Valley National Bancorp (VLY): PESTLE-Analyse [Aktualisierung Nov. 2025]

Sie müssen wissen, ob Valley National Bancorp (VLY) seine starke finanzielle Dynamik vor dem schwierigen Hintergrund des Jahres 2025 beibehalten kann. Ehrlich gesagt legen sie solide Zahlen vor – der Nettogewinn im dritten Quartal 2025 ist stark ausgefallen 163,4 Millionen US-Dollar mit einer Nettozinsspanne (NIM) von 3.05%-aber das hohe Engagement im Bereich Gewerbeimmobilien (CRE), das 353 % des risikobasierten Kapitals ausmacht, stellt kurzfristig ein echtes Risiko dar. Darüber hinaus ändert sich der politische Wind und deutet auf eine mögliche Lockerung der Regulierung hin, während Technologieinvestitionen eine große digitale Expansion vorantreiben. Wir werden darlegen, wie diese politischen, wirtschaftlichen, soziologischen, technologischen, rechtlichen und ökologischen Kräfte den Weg von VLY prägen werden, und Ihnen die klaren Handlungspunkte geben, die Sie brauchen.

Valley National Bancorp (VLY) – PESTLE-Analyse: Politische Faktoren

Eine mögliche Lockerung der Basel-III-Kapitalanforderungen könnte Kapital freisetzen.

Der politische Wandel in Washington tendiert definitiv zu einem freizügigeren regulatorischen Umfeld, was ein wichtiger Faktor für regionale Banken wie Valley National Bancorp ist. Der ursprüngliche Basel III-Endgame-Vorschlag, der breitere Kapitalanforderungen für Banken mit über 100 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten vorsah, wird unter einer neuen Regierung, die sich auf Deregulierung konzentriert, neu bewertet. Während sich das konsolidierte Gesamtvermögen von Valley National Bancorp zum 30. September 2025 auf 63,0 Milliarden US-Dollar belief und damit knapp unter den strengsten Schwellenwerten der Kategorie I/II lag, ist die regulatorische Gesamtausrichtung positiv.

Eine wichtige Entwicklung ist die vorgeschlagene Lockerung der Supplementary Leverage Ratio (SLR) für global systemrelevante Banken (GSIBs), wodurch erhebliches Kapital für die größten Wettbewerber freigesetzt werden könnte. Der umfassendere Vorstoß, die Vorschriften für Gemeinschafts- und Regionalbanken anzupassen, bedeutet, dass 2025 oder 2026 eine endgültige, weniger belastende Basel-III-Regel erwartet wird, die Valley National Bancorp ein strategisches Fenster zur Optimierung seiner Kapitalstruktur bietet. Zum Vergleich: Die harte Kernkapitalquote (CET1) der Bank lag zum 30. September 2025 bei starken 11,00 % und lag damit deutlich über dem erforderlichen Mindestwert.

Es wird erwartet, dass die wachstumsfreundliche und deregulierende Haltung im Jahr 2025 regionale Banken begünstigen wird.

Die wachstumsfördernde und deregulierende Politik der neuen Regierung ist ein erheblicher Rückenwind für den regionalen Bankensektor. Die politische Unsicherheit, die das Geschäftsvertrauen und die Investitionsausgaben im Jahr 2024 gedämpft hatte, hat nachgelassen, was zu einem erwarteten Anstieg der Kreditaktivität ab Ende 2025 führt. Diese Verschiebung bedeutet, dass mit einer weniger strengen Regulierung seitens der Bundesregulierungsbehörden zu rechnen ist, was die Compliance-Kosten senken könnte, die Regionalbanken wie Valley National Bancorp überproportional belasten.

Der Schwerpunkt liegt weg von aggressiven neuen Finanzvorschriften und hin zur Straffung bestehender Regeln. Dieses politische Umfeld ermöglicht es dem Management, sich mehr auf das Wachstum des Kerngeschäfts zu konzentrieren, beispielsweise auf den Ausbau seiner nationalen Nischen-Finanzdienstleistungen in Bereichen wie Cannabis-bezogenes Geschäftsbanking und Risikobanking, anstatt sich ständig an neue Compliance-Anforderungen anzupassen. Es ist eine strategische Pause, die das Endergebnis steigern kann.

Für den regionalen Bankensektor wird eine verstärkte M&A-Aktivität prognostiziert.

