Gastransport & Technigaz SA: Geschichte, Eigentümer, Mission, wie es funktioniert & macht Geld

Eine kurze Geschichte von Gaztransport & Technigaz SA

Gaztransport & Technigaz SA (GTT) wurde 1963 gegründet und ist auf die Entwicklung von Systemen für den Transport und die Lagerung von LNG (Flüssigerdgas) spezialisiert. Das Unternehmen entstand aus einer Zusammenarbeit zwischen Gaz de France und dem französischen Maschinenbauunternehmen Technigaz.

Im Laufe der Jahre hat GTT mehrere innovative Technologien entwickelt. Im Jahr 1996 wurde das Mark III-Containment-System eingeführt, das einen erheblichen Fortschritt in der Konstruktion und Effizienz von LNG-Tankern darstellte. Dieses System wurde weithin übernommen und führte zu Großaufträgen mit Schiffbauern auf der ganzen Welt.

Im Jahr 2008 startete GTT seinen Börsengang an der Euronext Paris und festigte damit seine Position als führender Akteur im LNG-Sektor weiter. Der Börsengang verlief erfolgreich, brachte über 100 Millionen Euro ein und das Unternehmen baute seinen Marktanteil weiter aus.

Im Jahr 2022 meldete GTT einen Umsatz von 186,6 Millionen Euro, was einem Anstieg von rund 1,5 Millionen Euro entspricht 23% im Vergleich zu 2021. Der Nettogewinn für dasselbe Jahr lag bei 88,3 Millionen Euro, was einer Wachstumsrate von entspricht 29%.

Im Laufe seiner Geschichte hat GTT zahlreiche Verträge mit großen Schifffahrtsunternehmen und Werften weltweit abgeschlossen, darunter Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, Hyundai Heavy Industries und Samsung Heavy Industries. Bis Ende 2022 hatte GTT Bestellungen für 66 mit seiner Technologie ausgestattete LNG-Tanker erhalten, was die anhaltende Nachfrage in einem boomenden LNG-Markt zeigt.

GTT investiert seit jeher in Forschung und Entwicklung 10% seines Jahresumsatzes. Im Jahr 2021 beliefen sich die Forschungs- und Entwicklungskosten auf 17,7 Millionen Euro, um die Technologien zu verbessern und die Anwendungen auf schwimmende LNG-Einheiten auszuweiten.

In jüngster Zeit hat GTT aktiv neue Märkte erschlossen, insbesondere in Asien und im Nahen Osten, wo die Nachfrage nach LNG stark ansteigt. Das Unternehmen hat Partnerschaften mit wichtigen Akteuren in diesen Regionen aufgebaut, um seine technologische Reichweite und Marktpräsenz zu erweitern.

Im Oktober 2023 liegt der Aktienkurs von GTT bei etwa 138,40 €, bei einer Marktkapitalisierung von 1,65 Milliarden €. Das Unternehmen weist ein gesundes KGV von ca. auf 18.5Dies deutet auf ein starkes Anlegervertrauen und Erwartungen für zukünftiges Wachstum hin.

Im Dezember 2022 kündigte GTT eine bedeutende Zusammenarbeit mit dem indischen Mischkonzern Adani Group zur Entwicklung von LNG-Speicherlösungen in Indien an, die seine Präsenz auf dem asiatischen Markt voraussichtlich stärken wird.

Mit Blick auf die Zukunft möchte GTT seine starken Forschungs- und Entwicklungskapazitäten nutzen, um neue Technologien voranzutreiben, darunter Lösungen für die CO2-Abscheidung und -Speicherung, und sich so an den globalen Nachhaltigkeitszielen auszurichten. Das Unternehmen engagiert sich weiterhin für führende Innovationen im LNG-Sektor und meistert gleichzeitig die Herausforderungen der Energiewende.

