Schroders plc: Geschichte, Eigentümer, Mission, wie es funktioniert & macht Geld

Eine kurze Geschichte von Schroders plc

Schroders plc wurde 1804 gegründet und ist eines der weltweit führenden Vermögensverwaltungsunternehmen mit Hauptsitz in London, Vereinigtes Königreich. Ursprünglich als Handelsbank von Johann Heinrich Schröder gegründet, konzentrierte sich das Unternehmen auf Handelsfinanzierung und die Verwaltung des Kundenvermögens. Im Laufe der Jahre erweiterte Schroders seinen Tätigkeitsbereich und entwickelte sich zu einem globalen Vermögensverwaltungsunternehmen.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts begann Schroders mit der Diversifizierung seiner Dienstleistungen und gründete seinen Investment-Management-Zweig. Durch den Börsengang an der Londoner Börse im Jahr 1959 wurde das Unternehmen offiziell zu einer öffentlichen Körperschaft, ein bedeutender Meilenstein, der es für weiteres Wachstum und Expansion positionierte.

Ein wichtiger Moment in der Unternehmensgeschichte ereignete sich im Jahr 1986, als Schroders seinen ersten Investmentfonds auflegte. Dieser Schritt war von entscheidender Bedeutung, da er Privatanlegern den Zugang zu professionellen Vermögensverwaltungsdiensten ermöglichte. Ende der 1990er Jahre hatte sich Schroders fest als führender Akteur im Vermögensverwaltungssektor etabliert.

Im Jahr 2000 ging Schroders eine Partnerschaft mit dem niederländischen Finanzdienstleistungskonzern ABN AMRO ein, um seine operativen Fähigkeiten zu verbessern und seine internationale Reichweite zu erweitern. Diese Partnerschaft ermöglichte es Schroders, neue Märkte zu erschließen und sein Serviceangebot erheblich zu erweitern.

Im Jahr 2006 traf Schroders die strategische Entscheidung, die Partnerschaft mit ABN AMRO aufzulösen und sein Geschäft ausschließlich auf die Vermögensverwaltung zu konzentrieren. Hinter dieser Entscheidung stand der Wunsch, die Abläufe zu rationalisieren und den Shareholder Value zu steigern.

Im Dezember 2022 verwaltete Schroders weltweit Vermögenswerte in Höhe von 752,1 Milliarden Pfund. Das Unternehmen betreut einen vielfältigen Kundenstamm, darunter Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften, Wohltätigkeitsorganisationen und Einzelpersonen. Seine Anlagestrategien decken mehrere Anlageklassen ab, darunter Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Multi-Asset, Private Equity und Immobilien.

Schroders entwickelt sich weiter, konzentriert sich auf nachhaltiges Investieren und integriert Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) in seine Anlageprozesse. Das Unternehmen hat sich verpflichtet, bis 2050 in seinem gesamten Anlageportfolio Netto-Treibhausgasemissionen von Null zu erreichen.

Für das erste Quartal 2023 meldete Schroders einen Gewinn vor Steuern von **80 Millionen Pfund**, was die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens angesichts schwankender Marktbedingungen unter Beweis stellt. Die Finanzkraft des Unternehmens wird durch eine solide Bilanz mit einem Nettovermögen von **2,2 Milliarden £** (Stand Dezember 2022) gestützt.

In den letzten Jahren hat sich Schroders auch mit technologiebasierten Anlagelösungen beschäftigt und so seine Fähigkeit verbessert, Markttrends zu analysieren und Portfolios effektiv zu verwalten. Diese Initiative entspricht der wachsenden Nachfrage nach automatisierten Anlageplattformen und digitalen Beratungsdiensten.

Das Engagement des Unternehmens in der Forschung wird durch die erheblichen Investitionen in Talente und Ressourcen unterstrichen. Schroders beschäftigt weltweit über **5.000** Mitarbeiter und fördert eine Kultur der Innovation und Exzellenz in der Vermögensverwaltung.

Der Aktienkurs von Schroders liegt Ende September 2023 bei etwa **41,70 £**, was einer Marktkapitalisierung von etwa **7,5 Milliarden £** entspricht. Die Aktie des Unternehmens hat einen historischen Wachstumskurs gezeigt und ist für langfristig orientierte Anleger attraktiv.

