Schroders plc (SDR.L) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة شرودرز بي إل سي
تأسست شركة Schroders plc عام 1804، وهي واحدة من الشركات الرائدة في مجال إدارة الأصول على مستوى العالم، ويقع مقرها الرئيسي في لندن، المملكة المتحدة. تأسست الشركة في البداية كبنك تجاري على يد يوهان هاينريش شرودر، وركزت الشركة على تمويل التجارة وإدارة ثروات العملاء. على مر السنين، قامت شرودرز بتوسيع نطاقها وتحولت إلى قوة عالمية لإدارة الأصول.
في أوائل القرن العشرين، بدأت شرودرز في تنويع خدماتها، وأطلقت ذراعها لإدارة الاستثمار. أصبحت الشركة رسميًا كيانًا عامًا من خلال طرح أسهمها في بورصة لندن للأوراق المالية في عام 1959، وهو إنجاز مهم وضعها في موضعها لمزيد من النمو والتوسع.
حدثت لحظة مهمة في تاريخ الشركة في عام 1986 عندما أطلقت شرودرز أول صندوق استثمار مشترك لها. وكانت هذه الخطوة محورية، حيث مكّنت المستثمرين الأفراد من الوصول إلى خدمات إدارة الأصول الاحترافية. وبحلول نهاية التسعينيات، كانت شرودرز قد رسخت مكانتها بقوة كلاعب بارز في قطاع إدارة الأصول.
وفي عام 2000، دخلت شرودرز في شراكة مع مجموعة الخدمات المالية الهولندية ABN AMRO، مما أدى إلى تعزيز قدراتها التشغيلية وتوسيع نطاق انتشارها الدولي. وسمحت هذه الشراكة لشركة شرودرز بالاستفادة من أسواق جديدة وتوسيع عروض خدماتها بشكل كبير.
في عام 2006، اتخذ شرودرز قرارًا استراتيجيًا بحل الشراكة مع ABN AMRO، وإعادة تركيز أعماله فقط على إدارة الأصول. وكان هذا القرار مدعومًا بالرغبة في تبسيط العمليات وتعزيز القيمة للمساهمين.
اعتبارًا من ديسمبر 2022، تمكنت شرودرز من إدارة أصول بقيمة 752.1 مليار جنيه إسترليني على مستوى العالم. تخدم الشركة قاعدة عملاء متنوعة، بما في ذلك صناديق التقاعد وشركات التأمين والجمعيات الخيرية والأفراد. وتغطي استراتيجياتها الاستثمارية فئات أصول متعددة، بما في ذلك الأسهم، والدخل الثابت، والأصول المتعددة، والأسهم الخاصة، والعقارات.
| سنة | الحدث الرئيسي | الأصول تحت الإدارة (مليار جنيه استرليني) |
|---|---|---|
| 1804 | مؤسسة شرودرز | لا يوجد |
| 1959 | الاكتتاب العام في بورصة لندن | لا يوجد |
| 1986 | إطلاق أول صندوق استثمار مشترك | لا يوجد |
| 2000 | الشراكة مع ABN AMRO | لا يوجد |
| 2006 | حل الشراكة مع ABN AMRO | لا يوجد |
| 2022 | الأصول تحت الإدارة | 752.1 |
تواصل شرودرز التطور، مع التركيز على الاستثمار المستدام ودمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عملياتها الاستثمارية. وتعهدت الشركة بتحقيق صافي انبعاثات غازات الدفيئة صفر عبر محفظتها الاستثمارية بحلول عام 2050.
اعتبارًا من الربع الأول من عام 2023، أعلنت شركة شرودرز عن تحقيق أرباح **80 مليون جنيه إسترليني** قبل الضرائب، مما يدل على مرونة الشركة وسط ظروف السوق المتقلبة. يتم دعم القوة المالية للشركة من خلال ميزانية عمومية قوية، حيث يبلغ صافي الأصول ** 2.2 مليار جنيه إسترليني ** اعتبارًا من ديسمبر 2022.
