شركة One Stop Systems, Inc. (OSS): نموذج الأعمال التجارية

في المشهد سريع التطور للحوسبة عالية الأداء، تبرز شركة One Stop Systems, Inc. (OSS) كقوة للابتكار التكنولوجي، حيث تضع نفسها استراتيجيًا عند تقاطع تصميم الأجهزة المتطورة والحلول الحسابية المتخصصة. من خلال صياغة نموذج عمل دقيق يعزز الشراكات الإستراتيجية والخبرة الهندسية المتقدمة ومنصات الحوسبة القابلة للتخصيص، استحوذت OSS على مكانة فريدة في خدمة البيئات التقنية المتطلبة بدءًا من مختبرات أبحاث الذكاء الاصطناعي إلى وكالات الحوسبة الحكومية. يحول نهجهم الرائع تحديات الحوسبة المعقدة إلى حلول قابلة للتطوير وعالية الأداء تدفع حدود القدرات التكنولوجية.

شركة One Stop Systems, Inc. (OSS) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية

شراكات تقنية استراتيجية مع الشركات المصنعة للخوادم وأجهزة الكمبيوتر

اعتبارًا من عام 2024، تحتفظ One Stop Systems بشراكات استراتيجية مع الشركات المصنعة للأجهزة الرئيسية التالية:

شركة شريكة	التركيز على الشراكة	سنة التأسيس
تقنيات ديل	حلول الحوسبة عالية الأداء	2018
هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)	تكامل الحوسبة المؤسسية	2019
سوبرمايكرو	التعاون في تصميم الخادم والهيكل	2017

علاقات تعاونية مع موفري شرائح GPU وAccelerator

أنشأت OSS شراكات مهمة مع مصنعي شرائح GPU ورقائق التسريع:

• شركة NVIDIA - شريك تكنولوجيا GPU الأساسي
• شركة إنتل - تعاون شرائح التسريع
• الأجهزة الدقيقة المتقدمة (AMD) - حلول GPU والحوسبة

اتفاقيات تصنيع المعدات الأصلية (OEM) مع شركات حلول مراكز البيانات والحوسبة المؤسسية

تتضمن تفاصيل شراكة OEM الحالية ما يلي:

شريك تصنيع المعدات الأصلية	قيمة العقد	نطاق الشراكة
آي بي إم	4.2 مليون دولار	حلول الحوسبة الحافة
لينوفو	3.7 مليون دولار	أنظمة حاسوبية عالية الأداء

شراكات تكامل التكنولوجيا مع شركات أشباه الموصلات

شراكات تكنولوجيا أشباه الموصلات اعتبارًا من عام 2024:

• Xilinx (التي استحوذت عليها AMD) - تكامل FPGA
• مجموعة حلول Intel القابلة للبرمجة - حلول حوسبة مخصصة

التعاون في مجال البحث والتطوير

تشمل شراكات البحث والتطوير الأكاديمية والصناعية ما يلي:

مؤسسة	التركيز على البحوث	التمويل السنوي
جامعة كاليفورنيا، سان دييغو	بنيات الحوسبة المتقدمة	$750,000
جامعة ستانفورد	أجهزة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي	$650,000

شركة One Stop Systems, Inc. (OSS) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية

تصميم وتصنيع حلول الحوسبة المتطورة والخوادم عالية الأداء

اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، أعلنت شركة One Stop Systems, Inc. عن إيرادات سنوية قدرها 37.2 مليون دولار أمريكي، جزء كبير منها مستمد من حلول الحوسبة عالية الأداء.

فئة المنتج	مساهمة الإيرادات السنوية	قطاع السوق
حلول الحوسبة الحافة	15.6 مليون دولار	تطبيقات الدفاع والذكاء الاصطناعي
أنظمة الخادم	12.8 مليون دولار	المشاريع والأبحاث

هندسة الأجهزة المخصصة لتطبيقات الحوسبة المتخصصة

مجالات التركيز الهندسية الرئيسية:

• منصات الحوسبة المعتمدة على GPU
• حلول حسابية عالية الكثافة
• أنظمة الحوسبة القوية

تطوير أنظمة الحوسبة GPU-Accelerated

في عام 2023، قامت OSS بتطوير أكثر من 12 منصة حوسبة مخصصة لتسريع GPU للأسواق المتخصصة.

نوع منصة GPU	عدد التصاميم	التطبيق الأساسي
أنظمة الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي	5	أبحاث التعلم العميق
الحوسبة العسكرية	4	الدفاع والاستخبارات
منصات البحث العلمي	3	الحوسبة عالية الأداء

تطوير النموذج الأولي والنموذج الأولي لمنصات الحوسبة المتقدمة

استثمرت OSS 4.2 مليون دولار في البحث والتطوير خلال عام 2023، مع التركيز على نماذج الحوسبة المتقدمة.

المبيعات والدعم الفني لحلول البنية التحتية للحوسبة المعقدة

يتكون فريق الدعم الفني من 42 مهندسًا متخصصًا اعتبارًا من ديسمبر 2023.

