شركة Liberty Latin America Ltd. (LILA): نموذج الأعمال التجارية

في المشهد الديناميكي للاتصالات في أمريكا اللاتينية، تبرز شركة Liberty Latin America Ltd. (LILA) كقوة تحويلية، حيث تنسج نسيجًا معقدًا من الاتصال الرقمي الذي يتجاوز حدود الخدمة التقليدية. ومن خلال التنقل الاستراتيجي في تضاريس السوق الصعبة، قامت LILA بصياغة نموذج أعمال مبتكر لا يقدم حلول الاتصالات المتطورة فحسب، بل يعالج أيضًا الاحتياجات الرقمية الفريدة لقطاعات العملاء المتنوعة عبر بلدان متعددة. يمزج نهجهم الشامل بين البنية التحتية المتقدمة وعروض الخدمات المحلية والفهم العميق لديناميكيات السوق الإقليمية، مما يضعهم كلاعب محوري في سد الفجوات الرقمية وتمكين المجتمعات من خلال الاتصال التكنولوجي السلس.

شركة Liberty Latin America Ltd. (LILA) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية

شراكات استراتيجية مع مزودي البنية التحتية للاتصالات

تحتفظ شركة Liberty Latin America Ltd. بشراكات البنية التحتية الحيوية مع مقدمي الخدمات الرئيسيين التاليين:

شريك	نوع الشراكة	التغطية الجغرافية
شركة سينا	توريد معدات الشبكات	منطقة البحر الكاريبي، أمريكا اللاتينية
هواوي تكنولوجيز	تطوير البنية التحتية 5G	شيلي، بنما
شبكات نوكيا	البنية التحتية للاتصالات	شيلي، أسواق الكاريبي

التعاون مع مقدمي خدمات الإنترنت المحليين

تتعاون LILA مع مزودي خدمات الإنترنت الإقليميين من خلال اتفاقيات استراتيجية:

• تليفونيكا موفيستار (شيلي)
• شبكات كلارو (بنما)
• ديجيسيل الكاريبي
• شبكات تيجو (كولومبيا)

اتفاقيات شبكة البيع بالجملة

مشغل شبكة الهاتف المحمول	تفاصيل الاتفاقية	حصة الإيرادات السنوية
أمريكا موفيل	الوصول إلى الشبكة بالجملة	42.3 مليون دولار
ميليكوم انترناشيونال	تقاسم البنية التحتية	37.6 مليون دولار

شراكات توزيع المحتوى

أنشأت LILA شراكات لتوزيع المحتوى مع:

• نيتفليكس
• أمازون برايم فيديو
• ديزني +
• إسبن

منصة	قيمة الشراكة	وصول المشتركين
نيتفليكس	18.5 مليون دولار	1.2 مليون مشترك
أمازون برايم فيديو	12.7 مليون دولار	850.000 مشترك

شركة Liberty Latin America Ltd. (LILA) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية

تطوير البنية التحتية لشبكات الاتصالات

استثمرت Liberty Latin America 355 مليون دولار في البنية التحتية للشبكة في عام 2022. وتعمل الشركة في 19 دولة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وتحافظ على بنية تحتية للشبكة تمتد لحوالي 47000 كيلومتر من شبكة الألياف الضوئية.

الاستثمار في البنية التحتية	تغطية الشبكة	نشر التكنولوجيا
355 مليون دولار (2022)	19 دولة	تقنيات DOCSIS 3.1 و FTTH

توفير خدمات النطاق العريض والهواتف المحمولة

توفر Liberty Latin America خدمات النطاق العريض بالمقاييس الرئيسية التالية:

• إجمالي مشتركي النطاق العريض: 1.8 مليون
• مشتركو الهاتف المحمول: 2.3 مليون
• مشتركو الهاتف الثابت: 1.1 مليون

تقديم خدمات المحتوى الرقمي والترفيه

نوع الخدمة	قاعدة المشتركين	تدفق الإيرادات
خدمات الفيديو	1.2 مليون مشترك	287 مليون دولار الإيرادات السنوية

دعم العملاء والصيانة الفنية

تشمل عمليات الدعم الفني ما يلي:

• مراكز خدمة العملاء 24/7 في 5 دول
• 1,200 موظف دعم فني متخصص
• متوسط زمن الاستجابة: 15 دقيقة

توسيع السوق وتكامل الخدمات

مقاييس التوسع في السوق للفترة 2022-2023:

المنطقة	إدخالات السوق الجديدة	الاستثمار
منطقة البحر الكاريبي	3 أسواق جديدة	78 مليون دولار
أمريكا الوسطى	2 أسواق جديدة	65 مليون دولار

