Transporte de gás & Technigaz SA: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma Breve História da Gaztransport & Technigaz SA

Fundada em 1963, a Gaztransport & Technigaz SA (GTT) é especializada na engenharia de sistemas de transporte e armazenamento de GNL (gás natural liquefeito). A empresa surgiu de uma colaboração entre a Gaz de France e a empresa de engenharia francesa Technigaz.

Ao longo dos anos, a GTT desenvolveu diversas tecnologias inovadoras. Em 1996, introduziu o sistema de contenção Mark III, que representou um avanço significativo no design e na eficiência dos transportadores de GNL. Este sistema foi amplamente adotado, levando a grandes contratos com construtores navais em todo o mundo.

Em 2008, o GTT iniciou a sua oferta pública na Euronext Paris, solidificando ainda mais a sua posição como player líder no sector do GNL. O IPO foi bem sucedido, angariando mais de 100 milhões de euros, e a empresa continuou a aumentar a sua quota de mercado.

Em 2022, o GTT reportou uma receita de 186,6 milhões de euros, refletindo um aumento de aproximadamente 23% face a 2021. O resultado líquido do mesmo ano fixou-se em 88,3 milhões de euros, representando uma taxa de crescimento de 29%.

Ao longo de sua história, a GTT garantiu vários contratos com grandes empresas marítimas e estaleiros em todo o mundo, incluindo Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, Hyundai Heavy Industries e Samsung Heavy Industries. Até ao final de 2022, a GTT tinha recebido encomendas de 66 transportadores de GNL equipados com a sua tecnologia, demonstrando a procura contínua num mercado de GNL em expansão.

Os investimentos em pesquisa e desenvolvimento do GTT têm girado consistentemente em torno 10% da sua receita anual. Em 2021, as despesas de I&D foram reportadas em 17,7 milhões de euros, destinadas a melhorar as suas tecnologias e a expandir as suas aplicações para incluir unidades flutuantes de GNL.

Nos desenvolvimentos recentes, a GTT tem procurado activamente novos mercados, especialmente na Ásia e no Médio Oriente, onde a procura de GNL está a aumentar. A empresa estabeleceu parcerias com os principais players dessas regiões para expandir seu alcance tecnológico e presença no mercado.

Em outubro de 2023, o preço das ações da GTT era negociado a aproximadamente 138,40 euros, com uma capitalização de mercado de 1,65 mil milhões de euros. A empresa mantém uma relação P/E saudável em torno de 18.5, indicando uma forte confiança dos investidores e expectativas de crescimento futuro.

Em dezembro de 2022, a GTT anunciou uma colaboração significativa com o conglomerado indiano Adani Group, para desenvolver soluções de armazenamento de GNL na Índia, o que deverá aumentar a sua presença no mercado asiático.

Olhando para o futuro, o GTT pretende aproveitar as suas fortes capacidades de I&D para desenvolver novas tecnologias, incluindo soluções para captura e armazenamento de carbono, alinhando-se assim com os objectivos globais de sustentabilidade. A empresa continua empenhada em liderar inovações no setor de GNL enquanto enfrenta os desafios da transição energética.

A Quem é dono da Gaztransport & Technigaz SA

De acordo com os últimos dados disponíveis, a Gaztransport & Technigaz SA (GTT) é propriedade principalmente de investidores institucionais e principais acionistas. A estrutura acionária é diversificada, refletindo uma mistura de investidores franceses e internacionais.

O maior acionista institucional, Amundi Asset Management, detém aproximadamente 8% das ações do GTT. Seguindo de perto, a BlackRock controla 5%.

Além disso, o GTT está cotado na Euronext Paris sob o código ISIN FR0011726835, o que contribuiu para a sua visibilidade e acessibilidade a uma base mais ampla de investidores.

No ano fiscal encerrado em dezembro de 2022, o GTT reportou receitas totais de 141,9 milhões de euros, marcando um aumento de 15% ano após ano. A empresa tem entregue dividendos de forma consistente, com um índice de distribuição de 60%.

A tabela a seguir detalha o desempenho financeiro recente da empresa:

No que diz respeito ao desempenho das ações, as ações da GTT mostraram resiliência no ano passado, negociadas entre 80 e 120 euros, fechando em aproximadamente 115 euros no final de setembro de 2023. Este desempenho reflete a confiança dos investidores num contexto de recuperação da economia global.

