LaSalle LOGIPORT REIT: Geschichte, Eigentümer, Mission, wie es funktioniert & macht Geld

Eine kurze Geschichte des LaSalle LOGIPORT REIT

LaSalle LOGIPORT REIT wurde 2018 gegründet und konzentriert sich auf Logistikanlagen in Japan. Der REIT wird von LaSalle Investment Management verwaltet, einem führenden globalen Immobilieninvestmentmanager.

Im August 2023 verfügte LaSalle LOGIPORT REIT über ein diversifiziertes Portfolio bestehend aus 78 Logistikimmobilien in ganz Japan, mit einer Gesamtfläche von ca 4,61 Millionen Quadratmeter.

Der Börsengang (IPO) fand am statt 28. September 2018, Erhöhung ungefähr 50 Milliarden JPY. Das Angebot stieß auf großes Interesse und spiegelte die wachsende Nachfrage nach Logistikflächen aufgrund des E-Commerce-Wachstums wider.

Im Jahr 2021 setzte LaSalle LOGIPORT REIT eine bedeutende Akquisitionsstrategie um, die zu einer Erhöhung der Bilanzsumme um führte 60% aus dem Vorjahr. Dieses Wachstum wurde vor allem durch einen Kapitalzufluss in Logistikimmobilien vorangetrieben, der durch die fortschreitende digitale Transformation und eine Zunahme des Online-Shoppings beschleunigt wurde.

Die finanzielle Leistung des REIT hat sich durchweg als stark erwiesen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) der Ausschüttung pro Einheit von ca 20% seit seiner Gründung. Der Bruttoumsatz für das im März 2023 endende Geschäftsjahr wurde mit angegeben 20,4 Milliarden JPY, was einem Anstieg gegenüber dem Vorjahr von entspricht 12%.

LaSalle LOGIPORT REIT legt großen Wert auf ESG-Prinzipien (Environmental, Social, Governance) und konzentriert sich bei seinen Geschäftstätigkeiten auf Nachhaltigkeit. Bis 2023 vorbei 60% ihrer Immobilien verfügen über Green-Building-Zertifizierungen, was ihre langfristige Wertschöpfungsstrategie unterstützt.

Mit Stand Oktober 2023 wurde die durchschnittliche Miete pro Quadratmeter für die Immobilien des LaSalle LOGIPORT REIT auf geschätzt 1.500 JPY, mit einer prognostizierten jährlichen Wachstumsrate von 2.5% getrieben durch die hohe Nachfrage in städtischen Logistikzentren.

Die robuste Leistung von LaSalle LOGIPORT REIT hat es zu einem der führenden logistikorientierten REITs in Japan gemacht und zum Gesamtwachstum des Logistiksektors inmitten der sich entwickelnden Marktdynamik beigetragen.

Ein Eigentümer des LaSalle LOGIPORT REIT

LaSalle LOGIPORT REIT ist ein börsennotierter Real Estate Investment Trust (REIT), der sich auf Logistikimmobilien in Japan konzentriert. Seit Oktober 2023 ist LaSalle LOGIPORT REIT unter dem Tickersymbol an der Tokioter Börse notiert 3286.

Die Eigentümerstruktur des LaSalle LOGIPORT REIT umfasst sowohl institutionelle als auch private Anleger. Nach den letzten Berichten stellt sich die Eigentumsverteilung wie folgt dar:

Zu den wichtigsten institutionellen Anlegern zählen große Vermögensverwaltungsfirmen und Finanzinstitute. Zu den bemerkenswerten Aktionären gehören:

• LaSalle Investment Management, ein bedeutender Anteilseigner des REIT.
• Marktteilnehmer wie Japan Post Insurance Co., die Interesse an Logistikimmobilien gezeigt haben.
• Diverse Pensionskassen und Versicherungen mit Fokus auf Immobilieninvestitionen.

