WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC): Business Model Canvas

In der dynamischen Welt der modularen Raum- und Speicherlösungen erweist sich WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC) als transformative Kraft und revolutioniert die Art und Weise, wie Unternehmen in verschiedenen Sektoren ihre räumlichen und infrastrukturellen Herausforderungen angehen. Durch die nahtlose Verbindung innovativer Fertigung, flexibler Mietdienstleistungen und modernster Technologie bietet WSC ein umfassendes Geschäftsmodell, das über die traditionellen Einschränkungen im Baugewerbe hinausgeht. Ihr strategischer Ansatz bietet Organisationen schnelle, kostengünstige und anpassungsfähige Raumlösungen, die blitzschnell bereitgestellt werden können, was sie zu einem unverzichtbaren Partner für Bauunternehmen, Regierungsbehörden, Energiesektoren und kritische Dienstleister macht, die Vielseitigkeit und Effizienz fordern.

WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC) – Geschäftsmodell: Wichtige Partnerschaften

Strategische Anbieter modularer Raum- und Lagerlösungen

WillScot Mobile Mini unterhält strategische Partnerschaften mit wichtigen Anbietern modularer Raum- und Speicherlösungen:

Lieferant	Einzelheiten zur Partnerschaft	Jährlicher Vertragswert
Modular Space Corporation	Modulare Gebäudefertigung	42,3 Millionen US-Dollar
ATCO-Strukturen	Tragbare Arbeitsplatzlösungen	38,7 Millionen US-Dollar
Pac-Van Inc.	Mobile Büro- und Lagereinheiten	27,5 Millionen US-Dollar

Unternehmen für Bau- und Infrastrukturprojektmanagement

Zu den wichtigsten Partnerschaften mit Baufirmen gehören:

• Turner Construction Company
• Skanska USA
• Fluor Corporation
• Bechtel Group Inc.

Leasing- und Vermietungsunternehmen für Ausrüstung

Partner	Leasing-Zusammenarbeit	Jährlicher Partnerschaftsumsatz
United Rentals	Netzwerk zur Ausrüstungsvermietung	67,2 Millionen US-Dollar
Herc-Verleih	Leasing von Baumaschinen	53,9 Millionen US-Dollar

Transport- und Logistikdienstleister

Zu den entscheidenden Logistikpartnerschaften gehören:

• XPO Logistik
• J.B. Hunt Transport Services
• Rittertransport

Finanzinstitute für Ausrüstungsfinanzierung

Finanzinstitut	Finanzierungsart	Gesamtkreditlinie
Wells Fargo	Ausrüstungsfinanzierung	250 Millionen Dollar
Bank of America	Vermögensbasierte Kreditvergabe	175 Millionen Dollar
JPMorgan Chase	Firmenkreditfazilität	300 Millionen Dollar

WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC) – Geschäftsmodell: Hauptaktivitäten

Herstellung modularer Raum- und Lagereinheiten

Jährliche Produktionskapazität von etwa 30.000 modularen Einheiten in ganz Nordamerika. Produktionsstätten an mehreren strategischen Standorten, darunter Texas, Arizona und Florida.

Fertigungsmetrik	Daten für 2023
Gesamte Produktionsanlagen	12
Jährliches Produktionsvolumen	30.000 Einheiten
Durchschnittliche Herstellungskosten pro Einheit	$8,500

Vermietung und Leasing von Ausrüstung

Umfassende Mietflotte im Wert von 4,2 Milliarden US-Dollar (Stand: 4. Quartal 2023). Bietet kurz- und langfristige Leasingoptionen für verschiedene Branchen.

• Vielfalt der Mietflotte: Modulare Räume, Lagercontainer, Büroanhänger
• Durchschnittliche Mietdauer: 12–36 Monate
• Auslastung der Mietflotte: 82,5 %

Anpassung und Modifikation tragbarer Strukturen

Individuelle Modifikationsmöglichkeiten für 65 % des Mietinventars. Spezialisierte Engineering-Teams unterstützen kundenspezifische Anforderungen.

Anpassungskategorie	Prozentsatz der Änderungen
Elektrische Modifikationen	42%
HVAC-Upgrades	28%
Strukturelle Anpassungen	30%

Flottenmanagement und -wartung

Spezielles Wartungsbudget von 87 Millionen US-Dollar im Jahr 2023. Umfassendes vorbeugendes Wartungsprogramm, das die Zuverlässigkeit der Flotte gewährleistet.