Erwarten Sie eine deutliche Beschleunigung von Fusionen und Übernahmen (M&A) im regionalen Bankensektor, angetrieben durch die Lockerung der regulatorischen Kontrolle und das Streben nach Größe. Nach einer verhaltenen Phase in den Jahren 2023 und 2024 erholt sich die Dealaktivität deutlich. Allein im ersten Quartal 2025 wurden 34 Bankgeschäfte mit einem Gesamtwert von 1,61 Milliarden US-Dollar angekündigt, und die Prognose für das Gesamtjahr geht von insgesamt 140 bis 160 Geschäften aus, was einem soliden Anstieg gegenüber 2024 entspricht.

Valley National Bancorp liegt mit Vermögenswerten in Höhe von 63,0 Milliarden US-Dollar genau im Sweet Spot der Regionalbanken mit Vermögenswerten in Höhe von 50 bis 100 Milliarden US-Dollar, die voraussichtlich schneller zusammengeführt werden, um betriebliche Effizienz zu erzielen. Dieses politische Klima erfordert zwei klare Maßnahmen: Entweder werden Sie zum strategischen Käufer, um an Größe zu gewinnen und die Fixkosten zu verteilen, oder Sie bereiten sich auf die Rolle eines starken, gut kapitalisierten Ziels vor. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über den aktuellen M&A-Trend:

Geopolitische Spannungen führen immer noch zu Marktvolatilität und politischer Unsicherheit.

Während sich die Innenpolitik stabilisiert, bleiben globale politische Risiken eine anhaltende Quelle von Marktvolatilität und politischer Unsicherheit für den Finanzsektor. Geopolitische Spannungen, einschließlich der anhaltenden Konflikte in Osteuropa und im Nahen Osten, sowie die Möglichkeit neuer von den USA verhängter Handelszölle schaffen eine komplexe Risikolandschaft.

Diese Spannungen führen direkt zu politischen Herausforderungen für Banken:

• Erhöhtes Kreditrisiko: S&P Global Ratings warnte davor, dass die weltweiten Kreditverluste von Banken im Jahr 2025 aufgrund der immer noch hohen Zinssätze und der Probleme im Immobiliensektor, insbesondere bei Gewerbeimmobilien (CRE), um 7 % steigen könnten.
• Sanktionen und AML/CTF: Steigende geopolitische Risiken zwingen die Regulierungsbehörden dazu, die finanziellen Schutzmaßnahmen zu verstärken, was zu strengeren Meldepflichten und einer strengeren Sorgfaltspflicht bei der Durchsetzung von Sanktionen und der Bekämpfung von Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung (AML/CTF) führt.
• Unsicherheit in der Handelspolitik: Die Aussicht auf neue Zölle und Veränderungen in der Handelspolitik, insbesondere in großen Volkswirtschaften, kann Lieferketten stören und die Kreditqualität gewerblicher Kreditnehmer beeinträchtigen, was eine kontinuierliche Überwachung der Kreditportfolios erfordert.

Dies bedeutet, dass Valley National Bancorp seine starken Kapitalpuffer – wie seine risikobasierte Gesamtkapitalquote von 13,83 % – aufrechterhalten muss, um plötzliche Marktschocks aufgrund globaler Ereignisse zu überstehen.

Valley National Bancorp (VLY) – PESTLE-Analyse: Wirtschaftsfaktoren

Der Nettogewinn im dritten Quartal 2025 betrug 163,4 Millionen US-Dollar, ein Anstieg gegenüber dem zweiten Quartal 2025.

Die Rentabilität von Valley National Bancorp zeigt im Jahr 2025 einen klaren Aufwärtstrend, was ein starkes wirtschaftliches Signal für die Bank ist. Der Nettogewinn für das dritte Quartal 2025 stieg auf 163,4 Millionen US-Dollar, ein deutlicher Anstieg gegenüber den im zweiten Quartal 2025 gemeldeten 133,2 Millionen US-Dollar. Diese Verbesserung führte zu einer Rendite auf das durchschnittliche Vermögen (ROAA) von 1.04% im dritten Quartal 2025, gegenüber 0,86 % im Vorquartal. Dies ist kein Einzelfall; Es spiegelt eine bessere Kostenkontrolle wider, da sich die Effizienzquote – die Kosten zur Erzielung eines Dollars Umsatz – verbessert hat 53.4% im dritten Quartal 2025, gegenüber 55,2 % im zweiten Quartal 2025. Das ist ein solides Quartal, das definitiv Dynamik zeigt.

Die Nettozinsmarge (NIM) verbesserte sich im dritten Quartal 2025 auf 3,05 %.