وفي السنوات الأخيرة، غامرت شرودرز أيضًا بالحلول الاستثمارية القائمة على التكنولوجيا، مما عزز قدرتها على تحليل اتجاهات السوق وإدارة المحافظ الاستثمارية بفعالية. وتتماشى هذه المبادرة مع الطلب المتزايد على منصات الاستثمار الآلية والخدمات الاستشارية الرقمية.
يتم التأكيد على التزام الشركة بالبحث من خلال استثمارها الكبير في المواهب والموارد. توظف شركة Schroders أكثر من **5000** شخصًا على مستوى العالم، مما يعزز ثقافة الابتكار والتميز في إدارة الأصول.
يبلغ سعر سهم شرودرز اعتبارًا من أواخر سبتمبر 2023 حوالي ** 41.70 جنيهًا إسترلينيًا **، مما يعكس القيمة السوقية التي تبلغ حوالي ** 7.5 مليار جنيه إسترليني **. وقد أظهر سهم الشركة مسار نمو تاريخي، مما جذب المستثمرين على المدى الطويل.
بشكل عام، أثبتت شركة Schroders plc نفسها كلاعب رئيسي في مجال إدارة الأصول العالمية، حيث تتكيف باستمرار مع تحديات السوق واحتياجات العملاء مع الالتزام بمبادئها الطويلة الأمد المتمثلة في الثقة والنزاهة في إدارة الاستثمارات.
من يملك شركة شرودرز المحدودة؟
تعمل شركة Schroders plc، وهي شركة بارزة لإدارة الأصول مقرها في لندن، في قطاع الخدمات المالية. اعتبارًا من آخر فترة تقرير، يعكس هيكل ملكية الأسهم مزيجًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد.
اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2023، تم توضيح أكبر المساهمين في شركة Schroders plc في الجدول أدناه:
| المساهم | الملكية (% من إجمالي الأسهم) | نوع المستثمر |
|---|---|---|
| كويكو أدوبولي | 40.5% | المستثمر المؤسسي |
| عائلة شرودر | 30.0% | مستثمر فردي |
| شركة بلاك روك | 5.2% | المستثمر المؤسسي |
| المجموعة القانونية والعامة ش | 4.5% | المستثمر المؤسسي |
| جي بي مورجان تشيس وشركاه | 3.1% | المستثمر المؤسسي |
| الآخرين | 16.7% | مختلف |
وفقًا لأحدث البيانات المالية، أعلنت شركة Schroders plc عن إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) بحوالي 774.4 مليار جنيه إسترليني بحلول الربع الثالث من عام 2023. ويواصل العملاء المؤسسيون لعب دور مهم، حيث يشكلون حوالي **80%** من هذه الأصول المدارة.
ومن حيث القيمة السوقية، بلغت قيمة شركة Schroders plc حوالي 9 مليارات جنيه إسترليني اعتبارًا من أكتوبر 2023، مما يعكس مكانة الشركة القوية في صناعة إدارة الأصول.
بالإضافة إلى ذلك، تحتفظ شركة Schroders plc بقاعدة عملاء متنوعة، حيث تأتي أجزاء كبيرة من استثماراتها من المملكة المتحدة وأوروبا وآسيا. وبحسب آخر التقارير، فقد جاء توزيع الأصول المدارة حسب المنطقة على النحو التالي:
| المنطقة | الأصول المُدارة (مليار جنيه استرليني) | النسبة المئوية لإجمالي الأصول المُدارة |
|---|---|---|
| المملكة المتحدة | 400.7 | 51.7% |
| أوروبا | 220.2 | 28.4% |
| آسيا | 153.5 | 19.8% |
كما أن الهيكل الإداري لشركة Schroders plc جدير بالملاحظة أيضًا، حيث يضم مجلس الإدارة العديد من خبراء الصناعة الذين يضمنون الإشراف والتوجيه الاستراتيجي. الأعضاء الرئيسيون يشملون:
- بيتر هاريسون - الرئيس التنفيذي للمجموعة
- روبن ستواكلي - الرئيس التنفيذي للمملكة المتحدة
- ريتشارد كيرز - المدير المالي
باختصار، تعود ملكية شركة Schroders plc في المقام الأول إلى المستثمرين المؤسسيين، وتكملها ملكية عائلية كبيرة. ويسلط أدائها المالي القوي وقدراتها على إدارة الأصول الضوء على أهمية الشركة المستمرة في قطاع الخدمات المالية.