• Jährliche Wartungsausgaben: 87 Millionen US-Dollar
• Wartungstechniker: 650 landesweit
• Durchschnittliche Ausfallzeit der Flotte: Weniger als 3 %

Vertriebs- und Kundensupport-Operationen

Bundesweites Vertriebsnetz mit 180 Niederlassungen. Kundensupport-Team aus 1.200 Fachleuten.

Verkaufsmetrik	Leistung 2023
Gesamtzahl der Filialstandorte	180
Vertriebsmitarbeiter	850
Mitarbeiter des Kundensupports	1,200
Durchschnittliche Kundenzufriedenheitsbewertung	4.6/5

WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC) – Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Große Flotte modularer Gebäude und Lagercontainer

Im dritten Quartal 2023 meldete WillScot Mobile Mini Holdings Corp. eine Gesamtflotte von etwa 156.000 modularen Einheiten und Lagercontainern. Der Flottenwert wurde auf 2,1 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Flottensegment	Anzahl der Einheiten	Geschätzter Wert
Modulare Gebäude	94,000	1,3 Milliarden US-Dollar
Lagerbehälter	62,000	800 Millionen Dollar

Fortschrittliche Produktionsanlagen

WillScot betreibt acht Hauptproduktionsstätten in ganz Nordamerika mit einer Gesamtproduktionskapazität von 12.000 modularen Einheiten pro Jahr.

• Produktionsstandorte in den Vereinigten Staaten: 6 Werke
• Produktionsstandorte in Kanada: 2 Werke
• Jährliche Gesamtinvestition in die Fertigung: 45 Millionen US-Dollar

Vertriebs- und Logistiknetzwerk

Das Unternehmen unterhält 120 Niederlassungen in ganz Nordamerika und ermöglicht so schnelle Bereitstellungs- und Servicemöglichkeiten.

Region	Anzahl der Filialen	Durchschnittliche Reaktionszeit
Vereinigte Staaten	95	24-48 Stunden
Kanada	25	36-72 Stunden

Qualifizierte technische Arbeitskräfte

Im Jahr 2023 beschäftigt WillScot rund 4.750 technische und operative Mitarbeiter.

• Durchschnittliche Betriebszugehörigkeit: 7,2 Jahre
• Jährliche Schulungsinvestition: 3,2 Millionen US-Dollar
• Techniker-Zertifizierungsrate: 92 %

Proprietäre Technologie

WillScot hat im Zeitraum 2022–2023 22 Millionen US-Dollar in proprietäre modulare Raumfahrtlösungstechnologien investiert.

Technologiebereich	Investition	Schwerpunkt
Digitales Flottenmanagement	8,5 Millionen US-Dollar	Echtzeitverfolgung und -optimierung
Modulare Designinnovation	7,3 Millionen US-Dollar	Erweiterte Anpassungsmöglichkeiten
IoT-Integration	6,2 Millionen US-Dollar	Intelligente Überwachungssysteme

WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC) – Geschäftsmodell: Wertversprechen

Flexible und skalierbare Raumlösungen für verschiedene Branchen

WillScot Mobile Mini Holdings beliefert mehrere Branchen mit modularen Raumfahrtlösungen und erwirtschaftet im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 3,1 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen bietet sektorübergreifende Raumfahrtlösungen an, darunter:

Industrie	Marktdurchdringung
Bau	42 % des gesamten Kundenstamms
Energie	18 % des gesamten Kundenstamms
Regierung	15 % des gesamten Kundenstamms
Bildung	12 % des gesamten Kundenstamms
Andere Branchen	13 % des gesamten Kundenstamms

Schnelle Bereitstellung temporärer und permanenter Strukturen

Das Unternehmen unterhält eine Flotte von etwa 155.000 modularen Einheiten und Lagercontainern, die eine schnelle Bereitstellung innerhalb von 48 bis 72 Stunden nach Kundenwunsch ermöglichen.

