Globalworth Real Estate Investments Limited (GWI.L) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة جلوبال وورث للاستثمارات العقارية المحدودة
تأسست شركة Globalworth Real Estate Investments Limited في عام 2013 وأصبحت منذ ذلك الحين لاعبًا بارزًا في سوق العقارات في وسط وشرق أوروبا. تأسست الشركة على يد إيوانيس باباليكاس، الذي كان يهدف إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في القطاعات المكتبية والصناعية والتجزئة في المدن الرئيسية في المنطقة.
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، تمتلك شركة Globalworth وتدير محفظة تضم أكثر من 1.3 مليار جنيه استرليني في الأصول. تركز الشركة في المقام الأول على سوقين: بولندا ورومانيا، حيث طورت بصمة كبيرة. بحلول منتصف عام 2023، كانت محفظة Globalworth الرومانية تتألف من حوالي 800.000 متر مربع من المساحة التشغيلية، في حين شملت محفظتها البولندية حولها 275.000 متر مربع.
في عام 2016، أكملت شركة Globalworth طرحها العام الأولي في بورصة لندن، مما أدى إلى ارتفاع أسهمها 300 مليون جنيه استرليني لتمويل توسعها في جميع أنحاء منطقة أوروبا الوسطى والشرقية. تابعت الشركة باستمرار عمليات الاستحواذ الإستراتيجية، مع عملية شراء ملحوظة في عام 2019 لـ الحرم الجامعي جلوبالورث في بوخارست مقابل مبلغ يقدر 90 مليون يورو.
| سنة | معالم هامة | قيمة المحفظة (مليون جنيه استرليني) | المساحة التشغيلية (متر مربع) |
|---|---|---|---|
| 2013 | تأسست الشركة | لا يوجد | لا يوجد |
| 2016 | الاكتتاب العام في بورصة لندن | 300 | لا يوجد |
| 2019 | الاستحواذ على حرم جلوبال وورث | 90 | 148,000 |
| 2022 | إجمالي نمو المحفظة | 1,300 | 800000 (رومانيا) + 275000 (بولندا) |
بحلول عام 2022، أعلنت شركة Globalworth عن إيرادات قدرها 73.4 مليون يورو وصافي الدخل التشغيلي 56.2 مليون يورو، مما يدل على الأداء المالي القوي. وقد ساعد تركيز الشركة على العقارات عالية الجودة والمواقع الإستراتيجية في الحفاظ على معدلات إشغال عالية في المتوسط 94% عبر محفظتها.
ويتجلى التزام جلوبالورث بالاستدامة في جهودها الأخيرة للحصول على الشهادات الخضراء لمبانيها. اعتبارًا من عام 2023، انتهى 60% حصلت العديد من عقاراتها على شهادات BREEAM أو LEED، مما يعكس تفانيها في التنمية المسؤولة بيئيًا.
استجابةً لجائحة كوفيد-19، قامت شركة Globalworth بتكييف عملياتها لضمان سلامة المستأجر مع الحفاظ على الكفاءة التشغيلية. وقد وضع هذا النهج التكيفي الشركة في وضع إيجابي، حيث ذكرت أ 10% زيادة في إيرادات الإيجار من 2021 إلى 2022.
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، واصلت شركة Globalworth التعرف على فرص النمو في سوق أوروبا الوسطى والشرقية، لا سيما في القطاعين اللوجستي والصناعي، مدفوعًا بزيادة الطلب على مرافق التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية. وتستكشف الشركة بشكل استراتيجي عمليات الاستحواذ لتوسيع نطاق تواجدها بشكل أكبر، مع التركيز على المناطق الحضرية ذات النمو المرتفع.
بشكل عام، أظهرت شركة جلوبالورث للاستثمارات العقارية المحدودة نموًا قويًا منذ إنشائها، مع محفظة متنوعة بشكل جيد ونهج إدارة استباقي يستجيب لديناميكيات السوق. إن رؤيتها الإستراتيجية وتميزها التشغيلي تضعها كلاعب محوري في سوق العقارات الأوروبية.
من يملك شركة جلوبال وورث للاستثمارات العقارية المحدودة
تعد شركة Globalworth Real Estate Investments Limited لاعبًا بارزًا في قطاع العقارات، وتركز في المقام الأول على العقارات التجارية في أوروبا الوسطى والشرقية، وخاصة في بولندا ورومانيا. اعتبارًا من أكتوبر 2023، أنشأت الشركة محفظة متنوعة تبلغ قيمتها حوالي 3.2 مليار يورو.
