقريبًا اعتبارًا من أواخر سبتمبر 2023. ويعكس هذا الأداء ثقة المستثمرين وسط تعافي الاقتصاد العالمي.
علاوة على ذلك، فإن الشراكات الإستراتيجية لشركة GTT في قطاع الغاز الطبيعي المسال تؤكد مكانتها في السوق. يتم تعزيز الميزة التكنولوجية للشركة من خلال محفظة الملكية الفكرية الخاصة بها، والتي تتكون من أكثر من 300 براءة اختراع.
باختصار، ملكية Gaztransport & Technigaz SA هي ملكية مؤسسية في الغالب، مع مشاركة كبيرة من المستثمرين الأفراد، تكملها مقاييس مالية قوية وحضور قوي في السوق في قطاع الطاقة.
بيان مهمة شركة Gaztransport & Technigaz SA
شركة Gaztransport & Technigaz SA (GTT) متخصصة في تصميم وهندسة أنظمة الاحتواء للنقل البحري وتخزين الغاز الطبيعي المسال (LNG) والسوائل المبردة الأخرى. وتتركز مهمة الشركة على توفير حلول مستدامة لقطاع الطاقة من خلال تشجيع الابتكار التكنولوجي وتعزيز السلامة في نقل الغاز الطبيعي المسال.
تهدف GTT إلى الريادة في قطاعها من خلال تقديم خدمات عالية الجودة وموثوقة وفعالة. وتشمل أهدافها الاستراتيجية ما يلي:
- التحسين المستمر لتكنولوجيا الاحتواء لسفن الغاز الطبيعي المسال.
- دعم التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة.
- ضمان السلامة والموثوقية في النقل البحري للغاز الطبيعي المسال.
- تعزيز الحضور العالمي للشركة من خلال الشراكات الإستراتيجية.
اعتبارًا من عام 2023، سجلت GTT إيرادات قدرها 166 مليون يورو، وهو ما يمثل زيادة قدرها 24% من العام السابق. وكان صافي دخل الشركة لهذا العام تقريبا 68 مليون يورو، مما أسفر عن هامش ربح صافي حولها 41%. يؤكد هذا الأداء التزام GTT بالتميز التشغيلي والابتكار.
وتضمنت النسب المالية الرئيسية للشركة لعام 2022 ما يلي:
| المقياس المالي | القيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 344 مليون يورو |
| إجمالي الالتزامات | 75 مليون يورو |
| الأسهم | 269 مليون يورو |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 25% |
| النسبة الحالية | 4.3 |
تعتبر حلول GTT المبتكرة محورية في تسهيل التحول العالمي نحو الغاز الطبيعي المسال كمصدر للطاقة النظيفة. وفي السنوات الأخيرة، حصلت الشركة على عقود متعددة، بما في ذلك شراكة مهمة مع شركة سامسونج للصناعات الثقيلة، مما أدى إلى تصميم ناقلات الغاز الطبيعي المسال المتقدمة.
تعتبر الاستثمارات المستمرة في البحث والتطوير بمثابة شهادة على تفاني GTT في الحفاظ على ميزة تنافسية في السوق. في عام 2022، استثمرت GTT تقريبًا 30 مليون يورو في مجال البحث والتطوير، مما يعكس تركيزها على تطوير تقنيات صديقة للبيئة وتحسين بروتوكولات السلامة.
تتلخص مهمة GTT في التزامها بالاستدامة البيئية والتقدم التكنولوجي، والسعي لدعم التحول نحو مستقبل منخفض الكربون مع ضمان أعلى معايير السلامة والكفاءة في نقل الغاز الطبيعي المسال.
كيف تعمل شركة غاز ترانسبورت آند تكنيجاز إس إيه
Gaztransport & Technigaz SA (GTT) هي شركة هندسية فرنسية متخصصة في أنظمة الاحتواء المبردة لنقل وتخزين الغاز الطبيعي المسال (LNG). تأسست شركة GTT في عام 1994، وهي توفر التقنيات التي تتيح التعامل الآمن والفعال مع الغاز الطبيعي المسال عبر سلسلة التوريد، من الإنتاج إلى الاستهلاك.