• Durchschnittliche Lieferzeit: 2,5 Tage
• Landesweite Abdeckung in 49 Bundesstaaten
• Über 200 Servicestandorte

Kostengünstige Alternative zur herkömmlichen Bauweise

Modulare Lösungen bieten Kosteneinsparungen im Vergleich zu herkömmlichen Bauweisen:

Kostenvergleich	Prozentuale Ersparnis
Modularer Aufbau	20–30 % niedriger als bei herkömmlicher Bauweise
Miete vs. dauerhafte Struktur	Bis zu 40 % Kostenreduzierung

Hochwertige, anpassbare modulare Ausrüstung

WillScot Mobile Mini bietet Geräte mit:

• Mit HVAC ausgestattete Einheiten
• Konfigurationen in mehreren Größen
• Anpassbare Innenaufteilung
• Erweiterte Sicherheitsfunktionen

Schnelle Reaktion auf den Platz- und Lagerbedarf der Kunden

Das Unternehmen bietet sofortige Lösungen mit:

• Kundensupport rund um die Uhr
• Bestandsverfolgung in Echtzeit
• Online-Bestellplattform
• Flexible Mietbedingungen

WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC) – Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Langfristige Serviceverträge

WillScot Mobile Mini Holdings Corp. meldet eine Kundenbindungsrate von 98,2 % für modulare Raum- und Speicherlösungen. Die durchschnittliche Vertragsdauer beträgt 36–48 Monate im kommerziellen, industriellen und staatlichen Sektor.

Vertragstyp	Durchschnittliche Dauer	Retentionsrate
Gewerbliches Leasing	42 Monate	97.5%
Industrievermietung	39 Monate	98.7%
Regierungsverträge	48 Monate	99.1%

Dedizierte Kontoverwaltung

WillScot Mobile Mini bietet spezialisierte Kontoverwaltung für Unternehmenskunden aus verschiedenen Branchen.

• Engagierte Kundenbetreuer für Kunden mit jährlichen Mieteinnahmen von mehr als 500.000 US-Dollar
• Direkte Kommunikationskanäle rund um die Uhr
• Maßgeschneiderte Berichts- und Flottenmanagementdienste

Online-Kundensupportplattformen

Die digitale Support-Infrastruktur umfasst:

Plattform	Funktionen	Jährliches Benutzerengagement
Online-Kundenportal	Bestandsverfolgung in Echtzeit	175.000 einzelne Benutzer
Mobile Anwendung	Verwaltung von Serviceanfragen	82.000 aktive Benutzer
Self-Service-Dashboard	Abrechnung und Vertragsmanagement	65.000 monatliche Anmeldungen

Maßgeschneidertes Lösungsdesign

WillScot Mobile Mini bietet branchenübergreifend maßgeschneiderte modulare Lösungen:

• Baustellenkonfigurationen
• Temporäre Büroumgebungen
• Notfall-Infrastruktur
• Spezialisierte Speicherlösungen

Technische Beratungsdienste

Zu den Kennzahlen des technischen Supports gehören:

Servicekategorie	Reaktionszeit	Jährliches Servicevolumen
Technischer Support vor Ort	4 Stunden	12.500 Serviceeinsätze
Fernberatung	30 Minuten	45.000 Interaktionen
Unterstützung beim technischen Design	24 Stunden	3.200 Projektberatungen

WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC) – Geschäftsmodell: Kanäle

Direktvertriebsteam

Im vierten Quartal 2023 beschäftigt WillScot Mobile Mini Holdings rund 2.500 Direktvertriebsmitarbeiter in ganz Nordamerika. Das Vertriebsteam erwirtschaftet durch direkte Kundeninteraktionen einen Jahresumsatz von 3,2 Milliarden US-Dollar.

Vertriebskanalmetrik	Daten für 2023
Gesamtzahl der Vertriebsmitarbeiter	2,500
Direkter Umsatz	3,2 Milliarden US-Dollar
Durchschnittliche Dealgröße	$127,000

Online-Miet- und Kaufplattform

Die digitale Plattform des Unternehmens wickelte im Jahr 2023 185.000 Online-Transaktionen ab, was 42 % des gesamten Gerätemiet- und Verkaufsvolumens entspricht.

• Startdatum der Online-Plattform: 2019
• Digitales Transaktionsvolumen: 185.000 jährlich
• Anteil am Gesamtumsatz über digitale Kanäle: 42 %

Ausstellungsräume für Ausrüstung

WillScot Mobile Mini betreibt 121 physische Ausstellungsräume in den Vereinigten Staaten und Kanada mit einer Ausstellungs- und Lagerfläche von 2,1 Millionen Quadratmetern.