شركة Liberty Latin America Ltd. (LILA) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية

البنية التحتية لشبكة الاتصالات

تدير Liberty Latin America بنية تحتية شاملة للشبكة عبر بلدان متعددة، بما في ذلك:

البلد	تغطية الشبكة	نوع الشبكة
شيلي	نسبة التغطية السكانية 95.6%	4G/LTE
بورتوريكو	نسبة التغطية السكانية 98.2%	4G/5G
أسواق الكاريبي	نسبة التغطية السكانية 82.3%	4G/LTE

منصات التكنولوجيا الرقمية والاتصالات

تفاصيل البنية التحتية التقنية:

• إجمالي شبكة الألياف الضوئية: 45,673 كيلومتر
• سعة مركز البيانات: 127 بيتابايت
• الاستثمار في البنية التحتية السحابية: 86.4 مليون دولار في عام 2023

موارد القوى العاملة

فئة الموظف	العدد الإجمالي	متوسط الخبرة الفنية
الطاقم الفني	3,215	8.6 سنوات متوسط الخبرة
خدمة العملاء	2,743	6.4 سنوات متوسط الخبرة

تراخيص الطيف

حيازات الطيف الترددي في الأسواق:

• إجمالي عرض النطاق الترددي للطيف: 1,287 ميجا هرتز
• صلاحية الترخيص: 15-20 سنة
• القيمة التقديرية للطيف: 623 مليون دولار

رأس المال المالي

فئة الاستثمار	2023 المبلغ	2024 المتوقع
البنية التحتية للشبكة	412.6 مليون دولار	487.3 مليون دولار
ترقيات التكنولوجيا	186.2 مليون دولار	214.5 مليون دولار

شركة Liberty Latin America Ltd. (LILA) - نموذج الأعمال: عروض القيمة

حلول الاتصال الرقمي الشاملة

توفر Liberty Latin America خدمات الاتصال الرقمي عبر 19 دولة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، أفادت الشركة بما يلي:

فئة الخدمة	إجمالي المشتركين	اختراق السوق
النطاق العريض السكني	4.2 مليون	37% حصة في السوق
خدمات الهاتف المحمول	3.8 مليون	28% حصة في السوق
اتصال الأعمال	620.000 عميل من المؤسسات	42% اختراق لسوق المؤسسات

خدمات الإنترنت والهاتف المحمول عالية السرعة

مقاييس أداء الشبكة لعام 2023:

• متوسط سرعة النطاق العريض: 250 ميجابت في الثانية
• تغطية شبكة الهاتف المحمول: 89% عبر مناطق الخدمة
• نشر 5G: 16 منطقة حضرية

عروض حزمة الحزمة

نوع الحزمة	السعر الشهري	قاعدة المشتركين
التشغيل الثلاثي (الإنترنت/الهاتف المحمول/التلفزيون)	$49.99	1.6 مليون مشترك
حزمة اتصال الأعمال	$199.99	285.000 عميل من المؤسسات

تكنولوجيا الاتصالات المبتكرة

الاستثمار التكنولوجي عام 2023: 287 مليون دولار

• ترقيات البنية التحتية للشبكة
• توسيع الألياف الضوئية
• تكامل الخدمة السحابية

عروض الخدمة المحلية

المنطقة	ميزات الخدمة الفريدة	الإيرادات الإقليمية
منطقة البحر الكاريبي	حزم الهاتف المحمول أولاً	412 مليون دولار
أمريكا الوسطى	حلول التوصيلية الريفية	356 مليون دولار
شيلي	خدمات التحول الرقمي للمؤسسات	287 مليون دولار

شركة Liberty Latin America Ltd. (LILA) - نموذج العمل: علاقات العملاء

أنظمة دعم العملاء متعددة القنوات

توفر Liberty Latin America دعم العملاء من خلال:

• الدعم عبر الهاتف: مراكز اتصال متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية
• دعم الدردشة عبر الإنترنت
• قنوات الدعم عبر البريد الإلكتروني
• مواقع البيع بالتجزئة الفعلية في 19 دولة

قناة الدعم	متوسط وقت الاستجابة	معدل رضا العملاء
الدعم عبر الهاتف	12 دقيقة	87%
الدردشة عبر الإنترنت	8 دقائق	91%
دعم البريد الإلكتروني	24 ساعة	79%

منصات الخدمة الذاتية الرقمية

تتضمن منصات LILA الرقمية ما يلي:

• تطبيقات الهاتف المتحرك مايليبرتي
• بوابة إدارة الحساب على شبكة الإنترنت
• أنظمة دفع الفواتير بالخدمة الذاتية

منصة رقمية	المستخدمون النشطون شهريًا	تمت معالجة المعاملات
تطبيق الجوال	1.2 مليون	3.5 مليون
بوابة الويب	850,000	2.7 مليون

حزم الخدمات الشخصية

تقدم LILA حزم خدمات مخصصة بناءً على شريحة العملاء وأنماط الاستخدام.