يتمحور نموذج الأعمال الأساسي لشركة GTT حول تصميم وترخيص تقنيات الأغشية الخاصة بها. وتتمتع الشركة بمكانة هامة في السوق، حيث تبلغ حصتها في السوق حوالي 90% في بناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال. وقد مكنت هذه القيادة شركة GTT من تأمين العديد من العقود مع شركات بناء السفن الكبرى وشركات الطاقة في جميع أنحاء العالم.
في عام 2022، أعلنت GTT عن إجمالي إيرادات قدرها يورو161.9 مليون، يعكس أ 35% زيادة عن العام السابق. ويمكن أن يعزى الارتفاع في الإيرادات إلى زيادة الطلبيات لبناء سفن جديدة للغاز الطبيعي المسال ومرافق التخزين. لدى الشركة حاليًا عدد كبير من الطلبات المتراكمة تبلغ قيمتها حوالي €136 مليون، مما يضمن تدفقات الإيرادات المستقبلية.
تتمحور تكنولوجيا الشركة حول الأنظمة الرئيسية التالية:
- مارك الثالث: تصميم مثبت لناقلات الغاز الطبيعي المسال، يتميز بخصائص عزل حراري ممتازة.
- رقم 96: يقدم أداءً عاليًا مع فوائد اقتصادية، ويستخدم على نطاق واسع في أنواع مختلفة من سفن الغاز الطبيعي المسال.
- جي تي تي فليكس: حل مرن لأصحاب السفن، ومناسب لمجموعة متنوعة من التطبيقات بما في ذلك وحدات التخزين العائمة.
يمكن تقييم الوضع المالي لشركة GTT من خلال عدة مقاييس رئيسية:
| سنة | الإيرادات (مليون يورو) | صافي الربح (مليون يورو) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون يورو) | هامش التشغيل (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 123.4 | 37.2 | 58.5 | 29.9 |
| 2020 | 103.5 | 27.1 | 47.4 | 26.1 |
| 2021 | 119.9 | 34.5 | 53.1 | 28.8 |
| 2022 | 161.9 | 49.3 | 74.5 | 30.3 |
تستفيد GTT أيضًا من التوسع الدولي، خاصة في الأسواق الرئيسية مثل آسيا والشرق الأوسط. أنشأت الشركة مشاريع مشتركة وشراكات، مما أدى إلى توسيع نطاق انتشارها. والجدير بالذكر أن سوق بناء السفن الآسيوي يمثل حوالي 50% من إيرادات GTT في عام 2022.
علاوة على ذلك، يعد استثمار GTT في البحث والتطوير (R&D) ملحوظًا، حيث تصل نفقات البحث والتطوير إلى 1000 يورو.12 مليون في عام 2022، يمثل حوالي 7.4% من إجمالي الإيرادات. ويهدف هذا الاستثمار إلى ابتكار وتعزيز تقنياتها الحالية، مما يضمن بقاء GTT قادرة على المنافسة في مشهد الطاقة المتطور.
ومن حيث أداء السهم، أظهرت أسهم GTT مرونة، حيث بلغت القيمة السوقية حوالي €1.2 مليار اعتبارًا من أكتوبر 2023. وشهد سعر السهم زيادة ملحوظة قدرها 25% منذ بداية العام حتى الآن، مدفوعًا بتوقعات الأرباح الإيجابية والتحول العالمي نحو مصادر الطاقة النظيفة.
وتشمل المبادرات الإستراتيجية لشركة GTT أيضًا متابعة التنويع في تقنيات تخزين الهيدروجين والأمونيا، استجابة للطلب المتزايد على حلول الطاقة النظيفة. وهذا يضع الشركة بشكل جيد في سوق متغيرة، حيث من المتوقع أن يلعب الغاز الطبيعي المسال دورًا حاسمًا في مزيج الطاقة في المستقبل المنظور.