Showroom-Metrik	Daten für 2023
Gesamtzahl der Showroom-Standorte	121
Gesamtanzeigefläche	2,1 Millionen Quadratfuß
Durchschnittliche Ausstellungsraumgröße	17.355 Quadratfuß

Branchenmessen und Ausstellungen

Im Jahr 2023 nahm WillScot Mobile Mini an 37 großen Branchenmessen teil und generierte über diese Veranstaltungen 18 % der Neukundenakquise.

• Insgesamt besuchte Messen: 37
• Neukundengewinnungsrate: 18 %
• Durchschnittliche Lead-Generierung pro Show: 224 potenzielle Kunden

Partnerschaften mit Bau- und Projektmanagementfirmen

Das Unternehmen unterhält strategische Partnerschaften mit 612 Bau- und Projektmanagementfirmen und erwirtschaftete im Jahr 2023 einen gemeinsamen Umsatz von 725 Millionen US-Dollar.

Partnerschaftsmetrik	Daten für 2023
Totale strategische Partnerschaften	612
Partnerschaftseinnahmen	725 Millionen Dollar
Durchschnittlicher Partnerschaftswert	1,18 Millionen US-Dollar

WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC) – Geschäftsmodell: Kundensegmente

Bauunternehmen

WillScot Mobile Mini bedient rund 35.000 Baukunden in ganz Nordamerika. Durchschnittliche jährliche Mieteinnahmen aus dem Bausegment: 987 Millionen US-Dollar.

Segmentaufschlüsselung	Prozentsatz	Umsatzbeitrag
Wohnungsbau	42%	414,5 Millionen US-Dollar
Gewerbebau	58%	572,5 Millionen US-Dollar

Regierungs- und Kommunalbehörden

Gesamtkundenzahl im Regierungssegment: 5.200. Jährliche staatliche Mieteinnahmen: 312 Millionen US-Dollar.

• Bundesaufträge: 156 Millionen US-Dollar
• Staatliche/kommunale Regierungsaufträge: 156 Millionen US-Dollar

Energie- und Industriesektoren

Gesamtzahl der Industriekunden: 8.700. Jährliche Mieteinnahmen aus dem Energie-/Industriesegment: 524 Millionen US-Dollar.

Teilsektor Industrie	Kundenanzahl	Einnahmen
Öl & Gas	3,200	224 Millionen Dollar
Herstellung	3,500	210 Millionen Dollar
Stromerzeugung	2,000	90 Millionen Dollar

Bildungseinrichtungen

Gesamtzahl der Bildungskunden: 2.300. Jährlicher Mietumsatz: 87 Millionen US-Dollar.

• K-12-Schulbezirke: 1.400 Kunden
• Hochschulen: 900 Kunden

Gesundheits- und Notfallorganisationen

Gesamtzahl der Kunden im Gesundheitswesen/Notfalldienst: 1.600. Jährlicher Mietumsatz: 76 Millionen US-Dollar.

Kundentyp	Anzahl der Kunden	Einnahmen
Krankenhäuser	800	42 Millionen Dollar
Notdienste	600	24 Millionen Dollar
Medizinische Forschungseinrichtungen	200	10 Millionen Dollar

WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC) – Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Herstellung und Wartung von Geräten

Jährliche Kosten für die Geräteherstellung: 412,6 Millionen US-Dollar (Geschäftsjahr 2022)

Kostenkategorie	Betrag ($)
Produktion modularer Raumeinheiten	187,500,000
Herstellung von Lagerbehältern	135,200,000
Gerätewartung	89,900,000

Flottenbeschaffung und -ersatz

Gesamtinvestition in die Flotte: 1,2 Milliarden US-Dollar (Stand 2022)

• Jährliches Budget für den Flottenersatz: 215,3 Millionen US-Dollar
• Durchschnittliche Kosten für den Austausch einer Flotteneinheit: 47.500 $
• Abschreibungsrate der Flotte: 12,5 % jährlich

Vergütung der Belegschaft

Gesamtvergütung der Belegschaft: 384,7 Millionen US-Dollar (2022)

Mitarbeiterkategorie	Durchschnittliche Vergütung
Management	$195,000
Technisches Personal	$85,600
Außendiensttechniker	$62,400

Transport- und Logistikkosten

Jährliche Transportkosten: 276,4 Millionen US-Dollar

• Treibstoffkosten: 89,2 Millionen US-Dollar
• Fahrzeugwartung: 62,7 Millionen US-Dollar
• Logistikpersonal: 124,5 Millionen US-Dollar

Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen

F&E-Ausgaben: 45,6 Millionen US-Dollar (2022)

F&E-Schwerpunktbereich	Investition
Modulare Raumfahrttechnologie	$22,300,000
Entwicklung digitaler Plattformen	$15,800,000
Nachhaltigkeitsinnovationen	$7,500,000

WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC) – Geschäftsmodell: Einnahmequellen

Mietgebühren für Ausrüstung

Im dritten Quartal 2023 meldete WillScot Mobile Mini einen Gerätemietumsatz von 736 Millionen US-Dollar. Die Mietflotte des Unternehmens umfasst modulare Gebäude, Lagercontainer und Spezialeinheiten für verschiedene Branchen.

Mietkategorie	Vierteljährlicher Umsatz	Prozentsatz der gesamten Mieteinnahmen
Modulare Gebäude	412 Millionen Dollar	56%
Lagerbehälter	224 Millionen Dollar	30%
Spezialeinheiten	100 Millionen Dollar	14%

Verkauf von modularen Gebäuden und Lagereinheiten

Im Jahr 2022 erwirtschaftete WillScot Mobile Mini 221 Millionen US-Dollar durch den Direktverkauf von modularen Gebäuden und Lagereinheiten.

• Durchschnittlicher Verkaufspreis für modulare Gebäude: 75.000 $
• Durchschnittlicher Verkaufspreis für Lagerbehälter: 4.500 $
• Insgesamt verkaufte Einheiten im Jahr 2022: 3.950 Modulgebäude

Anpassungs- und Änderungsdienste

Anpassungsdienste erwirtschafteten im Jahr 2022 einen Umsatz von 45 Millionen US-Dollar, was einer Steigerung von 15 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Anpassungstyp	Einnahmen
Elektrische Modifikationen	18,5 Millionen US-Dollar
HVAC-Upgrades	12,3 Millionen US-Dollar
Innenrenovierungen	14,2 Millionen US-Dollar

Wartungs- und Supportverträge

Wartungs- und Supportverträge trugen im Jahr 2022 87 Millionen US-Dollar zum Umsatz des Unternehmens bei.

• Durchschnittlicher jährlicher Wartungsvertragswert: 12.500 $
• Wartungsverträge insgesamt: 6.960

Finanzierungs- und Leasingerträge

Im Jahr 2022 meldete WillScot Mobile Mini Finanzierungs- und Leasingeinnahmen in Höhe von 52 Millionen US-Dollar.

Finanzierungsart	Einnahmen
Langfristiges Leasing	38 Millionen Dollar
Kurzfristige Finanzierung	14 Millionen Dollar

WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC) - Canvas Business Model: Value Propositions

You're looking at the core reasons customers choose WillScot Mobile Mini Holdings Corp. over competitors, which boils down to convenience, speed, and comprehensive offerings. This isn't just about renting a box; it's about delivering an operational site, fast.

Turnkey ready-to-work solutions via mandatory VAPS installation.

WillScot Mobile Mini Holdings Corp. pushes customers toward a complete solution by making Value-Added Products and Services (VAPS) a key part of the offering. This moves the customer from an empty unit to a fully functional space, which is a massive time-saver on any project site. The financial results back this up; VAPS revenue increased to 17.7% of total revenue in Q3 2025, which is up 100 basis points year-over-year. On a per-unit basis for modular units, VAPS revenues were up approximately 7% year over year as of Q2 2025. That's the financial proof that customers are opting for the full package, turning a simple lease into a ready-to-go asset.

Rapid deployment and sophisticated logistics across North America.

The value here is speed and coverage across the continent. When you have a major construction or industrial project starting, delays cost real money. WillScot Mobile Mini Holdings Corp. leverages its scale to manage the complex logistics of getting equipment where it needs to be. This operational strength is reflected in their focus on improving delivery and installation margins, which management noted in their Q2 2025 commentary. The company serves an 85,000+ customer base, which requires a logistics network that can handle that volume reliably.

Pricing power, with Q2 2025 rate increases of 5.2% for modular units.

