Schroders plc : historique, propriété, mission, comment ça marche & gagne de l'argent

Un bref historique de Schroders plc

Schroders plc, fondée en 1804, est l'une des principales sociétés de gestion d'actifs au monde, dont le siège est à Londres, au Royaume-Uni. Initialement créée comme banque d'affaires par Johann Heinrich Schröder, la société s'est concentrée sur le financement du commerce et la gestion du patrimoine des clients. Au fil des années, Schroders a élargi son champ d’action et s’est transformé en un acteur mondial de la gestion d’actifs.

Au début du XXe siècle, Schroders a commencé à diversifier ses services en lançant sa division de gestion d'investissements. La société est officiellement devenue une entité publique grâce à son introduction à la Bourse de Londres en 1959, une étape importante qui l'a positionnée pour une croissance et une expansion futures.

Un moment important dans l’histoire de l’entreprise s’est produit en 1986, lorsque Schroders a lancé son premier fonds commun de placement. Cette décision a été cruciale, car elle a permis aux investisseurs individuels d’accéder à des services professionnels de gestion d’actifs. À la fin des années 1990, Schroders s’est imposé comme un acteur majeur du secteur de la gestion d’actifs.

En 2000, Schroders a conclu un partenariat avec le groupe de services financiers néerlandais ABN AMRO, renforçant ainsi ses capacités opérationnelles et élargissant sa portée internationale. Ce partenariat a permis à Schroders d'exploiter de nouveaux marchés et d'élargir considérablement son offre de services.

En 2006, Schroders a pris la décision stratégique de dissoudre le partenariat avec ABN AMRO et de recentrer ses activités uniquement sur la gestion d'actifs. Cette décision était motivée par une volonté de rationaliser les opérations et d'accroître la valeur actionnariale.

En décembre 2022, Schroders gérait 752,1 milliards de livres sterling d'actifs dans le monde. Le cabinet sert une clientèle diversifiée, notamment des fonds de pension, des compagnies d'assurance, des associations caritatives et des particuliers. Ses stratégies d'investissement couvrent plusieurs classes d'actifs, notamment les actions, les titres à revenu fixe, le multi-actifs, le capital-investissement et l'immobilier.

Schroders continue d'évoluer, en se concentrant sur l'investissement durable et en intégrant les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans ses processus d'investissement. La société s’est engagée à atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre dans l’ensemble de son portefeuille d’investissement d’ici 2050.

Au premier trimestre 2023, Schroders a déclaré un bénéfice de **80 millions de livres sterling** avant impôts, démontrant la résilience de l'entreprise dans un contexte de marché fluctuant. La solidité financière de l'entreprise est soutenue par un bilan solide, avec un actif net de **2,2 milliards de livres sterling** en décembre 2022.

Ces dernières années, Schroders s'est également lancé dans des solutions d'investissement basées sur la technologie, renforçant ainsi sa capacité à analyser les tendances du marché et à gérer efficacement les portefeuilles. Cette initiative s’inscrit dans la demande croissante de plateformes d’investissement automatisées et de services de conseil numériques.

L’engagement de l’entreprise envers la recherche est souligné par son investissement substantiel dans les talents et les ressources. Schroders emploie plus de **5 000** personnes dans le monde, favorisant une culture d'innovation et d'excellence dans la gestion d'actifs.

Fin septembre 2023, le cours de l'action Schroders s'établissait à environ **41,70 £**, reflétant une capitalisation boursière d'environ **7,5 milliards de livres sterling**. Les actions de la société ont affiché une trajectoire de croissance historique, attirant les investisseurs à long terme.

Dans l'ensemble, Schroders plc s'est imposé comme un acteur clé dans le domaine mondial de la gestion d'actifs, s'adaptant continuellement aux défis du marché et aux besoins des clients tout en adhérant à ses principes de longue date de confiance et d'intégrité dans la gestion des investissements.

A qui appartient Schroders plc

Schroders plc, une importante société de gestion d'actifs basée à Londres, opère dans le secteur des services financiers. Depuis la dernière période de reporting, la structure d'actionnariat reflète un mélange d'investisseurs institutionnels et individuels.

À fin septembre 2023, les principaux actionnaires de Schroders plc sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Selon les dernières données financières, Schroders plc a déclaré un total d'actifs sous gestion (AUM) d'environ 774,4 milliards £ au troisième trimestre 2023. Les clients institutionnels continuent de jouer un rôle important, représentant environ **80 %** de cet AUM.

En termes de capitalisation boursière, Schroders plc était valorisée à environ 9 milliards de livres sterling en octobre 2023, ce qui reflète la solide position de l'entreprise au sein du secteur de la gestion d'actifs.