Der wichtigste Motor jeder Bank, die Nettozinsmarge (Net Interest Margin, NIM), wächst weiter, angetrieben durch höhere Renditen bei der Neuvergabe von Krediten. NIM stieg auf 3.05% im dritten Quartal 2025 ein Anstieg um 4 Basispunkte gegenüber den 3,01 % im zweiten Quartal 2025. Die Bank profitiert von höheren Zinssätzen für neue Kredite und strategische Investitionskäufe, was dazu beiträgt, die Finanzierungskosten zu übertreffen. Gesamter Nettozinsertrag (NII) auf steueräquivalenter Basis erreicht 447,5 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2025 ein Anstieg um 13,8 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorquartal. Dies ist ein entscheidender Faktor für ein nachhaltiges Gewinnwachstum im aktuellen Zinsumfeld.

Für das Gesamtjahr 2025 wird ein Wachstum des Nettozinsertrags von etwa 8 % prognostiziert.

Mit Blick auf das Gesamtjahr ist die Bank auf dem Weg zu einem robusten Umsatzwachstum. Basierend auf den Ergebnissen des dritten Quartals 2025, in denen der Nettozinsertrag gestiegen ist 35,7 Millionen US-Dollar Im Jahresvergleich ab dem dritten Quartal 2024 wird für das Gesamtjahr ein Wachstum des Nettozinsertrags von etwa 8%. Dieses Wachstum wird durch eine Stärkung der Bilanz unterstützt, einschließlich der Einlagenbestände, die um stiegen 450,5 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2025 erreicht 51,2 Milliarden US-Dollar. Der strategische Wandel hin zu kostengünstigeren, beziehungsbasierten Finanzierungen zahlt sich eindeutig aus, und das ist ein nachhaltiger Rückenwind.

Hier ist die kurze Rechnung zum vierteljährlichen NII-Trend:

Das Engagement in Gewerbeimmobilien (CRE) bleibt mit 337 % des risikobasierten Kapitals hoch.

Das größte wirtschaftliche Risiko für Valley National Bancorp bleibt die Konzentration auf gewerbliche Immobilienkredite (CRE), insbesondere im Bürosektor. Obwohl das Risiko hoch ist, hat die Bank erhebliche Fortschritte bei der Risikoreduzierung ihrer Bilanz gemacht. Das CRE-Konzentrationsverhältnis (CRE/Total Risk-Based Capital) verringerte sich auf 337% zum 30. September 2025, ein Rückgang gegenüber 421 % im Vorjahr. Dies ist ein entscheidender Schritt, da der vorgeschlagene regulatorische Höchstschwellenwert bei 300 % liegt. Das Ziel der Bank für dieses Verhältnis zum Jahresende 2025 lag bei 350 % und liegt damit über dem Zeitplan. Was diese Schätzung jedoch verbirgt, ist der anhaltende Druck auf zinslose Kredite, der auf zunahm 0.86% der Gesamtkredite im dritten Quartal 2025, ein Anstieg gegenüber 0,60 % im Vorjahr.

Zu den wichtigsten Bilanzverbesserungen gehören:

• CRE-Konzentrationsverhältnis reduziert auf 337% (3. Quartal 2025)
• Die harte Kernkapitalquote (CET1) verbesserte sich auf 11.00% (3. Quartal 2025)
• Das Verhältnis von Krediten zu Einlagen verbesserte sich auf 96.3% (3. Quartal 2025)

Das wirtschaftliche Umfeld belohnt Banken, die ihre Finanzierungskosten und Kreditrisiken effektiv verwalten können. Valley National Bancorp zeigt, dass es beides kann, aber das CRE-Portfolio bedarf dennoch einer genauen Beobachtung.

Valley National Bancorp (VLY) – PESTLE-Analyse: Soziale Faktoren

Im Jahr 2024 wurden über 2,5 Milliarden US-Dollar in die Unterstützung der Gemeinschaft investiert

Die soziale Komponente der Strategie von Valley National Bancorp (VLY) ist nicht nur eine Compliance-Übung; Es handelt sich um eine wichtige Entscheidung zur Kapitalallokation, die den Wert des Franchise steigert. Im Jahr 2024 investierte die Valley Bank mehr als 2,5 Milliarden US-Dollar zur Unterstützung von Organisationen und Gemeinden in seinem gesamten Wirkungsbereich, zu dem New Jersey, New York, Florida und Kalifornien gehören. Dies ist ein enormes Engagement, das sich direkt auf den Ruf der Bank und die Marktdurchdringung vor Ort auswirkt.