Ein Eigentümer von Gaztransport & Technigaz SA

Nach den neuesten verfügbaren Daten befindet sich Gaztransport & Technigaz SA (GTT) hauptsächlich im Besitz institutioneller Anleger und Großaktionäre. Die Eigentümerstruktur ist vielfältig und spiegelt eine Mischung aus französischen und internationalen Investoren wider.

Der größte institutionelle Aktionär, Amundi Asset Management, hält ca 8% der GTT-Aktien. BlackRock folgt genau und kontrolliert die Umgebung 5%.

Darüber hinaus ist GTT an der Euronext Paris unter dem ISIN-Code FR0011726835 notiert, was zu seiner Sichtbarkeit und Zugänglichkeit für eine breitere Anlegerbasis beigetragen hat.

Für das Geschäftsjahr, das im Dezember 2022 endete, meldete GTT einen Gesamtumsatz von 141,9 Millionen Euro, was einer Steigerung von 15% Jahr für Jahr. Das Unternehmen hat kontinuierlich Dividenden ausgeschüttet, mit einer Ausschüttungsquote von 60%.

In der folgenden Tabelle sind die jüngsten Finanzergebnisse des Unternehmens aufgeführt:

Was die Aktienperformance anbelangt, so hat sich die GTT-Aktie im vergangenen Jahr als widerstandsfähig erwiesen. Sie wurde zwischen 80 und 120 Euro gehandelt und schloss Ende September 2023 bei etwa 115 Euro. Diese Performance spiegelt das Vertrauen der Anleger inmitten einer sich erholenden Weltwirtschaft wider.

Darüber hinaus unterstreichen die strategischen Partnerschaften von GTT im Bereich Flüssigerdgas (LNG) die Marktposition von GTT. Der technologische Vorsprung des Unternehmens wird durch sein Portfolio an geistigem Eigentum verstärkt, das aus über 300 Patente.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Eigentum von Gaztransport & Technigaz SA überwiegend institutioneller Natur ist, mit einer erheblichen Beteiligung von Privatanlegern, ergänzt durch starke Finanzkennzahlen und eine robuste Marktpräsenz im Energiesektor.

Leitbild von Gaztransport & Technigaz SA

Gaztransport & Technigaz SA (GTT) ist auf die Konstruktion und Konstruktion von Rückhaltesystemen für den Seetransport und die Lagerung von Flüssigerdgas (LNG) und anderen kryogenen Flüssigkeiten spezialisiert. Die Mission des Unternehmens konzentriert sich auf die Bereitstellung nachhaltiger Lösungen für den Energiesektor durch die Förderung technologischer Innovationen und die Verbesserung der Sicherheit beim LNG-Transport.

GTT möchte in seiner Branche führend sein, indem es qualitativ hochwertige, zuverlässige und effiziente Dienstleistungen anbietet. Zu seinen strategischen Zielen gehören:

• Kontinuierliche Verbesserung der Containment-Technologie für LNG-Schiffe.
• Unterstützung des Übergangs zu saubereren Energiequellen.
• Ensuring safety and reliability in the maritime transportation of LNG.
• Stärkung der globalen Präsenz des Unternehmens durch strategische Partnerschaften.

Im Jahr 2023 meldete GTT einen Umsatz von 166 Millionen Euro, was einer Steigerung von entspricht 24% aus dem Vorjahr. Der Jahresüberschuss des Unternehmens belief sich auf ca 68 Millionen Euro, was einer Nettogewinnspanne von ca 41%. Diese Leistung unterstreicht das Engagement von GTT für operative Exzellenz und Innovation.

Zu den wichtigsten Finanzkennzahlen des Unternehmens für 2022 gehörten:

Die innovativen Lösungen von GTT sind von entscheidender Bedeutung für die Erleichterung der globalen Umstellung auf LNG als sauberere Energiequelle. In den letzten Jahren hat das Unternehmen mehrere Verträge abgeschlossen, darunter eine bedeutende Partnerschaft mit Samsung Heavy Industries, die zur Entwicklung fortschrittlicher LNG-Tanker führte.