De plus, Schroders plc maintient une clientèle diversifiée, avec une part importante de ses investissements provenant du Royaume-Uni, d'Europe et d'Asie. Selon les derniers rapports, la répartition des actifs sous gestion par région était la suivante :

La structure de gouvernance de Schroders plc est également remarquable, avec un conseil d'administration composé de divers experts du secteur assurant la surveillance et l'orientation stratégique. Les membres clés comprennent :

• Pierre Harrison - Directeur Général du Groupe
• Robin Stoakley - PDG du Royaume-Uni
• Richard Keers - Directeur Financier

En résumé, la propriété de Schroders plc est principalement détenue par des investisseurs institutionnels, complétés par une importante propriété familiale. Ses solides performances financières et ses capacités de gestion d'actifs soulignent la pertinence continue de l'entreprise dans le secteur des services financiers.

Énoncé de mission de Schroders plc

Schroders plc, créée en 1804, est une société mondiale de gestion d'investissement dont le siège est à Londres. L'énoncé de mission de Schroders souligne son engagement à offrir des performances d'investissement supérieures, un service client exceptionnel et une croissance durable.

La mission de l'entreprise met l'accent sur trois piliers clés :

• Investir pour un avenir durable
• Construire des relations durables avec les clients
• Favoriser une culture d’innovation et de responsabilité

Au troisième trimestre 2023, Schroders gère environ 730 milliards de livres sterling d’actifs sous gestion (AUM) à travers diverses stratégies d’investissement. Ce chiffre indique une trajectoire de croissance constante dans les activités de gestion d'actifs de l'entreprise.

Stabilité et performance financières

Schroders a déclaré un chiffre d'affaires de 3,1 milliards de livres sterling pour l'exercice se terminant en décembre 2022, ce qui reflète une augmentation par rapport à 2,9 milliards de livres sterling en 2021. L'augmentation des revenus peut être attribuée à une solide performance de ses stratégies d'investissement, ainsi qu'à l'expansion de sa clientèle à l'échelle mondiale.

Dans le cadre de sa mission visant à établir des relations durables, Schroders s'est concentré sur l'amélioration de l'engagement de ses clients. Au premier semestre 2023, la société a constaté une augmentation significative de la collecte nette de 5,6 milliards de livres sterling, indiquant une forte demande pour ses solutions d'investissement malgré la volatilité des marchés.

De plus, l'entreprise a réalisé des investissements substantiels dans la technologie pour favoriser l'innovation. Depuis 2023, Schroders a alloué plus de 100 millions de livres sterling vers des initiatives de transformation numérique visant à améliorer l’expérience client et l’efficacité opérationnelle.

Investissement durable

Schroders s'engage en faveur de l'investissement durable, alignant sa mission sur les tendances mondiales en matière de considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). En 2022, environ 60% de ses actifs sous gestion étaient classés dans les stratégies d’investissement durable. Ce changement reflète non seulement la demande des clients, mais également l’engagement de l’entreprise en faveur de pratiques d’investissement responsables qui profitent à la société et à l’environnement.

Le cabinet a été reconnu pour ses efforts, recevant le prix Prix ESG mondial 2023 pour l’excellence en gestion d’investissement durable. Cette distinction renforce encore la position de Schroders en tant que leader dans l'intégration des facteurs ESG dans les processus d'investissement.

En outre, Schroders s'est fixé pour objectif d'atteindre zéro émission nette de carbone dans l'ensemble de ses opérations en 2050, s’alignant sur les objectifs climatiques internationaux et démontrant son engagement en faveur du développement durable.

Comment fonctionne Schroders plc

Schroders plc est une société de gestion d'actifs basée au Royaume-Uni créée en 1804, spécialisée dans la gestion d'investissements et les services financiers pour une clientèle mondiale. En décembre 2022, Schroders a déclaré un total d'actifs sous gestion (AUM) d'environ **753 milliards de livres sterling** (environ **1 030 milliards de dollars**), reflétant une présence significative sur le marché financier mondial.

La société opère dans divers segments, notamment la gestion d'investissements, la banque privée et les services d'investissement institutionnels. Ses stratégies d'investissement englobent les actions, les titres à revenu fixe, les solutions multi-actifs et les alternatives. En 2022, le bénéfice net de Schroders s'est élevé à **640,5 millions de livres sterling**, soit une augmentation de **5 %** par rapport à l'année précédente.

Schroders utilise une gamme diversifiée de stratégies d'investissement adaptées pour répondre aux besoins de ses différents clients, notamment les fonds de pension, les compagnies d'assurance et les particuliers fortunés. Ses stratégies multi-actifs ont gagné en popularité, les actifs de cette catégorie atteignant environ **50 milliards de livres sterling** d'ici fin 2022.

