ConnectOne Bancorp, Inc. (CNOB): نموذج الأعمال التجارية

انغمس في المخطط الاستراتيجي لشركة ConnectOne Bancorp, Inc. (CNOB)، وهي مؤسسة مالية ديناميكية تمزج بسلاسة بين البراعة المصرفية التقليدية والابتكار الرقمي المتطور. يكشف نموذج الأعمال الشامل هذا عن كيفية قيام CNOB بصياغة تجارب مصرفية مخصصة، والاستفادة من البنية التحتية التكنولوجية القوية، واستهداف شرائح العملاء المتنوعة من الشركات الصغيرة إلى المستثمرين التجاريين الإقليميين. ومن خلال فهم عروض القيمة الفريدة ونهجها الاستراتيجي، سنكشف عن الآليات المعقدة التي تدفع نجاح هذه القوة المصرفية الإقليمية وميزتها التنافسية في المشهد المالي المعقد اليوم.

ConnectOne Bancorp, Inc. (CNOB) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية

شبكات الأعمال المحلية والإقليمية

اعتبارًا من عام 2024، تحتفظ ConnectOne Bancorp بشراكات استراتيجية مع:

نوع الشبكة	عدد الشراكات	التغطية الجغرافية
جمعية رجال الأعمال في نيوجيرسي	12 شراكة نشطة	منطقة نيوجيرسي الحضرية
الغرفة التجارية الإقليمية	8 شبكات تعاونية	منطقة الولايات الثلاثية (نيو جيرسي، نيويورك، بنسلفانيا)

جمعيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

تتعاون ConnectOne Bancorp مع شبكات الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال:

• برامج الإقراض الخاصة بإدارة الأعمال الصغيرة (SBA).
• مجموعات دعم ريادة الأعمال المحلية
• الجمعيات المهنية الخاصة بالصناعة

مقدمو خدمات التكنولوجيا

تشمل الشراكات التكنولوجية الرئيسية ما يلي:

مزود	نوع الخدمة	سنة التنفيذ
فيسيرف	التكنولوجيا المصرفية الأساسية	2022
جاك هنري & شركاء	الحلول المصرفية الرقمية	2023

منصات التعاون في مجال التكنولوجيا المالية

شراكات ConnectOne Bancorp في مجال التكنولوجيا المالية:

• منقوشة لتكامل البيانات المالية
• Blend لمنصات الإقراض الرقمية
• شريط لمعالجة الدفع

شبكات الإقراض العقارية والتجارية

شراكات شبكة الإقراض:

نوع الشبكة	نطاق الشراكة	حجم المعاملات السنوية
جمعية وسطاء العقارات التجارية	شبكة إحالة الإقراض	275 مليون دولار
اتحاد التطوير العقاري الإقليمي	تمويل العقارات التجارية	189 مليون دولار

ConnectOne Bancorp, Inc. (CNOB) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية

الخدمات المصرفية التجارية والشخصية

اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، أعلنت شركة ConnectOne Bancorp عن إجمالي أصول بقيمة 15.6 مليار دولار أمريكي. يقدم البنك مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية مع المقاييس الرئيسية التالية:

فئة الخدمة	الحجم الإجمالي	قطاع السوق
القروض التجارية	8.3 مليار دولار	منطقة نيوجيرسي/نيويورك
الحسابات المصرفية الشخصية	127,500 حساب نشط	المنطقة الشمالية الشرقية في المقام الأول

إنشاء القرض والاكتتاب

تركز عملية إنشاء القروض في ConnectOne على ما يلي:

• الإقراض العقاري التجاري
• القروض التجارية الصغيرة
• نشأة الرهن العقاري السكني

نوع القرض	إجمالي حجم المنشأ	متوسط حجم القرض
العقارات التجارية	5.6 مليار دولار	2.3 مليون دولار
قروض الأعمال الصغيرة	1.2 مليار دولار	$375,000

إدارة منصة الخدمات المصرفية الرقمية

تشمل البنية التحتية المصرفية الرقمية ما يلي:

• تطبيق المصرفية عبر الهاتف المحمول
• معالجة المعاملات عبر الإنترنت
• البنية التحتية للأمن السيبراني

متري المنصة الرقمية	القياس
مستخدمي الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول	89,400 مستخدم نشط
حجم المعاملات الرقمية السنوية	14.2 مليون معاملة

إدارة المخاطر والامتثال

تحتفظ ConnectOne ببروتوكولات قوية لإدارة المخاطر من خلال:

• فريق الامتثال المخصص
• تقنيات تقييم المخاطر المتقدمة
• عمليات التدقيق التنظيمية المنتظمة

مقياس إدارة المخاطر	مؤشر الأداء
نسبة القروض المتعثرة	1.42%
نسبة رأس المال التنظيمي	13.6%