Die laufenden Investitionen in Forschung und Entwicklung sind ein Beweis für das Engagement von GTT, einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt zu wahren. Im Jahr 2022 investierte GTT ca 30 Millionen Euro in Forschung und Entwicklung, was seinen Fokus auf die Entwicklung umweltfreundlicher Technologien und die Verbesserung von Sicherheitsprotokollen widerspiegelt.

Die Mission von GTT ist in seinem Engagement für ökologische Nachhaltigkeit und technologischen Fortschritt zusammengefasst und bestrebt, den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Zukunft zu unterstützen und gleichzeitig höchste Sicherheits- und Effizienzstandards beim LNG-Transport zu gewährleisten.

So funktioniert Gaztransport & Technigaz SA

Gaztransport & Technigaz SA (GTT) ist ein französisches Ingenieurunternehmen, das sich auf kryogene Containment-Systeme für den Transport und die Lagerung von Flüssigerdgas (LNG) spezialisiert hat. GTT wurde 1994 gegründet und bietet Technologien an, die den sicheren und effizienten Umgang mit LNG in der gesamten Lieferkette, von der Produktion bis zum Verbrauch, ermöglichen.

Das Hauptgeschäftsmodell von GTT dreht sich um die Entwicklung und Lizenzierung seiner proprietären Membrantechnologien. Das Unternehmen verfügt über eine bedeutende Marktposition mit einem gemeldeten Marktanteil von ca 90% beim Bau von LNG-Tankern. Diese Führungsrolle hat es GTT ermöglicht, zahlreiche Verträge mit großen Schiffbauern und Energieunternehmen weltweit zu sichern.

Im Jahr 2022 meldete GTT einen Gesamtumsatz von €161,9 Millionen, was a widerspiegelt 35% Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Der Umsatzanstieg ist auf einen Anstieg der Aufträge für den Bau neuer LNG-Schiffe und -Speicheranlagen zurückzuführen. Das Unternehmen verfügt derzeit über einen robusten Auftragsbestand im Wert von ca. €136 Millionen, um zukünftige Einnahmequellen sicherzustellen.

Die Technologie des Unternehmens konzentriert sich auf die folgenden Schlüsselsysteme:

• Mark III: Ein bewährtes Design für LNG-Tanker mit hervorragenden Wärmedämmeigenschaften.
• Nr.96: Bietet hohe Leistung mit wirtschaftlichen Vorteilen und wird häufig in verschiedenen Arten von LNG-Schiffen eingesetzt.
• GTT Flex: Eine flexible Lösung für Schiffseigner, geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich schwimmender Lagereinheiten.

Die finanzielle Gesundheit von GTT kann anhand mehrerer Schlüsselkennzahlen beurteilt werden:

GTT profitiert auch von der internationalen Expansion, insbesondere in Schlüsselmärkten wie Asien und dem Nahen Osten. Das Unternehmen hat Joint Ventures und Partnerschaften gegründet und so seine Reichweite weiter ausgebaut. Bemerkenswert ist, dass der asiatische Schiffbaumarkt etwa 50% des Umsatzes von GTT im Jahr 2022.

Darüber hinaus sind die Investitionen von GTT in Forschung und Entwicklung (F&E) bemerkenswert, wobei sich die F&E-Aufwendungen auf € belaufen12 Millionen im Jahr 2022, was etwa entspricht 7.4% des Gesamtumsatzes. Ziel dieser Investition ist die Innovation und Verbesserung der bestehenden Technologien, um sicherzustellen, dass GTT in einer sich entwickelnden Energielandschaft wettbewerbsfähig bleibt.

Im Hinblick auf die Aktienperformance haben sich die GTT-Aktien mit einer Marktkapitalisierung von rund € als widerstandsfähig erwiesen1,2 Milliarden Stand: Oktober 2023. Der Aktienkurs verzeichnete einen deutlichen Anstieg von 25% Dies ist auf positive Gewinnprognosen und den weltweiten Wandel hin zu saubereren Energiequellen zurückzuführen.