Géographiquement, Schroders est fortement présent en Europe, avec **54 %** de ses actifs sous gestion provenant de cette région. La région Asie-Pacifique représente environ **24 %**, tandis que l'Amérique du Nord contribue environ **18 %** aux actifs sous gestion totaux.

Au deuxième trimestre 2023, le cours de l'action Schroders a fait preuve de résilience, s'échangeant à environ **40,10 £**, avec une **capitalisation boursière** d'environ **8,9 milliards de livres sterling**. Le titre a démontré une augmentation de performance de **12 %** depuis le début de l'année. La société offre un rendement en dividende d'environ **4,2 %**, attrayant pour les investisseurs axés sur le revenu.

Schroders maintient un bilan solide, avec des capitaux propres totaux déclarés à **3,5 milliards £** et un ratio de liquidité générale de **2,1**, ce qui indique une liquidité adéquate pour faire face aux obligations à court terme. La société se concentre également sur la durabilité, avec un engagement envers les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) intégrés dans ses stratégies d'investissement.

Les tendances récentes indiquent que Schroders a constaté une évolution vers l'investissement durable, avec des actifs dans des fonds durables atteignant **168 milliards de livres sterling** en 2022, reflétant une augmentation de **40 %** d'une année sur l'autre. Cette tendance s’aligne sur la demande croissante d’options d’investissement conformes aux critères ESG à travers le monde.

En conclusion, Schroders plc combine la gestion traditionnelle des investissements avec des approches innovantes, s'adressant à une clientèle diversifiée dans un paysage financier en constante évolution. L'accent mis sur la durabilité et la solidité des performances financières la place en bonne position pour sa croissance future.

Comment Schroders plc gagne de l'argent

Schroders plc est une société de gestion d'actifs leader qui génère des revenus principalement grâce à la gestion d'investissements pour les institutions, les intermédiaires et les particuliers. Les flux de revenus de la société proviennent en grande partie des frais de gestion, des commissions de performance et des commissions associées à ses fonds d’investissement et à ses mandats.

En 2023, Schroders a déclaré un total d'actifs sous gestion (AUM) d'environ 773,5 milliards de livres sterling, qui a connu une forte augmentation par rapport aux années précédentes. Les actifs sous gestion constituent un élément essentiel des frais de gestion de l’entreprise, qui se situent généralement en moyenne autour de 0.75% à 1.5% d’actifs sous gestion selon le type de fonds.

Pour l'exercice clos en décembre 2022, Schroders a généré un chiffre d'affaires total de 3,23 milliards de livres sterling, avec la répartition des revenus suivante :

Les frais de gestion constituent la pierre angulaire du modèle de revenus de Schroders et représentent une part importante des bénéfices. La croissance des actifs sous gestion étant portée à la fois par la performance du marché et par la collecte nette, les frais de gestion fournissent un flux de revenus stable. Pour 2022, les frais de gestion ont augmenté de 8% d'une année sur l'autre, reflétant la dynamique positive du marché.

Les commissions de performance contribuent de manière significative pendant les périodes de forte performance des investissements. Par exemple, en 2022, Schroders a bénéficié d’une activité accrue sur le marché, gagnant environ 400 millions de livres sterling des commissions de performance. Cette structure de commission de performance est souvent alignée sur le succès des fonds sous-jacents, incitant l'entreprise à surperformer les indices de référence.

Les autres frais et commissions englobent une variété de services, y compris les frais de transaction, qui peuvent fluctuer en fonction des volumes de transactions et des conditions du marché. Ces dernières années, ces frais se sont stabilisés, contribuant à environ 590 millions de livres sterling en 2022.

Schroders s'engage également dans des partenariats d'entreprise et des coentreprises, diversifiant ainsi davantage ses revenus. La société dispose de nombreuses alliances stratégiques qui augmentent ses capacités d'investissement et élargissent sa clientèle. Par exemple, Schroders s’est associé à la Banque de Chine en 2020 pour renforcer sa présence sur les marchés asiatiques.

En termes d'efficacité opérationnelle, Schroders a déclaré une marge bénéficiaire d'exploitation de 36% pour 2022. Cela indique une structure de coûts bien gérée par rapport à sa génération de revenus, permettant une rentabilité durable.

Sur le plan géographique, Schroders bénéficie d'une forte présence en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, contribuant à ses sources de revenus diversifiées :

Dans l'ensemble, Schroders plc exploite efficacement son modèle de revenus diversifié, renforcé par de solides relations institutionnelles et une solide stratégie d'investissement pour stimuler la rentabilité. L'accent continu de la société sur le service client haut de gamme et l'excellence en matière d'investissement la positionne favorablement dans un paysage concurrentiel.