Schroders plc: historia, propiedad, misión, cómo funciona & gana dinero

Una breve historia de Schroders plc

Schroders plc, fundada en 1804, es una de las empresas de gestión de activos líderes en el mundo, con sede en Londres, Reino Unido. Fundada inicialmente como banco mercantil por Johann Heinrich Schröder, la empresa se centró en la financiación comercial y la gestión del patrimonio de los clientes. Con el paso de los años, Schroders amplió su alcance y se transformó en una potencia mundial de gestión de activos.

A principios del siglo XX, Schroders comenzó a diversificar sus servicios y lanzó su división de gestión de inversiones. La empresa se convirtió oficialmente en una entidad pública mediante una salida a bolsa en la Bolsa de Valores de Londres en 1959, un hito importante que la posicionó para un mayor crecimiento y expansión.

Un momento importante en la historia de la empresa se produjo en 1986, cuando Schroders lanzó su primer fondo mutuo. Esta medida fue fundamental, ya que permitió a los inversores individuales acceder a servicios profesionales de gestión de activos. A finales de los años 90, Schroders se había consolidado como un actor destacado en el sector de la gestión de activos.

En 2000, Schroders se asoció con el grupo holandés de servicios financieros ABN AMRO, mejorando sus capacidades operativas y ampliando su alcance internacional. Esta asociación permitió a Schroders acceder a nuevos mercados y ampliar significativamente su oferta de servicios.

En 2006, Schroders tomó la decisión estratégica de disolver la asociación con ABN AMRO y centrar su negocio únicamente en la gestión de activos. Esta decisión estuvo respaldada por el deseo de racionalizar las operaciones y mejorar el valor para los accionistas.

En diciembre de 2022, Schroders gestionaba £752,1 mil millones de libras en activos a nivel mundial. La firma presta servicios a una base de clientes diversa, incluidos fondos de pensiones, compañías de seguros, organizaciones benéficas e individuos. Sus estrategias de inversión cubren múltiples clases de activos, incluidas acciones, renta fija, activos múltiples, capital privado y bienes raíces.

Schroders continúa evolucionando, centrándose en la inversión sostenible e integrando factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en sus procesos de inversión. La empresa se ha comprometido a lograr emisiones netas cero de gases de efecto invernadero en toda su cartera de inversiones para 2050.

En el primer trimestre de 2023, Schroders registró un beneficio de **80 millones de libras esterlinas** antes de impuestos, lo que demuestra la resiliencia de la empresa en medio de las condiciones fluctuantes del mercado. La solidez financiera de la empresa está respaldada por un sólido balance, con activos netos de **£2,200 millones** a diciembre de 2022.

En los últimos años, Schroders también se ha aventurado en soluciones de inversión impulsadas por la tecnología, mejorando su capacidad para analizar las tendencias del mercado y gestionar carteras de forma eficaz. Esta iniciativa está en línea con la creciente demanda de plataformas de inversión automatizadas y servicios de asesoramiento digital.

El compromiso de la empresa con la investigación se ve subrayado por su importante inversión en talento y recursos. Schroders emplea a más de **5000** personas en todo el mundo, fomentando una cultura de innovación y excelencia en la gestión de activos.

El precio de las acciones de Schroders a finales de septiembre de 2023 se sitúa en torno a **41,70 libras esterlinas**, lo que refleja una capitalización de mercado de aproximadamente **7.500 millones de libras esterlinas**. Las acciones de la empresa han mostrado una trayectoria de crecimiento histórica, atrayendo a inversores a largo plazo.

En general, Schroders plc se ha consolidado como un actor clave en el espacio de gestión de activos global, adaptándose continuamente a los desafíos del mercado y las necesidades de los clientes, al tiempo que se adhiere a sus principios de larga data de confianza e integridad en la gestión de inversiones.

A quién pertenece Schroders plc

Schroders plc, una destacada empresa de gestión de activos con sede en Londres, opera en el sector de servicios financieros. Al último período del informe, la estructura de propiedad de las acciones refleja una combinación de inversores institucionales e individuales.

A finales de septiembre de 2023, los mayores accionistas de Schroders plc se detallan en la siguiente tabla:

Según los últimos datos financieros, Schroders plc registró activos totales bajo gestión (AUM) de aproximadamente £774,4 mil millones de libras esterlinas en el tercer trimestre de 2023. Los clientes institucionales siguen desempeñando un papel importante, representando alrededor del **80%** de estos AUM.

En términos de capitalización de mercado, Schroders plc estaba valorada en aproximadamente £9 mil millones de libras esterlinas en octubre de 2023, lo que refleja la sólida posición de la empresa dentro de la industria de gestión de activos.