This is where market leadership translates directly to the bottom line. Even when volumes were soft, WillScot Mobile Mini Holdings Corp. demonstrated pricing power. For Q2 2025, the average monthly rental rate for modular space units increased by 5.2% year-over-year. Similarly, portable storage unit rates saw a 7.2% increase in the same quarter. These rate increases successfully offset much of the impact from lower units on rent, showing the company can command premium pricing for its assets and service quality. Here's a quick look at some key Q2 2025 operational metrics that underpin this pricing strength:

Metric	Value / Rate of Change	Period / Context
Modular Unit Avg. Monthly Rental Rate Increase	5.2%	Year-over-Year (Q2 2025)
Portable Storage Unit Avg. Monthly Rental Rate Increase	7.2%	Year-over-Year (Q2 2025)
Leasing Revenues	$443 million	Q2 2025
Adjusted EBITDA Margin	42.3%	Q2 2025
Cash from Operations	$205 million (up 17% YoY)	Q2 2025

Single-source provider for both modular space and portable storage.

You don't have to manage two separate vendors for your office trailers and your secure storage containers. WillScot Mobile Mini Holdings Corp. combines these two essential needs into one relationship. This simplifies procurement, invoicing, and on-site coordination for you. The merger that created the current entity was specifically designed to create this comprehensive platform, giving them a distinct competitive edge in serving large, complex enterprise accounts.

The company's focus on enterprise accounts is a key driver of this integrated value proposition. As of Q2 2025, the Flex units on rent-which support large-scale, longer-duration projects-were up by 30% year over year. This suggests that the largest, most sophisticated customers are leaning into the convenience of the combined offering.

• Focus on enterprise portfolio strength.
• Modular units on rent up 4% YoY within the enterprise segment (Q2 2025).
• Storage units on rent down only 1% YoY within the enterprise segment (Q2 2025).
• Full-year 2025 revenue outlook narrowed to $2.30 billion to $2.35 billion.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC) - Canvas Business Model: Customer Relationships

WillScot Mobile Mini Holdings Corp. manages its customer relationships through a structure designed to service a sticky base of over 85,000 customers.

Dedicated field sales organization focused on enterprise accounts.

• Sales team increased by approximately 10% from the beginning of 2025.
• Field leadership structure unified under a single structure in early 2024.
• The company operates from a network of approximately 260 branch locations and additional drop lots across the United States, Canada, and Mexico.

High-touch service model emphasizing local expert partnerships.

Metric	Value (Q2 2025)	Value (Q3 2025)
Average Monthly Rate Increase (Modular Space)	5.2% (YoY)	N/A
Average Monthly Rate Increase (Portable Storage)	7.2% (YoY)	N/A
Cash from Operations Margin	22.1%	34.9%

Customer devotion as a core value driving operational efficiency.

• Core value tied to projected full-year 2025 Adjusted Free Cash Flow between $500 million and $550 million.
• Target for Value-Added Products (VAPS) contribution is 20-25% of total revenue within 3-5 years.
• Q3 2025 Adjusted EBITDA Margin was 42.9%.

Account management for its sticky base of over 85,000 customers.

Financial scale supporting customer operations for Fiscal Year 2025:

Financial Measure	Q3 2025 Actual	FY 2025 Outlook/Guidance
Revenue	$567 million	Approximately $2.26 billion or $2.3 billion to $2.35 billion
Adjusted EBITDA	$243 million	Approximately $970 million to $1,020 million
Adjusted Free Cash Flow	$122 million	$500 million to $550 million

WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC) - Canvas Business Model: Channels

You're looking at how WillScot Mobile Mini Holdings Corp. gets its temporary space and storage solutions into the hands of customers. It's a mix of direct relationship selling, a wide physical footprint, and digital tools to make the process smoother.

The company relies heavily on its direct sales force and dedicated account managers, especially when dealing with large customers. This personal touch is key for securing the multi-year lease agreements that form the backbone of their revenue. Management specifically noted in Q3 2025 that they aim to drive growth by leveraging strong demand in enterprise accounts. This focus on major clients suggests a high-touch sales channel strategy for the most valuable contracts.

The physical reach is substantial. WillScot Mobile Mini Holdings Corp. services customers across North America from a network that, as of early 2025 filings, included approximately 260 branch locations and additional drop lots. The outline suggests a network of over 275 strategically located branch facilities, which reflects the company's goal of maintaining a dense, local presence for rapid deployment and service.

Digital engagement is clearly a growing part of the channel mix. The company actively expanded its SalesHQ digital platform for customer engagement and ordering, as highlighted in their Q2 2025 updates. This platform helps streamline the customer journey, moving beyond just phone calls and in-person visits.