يعرض هيكل ملكية Globalworth مزيجًا من المستثمرين من المؤسسات والقطاع الخاص. أكبر المساهمين هم:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المساهم |
|---|---|---|
| مجموعة جلوبال وورث للاستثمار المحدودة | 38.4% | مجموعة الاستثمار الخاص |
| ستينهام الشركاء الاستراتيجيين المحدودة | 22.1% | المستثمر المؤسسي |
| شركة بلاك روك | 5.3% | المستثمر المؤسسي |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 25.2% | مختلف |
| مستثمرو التجزئة | 9.0% | المستثمرون الأفراد |
وكما هو مبين في الجدول، تعد مجموعة Globalworth Investment Group Limited أكبر أصحاب المصلحة، مما يؤثر بشكل كبير على حوكمة الشركات والتوجه الاستراتيجي. وتأتي شركة Stenham Strategy Partners Ltd في المرتبة التالية كمستثمر مؤسسي كبير، مما يسلط الضوء بشكل أكبر على الدعم القوي من رأس المال المؤسسي.
فيما يتعلق بالأداء المالي، أعلنت جلوبال وورث عن صافي قيمة الأصول (NAV) بحوالي 1.1 مليار يورو اعتبارًا من يونيو 2023، مما يمثل زيادة قدرها 4.5% سنة بعد سنة. بلغت أرباح الشركة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) للسنة المالية 2022 123 مليون يورو، مما يعكس الكفاءة التشغيلية القوية.
أظهر أداء سهم الشركة مرونة، حيث يبلغ سعر السهم الحالي حوالي 6.50 يورو، وهو ما يعادل 6.50 يورو 12% زيادة منذ بداية العام. ويتماشى هذا النمو مع التحسن العام في سوق العقارات الأوروبية، مدعومًا بدخل الإيجار المستقر من المساحات المكتبية المتميزة في المواقع الحضرية الرئيسية.
وقد ساهمت المبادرات الإستراتيجية لشركة Globalworth، بما في ذلك التركيز على الاستدامة ورفاهية المستأجر، بشكل إيجابي في جاذبيتها بين المستثمرين. ويؤكد الإصدار الأخير لسندات خضراء بقيمة 300 مليون يورو بهدف تمويل مشاريع التطوير الصديقة للبيئة التزامها بممارسات الاستثمار المستدام.
علاوة على ذلك، تبلغ نسبة الدين إلى حقوق الملكية في جلوبالورث حوالي 1 0.55مما يشير إلى مستوى يمكن التحكم فيه من الديون فيما يتعلق بحقوق الملكية، مما يوفر حماية ضد تقلبات السوق مع الحفاظ على المرونة التشغيلية.
بيان مهمة شركة جلوبالورث للاستثمارات العقارية المحدودة
Globalworth Real Estate Investments Limited هي شركة رائدة في مجال الاستثمار العقاري تركز على حيازة وتطوير وإدارة العقارات التجارية في رومانيا وبولندا. يؤكد بيان مهمة Globalworth على التزامها بخلق قيمة لأصحاب المصلحة من خلال الاستثمار العقاري المسؤول والمستدام.
وتهدف الشركة إلى تحسين نوعية الحياة في البيئات الحضرية التي تعمل فيها، ودمج الاستدامة في كل جانب من جوانب أعمالها. وهذا يعكس تفانيها ليس فقط في الأداء المالي ولكن أيضًا في التأثير البيئي والاجتماعي.
وفقًا لآخر تقاريرها، تمتلك شركة Globalworth محفظة عقارية تقدر قيمتها تقريبًا 2.5 مليار يورومما يسلط الضوء على حضورها الكبير في أسواق العقارات في أوروبا الوسطى والشرقية. واعتباراً من الربع الثاني من عام 2023، حققت عقارات الشركة نسبة إشغال بلغت 96%، مما يدل على الإدارة الفعالة للأصول ورضا المستأجر.
ترتكز مهمة الشركة على أهدافها الإستراتيجية والتي تشمل:
- تحقيق عوائد مالية مستدامة وطويلة الأجل للمساهمين.
- بناء وإدارة أصول مكتبية عالية الجودة تلبي احتياجات المستأجرين المعاصرين.
- تنفيذ ممارسات مستدامة بيئياً في جميع العقارات.
- المساهمة بشكل إيجابي في المجتمعات والاقتصادات المحلية.
| متري | قيمة الربع الثاني من عام 2023 | قيمة الربع الثاني من عام 2022 | التغيير (%) |
|---|---|---|---|
| قيمة المحفظة | 2.5 مليار يورو | 2.3 مليار يورو | +8.7% |
| معدل الإشغال | 96% | 95% | +1% |
| صافي دخل الإيجار | 89 مليون يورو | 83 مليون يورو | +7.2% |
| EPRA صافي قيمة الأصول لكل سهم | €7.75 | €7.25 | +6.9% |
| توزيعات الأرباح لكل سهم | €0.24 | €0.22 | +9.1% |
وينعكس بيان المهمة أيضًا في نهج الشركة تجاه الاستدامة. لقد استثمرت شركة Globalworth أكثر من ذلك 150 مليون يورو في الشهادات الخضراء والترقيات المستدامة لممتلكاتها، بما يتماشى مع المعايير البيئية العالمية. وهذا لا يضع الشركة كمستثمر مسؤول فحسب، بل يجذب أيضًا المستأجرين الذين يعطون الأولوية للاستدامة.