Insgesamt hat sich Schroders plc als wichtiger Akteur im globalen Vermögensverwaltungsbereich etabliert, der sich kontinuierlich an die Marktherausforderungen und Kundenbedürfnisse anpasst und gleichzeitig an seinen langjährigen Grundsätzen des Vertrauens und der Integrität bei der Verwaltung von Investitionen festhält.

Ein Eigentümer von Schroders plc

Schroders plc, ein führendes Vermögensverwaltungsunternehmen mit Sitz in London, ist im Finanzdienstleistungssektor tätig. Zum letzten Berichtszeitraum spiegelt die Aktienbesitzstruktur eine Mischung aus institutionellen und individuellen Anlegern wider.

Die größten Aktionäre von Schroders plc (Stand Ende September 2023) sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Den neuesten Finanzdaten zufolge meldete Schroders plc bis zum dritten Quartal 2023 ein verwaltetes Gesamtvermögen (AUM) von rund 774,4 Milliarden Pfund. Institutionelle Kunden spielen weiterhin eine bedeutende Rolle und machen rund **80 %** dieses AUM aus.

Gemessen an der Marktkapitalisierung wurde Schroders plc im Oktober 2023 mit etwa 9 Milliarden Pfund bewertet, was die starke Stellung des Unternehmens in der Vermögensverwaltungsbranche widerspiegelt.

Darüber hinaus verfügt Schroders plc über einen vielfältigen Kundenstamm, wobei ein erheblicher Teil seiner Investitionen aus Großbritannien, Europa und Asien stammt. Den neuesten Berichten zufolge war die Verteilung der AUM nach Regionen wie folgt:

Bemerkenswert ist auch die Governance-Struktur von Schroders plc, wobei ein aus verschiedenen Branchenexperten bestehender Vorstand für die Aufsicht und strategische Ausrichtung sorgt. Zu den wichtigsten Mitgliedern gehören:

• Peter Harrison - Konzernchef
• Robin Stoakley - UK-CEO
• Richard Keers - Finanzvorstand

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Eigentum von Schroders plc hauptsächlich von institutionellen Anlegern gehalten wird, ergänzt durch bedeutende Familieneigentümer. Seine solide Finanzleistung und seine Vermögensverwaltungsfähigkeiten unterstreichen die anhaltende Relevanz des Unternehmens im Finanzdienstleistungssektor.

Leitbild von Schroders plc

Schroders plc wurde 1804 gegründet und ist eine globale Investmentverwaltungsgesellschaft mit Hauptsitz in London. Das Leitbild von Schroders unterstreicht sein Engagement für erstklassige Anlageergebnisse, außergewöhnlichen Kundenservice und nachhaltiges Wachstum.

Die Mission des Unternehmens besteht aus drei Grundpfeilern:

• Investieren in eine nachhaltige Zukunft
• Aufbau langfristiger Beziehungen zu Kunden
• Förderung einer Kultur der Innovation und Verantwortung

Im dritten Quartal 2023 verwaltet Schroders ca 730 Milliarden Pfund im verwalteten Vermögen (AUM) über verschiedene Anlagestrategien hinweg. Diese Zahl deutet auf einen kontinuierlichen Wachstumskurs im Vermögensverwaltungsgeschäft des Unternehmens hin.

Finanzielle Stabilität und Leistung

Schroders meldete einen Umsatz von 3,1 Milliarden Pfund für das im Dezember 2022 endende Jahr, was einen Anstieg von widerspiegelt 2,9 Milliarden Pfund im Jahr 2021. Der Umsatzanstieg ist auf eine robuste Leistung seiner Anlagestrategien sowie auf die Erweiterung seines Kundenstamms weltweit zurückzuführen.

Im Rahmen seiner Mission, langfristige Beziehungen aufzubauen, hat sich Schroders auf die Verbesserung der Kundenbindung konzentriert. Im ersten Halbjahr 2023 verzeichnete das Unternehmen einen deutlichen Anstieg der Nettozuflüsse 5,6 Milliarden PfundDies deutet auf eine starke Nachfrage nach seinen Anlagelösungen trotz der Marktvolatilität hin.

