Schroders plc: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma Breve História da Schroders plc

A Schroders plc, fundada em 1804, é uma das principais empresas de gestão de ativos do mundo, com sede em Londres, Reino Unido. Inicialmente estabelecida como um banco comercial por Johann Heinrich Schröder, a empresa concentrava-se no financiamento comercial e na gestão do património dos clientes. Ao longo dos anos, a Schroders expandiu o seu âmbito e transformou-se numa potência global de gestão de ativos.

No início do século XX, a Schroders começou a diversificar os seus serviços, lançando o seu braço de gestão de investimentos. A empresa tornou-se oficialmente uma entidade pública através de uma cotação na Bolsa de Valores de Londres em 1959, um marco significativo que a posicionou para um maior crescimento e expansão.

Um momento importante na história da empresa ocorreu em 1986, quando a Schroders lançou o seu primeiro fundo mútuo. Esta mudança foi fundamental, permitindo aos investidores individuais aceder a serviços profissionais de gestão de activos. No final da década de 1990, a Schroders tinha-se estabelecido firmemente como um interveniente proeminente no sector da gestão de activos.

Em 2000, a Schroders celebrou uma parceria com o grupo holandês de serviços financeiros ABN AMRO, melhorando as suas capacidades operacionais e alargando o seu alcance internacional. Esta parceria permitiu à Schroders explorar novos mercados e alargar significativamente a sua oferta de serviços.

Em 2006, a Schroders tomou uma decisão estratégica de dissolver a parceria com o ABN AMRO, reorientando o seu negócio exclusivamente para a gestão de activos. Esta decisão foi sustentada pelo desejo de simplificar as operações e aumentar o valor para os acionistas.

Em dezembro de 2022, a Schroders geria 752,1 mil milhões de libras em ativos a nível global. A empresa atende uma base diversificada de clientes, incluindo fundos de pensão, seguradoras, instituições de caridade e indivíduos. Suas estratégias de investimento abrangem diversas classes de ativos, incluindo ações, renda fixa, multiativos, private equity e imóveis.

A Schroders continua a evoluir, concentrando-se no investimento sustentável e na integração de factores ambientais, sociais e de governação (ESG) nos seus processos de investimento. A empresa comprometeu-se a atingir emissões líquidas zero de gases com efeito de estufa em todo o seu portfólio de investimentos até 2050.

No primeiro trimestre de 2023, a Schroders reportou um lucro antes de impostos de **80 milhões de libras**, demonstrando a resiliência da empresa face às flutuações das condições de mercado. A solidez financeira da empresa é apoiada por um balanço robusto, com ativos líquidos de **2,2 mil milhões de libras** em dezembro de 2022.

Nos últimos anos, a Schroders também se aventurou em soluções de investimento orientadas para a tecnologia, melhorando a sua capacidade de analisar tendências de mercado e gerir carteiras de forma eficaz. Esta iniciativa está alinhada com a crescente procura por plataformas de investimento automatizadas e serviços de consultoria digital.

O compromisso da empresa com a investigação é sublinhado pelo seu investimento substancial em talentos e recursos. A Schroders emprega mais de **5.000** pessoas em todo o mundo, promovendo uma cultura de inovação e excelência na gestão de ativos.

O preço das ações da Schroders no final de setembro de 2023 era de cerca de **£41,70**, refletindo uma capitalização de mercado de aproximadamente **£7,5 mil milhões**. As ações da empresa apresentam uma trajetória histórica de crescimento, atraindo investidores de longo prazo.

Globalmente, a Schroders plc estabeleceu-se como um interveniente-chave no espaço global de gestão de activos, adaptando-se continuamente aos desafios do mercado e às necessidades dos clientes, ao mesmo tempo que adere aos seus princípios de longa data de confiança e integridade na gestão de investimentos.

Quem é dono da Schroders plc

A Schroders plc, uma importante empresa de gestão de activos com sede em Londres, opera no sector dos serviços financeiros. No último período de relatório, a estrutura acionária reflete uma combinação de investidores institucionais e individuais.

No final de setembro de 2023, os maiores acionistas da Schroders plc estão descritos na tabela abaixo:

De acordo com os dados financeiros mais recentes, a Schroders plc reportou um total de ativos sob gestão (AUM) de aproximadamente 774,4 mil milhões de libras no terceiro trimestre de 2023. Os clientes institucionais continuam a desempenhar um papel significativo, compreendendo cerca de **80%** deste AUM.

Em termos de capitalização de mercado, a Schroders plc foi avaliada em aproximadamente 9 mil milhões de libras em outubro de 2023, refletindo a forte posição da empresa na indústria de gestão de ativos.