برامج الولاء واستراتيجيات الاحتفاظ بالعملاء

مقاييس الاحتفاظ بالعملاء:

• معدل الزبد السنوي: 12.5%
• متوسط القيمة الدائمة للعميل: 1,850 دولارًا
• عضوية برنامج الولاء: 45% من إجمالي قاعدة العملاء

المشاركة المجتمعية من خلال المنصات الرقمية

إحصائيات المشاركة المجتمعية الرقمية:

• متابعو وسائل التواصل الاجتماعي: 2.3 مليون
• المشاركون النشطون في منتدى المجتمع: 180.000
• فعاليات المجتمع الرقمي السنوية: 12

شركة Liberty Latin America Ltd. (LILA) - نموذج الأعمال: القنوات

فرق البيع المباشر

اعتبارًا من عام 2024، تحتفظ Liberty Latin America بحوالي 1200 مندوب مبيعات مباشر عبر أسواقها التشغيلية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

قناة المبيعات	عدد الممثلين	التغطية الجغرافية
المبيعات المباشرة B2C	850	تشيلي، بنما، بورتوريكو
مبيعات المؤسسات B2B	350	أسواق منطقة البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية

الموقع الإلكتروني وتطبيقات الهاتف المحمول

تدير Liberty Latin America منصات رقمية بالمقاييس التالية:

• عدد زوار الموقع شهريا: 2.3 مليون
• تنزيلات تطبيقات الهاتف المحمول: 1.7 مليون
• معاملات الخدمات الرقمية: 68% من إجمالي تفاعلات العملاء

متاجر البيع بالتجزئة ومراكز الخدمة المادية

البلد	عدد مواقع البيع بالتجزئة	نوع مركز الخدمة
شيلي	87	متاجر البيع بالتجزئة ذات العلامات التجارية
بورتوريكو	42	مراكز خدمة العملاء
بنما	55	مواقع البيع بالتجزئة/الخدمات المختلطة

شبكات الموزعين المعتمدين

تحتفظ Liberty Latin America بـ 620 شراكة موزعين معتمدين عبر مناطق عملياتها.

فئة الموزع	عدد الشركاء	نطاق المنتج
بائعي الاتصالات	380	خدمات الهاتف المحمول والثابت
بائعو المعدات التكنولوجية	240	معدات وأجهزة الشبكات

قنوات التسويق عبر الهاتف والتسويق الرقمي

مقاييس أداء التسويق الرقمي والتسويق عبر الهاتف لعام 2024:

• الإنفاق السنوي على التسويق الرقمي: 12.4 مليون دولار
• حجم فريق التسويق عبر الهاتف: 210 ممثل
• معدل التحويل للتسويق الرقمي: 4.7%
• توليد عملاء محتملين للتسويق عبر الهاتف: 42000 عميل محتمل مؤهل شهريًا

شركة Liberty Latin America Ltd. (LILA) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء

مستهلكي النطاق العريض السكنيين

اعتبارًا من الربع الأخير من عام 2023، تخدم Liberty Latin America ما يقرب من 6.1 مليون مشترك في النطاق العريض السكني عبر أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

المنطقة	المشتركين في النطاق العريض	متوسط الإيرادات الشهرية لكل مستخدم (ARPU)
شيلي	1.2 مليون	$35.50
بورتوريكو	850,000	$42.75
أسواق الكاريبي	1.5 مليون	$38.25

الشركات الصغيرة والمتوسطة

تستهدف Liberty Latin America 325000 من عملاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم عبر أسواقها التشغيلية.

• حلول الاتصال للمؤسسات
• الخدمات السحابية
• البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات المدارة
• حزم الأمن السيبراني

قطاع السوق	عدد العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة	متوسط إيرادات خدمات الأعمال الشهرية
اتصال الأعمال	185,000	$275
الخدمات السحابية	95,000	$180
خدمات تكنولوجيا المعلومات المدارة	45,000	$425

عملاء الشركات التجارية

تخدم Liberty Latin America 1250 عميلًا من الشركات الكبيرة بإيرادات سنوية تتجاوز 250 مليون دولار.

فئة خدمة الشركات	عدد العملاء	متوسط قيمة العقد السنوي
البنية التحتية للاتصالات	650	1.2 مليون دولار
حلول أمن الشبكات	350	$850,000
الخدمات السحابية للمؤسسات	250	1.5 مليون دولار

مستخدمي الاتصالات المتنقلة

توفر Liberty Latin America خدمات الهاتف المحمول إلى 3.8 مليون مشترك في الهاتف المحمول عبر أسواقها.