Diese Investition ist in spezifische Bereiche mit großer Wirkung unterteilt und zeigt einen klaren Fokus auf die Stärkung von Vierteln mit niedrigem bis mittlerem Einkommen (LMI). Wenn eine Bank diese Art von Geld vor Ort einsetzt, entsteht eine starke, positive Rückkopplungsschleife für das Vertrauen der Kunden.

Starkes Wachstum der Kerneinlagen, fast 10 % in den letzten 12 Monaten

Man kann nicht über soziale Faktoren sprechen, ohne zu betrachten, wie die Community auf die Bank reagiert, und die Einlagenbasis ist das klarste Maß. Der Fokus von Valley, eine „Relationship Bank“ zu sein, zahlt sich mit greifbaren Ergebnissen in seiner Finanzierungsstruktur aus. Im dritten Quartal 2025 hat die Bank fast erreicht 10 % Wachstum der Kerneinlagen in den letzten 12 Monaten. Das ist eine starke Zahl in einem wettbewerbsintensiven Tarifumfeld.

Hier ist die schnelle Rechnung: Dieses Wachstum wurde durch die Hinzufügung von fast vorangetrieben 110.000 neue Einlagenkonten im selben Zeitraum. Dieser Zustrom fester Einlagen von Kernkunden ist von entscheidender Bedeutung, da er die Abhängigkeit von teureren, volatilen Finanzierungsquellen wie indirekten Einlagen (vermittelte CDs) verringert, deren Anteil von 18 % auf nur noch knapp 18 % gesunken ist 11% der Gesamteinlagen. Das ist definitiv ein strategischer Sieg.

Konzentrieren Sie sich auf Wohnungen mit niedrigem bis mittlerem Einkommen (LMI) mit Krediten in Höhe von 782 Millionen US-Dollar

Das Engagement für den LMI-Wohnungsbau ist eine wichtige soziale Säule und ein strategisches Differenzierungsmerkmal am Markt. Die Tätigkeit der Bank im Jahr 2024 umfasste die Bereitstellung 782 Millionen Dollar in gemeinschaftlichen Entwicklungsdarlehen, insbesondere um bezahlbaren Wohnraum und gemeinschaftliche Dienstleistungen für LMI-Personen zu fördern. Dazu gehört auch die Einführung von Programmen wie der Community Home Equity Line of Credit, die LMI-Haushalten Kreditlinien in Höhe von bis zu $250,000 mit niedrigem Einführungspreis und ohne Abschlusskosten.

Das ist nicht nur Altruismus; Es ist ein kluges Geschäft. Durch die Bereitstellung eines gleichberechtigten Zugangs zu Finanzdienstleistungen baut Valley National Bancorp tiefe, langfristige Beziehungen zu einer Bevölkerungsgruppe auf, die von größeren Institutionen oft unterversorgt wird. Dieses Engagement ist eine wirkungsvolle Form der Kundenakquise, die über die bloße Preisgestaltung hinausgeht.

• Einführung einer Community Home Equity-Kreditlinie für LMI-Kreditnehmer.
• Bietet niedrige Anzahlung/keine PMI-Community-Hypothekendarlehen.
• Investiert 1 Million Dollar im Neighborhood Revitalization Tax Credit-Programm 2024-2025 von New Jersey.

Das Relationship-Banking-Modell ist eine Kernstrategie zur Kundenakquise

Valley National Bancorp positioniert sich ausdrücklich als „Relationship Bank“, was die soziale und betriebliche Philosophie ist, die ihrem Wachstum zugrunde liegt. Dieses Modell bedeutet, „ganzheitliche Banking“-Kunden – also diejenigen, die mehrere Produkte und Dienstleistungen nutzen – gegenüber Transaktionskunden zu priorisieren. Dieser Fokus ermöglicht es ihnen, höhere Gebühreneinnahmen und stabilere, beziehungsbasierte Einnahmen zu erzielen.

Die Führung der Bank hat betont, dass dieser Ansatz auf Vertrauen und Partnerschaft basiert und nicht nur auf Transaktionen. Dieses kundenorientierte Modell steht in direktem Zusammenhang mit den Einlagenwachstumszahlen, da es Cross-Selling-Möglichkeiten fördert, die Einleger in Kreditnehmer und Gebührenerzeuger verwandeln. Es ist ein positiver Kreislauf.