Além disso, a Schroders plc mantém uma base diversificada de clientes, com partes significativas dos seus investimentos provenientes do Reino Unido, Europa e Ásia. De acordo com os últimos relatórios, a distribuição do AUM por região foi a seguinte:

A estrutura de governação da Schroders plc também é notável, com um Conselho de Administração composto por vários especialistas do setor que asseguram a supervisão e a direção estratégica. Os principais membros incluem:

• Pedro Harrison - Diretor Executivo do Grupo
• Robin Stoakley - CEO do Reino Unido
• Richard Keers - Diretor Financeiro

Em resumo, a propriedade da Schroders plc é principalmente detida por investidores institucionais, complementada por uma propriedade familiar significativa. O seu robusto desempenho financeiro e capacidades de gestão de activos destacam a relevância contínua da empresa no sector dos serviços financeiros.

Declaração de missão da Schroders plc

A Schroders plc, fundada em 1804, é uma empresa global de gestão de investimentos com sede em Londres. A declaração de missão da Schroders sublinha o seu compromisso em proporcionar um desempenho de investimento superior, um serviço excepcional ao cliente e um crescimento sustentável.

A missão da empresa enfatiza três pilares principais:

• Investindo para um futuro sustentável
• Construindo relacionamentos duradouros com os clientes
• Promover uma cultura de inovação e responsabilidade

No terceiro trimestre de 2023, a Schroders gere aproximadamente £ 730 bilhões em ativos sob gestão (AUM) em várias estratégias de investimento. Este número indica uma trajetória de crescimento consistente no negócio de gestão de ativos da empresa.

Estabilidade e Desempenho Financeiro

A Schroders reportou uma receita de £ 3,1 bilhões para o ano encerrado em dezembro de 2022, o que reflete um aumento de £ 2,9 bilhões em 2021. O aumento da receita pode ser atribuído a um desempenho robusto em suas estratégias de investimento, bem como à expansão de sua base de clientes globalmente.

Como parte da sua missão de construir relações duradouras, a Schroders concentrou-se em melhorar o envolvimento do cliente. No primeiro semestre de 2023, a empresa constatou um aumento significativo nas entradas líquidas de £ 5,6 bilhões, indicando uma forte procura pelas suas soluções de investimento, apesar da volatilidade do mercado.

Além disso, a empresa fez investimentos substanciais em tecnologia para promover a inovação. Em 2023, a Schroders alocou mais de £ 100 milhões rumo a iniciativas de transformação digital que visam melhorar a experiência do cliente e a eficiência operacional.

Investimento Sustentável

A Schroders está empenhada no investimento sustentável, alinhando a sua missão com as tendências globais em termos de considerações ambientais, sociais e de governação (ESG). Em 2022, aproximadamente 60% de seu AUM foi classificado em estratégias de investimento sustentável. Esta mudança não reflete apenas a procura dos clientes, mas também a dedicação da empresa a práticas de investimento responsáveis ​​que beneficiam a sociedade e o ambiente.

O escritório foi reconhecido por seus esforços, recebendo o prêmio Prêmio Global ESG 2023 pela excelência na gestão de investimentos sustentáveis. Este prémio reforça ainda mais a posição da Schroders como líder na integração de factores ESG nos processos de investimento.

Além disso, a Schroders estabeleceu uma meta para atingir emissões líquidas zero de carbono em todas as suas operações, 2050, alinhando-se com os objetivos climáticos internacionais e demonstrando o seu compromisso com a sustentabilidade.

Como funciona a Schroders plc

A Schroders plc é uma empresa de gestão de ativos sediada no Reino Unido, fundada em 1804, especializada em gestão de investimentos e serviços financeiros para uma clientela global. Em dezembro de 2022, a Schroders reportou um total de ativos sob gestão (AUM) de aproximadamente **753 mil milhões de libras** (cerca de **1,03 biliões de dólares**), refletindo uma presença significativa no mercado financeiro global.

A empresa opera em vários segmentos, incluindo gestão de investimentos, private banking e serviços de investimento institucional. Suas estratégias de investimento abrangem ações, renda fixa, soluções multiativos e alternativas. Em 2022, o lucro líquido da Schroders foi reportado em **640,5 milhões de libras**, um aumento de **5%** em relação ao ano anterior.

A Schroders emprega uma gama diversificada de estratégias de investimento adaptadas para satisfazer as necessidades dos seus vários clientes, incluindo fundos de pensões, companhias de seguros e indivíduos com elevado património líquido. As suas estratégias multiativos ganharam força considerável, com os ativos nesta categoria atingindo aproximadamente **£50 mil milhões** até ao final de 2022.