فئة الدعم	عدد المهندسين	متوسط وقت الاستجابة
دعم الأجهزة	22	4 ساعات
تكامل البرمجيات	12	6 ساعات
حلول مخصصة	8	8 ساعات

شركة One Stop Systems, Inc. (OSS) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية

المواهب الهندسية المتخصصة في تصميم الحوسبة عالية الأداء

اعتبارًا من الربع الأخير من عام 2023، قامت شركة One Stop Systems بتوظيف 86 مهندسًا بدوام كامل حاصلين على درجات علمية متقدمة في هندسة الكمبيوتر وعلوم الكمبيوتر.

المؤهل الهندسي	عدد الموظفين
دكتوراه. مهندسين المستوى	12
مهندسين ماجستير	37
مهندسين بكالوريوس	37

هندسة نظام الحوسبة الخاصة والملكية الفكرية

اعتبارًا من عام 2024، تمتلك OSS 17 براءة اختراع نشطة تتعلق بتقنيات الحوسبة عالية الأداء.

• تبلغ قيمة محفظة براءات الاختراع حوالي 4.2 مليون دولار
• متوسط تكلفة تطوير براءات الاختراع: 247000 دولار لكل براءة اختراع
• الاستثمار الحالي في البحث والتطوير: 3.1 مليون دولار سنويًا

مرافق التصنيع والإنتاج المتقدمة

تحتفظ OSS بمساحة تصنيع تبلغ 22000 قدم مربع في سان دييغو، كاليفورنيا.

مكون المنشأة	المواصفات
إجمالي مساحة التصنيع	22,000 قدم مربع
سعة الغرفة النظيفة	3,500 قدم مربع
القدرة الإنتاجية السنوية	5000 نظام حاسوبي عالي الأداء

الخبرة الفنية في تكامل GPU والمسرع

يدعم OSS التكامل مع بنيات GPU المتعددة، بما في ذلك منصات NVIDIA وAMD.

• دعم 7 بنيات GPU مختلفة
• شريك التكامل المعتمد مع NVIDIA
• قدرات تصميم مخصصة لحلول التسريع المتخصصة

بنية تحتية متطورة للاختبار والتحقق

اختبار البنية التحتية بقيمة 2.7 مليون دولار اعتبارًا من عام 2024.

معدات الاختبار	الكمية	القيمة الإجمالية
محطات اختبار عالية الأداء	12	1.4 مليون دولار
غرف الإجهاد البيئي	5	$650,000
معدات التحليل الحراري	3	$450,000
محللو سلامة الإشارة	6	$200,000

شركة One Stop Systems, Inc. (OSS) - نموذج الأعمال: عروض القيمة

حلول حوسبة متطورة وقابلة للتخصيص

توفر شركة One Stop Systems حلول حوسبة عالية الأداء بالمواصفات التالية:

فئة المنتج	مقاييس الأداء	إيرادات 2023
أنظمة الحوسبة GPU	ما يصل إلى 64 وحدة معالجة رسومات لكل نظام	37.8 مليون دولار
حلول الحوسبة الحافة	سرعات معالجة تصل إلى 1.2 بيتافلوبس	12.5 مليون دولار

أنظمة الحوسبة عالية الأداء

تشمل قدرات الأداء الرئيسية ما يلي:

• كثافة حوسبة تبلغ 64 وحدة معالجة رسومات في مساحة حامل 4U
• الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة: 6000 واط لكل نظام
• نطاق درجة حرارة التشغيل: -20 درجة مئوية إلى 55 درجة مئوية

البنية التحتية للحوسبة المعيارية والقابلة للتطوير

ميزات قابلية التوسع:

معلمة قابلية التوسع	المواصفات
أقصى توسع لوحدة معالجة الرسومات	ما يصل إلى 8 فتحات PCIe Gen 4
سعة الذاكرة	ما يصل إلى 512 جيجابايت لكل عقدة حسابية

حلول الحافة والخادم المتخصصة

أقسام الحوسبة المتخصصة:

• منصات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي
• الحوسبة الدفاعية والفضاءية
• مراكز بيانات عالية الأداء

التطوير السريع للمنتجات

مقاييس الابتكار التكنولوجي:

مقياس البحث والتطوير	بيانات 2023
نفقات البحث والتطوير	4.2 مليون دولار
مقدمات المنتجات الجديدة	3 خطوط إنتاج رئيسية

شركة One Stop Systems, Inc. (OSS) - نموذج العمل: العلاقات مع العملاء

دعم المبيعات الفني المباشر للمؤسسات وعملاء الحوسبة المتخصصة

اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تحتفظ شركة One Stop Systems بفريق مبيعات متخصص مكون من 18 متخصصًا في المبيعات الفنية يركزون بشكل خاص على أسواق المؤسسات والحوسبة المتخصصة.

