شركة سيتي جروب (C): نموذج الأعمال التجارية

انغمس في عالم Citigroup Inc. المعقد، وهي قوة مالية عالمية قامت بصياغة استراتيجية أعمالها ببراعة من خلال Business Model Canvas المبتكر. يكشف هذا الإطار الشامل كيف تستفيد سيتي جروب من شبكتها العالمية الواسعة والتقنيات الرقمية المتطورة والشراكات الإستراتيجية لتقديم خدمات مالية لا مثيل لها عبر أسواق متعددة. من الحلول المصرفية الشخصية إلى استراتيجيات الاستثمار المتطورة، تكشف اللوحة القماشية عن الآلية المعقدة التي تقود إحدى المؤسسات المالية الأكثر نفوذاً في العالم، وتقدم لمحة رائعة عن التفكير الاستراتيجي وراء نجاحها الملحوظ.

شركة سيتي جروب (C) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية

التحالفات الاستراتيجية مع المؤسسات المالية العالمية

تحتفظ سيتي جروب بشراكات استراتيجية مع المؤسسات المالية العالمية التالية:

المؤسسة الشريكة	نوع الشراكة	النطاق الجغرافي
بنك ستاندرد تشارترد	التعاون في مجال الخدمات المصرفية للشركات	آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط
إتش إس بي سي	حلول الدفع عبر الحدود	الأسواق العالمية
بانكو سانتاندر	تمويل التجارة الدولية	أمريكا اللاتينية، أوروبا

الشراكات التقنية للحلول المصرفية الرقمية

تتعاون سيتي جروب مع شركاء التكنولوجيا لتعزيز القدرات المصرفية الرقمية:

• Microsoft Azure للبنية التحتية السحابية
• Salesforce لإدارة علاقات العملاء
• IBM للذكاء الاصطناعي وتقنيات blockchain
• Google Cloud لتحليلات البيانات المتقدمة

التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية الناشئة

تشمل استثمارات وشراكات سيتي جروب في مجال التكنولوجيا المالية ما يلي:

بدء التشغيل	مبلغ الاستثمار	منطقة التركيز
منقوشة	250 مليون دولار	تكامل البيانات المالية
شريط	100 مليون دولار	معالجة الدفع
كلارنا	50 مليون دولار	اشترِ الآن وادفع لاحقًا

الشراكات مع شبكات معالجة الدفع

شراكات شبكة الدفع الرئيسية:

• تأشيرة
• ماستركارد
• أمريكان إكسبريس
• يونيون باي

الامتثال التنظيمي والشركات الاستشارية

شراكات الامتثال والاستشارات لدى سيتي جروب:

شركة استشارية	نوع الخدمة	قيمة العقد السنوي
ديلويت	الامتثال التنظيمي	75 مليون دولار
برايس ووترهاوس كوبرز	إدارة المخاطر	60 مليون دولار
إرنست & شاب	الاستشارات المالية	55 مليون دولار

شركة سيتي جروب (C) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية

الخدمات المصرفية والمالية العالمية

تعمل سيتي جروب في 160 دولة وولاية قضائية، مع ما يقرب من 200 مليون حساب عميل على مستوى العالم. إجمالي الأصول المصرفية العالمية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023: 2.416 تريليون دولار.

القطاع الجغرافي	إجمالي الإيرادات (2023)	عدد الأسواق
أمريكا الشمالية	37.4 مليار دولار	50 سوقا
الأسواق الدولية	22.6 مليار دولار	110 أسواق

الخدمات المصرفية الاستثمارية وأسواق رأس المال

إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية لعام 2023: 4.9 مليار دولار. إيرادات الأسواق العالمية: 12.3 مليار دولار.

• حجم صفقات استشارات الاندماج والاستحواذ: 1.2 تريليون دولار
• معاملات الاكتتاب في الأسهم: 87 مليار دولار
• معاملات اكتتاب الديون: 456 مليار دولار

العمليات المصرفية للأفراد والتجارية

قاعدة عملاء الخدمات المصرفية للأفراد: 103 مليون حساب. إجمالي أصول الخدمات المصرفية التجارية: 518 مليار دولار.

القطاع المصرفي	إجمالي الإيرادات	عدد العملاء
الخدمات المصرفية للأفراد	22.7 مليار دولار	62 مليون
الخدمات المصرفية التجارية	15.3 مليار دولار	41 مليون

إدارة المخاطر والاستشارات المالية

إجمالي أصول إدارة المخاطر الخاضعة للمراقبة: 3.1 تريليون دولار. نفقات الامتثال وإدارة المخاطر في عام 2023: 2.8 مليار دولار.

• فريق إدارة المخاطر المؤسسية: 4200 متخصص
• الاستثمار في الأمن السيبراني: 1.2 مليار دولار
• موظفو الامتثال التنظيمي: 3800 موظف

التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي

معاملات منصة الخدمات المصرفية الرقمية: 2.4 مليار دولار في عام 2023. الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار: 3.6 مليار دولار.