بيان مهمة شركة شرودرز بي إل سي
تأسست شركة Schroders plc في عام 1804، وهي شركة عالمية لإدارة الاستثمار يقع مقرها الرئيسي في لندن. يؤكد بيان مهمة شرودرز على التزامها بتقديم أداء استثماري متميز وخدمة عملاء استثنائية ونمو مستدام.
وتؤكد مهمة الشركة على ثلاث ركائز رئيسية:
- الاستثمار من أجل مستقبل مستدام
- بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء
- تعزيز ثقافة الابتكار والمسؤولية
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، تمكن شرودرز من إدارة ما يقرب من 730 مليار جنيه استرليني في الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) عبر استراتيجيات الاستثمار المختلفة. ويشير هذا الرقم إلى مسار نمو ثابت في أعمال إدارة أصول الشركة.
الاستقرار والأداء المالي
أبلغ شرودرز عن إيرادات قدرها 3.1 مليار جنيه استرليني للسنة المنتهية في ديسمبر 2022، وهو ما يعكس زيادة قدرها 2.9 مليار جنيه استرليني في عام 2021. ويمكن أن تعزى الزيادة في الإيرادات إلى الأداء القوي في استراتيجياتها الاستثمارية، فضلاً عن توسيع قاعدة عملائها على مستوى العالم.
| المقياس المالي | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (مليار جنيه إسترليني) | 3.1 | 2.9 | 2.5 |
| صافي الدخل (مليون جنيه استرليني) | 688 | 605 | 513 |
| الأصول تحت الإدارة (مليار جنيه استرليني) | 730 | 800 | 700 |
| أرباح السهم (جنيه إسترليني) | 1.15 | 1.10 | 1.00 |
كجزء من مهمتها لبناء علاقات طويلة الأمد، ركزت شرودرز على تعزيز مشاركة العملاء. وفي النصف الأول من عام 2023، لاحظت الشركة زيادة كبيرة في صافي التدفقات الواردة 5.6 مليار جنيه استرلينيمما يشير إلى الطلب القوي على حلولها الاستثمارية على الرغم من تقلبات السوق.
علاوة على ذلك، قامت الشركة باستثمارات كبيرة في التكنولوجيا لتعزيز الابتكار. اعتبارًا من عام 2023، خصص شرودرز أكثر من 100 مليون جنيه استرليني نحو مبادرات التحول الرقمي التي تهدف إلى تحسين تجربة العملاء والكفاءة التشغيلية.
الاستثمار المستدام
تلتزم شرودرز بالاستثمار المستدام، ومواءمة مهمتها مع الاتجاهات العالمية نحو الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). في عام 2022 تقريبًا 60% تم تصنيف أصولها المدارة ضمن استراتيجيات الاستثمار المستدام. ولا يعكس هذا التحول طلب العملاء فحسب، بل يعكس أيضًا تفاني الشركة في ممارسات الاستثمار المسؤولة التي تعود بالنفع على المجتمع والبيئة.
وقد تم تكريم الشركة لجهودها، حيث حصلت على جائزة جائزة ESG العالمية لعام 2023 للتميز في إدارة الاستثمار المستدام. وتعزز هذه الجائزة مكانة شرودرز كشركة رائدة في دمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن عمليات الاستثمار.
بالإضافة إلى ذلك، حددت شرودرز هدفًا لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية عبر عملياتها من خلال 2050، بما يتماشى مع الأهداف المناخية الدولية وإظهار التزامها بالاستدامة.