شريحة العملاء	عدد العملاء النشطين	متوسط قيمة العقد السنوي
الدفاع / الفضاء الجوي	37	1.2 مليون دولار
الحوسبة عالية الأداء	42	$875,000
الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي	28	$650,000

استشارات هندسية مخصصة لحلول الحوسبة المخصصة

تقدم OSS خدمات استشارية هندسية متخصصة بالهيكل التالي:

• 8 استشاريين هندسيين متخصصين
• متوسط وقت الاستشارة: 32 ساعة لكل عميل من عملاء المؤسسة
• معدل تطوير الحلول المخصصة: 285 دولارًا للساعة

الدعم الفني المستمر وخدمات صيانة المنتج

مقاييس الدعم الفني لعام 2023:

مقياس الدعم	الأداء
متوسط وقت الاستجابة	2.7 ساعة
عقود الدعم السنوية	65
طاقم الدعم	12 فنيًا بدوام كامل

تحديثات منتظمة لأداء المنتج والابتكار

وتيرة الابتكار والتحديث في عام 2023:

• دورات تحديث المنتج: ربع سنوي
• إجمالي الاستثمار في البحث والتطوير: 4.2 مليون دولار
• عدد إصدارات المنتجات الجديدة: 6

تطوير المنتجات بشكل تعاوني مع عملاء المؤسسات الرئيسيين

إحصائيات التنمية التعاونية لعام 2023:

نوع الشريك التعاوني	عدد الشركاء	المشاريع التعاونية
مقاولو الدفاع	12	8 مشاريع نشطة
المؤسسات البحثية	7	5 مشاريع نشطة
شركات التكنولوجيا	9	6 مشاريع نشطة

شركة One Stop Systems, Inc. (OSS) - نموذج الأعمال: القنوات

فريق مبيعات المؤسسة المباشرة

اعتبارًا من الربع الأخير من عام 2023، تحتفظ شركة One Stop Systems بفريق مبيعات مؤسسي متخصص مكون من 18 متخصصًا. يستهدف فريق المبيعات أسواق الحوسبة عالية الأداء بمتوسط ​​حجم صفقة يبلغ 475000 دولار لكل عميل من المؤسسات.

متري فريق المبيعات	بيانات 2023
إجمالي مندوبي المبيعات	18
متوسط حجم صفقة المؤسسة	$475,000
تغطية إيرادات فريق المبيعات السنوية	8.55 مليون دولار

كتالوج المنتجات التقنية عبر الإنترنت ومنصة التجارة الإلكترونية

وحققت المنصة الرقمية للشركة 3.2 مليون دولار من المبيعات المباشرة عبر الإنترنت خلال عام 2023، وهو ما يمثل 22% من إجمالي إيرادات الشركة.

• عدد الزوار الفريدين للموقع شهريًا: 47,500
• قوائم كتالوج المنتجات عبر الإنترنت: 126 منتجًا حاسوبيًا متميزًا عالي الأداء
• متوسط قيمة المعاملة عبر الإنترنت: 62,300 دولار

المعارض التجارية للتكنولوجيا ومؤتمرات صناعة الحوسبة

شاركت OSS في 7 مؤتمرات تكنولوجية كبرى في عام 2023، حيث وصل إجمالي الإيرادات القائمة على الأحداث إلى 1.75 مليون دولار.

نوع المؤتمر	عدد الأحداث	الإيرادات المولدة
مؤتمرات الحوسبة عالية الأداء	4	1.2 مليون دولار
أحداث الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي	2	$350,000
عروض تكنولوجيا الدفاع/الفضاء	1	$200,000

شبكات إحالة شركاء التكنولوجيا الإستراتيجية

تحتفظ OSS بشراكات مع 23 شركة تقنية استراتيجية، مما أدى إلى توليد 4.6 مليون دولار من الإيرادات المحالة خلال عام 2023.

• إجمالي شركاء التكنولوجيا الاستراتيجيين: 23
• الإيرادات التي يحيلها الشريك: 4.6 مليون دولار
• متوسط عمولة إحالة الشريك: 12%

قنوات التسويق الرقمي وتسويق المحتوى الفني

أنتجت جهود التسويق الرقمي 38% من خط الإنتاج الرئيسي في عام 2023، مع إيرادات من مصادر التسويق تبلغ 5.4 مليون دولار.

قناة التسويق الرقمي	النسبة المئوية لتوليد العملاء المحتملين	مساهمة الإيرادات
لينكد إن المحتوى الفني	22%	2.1 مليون دولار
ندوات عبر الإنترنت التقنية	8%	1.3 مليون دولار
الإعلانات الرقمية المستهدفة	8%	2 مليون دولار

شركة One Stop Systems, Inc. (OSS) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء

مراكز بيانات حوسبة عالية الأداء

اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تخدم One Stop Systems 47 مركزًا لبيانات الحوسبة عالية الأداء على مستوى العالم. ويقدر إجمالي السوق المستهدف لهؤلاء العملاء بنحو 1.2 مليار دولار.

نوع العميل	عدد العملاء النشطين	متوسط قيمة العقد السنوي
مراكز بيانات المؤسسة	28	3.4 مليون دولار
مراكز البيانات البحثية	19	2.7 مليون دولار

مؤسسات أبحاث الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي

يدعم OSS 63 مؤسسة بحثية في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي مع حلول حوسبة متخصصة.

• مراكز البحوث الأكاديمية: 39 عميلاً
• المؤسسات البحثية الخاصة: 24 عميلاً

المختبرات العلمية والبحثية

تتضمن قاعدة العملاء الحالية 52 مختبرًا علميًا وبحثيًا في مجالات متعددة.