Logistics, both in-house and outsourced, is the final critical channel component, ensuring defintely precise delivery and removal of units. The revenue split shows the importance of this: in Q1 2025, the Leasing segment accounted for 77.6% of total revenue, while the Delivery and Installation segment saw a 4.9% year-over-year decline. This highlights the operational complexity of moving and setting up the fleet.

Here's a quick look at some of the quantitative channel-related metrics from recent performance:

Channel Metric Category	Specific Data Point	Value/Amount	Period/Context
Physical Footprint	Reported Branch Locations	260	As of early 2025 10-K filing
Revenue Mix	Leasing Segment Revenue Percentage	77.6%	Q1 2025
Revenue Mix	Delivery and Installation Segment YoY Change	-4.9%	Q1 2025
Digital Channel Activity	Platform Mentioned	SalesHQ	Q2 2025 Update
Sales Focus	Key Growth Driver Mentioned	Enterprise Accounts	Q3 2025 Commentary
Revenue Guidance	Full Year 2025 Revenue Outlook (Range Midpoint)	~$2.325 Billion	Q2 2025 Outlook

The company's ability to execute on its full-year 2025 revenue outlook, projected between $2.3 billion and $2.35 billion, rests on the efficiency of these channels. For instance, Q2 2025 leasing revenues were $443 million, showing the direct financial output from their established leasing and service channels.

You can see the channel strategy is built on scale and service integration, which is why Value Added Products (VAPS) are so important-they are sold through these same channels to increase the value of each transaction. Finance: draft 13-week cash view by Friday.

WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC) - Canvas Business Model: Customer Segments

You're looking at the core of WillScot Mobile Mini Holdings Corp.'s business, which is all about providing flexible, temporary space and storage solutions across North America. Honestly, understanding who pays the bills is the first step to valuing the company correctly. The customer base is broad, but the concentration in a few key areas drives a lot of the financial results we see, like the $567 million in revenue reported for Q3 2025.

The company's scale is massive, which is key to serving these diverse segments. As of December 31, 2024, WillScot Mobile Mini Holdings Corp. managed a combined fleet exceeding 362,000 total units across the United States, Canada, and Mexico. This fleet is split between modular space and portable storage.

Customer Segment Category	Fleet Units (as of 12/31/2024)	Approximate Market Share
Modular Space Solutions	Over 152,000 units	Approximately 50% (Modular Workplace)
Portable Storage Solutions	Over 210,000 units	Approximately 25% (Portable Storage)

The non-residential construction sector remains the bedrock of the business, representing a substantial portion of the customer base. This segment relies heavily on the modular offices for on-site project management and secure storage for materials. Management noted in Q1 2025 commentary that end-market activity in this sector was being shaped by large mega projects and reshoring efforts, which influences demand patterns.

Next up are commercial, industrial, and retail businesses needing temporary space. These customers use the solutions for everything from swing space during renovations to overflow inventory storage. The retail segment, in particular, sees seasonal demand. For instance, Q3 2025 saw softer-than-expected seasonal retail storage revenues, which management pointed to as a factor in the quarter's results.

The public sector is also a reliable source of demand. This includes the government, education, and healthcare sectors, which frequently require adaptable space for administrative needs, classrooms, or temporary medical facilities. These customers often engage in longer-term leasing, which supports the company's focus on stable income streams, like the sequential growth seen in leasing revenues in Q2 2025.

Finally, WillScot Mobile Mini Holdings Corp. serves the cyclical but high-value energy, mining, and natural resources industries. These sectors require robust, remote site solutions, often for long durations. The company's strategy is increasingly geared toward capturing higher-value business, evidenced by the push to increase Value Added Products and Services (VAPS) contribution to 20-25% of total revenue over the next three to five years, which helps stabilize revenue even when core volume fluctuates.

The company is actively trying to deepen relationships within these segments, particularly with larger customers. The focus on building out enterprise account relationships is a clear strategic action to secure more predictable revenue, moving beyond transactional business. In Q2 2025, the company reported leasing revenues of $443 million, showing the importance of these recurring streams across all customer types.