تطوير علاقات العملاء

تتضمن استراتيجيات مشاركة العملاء ما يلي:

• الخدمات المصرفية الشخصية
• برامج إدارة العلاقات
• مبادرات الاحتفاظ بالعملاء

مقياس علاقات العملاء	بيانات الأداء
معدل الاحتفاظ بالعملاء	87.3%
متوسط القيمة الدائمة للعميل	$15,200

ConnectOne Bancorp, Inc. (CNOB) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية

بنية تحتية مصرفية إقليمية قوية

اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تدير ConnectOne Bancorp 23 فرعًا متكامل الخدمات يقع بشكل أساسي في نيوجيرسي. بلغ إجمالي أصول البنوك 7.83 مليار دولار أمريكي مع تركز السوق الإقليمي في شمال شرق الولايات المتحدة.

مقياس البنية التحتية	القيمة الكمية
إجمالي فروع البنك	23
التركيز الجغرافي الأساسي	نيو جيرسي
إجمالي أصول البنك	7.83 مليار دولار

التكنولوجيا المصرفية الرقمية المتقدمة

تحتفظ ConnectOne بمنصة مصرفية رقمية شاملة تتمتع بالإمكانيات التكنولوجية التالية:

• تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول مع مراقبة المعاملات في الوقت الحقيقي
• نظام إدارة الحساب عبر الإنترنت
• منصة إنشاء القروض الرقمية
• بنية تحتية متكاملة للأمن السيبراني

فريق الإدارة المالية ذو الخبرة

تكوين فريق القيادة اعتبارًا من عام 2024:

الموقف	سنوات من الخبرة
الرئيس التنفيذي فرانك سورينتينو الثالث	25+ سنة
المدير المالي ويليام سيمز	20+ سنة
كبير مسؤولي المخاطر	15+ سنة

احتياطيات رأس المال المالي قوية

مقاييس رأس المال المالي للربع الرابع 2023:

• نسبة رأس المال فئة 1: 12.64%
• إجمالي نسبة رأس المال القائم على المخاطر: 13.90%
• نسبة الأسهم العادية الملموسة: 8.92%

قاعدة بيانات واسعة النطاق لعلاقات العملاء

مقاييس العلاقة مع العملاء:

شريحة العملاء	عدد الحسابات
عملاء الخدمات المصرفية التجارية	4,200+
عملاء الخدمات المصرفية الشخصية	85,000+
مستخدمي الخدمات المصرفية الرقمية	65% من إجمالي قاعدة العملاء

ConnectOne Bancorp, Inc. (CNOB) - نموذج الأعمال: عروض القيمة

تجارب مصرفية شخصية

اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، أظهرت ConnectOne Bancorp نهجًا مخصصًا من خلال:

متري	القيمة
إجمالي الأصول	15.2 مليار دولار
الاستثمار في إدارة علاقات العملاء	3.7 مليون دولار
متوسط تكرار تفاعل العملاء	12.4 مرة في السنة

أسعار فائدة تنافسية للشركات

أسعار إقراض الأعمال وتفاصيل المحفظة:

فئة القرض	نطاق سعر الفائدة	إجمالي المحفظة
القروض التجارية	5.75% - 7.25%	4.6 مليار دولار
قروض الأعمال الصغيرة	6.25% - 8.50%	1.2 مليار دولار

حلول مصرفية رقمية مبسطة

• استثمار منصة الخدمات المصرفية الرقمية: 5.2 مليون دولار
• مستخدمو الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول: 127,000
• حجم المعاملات عبر الإنترنت: 3.4 مليون معاملة شهرية

خبرة السوق المحلية

التركيز الجغرافي للسوق:

المنطقة	عدد الفروع	حصة السوق
نيو جيرسي	62	12.3%
مترو نيويورك	24	7.6%

عروض المنتجات المالية المرنة

مقاييس تنوع المنتج:

• إجمالي أنواع المنتجات: 37
• منتجات الأعمال المخصصة: 14
• المنتجات المصرفية للأفراد: 23

ConnectOne Bancorp, Inc. (CNOB) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء

مدراء علاقات مخصصين

اعتبارًا من عام 2024، توفر ConnectOne Bancorp إدارة العلاقات الشخصية عبر قطاعاتها المصرفية.

شريحة العملاء	مدراء مخصصون	متوسط حجم المحفظة
الخدمات المصرفية التجارية	47 مدراء العلاقات	18.3 مليون دولار لكل مدير
الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة	32 مدراء العلاقات	4.7 مليون دولار لكل مدير
الخدمات المصرفية الشخصية	23 مدراء العلاقات	2.1 مليون دولار لكل مدير

منصات الخدمات المصرفية الرقمية ذاتية الخدمة

توفر منصات ConnectOne Bancorp الرقمية خدمات مصرفية شاملة عبر الإنترنت والهاتف المحمول.