في عام 2023، قدمت Globalworth العديد من المبادرات كجزء من مهمتها لتعزيز المشاركة المجتمعية، بما في ذلك الشراكات مع المنظمات المحلية والمساهمة في مشاريع التنمية الحضرية التي تعزز الأماكن العامة.
ومع استمرار جلوبال وورث في تنفيذ مهمتها، فإنها تعزز دورها كلاعب رئيسي في قطاع العقارات، مع التركيز على الأصول عالية الجودة، والممارسات المستدامة، وتعزيز القيمة الإجمالية لأصحاب المصلحة.
كيف تعمل شركة جلوبال وورث للاستثمارات العقارية المحدودة
تعد شركة Globalworth Real Estate Investments Limited إحدى الشركات الرائدة في مجال استثمار المكاتب وتطويرها في أوروبا الوسطى والشرقية، وتركز في المقام الأول على الأسواق الرومانية والبولندية. تستثمر الشركة في العقارات التجارية عالية الجودة والمدرة للدخل. اعتبارًا من سبتمبر 2023، تمتلك Globalworth محفظة بقيمة تقريبية 3.7 مليار يورو مع أكثر 1.4 مليون متر مربع من الممتلكات في مواقع مختلفة.
وتدور الإستراتيجية التشغيلية للشركة حول الاستحواذ على العقارات في المواقع الرئيسية، وتعزيز قيمتها من خلال الإدارة النشطة للأصول، وضمان دخل طويل الأجل من خلال التأجير لمستأجرين متعددي الجنسيات. تعمل شركة Globalworth من خلال الاستفادة من مزيج من تمويل الأسهم والديون، بهدف تحسين العائدات لمساهميها.
اعتبارًا من ديسمبر 2022، بلغ إجمالي أصول Globalworth 3.36 مليار يورو، مع ارتفاع ملحوظ في صافي إيرادات الإيجار، حيث بلغت 181.6 مليون يورو، مما يعكس نموا 4.3% سنة بعد سنة. تتكون محفظة الشركة من عقارات مختلفة، مصنفة في المقام الأول إلى مباني مكتبية، والتي تمثل حوالي 90% من إجمالي الأصول.
| متري | القيمة |
|---|---|
| إجمالي قيمة المحفظة | 3.7 مليار يورو |
| إجمالي الأمتار المربعة | 1.4 مليون |
| إجمالي الأصول (ديسمبر 2022) | 3.36 مليار يورو |
| صافي دخل الإيجار (2022) | 181.6 مليون يورو |
| نمو سنوي في صافي دخل الإيجار | 4.3% |
| نسبة بناء المكاتب في المحفظة | 90% |
تستخدم شركة Globalworth استراتيجية استباقية لإدارة الممتلكات، مع التركيز على رضا المستأجرين والاحتفاظ بهم، مما أدى إلى معدل إشغال يزيد عن 95%. وتهدف الشركة إلى تمديد عقود الإيجار الخاصة بها، حيث يبلغ متوسط مدة الإيجار المتبقية حاليًا حوالي 5.2 سنة.
للأشهر الستة المنتهية في يونيو 2023، أعلنت جلوبال وورث عن ربح قبل الضريبة قدره 54.1 مليون يورو، بزيادة ملحوظة عن الفترة السابقة. وتم تسجيل ربحية السهم (EPS) لنفس الفترة عند €0.4، يمثل أ 11% ارتفاعا مقارنة بالعام السابق. تحتفظ الشركة بميزانية عمومية قوية تبلغ فيها نسبة الدين إلى حقوق المساهمين حوالي 1 58%.
فيما يتعلق بسياسة توزيع الأرباح، التزمت شركة Globalworth بدفع عائد أرباح يبلغ حوالي 4%، وهو أمر جذاب للمستثمرين الذين يركزون على الدخل. اعتبارًا من يوليو 2023، كان سعر السهم تقريبًا €7.50مما يعكس القيمة السوقية البالغة حوالي 1.3 مليار يورو.
يتم تعزيز استراتيجية نمو Globalworth بشكل أكبر من خلال التزامها بالاستدامة والابتكار، ودمج مبادئ ESG (البيئية والاجتماعية والحوكمة) في عملياتها. وتسعى الشركة جاهدة إلى زيادة كفاءة الطاقة في ممتلكاتها، بهدف تحقيق أ تخفيض 30% في انبعاثات الكربون بحلول عام 2030.