Here are the key sectors WillScot Mobile Mini Holdings Corp. serves:

• Non-residential construction projects.
• Commercial and industrial facility expansions.
• Retail businesses needing seasonal or renovation space.
• Government agencies for various site needs.
• Education institutions for temporary classrooms.
• Healthcare facilities requiring auxiliary space.
• Energy and mining operations in remote locations.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC) - Canvas Business Model: Cost Structure

You're looking at the major drains on WillScot Mobile Mini Holdings Corp.'s cash flow, the core of their Cost Structure. For a rental business, owning and maintaining that massive fleet is the biggest line item, plain and simple.

High capital expenditures (Net CAPEX) for rental equipment is a defining feature. You saw this clearly in the second quarter of 2025, where the company invested $75 million in Net CAPEX to keep the fleet fresh and growing. That figure represents the net investment in rental equipment and other assets after accounting for disposals, and it's crucial for maintaining service levels.

The ongoing operational costs are substantial, covering the necessary upkeep to keep those assets earning revenue. These costs are not a one-time hit; they are continuous. Here's a quick look at the key cost drivers we see in the recent reports:

• Fleet maintenance and refurbishment expenses.
• Logistics costs for moving units to and from job sites.
• Real estate costs, which management began evaluating in early 2025 for opportunistic reduction.
• Costs associated with unit disposal, like getting rid of long idle or high-repair-cost units.

Selling, general, and administrative (SG&A) expenses are under the microscope, as management is focused on operational excellence. While the company is actively managing these, you saw a temporary spike in Q3 2025 due to clean-up activities. Specifically, accounts receivable write-offs increased by $20 million year-over-year, which was provisioned through SG&A for that period.

Financing costs are another significant, non-operational expense you need to track. WillScot Mobile Mini Holdings Corp. carries substantial leverage to finance its asset base. As of the end of the third quarter of 2025, total debt stood at approximately $3,617 million. This debt load directly translates into interest expense.

Here's how some of those key financial metrics related to capital and debt stack up based on late 2025 reporting:

Cost/Debt Metric	Period/Basis	Amount
Net CAPEX	Q2 2025	$75 million
Net CAPEX	Q3 2025	$69 million
Capital Expenditures for Rental Equipment	Q3 2025	$81 million
Total Debt	Q2 2025	$3,700 million
Total Debt	Q3 2025	$3,617 million
Estimated Annual Cash Interest Expense	Q3 2025 Structure	Approximately $209 million

The interest rate structure itself is managed, with debt being approximately 89% fixed-to-floating after the October 2025 ABL amendment. The weighted average pre-tax interest rate, including swaps, was about 5.7% as of the third quarter of 2025. Honestly, managing that debt cost is a constant balancing act against the returns on the rental fleet.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC) - Canvas Business Model: Revenue Streams

You're looking at how WillScot Mobile Mini Holdings Corp. actually brings in the money, and it's pretty straightforward: they rent out space and the stuff that makes that space useful.

The core of the revenue comes from leasing revenue from modular space and portable storage units. For the second quarter of 2025, this stream pulled in $443 million. Honestly, this is the bedrock of their financial stability, even though it was down 3.4% year-over-year for that quarter.

To give you the full picture of that quarter, total revenue hit about $589 million, so that leasing component is definitely the majority.

Here's a quick look at the key financial numbers we have for 2025 so far:

Metric	Amount/Range	Period/Context
Total 2025 Revenue Outlook	$2.30 billion to $2.35 billion	Full Year 2025 Guidance
Leasing Revenue	$443 million	Q2 2025
Total Q2 2025 Revenue	$589 million	Q2 2025
Adjusted EBITDA Margin	42.3%	Q2 2025

Beyond the base rent, WillScot Mobile Mini Holdings Corp. layers on revenue from services and add-ons, which is where Value-Added Products (VAPS) and fees come in. This is defintely where they try to boost the average revenue per unit.

The revenue streams break down like this:

• Leasing revenue from modular space and portable storage units.
• Value-Added Products (VAPS) revenue from furniture, technology, and services.
• Delivery, installation, and removal fees.

We know the pricing power is there because the average monthly rates increased. For modular space units, the rate increase was 5.2%, and for portable storage units, it was 7.2% in Q2 2025. These rate hikes helped offset the volume decline in the leasing business.

The services side, which includes delivery, installation, and removal, is part of the broader operational revenue. The Delivery and Installation segment, for instance, accounted for 18.4% of revenue in Q2 2025, though that specific segment saw a 5.1% annual decline. Finance: draft 13-week cash view by Friday.