• تنزيلات تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول: 127,500
• المستخدمون النشطون للخدمات المصرفية عبر الإنترنت: 89,300
• حجم المعاملات الرقمية: 342 مليون دولار على أساس ربع سنوي

دعم العملاء الشخصي

يحتفظ البنك دعم العملاء متعدد القنوات مع أساليب الخدمة المتخصصة.

قناة الدعم	متوسط وقت الاستجابة	معدل رضا العملاء
الدعم عبر الهاتف	7.2 دقيقة	92.4%
الدردشة عبر الإنترنت	4.5 دقيقة	88.7%
دعم البريد الإلكتروني	12.6 ساعة	85.3%

المشاركة التي تركز على المجتمع

يُظهر ConnectOne Bancorp مشاركة قوية من المجتمع المحلي.

• الاستثمار المجتمعي: 3.2 مليون دولار سنوياً
• رعاية الأحداث المحلية: 47 حدثًا
• برامج التثقيف المالي: 12 برنامجاً سنوياً

الخدمات الاستشارية المالية المنتظمة

ويقدم البنك عروضاً استشارية مالية شاملة لمختلف شرائح العملاء.

الخدمة الاستشارية	عدد العملاء الذين تمت خدمتهم	متوسط القيمة الاستشارية
إدارة الثروات	3,750 عميل	1.9 مليون دولار لكل عميل
التخطيط للتقاعد	2600 عميل	750.000 دولار لكل عميل
استشارات الاستثمار	1,850 عميل	1.2 مليون دولار لكل عميل

ConnectOne Bancorp, Inc. (CNOB) - نموذج الأعمال: القنوات

موقع الخدمات المصرفية عبر الإنترنت

يقدم ConnectOne Bancorp منصة شاملة للخدمات المصرفية عبر الإنترنت مع الميزات التالية:

• إجمالي مستخدمي الخدمات المصرفية عبر الإنترنت النشطين: 87,342 اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023
• عدد الزيارات الشهرية للموقع: 215,678 زائرًا فريدًا
• حجم المعاملات الرقمية: 342 مليون دولار لكل ربع سنة

مقاييس الخدمات المصرفية عبر الإنترنت	بيانات 2023
وقت تشغيل الموقع	99.97%
متوسط تسجيلات الدخول اليومية	12,456
معدل فتح الحساب عبر الإنترنت	24.3%

تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول

إحصائيات منصة الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول:

• إجمالي تنزيلات تطبيقات الهاتف المحمول: 65,210
• مستخدمو الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول النشطون: 53,789
• نسبة المعاملات عبر الهاتف المحمول: 42% من إجمالي المعاملات الرقمية

أداء تطبيقات الهاتف المحمول	مقاييس 2023
تقييم متجر التطبيقات	4.6/5
المستخدمون النشطون شهريًا	48,675
حجم الودائع المتنقلة	127 مليون دولار ربع سنوي

مواقع الفروع المادية

تفاصيل شبكة الفروع:

• مجموع الفروع المادية: 64
• مناطق الخدمة الأساسية: نيوجيرسي، نيويورك
• متوسط الحركة اليومية للفروع: 876 عميلاً

توزيع الفروع	عدد الموقع
فروع نيو جيرسي	48
فروع نيويورك	16
متوسط حجم الفرع	3,200 قدم مربع

مراكز اتصال خدمة العملاء

مقاييس قناة دعم العملاء:

• إجمالي ممثلي مركز الاتصال: 142
• متوسط حجم المكالمات اليومية: 1,256 مكالمة
• زمن استجابة خدمة العملاء: 2.4 دقيقة

أداء مركز الاتصال	إحصائيات 2023
معدل رضا العملاء	92.5%
متوسط مدة المكالمة	7.6 دقيقة
معدل حل المكالمة الأولى	86%

منصات الاتصالات الرقمية

قنوات المشاركة الرقمية:

• متابعو وسائل التواصل الاجتماعي: 45,678
• عدد المشتركين في التسويق عبر البريد الإلكتروني: 92,345
• زمن الاستجابة للاتصالات الرقمية: 3.2 ساعة

مقاييس المنصة الرقمية	بيانات 2023
متابعو لينكد إن	18,456
متابعو تويتر	12,345
متابعين الفيسبوك	14,877

ConnectOne Bancorp, Inc. (CNOB) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء

الشركات الصغيرة والمتوسطة

اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تخدم ConnectOne Bancorp ما يقرب من 3750 عميلًا من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم عبر منطقتي نيوجيرسي ونيويورك.