منصة رقمية	المستخدمون النشطون شهريًا	حجم الصفقة
الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول	24.6 مليون	1.7 مليار معاملة
الخدمات المصرفية عبر الإنترنت	38.4 مليون	712 مليون معاملة

شركة سيتي جروب (C) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية

شبكة عالمية واسعة من الفروع والمكاتب

اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تعمل سيتي جروب في 160 دولة ومنطقة قضائية حول العالم. يمتلك البنك 2,217 فرعًا على مستوى العالم، مع حضور كبير في:

المنطقة	عدد الفروع
الولايات المتحدة	723
المكسيك	1,247
آسيا والمحيط الهادئ	154
أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا)	93

البنية التحتية المصرفية الرقمية المتقدمة

تتضمن البنية التحتية الرقمية لسيتي جروب ما يلي:

• منصات مصرفية رقمية تخدم 50.3 مليون مستخدم رقمي نشط
• تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول مع 34.2 مليون مستخدم نشط عبر الهاتف المحمول
• 2.1 مليار دولار استثمار سنوي في التكنولوجيا والتحول الرقمي

المهنيين الماليين ذوي المهارات العالية

تكوين القوى العاملة اعتبارًا من ديسمبر 2023:

فئة الموظف	العدد الإجمالي
إجمالي الموظفين	238,000
حاملي الشهادات المتقدمة	62% من القوى العاملة
محترفي الأسواق العالمية	15,700

سمعة العلامة التجارية القوية وثقة العملاء

مقاييس تقييم العلامة التجارية:

• قيمة العلامة التجارية: 14.2 مليار دولار (تصنيف فوربس 2023)
• درجة رضا العملاء: 78/100
• صافي نقاط الترويج: 42

رأس المال المالي والاحتياطيات الكبيرة

مؤشرات الموارد المالية:

المقياس المالي	المبلغ
إجمالي الأصول	2.416 تريليون دولار
نسبة رأس المال من المستوى الأول	13.2%
إجمالي حقوق المساهمين	232.1 مليار دولار
النقد والمستحقات لدى البنوك	189.3 مليار دولار

شركة سيتي جروب (C) - نموذج الأعمال: عروض القيمة

حلول مالية شاملة للأفراد والشركات

اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، أعلن سيتي جروب عن 2.2 تريليون دولار من إجمالي الأصول و1.8 تريليون دولار من إجمالي الودائع. يقدم البنك مجموعة متنوعة من المنتجات المالية بالمقاييس الرئيسية التالية:

فئة المنتج	إجمالي الإيرادات (2023)	اختراق السوق
الخدمات المصرفية الاستهلاكية	37.4 مليار دولار	نشط في 160 دولة
الخدمات المصرفية للشركات/الاستثمار	42.6 مليار دولار	أفضل 3 بنوك استثمارية عالمية
إدارة الثروات	15.2 مليار دولار	1.3 تريليون دولار من أصول العملاء

خدمات مصرفية عالمية عبر أسواق متعددة

تعمل سيتي جروب في مناطق جغرافية رئيسية تتمتع بحضور كبير في السوق:

• أمريكا الشمالية: 45% من إجمالي الإيرادات
• أمريكا اللاتينية: 22% من إجمالي الإيرادات
• آسيا والمحيط الهادئ: 20% من إجمالي الإيرادات
• أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: 13% من إجمالي الإيرادات

منصات مصرفية رقمية مبتكرة

مقاييس الخدمات المصرفية الرقمية لسيتي جروب في عام 2023:

متري المنصة الرقمية	القيمة
مستخدمي الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول	21.4 مليون
حجم المعاملات الرقمية	1.6 تريليون دولار
اختراق الخدمات المصرفية عبر الإنترنت	78% من عملاء التجزئة

المشورة المالية الشخصية وإدارة الثروات

أداء قطاع إدارة الثروات:

• إجمالي أصول إدارة الثروات: 1.3 تريليون دولار
• متوسط حجم الحساب: 2.4 مليون دولار
• عدد مستشاري الثروة: 4,200
• إيرادات إدارة الثروات: 15.2 مليار دولار

أسعار فائدة تنافسية ومنتجات مالية

أسعار الفائدة والقدرة التنافسية للمنتجات اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023:

المنتج	سعر الفائدة	مقارنة السوق
حساب التوفير	4.25%	0.25% أعلى من متوسط الصناعة
القروض الشخصية	يبدأ من 7.99%	منافسة مع البنوك الكبرى
معدلات الرهن العقاري	6.75% (ثابت لمدة 30 عامًا)	تماشيا مع أسعار السوق

شركة سيتي جروب (C) – نموذج العمل: علاقات العملاء

خدمة العملاء الشخصية

يخدم سيتي جروب 160 مليون حساب عميل على مستوى العالم اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023. ويقدم البنك خدمات مخصصة عبر 160 دولة ومنطقة قضائية.