نوع المختبر	عدد العملاء	استثمار الحل النموذجي
المعامل الحكومية	22	4.1 مليون دولار
مختبرات الأبحاث الخاصة	30	3.6 مليون دولار

وكالات الحوسبة الحكومية والدفاعية

يخدم OSS 18 وكالة حوسبة حكومية ودفاعية بقيمة عقد إجمالية تبلغ 47.3 مليون دولار في عام 2023.

• عملاء الوكالة الفيدرالية: 12
• عقود وزارة الدفاع: 6

شركات تكنولوجيا المؤسسات والحوسبة السحابية

يمثل قطاع تكنولوجيا المؤسسات 42% من إجمالي إيرادات OSS، مع 86 عميلًا نشطًا من المؤسسات.

فئة موفر السحابة	عدد العملاء	مساهمة الإيرادات السنوية
مقدمو الخدمات السحابية من المستوى الأول	5	22.6 مليون دولار
الشركات السحابية متوسطة السوق	81	34.9 مليون دولار

شركة One Stop Systems, Inc. (OSS) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة

الاستثمار في البحث والتطوير

بالنسبة للسنة المالية 2023، استثمرت شركة One Stop Systems, Inc. 6.3 مليون دولار في نفقات البحث والتطوير، وهو ما يمثل 16.4% من إجمالي الإيرادات.

السنة المالية	الاستثمار في البحث والتطوير	نسبة الإيرادات
2023	6.3 مليون دولار	16.4%

مصاريف التصنيع والإنتاج المتقدمة

بلغ إجمالي تكاليف التصنيع والإنتاج للشركة لعام 2023 حوالي 12.7 مليون دولار، والتي تشمل العمالة المباشرة وصيانة المعدات والنفقات العامة للمنشأة.

• تكاليف العمالة المباشرة: 4.2 مليون دولار
• صيانة المعدات: 2.5 مليون دولار
• النفقات العامة للمنشأة: 6 مليون دولار

تعويض المواهب الهندسية المتخصصة

وبلغ إجمالي تعويضات العاملين في مجال الهندسة في عام 2023، 9.8 مليون دولار، بمتوسط راتب سنوي 145 ألف دولار لكل مهندس متخصص.

فئة الموظفين	التعويض الإجمالي	متوسط الراتب
الطاقم الهندسي	9.8 مليون دولار	$145,000

تكاليف شراء المكونات والأجهزة

وبلغت نفقات شراء الأجهزة والمكونات لعام 2023 15.4 مليون دولار أمريكي، مع التركيز على حلول الحوسبة عالية الأداء ومراكز البيانات.

• مكونات أشباه الموصلات: 6.2 مليون دولار
• أجهزة حاسوبية متخصصة: 5.7 مليون دولار
• معدات الشبكات: 3.5 مليون دولار

صيانة البنية التحتية للتسويق والمبيعات

بلغت تكاليف البنية التحتية للتسويق والمبيعات لعام 2023 4.6 مليون دولار، بما في ذلك التسويق الرقمي ودعم فريق المبيعات ومنصات مشاركة العملاء.

فئة نفقات التسويق	التكلفة
التسويق الرقمي	1.8 مليون دولار
دعم فريق المبيعات	2.1 مليون دولار
منصات مشاركة العملاء	$700,000

شركة One Stop Systems, Inc. (OSS) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات

مبيعات منتجات الأجهزة لأنظمة الكمبيوتر

اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، أعلنت شركة One Stop Systems عن إيرادات مبيعات منتجات الأجهزة بقيمة 14.5 مليون دولار. تتخصص الشركة في أنظمة الحوسبة عالية الأداء وحلول الحوسبة المتطورة.

فئة المنتج	الإيرادات السنوية (2023)	النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات
أنظمة تسريع GPU	8.2 مليون دولار	56.6%
حلول الحوسبة الحافة	4.3 مليون دولار	29.7%
منصات الحوسبة الوعرة	2.0 مليون دولار	13.7%

خدمات الهندسة والتصميم المخصصة

حققت الخدمات الهندسية المخصصة إيرادات بقيمة 3.7 مليون دولار أمريكي لعام 2023، وهو ما يمثل مصدرًا رئيسيًا للإيرادات للشركة.

عقود الدعم الفني والصيانة

وساهمت عقود الدعم الفني والصيانة بمبلغ 2.1 مليون دولار في إيرادات الشركة في عام 2023.

نوع العقد	الإيرادات السنوية	متوسط قيمة العقد
عقود الدعم القياسية	1.4 مليون دولار	$45,000
اتفاقيات الصيانة المتميزة	0.7 مليون دولار	$95,000

ترخيص تقنيات الحوسبة الخاصة

وصلت إيرادات تراخيص التكنولوجيا لعام 2023 إلى 1.2 مليون دولار.

خدمات الاستشارة والتكامل

حققت خدمات الاستشارات والتكامل إيرادات بقيمة 2.5 مليون دولار خلال عام 2023.