Además, Schroders plc mantiene una base de clientes diversa, y una parte importante de sus inversiones procede del Reino Unido, Europa y Asia. Según los últimos informes, la distribución de AUM por región fue la siguiente:

La estructura de gobierno de Schroders plc también es notable, con una junta directiva compuesta por varios expertos de la industria que garantizan la supervisión y la dirección estratégica. Los miembros clave incluyen:

• Peter Harrison - Director ejecutivo del grupo
• Robin Stoakley - CEO del Reino Unido
• Richard Keers - Director financiero

En resumen, la propiedad de Schroders plc está principalmente en manos de inversores institucionales, complementados con una importante propiedad familiar. Su sólido desempeño financiero y capacidades de gestión de activos resaltan la continua relevancia de la compañía en el sector de servicios financieros.

Declaración de la misión de Schroders plc

Schroders plc, fundada en 1804, es una empresa global de gestión de inversiones con sede en Londres. La declaración de misión de Schroders subraya su compromiso de ofrecer un rendimiento de inversión superior, un servicio al cliente excepcional y un crecimiento sostenible.

La misión de la empresa enfatiza tres pilares clave:

• Invertir para un futuro sostenible
• Construyendo relaciones duraderas con los clientes
• Fomentar una cultura de innovación y responsabilidad

A partir del tercer trimestre de 2023, Schroders gestiona aproximadamente £730 mil millones en activos bajo gestión (AUM) a través de diversas estrategias de inversión. Esta cifra indica una trayectoria de crecimiento constante en el negocio de gestión de activos de la empresa.

Estabilidad financiera y desempeño

Schroders registró unos ingresos de £3,1 mil millones para el año que finaliza en diciembre de 2022, lo que refleja un aumento de 2.900 millones de libras esterlinas en 2021. El aumento de los ingresos se puede atribuir a un sólido desempeño en sus estrategias de inversión, así como a la expansión de su base de clientes a nivel mundial.

Como parte de su misión de construir relaciones duraderas, Schroders se ha centrado en mejorar el compromiso del cliente. En el primer semestre de 2023, la compañía observó un aumento significativo en las entradas netas de 5.600 millones de libras esterlinas, lo que indica una fuerte demanda de sus soluciones de inversión a pesar de la volatilidad del mercado.

Además, la empresa ha realizado importantes inversiones en tecnología para fomentar la innovación. Hasta 2023, Schroders ha asignado más de £100 millones hacia iniciativas de transformación digital destinadas a mejorar la experiencia del cliente y la eficiencia operativa.

Inversión Sostenible

Schroders está comprometido con la inversión sostenible, alineando su misión con las tendencias globales hacia consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). En 2022, aproximadamente 60% de sus activos gestionados se clasificó como estrategias de inversión sostenibles. Este cambio no sólo refleja la demanda de los clientes sino también la dedicación de la empresa a prácticas de inversión responsable que benefician a la sociedad y el medio ambiente.

La firma ha sido reconocida por su esfuerzo, recibiendo el Premio Global ESG 2023 por la excelencia en la gestión de inversiones sostenibles. Este galardón refuerza aún más la posición de Schroders como líder en la integración de factores ESG en los procesos de inversión.

Además, Schroders se ha fijado el objetivo de lograr emisiones netas de carbono cero en todas sus operaciones mediante 2050, alineándose con los objetivos climáticos internacionales y demostrando su compromiso con la sostenibilidad.

Cómo funciona Schroders plc

Schroders plc es una empresa de gestión de activos con sede en el Reino Unido fundada en 1804 y especializada en gestión de inversiones y servicios financieros para una clientela global. En diciembre de 2022, Schroders reportó activos totales bajo gestión (AUM) de aproximadamente **753 mil millones de libras esterlinas** (alrededor de **1,03 billones de dólares**), lo que refleja una presencia significativa en el mercado financiero global.

La empresa opera en varios segmentos, incluidos la gestión de inversiones, la banca privada y los servicios de inversión institucional. Sus estrategias de inversión abarcan acciones, renta fija, soluciones multiactivos y alternativas. En 2022, los ingresos netos de Schroders ascendieron a **640,5 millones de libras esterlinas**, un aumento del **5 %** con respecto al año anterior.

Schroders emplea una amplia gama de estrategias de inversión diseñadas para satisfacer las necesidades de sus diversos clientes, incluidos fondos de pensiones, compañías de seguros e individuos de alto patrimonio. Sus estrategias de múltiples activos han ganado un impulso considerable, y los activos en esta categoría alcanzarán aproximadamente **£50 mil millones** para fines de 2022.