Zum zweiten Quartal 2023 meldete LaSalle LOGIPORT REIT einen Gesamtvermögenswert von ca 330 Milliarden Yen (ca 2,3 Milliarden US-Dollar). Das Anlageportfolio des REIT besteht aus mehreren strategisch günstig gelegenen Logistikimmobilien, die gut positioniert sind, um vom wachsenden E-Commerce-Sektor in Japan zu profitieren.

In Bezug auf die Anteilinhaberstruktur verfügte LaSalle LOGIPORT REIT im Juni 2023 über ca 184,000 Anteilinhabern, was seine Beliebtheit bei Privatanlegern unterstreicht. Die Gesamtzahl der ausgegebenen Investmentanteile beträgt ca 1,3 Millionen.

Was die Dividenden betrifft, so hat LaSalle LOGIPORT REIT stets eine stabile Dividendenausschüttung aufrechterhalten. Für das Geschäftsjahr bis 2023 wird die prognostizierte Ausschüttung pro Einheit auf festgelegt ¥6,500, was einem Ertrag von ca. entspricht 4.5% basierend auf dem Marktschlusskurs.

Zusätzlich zu seiner starken Eigentümerbasis profitiert LaSalle LOGIPORT REIT von einem soliden operativen Rahmen mit einer durchschnittlichen Auslastung von ca 98%. Diese Leistung wird durch die Nachfrage nach hochwertigen Logistikflächen unterstützt, die durch E-Commerce- und Supply-Chain-Optimierungstrends vorangetrieben wird.

Der strategische Managementansatz von LaSalle LOGIPORT REIT umfasst Partnerschaften mit wichtigen Logistikbetreibern, um langfristige Mietverträge sicherzustellen, die die Einnahmen stabilisieren und den Shareholder Value steigern.

Leitbild des LaSalle LOGIPORT REIT

Die Mission von LaSalle LOGIPORT REIT besteht darin, den Wert für die Anteilsinhaber durch den Erwerb und die Verwaltung hochwertiger Logistikanlagen vor allem in Japan zu maximieren. Der Schwerpunkt liegt auf der Verbesserung der Vermögensleistung und der Erzielung überragender Renditen durch effektives Immobilienmanagement, strategische Akquisitionen und ein Engagement für Nachhaltigkeit.

Zum 30. September 2023 verfügte LaSalle LOGIPORT REIT über ein Portfolio bestehend aus: 49 Objekte, mit einer Gesamtmietfläche von ca 2,1 Millionen Quadratmeter. Die Anlagen liegen strategisch günstig in der Nähe wichtiger Verkehrsknotenpunkte und gewährleisten so optimale Konnektivität und betriebliche Effizienz für die Mieter.

LaSalle LOGIPORT REIT betont sein Engagement für Nachhaltigkeit in seinem Betrieb. Dazu gehören Initiativen zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks und zur Verbesserung der Energieeffizienz in seinen Immobilien. Der REIT hat Standards für umweltfreundliches Bauen übernommen und in mehrere seiner Entwicklungen Lösungen für erneuerbare Energien integriert.

Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2023 meldete LaSalle LOGIPORT REIT einen Umsatz von ca 12,3 Milliarden Yen, was einem Anstieg gegenüber dem Vorjahr von entspricht 5.6%. Der Nettogewinn betrug im gleichen Zeitraum ca 7,1 Milliarden Yen, was einer Nettogewinnspanne von etwa entspricht 57.9%.

Zu den strategischen Zielen des Trusts gehört darüber hinaus die Verfolgung von Akquisitionen, die sich an der Marktnachfrage und den Trends im Logistiksektor orientieren, die insbesondere durch das Wachstum des E-Commerce vorangetrieben werden. Ziel des Managements ist es, den technologischen Fortschritt zu nutzen, um die Immobilienverwaltungsprozesse zu rationalisieren und letztendlich die Zufriedenheit und Bindung der Mieter zu steigern.