Der strategische Wandel ist auch im Kreditportfolio deutlich zu erkennen, mit einem Schwerpunkt auf renditestarken, beziehungsorientierten Segmenten wie Gewerbe- und Industriekrediten (C&I), die stark anstiegen 28.4% im zweiten Quartal 2025 im Vergleich zum Vorjahr. Ein solches Wachstum ist nur möglich, wenn Sie tief in die Abläufe Ihrer Kunden eingebettet sind.

Valley National Bancorp (VLY) – PESTLE-Analyse: Technologische Faktoren

Der Technologiefaktor ist für Valley National Bancorp ein zentraler Treiber seiner Strategie 2025, der die Bank von einer regionalen Präsenz zu einem nationalen digitalen Konkurrenten macht. Dieser Fokus zeigt sich in seiner Innovationsplattform, dem Wachstum seiner Online-Bank und den erheblichen, wenn auch schwankenden Investitionen in seine Technologieinfrastruktur und Cybersicherheitsabwehr.

Einführung einer von NayaOne betriebenen Fintech-Innovationsplattform für schnelle Tests.

Die Valley National Bank, die wichtigste Tochtergesellschaft von Valley National Bancorp, beschleunigt ihre digitale Transformation durch den Einsatz einer speziellen Fintech-Innovationsplattform von NayaOne. Diese Plattform fungiert als sichere, strukturierte Sandbox-Umgebung, die es der Bank ermöglicht, neue Kundenlösungen schnell und mit minimalem Risiko zu entwerfen und zu testen.

Das System ist bereits in die Produkte und Dienstleistungen von Hunderten von Fintech-Unternehmen integriert, was ein großer Vorteil ist. Mit dieser Fähigkeit kann Valley neue Lösungen schnell testen und dabei synthetische Daten (künstliche Daten, die reale Daten nachahmen) verwenden, was die Markteinführungszeit für neue digitale Angebote drastisch verkürzt. Ganz ehrlich: Auf diese Weise bleiben Sie im Banking immer einen Schritt voraus.

• Beschleunigt die Zusammenarbeit mit Hunderten von Fintech-Unternehmen.
• Verwendet eine sichere Sandbox-Umgebung für risikofreie Tests.
• Reduziert die Markteinführungszeit für neue kundenorientierte Lösungen.

Strategische Investitionen in Technologie, um im Jahr 2025 ein vielfältiges und profitables Wachstum voranzutreiben.

Für das Geschäftsjahr 2025 hat sich die Führung von Valley National Bancorp verpflichtet, ihre strategische Reise durch die weitere Nutzung von Investitionen in Talente und Technologie fortzusetzen. Das Ziel ist klar: Förderung eines vielfältigen und profitablen Wachstums, insbesondere durch den Ausbau spezialisierter Branchen wie Technologiebanking und Gesundheitskredite. Dabei geht es nicht nur um Wartung; Es geht darum, mithilfe von Technologie den Geschäftsmix grundlegend zu verändern.

Die verbesserte finanzielle Flexibilität der Bank, unterstützt durch die im Jahr 2024 eingeworbenen Kapitalressourcen – einschließlich a 150 Millionen Dollar Vorzugsaktienangebot und a 450 Millionen Dollar Durch die Ausgabe von Stammaktien ist das Unternehmen gut positioniert, um diese Wachstumsinitiativen im Jahr 2025 und darüber hinaus zu finanzieren. Die strategische Fokussierung auf Technologie zielt auf die Verbesserung der Effizienzquote ab 55.2% im zweiten Quartal 2025, eine wichtige Kennzahl für die Rentabilität.

Digitaler Ausbau mit der Online-Bank Valley Direct für bundesweite Kundenreichweite.

Valley Direct, die optimierte digitale Abteilung der Bank, ist das wichtigste Instrument zur landesweiten Kundenansprache und konzentriert sich ausschließlich auf ertragsstarke Spar- und Einlagenzertifikate (CD)-Produkte. Das rein digitale Modell ermöglicht es der Bank, Kunden weit außerhalb ihres traditionellen Filialnetzes in New Jersey, New York, Florida, Alabama, Kalifornien und Illinois zu gewinnen.

Am 23. Juli 2025 boten die High-Yield-Sparkonten (HYSAs) von Valley Direct eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von bis zu 4.30%, deutlich über dem FDIC US National Average APY von 0.40% verifiziert mit Stand vom 15. September 2025. Dieser wettbewerbsfähige Zinssatz, gepaart mit einer niedrigen Mindesteinzahlung von $1,000 zu eröffnen, ist ein direkter Einsatz von Technologie zum Erwerb kostengünstiger Lagerstätten auf nationaler Ebene.