كيف تجني شركة Gaztransport & Technigaz SA الأموال
تحقق شركة Gaztransport & Technigaz SA (GTT) إيراداتها في المقام الأول من خلال تصميم وهندسة أنظمة احتواء الأغشية لنقل وتخزين الغاز الطبيعي المسال (LNG). وتعد هذه التكنولوجيا المتخصصة حاسمة بالنسبة لسوق الغاز الطبيعي المسال، الذي يتميز بزيادة الطلب العالمي على الطاقة والتحول نحو مصادر الطاقة النظيفة.
في عام 2022، أعلنت GTT عن إيرادات إجمالية قدرها 156.7 مليون يورو، ارتفاعًا من 134.4 مليون يورو في عام 2021، مما يعكس معدل نمو كبير قدره 16.6%. تأتي إيرادات الشركة بشكل رئيسي من:
- ترخيص التكنولوجيا لشركات بناء السفن ومشغلي الغاز الطبيعي المسال
- الخدمات الهندسية المتعلقة ببناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال ومرافق التخزين
- خدمات الدعم بما في ذلك التدريب والصيانة
وبالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، كان توزيع مصادر الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2022 (مليون يورو) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الترخيص | 121.5 | 77.5% |
| الخدمات الهندسية | 23.7 | 15.1% |
| خدمات الدعم | 11.5 | 7.4% |
يمكن أن يعزى النمو في إيرادات GTT إلى عدة عوامل. يشهد سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي توسعًا، مع معدل نمو سنوي مركب متوقع (CAGR) يبلغ 10.6% من عام 2021 إلى عام 2028. بالإضافة إلى ذلك، عززت GTT شراكاتها مع شركات بناء السفن الكبرى، بما في ذلك Hyundai Heavy Industries وDaewoo لبناء السفن والهندسة البحرية، مما أدى إلى زيادة عدد الطلبات على ناقلات الغاز الطبيعي المسال المجهزة بتكنولوجيا GTT.
وفي عام 2022، حصلت شركة GTT على عقود تبلغ قيمتها حوالي 140 مليون يورو. وقد وصل دفتر طلبات الشركة إلى 400 مليون يورو، مما يشير إلى إمكانات كبيرة للإيرادات المستقبلية. يتم استخدام تقنية GTT في أكثر من 200 ناقلة غاز طبيعي مسال، ويقدر أن حوالي 70% من أسطول الغاز الطبيعي المسال العالمي يتضمن تكنولوجيا الغشاء الخاصة بهم.
علاوة على ذلك، تستثمر GTT في البحث والتطوير (R&D) لابتكار وتحسين عروض منتجاتها. بلغ الإنفاق على البحث والتطوير لعام 2022 حوالي 9 ملايين يورو، وهو ما يمثل حوالي 5.7% من إجمالي الإيرادات. يعد هذا الاستثمار أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الميزة التنافسية لشركة GTT في سوق الطاقة سريع التطور.
هناك طريق آخر للإيرادات يتمثل في السوق المتنامية لصهاريج تخزين الغاز الطبيعي المسال البرية. وقد دفعت الحاجة المتزايدة لحلول تخزين الطاقة شركة GTT إلى توسيع عروضها في هذا المجال. من المتوقع أن ينمو سوق التخزين البري بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.2% من عام 2022 إلى عام 2030، مما يوفر لشركة GTT المزيد من الفرص لتوليد الإيرادات.
باختصار، نموذج إيرادات Gaztransport & Technigaz SA متعدد الأوجه، ويعتمد بشكل كبير على اتفاقيات الترخيص والخدمات الهندسية والدعم المستمر لتقنياتها. ومع الطلب القوي على حلول الغاز الطبيعي المسال والشراكات الاستراتيجية، تتمتع شركة جي تي تي بوضع جيد يسمح لها بالنمو المستمر في قطاع الطاقة.
Gaztransport & Technigaz SA (GTT.PA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.