• استشارات الحوسبة للمؤسسات: 1.6 مليون دولار
• خدمات تكامل النظام: 0.9 مليون دولار

إجمالي توزيع الإيرادات لعام 2023:

تدفق الإيرادات	إجمالي الإيرادات	النسبة المئوية للمجموع
مبيعات منتجات الأجهزة	14.5 مليون دولار	61.4%
الخدمات الهندسية المخصصة	3.7 مليون دولار	15.7%
الاستشارة والتكامل	2.5 مليون دولار	10.6%
عقود الدعم الفني	2.1 مليون دولار	8.9%
ترخيص التكنولوجيا	1.2 مليون دولار	5.1%
إجمالي الإيرادات السنوية	23.6 مليون دولار	100%

One Stop Systems, Inc. (OSS) - Canvas Business Model: Value Propositions

You're looking at the core offerings that One Stop Systems, Inc. (OSS) brings to its demanding customer base, primarily in defense and specialized commercial sectors. These aren't just features; they are quantified solutions to extreme operational problems.

Data center performance brought to harsh, challenging edge environments

One Stop Systems, Inc. (OSS) delivers the latest data center performance to applications on land, sea, or in the air, meaning you get high-end processing power where traditional servers fail. This capability is reflected in the financial performance of the segment driving this work. For the third quarter of 2025, the OSS segment revenue hit $9.3 million, showing a 43.4% increase year-over-year. The gross margin for this segment in the same period was 45.6%. This segment is central to the company's overall financial picture, with management previously expecting approximately $30 million in OSS segment revenue for the full year 2025.

Rugged Enterprise Class compute for AI, ML, and sensor fusion

The value here is enabling Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML), and sensor processing workloads at the edge without compromise. This focus is translating directly into significant defense contract wins. For instance, One Stop Systems, Inc. (OSS) announced a record $6.5 million contract in April 2025 to deliver 80 high-performance servers and Field-Programmable Gate Array (FPGA) systems for a mobile intelligence platform supporting U.S. Department of Defense programs. Furthermore, total contracted revenue to support the P-8A Poseidon platform alone has reached over $45 million. The company's strong order intake is also evidenced by a book-to-bill ratio above 2, suggesting high visibility into future revenue execution.

Custom-engineered, liquid-cooled systems for high reliability

While specific liquid-cooling deployment numbers aren't public, the high reliability is quantified by the long-term nature of the platform agreements. You see this in the renewal for the Virginia Class Submarine PCIe infrastructure, which OSS has been operating under since 2010, with a recent renewal supporting the program for at least another 10 years. The commitment to high-reliability, custom solutions is a key part of securing these multi-year positions.

Here's a quick look at the financial context surrounding the OSS segment as of late 2025:

Metric	Value (Q3 2025)	Context/Guidance (FY 2025)
OSS Segment Revenue	$9.3 million	Expected $\sim$$30 million for the full year
OSS Segment Gross Margin	45.6%	Targeted in the mid-30s to low 40s on a sustained basis
Consolidated Revenue Guidance	N/A	Raised to $63 to $65 million
Consolidated Financial Goal	N/A	EBITDA break-even for the full year 2025

Long-term supply chain stability for multi-year defense programs

The value proposition here is mitigating risk for defense primes by offering a stable supply base, which is crucial given the current environment. This stability is demonstrated by contract structures. For example, the P-8A Poseidon contract renewal included a 5-year support contract under an existing $36 million, 5-year sole-source supplier agreement. The company is actively pursuing these platform opportunities to create more predictable and scalable revenue streams.

Accelerated time-to-deployment for complex military and commercial systems

The ability to rapidly deploy complex systems is evidenced by the expected shipment timelines for new awards. The record $6.5 million contract mentioned earlier had expected shipments to commence in 2025 and contribute to revenue throughout that year. Furthermore, customer-funded development revenue grew by 118% in 2024, showing success in establishing new revenue streams that likely feed into faster deployment cycles for future platforms. As of October 31, 2025, the stock price was $5.00, with a market capitalization of $122 million.

• Focus on designing One Stop Systems, Inc. (OSS) into key platforms to become the incumbent supplier.
• Expanding the number of One Stop Systems, Inc. (OSS) systems integrated into existing customer platforms.
• New proprietary PCIe Gen5 platforms like Ponto are expected to boost average selling prices starting in 2026.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

One Stop Systems, Inc. (OSS) - Canvas Business Model: Customer Relationships

You're looking at how One Stop Systems, Inc. (OSS) builds and maintains the deep ties that fuel its revenue, especially as it pushes for platform incumbency. The relationships here aren't just transactional; they are embedded engineering partnerships, which is key for a company focused on rugged, specialized compute.

Dedicated, collaborative development via agreements like the USSOCOM CRADA

The relationship with the U.S. Special Operations Command (USSOCOM) is a prime example of this deep collaboration. One Stop Systems, Inc. announced entering a Cooperative Research and Development Agreement (CRADA) with USSOCOM in May 2025 to create advanced, durable High Performance edge Computer (HPeC) solutions. This isn't just a sale; it's a joint effort to enhance situational awareness and decision-making for Special Operations Forces (SOF) in maritime operations. The CRADA leverages OSS's expertise in Enterprise Class compute systems designed for extreme conditions, aligning with USSOCOM's strategic initiative for cognitive dominance. This type of agreement is an important pillar in the company's strategy to forge relationships across all branches of the U.S. Department of Defense.

