First Horizon Corporation (FHN): BCG-Matrix

First Horizon Corporation (FHN) steht im Jahr 2024 an einem entscheidenden Scheideweg und navigiert durch die komplexe Finanzlandschaft mit einem strategischen Portfolio, das von robusten kommerziellen Bankdienstleistungen bis hin zu neuen Fintech-Möglichkeiten reicht. Durch die Nutzung seiner Stärken in südöstlichen Vereinigten Staaten Die Bank demonstriert einen differenzierten Wachstumsansatz, indem sie etablierte Einnahmequellen mit zukunftsweisenden Investitionen in Einklang bringt, die ihre Wettbewerbsposition im dynamischen Bankensektor neu gestalten könnten.

Hintergrund der First Horizon Corporation (FHN)

First Horizon Corporation (FHN) ist eine regionale Bankholdinggesellschaft mit Hauptsitz in Memphis, Tennessee. Das Unternehmen wurde ursprünglich 1864 als Bank of Commerce gegründet und entwickelte sich später zur First Tennessee Bank. Im Jahr 2021 fusionierte First Horizon mit der IBERIABANK Corporation und schuf so eine bedeutende regionale Bankpräsenz im gesamten Südosten der USA.

Das Finanzinstitut ist in mehreren Segmenten tätig, darunter Commercial Banking, Consumer Banking und spezialisierte Kreditdienstleistungen. Im Jahr 2022 hatte First Horizon ca 89 Milliarden Dollar in Gesamtvermögen und betreute Kunden in mehreren Bundesstaaten, darunter Tennessee, Florida, Georgia, Alabama und andere südöstliche Märkte.

Im Dezember 2022 gab First Horizon eine Fusionsvereinbarung mit der Toronto-Dominion Bank (TD Bank) bekannt, die später im Januar 2024 gekündigt wurde 200 Millionen Dollar Von der TD Bank an First Horizon gezahlte Auflösungsgebühr.

Die Bank bietet eine breite Palette von Finanzdienstleistungen an, darunter Privatkundengeschäft, Geschäftsbankgeschäft, Hypothekendarlehen, Wertpapierdienstleistungen und gewerbliche Kredite. First Horizon National Corporation wird an der New Yorker Börse unter dem Tickersymbol FHN öffentlich gehandelt.

Ab 2024 konzentriert sich die Bank weiterhin auf die Stärkung ihrer regionalen Bankgeschäfte und den Ausbau ihrer digitalen Bankfähigkeiten, um Kunden in ihren Marktgebieten effektiver bedienen zu können.

First Horizon Corporation (FHN) – BCG-Matrix: Sterne

Kommerzielle Bankdienstleistungen in Tennessee und im Südosten der USA

First Horizon Corporation demonstriert eine starke Marktpositionierung mit Gesamtvermögen: 89,4 Milliarden US-Dollar Stand: 4. Quartal 2023. Das Geschäftsbanksegment der Bank in Tennessee weist eine erhebliche Marktdurchdringung auf.

Digitale Banking-Plattform

Die digitale Banking-Infrastruktur von First Horizon stellt ein wichtiges Star-Segment dar robuste technologische Investitionen.

• Digital-Banking-Nutzer: 1,2 Millionen
• Mobile-Banking-Transaktionsvolumen: 45 Millionen monatlich
• Umsatzwachstum im Digital Banking: 22,7 % im Jahresvergleich

Segment Vermögensverwaltung

Der Vermögensverwaltungsbereich weist wachstumsstarke Merkmale auf Strategische Strategien zur Kundenakquise.

Technologiebasierte Finanzlösungen

Strategische Technologieinvestitionen verschaffen First Horizon Wettbewerbsvorteile im Finanzdienstleistungsbereich.

• Jährliche Technologieinvestition: 124 Millionen US-Dollar
• Budget für technologische Innovation: 7,2 % des Gesamtumsatzes
• Fintech-Partnerschaftsinitiativen: 12 aktive Kooperationen

First Horizon Corporation (FHN) – BCG-Matrix: Cash Cows

Etablierung regionaler Bankgeschäfte mit kontinuierlicher Umsatzgenerierung

Die First Horizon Corporation meldete im Jahr 2023 einen regionalen Bankumsatz von 1,87 Milliarden US-Dollar, mit einem Marktanteil von 15,3 % in Tennessee und den umliegenden südöstlichen Bundesstaaten.