شريحة العملاء	مستوى التخصيص	الاستثمار السنوي
الأفراد ذوي الثروات العالية	الخدمات المصرفية الشخصية الشاملة	275 مليون دولار
عملاء الشركات	إدارة العلاقات المخصصة	412 مليون دولار
عملاء الخدمات المصرفية للأفراد	الخدمات الرقمية المستهدفة	189 مليون دولار

منصات الخدمات المصرفية الرقمية والمتنقلة

عالجت منصات الخدمات المصرفية الرقمية التابعة لسيتي جروب 2.5 مليار معاملة رقمية في عام 2023.

• تنزيلات تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول: 37.6 مليون تنزيل
• مستخدمو الخدمات المصرفية الرقمية: 28.3 مليون
• حجم المعاملات عبر الإنترنت: 1.9 تريليون دولار

مدراء علاقات مخصصين

توظف سيتي جروب 4200 مدير علاقات متخصص في الأسواق العالمية.

فئة العميل	مدراء العلاقات	متوسط محفظة العملاء
إدارة الثروات	1,600	85 مليون دولار لكل مدير
الخدمات المصرفية للشركات	2,600	250 مليون دولار لكل مدير

دعم العملاء والخدمات الاستشارية

تحتفظ Citigroup بدعم العملاء على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع عبر قنوات متعددة.

• ممثلو خدمة العملاء: 22,000
• تفاعلات الدعم السنوية: 78.4 مليون
• متوسط زمن الاستجابة: 2.7 دقيقة

برامج الولاء والمكافآت

تغطي برامج الولاء الخاصة بسيتي جروب خطوط إنتاج متعددة.

برنامج المكافآت	الأعضاء النشطين	صرف المكافآت السنوية
سيتي شكرا لك النقاط	12.3 مليون	675 مليون دولار
مكافآت بطاقات الائتمان	8.7 مليون	423 مليون دولار

شركة سيتي جروب (C) - نموذج الأعمال: القنوات

منصات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت

تخدم منصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت التابعة لسيتي جروب 165 مليون عميل رقمي على مستوى العالم اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023. وتمثل المعاملات المصرفية الرقمية 78% من إجمالي تفاعلات العملاء. تعالج المنصة ما يقرب من 2.3 مليار معاملة رقمية سنويًا.

مقاييس المنصة الرقمية	إحصائيات 2023
إجمالي العملاء الرقميين	165 مليون
حجم المعاملات الرقمية	2.3 مليار سنويا
نسبة التفاعل الرقمي	78%

تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول

يضم تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول من Citigroup 48.2 مليون مستخدم نشط اعتبارًا من ديسمبر 2023. ويدعم التطبيق المعاملات في 24 دولة وهو متاح بـ 14 لغة.

• 48.2 مليون مستخدم نشط للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول
• متوفر في 24 دولة
• يدعم 14 لغة

شبكة الفروع المادية

تحتفظ سيتي جروب بـ 2087 فرعًا للخدمات المصرفية للأفراد في 19 دولة اعتبارًا من عام 2024. وتضم الولايات المتحدة 723 فرعًا، بينما تمثل الأسواق الدولية 1364 فرعًا.

توزيع الفروع	عدد الفروع
إجمالي الفروع العالمية	2,087
فروع الولايات المتحدة	723
الفروع الدولية	1,364

البنية التحتية لأجهزة الصراف الآلي

تقوم سيتي جروب بتشغيل 28343 جهاز صراف آلي على مستوى العالم اعتبارًا من عام 2024. وتقوم أجهزة الصراف الآلي هذه بمعالجة ما يقرب من 1.7 مليار عملية سحب نقدي ومعاملة سنويًا.

تفاصيل شبكة الصراف الآلي	إحصائيات 2024
إجمالي أجهزة الصراف الآلي العالمية	28,343
معاملات الصراف الآلي السنوية	1.7 مليار

مراكز الاتصال ودعم العملاء

تحتفظ سيتي جروب بـ 47 مركزًا لدعم العملاء في جميع أنحاء العالم، وتتعامل مع 92.6 مليون تفاعل لخدمة العملاء سنويًا. تعمل المراكز بـ 37 لغة وتقدم الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

• 47 مركزًا عالميًا لدعم العملاء
• 92.6 مليون تفاعل سنوي مع العملاء
• الدعم متاح بـ 37 لغة
• عمليات خدمة العملاء 24/7

شركة سيتي جروب (ج) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء

عملاء الخدمات المصرفية للأفراد

اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تخدم سيتي جروب ما يقرب من 156 مليون عميل للخدمات المصرفية الاستهلاكية على مستوى العالم.

شريحة العملاء	عدد العملاء	متوسط رصيد الحساب
الحسابات الجارية الشخصية	62 مليون	$8,500
حسابات التوفير الشخصية	48 مليون	$15,200
حاملي بطاقات الائتمان	46 مليون	الحد الائتماني المتوسط 3800 دولار

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

يدعم سيتي جروب حوالي 1.2 مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة الحجم في 35 دولة.