• The USSOCOM CRADA focuses on AI and ML computing solutions for rugged, edge environments.
• The collaboration supports USSOCOM's strategic initiative for enhancing SOF capabilities.
• This defense sector alignment is part of a broader strategy to expand relationships across the U.S. Armed Forces.

Deep, multi-year platform incumbent status with key customers

One Stop Systems, Inc. is actively executing a strategy to move beyond one-off sales and establish itself as a platform incumbent on large, multi-year programs across both defense and commercial sectors. This focus is intended to drive long-term value by building a strong, multi-year backlog and increasing predictable, recurring revenue. For instance, the company is pursuing a potential $200 million multi-year pipeline opportunity within the composable infrastructure/datacenter market, which saw an initial contract for 100 units announced in 2024. Furthermore, as of October 2025, One Stop Systems announced a New Multi-Year Platform Award for Commercial Passenger Cabin Systems. The goal for the OSS segment in 2025 was to achieve a book-to-bill ratio on the order of 1.2x, signaling accelerating momentum toward these platform wins.

Here's a look at the scale of the customer pipeline and recent contract activity:

Customer/Market Focus	Metric/Value	Status/Timeline
Composable Infrastructure/Datacenter Pipeline	Potential value of $200 million	Multi-year opportunity being pursued
Commercial Passenger Cabin Systems	New Multi-Year Platform Award	Announced October 2025
U.S. Navy P-8A Poseidon Program	$5 million contract secured	Revenue recognized throughout 2025
OSS Segment Book-to-Bill Ratio (Expected)	On the order of 1.2x	For the full year 2025

Personal assistance and high-touch support for custom OEM solutions

For custom OEM solutions, the relationship requires a high-touch approach, which is evident in the transition from development to volume production. The company's Customer funded development revenue grew by 118% in 2024 to $3.7 million, showing that customers are investing significant upfront resources in tailoring OSS technology. This development work is the foundation for the personal assistance needed to integrate complex, rugged Enterprise Class compute into unique platforms. General industry data suggests that 73% of consumers expect companies to understand their unique needs, and for OSS, this translates to deep engineering support to ensure their hardware meets the exact, often extreme, operational requirements of the customer's final product. This level of engagement is what solidifies the platform incumbent status.

Transitioning development programs to volume production contracts

The success of the customer relationship model is validated when development programs convert into predictable, high-volume revenue streams. A concrete example is the medical imaging OEM relationship. One Stop Systems, Inc. secured an initial $500,000 development order in March 2025, which then transitioned to a $2 million production contract in July 2025. This specific contract is expected to result in a total program value of at least $25 million over the next five years. This transition, which involves delivering 65 advanced liquid-cooled 3U-SDS systems, demonstrates the successful movement from an R&D partnership to a sustained volume production commitment. This is the desired outcome for the multi-year strategy, moving from initial development investment to recurring, high-value shipments.

The financial results for 2025 reflect this strategy, with the company raising its full-year consolidated revenue guidance to $63 million to $65 million as of November 2025, up from prior guidance of $59 million to $61 million. The OSS segment revenue guidance was also raised to $30 million to $32 million.

One Stop Systems, Inc. (OSS) - Canvas Business Model: Channels

You're looking at how One Stop Systems, Inc. (OSS) gets its specialized, rugged compute solutions into the hands of defense and commercial clients as of late 2025. The channel strategy clearly splits between the high-performance, direct-sales-heavy OSS segment and the distribution-focused Bressner segment.

The direct sales force targets the U.S. Department of Defense and large Original Equipment Manufacturers (OEMs). This is where the high-margin, custom server products and data storage solutions for defense and government customers land. For the nine months ended September 30, 2025, the OSS segment revenue was a key driver, with the third quarter alone hitting $9.3 million, representing a 43.4% year-over-year increase. Management expects the full-year 2025 OSS segment revenue to land between $30 million and $32 million, which is an anticipated annual growth rate of 22% to 30%. This segment's success is also reflected in the overall company book-to-bill ratio of 2.3 for the first half of 2025, showing strong future revenue visibility.

International distribution is primarily handled through the Bressner segment. This channel is critical for geographic reach, as revenue from customers with non-U.S. billing addresses represented approximately 63% of One Stop Systems, Inc.'s total revenue for the three and six month periods ended June 30, 2025. The Bressner segment saw its revenue increase by 8.7% for the three months ended June 30, 2025.

Direct engagement with government agencies is a core function of the OSS segment sales team, securing program wins for rugged AI and sensor processing. The company's strategy is to establish itself as a platform incumbent on large, multi-year programs within the defense market. Specific wins are highlighted by the Q2 2025 revenue being driven by higher sales to a defense customer and a US government customer. Furthermore, One Stop Systems, Inc. secured a $500,000 deal with Safran Federal System in Q3 2025.

Specialized sales teams focus on vertical markets beyond defense, such as medical imaging, autonomous trucking, and commercial aerospace, which fall under the OSS segment's commercial market strategy. For instance, an initial $1.5 million order from a Canadian integrator in October 2025 is expected to contribute approximately $6 million in total revenue over the next three years from the commercial aerospace sector.