Erhöhte technologiebezogene Ausgaben zur Unterstützung von Transformation und Cybersicherheit.

Technologiebezogene Ausgaben sind notwendige Kosten der Transformation, und die Finanzberichte von Valley für 2025 zeigen, dass diese Ausgaben ein dynamischer Teil der zinsunabhängigen Ausgaben sind. Die Bank weist ausdrücklich auf das Risiko „höherer als erwarteter technologiebezogener Kosten“ aufgrund von Projektumsetzungen und den kontinuierlichen, schnellen Marktinnovationen hin, die zu Obsoleszenzen führen.

Cybersicherheit ist eine wichtige, fortlaufende Investition, wobei die Bank das Rahmenwerk des National Institute of Standards and Technology (NIST) nutzt, um Bedrohungen zu identifizieren, zu schützen, zu erkennen, darauf zu reagieren und sich von ihnen zu erholen. Dies sind nicht verhandelbare Kosten für die Geschäftstätigkeit in einer digitalen Welt. Hier ist die kurze Berechnung der kürzlich gemeldeten Ausgaben für Technologie, Möbel und Ausrüstung, die die unmittelbaren Kosten dieser Transformationsbemühungen erfasst:

Der Anstieg im vierten Quartal 2024 von 6,5 Millionen Dollar Die Ausgaben für Technologie, Mobiliar und Ausrüstung waren größtenteils auf Transformations- und Verbesserungsbemühungen zurückzuführen und zeigten die für die Modernisierung des Betriebs erforderlichen Kapitalaufwendungen. Dies ist definitiv ein notwendiger Kompromiss für langfristige Effizienzgewinne.

Valley National Bancorp (VLY) – PESTLE-Analyse: Rechtliche Faktoren

Sie betrachten Valley National Bancorp (VLY) und versuchen, die Regulierungslandschaft für 2025 abzubilden. Die kurze Antwort lautet: Das rechtliche und regulatorische Umfeld stellt einen großen Gegenwind dar, der durch den Branchenstress nach 2023 verursacht wird, aber die Kapitalposition der Bank ist stark genug, um damit umzugehen. Das Hauptrisiko besteht darin, sich einer verschärften Prüfung zu stellen und gleichzeitig die Kreditqualität in einem Betriebsmodell mit mehreren Staaten zu verwalten.

Die Anzahl der nicht periodengerechten Kredite stieg auf 0.86% der Gesamtkredite per September 2025

Die Kreditqualität ist immer ein rechtlicher und regulatorischer Schwerpunkt, insbesondere bei Krediten ohne zeitliche Abgrenzung (Non Accrual Loans, NALs), bei denen die Bank Zinserträge nicht mehr erfasst, weil der Kreditnehmer erheblich überfällig ist. Für Valley National Bancorp zeigt diese Kennzahl einen Aufwärtstrend, was die Aufmerksamkeit der Aufsichtsbehörden auf sich zieht. Zum 30. September 2025 erreichten die NALs 421,5 Millionen US-Dollar, was 0,86 % der gesamten Kredite entspricht. Das ist ein Anstieg von 0,72 % nur drei Monate zuvor, am 30. Juni 2025. Der Anstieg war größtenteils auf einige spezifische Gewerbeimmobilien- (CRE) und Baukredite zurückzuführen, darunter ein Baukredit in Höhe von 35,0 Millionen US-Dollar, der in den Status ohne Rückstellung übergegangen ist. Ehrlich gesagt ist dies die Art von sequentiellem Anstieg, der die Regulierungsbehörden dazu zwingt, den Kreditprüfungsprozess und die Zeichnungsstandards der Bank genauer unter die Lupe zu nehmen. Es ist ein klares Signal für eine Normalisierung der Kreditwürdigkeit, oder vielleicht sogar für etwas Schlimmeres, in bestimmten Segmenten wie Gewerbeimmobilien.

Die harte Kernkapitalquote (Common Equity Tier 1) ist hoch 10.85% (Juni 2025)

Die gute Nachricht ist, dass die Kapitalpuffer von Valley National Bancorp robust sind, was die wichtigste Verteidigung gegen kreditbezogene Regulierungsmaßnahmen darstellt. Die Common Equity Tier 1 (CET1)-Kapitalquote, der Goldstandard für die Fähigkeit einer Bank, unerwartete Verluste aufzufangen, lag zum 30. Juni 2025 bei starken 10,85 %. Dies liegt deutlich über den regulatorischen Mindestanforderungen und sogar leicht über den 10,80 %, die am Ende des ersten Quartals 2025 gemeldet wurden Bank von den Liquiditäts- und Solvenzproblemen zu befreien, die kleinere Banken im Jahr 2023 plagten.