Além disso, as parcerias estratégicas do GTT no sector do gás natural liquefeito (GNL) sublinham a sua posição no mercado. O diferencial tecnológico da empresa é reforçado pelo seu portfólio de propriedade intelectual, composto por mais de 300 patentes.

Em resumo, a propriedade da Gaztransport & Technigaz SA é predominantemente institucional, com participação significativa de investidores de retalho, complementada por fortes métricas financeiras e uma presença robusta no mercado do sector energético.

Declaração de Missão da Gaztransport & Technigaz SA

A Gaztransport & Technigaz SA (GTT) é especializada na concepção e engenharia de sistemas de contenção para transporte marítimo e armazenamento de gás natural liquefeito (GNL) e outros fluidos criogénicos. A missão da empresa está focada em fornecer soluções sustentáveis ​​para o setor energético, promovendo a inovação tecnológica e aumentando a segurança no transporte de GNL.

A GTT pretende ser líder no seu setor, oferecendo serviços de alta qualidade, confiáveis ​​e eficientes. Seus objetivos estratégicos incluem:

• Melhoria contínua da tecnologia de contenção para navios de GNL.
• Apoiar a transição para fontes de energia mais limpas.
• Garantir segurança e confiabilidade no transporte marítimo de GNL.
• Aumentar a presença global da empresa através de parcerias estratégicas.

Em 2023, o GTT relatou uma receita de 166 milhões de euros, representando um aumento de 24% do ano anterior. O lucro líquido da empresa no ano foi de aproximadamente 68 milhões de euros, gerando uma margem de lucro líquido de cerca de 41%. Este desempenho reforça o compromisso do GTT com a excelência operacional e a inovação.

Os principais índices financeiros da empresa para 2022 incluíram:

As soluções inovadoras da GTT são fundamentais para facilitar a mudança global em direção ao GNL como fonte de energia mais limpa. Nos últimos anos, a empresa garantiu vários contratos, incluindo uma parceria significativa com a Samsung Heavy Industries, resultando no projeto de transportadores avançados de GNL.

Os investimentos contínuos em pesquisa e desenvolvimento são uma prova da dedicação da GTT em manter uma vantagem competitiva no mercado. Em 2022, o GTT investiu aproximadamente 30 milhões de euros em P&D, refletindo seu foco no desenvolvimento de tecnologias ecologicamente corretas e na melhoria dos protocolos de segurança.

A missão do GTT está encapsulada no seu compromisso com a sustentabilidade ambiental e o avanço tecnológico, esforçando-se por apoiar a transição para um futuro de baixo carbono, garantindo ao mesmo tempo os mais elevados padrões de segurança e eficiência no transporte de GNL.

Como funciona a Gaztransport & Technigaz SA

A Gaztransport & Technigaz SA (GTT) é uma empresa francesa de engenharia especializada em sistemas de contenção criogénica para o transporte e armazenamento de gás natural liquefeito (GNL). Fundada em 1994, a GTT fornece tecnologias que permitem o manuseamento seguro e eficiente do GNL em toda a cadeia de abastecimento, desde a produção até ao consumo.

O principal modelo de negócios da GTT gira em torno do projeto e licenciamento de suas tecnologias proprietárias de membranas. A empresa detém uma posição de mercado significativa, com uma quota de mercado reportada de aproximadamente 90% na construção de transportadores de GNL. Esta liderança permitiu à GTT garantir numerosos contratos com grandes construtores navais e empresas de energia em todo o mundo.

Em 2022, o GTT reportou receitas totais de €161,9 milhões, refletindo uma 35% aumento em relação ao ano anterior. O aumento das receitas pode ser atribuído a um aumento nas encomendas para a construção de novos navios de GNL e instalações de armazenamento. A empresa tem atualmente uma carteira robusta de encomendas avaliadas em aproximadamente €136 milhões, garantindo fluxos de receitas futuros.

A tecnologia da empresa está centrada nos seguintes sistemas principais:

• Marco III: Um projeto comprovado para transportadores de GNL, apresentando excelentes propriedades de isolamento térmico.
• Não96: Oferece alto desempenho com benefícios econômicos, amplamente utilizado em diversos tipos de navios de GNL.
• GTT Flex: Uma solução flexível para armadores, adequada para uma variedade de aplicações, incluindo unidades de armazenamento flutuantes.