قطاع الأعمال	عدد العملاء	متوسط حجم القرض
الخدمات المهنية	1,125	$475,000
أعمال البيع بالتجزئة	1,250	$325,000
الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا	625	$650,000

المؤسسات التجارية المحلية

تركز ConnectOne Bancorp على المؤسسات التجارية المحلية بمحفظة إجمالية تضم 2500 عميل تجاري نشط.

• متوسط رصيد القرض التجاري: 1.2 مليون دولار
• إجمالي محفظة الإقراض التجاري: 3.1 مليار دولار
• نسبة الموافقة على القروض للمؤسسات المحلية: 68%

عملاء الخدمات المصرفية للأفراد

اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023، تخدم ConnectOne Bancorp 85,750 من عملاء الخدمات المصرفية للأفراد.

نوع العميل	عدد الحسابات	متوسط رصيد الحساب
التدقيق الشخصي	42,500	$12,750
الادخار الشخصي	35,250	$22,500

مقدمو الخدمات المهنية

تمتلك ConnectOne Bancorp قطاعًا مخصصًا لمقدمي الخدمات المحترفين، وهو ما يمثل 15% من إجمالي قاعدة عملائها.

• إجمالي عملاء الخدمة المهنية: 1,875
• القطاعات المخدومة: القانونية، المحاسبة، الطبية، الاستشارات
• متوسط قيمة العلاقة المصرفية التجارية: 750.000 دولار

المستثمرون العقاريون التجاريون الإقليميون

يشكل المستثمرون العقاريون التجاريون جزءًا كبيرًا من محفظة الإقراض الخاصة بشركة ConnectOne Bancorp.

فئة الاستثمار العقاري	عدد المستثمرين	إجمالي المحفظة الاستثمارية
العقارات السكنية	625	1.5 مليار دولار
العقارات التجارية	425	2.3 مليار دولار
التطورات متعددة الاستخدام	250	875 مليون دولار

ConnectOne Bancorp, Inc. (CNOB) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة

صيانة البنية التحتية للتكنولوجيا

اعتبارًا من التقرير السنوي لعام 2023، خصصت ConnectOne Bancorp مبلغ 4.2 مليون دولار أمريكي للبنية التحتية التكنولوجية وصيانة منصة الخدمات المصرفية الرقمية.

فئة تكلفة التكنولوجيا	الإنفاق السنوي
الأنظمة المصرفية الأساسية	1.7 مليون دولار
البنية التحتية للأمن السيبراني	1.3 مليون دولار
منصة الخدمات المصرفية الرقمية	1.2 مليون دولار

تعويضات ومزايا الموظفين

بلغ إجمالي تعويضات الموظفين لعام 2023 52.3 مليون دولار، وهو ما يمثل 33.7% من إجمالي نفقات التشغيل.

• الراتب والأجور: 41.6 مليون دولار
• التأمين الصحي: 6.2 مليون دولار
• مزايا التقاعد: 4.5 مليون دولار

مصاريف تشغيل الفروع

وبلغ إجمالي التكاليف التشغيلية السنوية للفروع 12.8 مليون دولار في عام 2023.

فئة مصروفات الفرع	التكلفة السنوية
الإيجار والمرافق	6.4 مليون دولار
المرافق	2.1 مليون دولار
الصيانة	4.3 مليون دولار

تكاليف الامتثال التنظيمي

بلغت نفقات الامتثال لعام 2023 3.9 مليون دولار.

• التقارير القانونية والتنظيمية: 2.1 مليون دولار
• التدريب على التدقيق والامتثال: 1.8 مليون دولار

مصاريف التسويق واكتساب العملاء

بلغت ميزانية التسويق لعام 2023 3.5 مليون دولار.

قناة التسويق	الإنفاق
التسويق الرقمي	1.6 مليون دولار
وسائل الإعلام التقليدية	1.1 مليون دولار
الرعاية المجتمعية	0.8 مليون دولار

ConnectOne Bancorp, Inc. (CNOB) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات

إيرادات الفوائد من القروض

اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، ذكرت ConnectOne Bancorp 160.9 مليون دولار إجمالي إيرادات الفوائد. توزيع محفظة القروض هو كما يلي:

فئة القرض	الرصيد الإجمالي	نسبة المحفظة
العقارات التجارية	2.87 مليار دولار	52.3%
تجاري & القروض الصناعية	1.42 مليار دولار	25.8%
قروض الرهن العقاري السكني	685 مليون دولار	12.5%

رسوم الخدمات المصرفية

في عام 2022، تم إنشاء ConnectOne Bancorp 26.4 مليون دولار رسوم ورسوم الخدمات. تشمل الخدمات الرئيسية المدرة للرسوم ما يلي:

• رسوم صيانة الحساب
• رسوم معالجة المعاملات
• رسوم السحب على المكشوف
• رسوم معاملات الصراف الآلي