Verstärkte regulatorische Kontrolle von Regionalbanken nach den Branchenunruhen im Jahr 2023

Der größte externe rechtliche Druck entsteht durch die regulatorische Reaktion auf die Insolvenzen regionaler Banken im Jahr 2023. Aufsichtsbehörden, insbesondere das Office of the Comptroller of the Currency (OCC), konzentrieren sich stark auf Banken mit hoher Konzentration im Bereich Gewerbeimmobilien (CRE). Die CRE-Kreditkonzentrationsquote von Valley National Bancorp betrug zum 30. Juni 2025 etwa 349 % des gesamten risikobasierten Kapitals. Dieser Wert liegt über der 300 %-Schwelle, die automatisch eine zusätzliche behördliche Prüfung und eine intensivere Überprüfung der Kapitaladäquanz und der Risikomanagementpraktiken auslöst. Die Bank war proaktiv und reduzierte ihr CRE-Engagement im zweiten Quartal 2025 um 288,6 Millionen US-Dollar, aber die Gesamtkonzentration bleibt ein wichtiges regulatorisches Gesprächsthema. Die Bank muss nachweisen, dass ihre Underwriting- und Risikokontrollen denen ihrer Konkurrenten, die in Schwierigkeiten geraten sind, überlegen sind.

Compliance-Risiko durch komplexe Operationen in mehreren Bundesstaaten in sechs US-Bundesstaaten

Da Valley National Bancorp in mehreren Bundesstaaten tätig ist – darunter New York, New Jersey, Florida, Alabama und Kalifornien –, sieht es sich mit einem Flickenteppich an Gesetzen auf Landesebene konfrontiert, die die Einhaltung erschweren. Dabei geht es nicht nur um Kernbankgeschäfte; es erstreckt sich auf ihre Tochtergesellschaften wie Valley Insurance Services, Inc. und Valley Wealth Managers, Inc., die unterschiedlichen staatlichen Versicherungs- und Anlageberatervorschriften unterliegen. Jeder Bundesstaat hat eigene Regeln zum Verbraucherschutz, zur Kreditvergabepraxis und zum Datenschutz, sodass eine einzige Änderung der Richtlinien in New York oder Florida eine umfassende, kostspielige Überarbeitung des gesamten Franchise erfordern kann. Hierbei handelt es sich um ein ständiges Betriebsrisiko, das erhebliche Investitionen in Compliance-Technologie und Personal erfordert.

• Überwachen Sie die Verbraucherkreditgesetze auf Landesebene hinsichtlich Änderungen der Offenlegungspflichten.
• Stellen Sie sicher, dass die Tochtergesellschaften der Anlageberater alle landesspezifischen Lizenzierungs- und Betrugsbekämpfungsvorschriften erfüllen.
• Stellen Sie Kapital für potenzielle Bußgelder im Zusammenhang mit Compliance-Verstößen in mehreren Gerichtsbarkeiten bereit.

Die Komplexität der Verwaltung dieser unterschiedlichen rechtlichen Rahmenbedingungen führt dazu, dass die Kosten für die Einhaltung ständig steigen. Finanzen: Stellen Sie sicher, dass das Budget für das vierte Quartal 2025 eine 15-prozentige Erhöhung der Ausgaben für Compliance-Technologie beinhaltet, um diese bundesstaatliche Regulierungslast zu bewältigen.

Valley National Bancorp (VLY) – PESTLE-Analyse: Umweltfaktoren

Sie müssen verstehen, dass die Umweltstrategie von Valley National Bancorp einen direkten Einfluss auf die Qualität der Vermögenswerte und die betriebliche Effizienz hat. Die Bank redet nicht nur über Nachhaltigkeit; Es integriert es in seine physische Präsenz und sein Kreditbuch, was ein klares finanzielles Signal ist. Der Schwerpunkt für das Geschäftsjahr 2025 liegt auf der Ökologisierung des eigenen Betriebs und der aktiven Finanzierung klimapositiver Immobilienprojekte.

Der neue Hauptsitz erhielt die LEED v4 Commercial Interiors Gold-Zertifizierung.