Im letzten Quartal verfügte LaSalle LOGIPORT REIT über eine starke Finanzlage mit einem Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital von 0.45, was auf eine solide Hebelwirkung hinweist profile und die Fähigkeit für zukünftiges Wachstum durch zusätzliche Investitionen.

Die Mission von LaSalle verkörpert sich in seinem Ansatz für operative Exzellenz, Mieterzufriedenheit und einem Fokus auf nachhaltige Praktiken, während er seinen Investoren gleichzeitig verlässliche Renditen liefert. Diese Mission steht im Einklang mit der wachsenden Nachfrage nach hochwertigen Logistikeinrichtungen in Japan, da der E-Commerce das Verbraucherverhalten und die Vertriebsbedürfnisse weiterhin verändert.

So funktioniert der LaSalle LOGIPORT REIT

LaSalle LOGIPORT REIT ist ein börsennotierter Real Estate Investment Trust (REIT), der sich auf Logistikimmobilien in Japan konzentriert. Das Unternehmen investiert vor allem in Logistikimmobilien, um von der wachsenden Nachfrage nach E-Commerce und effizienten Vertriebskanälen zu profitieren.

Der REIT wird von LaSalle Investment Management verwaltet und besitzt den neuesten Berichten zufolge ein vielfältiges Portfolio an Logistikimmobilien, die strategisch günstig in der Nähe großer städtischer Zentren und Verkehrsknotenpunkte gelegen sind.

Zum 30. September 2023 besteht das Immobilienportfolio von LaSalle LOGIPORT REIT aus 41 Objekte, mit einer Gesamtmietfläche von ca 1,15 Millionen Quadratmeter. Die geografische Verteilung umfasst hauptsächlich Tokio, Osaka und Nagoya und deckt damit die aktivsten Logistikregionen Japans ab.

LaSalle LOGIPORT REIT generiert Einnahmen hauptsächlich durch die Vermietung von Logistikeinrichtungen an verschiedene Mieter. Der Mietermix besteht aus großen E-Commerce-Unternehmen, externen Logistikdienstleistern und Einzelhändlern und sorgt so für einen stetigen Strom an Mieteinnahmen. Die durchschnittliche Mietdauer der Immobilien beträgt ca 7,3 Jahre, was zur Vorhersehbarkeit der Cashflows beiträgt.

Für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr meldete LaSalle LOGIPORT REIT einen Gesamtumsatz von 46,2 Milliarden Yen, mit einem Nettobetriebsergebnis (NOI) von 35,1 Milliarden Yen. Die Funds from Operations (FFO) für den gleichen Zeitraum wurden mit erfasst 30,5 Milliarden Yen, was einem Anstieg gegenüber dem Vorjahr von entspricht 8.7%.

Seit der ersten Jahreshälfte 2023 konnte LaSalle LOGIPORT REIT weiterhin neue Mieter gewinnen, was zu einer Vermietungsaktivität führte, die die Ertragsfähigkeit des Portfolios erweiterte. Der Fokus des REIT auf hochwertige, gut gelegene Immobilien hat seine starke Leistung in einem wettbewerbsintensiven Markt aufrechterhalten.

Zusätzlich zu seinen Leasingaktivitäten ist LaSalle LOGIPORT REIT aktiv an Immobilienentwicklungs- und Sanierungsprojekten beteiligt, um den Wert seines Portfolios zu steigern. Zu den jüngsten Projekten gehört der Bau hochmoderner Logistikanlagen, die modernen Standards für Effizienz und Nachhaltigkeit entsprechen.

Der REIT engagiert sich für nachhaltige Baupraktiken, was zu seiner Attraktivität für umweltbewusste Mieter und Investoren beiträgt. Die Immobilien des LaSalle LOGIPORT REIT umfassen Merkmale wie energieeffiziente Systeme und Maßnahmen zur Abfallreduzierung.

Das Vertrauen der Anleger in den LaSalle LOGIPORT REIT spiegelt sich in der Aktienperformance wider. Zum 30. September 2023 lag der Aktienkurs bei ca ¥123,500 pro Aktie, mit einer Rendite seit Jahresbeginn von 12.3%und übertraf damit den breiteren japanischen REIT-Index.