منتجات الإقراض التجاري

وصلت إيرادات الإقراض التجاري لعام 2022 47.6 مليون دولار. عروض المنتجات تشمل:

• خط ائتمان الأعمال
• القروض لأجل
• قروض SBA
• تمويل المعدات

الخدمات المصرفية الاستثمارية

إنشاء الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الثروات 12.3 مليون دولار في الإيرادات لعام 2022، مع خدمات تشمل:

• استشارات الشركات
• رفع رأس المال
• إدارة الثروات
• خدمات الثقة

إيرادات معالجة المعاملات

إجمالي إيرادات معالجة المعاملات لعام 2022 8.7 مليون دولار، مشتق من:

• رسوم معاملات بطاقات الائتمان
• التحويلات المالية الإلكترونية
• خدمات التحويل البنكي
• معالجة الدفع

ConnectOne Bancorp, Inc. (CNOB) - Canvas Business Model: Value Propositions

You're looking at the core reasons why ConnectOne Bancorp, Inc. attracts and keeps its clients in the competitive New York-metro banking space. The value proposition centers on delivering sophisticated commercial banking with a personal touch, backed by solid financial footing.

High-touch, client-centric commercial banking service

ConnectOne Bancorp, Inc. emphasizes a relationship-driven approach, which is crucial when dealing with complex commercial needs. This is supported by a dedicated team, having grown to about 750 employees as of the third quarter of 2025, demonstrating an investment in personnel to maintain that close service level. The successful integration of the First of Long Island Bank merger has bolstered client retention, which is a direct measure of client satisfaction with the service model.

Full suite of commercial lending and deposit products

The offering isn't limited; ConnectOne Bancorp, Inc. provides a comprehensive set of tools for small to middle-market businesses. This includes a healthy and diversified pipeline spanning Commercial & Industrial (C&I), Commercial Real Estate (CRE), construction, and SBA lending. The balance sheet reflects this scale, with loans receivable reaching $11.3 billion and total deposits at $11.4 billion as of September 30, 2025. Furthermore, the Net Interest Margin (NIM) has widened, hitting 3.11% sequentially, with the spot margin at quarter-end already exceeding 3.20%.

Specialized franchise financing through BoeFly

Through its fintech subsidiary, BoeFly, Inc., ConnectOne Bancorp, Inc. offers a specialized value proposition in franchise lending. BoeFly structures multi-unit franchise financing based on the franchisee's entire growth plan, moving beyond the traditional, slower model of funding only one location at a time. This platform has historically supported more than $5 billion of financing transactions across various categories, including franchise financing. Management has signaled a focus on this area, expecting the SBA segment, which includes BoeFly activity, to contribute significantly to noninterest income in 2026.

Premier New York-metro community bank scale

The recent merger transformed ConnectOne Bancorp, Inc. into a larger regional player focused on the New York-metro area. As of September 30, 2025, total assets stood at $14.0 billion, a significant increase from $9.9 billion at the end of 2024, largely due to the merger. This scale is supported by 61 locations and over 750 banking professionals. Here's the quick math: this translates to roughly $19 million in assets per employee, showing efficiency alongside scale.

Strong credit quality with nonperforming assets at 0.28%

A core value proposition is the demonstrated strength of the loan portfolio, supported by consistent underwriting standards. The nonperforming assets ratio was reported at a very low 0.28% of total assets as of the end of the third quarter of 2025. This low level of troubled assets is a direct result of prudent portfolio oversight and successful workout activity, such as the resolution of CRE relationships totaling $22.0 million during the quarter.

The following table summarizes the key financial metrics underpinning the scale and credit quality propositions as of the third quarter of 2025:

Financial Metric	Value as of September 30, 2025	Context/Comparison Point
Total Assets	$14.0 billion	Up from $9.9 billion at December 31, 2024
Loans Receivable	$11.3 billion	Up from $8.3 billion at December 31, 2024
Nonperforming Assets (NPA) Ratio	0.28%	Historical low, down from 0.58% at December 31, 2024
Net Interest Margin (NIM)	3.11% (Sequential)	Up from 2.67% year-over-year
Tangible Common Equity Ratio (TCE)	8.36%	Strengthened post-merger
Annualized Net Charge-offs (NCOs)	Below 0.20%	Indicates strong credit performance

You can see the focus on credit discipline is a major part of the offering; it's not just about lending, it's about lending well. Also, the company is actively managing its franchise financing channel, BoeFly, to drive future noninterest income, which is a key differentiator from traditional community banks.

Finance: draft the Q4 2025 projection for loan origination volume by next Tuesday.