• متوسط حجم قرض الشركات الصغيرة والمتوسطة: 750.000 دولار
• إجمالي محفظة إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة: 89.3 مليار دولار
• متوسط الإيرادات السنوية لعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة: 5.6 مليون دولار

عملاء الشركات الكبيرة

يخدم سيتي جروب 3200 عميل من الشركات متعددة الجنسيات اعتبارًا من عام 2023.

قطاع الشركات	عدد العملاء	متوسط حجم المعاملات السنوية
شركات فورتشن 500	1,800	4.2 مليار دولار
1000 شركة عالمية	2,500	3.7 مليار دولار

المستثمرون المؤسسيون

تدير سيتي جروب خدمات استثمارية لـ 4500 مستثمر مؤسسي.

• إجمالي الأصول تحت الإدارة: 1.9 تريليون دولار
• متوسط حجم محفظة العملاء المؤسسيين: 422 مليون دولار
• صناديق التقاعد: 1200 عميل
• صناديق التحوط: 650 عميلاً
• صناديق الثروة السيادية: 180 عميلاً

الأفراد ذوي الثروات العالية

يخدم قطاع الخدمات المصرفية الخاصة في سيتي جروب 250 ألف فرد من ذوي الثروات العالية.

قوس الثروة	عدد العملاء	متوسط قيمة المحفظة
1 مليون دولار - 10 ملايين دولار	180,000	3.2 مليون دولار
10 ملايين دولار - 50 مليون دولار	55,000	22.5 مليون دولار
50 مليون دولار +	15,000	125 مليون دولار

شركة سيتي جروب (C) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة

استثمارات التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية

وبلغ إجمالي استثمارات سيتي جروب في التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية لعام 2023 8.4 مليار دولار. توزيع الإنفاق التكنولوجي الرئيسي:

الفئة	مبلغ الاستثمار
الحوسبة السحابية	2.1 مليار دولار
الأمن السيبراني	1.6 مليار دولار
منصات الخدمات المصرفية الرقمية	1.9 مليار دولار
الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي	1.2 مليار دولار
البنية التحتية لتحليلات البيانات	1.6 مليار دولار

رواتب الموظفين وتعويضاتهم

إجمالي تعويضات الموظفين لسيتي جروب في عام 2023:

• إجمالي تعويضات الموظفين: 28.3 مليار دولار
• متوسط راتب الموظف: 118.500 دولار
• التعويض التنفيذي: 42.7 مليون دولار (الرئيس التنفيذي جين فريزر)

مصاريف الامتثال التنظيمي

تكاليف الامتثال التنظيمي لعام 2023:

منطقة الامتثال	حساب
التقارير القانونية والتنظيمية	1.5 مليار دولار
إدارة المخاطر	1.2 مليار دولار
مكافحة غسيل الأموال	890 مليون دولار
التدريب على الامتثال	210 مليون دولار

تكاليف التسويق واكتساب العملاء

النفقات التسويقية لعام 2023:

• إجمالي ميزانية التسويق: 1.7 مليار دولار
• التسويق الرقمي: 680 مليون دولار
• الإعلانات التقليدية: 420 مليون دولار
• تكلفة اكتساب العميل: 285 دولارًا لكل عميل جديد

النفقات التشغيلية العالمية

توزيع التكاليف التشغيلية العالمية لعام 2023:

الفئة التشغيلية	حساب
المرافق والعقارات	2.3 مليار دولار
السفر والنقل	410 مليون دولار
صيانة الشبكة العالمية	1.1 مليار دولار
المعدات واللوازم	340 مليون دولار

شركة سيتي جروب (C) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات

دخل الفوائد من القروض والمنتجات الائتمانية

بالنسبة للسنة المالية 2023، أعلن سيتي جروب عن صافي إيرادات الفوائد بقيمة 51.9 مليار دولار. يشمل توزيع إيرادات الفوائد ما يلي:

فئة القرض	دخل الفوائد (بدولار)
القروض المصرفية الاستهلاكية	22.7
قروض الشركات/المؤسسات	24.3
مستحقات بطاقة الائتمان	4.9

رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية

بلغ إجمالي إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية لعام 2023 6.2 مليار دولار أمريكي، مع تقسيم القطاعات التالية:

• رسوم اكتتاب الديون: 2.8 مليار دولار
• رسوم الاكتتاب في الأسهم: 1.4 مليار دولار
• الرسوم الاستشارية للاندماج والاستحواذ: 2.0 مليار دولار

إيرادات إدارة الأصول

وصلت إيرادات إدارة الأصول لعام 2023 إلى 4.1 مليار دولار أمريكي، منها:

مصدر الإيرادات	المبلغ ($ب)
رسوم الإدارة	3.4
رسوم الأداء	0.7

رسوم المعاملات والخدمات

بلغت رسوم المعاملات والخدمات لعام 2023 8.5 مليار دولار، منها:

• رسوم الخزينة والحلول التجارية: 5.2 مليار دولار
• رسوم خدمات الحساب: 2.3 مليار دولار
• رسوم الخدمات المصرفية الأخرى: 1.0 مليار دولار

التداول وأسواق رأس المال الدخل

بلغ إجمالي دخل التداول وأسواق رأس المال لعام 2023 نحو 14.6 مليار دولار، موزعة على النحو التالي:

فئة التداول	الدخل ($ب)
تجارة الدخل الثابت	7.3
تداول الأسهم	4.2
تداول المشتقات	3.1

Citigroup Inc. (C) - Canvas Business Model: Value Propositions

You're looking at the core value Citigroup Inc. (C) delivers to its distinct customer groups right now, based on their late 2025 performance metrics. This isn't about strategy talk; it's about the hard numbers that back up their claims.

Seamless cross-border transaction services for multinational corporations

Citigroup Inc. supports global operations across its network spanning more than 180 countries and jurisdictions. The Services segment, which houses much of this capability, posted revenues of $5.4 billion in the third quarter of 2025, marking a 7% increase year-over-year. A key indicator of this cross-border strength is the 10% increase in cross-border transaction value reported for the same period. Furthermore, their role in global financial plumbing is underlined by Assets Under Custody and Administration (AUA) growing 13% to nearly $30 trillion as of the end of September 2025.

Access to global capital markets and liquidity solutions

The Markets division delivered its best third quarter ever in Q3 2025, with revenues climbing 15% year-over-year to $5.6 billion. This was supported by Equity markets revenues surging 24%, while prime balances saw continued momentum, increasing approximately 44%. The Banking segment, which includes investment banking fees, saw revenues grow 34% year-over-year in Q3 2025, reflecting strong activity in dealmaking.

Comprehensive wealth management for high-net-worth clients

The Wealth segment generated revenues of $2.2 billion in Q3 2025, an 8% increase from the prior year. Client asset gathering was strong, with the business reporting a record $18.6 billion in Net New Investment Assets (NNIA) for the quarter. Total client investment assets stood at $660 billion at the end of September 2025, representing a 14% gain. The Citigold business specifically saw revenues rise 14% to $1.3 billion.

Leading U.S. branded credit card products and rewards

Citigroup Inc.'s U.S. Personal Banking (USPB) segment, which includes branded cards, has shown consistent operational strength, achieving positive operating leverage for the 12th consecutive quarter. While Q3 2025 data focuses on revenue, prior period data shows the scale of the card business: branded credit card spending volumes reached $135 billion in the fourth quarter of the previous year, with average loans in that segment at $113 billion, up 6% year-on-year.

Institutional stability and a diversified global balance sheet

The bank's foundational strength is evident in its balance sheet metrics as of the third quarter of 2025. You can see the scale and capital position clearly here:

Metric	Value (Q3 2025 or Latest Available)
Total Assets (End of Q3 2025)	$2,642.475 billion
Year-over-Year Total Asset Growth (Q3 2025)	8.71%
CET1 Capital Ratio (End of Q3 2025)	13.2%
Supplementary Leverage Ratio (Q3 2025)	5.5%
Total Reported Revenues (Q3 2025)	$22.1 billion
Total Shareholder Capital Returned (Q3 2025)	~$6.1 billion

The reported Return on Tangible Common Equity (RoTCE) for Q3 2025 was 8.0%, though excluding the notable goodwill impairment, it reached 9.7%.

The core offerings driving these numbers are:

• Services revenues up 7% (Q3 2025)
• Markets revenues up 15% (Q3 2025)
• Wealth NNIA of $18.6 billion (Q3 2025 record)
• Citigold revenues up 14% (Q3 2025)
• Banking revenues up 34% (Q3 2025)

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Citigroup Inc. (C) - Canvas Business Model: Customer Relationships

You're looking at how Citigroup Inc. structures its interactions with clients across its simplified, five-core-business model as of late 2025. It's all about targeted service intensity, from dedicated human touchpoints to scaled digital efficiency.

Dedicated relationship managers for institutional clients

For the Institutional Clients Group, the relationship model centers on deep, cross-border expertise. The Services division, which includes Treasury and Trade Solutions (TTS) and Securities Services, acts as a preeminent banking partner for institutions needing global reach. Citigroup operates in more than 180 countries and jurisdictions to support these relationships. In Q2 2025, the firm's cross-border transaction values within TTS grew by 9% year-over-year, reflecting strong client engagement in transaction services. The scale of custody and administration handled by Securities Services reached $28.2 trillion in Q2 2025.

