Globalworth Real Estate Investments Limited: historia, propiedad, misión, cómo funciona & gana dinero

Una breve historia de Globalworth Real Estate Investments Limited

Globalworth Real Estate Investments Limited se fundó en 2013 y desde entonces se ha convertido en un actor destacado en el mercado inmobiliario de Europa Central y del Este (ECO). La empresa fue fundada por Ioannis Papalekas, cuyo objetivo era capitalizar oportunidades en los segmentos de oficinas, industrial y minorista en ciudades clave de la región.

Al 31 de diciembre de 2022, Globalworth posee y administra una cartera de más de 1.300 millones de libras esterlinas en activos. La empresa se centra principalmente en dos mercados: Polonia y Rumanía, donde ha desarrollado una presencia significativa. A mediados de 2023, la cartera rumana de Globalworth comprendía aproximadamente 800.000 metros cuadrados de espacio operativo, mientras que su cartera polaca incluía alrededor 275.000 metros cuadrados.

En 2016, Globalworth completó su oferta pública inicial en la Bolsa de Valores de Londres, recaudando alrededor de £300 millones para financiar su expansión en la región de Europa central y oriental. La compañía ha perseguido continuamente adquisiciones estratégicas, destacando en 2019 la compra de Campus Globalworth en Bucarest por un tiempo estimado 90 millones de euros.

Para 2022, Globalworth informó unos ingresos de 73,4 millones de euros y un ingreso operativo neto de 56,2 millones de euros, demostrando un sólido desempeño financiero. El enfoque de la compañía en propiedades de calidad y ubicaciones estratégicas le ha ayudado a mantener altas tasas de ocupación con un promedio de alrededor de 94% en toda su cartera.

El compromiso de Globalworth con la sostenibilidad es evidente en sus recientes esfuerzos por lograr certificaciones ecológicas para sus edificios. A partir de 2023, más 60% de sus propiedades han recibido certificaciones BREEAM o LEED, lo que refleja su dedicación al desarrollo ambientalmente responsable.

En respuesta a la pandemia de Covid-19, Globalworth adaptó sus operaciones para garantizar la seguridad de los inquilinos y al mismo tiempo mantener la eficiencia operativa. Este enfoque adaptativo posicionó favorablemente a la empresa, ya que reportó un 10% Aumento de los ingresos por alquiler de 2021 a 2022.

A partir del segundo trimestre de 2023, Globalworth continuó reconociendo oportunidades de crecimiento en el mercado de Europa central y oriental, particularmente en los sectores industrial y de logística, impulsadas por la creciente demanda de instalaciones logísticas y de comercio electrónico. La compañía está explorando estratégicamente adquisiciones para expandir aún más su presencia, con énfasis en áreas urbanas de alto crecimiento.

En general, Globalworth Real Estate Investments Limited ha demostrado un crecimiento sólido desde sus inicios, con una cartera bien diversificada y un enfoque de gestión proactivo que responde a la dinámica del mercado. Su visión estratégica y excelencia operativa lo posicionan como un actor fundamental en el mercado inmobiliario europeo.

Quien es propietario de Globalworth Real Estate Investments Limited

Globalworth Real Estate Investments Limited, un actor destacado en el sector inmobiliario, se centra principalmente en propiedades comerciales en Europa Central y del Este, particularmente en Polonia y Rumania. En octubre de 2023, la empresa ha establecido una cartera diversificada valorada en aproximadamente 3.200 millones de euros.

La estructura de propiedad de Globalworth muestra una mezcla de inversores institucionales y privados. Los mayores accionistas incluyen:

Como se indica en la tabla, Globalworth Investment Group Limited es el mayor accionista, lo que influye significativamente en el gobierno corporativo y la dirección estratégica. Stenham Strategic Partners Ltd le sigue como un importante inversor institucional, lo que destaca aún más el fuerte respaldo del capital institucional.

En términos de rendimiento financiero, Globalworth registró un valor liquidativo (NAV) de aproximadamente 1.100 millones de euros a junio de 2023, lo que supone un aumento de 4.5% año tras año. Las ganancias de la compañía antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) para el año fiscal 2022 ascendieron a 123 millones de euros, lo que refleja una sólida eficiencia operativa.

La evolución de las acciones de la empresa ha demostrado resistencia, con un precio actual de las acciones de aproximadamente 6,50 euros, lo que supone una 12% aumento desde principios de año. Este crecimiento se alinea con la mejora general del sentimiento en el mercado inmobiliario europeo, impulsado por ingresos estables por alquiler de espacios de oficinas premium en ubicaciones urbanas clave.