نوع خدمة الهاتف المحمول	عدد المشتركين	متوسط ARPU الشهري للهاتف المحمول
موبايل مسبق الدفع	2.4 مليون	$12.50
موبايل الدفع الآجل	1.4 مليون	$35.75

الباحثون عن الترفيه الرقمي

تقدم Liberty Latin America خدمات الترفيه الرقمية إلى 2.9 مليون عميل للفيديو والبث المباشر.

خدمة الترفيه	قاعدة المشتركين	معدل الاشتراك الشهري
تلفزيون الكابل	1.6 مليون	$45
حزم البث	1.3 مليون	$25

شركة Liberty Latin America Ltd. (LILA) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة

صيانة البنية التحتية للشبكة وتوسيعها

في عام 2023، أعلنت شركة Liberty Latin America عن نفقات رأسمالية بقيمة 601 مليون دولار أمريكي لاستثمارات البنية التحتية للشبكة. بلغت تكاليف صيانة الشبكة للشركة حوالي 215 مليون دولار للسنة المالية.

فئة التكلفة	المبلغ (بالدولار الأمريكي)
البنية التحتية للشبكة الرأسمالية	$601,000,000
مصاريف صيانة الشبكة	$215,000,000

استثمارات التكنولوجيا والمعدات

بلغ إجمالي الاستثمارات التكنولوجية لبرنامج Liberty Latin America في عام 2023 187 مليون دولار، مع مخصصات محددة لما يلي:

• تحديث معدات الاتصالات
• تحديث البنية التحتية الرقمية
• البنية التحتية للحوسبة السحابية

رواتب الموظفين والتدريب

بلغ إجمالي نفقات الموظفين في Liberty Latin America في عام 2023 456 مليون دولار، بما في ذلك:

فئة النفقات	المبلغ (بالدولار الأمريكي)
الرواتب الأساسية	$392,000,000
التدريب والتطوير	$18,500,000
الفوائد والتعويضات	$45,500,000

مصاريف التسويق واكتساب العملاء

وصلت نفقات التسويق لـ Liberty Latin America في عام 2023 إلى 124 مليون دولار، موزعة على النحو التالي:

• التسويق الرقمي: 47 مليون دولار
• الإعلان التقليدي: 38 مليون دولار
• حملات اكتساب العملاء: 39 مليون دولار

تكاليف الامتثال التنظيمي والترخيص

بلغت المصاريف التنظيمية والتراخيص لعام 2023 52 مليون دولار، تشمل:

فئة الامتثال	المبلغ (بالدولار الأمريكي)
ترخيص الاتصالات	$29,000,000
الامتثال التنظيمي	$23,000,000

إجمالي هيكل التكاليف لعام 2023: حوالي 1.521 مليار دولار

شركة Liberty Latin America Ltd. (LILA) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات

خدمات الإنترنت القائمة على الاشتراك

أعلنت Liberty Latin America عن إجمالي إيرادات الخدمات السكنية بقيمة 1.09 مليار دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2023، مع 5.4 مليون عميل سكني عبر أسواقها.

نوع الخدمة	متوسط الإيرادات الشهرية لكل مستخدم
إنترنت النطاق العريض	$35.67
صوت ثابت	$18.45
خدمات الفيديو	$42.33

خطط الاتصالات المتنقلة

وصلت إيرادات خدمات الهاتف المحمول إلى 336 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مع 3.1 مليون مشترك في الهاتف المحمول.

• خطط الهاتف المحمول المدفوعة مسبقًا: 15 دولارًا - 45 دولارًا شهريًا
• خطط الهاتف المحمول المدفوعة لاحقًا: 35 دولارًا - 85 دولارًا شهريًا
• حلول Enterprise Mobile: 50 دولارًا - 250 دولارًا شهريًا

خدمات المحتوى الرقمي والترفيه

حققت إيرادات الترفيه الرقمي 127 مليون دولار في عام 2023.

الخدمة	معدل الاشتراك الشهري
تدفق VOD	$9.99
الباقات الرياضية المميزة	$29.99

حلول الاتصالات للمؤسسات

بلغ إجمالي إيرادات قطاع B2B 412 مليون دولار في عام 2023.

• الخدمات السحابية: 500 دولار - 5000 دولار شهريًا
• حلول أمن الشبكات: 1000 دولار - 10000 دولار شهريًا
• الاتصال المؤسسي المخصص: 2000 دولار - 25000 دولار شهريًا

رسوم الوصول إلى الشبكة بالجملة

وبلغت إيرادات الجملة 187 مليون دولار في عام 2023.