Darüber hinaus hat das Unternehmen erhebliche Investitionen in Technologie getätigt, um Innovationen zu fördern. Ab 2023 hat Schroders über zugewiesen 100 Millionen Pfund hin zu Initiativen zur digitalen Transformation, die auf die Verbesserung des Kundenerlebnisses und der betrieblichen Effizienz abzielen.

Nachhaltiges Investieren

Schroders engagiert sich für nachhaltiges Investieren und richtet seine Mission an globalen Trends in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Überlegungen (ESG) aus. Im Jahr 2022 ungefähr 60% seines AUM wurde den nachhaltigen Anlagestrategien zugeordnet. Dieser Wandel spiegelt nicht nur die Kundennachfrage wider, sondern auch das Engagement des Unternehmens für verantwortungsvolle Anlagepraktiken, die der Gesellschaft und der Umwelt zugute kommen.

Das Unternehmen wurde für seine Bemühungen mit dem ausgezeichnet 2023 Global ESG Award für herausragende Leistungen im nachhaltigen Investmentmanagement. Diese Auszeichnung stärkt die Position von Schroders als führendes Unternehmen bei der Integration von ESG-Faktoren in Investmentprozesse.

Darüber hinaus hat sich Schroders das Ziel gesetzt, bis zum Jahr in allen seinen Betrieben Netto-CO2-Emissionen von Null zu erreichen 2050, sich an den internationalen Klimazielen orientieren und sein Engagement für Nachhaltigkeit unter Beweis stellen.

So funktioniert Schroders plc

Schroders plc ist eine im Jahr 1804 gegründete Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Sitz in Großbritannien, die sich auf Investmentmanagement und Finanzdienstleistungen für eine globale Kundschaft spezialisiert hat. Im Dezember 2022 meldete Schroders ein verwaltetes Gesamtvermögen (AUM) von etwa **753 Milliarden £** (rund **1,03 Billionen $**), was eine bedeutende Präsenz auf dem globalen Finanzmarkt widerspiegelt.

Das Unternehmen ist in verschiedenen Segmenten tätig, darunter Investmentmanagement, Private Banking und institutionelle Investmentdienstleistungen. Die Anlagestrategien umfassen Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Multi-Asset-Lösungen und Alternativen. Im Jahr 2022 wurde der Nettogewinn von Schroders mit **640,5 Mio. £** angegeben, was einem Anstieg von **5 %** gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Schroders setzt eine Vielzahl von Anlagestrategien ein, die auf die Bedürfnisse seiner verschiedenen Kunden zugeschnitten sind, darunter Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften und vermögende Privatpersonen. Seine Multi-Asset-Strategien haben erheblich an Bedeutung gewonnen, wobei die Vermögenswerte in dieser Kategorie bis Ende 2022 etwa **50 Milliarden Pfund** erreichen.

Geografisch ist Schroders in Europa stark vertreten, wobei **54 %** seines AUM aus dieser Region stammen. Auf die Region Asien-Pazifik entfallen etwa **24 %**, während Nordamerika etwa **18 %** zum gesamten AUM beiträgt.

Im zweiten Quartal 2023 hat sich der Aktienkurs von Schroders als widerstandsfähig erwiesen und liegt bei etwa **40,10 £**, bei einer **Marktkapitalisierung** von etwa **8,9 Milliarden £**. Die Aktie verzeichnete seit Jahresbeginn eine Performancesteigerung von **12 %**. Das Unternehmen bietet eine Dividendenrendite von ca. **4,2 %** und ist damit für ertragsorientierte Anleger attraktiv.

Schroders verfügt über eine starke Bilanz mit einem Gesamteigenkapital von **3,5 Milliarden £** und einer aktuellen Quote von **2,1**, was auf eine ausreichende Liquidität hindeutet, um kurzfristigen Verpflichtungen nachzukommen. Das Unternehmen konzentriert sich auch auf Nachhaltigkeit und bekennt sich zu Umwelt-, Sozial- und Governance-Prinzipien (ESG), die in seinen Anlagestrategien verankert sind.