ConnectOne Bancorp, Inc. (CNOB) - Canvas Business Model: Customer Relationships

You're focused on building deep, sticky relationships, which is exactly what ConnectOne Bancorp, Inc. emphasizes, especially after its transformational merger with The First of Long Island Corporation on June 1, 2025.

Dedicated relationship managers for commercial clients

ConnectOne Bancorp, Inc. believes attracting quality business relationship officers is the key to client acquisition and retention. This strategy supports a 'branch-lite' model, where officers frequently go to the client rather than expecting the client to always come to a physical location. Following the merger, the combined franchise has more than 700 banking professionals across 61 locations, all geared toward servicing small to middle-market businesses. This structure is designed to foster deep connections within the commercial segment.

High-touch advisory model for complex transactions

The bank positions itself as a high-performing commercial bank, focusing on a full suite of lending products. This high-touch approach is evident in the strong pipeline across Commercial & Industrial (C&I), Construction, SBA, and Residential lending. The scale of the business reflects this focus: as of the third quarter of 2025, total loans stood at $11.2 billion, supporting a total asset base of nearly $14 billion. The relationship model helps maintain sound credit quality, with nonperforming assets reported at just 0.28% in Q3 2025.

Here's a quick look at the relationship scale and quality as of late 2025:

Metric	Value (As of Q3 2025)	Context
Total Deposits	$11.3 billion	Reflects success in core deposit gathering post-merger.
Loan to Deposit Ratio	99%	Indicates a balanced funding profile as of Q2 2025.
Noninterest-Bearing Demand Deposits Composition	Exceeds 21%	A measure of low-cost, relationship-driven funding (as of Q2 2025).
Client Deposits Annualized Growth Rate	4.0%	Growth rate since June 30, 2025.
Operating Return on Assets (ROA)	1.05%	Reflects efficient use of assets supporting client operations (Q3 2025).

Digital self-service for routine banking operations

While the relationship officers drive commercial business, ConnectOne Bancorp, Inc. uses technology to service routine needs efficiently, supporting the 'reduced-branch model.' The growth in core deposits, with noninterest-bearing demand deposits composition exceeding 21% of total deposits by June 30, 2025, suggests clients are actively using digital channels for day-to-day transactions. Nationally, in 2025, about 65% of US online adults agreed they should be able to complete any financial task via a mobile app, setting the expectation ConnectOne must meet for its commercial clients.

Direct communication via executive access

Executive accessibility is a key relationship touchpoint, particularly for large commercial clients and investors. For instance, the Q3 2025 earnings call was directly hosted by Chairman and CEO Frank Sorrentino III and CFO William S. Burns. This direct line of communication, available to the public via webcast, signals a commitment to transparency that trickles down to how the bank manages its most significant client relationships. The company's focus is on deepening client relationships while delivering on strategic objectives.

• Chairman and CEO: Frank Sorrentino III.
• CFO: William S. Burns.
• Executive access demonstrated through hosting quarterly performance calls.

ConnectOne Bancorp, Inc. (CNOB) - Canvas Business Model: Channels

You're looking at how ConnectOne Bancorp, Inc. gets its services and value propositions to its customers as of late 2025, right after that big merger. It's a mix of old-school presence and modern digital tools.

Physical branch locations in New Jersey and Long Island

The physical footprint is anchored by ConnectOne Bank's presence across the New Jersey/New York metro area, significantly bolstered by the June 1, 2025, merger with The First of Long Island Corporation. The combined entity operates 61 locations as of the Q3 2025 reporting period. The core of this physical channel is concentrated in the New York metro area, specifically New Jersey and Long Island, which is now a key growth area for the bank. You can see the geographic concentration below, based on the latest location count available.

Geographic Area	Number of Banking Offices (Approximate)	Notes
New York (Primarily Long Island)	45	Significantly enhanced by the First of Long Island Corporation merger.
New Jersey	14	Includes the headquarters in Englewood Cliffs, Bergen County.
Florida	1	A smaller presence in South Florida.
Total Locations	60	Reported total in location data, slightly different from the stated 61 post-merger total assets.

The bank aims to prove that putting people first is a better way to do business, using these offices alongside industry best practices. The merger established ConnectOne as one of the top 5 community banks on Long Island by deposit market share. That's a big deal for local channel strength.

Direct sales force and relationship officers

ConnectOne Bancorp relies on a talented, diverse team of financial experts and relationship specialists to serve small to middle-market businesses, local professionals, and individuals. This channel is crucial for maintaining the personalized service model and securing deposit accounts with somewhat larger average balances than typically seen elsewhere. The bank's mission emphasizes that the demands of a successful business extend far beyond '9-5,' suggesting an active, relationship-driven sales approach is central to their client acquisition and retention.

• Relationship specialists provide personalized service.
• Focus on firsthand knowledge of served communities.
• Access to decision-makers is a stated operational benefit.