نوع الوصول	الرسوم لكل ميغابت في الثانية
الوصول إلى شبكة الألياف	$0.75
مشاركة شبكة الهاتف المحمول	$0.45

Liberty Latin America Ltd. (LILA) - Canvas Business Model: Value Propositions

You're looking at the core value Liberty Latin America Ltd. delivers to its customers, which is really about providing the essential digital pipes for the region. It's not just about having a service; it's about the quality and reach of that service in a diverse geography.

High-speed, reliable broadband connectivity (up to Gigabit speeds)

We see a clear commitment to speed and capacity in the fixed network. By the end of 2024, a substantial 97% of Liberty Latin America Ltd.'s fixed networks were equipped to deliver speeds of at least 1 Gbps, with plans to approach 100% coverage in 2025. This focus on fiber-to-the-home (FTTH) technology underpins the reliability you expect.

Bundled Fixed-Mobile Convergence (FMC) services for value and simplicity

Bundling services is a major value driver, and the numbers show customers are taking advantage. As of the first quarter of 2025, Fixed-Mobile Convergence (FMC) penetration across key markets surpassed 30%. This strategy is working, as evidenced by the strong commercial momentum, with postpaid additions in Q3 2025 being the highest in three years. Overall, Liberty Latin America Ltd. added just over 100,000 net organic broadband and postpaid mobile subscribers in the first half of 2025 across its core growth segments.

Here's a quick look at the adoption metric:

Metric	Value as of Late 2025 Data Point
FMC Penetration (Key Markets)	>30% (Q1 2025)
H1 2025 Net Organic Broadband & Postpaid Additions	Just over 100,000
Q3 2025 Mobile Postpaid Additions	Highest in three years

Enterprise-grade connectivity and managed IT solutions for B2B clients

For business clients, the value proposition is rooted in the wholesale and enterprise network, Liberty Networks. This division saw its rebased revenue grow by 3% year-over-year in Q1 2025, specifically helped by managed services and B2B connectivity. The Q3 2025 results also noted better momentum in the B2B segment, showing that these specialized services are a growing part of the overall value delivered.

Extensive regional coverage across 20+ countries and territories

The sheer scale of operation is a value point in itself, offering a single partner across a wide footprint. Liberty Latin America Ltd. is a leading communications company operating in over 20 countries across Latin America and the Caribbean. The Liberty Networks division specifically connects more than 30 markets in the region through its infrastructure.

Resilient network infrastructure supported by subsea cables

Resilience comes from deep investment in physical assets. Liberty Networks operates nearly 50,000 kilometres of submarine fibre optic cable and 17,000 kilometres of terrestrial networks. This backbone is being actively upgraded to meet future demands. For example, the ongoing MAYA-1.2 reconfiguration is set to double the capacity for the Cayman Islands to up to 4 terabits per second in each direction. Furthermore, the new MANTA subsea cable system, estimated at 5,400 km in length, is designed to support up to 22 Tb/s per fiber pair (FP).

The infrastructure investment is clearly long-term.

• Liberty Networks operates nearly 50,000 km of submarine fibre.
• The MANTA system is estimated at 5,400 km long.
• MAYA-1.2 upgrade doubles capacity to up to 4 Tb/s per direction.
• The network connects Liberty Latin America Ltd. to more than 30 markets.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Liberty Latin America Ltd. (LILA) - Canvas Business Model: Customer Relationships

You're looking at how Liberty Latin America Ltd. (LILA) keeps its millions of customers engaged across over 20 countries, balancing digital transformation with on-the-ground support.

Dedicated account management for B2B and wholesale enterprise clients is a core part of the strategy, especially through Liberty Networks and the B2B segments in operating companies like C&W Panama. Management noted better momentum in B2B revenue during the third quarter of 2025. However, Liberty Networks reported a decrease in enterprise revenue in Q3 2025, and C&W Panama also saw a decline in its B2B revenue for the same period. This indicates that while the focus is there, execution varies by market segment and location.

The push for digital self-service platforms for billing and support is significant, driven by a digital-first vision. Liberty Latin America is actively deploying a common, cloud-native architecture across its operating companies to deliver a revitalized B2C and B2B customer experience. This transformation involves integrating platforms like Salesforce Communication Cloud and MuleSoft APIs, aiming for 50% reusability in TMF Open APIs and an 80% increase in data accuracy. The goal is to offer a comprehensive suite of self-service applications, including personalized, zero-touch eCommerce options.