Here's a quick look at the segment revenue performance that reflects these channel activities for the most recently reported quarter:

Channel/Segment Focus	Metric/Period	Financial Number (USD)
OSS Segment Revenue (Defense/OEM/Gov Focus)	Q3 2025 Revenue	$9.3 million
Bressner Segment Revenue (International Distribution)	Q3 2025 Revenue	Approximately $9.5 million (Calculated as $18.8M Consolidated - $9.3M OSS)
Consolidated Revenue (Total Channels)	Q3 2025 Revenue	$18.8 million
OSS Segment Revenue (Defense/OEM/Gov Focus)	Q1 2025 Revenue	$5.2 million
International Revenue Share (Bressner Proxy)	Six Months Ended June 30, 2025	63% of total revenue

The overall channel execution is driving the upward revision of the full-year 2025 consolidated revenue guidance to between $63 million and $65 million.

The key sales indicators for the direct and specialized teams include:

• Customer-funded development revenue grew by 118% in 2024, reaching $3.7 million.
• Strong bookings in Q1 2025 for the OSS segment totaled $10.4 million.
• The company secured a $1.5 million order from a Canadian integrator in October 2025.
• The company is pursuing a potential $200 million multi-year pipeline opportunity in the composable infrastructure/datacenter market.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

One Stop Systems, Inc. (OSS) - Canvas Business Model: Customer Segments

You're looking at the core customer groups One Stop Systems, Inc. (OSS) serves as of late 2025, based on their latest reported performance through the third quarter of 2025. The company is clearly executing a strategy focused on high-reliability, ruggedized Enterprise Class compute solutions for demanding environments.

U.S. Defense and Aerospace (e.g., U.S. Navy P-8A, USSOCOM)

This segment appears to be a primary driver, with significant contract activity reported throughout 2025. The company is executing against multi-year platform positions, which suggests a degree of revenue predictability.

• Lifetime contracted revenue on the P-8A Poseidon platform exceeds $50 million.
• In July 2025, One Stop Systems secured a $3.9 million order from a U.S. defense contractor to support the P-8A Poseidon Reconnaissance Aircraft.
• A February 2025 contract renewal for the P-8A program was valued at approximately $4 million, including a 5-year support extension.
• In April 2025, a record $6.5 million contract was announced to deliver 80 high-performance servers for a mobile intelligence platform supporting U.S. military operations.
• A September 2025 contract with Safran Federal Systems was for $500,000, with potential for over $3 million in cumulative sales over the next five years.
• A February 2025 renewal also included a $2 million contract to upgrade PCIe infrastructure for sonar sensor processing on the Virginia Class Submarine.

For the nine months ended September 30, 2025, consolidated revenue was $45.12 million, with the OSS segment revenue for the third quarter alone reaching $9.3 million, a 43.4% increase year-over-year.

Commercial OEMs in medical imaging and healthcare

One Stop Systems, Inc. is successfully transitioning from pilot phases to volume production with key Original Equipment Manufacturers (OEMs) in this space, indicating deepening commercial relationships. The focus here is on ruggedized, enterprise-class compute for advanced imaging.

Here's a look at the specific medical imaging contract progression:

Date Announced	Initial Order Value	System Provided	Projected Total Program Value (Over 5 Years)
March 2025	$500,000	4U, short-depth-server (SDS) with Enterprise Class NVIDIA GPUs for Breast Scanning technology.	Over $25 million.
July 2025	$2 million	65 advanced liquid-cooled 3U-SDS systems for volume production.	At least $25 million.

The July 2025 contract represented a move from pilot to volume production, following the initial March 2025 order.

Industrial and commercial aerospace companies

While specific revenue breakdowns for this category are less detailed than Defense or Medical in the latest reports, there is clear evidence of activity and impact. The company is pursuing platform opportunities in this sector as well. For instance, the first quarter of 2025 saw consolidated revenue of $12.3 million, which was impacted by lower volume of shipments to a commercial aerospace customer. Also, One Stop Systems announced a new Multi-Year Platform Award for Commercial Passenger Cabin Systems in October 2025.

Research institutions and data centers requiring high-performance computing

This customer group is served by the core technology that supports the defense and medical segments-ruggedized, high-performance compute and data storage solutions. The company's overall OSS segment revenue for Q3 2025 was $9.3 million, driven by demand for custom server products and data storage solutions. The company raised its full-year 2025 consolidated revenue guidance to between $63 million and $65 million, with expected OSS segment revenue of approximately $30 million. This growth reflects demand across all its target markets, including those needing data center-class performance in non-traditional environments.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

One Stop Systems, Inc. (OSS) - Canvas Business Model: Cost Structure

You're looking at the core expenses driving One Stop Systems, Inc. (OSS) operations as they push toward their 2025 guidance. The cost structure is heavily weighted toward the direct costs of building their specialized, rugged compute hardware, plus the necessary overhead to support high-end engineering and sales growth.

For the first quarter of 2025, total operating expenses hit $5.9 million, which represented a year-over-year increase of 19.2%. This jump shows increased investment in the operational side of the business as they pursue their targets.