High-touch, advisory services for Citigold Private Client

The Citigold Private Client tier is explicitly designed for an elevated, high-touch relationship. To qualify for this tier, clients must maintain a minimum combined average monthly balance of at least $1 million in eligible linked deposit, retirement, and investment accounts. This relationship includes access to a Dedicated Wealth Team, comprising a Wealth Advisor and Portfolio Consultants, offering professional guidance and advanced financial planning. The focus on this segment is yielding results; the Wealth business reported revenues of $2.2 billion in Q2 2025, a 20% increase year-over-year, with client investment assets standing at $635 billion. The pre-tax margins for the Wealth business hit 29% in Q2 2025.

Here's a quick look at the entry requirement for this relationship level:

Relationship Tier	Minimum Combined Average Monthly Balance
Citigold Private Client	$1,000,000

Digital self-service and mobile banking for U.S. consumers

For U.S. consumers in the Personal Banking and Wealth Management segment, the relationship leans heavily into digital self-service. The bank converted 4 million retail banking customers to its new banking platform in the U.S. The active mobile user base for these consumers saw an 8% increase. In the Branded Cards business, which is a key part of the consumer offering, interest-earning balances grew by 5% year-over-year in Q3 2025. The spending volumes on branded credit cards reached $135 billion in the period ending early 2025.

'One Citi' cross-selling across five core businesses

The 'One Citi' concept drives the relationship strategy, ensuring clients can access the firm's full global network across its five core businesses. This strategy is supported by the active exit from 14 non-core international consumer markets to focus capital and resources. The firm's vision is to deliver this integrated service by being the premier partner for institutions with cross-border needs, a global leader in wealth management, and a valued personal bank in the U.S. home market.

Personalized digital experiences via AI integration

Citigroup Inc. is embedding Artificial Intelligence to personalize and streamline client interactions. The firm armed 30,000 developers with AI tools to write code and launched two AI platforms to boost efficiency for its 143,000 colleagues. This focus extends to institutional processes; in a June 2025 survey of market participants, 86% reported piloting GenAI for post-trade functions. Furthermore, 67% of institutional investors are using GenAI specifically for post-trade reconciliation, reporting, and clearing/settlements.

Here are the reported AI adoption statistics from industry surveys:

AI Application Area (Post-Trade)	Percentage Piloting/Using GenAI
Piloting GenAI (General)	86%
Using GenAI for Reconciliation/Reporting	67%
Using GenAI for Clearing and Settlements	67%

If onboarding takes 14+ days, churn risk rises.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Citigroup Inc. (C) - Canvas Business Model: Channels

You're looking at how Citigroup Inc. (C) actually gets its value proposition to its customers, which is a mix of massive global scale and targeted digital precision as of late 2025. The channel strategy is clearly bifurcated between its Institutional Clients Group (ICG) and its Personal Banking and Wealth Management (PBWM) segments.

The sheer geographic reach is a key differentiator. Citigroup Inc. (C) maintains a physical presence in 94 markets globally, allowing it to connect and do business in nearly 180 countries and jurisdictions where it serves clients. This physical footprint supports its institutional and private bank offices, with 77 markets specifically hosting trading floors.

For the retail and wealth side, the focus is on high-value physical hubs supported by digital scale. Singapore is one of four global wealth hubs, alongside Hong Kong, UAE, and London. The flagship hub in Singapore at 268 Orchard Road has hosted 32,500 engagements with clients since its opening in late 2020.

The digital channels are seeing significant adoption, especially in the consumer space. The active mobile user base reached 20 million as of January 2025, marking an 8% increase. This digital push supports the PBWM segment, which generated $5.3 billion in U.S. Personal Banking revenue in Q3 2025. The commercial side leverages CitiDirect Commercial Banking, which supports over 57% of the total commercial banking client base globally and is live in 8 key locations including the U.S., Hong Kong, and Singapore. Furthermore, the Citi Payments Express online bill payment offering is live in 18 countries, having converted 4 million retail banking customers in the U.S..

The Markets division relies heavily on its electronic execution platforms, which drove Q3 2025 Markets revenues to $5.6 billion. The Equity markets portion specifically generated $1.54 billion in Q3 2025, supported by record prime balances that were up approximately 44% year-over-year in that quarter.

Co-brand partner channels are a vital part of the credit card business, where Citigroup Inc. (C) is the third-largest issuer of credit cards in the U.S.. The Global Co-branded Credit Card Market size was expected to reach $16.00 billion in 2025. Citigroup Inc. (C) maintains private-label and co-brand cards with major retailers such as Macy's Inc. and Wayfair Inc.. The bank is also actively managing its key airline partnerships, securing full control over the American Airlines portfolio from Barclays Bank starting in 2026.