كيف تعمل شركة شرودرز بي إل سي
Schroders plc هي شركة لإدارة الأصول مقرها المملكة المتحدة تأسست عام 1804، وهي متخصصة في إدارة الاستثمار والخدمات المالية لعملاء عالميين. اعتبارًا من ديسمبر 2022، أعلنت "شرودرز" عن إجمالي أصول تحت الإدارة (AUM) تبلغ حوالي ** 753 مليار جنيه إسترليني ** (حوالي ** 1.03 تريليون دولار أمريكي **)، مما يعكس حضورًا كبيرًا في السوق المالية العالمية.
تعمل الشركة عبر قطاعات مختلفة بما في ذلك إدارة الاستثمار والخدمات المصرفية الخاصة وخدمات الاستثمار المؤسسي. وتشمل استراتيجياتها الاستثمارية الأسهم والدخل الثابت والحلول متعددة الأصول والبدائل. في عام 2022، تم الإبلاغ عن صافي دخل شرودرز ** 640.5 مليون جنيه إسترليني **، بزيادة قدرها ** 5٪ ** عن العام السابق.
| شريحة | الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) (مليار جنيه إسترليني) | النسبة المئوية لإجمالي الأصول المدارة (%) | 2022 صافي الدخل (مليون جنيه استرليني) |
|---|---|---|---|
| إدارة الاستثمار | £675 | 89.6 | 500.5 |
| الخدمات المصرفية الخاصة | £38 | 5.0 | 95.2 |
| المؤسسية | £40 | 5.3 | 44.8 |
تستخدم شرودرز مجموعة متنوعة من استراتيجيات الاستثمار المصممة لتلبية احتياجات عملائها المختلفين بما في ذلك صناديق التقاعد وشركات التأمين والأفراد من ذوي الثروات العالية. وقد اكتسبت استراتيجياتها المتعددة الأصول قوة جذب كبيرة، حيث وصلت الأصول في هذه الفئة إلى حوالي **50 مليار جنيه إسترليني** بحلول نهاية عام 2022.
ومن الناحية الجغرافية، تتمتع "شرودرز" بحضور قوي في أوروبا، حيث تستمد **54%** من أصولها الخاضعة للإدارة من هذه المنطقة. وتمثل منطقة آسيا والمحيط الهادئ حوالي **24%**، بينما تساهم أمريكا الشمالية بحوالي **18%** من إجمالي الأصول المدارة.
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أظهر سعر سهم شرودرز مرونة، حيث تم تداوله بحوالي ** 40.10 جنيهًا إسترلينيًا **، مع ** القيمة السوقية ** التي تبلغ حوالي ** 8.9 مليار جنيه إسترليني **. لقد أظهر السهم زيادة في الأداء منذ بداية العام حتى تاريخه بنسبة **12%**. تقدم الشركة عائد أرباح يبلغ حوالي **4.2%**، مما يجعلها جذابة للمستثمرين الذين يركزون على الدخل.
تحتفظ شرودرز بميزانية عمومية قوية، حيث يبلغ إجمالي حقوق المساهمين ** 3.5 مليار جنيه إسترليني ** ونسبة حالية تبلغ ** 2.1 **، مما يشير إلى سيولة كافية للوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل. وتركز الشركة أيضًا على الاستدامة، مع الالتزام بالمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) المضمنة في استراتيجياتها الاستثمارية.
تشير الاتجاهات الأخيرة إلى أن شرودرز قد شهدت تحولًا نحو الاستثمار المستدام، حيث وصلت الأصول في الصناديق المستدامة إلى ** 168 مليار جنيه إسترليني ** في عام 2022، مما يعكس زيادة ** 40٪ ** على أساس سنوي. ويتماشى هذا الاتجاه مع الطلب المتزايد على خيارات الاستثمار المتوافقة مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في جميع أنحاء العالم.
في الختام، تجمع شركة Schroders plc بين إدارة الاستثمار التقليدية والأساليب المبتكرة، لتخدم مجموعة متنوعة من العملاء في مشهد مالي دائم التطور. إن تركيزها على الاستدامة والأداء المالي القوي يضعها في موقع جيد للنمو المستقبلي.