Online and mobile banking platforms

Technology is used to service clients and maintain business relationships, supporting a reduced-branch model. The bank incorporates financial technologies like online account opening. The digital channel is clearly driving core deposit growth; as of Q2 2025, noninterest-bearing demand deposits made up over 21% of total deposits, up from 18% at year-end 2024. By Q3 2025, client deposits were reported increasing at an annualized rate of 4.0% since June 30, 2025, showing digital access helps retain and grow core funding.

BoeFly digital lending marketplace

BoeFly, Inc. is ConnectOne Bancorp's fintech subsidiary, operating as a distinct channel for specialized lending solutions. BoeFly, Inc. functions as a fintech marketplace. It connects borrowers specifically in the franchise space with funding solutions. This is done through a network of partner banks, meaning ConnectOne Bancorp is not the sole funding source, but a facilitator on the platform. This fintech arm complements the direct commercial banking services offered by ConnectOne Bank.

ConnectOne Bancorp, Inc. (CNOB) - Canvas Business Model: Customer Segments

You're looking at the core client groups that ConnectOne Bancorp, Inc. serves as of late 2025, post-merger with The First of Long Island Corporation (FLIC).

Small to middle-market businesses (SME)

• ConnectOne Bank offers a full suite of banking and lending products specifically focused on this segment.
• Loan originations remain persistent across Commercial & Industrial (C&I) lending.
• The loan portfolio size was reported at $11.2 billion as of the second quarter of 2025.
• Loan growth was projected to be at least 2.5% sequentially for the second quarter of 2025, and Q3 2025 saw loans increasing over 5.0%.

Commercial Real Estate (CRE) investors and developers

ConnectOne Bancorp, Inc. maintains a significant, though actively managed, concentration in CRE lending.

Metric	Value/Date	Context
CRE Loans (as of December 31, 2023)	$6.5 billion	Represented 78.1% of loans receivable as of that date.
Pro Forma CRE Concentration (Projected)	Decreased to 63% of total loans	From a standalone CNOB level of 68%.
CRE Concentration (Regulatory Definition as of Dec 31, 2023)	463% of Tier 1 capital plus allowance for credit losses	Based on regulatory guidance.
Portfolio Activity (Q1 2025)	Slight contraction	Attributed to elevated payoff activity in the segment.

Franchise owners seeking financing (via BoeFly)

The fintech subsidiary, BoeFly, Inc., serves as a marketplace connecting borrowers in the franchise space with funding solutions.

• BoeFly has supported franchisees from more than 600 unique franchise brands.
• The platform has supported more than $5 billion of financing transactions historically.
• David Canet serves as Managing Director of SBA Lending at ConnectOne Bank, indicating direct involvement in this lending type.

Affluent retail and consumer clients

While the primary focus remains commercial, the merger with FLIC improved the overall deposit base, which includes retail/consumer funds.

• Total Deposits as of Q2 2025 were $11.3 billion.
• Noninterest-bearing demand deposits composition exceeded 21% of total deposits as of Q2 2025.
• This composition was up from 18% at year-end 2024.
• Client deposits increased at an annualized rate of 4.0% since June 30, 2025, as of Q3 2025 reporting.

ConnectOne Bancorp, Inc. (CNOB) - Canvas Business Model: Cost Structure

You're looking at the hard numbers that drive ConnectOne Bancorp, Inc.'s spending as of late 2025, right after that big merger.

Interest expense on deposits and borrowings saw a significant shift following the May 15, 2025, consummation of the merger with FLIC, which included a rate of 8.125% on a $200 million long-term subordinated debt issuance. For the three months ended June 30, 2025, total interest expense was $67,147 thousand, broken down into $60,239 thousand for deposits and $6,908 thousand for borrowings. Over the six months ended June 30, 2025, total interest expense reached $126,180 thousand.

Salaries and employee benefits reflect the increased scale post-merger. For the second quarter of 2025, this expense was reported as $25,233 thousand, up from $22,721 thousand in the first quarter of 2025. For the first six months of 2025, the cumulative expense for salaries and employee benefits totaled $47,811 thousand.

The Provision for credit losses (PCL) was a major cost driver in the second quarter. The total PCL for Q2 2025 was $35,700 thousand, which included a day-one provision of $27,400 thousand related to the FLIC merger. This compares to a much lower PCL of $2,500 thousand in Q2 2024. By the third quarter of 2025, the PCL normalized significantly to $5,500 thousand.

Merger and restructuring expenses were heavily weighted toward the second quarter, with $30,700 thousand reported in Q2 2025. For the third quarter of 2025, merger and restructuring expenses were $2,900 thousand, partially offset by a $3,500 thousand defined benefit pension plan curtailment gain.