Here is a summary of the scale across these key channels as of late 2025:

Channel Component	Metric	Value / Count	Period / Context
Global Physical Footprint	Markets with Trading Floors	77 markets	Late 2025
Global Physical Footprint	Markets with Physical Presence	94 markets	Late 2025
Digital Platforms (Consumer)	Active Mobile Users	20 million	January 2025
Digital Platforms (Consumer)	Active Digital Users (Online/Mobile)	25 million	Q1 2024
Digital Platforms (Commercial)	CitiDirect Commercial Banking Coverage	over 57% of total commercial client base	As of August 2025
Digital Platforms (Commercial)	Citi Payments Express Countries Live	18 countries	Late 2025
Wealth Hubs (Physical)	Global Wealth Hub Locations	4 (Singapore, Hong Kong, UAE, London)	Late 2025
Wealth Hubs (Physical)	Singapore Flagship Engagements	32,500 engagements	Since late 2020
Trading Desks (Electronic)	Markets Revenue	$5.6 billion	Q3 2025
Co-brand Partners	Global Co-branded Card Market Size Estimate	$16.00 billion	2025 Estimate

The U.S. Personal Banking revenue, which flows through its digital and branch network, was $5.3 billion in Q3 2025. Also, the Wealth Management segment generated $2.2 billion in revenue for Q3 2025, driven partly by $18.6 billion in record Net New Investment Assets for that quarter.

• U.S. Branded Cards interest-earning balances grew 5% year-over-year in Q3 2025.
• The bank is the third-largest credit card issuer in the U.S..
• The Banking segment saw revenues of $2.13 billion in Q3 2025.
• Investment Banking revenue reached $1.15 billion in Q3 2025.

Citigroup Inc. (C) - Canvas Business Model: Customer Segments

You're looking at the core groups Citigroup Inc. serves across its global footprint as of late 2025. Honestly, the client base is split into two massive buckets: the Institutional Clients Group and Personal Banking and Wealth Management.

For the institutional side, you're talking about multinational corporations and financial institutions. These clients rely on Citigroup Inc. for cross-border needs, which is a huge part of their value proposition. The Services division, which houses Treasury and Trade Solutions (TTS) and Securities Services for these clients, posted revenues of $5.1 billion in the second quarter of 2025. Also, the Banking division, which serves corporate clients, saw revenues increase by 18% in Q2 2025.

Governments and public sector entities are another key segment, leaning on Citigroup Inc.'s global network for banking and capital markets support. The bank does business in more than 180 countries and jurisdictions, which is essential for serving sovereign clients.

The wealth management tiers target high-net-worth and ultra-high-net-worth individuals, plus the affluent and mass-affluent. The wealth revenues showed strong growth, increasing 24% in the first quarter of 2025 across all three client segments. Client investment assets in the wealth segment hit $595 billion as of Q1 2025.

The U.S. consumer base is anchored by its credit card operations. While the firm has been simplifying its consumer footprint globally, the U.S. remains a core market. For instance, average loans in the branded card segment were $113 billion year-over-year as of the end of 2024.

Here's a quick look at how some of these segments stacked up with the latest figures we have:

Customer Segment Category	Metric Type	Latest Reported Value (2025 or most recent)	Period/Context
Wealth Management Clients	Client Investment Assets	$595 billion	Q1 2025
Institutional Clients (Services Revenue)	Revenue	$5.1 billion	Q2 2025
U.S. Consumer Cards	Average Loans	$113 billion	Year-over-year as of Q4 2024
U.S. Consumer Cards	Net Credit Loss Rate	3.6%	Q4 2024
Global Operations	Countries/Jurisdictions Served	More than 180	Late 2025

You can see the focus on scaling wealth management and maintaining strength in institutional services. The consumer segment is clearly defined by its card base, which is substantial:

• Multinational corporations and financial institutions
• Governments and public sector entities
• High-net-worth and ultra-high-net-worth individuals
• Affluent and mass-affluent U.S. consumers (Citigold, Citi Priority)
• U.S. consumer card members (over 70 million customers)

The firm is definitely targeting market share gains across these areas, especially wealth management, as part of its 2025-2026 priorities. Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Citigroup Inc. (C) - Canvas Business Model: Cost Structure

You're looking at the hard numbers that drive Citigroup Inc.'s operational spending as of late 2025. Honestly, managing these costs is central to hitting their return targets.

Transformation and technology investment costs remain a significant outlay. Citigroup Inc. made significant progress on its multi-year restructuring plan, with many programs at or mostly at the target state by Q2 2025, including the end-to-end risk management lifecycle and the Compliance Risk Management framework. Still, higher investments in Citi's transformation and technology were noted as a driver for higher expenses in the second quarter of 2025.

Compensation and benefits expenses saw an increase in Q2 2025. This was driven by higher severance of approximately $400 million, primarily tied to the realignment of the technology workforce. Productivity savings and stranded cost reductions partially offset these continued investments in the businesses.

Regulatory and compliance expenses are reflected in expense movements compared to prior periods. For instance, Q2 2025 operating expenses benefited from the absence of tax- and legal-related expenses seen in the prior-year period, and the absence of civil money penalties in the prior-year period also lowered the reported expense base.