كيف تجني شركة Schroders plc المال
Schroders plc هي شركة رائدة في إدارة الأصول، وتدر إيراداتها في المقام الأول من خلال إدارة الاستثمارات للمؤسسات والوسطاء والأفراد. تستمد تدفقات إيرادات الشركة إلى حد كبير من الرسوم الإدارية ورسوم الأداء والعمولات المرتبطة بصناديقها الاستثمارية وتفويضاتها.
اعتبارًا من عام 2023، أبلغت شرودرز عن إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) بحوالي 773.5 مليار جنيه استرليني، والتي شهدت زيادة قوية عن السنوات السابقة. تعد الأصول المُدارة محركًا مهمًا لرسوم إدارة الشركة، والتي عادةً ما تكون في المتوسط 0.75% ل 1.5% من AUM اعتمادا على نوع الصندوق.
بالنسبة للسنة المنتهية في ديسمبر 2022، حققت شرودرز إجمالي إيرادات قدرها 3.23 مليار جنيه استرليني، مع توزيع الإيرادات التالي:
| مصدر الإيرادات | المبلغ (مليار جنيه استرليني) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 2.24 | 69.3% |
| رسوم الأداء | 0.40 | 12.4% |
| الرسوم والعمولات الأخرى | 0.59 | 18.3% |
تعتبر رسوم الإدارة حجر الزاوية في نموذج إيرادات شرودرز، حيث تمثل جزءًا كبيرًا من الأرباح. ومع نمو الأصول المدارة مدفوعًا بأداء السوق وصافي التدفقات الداخلة، توفر الرسوم الإدارية تدفقًا مستقرًا للدخل. بالنسبة لعام 2022، ارتفعت الرسوم الإدارية بنسبة 8% على أساس سنوي، مما يعكس الزخم الإيجابي في السوق.
تساهم رسوم الأداء بشكل كبير خلال فترات الأداء الاستثماري القوي. على سبيل المثال، في عام 2022، استفاد شرودرز من نشاط السوق المتزايد، حيث حقق أرباحًا تبلغ حوالي 400 مليون جنيه استرليني من رسوم الأداء. وغالبا ما يتماشى هيكل رسوم الأداء هذا مع نجاح الصناديق الأساسية، مما يحفز الشركة على التفوق في الأداء.
تشمل الرسوم والعمولات الأخرى مجموعة متنوعة من الخدمات، بما في ذلك رسوم المعاملات، والتي يمكن أن تتقلب بناءً على حجم التداول وظروف السوق. وفي السنوات الأخيرة، استقرت هذه الرسوم، وساهمت في ذلك 590 مليون جنيه استرليني في عام 2022.
تشارك شرودرز أيضًا في شراكات مع الشركات والمشاريع المشتركة، مما يزيد من تنويع إيراداتها. وتمتلك الشركة العديد من التحالفات الإستراتيجية التي تزيد من قدراتها الاستثمارية وتوسع قاعدة عملائها. على سبيل المثال، دخلت شرودرز في شراكة مع بنك الصين في عام 2020 لتعزيز بصمتها في الأسواق الآسيوية.
ومن حيث الكفاءة التشغيلية، سجلت شرودرز هامش ربح تشغيلي قدره 36% لعام 2022. ويشير هذا إلى هيكل تكلفة مُدار بشكل جيد مقارنة بتوليد الإيرادات، مما يسمح بتحقيق ربحية مستدامة.
ومن الناحية الجغرافية، تتمتع شرودرز بحضور قوي في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، مما يساهم في تدفقات إيراداتها المتنوعة:
| المنطقة | الإيرادات (مليار جنيه استرليني) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أوروبا | 1.80 | 55.7% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 0.85 | 26.3% |
| الأمريكتين | 0.58 | 18.0% |
وبشكل عام، تستفيد شركة Schroders plc بشكل فعال من نموذج إيراداتها المتنوع المعزز بالعلاقات المؤسسية القوية واستراتيجية الاستثمار القوية لزيادة الربحية. إن تركيز الشركة المستمر على خدمة العملاء المتميزة والتميز الاستثماري يضعها في مكانة إيجابية في مشهد تنافسي.
Schroders plc (SDR.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.