Occupancy, equipment, and technology costs are part of the overall noninterest expenses. For Q2 2025, Occupancy and equipment was $3,478 thousand, compared to $2,899 thousand in Q1 2025. Information technology and communications expenses increased by $0.6 million in Q2 2025 compared to Q2 2024.

Here's a look at some of those key noninterest expense components for the first half of 2025:

• Salaries and employee benefits (Six Months Ended 06/30/25): $47,811 thousand
• Occupancy and equipment (Six Months Ended 06/30/25): $6,158 thousand
• Professional and consulting (Three Months Ended 06/30/25): $2,598 thousand
• FDIC insurance (Three Months Ended 06/30/25): $2,000 thousand

You can see the quarterly and year-to-date expense comparison below:

Expense Category (in thousands)	Three Months Ended 06/30/25	Three Months Ended 03/31/25	Six Months Ended 06/30/25
Interest expense on Deposits	$60,239	$54,002 (Implied from 6-mo total minus Q2)	$114,231
Interest expense on Borrowings	$6,908	$5,034 (Implied from 6-mo total minus Q2)	$11,949
Salaries and employee benefits	$25,233	$22,721	$47,811
Occupancy and equipment	$3,478	$2,899	$6,158
Merger Expenses (Part of Noninterest Expenses)	$30,700 (Q2 2025 Merger Expenses)	$1,300 (Q1 2025 Merger Expenses)	$32,000 (Implied: $30.7M Q2 + $1.3M Q1)

The total noninterest expenses for Q2 2025 were $73,600 thousand, a jump of $34,300 thousand from Q1 2025 ($39,300 thousand).

ConnectOne Bancorp, Inc. (CNOB) - Canvas Business Model: Revenue Streams

You're looking at how ConnectOne Bancorp, Inc. (CNOB) actually brings in the money, which is key for any deep dive into their business model, especially post-merger with FLIC. Honestly, it's what you'd expect from a solid regional bank, but the numbers tell a more precise story now.

The main engine for ConnectOne Bancorp, Inc. revenue is definitely the Net Interest Income (NII) generated from its loan portfolio. This is the spread between what they earn on assets like loans and what they pay out on liabilities like deposits. For the third quarter of 2025, the fully taxable equivalent net interest income hit $103.2 million. That's a significant jump, up 29.3% from the second quarter of 2025, largely because they had a full quarter of the FLIC assets contributing.

The efficiency of that core business is measured by the Net Interest Margin (NIM). You'll see that the NIM widened to 3.11% in the third quarter of 2025. This expansion, up from 3.06% in the prior quarter, shows the benefit of the FLIC merger, especially the improved funding mix which included a 70 basis-point decrease in the average cost of deposits. The CFO noted that without the redemption of high-cost subordinated debt and lower average cash balances, the Q3 NIM would have been over 3.50%. That's a big tailwind for future profitability, so keep an eye on that spot NIM, which was over 3.20% at quarter-end.

To give you a clearer picture of the revenue components as of late 2025, here's a quick breakdown of the most recent reported figures:

Revenue Component	Amount / Rate	Period / Context
Total Revenue (TTM)	$0.34 Billion	Trailing Twelve Months (2025)
Net Interest Income (NII)	$103.2 million	Q3 2025
Net Interest Margin (NIM)	3.11%	Q3 2025
Noninterest Income	$19.4 million	Q3 2025
Recurring Noninterest Income Run-Rate	~$7 million per quarter	Management Guidance

Beyond the interest income, ConnectOne Bancorp, Inc. collects Noninterest income from various fee and service charges, plus income from Bank Owned Life Insurance (BOLI). For the third quarter of 2025, this stream brought in $19.4 million. That Q3 number was boosted by a one-time $6.6 million Employee Retention Tax Credit (ERTC) and a $3.5 million pension curtailment gain, so the recurring base is lower. The CFO reiterated that the core, recurring noninterest income run-rate is about $7 million per quarter, but they expect the SBA (Small Business Administration) channel to add significantly to this in 2026.

Another important, though non-recurring, element boosting the bottom line is the Purchase Accounting Accretion resulting from the FLIC merger. Management projected this accretion to be approximately $9.8 million per quarter throughout 2025. This is a direct, non-cash benefit flowing through the income statement due to the accounting treatment of the acquisition. It's a temporary boost, but it certainly helps the reported earnings profile this year. The projection shows it declining to $9.2 million per quarter in 2026.

You can see the revenue streams are heavily weighted toward the core lending spread, but the merger has clearly added a significant, albeit temporary, boost from the purchase accounting adjustments. The key action item here is tracking the NIM trajectory; if they hit the CFO's guidance of ~3.25%+ for Q4 NIM, that core NII stream will keep strengthening. Finance: draft the Q4 NII projection based on the 3.25% NIM target by next Tuesday.