Las iniciativas estratégicas de Globalworth, incluido un enfoque en la sostenibilidad y el bienestar de los inquilinos, han contribuido positivamente a su atractivo entre los inversores. La reciente emisión de un bono verde de 300 millones de euros destinado a financiar desarrollos ecológicos subraya su compromiso con las prácticas de inversión sostenible.

Además, la relación deuda-capital de Globalworth se sitúa en aproximadamente 0.55, lo que indica un nivel manejable de deuda en relación con su patrimonio, que proporciona un colchón contra las fluctuaciones del mercado manteniendo la agilidad operativa.

Declaración de misión de Globalworth Real Estate Investments Limited

Globalworth Real Estate Investments Limited es una empresa líder en inversión inmobiliaria centrada en la adquisición, desarrollo y gestión de bienes raíces comerciales en Rumania y Polonia. La declaración de misión de Globalworth enfatiza su compromiso de crear valor para las partes interesadas a través de una inversión inmobiliaria responsable y sostenible.

La empresa tiene como objetivo mejorar la calidad de vida en los entornos urbanos donde opera, incorporando la sostenibilidad en todos los aspectos de su negocio. Esto refleja su dedicación no sólo al desempeño financiero sino también al impacto ambiental y social.

Según sus últimos informes, Globalworth posee una cartera inmobiliaria valorada en aproximadamente 2.500 millones de euros, destacando su importante presencia en los mercados inmobiliarios de Europa Central y del Este. Al segundo trimestre de 2023, las propiedades de la compañía alcanzaron una tasa de ocupación de 96%, demostrando una gestión eficaz de los activos y la satisfacción de los inquilinos.

La misión de la empresa se sustenta en sus objetivos estratégicos, que incluyen:

• Ofrecer rendimientos financieros sostenibles a largo plazo a los accionistas.
• Construir y gestionar activos de oficinas de alta calidad que satisfagan las necesidades de los inquilinos modernos.
• Implementar prácticas ambientalmente sustentables en todas las propiedades.
• Contribuir positivamente a las comunidades y economías locales.

La declaración de misión también se refleja en el enfoque de la empresa hacia la sostenibilidad. Globalworth ha invertido más 150 millones de euros en certificaciones verdes y mejoras sustentables de sus propiedades, alineándose con los estándares ambientales globales. Esto no sólo posiciona a la empresa como un inversor responsable sino que también atrae a inquilinos que priorizan la sostenibilidad.

En 2023, Globalworth presentó varias iniciativas como parte de su misión de fomentar la participación comunitaria, incluidas asociaciones con organizaciones locales y contribuciones a proyectos de desarrollo urbano que mejoren los espacios públicos.

A medida que Globalworth continúa ejecutando su misión, refuerza su papel como actor clave en el sector inmobiliario, con un enfoque en activos de alta calidad, prácticas sostenibles y mejora del valor general para sus partes interesadas.

Cómo funciona Globalworth Real Estate Investments Limited

Globalworth Real Estate Investments Limited es un inversor y promotor de oficinas líder en Europa Central y del Este, centrándose principalmente en los mercados rumano y polaco. La empresa invierte en bienes raíces comerciales de alta calidad que generan ingresos. A septiembre de 2023, Globalworth tiene una cartera valorada en aproximadamente 3.700 millones de euros con más 1,4 millones de metros cuadrados de propiedades en varios lugares.

La estrategia operativa de la empresa gira en torno a adquirir propiedades en ubicaciones privilegiadas, mejorar su valor mediante una gestión activa de activos y garantizar ingresos a largo plazo mediante el arrendamiento a inquilinos multinacionales. Globalworth opera utilizando una combinación de financiación de capital y deuda, con el objetivo de optimizar la rentabilidad para sus accionistas.

A diciembre de 2022, los activos totales de Globalworth ascendían a 3.360 millones de euros, con un aumento significativo en los ingresos netos por alquileres, reportado en 181,6 millones de euros, lo que refleja un crecimiento de 4.3% año tras año. El portafolio de la compañía se compone de diversas propiedades, clasificadas principalmente en edificios de oficinas, que representan aproximadamente 90% del activo total.

Globalworth emplea una estrategia proactiva de gestión de propiedades, centrándose en la satisfacción y retención de los inquilinos, lo que ha resultado en una tasa de ocupación de más de 95%. La empresa pretende ampliar sus contratos de arrendamiento, cuyo plazo medio restante de arrendamiento se sitúa actualmente en torno a 5,2 años.