Here's a look at the key expense figures and targets we have for 2025:

Expense Metric/Target	Amount/Value	Period/Context
Full-Year 2025 Expense Target	Slightly below $53.4 billion	Full Year 2025 Guidance
Total Operating Expenses	$13.6 billion	Q2 2025 Reported
Year-to-Date Operating Expense Change	Down 1%	First Half of 2025 vs. H1 2024
Severance Expense	Approximately $400 million	Q2 2025
Stranded Costs Remaining	About $1.2 billion	As of Q2 2025 (from an initial $3 billion)

General operating expenses, which include items like real estate and marketing, are embedded within the total expense figures. The firmwide expense discipline is being maintained even as they invest. The full-year 2025 expense target is projected to be slightly below $53.4 billion, though management noted that if revenues come in at the higher end of the range, around $84 billion, expenses could track commensurately higher.

The cost structure is being actively managed through several levers:

• Transformation expenses are expected to trend down over time.
• Productivity savings are being realized, some enabled by AI integration.
• Continued reduction in severance costs is expected following the Q2 2025 realignment.
• Stranded costs are actively being reduced, with about $1.2 billion remaining to be brought down.

The Q2 2025 reported expense increase of 2% on a reported basis was largely offset by lower tax and deposit insurance costs.

Citigroup Inc. (C) - Canvas Business Model: Revenue Streams

You're looking at how Citigroup Inc. actually makes its money right now, late in 2025. It's a mix of traditional lending income and high-fee institutional services, so let's break down the numbers you need to see.

Net Interest Income (NII) from lending and deposits

Net Interest Income (NII) is the core spread between what Citigroup Inc. earns on its assets, like loans, and what it pays out on its liabilities, like customer deposits. For the third quarter of 2025, total NII came in at $14.9 billion. This was up 12% year-over-year, driven by growth across most segments. Management had previously guided for Net Interest Income excluding Markets to grow by approximately 4% for the full year 2025, but by October, they revised that outlook upward, expecting NII ex-markets to advance about 5.5% for the full year. That's a solid beat on the initial expectation, showing the benefit of higher deposit balances and spreads.

Here are some key components contributing to that NII:

• Deposits by TTS customers reached $726.4 billion at the end of June 2025, up 11% from 2024.
• End-of-period loans increased to $734 billion in Q3 2025 from $725 billion in Q2 2025.

Non-interest revenue from investment banking fees

Investment banking fees are a key part of the non-interest revenue, coming from advisory, underwriting, and other deal-related services. In the second quarter of 2025, investment banking revenues rose 15% year-over-year, hitting $981 million. By the third quarter, the total Banking revenue, which includes these fees, reached $2.18 billion, with investment banking fees specifically up 17% year-over-year for that quarter. CFO Mark Mason noted in September that they were seeing good momentum across all investment-banking products.

Service fees from Treasury and Trade Solutions (TTS)

The Treasury and Trade Solutions (TTS) business generates revenue from service fees related to cash management, trade finance, and liquidity solutions. In the second quarter of 2025, TTS revenue was $3.67 billion. For the third quarter of 2025, TTS revenues were $3.9 billion, marking a 7% increase year-over-year. Non-interest revenue for TTS, which is where service fees primarily sit, saw a 15% increase compared to the first quarter of 2025.

Trading revenue from Markets (Q2 2025 Markets revenue: $5.1 billion)

The Markets division captures revenue from fixed income, currencies, and equities trading activities. As you noted, the second quarter of 2025 Markets revenue was reported at $5.1 billion. To be fair, other reports place Q2 2025 Markets revenue slightly higher at $5.88 billion, up 16% year-over-year. The third quarter showed continued strength, with Markets revenues hitting $5.6 billion, a 15% increase year-over-year.

Full-year 2025 revenue guidance of approximately $84 billion

Citigroup Inc. raised its full-year 2025 revenue guidance to approximately $84 billion, putting it at the high end of its previous range. However, by mid-October, management indicated that the full-year revenue expectation was now trending to be higher than $84 billion, including the impact of foreign exchange translation.

Here's a quick look at the reported quarterly revenue components we have data for:

Revenue Component	Q2 2025 Reported Amount	Q3 2025 Reported Amount
Total Firm Revenue	$21.7 billion	$22.1 billion
Markets Revenue	$5.1 billion (as specified) / $5.88 billion	$5.6 billion
Services Revenue (includes TTS)	$5.1 billion	$5.4 billion
Banking Revenue (includes IB Fees)	Not explicitly isolated for total revenue	$2.18 billion

You can see the momentum across the segments, which is what drives that full-year guidance update. If onboarding takes 14+ days, churn risk rises, but here, the revenue momentum is defintely positive.

The key revenue drivers for Citigroup Inc. as of late 2025 include:

• Strong growth in Net Interest Income, revised up to a 5.5% increase for NII ex-markets for the full year.
• Record third-quarter revenue across all five core business segments.
• Markets delivered its best third quarter ever with revenues up 15% year-over-year.
• Banking revenues were up 34% in Q3 2025 compared to Q3 2024.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.