Geográficamente, Schroders tiene una fuerte presencia en Europa, con **54%** de sus activos bajo gestión derivados de esta región. La región de Asia y el Pacífico representa alrededor del **24%**, mientras que América del Norte contribuye aproximadamente el **18%** al total de activos gestionados.

A partir del segundo trimestre de 2023, el precio de las acciones de Schroders ha mostrado resistencia, cotizando en alrededor de **£40,10**, con una **capitalización de mercado** de aproximadamente **£8,9 mil millones**. La acción ha demostrado un aumento de rendimiento en lo que va del año del **12%**. La empresa ofrece una rentabilidad por dividendo de aproximadamente **4,2%**, lo que resulta atractivo para inversores centrados en los ingresos.

Schroders mantiene un balance sólido, con un patrimonio total de **3.500 millones de libras esterlinas** y un ratio circulante de **2,1**, lo que indica una liquidez adecuada para cumplir con las obligaciones a corto plazo. La empresa también se centra en la sostenibilidad, con un compromiso con los principios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) integrados en sus estrategias de inversión.

Las tendencias recientes indican que Schroders ha experimentado un cambio hacia la inversión sostenible, con activos en fondos sostenibles que alcanzarán **£168 mil millones** en 2022, lo que refleja un aumento del **40%** año tras año. Esta tendencia se alinea con la creciente demanda de opciones de inversión que cumplan con los estándares ESG en todo el mundo.

En conclusión, Schroders plc combina la gestión de inversiones tradicional con enfoques innovadores, atendiendo a una clientela diversa en un panorama financiero en constante evolución. Su enfoque en la sostenibilidad y su sólido desempeño financiero lo posiciona bien para el crecimiento futuro.

Cómo gana dinero Schroders plc

Schroders plc es una empresa líder en gestión de activos que genera ingresos principalmente a través de la gestión de inversiones para instituciones, intermediarios e individuos. Los flujos de ingresos de la empresa se derivan en gran medida de los honorarios de gestión, los honorarios de rendimiento y las comisiones asociadas con sus fondos y mandatos de inversión.

A partir de 2023, Schroders informó activos totales bajo gestión (AUM) de aproximadamente £773,5 mil millones, que ha experimentado un fuerte aumento con respecto a los años anteriores. Los activos gestionados son un factor fundamental de los honorarios de gestión de la empresa, que normalmente promedian alrededor de 0.75% a 1.5% de AUM dependiendo del tipo de fondo.

Para el año que finalizó en diciembre de 2022, Schroders generó unos ingresos totales de 3,230 millones de libras esterlinas, con el siguiente desglose de ingresos:

Los honorarios de gestión son la piedra angular del modelo de ingresos de Schroders y representan una parte importante de las ganancias. Dado que el crecimiento de los activos gestionados está impulsado tanto por el desempeño del mercado como por las entradas netas, las comisiones de gestión proporcionan un flujo de ingresos estable. Para 2022, los honorarios de gestión aumentaron en 8% año tras año, lo que refleja el impulso positivo del mercado.

Las comisiones de rentabilidad contribuyen significativamente durante los períodos de buen rendimiento de las inversiones. Por ejemplo, en 2022, Schroders se benefició de una mayor actividad del mercado, ganando alrededor de £400 millones de las comisiones de rendimiento. Esta estructura de comisiones de rendimiento suele estar alineada con el éxito de los fondos subyacentes, lo que incentiva a la empresa a superar los índices de referencia.

Otras tarifas y comisiones abarcan una variedad de servicios, incluidas las tarifas de transacción, que pueden fluctuar según los volúmenes de negociación y las condiciones del mercado. En los últimos años, estas tarifas se han estabilizado, contribuyendo alrededor £590 millones en 2022.

Schroders también participa en asociaciones corporativas y empresas conjuntas, diversificando aún más sus ingresos. La firma cuenta con numerosas alianzas estratégicas que aumentan sus capacidades de inversión y amplían su base de clientes. Por ejemplo, Schroders se asoció con el Banco de China en 2020 para mejorar su presencia en los mercados asiáticos.

En términos de eficiencia operativa, Schroders registró un margen de beneficio operativo de 36% para 2022. Esto indica una estructura de costos bien administrada en relación con su generación de ingresos, lo que permite una rentabilidad sostenible.

Geográficamente, Schroders tiene una fuerte presencia en Europa, Asia y América del Norte, lo que contribuye a sus fuentes de ingresos diversificadas:

En general, Schroders plc aprovecha eficazmente su modelo de ingresos diverso, fortalecido por sólidas relaciones institucionales y una sólida estrategia de inversión para impulsar la rentabilidad. El enfoque continuo de la empresa en el servicio premium al cliente y la excelencia en inversiones la posiciona favorablemente en un panorama competitivo.