Durante los seis meses que finalizaron en junio de 2023, Globalworth registró una ganancia antes de impuestos de 54,1 millones de euros, un aumento notable con respecto al período anterior. La utilidad por acción (BPA) para el mismo período se registró a €0.4, representando un 11% aumento respecto al año anterior. La empresa mantiene un balance sólido con una relación deuda-capital de aproximadamente 58%.

En términos de política de dividendos, Globalworth se ha comprometido a pagar una rentabilidad por dividendo de alrededor 4%, lo que resulta atractivo para inversores centrados en los ingresos. A julio de 2023, el precio de las acciones es de aproximadamente €7.50, lo que refleja una capitalización de mercado de aproximadamente 1.300 millones de euros.

La estrategia de crecimiento de Globalworth se ve reforzada por su compromiso con la sostenibilidad y la innovación, integrando principios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) en sus operaciones. La compañía busca activamente aumentar la eficiencia energética de sus propiedades, con el objetivo de lograr un 30% de reducción en emisiones de carbono para 2030.

La estructura de gobierno corporativo de Globalworth está diseñada para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, con un claro enfoque en la participación de las partes interesadas. La junta directiva está formada por profesionales experimentados con amplia experiencia en bienes raíces, finanzas y gobierno corporativo.

Cómo gana dinero Globalworth Real Estate Investments Limited

Globalworth Real Estate Investments Limited genera ingresos principalmente a través de servicios de administración y arrendamiento de propiedades comerciales en Europa Central y del Este, con especial atención en Polonia y Rumania. La cartera de la empresa consta de oficinas de alta calidad y propiedades de uso mixto, dirigidas a corporaciones internacionales y empresas locales.

Para el año fiscal 2022, Globalworth informó un ingreso bruto total por alquiler de aproximadamente 116,5 millones de euros, desde 100 millones de euros en el año fiscal 2021, lo que refleja una demanda saludable de sus propiedades. La compañía mantiene una fuerte tasa de ocupación, que se sitúa en 93.2% al 31 de diciembre de 2022.

El flujo de ingresos de Globalworth se compone en gran medida de los siguientes componentes:

• Ingresos por alquiler de arrendamientos a largo plazo
• Cargos por servicios de administración de propiedades.
• Ingresos por servicios auxiliares, incluidos estacionamiento y publicidad.

En 2022, la distribución de los ingresos por alquileres de la compañía fue la siguiente:

La estrategia de Globalworth implica adquirir y desarrollar propiedades en ubicaciones urbanas clave, mejorando su valor a través de la gestión de activos y eficiencias operativas. El valor total de sus propiedades de inversión alcanzó aproximadamente 1.500 millones de euros para finales del cuarto trimestre de 2022, impulsado por adquisiciones estratégicas y una cartera de desarrollo activa.

La empresa también se beneficia de una base de inquilinos diversificada, lo que ayuda a mitigar los riesgos asociados con las fluctuaciones del mercado. En diciembre de 2022, Globalworth tenía más de 200 inquilinos, incluidas empresas multinacionales de diversas industrias, como tecnología, finanzas y manufactura, contribuyendo a unos ingresos de alquiler estables. Los cinco inquilinos principales representaron aproximadamente 28% de los ingresos totales por alquiler, y el mayor inquilino contribuye 11%.

Además, Globalworth emplea un enfoque de gestión de activos proactivo destinado a aumentar el valor de alquiler de sus propiedades. La empresa reportó un alquiler anual promedio por metro cuadrado de aproximadamente €16.50 en Polonia y €12.50 en Rumanía, mostrando el posicionamiento competitivo de sus activos en el mercado.

El desempeño financiero de Globalworth también se puede atribuir a un enfoque en la sostenibilidad y la satisfacción de los inquilinos, lo que lleva a tasas de desocupación más bajas y duraciones de arrendamiento más largas. El plazo promedio restante de arrendamiento de su cartera se reportó en 5,3 años en 2022.

En términos de salud financiera, Globalworth informó un valor liquidativo (NAV) de aproximadamente 1.040 millones de euros al 31 de diciembre de 2022, reflejando un NAV por acción de €8.50, lo que indica un sólido desempeño de los activos subyacentes. La compañía también mantuvo una relación préstamo-valor (LTV) de 35%, destacando una estructura de capital conservadora.

Los ingresos de la compañía por administración de propiedades y cargos por servicios han sido una fuente adicional de ingresos, contribuyendo aproximadamente 5,1 millones de euros en el año fiscal 2022, lo que subraya la importancia de las eficiencias operativas para impulsar aún más la rentabilidad.