Angesichts der starken Nachfrage nach Logistikflächen, die durch den Aufstieg des E-Commerce und die sich ändernde Lieferkettendynamik angetrieben wird, ist LaSalle LOGIPORT REIT weiterhin gut für Wachstum positioniert. Das Management äußerte sich optimistisch hinsichtlich künftiger Akquisitionen und Entwicklungen zur weiteren Stärkung seiner Marktposition.

Wie LaSalle LOGIPORT REIT Geld verdient

Der LaSalle LOGIPORT REIT erwirtschaftet seine Erlöse vor allem durch die Vermietung von Logistikimmobilien. Das Unternehmen konzentriert sich auf Immobilien für Vertrieb und Logistik, die im zunehmend vom E-Commerce geprägten Markt von entscheidender Bedeutung sind.

Seit September 2023 betreibt LaSalle LOGIPORT REIT ein Portfolio, das Folgendes umfasst: 43 Logistikanlagen in ganz Japan ansässig. Die gesamte vermietete Grundfläche beträgt ca 3,4 Millionen Quadratmeter.

Einnahmequellen

• Mieteinnahmen: Der Großteil der Einnahmen stammt aus der Vermietung von Logistikimmobilien an verschiedene Mieter.
• Servicegebühren: Dazu gehören Gebühren im Zusammenhang mit der Gebäudeverwaltung und -wartung.
• Immobilienverkäufe: Gelegentlich verkauft LaSalle LOGIPORT REIT Immobilien, deren Wert deutlich gestiegen ist.

Finanzielle Leistung

Für das im März 2023 endende Geschäftsjahr meldete LaSalle LOGIPORT REIT einen Gesamtumsatz von ca 35,5 Milliarden Yen, mit einem Nettobetriebsergebnis (NOI) von rund 24,2 Milliarden Yen. Die Verteilung pro Einheit (DPU) für den gleichen Zeitraum betrug ¥5,345, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr von etwa 1,5 % entspricht 2.1%.

Wichtige Finanzkennzahlen

Die Immobilien des LaSalle LOGIPORT REIT werden überwiegend im Rahmen langfristiger Verträge vermietet, mit einer durchschnittlichen Restmietdauer von mehr als 100 % 6 Jahre. Diese Stabilität der Cashflows ist für die Aufrechterhaltung einer konsistenten Dividendenausschüttung von entscheidender Bedeutung.

Der REIT profitiert außerdem von einer strategischen Partnerschaft mit LaSalle Investment Management, die ihm Zugang zu umfangreichen Marktinformationen und Fachwissen im Asset Management verschafft. Diese Beziehung ermöglicht es LaSalle LOGIPORT REIT, die Immobilienleistung und die Mieterzufriedenheit effektiv zu optimieren.

Marktpositionierung

Das Unternehmen hat sich effektiv im japanischen Logistiksektor positioniert, der aufgrund des Wachstums des E-Commerce einen starken Nachfrageanstieg verzeichnet. Die Leerstandsquote für Logistikimmobilien in Schlüsselmärkten ist weiterhin niedrig und liegt bei ca 2.0% ab Mitte 2023. LaSalle LOGIPORT REIT hat es geschafft, eine Portfolioauslastung von über 30 % aufrechtzuerhalten 97%, die effektive Immobilienverwaltungsfähigkeiten veranschaulichen.

Darüber hinaus plant der REIT, sein Portfolio weiter zu erweitern und dabei auf neue Entwicklungen und Akquisitionen zu setzen, die mit seinen strategischen Wachstumszielen im Einklang stehen. Dies steht im Einklang mit Japans breiterem Logistikmarkt, der voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von ca. wachsen wird 3.5% von 2023 bis 2028, angetrieben durch die anhaltende digitale Transformation in der Lieferkette und den Logistikabläufen.