A saúde financeira do GTT pode ser avaliada através de diversas métricas importantes:

A GTT também beneficia da expansão internacional, particularmente em mercados-chave como a Ásia e o Médio Oriente. A empresa estabeleceu joint ventures e parcerias, ampliando ainda mais seu alcance. Nomeadamente, o mercado asiático de construção naval representou cerca de 50% da receita do GTT em 2022.

Além disso, é notável o investimento do GTT em investigação e desenvolvimento (I&D), com despesas em I&D no valor de €12 milhões em 2022, representando cerca de 7.4% da receita total. Este investimento visa inovar e melhorar as tecnologias existentes, garantindo que o GTT permaneça competitivo num cenário energético em evolução.

Em termos de desempenho bolsista, as ações do GTT têm demonstrado resiliência, com uma capitalização bolsista de aproximadamente €1,2 bilhão em outubro de 2023. O preço das ações teve um aumento notável de 25% no acumulado do ano, impulsionado por previsões de lucros positivas e pela mudança global em direção a fontes de energia mais limpas.

As iniciativas estratégicas do GTT incluem também a prossecução da diversificação em tecnologias de armazenamento de hidrogénio e amoníaco, respondendo à crescente procura de soluções energéticas mais limpas. Isto posiciona bem a empresa num mercado em transição, onde se espera que o GNL desempenhe um papel crucial no mix energético num futuro próximo.

Como a Gaztransport & Technigaz SA ganha dinheiro

A Gaztransport & Technigaz SA (GTT) gera receitas principalmente através do projeto e engenharia de sistemas de contenção por membranas para o transporte e armazenamento de gás natural liquefeito (GNL). Esta tecnologia especializada é crucial para o mercado de GNL, caracterizado pelo aumento da procura global de energia e pela mudança para fontes de energia mais limpas.

Em 2022, o GTT reportou uma receita total de 156,7 milhões de euros, acima dos 134,4 milhões de euros em 2021, refletindo uma taxa de crescimento significativa de 16.6%. A receita da empresa provém principalmente de:

• Licenciamento de tecnologia para construtores navais e operadores de GNL
• Serviços de engenharia relacionados com a construção de transportadores de GNL e instalações de armazenamento
• Serviços de suporte, incluindo treinamento e manutenção

Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2022, a composição das fontes de receitas foi a seguinte:

O crescimento da receita do GTT pode ser atribuído a diversos fatores. O mercado global de GNL tem vindo a expandir-se, com uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) esperada de 10.6% de 2021 a 2028. Além disso, a GTT solidificou parcerias com grandes construtores navais, incluindo Hyundai Heavy Industries e Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, que aumentaram o número de encomendas de transportadores de GNL equipados com a tecnologia da GTT.

Em 2022, o GTT garantiu contratos no valor aproximado de 140 milhões de euros. A carteira de encomendas da empresa atingiu 400 milhões de euros, indicando um potencial significativo de receitas futuras. A tecnologia da GTT é utilizada em mais de 200 transportadores de GNL, e estima-se que cerca de 70% da frota global de GNL incorpora sua tecnologia de membrana.

Além disso, o GTT investe em pesquisa e desenvolvimento (P&D) para inovar e melhorar sua oferta de produtos. A despesa em I&D para 2022 foi de aproximadamente 9 milhões de euros, o que representa cerca de 5.7% da receita total. Este investimento é fundamental para manter a vantagem competitiva da GTT num mercado energético em rápida evolução.

Outra via de receitas é através do crescente mercado de tanques de armazenamento de GNL em terra. A crescente necessidade de soluções de armazenamento de energia levou a GTT a expandir a sua oferta nesta área. Espera-se que o mercado de armazenamento onshore cresça a um CAGR de 7.2% de 2022 a 2030, proporcionando ao GTT mais oportunidades de geração de receitas.

Em resumo, o modelo de receitas da Gaztransport & Technigaz SA é multifacetado, dependendo fortemente de acordos de licenciamento, serviços de engenharia e suporte contínuo às suas tecnologias. Com uma procura robusta por soluções de GNL e parcerias estratégicas, a GTT está bem posicionada para um crescimento contínuo no sector energético.