Der neue Hauptsitz in Morristown, New Jersey, ist ein konkretes Bekenntnis zur Umweltleistung. Es erhielt die Gold-Zertifizierung „Leadership in Energy and Environmental Design“ (LEED) v4 Commercial Interiors, die eine hohe Messlatte für die Gebäudeeffizienz darstellt. Diese Anfang 2024 angekündigte Zertifizierung spiegelt ein Design wider, das die Umweltauswirkungen über mehrere Vektoren hinweg minimiert.

Die 120.000 Quadratmeter große Anlage wurde speziell für Schlüsselbereiche wie Kohlenstoff, Wasser, Abfall und Raumklimaqualität konzipiert. Dies ist keine geringfügige Nachrüstung; Es handelt sich um eine strategische Investition, die die langfristigen Betriebskosten senkt und das Wohlbefinden der Mitarbeiter verbessert, was sich definitiv auf die Produktivität auswirkt.

Partner zur Finanzierung von bis zu 100 Millionen Dollar bei Dauerkrediten für grünes Bauen.

Die Valley Bank nutzt ihre Bilanz aktiv, um Umweltveränderungen in den von ihr betreuten Gemeinden voranzutreiben. Die Partnerschaft mit der Community Preservation Corporation (CPC) stellt bis zu 100 Millionen US-Dollar an Dauerdarlehen speziell für Projekte bereit, die Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards (ESG) erfüllen, wie etwa umweltfreundliche Baupraktiken und reduzierte Emissionen. Dies ist eine entscheidende Risikominderungs- und Wachstumsstrategie, die Kapital in widerstandsfähigere, energieeffizientere Anlagen verlagert.

Das zugrunde liegende Ziel besteht darin, Entwicklern mit einem niedrigeren Zinssatz und einer höheren Hebelwirkung einen Anreiz zu bieten, Immobilien zu bauen, die hohe ESG-Standards erfüllen, beispielsweise solche mit LEED-Gold- oder Platin-Zertifizierung. Zum Vergleich: Diese Initiative ist Teil eines umfassenderen Rahmens für nachhaltige Finanzierung, der auch Mittel für saubere Transport- und erneuerbare Energieprojekte bereitgestellt hat.

Interne Initiativen zur Reduzierung berufsbedingter Reisen und zur Verbesserung der Energieeffizienz.

Die betriebliche Effizienz ist ein kontinuierlicher Umweltfaktor. Im Geschäftsjahr 2025 hat die Bank weiterhin in Technologie investiert, um ihre Scope-3-Emissionen (indirekte Emissionen) zu reduzieren, vor allem durch die Reisen der Mitarbeiter. Sie modernisieren außerdem systematisch ihr physisches Filialnetz, um den Stromverbrauch zu senken.

Hier ist die kurze Berechnung ihres operativen Fokus:

• Investieren Sie in Videokonferenzen und Tools für die virtuelle Zusammenarbeit, um unnötige Dienstreisen zu vermeiden.
• Ersetzen Sie veraltete HVAC-Geräte durch neuere, effizientere Modelle mit umweltfreundlichen Kältemitteln.
• Nehmen Sie an Programmen wie dem New Jersey Direct Install Program für Beleuchtungsnachrüstungen und HVAC-Upgrades teil und sichern Sie sich oft Rabatte von bis zu 80 % der Installationskosten.
• Setzen Sie automatisierte Gebäudemanagementsysteme ein, um den Energieverbrauch basierend auf Echtzeitbedingungen zentral zu steuern.
• Erkunden Sie einen Prototyp einer Solarpanel-Installation, um die Umwelt- und Kostenvorteile für einen breiteren Einsatz zu ermitteln.

Wir verpflichten uns zur Berichterstattung des Sustainability Accounting Standards Board (SASB).

Transparenz ist die Grundlage für die Rechenschaftspflicht im ESG-Bereich. Valley National Bancorp hat sein Engagement für den Berichtsrahmen des Sustainability Accounting Standards Board (SASB) für Geschäftsbanken verstärkt. Dieses Engagement bedeutet, dass sie wesentliche ökologische und soziale Risiken und Chancen offenlegen, die speziell für die Bankenbranche gelten, und den Anlegern so einen klaren, vergleichbaren Überblick über ihre Leistung geben.

Darüber hinaus richtet die Bank ihre Offenlegungen an den Empfehlungen der Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) aus. Um künftigen Anforderungen gerecht zu werden, hat die Bank im Jahr 2025 ein Programm und eine Plattform zur Verbesserung der Verbrauchsüberwachung implementiert, die für die Messung und Berichterstattung über Treibhausgasemissionen (THG) der Bereiche 1 und 2 erforderlich ist.