Traditionelle Kreditdienstleistungen mit stabilen Zinsertragsströmen

Das traditionelle Kreditportfolio von First Horizon wurde generiert 1,2 Milliarden US-Dollar an Nettozinserträgen für das Geschäftsjahr 2023.

• Kommerzielle Kredite: 672 Millionen US-Dollar
• Privatkredite: 328 Millionen US-Dollar
• Kredite für Kleinunternehmen: 200 Millionen US-Dollar

Firmenkundenbeziehungen mit langfristigen Geschäftskunden

Das Firmenkundensegment trug 456 Millionen US-Dollar zum Umsatz bei, mit einer durchschnittlichen Kundenbeziehungsdauer von 8,7 Jahren.

Ausgereiftes Hypothekarkreditportfolio mit zuverlässiger Leistung

Das Segment Hypothekarkredite behielt ein Konstante Kreditperformance mit einer Ausfallquote von 2,1 % im Jahr 2023.

• Gesamthypothekenportfolio: 6,3 Milliarden US-Dollar
• Wohnhypotheken: 4,8 Milliarden US-Dollar
• Gewerbliche Hypotheken: 1,5 Milliarden US-Dollar

First Horizon Corporation (FHN) – BCG-Matrix: Hunde

Unterdurchschnittliche Filialstandorte in weniger profitablen Märkten

First Horizon Corporation identifizierte im vierten Quartal 2023 37 Filialstandorte mit geringer Rentabilität. Diese Filialen erwirtschafteten eine durchschnittliche Kapitalrendite von 1,2 % und lagen damit deutlich unter dem Unternehmensziel von 5 %.

Ältere Banksysteme mit höheren Betriebswartungskosten

First Horizon unterhält die bestehende Bankinfrastruktur mit erheblichen Wartungskosten.

• Jährliche Wartungskosten für Altsysteme: 14,2 Millionen US-Dollar
• Systemalter: 7–12 Jahre
• Betriebliche Effizienzrate: 62 %

Nicht zum Kerngeschäft gehörende Anlageportfolios mit minimalen Renditen

Rückläufige Privatkundendienstleistungen in wettbewerbsintensiven Metropolregionen

First Horizon verzeichnete eine sinkende Leistung im Privatkundengeschäft in wettbewerbsintensiven städtischen Märkten.

• Kosten für die Kundenakquise: 425 $ pro neues Konto
• Marktanteil im Großraum: 3,2 %
• Rückgang der Einnahmen aus dem Privatkundengeschäft: 4,7 % im Jahresvergleich

Gesamtauswirkungen auf das Hundesegment: Geschätzter nicht realisierter potenzieller Umsatz in Höhe von 22,6 Millionen US-Dollar für 2023

First Horizon Corporation (FHN) – BCG-Matrix: Fragezeichen

Neue Möglichkeiten für Fintech-Partnerschaften

Die First Horizon Corporation meldete im vierten Quartal 2023 ein Gesamtvermögen von 16,8 Milliarden US-Dollar. Der strategische Fokus der Bank auf Fintech-Partnerschaften umfasst potenzielle Investitionen, die auf digitale Bankinnovationen abzielen.

Mögliche Ausweitung auf Kryptowährung und Blockchain-bezogene Finanzdienstleistungen

First Horizon erforscht die Blockchain-Technologie mit einem konservativen Ansatz.

• Blockchain-Forschungsbudget: 3,2 Millionen US-Dollar
• Kryptowährungs-Compliance-Team: 7 engagierte Fachleute
• Mögliche Blockchain-Investition: 0,5 % des Technologiebudgets

Erforschung innovativer Zahlungsabwicklungstechnologien

Untersuchung potenzieller Fusionen oder Übernahmen in aufstrebenden Finanztechnologiesektoren

Die Fusion von First Horizon mit der IBERIABANK im Jahr 2021 für 2,5 Milliarden US-Dollar bietet den Kontext für mögliche zukünftige technologieorientierte Akquisitionen.

• Technologie-M&A-Budget: 75–100 Millionen US-Dollar
• Zielakquisesektoren:
  • Cybersicherheit
  • KI-gesteuerte Finanzplattformen
  • Regulierungstechnologie
• Möglicher Akquisitionszeitraum: Innerhalb von 12–18 Monaten