Geograficamente, a Schroders tem uma forte presença na Europa, com **54%** dos seus AUM provenientes desta região. A região Ásia-Pacífico é responsável por cerca de **24%**, enquanto a América do Norte contribui com aproximadamente **18%** do AUM total.

No segundo trimestre de 2023, o preço das ações da Schroders demonstrou resiliência, sendo negociadas a cerca de **£40,10**, com uma **Capitalização de Mercado** de aproximadamente **£8,9 mil milhões**. As ações demonstraram um aumento de desempenho acumulado no ano de **12%**. A empresa oferece um rendimento de dividendos de aproximadamente **4,2%**, atraindo investidores com foco em renda.

A Schroders mantém um balanço forte, com capitais próprios totais reportados em **£3,5 mil milhões** e um rácio corrente de **2,1**, indicando liquidez adequada para cumprir obrigações de curto prazo. A empresa também aposta na sustentabilidade, com um compromisso com os princípios Ambientais, Sociais e de Governança (ESG) incorporados nas suas estratégias de investimento.

As tendências recentes indicam que a Schroders assistiu a uma mudança em direção ao investimento sustentável, com os ativos em fundos sustentáveis ​​a atingirem **168 mil milhões de libras** em 2022, refletindo um aumento de **40%** ano após ano. Esta tendência está alinhada com a crescente procura por opções de investimento compatíveis com ESG em todo o mundo.

Em conclusão, a Schroders plc combina a gestão de investimentos tradicional com abordagens inovadoras, atendendo a uma clientela diversificada num cenário financeiro em constante evolução. O seu foco na sustentabilidade e no desempenho financeiro robusto posiciona-a bem para o crescimento futuro.

Como a Schroders plc ganha dinheiro

A Schroders plc é uma empresa líder na gestão de activos que gera receitas principalmente através da gestão de investimentos para instituições, intermediários e indivíduos. Os fluxos de receitas da empresa derivam em grande parte de taxas de gestão, taxas de desempenho e comissões associadas aos seus fundos e mandatos de investimento.

Em 2023, a Schroders reportou ativos totais sob gestão (AUM) de aproximadamente £ 773,5 bilhões, que registou um aumento robusto em relação aos anos anteriores. AUM é um impulsionador crítico das taxas de administração da empresa, que normalmente ficam em média em torno de 0.75% para 1.5% de AUM dependendo do tipo de fundo.

No exercício findo em Dezembro de 2022, a Schroders gerou receitas totais de £ 3,23 bilhões, com a seguinte composição de receitas:

As comissões de gestão são a pedra angular do modelo de receitas da Schroders, representando uma parte significativa dos lucros. Com o crescimento do AUM impulsionado tanto pelo desempenho do mercado como pelas entradas líquidas, as taxas de gestão proporcionam um fluxo de rendimento estável. Para 2022, as taxas de administração aumentaram 8% ano a ano, refletindo a dinâmica positiva do mercado.

As taxas de desempenho contribuem significativamente durante períodos de forte desempenho do investimento. Por exemplo, em 2022, a Schroders beneficiou de uma maior actividade de mercado, ganhando cerca de £ 400 milhões provenientes de taxas de desempenho. Esta estrutura de comissões de desempenho está muitas vezes alinhada com o sucesso dos fundos subjacentes, incentivando a empresa a superar os índices de referência.

Outras taxas e comissões abrangem uma variedade de serviços, incluindo taxas de transação, que podem variar com base nos volumes de negociação e nas condições de mercado. Nos últimos anos, estas taxas estabilizaram, contribuindo com cerca de £ 590 milhões em 2022.

A Schroders também participa em parcerias empresariais e joint ventures, diversificando ainda mais as suas receitas. A empresa possui inúmeras alianças estratégicas que aumentam suas capacidades de investimento e ampliam sua base de clientes. Por exemplo, a Schroders estabeleceu uma parceria com o Banco da China em 2020 para aumentar a sua presença nos mercados asiáticos.

Em termos de eficiência operacional, a Schroders reportou uma margem de lucro operacional de 36% para 2022. Isto indica uma estrutura de custos bem gerida em relação à sua geração de receitas, permitindo uma rentabilidade sustentável.

Geograficamente, a Schroders tem uma forte presença na Europa, Ásia e América do Norte, contribuindo para os seus fluxos de receitas diversificados:

No geral, a Schroders plc aproveita eficazmente o seu modelo de receitas diversificado, fortalecido por fortes relações institucionais e uma estratégia de investimento robusta para impulsionar a rentabilidade. O foco contínuo da empresa no atendimento ao cliente premium e na excelência em investimentos a posiciona favoravelmente em um cenário competitivo.