For customer care focus to reduce churn, particularly in challenged markets, Liberty Puerto Rico is a key area of attention. Postpaid churn in Liberty Puerto Rico continues to trend favorably, and the introduction of the new postpaid customer value proposition, Liberty Mix, in July 2025 is intended to support momentum in the second half of the year. Still, postpaid churn in Liberty Puerto Rico remains elevated following a challenging migration through 2024.

Loyalty programs tied to FMC bundles for increased stickiness are central to commercial strategy. The company is actively driving Fixed-Mobile Convergence (FMC) penetration higher, viewing it as a key differentiator. FMC penetration reached over 30% across key markets by Q1 2025. This focus is paying off, as postpaid additions in Q3 2025 were the highest in three years, led by Costa Rica, as the company pushes FMC. Overall, the group added just over 100,000 net organic broadband and postpaid subscribers in H1 2025 across Liberty Caribbean, C&W Panama, and Liberty Costa Rica.

Liberty Latin America maintains a retail store presence for in-person sales and service, although specific 2025 financial data on this channel is not detailed in recent earnings reports, which heavily emphasize digital growth and network improvements. The company serves customers across over 20 countries under brands like BTC, Flow, Liberty, and Más Móvil.

Here's a quick look at some key customer-related operational metrics as of the latest reporting periods in 2025:

Metric	Value/Period	Source Context
H1 2025 Net Organic Broadband & Postpaid Additions (Excl. PR)	Just over 100,000	Liberty Caribbean, C&W Panama, Liberty Costa Rica
Q1 2025 FMC Penetration	Over 30%	In key markets
Q3 2025 Postpaid Additions	Highest in three years	Led by Costa Rica, driven by FMC push
Q3 2025 Rebased Adjusted OIBDA Margin	39%	For the quarter, driven by customer base management
Digital Transformation API Reusability Target	Over 50%	In TMF Open APIs for faster time to market

The focus on customer base management, which helped maintain a 7% YoY rebased Adjusted OIBDA expansion in Q3 and YTD 2025, shows that these relationship efforts translate directly to financial results. If onboarding takes 14+ days, churn risk rises, especially in markets like Puerto Rico where migration issues have been a factor.

Liberty Latin America Ltd. (LILA) - Canvas Business Model: Channels

You're looking at how Liberty Latin America Ltd. (LILA) gets its services-mobile, fixed, and enterprise-into the hands of customers across its operating segments. The channel strategy is a mix of direct engagement for larger deals and broad retail/digital reach for the mass market.

Direct sales force for B2B and governmental contracts is a key avenue, especially through the Liberty Networks segment. While B2B revenue saw a 30% year-over-year decline in Q2 2025 on both reported and rebased bases, this was largely due to a tough comparison against strong project revenue in the prior year period. However, by Q3 2025, there was better momentum, with B2B revenue increasing by 2% on a rebased basis. Enterprise revenue within Liberty Networks continues to benefit from managed services and B2B connectivity.

For consumer reach, Liberty Latin America Ltd. (LILA) relies on physical retail stores and kiosks across operating segments. Specific counts for these points of sale aren't public, but the overall subscriber momentum suggests these physical touchpoints are active. For instance, across Caribbean, Panama, and Costa Rica operations, the company added close to 60,000 organic broadband and postpaid mobile net additions in Q1 2025.

The push toward digital self-service is significant, with online portals and mobile apps for self-service and sales being a strategic focus. Liberty Latin America Ltd. (LILA) is targeting 30% of its sales to come from high-growth digital services by the end of 2025. This aligns with the overall growth in Fixed-Mobile Convergence (FMC) penetration, a key differentiator.

For prepaid mobile services, which rely heavily on accessibility, third-party dealers and distributors are essential. While specific dealer metrics aren't itemized, the success in mobile revenue is evident in areas like C&W Caribbean, where mobile residential revenue grew 5% rebased in Q1 2025, driven partly by higher prepaid ARPU following price increases.

Call centers for customer service and telesales support the entire ecosystem. The company's focus on cost reduction and efficiency, which helped drive an 8% year-over-year rebased Adjusted OIBDA growth in H1 2025, involves streamlining operations that include these centers. In Liberty Puerto Rico, for example, the stabilization efforts included lower FTEs (Full-Time Equivalents) in the period, which would impact call center staffing and cost structures.