تم تصميم هيكل حوكمة الشركات في Globalworth لضمان الشفافية والمساءلة، مع التركيز بشكل واضح على مشاركة أصحاب المصلحة. يتكون مجلس الإدارة من محترفين ذوي خبرة وخلفيات واسعة في مجال العقارات والتمويل وحوكمة الشركات.
كيف تجني شركة Globalworth Real Estate Investments Limited الأموال
تحقق شركة Globalworth Real Estate Investments Limited إيرادات في المقام الأول من خلال خدمات تأجير العقارات التجارية وإدارة الممتلكات في جميع أنحاء أوروبا الوسطى والشرقية، مع التركيز على بولندا ورومانيا. تتكون محفظة الشركة من مكاتب عالية الجودة وعقارات متعددة الاستخدامات، تستهدف الشركات الدولية والشركات المحلية.
بالنسبة للسنة المالية 2022، أبلغت شركة Globalworth عن إجمالي دخل الإيجار الإجمالي تقريبًا 116.5 مليون يورو، من 100 مليون يورو في السنة المالية 2021، مما يعكس الطلب الجيد على عقاراتها. وتحافظ الشركة على معدل إشغال قوي بلغ 93.2% اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022.
يتكون تدفق دخل Globalworth إلى حد كبير من المكونات التالية:
- إيرادات الإيجار من عقود الإيجار طويلة الأجل
- رسوم الخدمات لإدارة الممتلكات
- الدخل من الخدمات الإضافية، بما في ذلك مواقف السيارات والإعلانات
وفي عام 2022، جاء توزيع إيرادات الإيجار للشركة على النحو التالي:
| البلد | دخل الإيجار (مليون يورو) | النسبة من إجمالي دخل الإيجار |
|---|---|---|
| بولندا | 68.5 | 58.7% |
| رومانيا | 47.5 | 40.7% |
| أخرى | 0.5 | 0.6% |
تتضمن استراتيجية جلوبال وورث الاستحواذ على العقارات وتطويرها في المواقع الحضرية الرئيسية، وتعزيز قيمتها من خلال إدارة الأصول والكفاءة التشغيلية. وبلغت القيمة الإجمالية لعقاراتهم الاستثمارية حوالي 1.5 مليار يورو بحلول نهاية الربع الرابع من عام 2022، مدفوعة بعمليات الاستحواذ الاستراتيجية وخطط التطوير النشطة.
وتستفيد الشركة أيضًا من قاعدة المستأجرين المتنوعة، مما يساعد على تخفيف المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق. اعتبارًا من ديسمبر 2022، انتهت شركة Globalworth 200 المستأجرون، بما في ذلك الشركات متعددة الجنسيات من مختلف الصناعات مثل التكنولوجيا والتمويل والتصنيع، مما يساهم في استقرار إيرادات الإيجار. يمثل المستأجرون الخمسة الأوائل حوالي 28% من إجمالي إيرادات الإيجار، مع مساهمة أكبر المستأجر 11%.
بالإضافة إلى ذلك، تستخدم جلوبال وورث نهجًا استباقيًا لإدارة الأصول يهدف إلى زيادة القيمة الإيجارية لعقاراتها. وذكرت الشركة أن متوسط الإيجار السنوي للمتر المربع الواحد يقارب €16.50 في بولندا و €12.50 في رومانيا، حيث تعرض الموقع التنافسي لأصولها في السوق.
ويمكن أيضًا أن يُعزى الأداء المالي لشركة Globalworth إلى التركيز على الاستدامة ورضا المستأجرين، مما يؤدي إلى انخفاض معدلات الشواغر وفترات الإيجار الأطول. تم الإبلاغ عن متوسط مدة الإيجار المتبقية لمحفظتها بمبلغ 5.3 سنة في عام 2022.
فيما يتعلق بالصحة المالية، أبلغت شركة Globalworth عن صافي قيمة الأصول (NAV) تقريبًا 1.04 مليار يورو اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، مما يعكس صافي قيمة الأصول لكل سهم €8.50مما يشير إلى أداء قوي للأصول الأساسية. كما حافظت الشركة على نسبة القرض إلى القيمة (LTV) البالغة 35%، وتسليط الضوء على هيكل رأس المال المحافظ.
وقد شكل دخل الشركة من إدارة الممتلكات ورسوم الخدمات مصدرًا إضافيًا للدخل، حيث ساهم تقريبًا 5.1 مليون يورو في السنة المالية 2022، مما يؤكد أهمية الكفاءات التشغيلية في زيادة الربحية.
Globalworth Real Estate Investments Limited (GWI.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.