Zu den strategischen Initiativen von GTT gehört auch die Diversifizierung in Wasserstoff- und Ammoniakspeichertechnologien, um auf die steigende Nachfrage nach saubereren Energielösungen zu reagieren. Damit positioniert sich das Unternehmen gut in einem sich wandelnden Markt, in dem LNG auf absehbare Zeit eine entscheidende Rolle im Energiemix spielen dürfte.

Wie Gaztransport & Technigaz SA Geld verdient

Gaztransport & Technigaz SA (GTT) erwirtschaftet Einnahmen hauptsächlich durch die Entwicklung und Konstruktion von Membran-Containment-Systemen für den Transport und die Lagerung von Flüssigerdgas (LNG). Diese spezielle Technologie ist von entscheidender Bedeutung für den LNG-Markt, der durch einen steigenden globalen Energiebedarf und eine Verlagerung hin zu saubereren Energiequellen gekennzeichnet ist.

Im Jahr 2022 meldete GTT einen Gesamtumsatz von 156,7 Millionen Euro, ein Anstieg gegenüber 134,4 Millionen Euro im Jahr 2021, was eine deutliche Wachstumsrate von 1,5 Millionen Euro widerspiegelt 16.6%. Die Einnahmen des Unternehmens stammen hauptsächlich aus:

• Lizenzierung der Technologie an Schiffbauer und LNG-Betreiber
• Ingenieurdienstleistungen im Zusammenhang mit dem Bau von LNG-Tankern und -Lageranlagen
• Supportleistungen einschließlich Schulung und Wartung

Für das Geschäftsjahr, das am 31. Dezember 2022 endete, war die Aufteilung der Einnahmequellen wie folgt:

Das Umsatzwachstum von GTT lässt sich auf mehrere Faktoren zurückführen. Der globale LNG-Markt wächst mit einer erwarteten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 10.6% von 2021 bis 2028. Darüber hinaus hat GTT Partnerschaften mit großen Schiffbauern gefestigt, darunter Hyundai Heavy Industries und Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, die die Zahl der Bestellungen für LNG-Tanker erhöht haben, die mit der Technologie von GTT ausgestattet sind.

Im Jahr 2022 sicherte sich GTT Aufträge im Wert von rund 140 Millionen Euro. Der Auftragsbestand des Unternehmens hat 400 Millionen Euro erreicht, was auf ein erhebliches zukünftiges Umsatzpotenzial hinweist. Die Technologie von GTT wird seit über 100 Jahren eingesetzt 200 LNG-Tanker, und es wird geschätzt, dass ca 70 % der weltweiten LNG-Flotte integriert ihre Membrantechnologie.

Darüber hinaus investiert GTT in Forschung und Entwicklung (F&E), um sein Produktangebot zu innovieren und zu verbessern. Die F&E-Ausgaben für 2022 beliefen sich auf ca. 9 Mio. €, was ca 5.7% des Gesamtumsatzes. Diese Investition ist entscheidend für die Aufrechterhaltung des Wettbewerbsvorteils von GTT in einem sich schnell entwickelnden Energiemarkt.

Eine weitere Einnahmequelle ist der wachsende Markt für Onshore-LNG-Lagertanks. Der steigende Bedarf an Energiespeicherlösungen hat GTT dazu veranlasst, sein Angebot in diesem Bereich zu erweitern. Es wird erwartet, dass der Onshore-Speichermarkt mit einer jährlichen Wachstumsrate von wächst 7.2% von 2022 bis 2030, was GTT weitere Möglichkeiten zur Umsatzgenerierung bietet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Umsatzmodell von Gaztransport & Technigaz SA vielschichtig ist und sich stark auf Lizenzvereinbarungen, technische Dienstleistungen und fortlaufende Unterstützung für seine Technologien stützt. Aufgrund der starken Nachfrage nach LNG-Lösungen und strategischen Partnerschaften ist GTT für weiteres Wachstum im Energiesektor gut aufgestellt.