Here's a look at some of the key financial and statistical data points related to the business performance driving these channels as of late 2025:

Metric	Value	Period/Context
TTM Revenue	$4.43 Billion USD	As of December 2025
Q2 2025 Revenue	$1,087 million	Three months ended June 30, 2025
H1 2025 Revenue	$2,170 million	Six months ended June 30, 2025
Digital Sales Target	30%	Target for 2025
Q3 2025 B2B Revenue Growth (Rebased)	2%	Year-over-year
Q2 2025 B2B Revenue Change (Reported/Rebased)	(30%)	Year-over-year
H1 2025 Organic Net Additions (Excl. PR)	Just over 100,000	Broadband and Postpaid Mobile Subscribers
Q1 2025 Mobile Subscribers (Puerto Rico)	717,700	As of March 31, 2025

The company continues to see strong commercial momentum, with postpaid additions in Q3 2025 being the highest in three years, led by Costa Rica. Also, the Adjusted OIBDA margin reached 39% for Q3 2025 on a sequential basis.

Liberty Latin America Ltd. (LILA) - Canvas Business Model: Customer Segments

You're looking at the core customer groups for Liberty Latin America Ltd. (LILA) as of late 2025, based on their latest operational reports through the third quarter of 2025. The customer base is clearly segmented across consumer and business needs, with specific metrics showing where the growth-and the challenges-lie.

Residential consumers seeking bundled fixed (broadband, video) and mobile services represent a primary focus, especially through the Fixed-Mobile Convergence (FMC) strategy. By the end of Q3 2025, Liberty Latin America Ltd. reported a consolidated mobile subscription base of 6.68 million. This base included 101,700 net postpaid additions during Q3 2025, which offset prepaid losses. The fixed side saw a dip, with fixed line Revenue Generating Units (RGUs) at 3.98 million in Q3 2025, down 600 year-on-year. The success of bundling is shown by FMC penetration exceeding 30% in key markets as of Q1 2025. For context on recent momentum, the first half of 2025 saw over 100,000 net organic broadband and postpaid additions across the core operating segments (Liberty Caribbean, C&W Panama, and Liberty Costa Rica).

The company's residential performance varies by region; for instance, in Liberty Caribbean, mobile residential revenue increased by 6% rebased year-over-year in Q2 2025, supported by 41,000 net organic postpaid additions over the preceding twelve months.

Small and Medium Enterprises (SMEs) requiring connectivity and managed solutions, along with Large enterprises and governmental agencies needing high-capacity data and IT services, fall under the B2B category. This segment showed signs of recovery late in the year. While B2B revenue fell by 30% on both a reported and rebased basis in Q2 2025 due to tough comparisons with strong prior-year project revenue, Q3 2025 saw better momentum in B2B.

Here is a snapshot of the key customer-facing metrics we have for the residential and B2B segments through H1 and Q3 2025:

Segment Focus Area	Metric	Latest Reported Number (as of late 2025)	Period/Context
Residential Mobile	Consolidated Mobile Subscriptions	6.68 million	End of September 2025 (Q3)
Residential Mobile	Postpaid Net Organic Additions	101,700	Q3 2025
Residential Fixed	Fixed Line RGUs	3.98 million	Q3 2025
Residential Bundling	FMC Penetration	>30%	Key Markets (Q1 2025)
B2B/Enterprise	Revenue Change (YoY)	+2%	Q3 2025 Revenue Growth (Implied from total revenue up 2%)
B2B/Enterprise	Revenue Change (YoY)	-30%	Q2 2025 Reported/Rebased Decline

Wholesale carriers and content providers utilizing subsea capacity (Liberty Networks) form the final distinct segment. This division leverages the company's fiber optic network connecting over 30 markets in the region. Liberty Networks reported a 6% YoY rebased revenue growth in Q3 2025, specifically driven by subsea capacity sales.

The focus on wholesale capacity is a key driver for this part of the business, as evidenced by the Q3 2025 performance:

• Liberty Networks Q3 rebased revenue growth: 6%.
• Liberty Networks Q2 2025 rebased revenue decline: 3%.

The company is actively managing its customer relationships, excluding mobile-only customers from its official customer relationship count. If onboarding takes 14+ days, churn risk rises.

Liberty Latin America Ltd. (LILA) - Canvas Business Model: Cost Structure

You're looking at the cost side of Liberty Latin America Ltd. (LILA)'s operations as of late 2025. It's a capital-intensive business, so where the money goes is critical to watching for margin improvement.

The company has been actively managing its capital intensity, which directly impacts the spending on network assets. Management reaffirmed a plan to bring Property, Plant, and Equipment (P&E) additions down to a 14% of revenue target over the next few years, a reduction from the prior 16% level. You saw this trend in action in the third quarter of 2025, where P&E additions were reported at 13% of revenue for Q3. That focus on lower capital intensity is a key lever for future cash flow generation.

The balance sheet carries a significant debt load, which translates directly into fixed interest costs you must account for. As of the latest reports, Liberty Latin America Ltd. holds $8.2 billion in consolidated debt. This level of leverage results in a group leverage ratio of 4.7x. To put the cost of servicing that debt into perspective, the interest cover ratio was recently reported at a tight 0.84, which definitely signals that interest expense is a major component of the overall cost structure and a key risk if earnings dip.