Jüngste Trends deuten darauf hin, dass Schroders einen Wandel hin zu nachhaltigem Investieren erlebt hat, wobei das Vermögen in nachhaltigen Fonds im Jahr 2022 **168 Milliarden Pfund** erreicht, was einem Anstieg von **40 %** im Jahresvergleich entspricht. Dieser Trend steht im Einklang mit der weltweit wachsenden Nachfrage nach ESG-konformen Anlageoptionen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Schroders plc traditionelles Investmentmanagement mit innovativen Ansätzen kombiniert und so eine vielfältige Kundschaft in einer sich ständig weiterentwickelnden Finanzlandschaft bedient. Durch seinen Fokus auf Nachhaltigkeit und eine solide Finanzleistung ist das Unternehmen gut für zukünftiges Wachstum gerüstet.

Wie Schroders plc Geld verdient

Schroders plc ist ein führendes Vermögensverwaltungsunternehmen, das Einnahmen hauptsächlich durch die Verwaltung von Investitionen für Institutionen, Vermittler und Privatpersonen generiert. Die Einnahmequellen des Unternehmens stammen größtenteils aus Verwaltungsgebühren, Leistungsgebühren und Provisionen im Zusammenhang mit seinen Investmentfonds und -mandaten.

Im Jahr 2023 meldete Schroders ein verwaltetes Gesamtvermögen (AUM) von ca 773,5 Milliarden Pfund, der im Vergleich zu den Vorjahren einen kräftigen Anstieg verzeichnete. Das verwaltete Vermögen ist ein entscheidender Faktor für die Verwaltungsgebühren des Unternehmens, die in der Regel bei etwa durchschnittlich etwa 1,5 % liegen 0.75% zu 1.5% von AUM abhängig von der Art des Fonds.

Für das im Dezember 2022 endende Jahr erwirtschaftete Schroders einen Gesamtumsatz von 3,23 Milliarden Pfund, mit folgender Umsatzaufteilung:

Verwaltungsgebühren sind der Eckpfeiler des Umsatzmodells von Schroders und machen einen erheblichen Teil des Gewinns aus. Da das AUM-Wachstum sowohl von der Marktleistung als auch von Nettozuflüssen getragen wird, sorgen Verwaltungsgebühren für eine stabile Einnahmequelle. Für 2022 stiegen die Verwaltungsgebühren um 8% gegenüber dem Vorjahr, was die positive Marktdynamik widerspiegelt.

Performancegebühren leisten in Zeiten starker Anlageperformance einen erheblichen Beitrag. Beispielsweise profitierte Schroders im Jahr 2022 von der erhöhten Marktaktivität und verdiente etwa 400 Millionen Pfund aus Performancegebühren. Diese erfolgsabhängige Gebührenstruktur ist häufig auf den Erfolg der zugrunde liegenden Fonds abgestimmt und bietet dem Unternehmen einen Anreiz, die Benchmarks zu übertreffen.

Sonstige Gebühren und Provisionen umfassen eine Vielzahl von Dienstleistungen, einschließlich Transaktionsgebühren, die je nach Handelsvolumen und Marktbedingungen schwanken können. In den letzten Jahren haben sich diese Gebühren stabilisiert und tragen etwa bei 590 Millionen Pfund im Jahr 2022.

Schroders engagiert sich außerdem in Unternehmenspartnerschaften und Joint Ventures, um seinen Umsatz weiter zu diversifizieren. Das Unternehmen verfügt über zahlreiche strategische Allianzen, die seine Investitionskapazitäten erweitern und seinen Kundenstamm erweitern. Beispielsweise ging Schroders im Jahr 2020 eine Partnerschaft mit der Bank of China ein, um seine Präsenz auf den asiatischen Märkten zu stärken.

In Bezug auf die betriebliche Effizienz meldete Schroders eine Betriebsgewinnmarge von 36% für 2022. Dies deutet auf eine gut verwaltete Kostenstruktur im Verhältnis zur Umsatzgenerierung hin, die eine nachhaltige Rentabilität ermöglicht.

Geografisch ist Schroders in Europa, Asien und Nordamerika stark vertreten und trägt zu seinen diversifizierten Einnahmequellen bei:

Insgesamt nutzt Schroders plc sein vielfältiges Ertragsmodell, das durch starke institutionelle Beziehungen und eine robuste Anlagestrategie gestärkt wird, effektiv zur Steigerung der Rentabilität. Der kontinuierliche Fokus des Unternehmens auf Premium-Kundenservice und Investment-Exzellenz positioniert es im Wettbewerbsumfeld positiv.