Let's break down the key cost components using the latest available detailed annual figures from 2024 as a proxy for the structure, alongside the Q1 2025 performance metrics where available.

Cost Component	2024 Annual Amount (USD)	Q1 2025 Data Point
Cost of Goods Sold (COGS)	$46,976,000	Calculated COGS for Q1 2025 was approximately $8.29 million (based on $12.3M revenue and 32.6% gross margin)
Operating Expenses (Total)	Not explicitly stated for 2024 Annual Total	$5.9 million for Q1 2025, up 19.2% YoY
Research and Development (R&D) Expenses	$4,097,000	Part of the increased OpEx; focused on platforms like PCIe Gen5/6
Sales, General, and Administrative (SG&A) Expenses	$16,978,000	Supports growth strategy and sales pipeline development

Cost of Goods Sold (COGS) for hardware components and manufacturing is the single largest expense category, as expected for a hardware-centric business. The 2024 annual COGS was $46.98 million. However, the gross margin improved significantly in Q1 2025 to a consolidated 32.6%, with the OSS segment hitting 45.5%. This margin improvement suggests better component sourcing or a more profitable mix of products shipping, which directly lowers the effective COGS percentage relative to revenue.

Research and Development (R&D) for new platforms like PCIe Gen5 is a critical, though smaller, fixed cost driver. The 2024 R&D spend was $4.097 million. This spending is directly tied to maintaining their technology leadership, such as the unveiling of the PCIe Gen5 expansion system in March 2025 and the PCIe 6.0 solutions in November 2025. You need to track customer-funded development, which was $3.7 million in 2024, as this offsets internal R&D cash burn.

Sales, General, and Administrative (SG&A) costs to support growth were $16.978 million in 2024. This line item covers the infrastructure needed to manage the business and drive the sales pipeline, which management noted was exceeding $1 billion in potential opportunities. This spending is necessary to convert that pipeline into the expected $59-$61 million in 2025 consolidated revenue.

Labor costs for specialized engineering and technical staff are embedded within both R&D and SG&A, but they represent the core human capital expense. The overall increase in Operating Expenses by 19.2% in Q1 2025 likely reflects hiring or increased compensation for these specialized roles needed to develop and support the next-generation compute platforms.

Here's a look at the historical context for the major expense buckets (in thousands of USD):

• R&D Expenses in 2024: $4,097
• R&D Expenses in 2023: $4,331
• SG&A Expenses in 2024: $16,978
• SG&A Expenses in 2023: $15,916
• Total Operating Expenses in Q1 2025: $5,900

The company is clearly spending to grow, but the margin improvement in Q1 2025 suggests they are getting better leverage on their COGS spend. Finance: draft 13-week cash view by Friday.

One Stop Systems, Inc. (OSS) - Canvas Business Model: Revenue Streams

You're looking at the engine room of One Stop Systems, Inc. (OSS) right now-how they actually bring in the money. It's a mix of hard product sales, long-term commitments, and upfront development cash, which is typical for defense and specialized tech suppliers.

The core of the revenue comes from product sales, specifically their ruggedized servers and storage solutions. For the third quarter of 2025, consolidated revenue hit $18.8 million. This performance was strong enough that One Stop Systems, Inc. raised its full-year 2025 revenue guidance to a range between $63 million and $65 million.

The business model relies heavily on securing multi-year defense and commercial platform contracts. These provide a stable revenue base. For instance, the company has historically received over $45 million+ in total contracted revenue supporting the U.S. Navy's P-8A program alone. More recently, in July 2025, they announced a new $5 million contract for P-8A data storage units, and another award of $3.9 million for the same platform in July 2025. Furthermore, renewals in February 2025 included approximately $4 million for P-8A radar sensor processing.

A key indicator of future production revenue is the customer-funded development stream. This area showed explosive growth, increasing by 118% in 2024, reaching $3.7 million. These development relationships are what you expect to transition into larger production orders one to two years later, so that 2024 growth is a leading indicator for 2025 and beyond.

Revenue streams are clearly segmented, which helps you see where the immediate dollars are coming from and where the future growth is being seeded. Here's a look at the segment performance based on the Q3 2025 results, where the total revenue was $18.8 million.

Revenue Stream Segment	Q3 2025 Revenue (Approximate)	Year-over-Year Growth Context
OSS Segment (Ruggedized Servers/Storage)	$9.3 million	Increased 43.4%
Bressner Segment (European Sales)	$9.5 million (Inferred)	Increased 31.1%

Sales from the European Bressner segment are a distinct revenue component. While the OSS segment is driven by defense and AI/ML, the Bressner segment sales are tied to the European economy, which has seen some softness, though Q3 2025 showed a strong 31.1% increase. To be fair, the Bressner segment is where most of the company's operating leverage comes from because it is profitable.

You can track the key revenue drivers that feed into the overall numbers:

• Product sales of ruggedized servers and storage (Q3 2025: $18.8 million).
• Multi-year platform contracts (P-8A total historical value: over $45 million+).
• Customer-funded development revenue (grew 118% in 2024 to $3.7 million).
• Full-year 2025 consolidated revenue guidance: $63 million to $65 million.
• Sales from the European Bressner segment, which grew 31.1% in Q3 2025.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.