Here's a quick look at some of the key financial metrics that define the cost environment you're dealing with:

Cost Metric Category	Financial Data Point	Value/Rate
Target CapEx as % of Revenue	Management Target for P&E Additions	14%
Actual CapEx as % of Revenue	Q3 2025 P&E Additions	13%
Consolidated Debt	Total Principal Amount Outstanding	$8.2 billion
Leverage Ratio	Group Leverage Ratio	4.7x
Interest Expense Proxy	Interest Cover Ratio	0.84
Operating Performance	Q3 2025 Adjusted EBITDA	$433 million

Network operating costs, which include things like maintenance, energy, and spectrum fees, are being actively managed alongside labor. Management has cost reduction programs in flight across all operating segments, aiming for enhanced operating leverage. You'll see management emphasizing solid execution on cost reduction initiatives to maintain Adjusted OIBDA expansion.

Labor and personnel costs are under the microscope, too. The forecast for margin expansion depends on management maintaining discipline on these costs while continuing digitization efforts. The company is streamlining its operating structure to achieve cost efficiencies, with these activities set to carry over into 2026.

For equipment costs, including what you spend on customer premise equipment (CPE), the focus on lower capital intensity is the clearest indicator of management's approach to managing these expenditures. The goal is to drive Adjusted EBITDA less P&E additions, which saw a 22% improvement year-over-year in Q3 2025, reaching a margin of 26%.

• Continue to monitor spectrum acquisition costs relative to network expansion needs.
• Watch for segment-specific cost improvements, like the efficiency initiatives in Liberty Caribbean.
• Labor cost discipline is explicitly tied to future margin forecasts.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Liberty Latin America Ltd. (LILA) - Canvas Business Model: Revenue Streams

You're looking at the top-line performance for Liberty Latin America Ltd. (LILA) as of late 2025, focusing strictly on where the money comes in. The most recent reported figure you have is the Q3 2025 reported revenue of $1.11 billion, which represented a 2% increase year-over-year on a reported basis. The trailing twelve months (TTM) revenue ending September 30, 2025, stood at $4.43 billion.

Here's a quick look at the headline financial context around that revenue:

Metric	Amount
Q3 2025 Reported Revenue	$1.11 billion
TTM Revenue (as of Sep 30, 2025)	$4.43 billion
Annual Revenue 2024	$4.45 billion
Q3 2025 Revenue YoY Growth (Reported)	2%
Q3 2025 Revenue YoY Growth (Rebase)	1%

The revenue streams are fundamentally driven by subscriptions across fixed and mobile services, supplemented by business services and equipment sales. The commercial momentum in Q3 2025 was strong, showing year-over-year rebase revenue growth.

Residential subscription revenue from fixed services (broadband, video, voice) is a core component, with growth noted in specific operations:

• Liberty Caribbean saw residential fixed revenue increase by 5% on a rebase basis year-over-year in Q3 2025.
• Liberty Costa Rica's rebase growth was fueled by higher residential mobile revenue, but fixed services are a foundational part of that market's revenue base.

Residential subscription revenue from mobile services (postpaid and prepaid) showed particular strength:

• The company reported its highest quarterly mobile postpaid additions in three years during Q3 2025.
• Liberty Costa Rica's rebase revenue growth was primarily due to higher residential mobile revenue, driven by postpaid subscriber growth.
• Liberty Caribbean saw residential mobile revenue increase by 2% on a rebase basis.
• The push for Fixed-Mobile Convergence (FMC) penetration is a key strategic focus supporting this stream.

Business-to-Business (B2B) service revenue (enterprise and wholesale) is another significant driver, showing improved momentum:

• C&W Panama's B2B segment delivered 14% rebased growth, largely from large enterprise and government projects.
• C&W Panama's B2B revenue increased by approximately $20 million sequentially from Q2 2025.
• Liberty Networks saw 6% rebased revenue growth, driven by expansion in both wholesale and enterprise, with subsea capacity revenue being a key fueler.
• Liberty Caribbean's B2B revenue increased by 2% on a rebase basis.

Non-subscription revenue from equipment sales (e.g., buy-to-own CPE model) contributes to the mobile revenue performance, though specific dollar amounts for this stream aren't broken out separately in the high-level reports. You see its impact noted qualitatively:

• Residential mobile revenue growth in Liberty Costa Rica was explicitly fueled by higher mobile equipment sales.
• Overall mobile performance was bolstered by these equipment sales alongside postpaid additions.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.